1. WK>/dE/K / dKZ/EK
/ Kd ͛ / /E''EZ/
KZ^K / hZ D '/^dZ /E /E''EZ/ /s/
/ZKK'/
sEdK / W/E d//EK
KddKZ ϮϬϬϬ
ŶŶŽ ĂĐĐĂĚĞŵŝĐŽ ϮϬϭϮͲϮϬϭϯ
^ƚƵĚĞŶƚŝ͗
ϭϵϲϴϲϵ ŶĚƌĞĂ WŽƌnjŝŽ
ϭϵϬϯϱϰ 'ŝƵůŝĂ ZŝnjnjŽƚƚŝ
ϭϳϵϳϰϱ 'ŝƵůŝŽ sĂůůŝ

2. /EYh Z DEdK
dŝĐŝŶŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ
ĂŐŽ DĂŐŐŝŽƌĞ
ĨĨůƵĞŶƚŝ ĂŐŽ DĂŐŐŝŽƌĞ
Ͳ dŝĐŝŶŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ
Ͳ dŽĐĞ
Ͳ DĂŐŐŝĂ

3. /EYh Z DEdK
ĂĐŝŶŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ

4. d//EK /EZ/KZ
ĚĂ ^ĞƐƚŽ ĂůĞŶĚĞ Ă ĨŝƵŵĞ WŽ
ƵŶŐŚĞnjnjĂ͗ ϭϭϬ Ŭŵ
ZĞŐŝŽŶŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂƚĞ͗ WŝĞŵŽŶƚĞ͕
ŽŵďĂƌĚŝĂ
ĨĨůƵĞŶƚŝ͗ ^ƚƌŽŶĂ
ƌŶŽ
dĞƌĚŽƉƉŝŽ

5. d//EK /EZ/KZ
WŽƌƚĂƚĞ ŵĞĚŝĞ ŵĞŶƐŝůŝ͗
ϭϵϰϯ ĂŶŶŽ ŝŶ ĐƵŝ ĞŶƚƌĂ ŝŶ ĨƵŶnjŝŽŶĞ ůŽ ƐďĂƌƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ DŝŽƌŝŶĂ

6. ^ĞƐƚŽ
ĂůĞŶĚĞ
d//EK /EZ/KZ ʹ KƚƚŽďƌĞ ϮϬϬϬ
DŝŽƌŝŶĂ ^ĞƐƚŽ ĂůĞŶĚĞ
YƵŽƚĂ ŽůƚƌĞ ůŽ njĞƌŽ ĚĞůů͛ŝĚƌŽŵĞƚƌŽ
ϮϵͬϬϵ нϭŵ ĂƉĞƌƚƵƌĂ DŝŽƌŝŶĂ
ϬϮͬϭϬ нϮ͕ϭϵ ŵ
ϭϭͬϭϬ нϭ͕Ϭϰ ŵ
ϭϳͬϭϬ нϰ͕ϲϮ ŵ D y ^^KhdK
ϯϬͬϭϬ нϭ͕ϮϬ ŵ ƐƚĂďŝůŝnjnjĂnjŝŽŶĞ
Y ŵĂdž с Ϯϴϰϰ ŵϯͬƐ
dƌ с ϳϬ ĂŶŶŝ
dĞƐƚ Ěŝ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚă ƐƵ ɽϯ ;'sͿ
ɽϯ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚŝǀĞƌƐŽ ĚĂ njĞƌŽ
ZŝƐƵůƚĂƚŝ ĚĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂ ĚĞůůĞ ƉŽƌƚĂƚĞ Ăů ĐŽůŵŽ ŵĂƐƐŝŵŽ
ĂŶŶƵĞ ĚĞů dŝĐŝŶŽ Ă ^ĞƐƚŽ ĂůĞŶĚĞ

7. d//EK /EZ/KZ ʹ KƚƚŽďƌĞ ϮϬϬϬ
'ĂůůŝĂƚĞ
ĂƌŐŚĞnjnjĂ ůĞƚƚŽ ĚĞů ĨŝƵŵĞ у ϭϲϬ ŵ
ϭϱͬϭϬͬϮϬϬϬ

8. 'K D ''/KZ
ƌĞĂ ďĂĐŝŶŽ ŝŵďƌŝĨĞƌŽ͗ ϲϱϵϵ ŬŵϮ
ƌĞĂ ůĂŐŽ͗ ϮϭϮ ŬŵϮ
ŝǀĞůůŽ ŵĞĚŝŽ ůĂŐŽ͗ ϭϵϯ͕ϴ ŵ Ɛůŵ
ZĞŐŝŽŶŝ͗ WŝĞŵŽŶƚĞ
ŽŵďĂƌĚŝĂ
ĂŶƚŽŶ dŝĐŝŶŽ ;^ǀŝnjnjĞƌĂͿ
ĨĨůƵĞŶƚŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ͗ dŝĐŝŶŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ
dŽĐĞ
DĂŐŐŝĂ
ŵŝƐƐĂƌŝŽ͗ dŝĐŝŶŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ
WŽƌƚĂƚĂ ŵĞĚŝĂ ĞŵŝƐƐĂƌŝŽ͗ Ϯϵϴ ŵϯͬƐ

9. 'K D ''/KZ ʹ KƚƚŽďƌĞ ϮϬϬϬ
WŽƌƚĂƚĂ ŝŶ ĞŶƚƌĂƚĂ у ϰϬϬϬ ŵϯͬƐ
;ŵĂdž ϱϯϬϬ ŵϯͬƐ ƐĞƌĂ ϭϱͬϭϬͿ
WŽƌƚĂƚĂ ŝŶ ƵƐĐŝƚĂ с Ϯϴϰϰ ŵϯͬƐ
ĨĨĞƚƚŽ ůĂŵŝŶĂnjŝŽŶĞ ĞƐĞƌĐŝƚĂƚŽ ĚĂů ůĂŐŽ ĐŚĞ ŚĂ
ŝŶǀĂƐĂƚŽ ĐŝƌĐĂ ϳϱϬ ͼ ϭϬϲ ŵϯ ƌŝĚƵĐĞŶĚŽ ůĂ ƉŽƌƚĂƚĂ
dƌ с ϳϯ ĂŶŶŝ
ZŝƐƵůƚĂƚŝ ĚĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂ ĚĞŝ ŵĂƐƐŝŵŝ ůŝǀĞůůŝ
ŐŝŽƌŶĂůŝĞƌŝ ŵĂƐƐŝŵŝ ĂŶŶƵŝ ƌŝůĞǀĂƚŝ Ăůů͛ŝĚƌŽŵĞƚƌŽ Ěŝ
^ĞƐƚŽ ĂůĞŶĚĞ
dĞƐƚ Ěŝ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚă ƐƵ ɽϯ ;'sͿ
ɽϯ ŶŽŶ ğ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚŝǀĞƌƐŽ ĚĂ njĞƌŽ
WŽƌƚĂƚĞ ŝŶ ŝŶŐƌĞƐƐŽ ĞĚ ŝŶ ƵƐĐŝƚĂ ĚĂů ĂŐŽ DĂŐŐŝŽƌĞ

10. hEd/ 'K D ''/KZ
DĂŐŐŝĂ
dŝĐŝŶŽ ^ƵƉĞƌŝŽƌĞ
dŽĐĞ

11. hEd/ 'K D ''/KZ
d//EK ^hWZ/KZ
^ƚĂnjŝŽŶĞ ĞůůŝŶnjŽŶĂ
WŽƌƚĂƚĞ ŵĞĚŝĞ ŵĞŶƐŝůŝ ΀ŵϯͬƐ΁
'E D Z WZ D ' '/h h' 'K ^d Kdd EKs /
Ϯϵ͕ϱ Ϯϴ͕ϵ ϯϮ͕ϵ ϱϯ͕ϵ ϭϬϵ ϭϯϰ ϭϬϰ ϳϴ͕ϰ ϴϬ͕Ϯ ϳϳ͕ϭ ϱϵ͕ϵ ϯϲ͕ϭ
D ''/
^ƚĂnjŝŽŶĞ ^ŽůĚƵŶŽ
WŽƌƚĂƚĞ ŵĞĚŝĞ ŵĞŶƐŝůŝ ΀ŵϯͬƐ΁
'E D Z WZ D ' '/h h' 'K ^d Kdd EKs /
ϲ͕ϯϮ ϱ͕ϳϯ ϭϬ͕ϱ ϯϮ͕ϲ ϰϳ͕Ϭ ϯϮ͕ϯ ϮϬ͕ϯ ϭϰ͕ϰ ϰϬ͕ϲ ϱϳ͕ϵ ϮϮ͕Ϭ ϲ͕ϳϵ
dK
^ƚĂnjŝŽŶĞ ĂŶĚŽŐůŝĂ
WŽƌƚĂƚĞ ŵĞĚŝĞ ŵĞŶƐŝůŝ ΀ŵϯͬƐ΁
'E D Z WZ D ' '/h h' 'K ^d Kdd EKs /
ϯϰ͕ϲ ϯϰ͕ϭ ϰϰ͕Ϯ ϳϴ͕ϯ ϭϮϮ͕ϭ ϭϯϭ͕ϴ ϴϴ ϲϲ͕ϲ ϳϬ͕ϳ ϳϱ͕ϱ ϳϲ͕ϳ ϰϰ͕ϳ

12. hEd/ 'K D ''/KZ ʹ KƚƚŽďƌĞ ϮϬϬϬ
WŽƌƚĂƚĞ ŵĂƐƐŝŵĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞ ƐƵůůĂ DĂŐŐŝĂ Ğ ƐƵů
dŝĐŝŶŽ ŝŵŵŝƐƐĂƌŝŽ ŶŽŶ ŚĂŶŶŽ ƐƵƉĞƌĂƚŽ ŝ ǀĂůŽƌŝ Ěŝ
ĂůůĂƌŵĞ ;ϭϬϬϬ ŵϯͬƐͿ
dK
ĂŶĚŽŐůŝĂ
YƵŽƚĂ ŽůƚƌĞ ůŽ njĞƌŽ ĚĞůů͛ŝĚƌŽŵĞƚƌŽ
ϮϵͬϬϵ нϲŵ
ϭϭͬϭϬ нϬ͕ϲϬ ŵ
ϭϰͬϭϬ нϳ͕ϴϰ ŵ ;Ϭϰ͗ϯϬͿ
нϴ͕Ϭϲ ŵ ;ϭϰ͗ϯϬͿ
ϭϱͬϭϬ нϲ͕ϴϮ ŵ ;Ϭϰ͗ϬϬͿ
KŶĚĂ Ěŝ ƉŝĞŶĂ ĚĞů ĨŝƵŵĞ dŽĐĞ Ă ĂŶĚŽŐůŝĂ
нϴ͕ϱϮ ŵ ;ϭϲ͗ϬϬͿ
ϮϱͬϭϬ нϭ͕ϮϬ ŵ ƐƚĂďŝůŝnjnjĂnjŝŽŶĞ
Y ŵĂdž с ϮϰϲϬ ŵϯͬƐ

13. hEd/ 'K D ''/KZ ʹ KƚƚŽďƌĞ ϮϬϬϬ
WŽƌƚĂƚĞ ŵĂƐƐŝŵĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞ ƐƵůůĂ DĂŐŐŝĂ Ğ ƐƵů
dŝĐŝŶŽ ŝŵŵŝƐƐĂƌŝŽ ŶŽŶ ŚĂŶŶŽ ƐƵƉĞƌĂƚŽ ŝ ǀĂůŽƌŝ Ěŝ
ĂůůĂƌŵĞ ;ϭϬϬϬ ŵϯͬƐͿ
dK
ĂŶĚŽŐůŝĂ
YƵŽƚĂ ŽůƚƌĞ ůŽ njĞƌŽ ĚĞůů͛ŝĚƌŽŵĞƚƌŽ
ϮϵͬϬϵ нϲŵ
ϭϭͬϭϬ нϬ͕ϲϬ ŵ
ϭϰͬϭϬ нϳ͕ϴϰ ŵ ;Ϭϰ͗ϯϬͿ
нϴ͕Ϭϲ ŵ ;ϭϰ͗ϯϬͿ
ϭϱͬϭϬ нϲ͕ϴϮ ŵ ;Ϭϰ͗ϬϬͿ
нϴ͕ϱϮ ŵ ;ϭϲ͗ϬϬͿ
ϮϱͬϭϬ нϭ͕ϮϬ ŵ ƐƚĂďŝůŝnjnjĂnjŝŽŶĞ
Y ŵĂdž с ϮϰϲϬ ŵϯͬƐ
dƌ с ϯϳ ĂŶŶŝ
dĞƐƚ Ěŝ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚă ƐƵ ɽϯ ;'sͿ
ɽϯ ŶŽŶ ğ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚŝǀĞƌƐŽ ĚĂ njĞƌŽ
ZŝƐƵůƚĂƚŝ ĚĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂ ĚĞůůĞ ƉŽƌƚĂƚĞ Ăů ĐŽůŵŽ ŵĂƐƐŝŵĞ
ĂŶŶƵĞ ĚĞů ĨŝƵŵĞ dŽĐĞ Ă ĂŶĚŽŐůŝĂ

14. E /^/ Whs/KDdZ/
ϭϮͬϭϬ ŝŶŝnjŝŽ ƉŝŽŐŐĞ
ϭϯͬϭϬ ƌŝĂůnjŽ njĞƌŽ ƚĞƌŵŝĐŽ ĚĂ ϮϵϬϬ Ă ϯϰϬϬ ŵ Ɛůŵ
;ŝŶƚĞŶƐŝƚă ϭϱͲϮϬ ŵŵͬŽƌĂͿ ^ĐŝŽŐůŝŵĞŶƚŽ ŶĞǀĞ
WƌĞĐŝƉŝƚĂnjŝŽŶŝ ĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵĞ Ğ ǀĂƌŝĂďŝůŝ ĨŝŶŽ Ăů ϭϲͬϭϬ
WĞƌŵĂŶĞŶnjĂ njĞƌŽ ƚĞƌŵŝĐŽ ƐƵ ǀĂůŽƌŝ ĞůĞǀĂƚŝ
ϭϲͬϭϬ ĐĂůŽ njĞƌŽ ƚĞƌŵŝĐŽ ĨŝŶŽ Ă ϭϵϬϬ ŵ Ɛůŵ

15. E /^/ Whs/KDdZ/
/ƐŽŝĞƚĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ Ăŝ ŐŝŽƌŶŝ ϭϯͲϭϲ ŽƚƚŽďƌĞ ϮϬϬϬ
ůƚĞnjnjĞ Ěŝ ƉƌĞĐŝƉŝƚĂnjŝŽŶĞ ŐŝŽƌŶĂůŝĞƌĞ ŽƐƐĞƌǀĂƚĞ ŶĞůůĞ ƐƚĂnjŝŽŶŝ ƉůƵǀŝŽŵĞƚƌŝĐŚĞ
ĚĞů ďĂĐŝŶŽ ĚĞů dŽĐĞ

16. KEh^/KE/
ĚĂů ϭϯͬϭϬ Ăů ϭϲͬϭϬ
ŝǀĞůůŝ ŝĚƌŽŵĞƚƌŝĐŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝ Ă ĂŶĚŽŐůŝĂ ;ĨŝƵŵĞ dŽĐĞͿ ĞĚ Ă ^ĞƐƚŽ
ĂůĞŶĚĞ ;ĨŝƵŵĞ dŝĐŝŶŽͿ
ĂŶĚŽŐůŝĂ
;dŽĐĞͿ
^ĞƐƚŽ ĂůĞŶĚĞ
;dŝĐŝŶŽͿ

18. //K'Z /
͛ĞǀĞŶƚŽ Ěŝ ƉŝĞŶĂ ĚĞůů͛ŽƚƚŽďƌĞ ϮϬϬϬ ƐƵů ďĂĐŝŶŽ ĚĞů dŝĐŝŶŽ͖ DŝĐŚĞůĞ ĂƚƚĂŶĞŽ͕ hŐŽ DĂŝŽŶĞ͕
WĂŽůŽ DŝŐŶŽƐĂ͕ DĂƐƐŝŵŽ dŽŵŝƌŽƚƚŝ