PZPB - prezentacja

1. Podsumowanie przetargów GDDKiA
na budowę dróg ekspresowych i autostrad
[styczeń-marzec 2021]
dr Damian Kaźmierczak
Główny ekonomista PZPB
KONTAKT:
e-mail: d.kazmierczak@pzpb.com.pl
tel. kom: 607 880 358

2. Źródło: opracowanie własne.
Wykres 1. Liczba ofert w postępowaniach przetargowych GDDKiA
(lipiec 2020 – marzec 2021)
11
10
9 9
12 12
6
5
9
7 7
11 11
8
10
7
8
7
3
8
7
6
8
5
4
7
6
5
11
9
6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021

3. Źródło: opracowanie własne.
Wykres 2. Liczba ofert w kosztorysie vs. liczba ofert poza kosztorysem GDDKiA
(lipiec 2020 – marzec 2021)
9 9 9
8
10
12
5 5
7
6
7
2 2
5
10
7
8
5
3
8
5
6
8
5
4
7
4
2
11
9
1
2
1
1
2
1
2
1 9 9 3
2 2
2
3 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
w budżecie inwestora poza budżetem inwestora
Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021
?
?
?

4. Wykres 3. Oferty generalnych wykonawców na tle kosztorysów GDDKiA [%]
(lipiec 2020 – marzec 2021)
Źródło: opracowanie własne.
78,6
84,4
69,9
66,8
62,2
59,9
85,3
70,3 71,9 73,1
54,0
92,8
89,9
80
48,3
69,7
76,9
74,6
53,8
74,4
76,7
53,4
71,5
63,1
60,6
67,2
80,2
88,5
62,9
68,0
81,3
0
20
40
60
80
100
120
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
średnia ofert najniższa oferta (1.)
BUDŻET GDDKiA = 100 BUDŻET GDDKiA = 100 BUDŻET GDDKiA = 100
Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021

5. Źródło: opracowanie własne.
Wykres 4. Najniższe oferty w relacji do mediany złożonych ofert [%]
(lipiec 2020 – marzec 2021)
-10,6
-6,5
-8,4
-11,7
-19,7
-24,5
-5,5
-9,9
-19,7
-10,2
-19,1
-16,6
-26,8
-18,0
-27,6
-10,6
-7,6
-16,2
-5,9 -6,5
-18,4
-10,2
-11,8
-13,9
-2,1
-9,4
-14,2
-15,6
-17,8
-12,4
-25,3
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
MEDIANA OFERT MEDIANA OFERT MEDIANA OFERT
Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021
TREND
!

6. Uwaga: obserwacja 19. i 25. zawiera zbyt małą liczbę ofert, aby dokonać porównania (odpowiednio 3 i 4 złożone oferty).
Źródło: opracowanie własne.
Wykres 5. Pierwsza najniższa oferta vs. druga i trzecia najniższa oferta w relacji do mediany ofert [%]
(lipiec 2020 – marzec 2021)
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2. i 3. najniższa oferta (średnia) 1. najniższa oferta
?
Q4 2020 Q1 2021
MEDIANA OFERT MEDIANA OFERT MEDIANA OFERT
Q3 2020

7. Źródło: opracowanie własne.
Wykres 6. Zakres cen wykonawców w relacji do kosztorysu GDDKiA [%]
(styczeń-marzec 2021)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
firma A firma A
firma A
firma A
firma A firma A
firma B
firma B
firma B
firma C
firma C
BUDŻET GDDKiA = 100
najwyższa cena
mediana
najniższa cena

8. Źródło: opracowanie własne.
Wykres 7. Zakres cen wykonawców w przetargach GDDKiA [mln zł]
(styczeń-marzec 2021)
0
400
800
1200
1600
2000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
263 mln zł 218 mln zł
559 mln zł
najwyższa cena
mediana
najniższa cena
Najtańsze oferty są niższe od najdroższych przeciętnie o ok. 24%
(tj. o 5 pkt proc. mniej niż w Q3-Q4 2020).

9. Źródło: opracowanie własne.
Wykres 8. Najniższe vs. najwyższe ceny za 1 km drogi [mln zł/km]
(styczeń-marzec 2021)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Najniższa cena Najwyższa cena
ok. 33%
ok. 30%
ok. 30%
ok. 31%
ok. 28%
ok. 20%
ok. 15%
ok. 20%
ok. 25%
ok. 21%
ok. 17%
ok. 22%
ok. 28%
ok. 18%
Oferty wahają się w przedziale 13-99 mln zł za 1 km drogi.
Czynniki kształtujące cenę 1 km drogi:
• charakterystyka terenu,
• liczba obiektów inżynierskich,
• liczba węzłów drogowych,
• rodzaj nawierzchni,
• specyfika lokalnego rynku pracy,
• dostępność kruszyw,
• zakres prac do wykonania,
• możliwość dokonania optymalizacji projektu

10. Kluczowe wnioski
• W Q1 2021 zmniejszyła się liczba ofert w przetargach w porównaniu z Q3-Q4 2020.
• Firmy składały oferty stanowiące ok. 65-105 proc. budżetu GDDKiA. Najniższe oferty oscylowały w przedziale ok. 55-90 proc.
kosztorysu zamawiającego.
• W ostatnich tygodniach wzrosła liczba ofert przekraczających kosztorys GDDKiA.
• Różnice między najwyższymi i najniższymi ofertami wynosiły ok. 20-40% kosztorysu GDDKiA. Najtańsze oferty były niższe
od najdroższych przeciętnie o ok. 24% (w Q3-Q4 2020 było to ok. 29%).
• Uwagę zwraca aktywność jednej firmy, która w 6 na 14 przetargów zaoferowała cenę dużo niższą od konkurencji.
• Nie można wykluczyć, że skłonność do agresywnego ofertowania wśród pozostałych firm zaczyna nieznacznie słabnąć, ale
z jednoznacznymi wnioskami na ten temat należy wstrzymać się do końca Q2 2021.

11. Kluczowe wyzwania:
• silna konkurencja między wykonawcami,
• duża liczba przetargów do rozstrzygnięcia z PBDK,
• przygotowanie do PBDK 2.0,
• rywalizacja z nowymi podmiotami z zagranicy,
• rosnące ceny materiałów [wykres 9-10],
• kumulacja inwestycji w latach 2022-2025.

12. Wykres 9. Cena wybranych wyrobów hutniczych w Polsce
[01.01.2016 = 100]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUDS.
80
100
120
140
160
180
200
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
blacha gorącowalcowana profil HEB 200 pręt żebrowany
Dlaczego ceny stali rosną?
1. Rosnące ceny surowców
2. Wysokie koszty produkcji
3. Ograniczone moce produkcyjne
4. Wysoki popyt na stal

13. Wykres 10. Cena asfaltów drogowych Orlen w latach 2016-2021
(rafineria w Płocku) [PLN/Mg]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Orlen i GDDKiA.
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
sty 16 sie 16 mar 17 paź 17 maj 18 gru 18 lip 19 lut 20 wrz 20 kwi 21
Asfalty drogowe: 35/50, 50/70, 70/100, 100/150, 160/220
Dlaczego ceny asfaltu rosną?
1. Wysoka cena ropy
2. Słaby PLN w stosunku do USD
3. Wysoki popyt na asfalt
4. Spadek produkcji asfaltu w 2020 r.