現代分析BI評估觀念 Business user的評估指南 IT user 的評估指南 Tableau Guide evaluation

1. Tableau 評估
指南
採用現代BI平台意味著告別過去。但強大的現
代分析方法需要正確的評估標準。

2. 現代分析BI評估觀念
1. 市場趨勢: Gartner 報告
2. 精美儀表板 ≠ 敏捷性分析
3. Yahoo VS Google
4. Business / IT 應共同參與
Business user的評估指南
1. 舉辦 Tableau Workshop
2. 效率提升14天測試期進度表
3. E-Learning互動式學習
4. 學習趨勢: 討論群組建立
IT user 的評估指南
1. IT 評估Tableau 6大面向
2. 定義分析一詞
3. 正確選擇現代BI和分析平台
Tableau Guide evaluation
1. Tableau指導評估
2. 指導評估 VS 概念性驗證
3. 指導評估專案管理表
AGENDA

3. Horace Yeh | Account Executive, Tableau Software
hyeh@tableau.com

4. 現代分析BI評估觀念

5. 觀念 1
視覺化數據探索是現代分析BI的重要指標。Gartner 報告指出:
• 市場採購趨勢從以 IT 為中心的記錄報告系統轉變為以business user為中心的敏捷型自助式分
析。
視覺化分析不僅是一種展示結果的方式BI平台價值在 - 如何發現見解
• 應著重於如何讓數據探索變得簡單易用且持續發現新見解。
以前…
IT為中心的紀錄
報告系統
現在
Business user為中心的
敏捷性自助式分析
以前…
儀錶板展示結果
現在
如何數據探索新
見解

6. 觀念 2
精美儀表板≠ 敏捷性分析
不要將漂亮誘人的視覺化儀表板與真正的敏捷分析混
為一談。
必須將自助式視覺化分析流程與單純的視覺化創建過
程區分開來，否則數位轉型的BI工作注定陷入泥潭，
甚至失敗告終。

7. 觀念 2
視覺化分析 =視覺化+ 分析
是一反覆持續探索的動態過程。
一張圖表 (即使是一動態儀表板)
仍不足以代表數據資訊。

8. 觀念3
提供產品功能比較表方法，不符合評估現代BI的流程。
• Ex: Yahoo VS Google，Yahoo介面功能不少於Google。
• 使用者體驗/ 獲取見解的過程和速度，才是評估現代BI的重點。
VS

9. 觀念4
Business / IT user須共同參與
• 成功轉向自助式BI第一步需考量參
與人員。
• 理解現代BI中的角色、職責和流程
是邁向數為轉型的關鍵。
人員 流程 平台 重新定義-在現代商業智慧領域中的角色-如何從授人以魚演變為
授人以漁並促進分析協作

10. Tableau 評估方向
IT
user
Business
user
共享社
群平台
觀念4
Business/ IT user評估面向不盡相同

11. Business user的評估指南

12. 1. 舉辦 Tableau Workshop
免費定期 workshop
• 原廠認證講師
• 分為初階/ 進階
• 地點: 犇亞商務暨會議中心
• 時間: 每月1-2場
免費單位指定 workshop
• 原廠講師/ 合作夥伴講師
• 分為初階/ 進階
• 地點: 企業單位內部或由企業單位選定/ 線上 舉辦
• 參與評估者大於20人

13. 2.
如何效率使用
14天測試期?
日期 時間
Day1
安裝Tableau TableauDesktop/Prep 部署指南
34分鐘 快速入門
入門 25分鐘
Tableau界面 5分鐘
分發與發佈 4分鐘
Day2 21分鐘 與數據連線
數據入門 6分鐘
Metadata管理 4分鐘
管理數據提取 4分鐘
保存和發布數據源 7分鐘
Day3 24分鐘 視覺分析(1)
視覺化分析入門 6分鐘
下鑽和分層結構 5分鐘
排序 5分鐘
分組 4分鐘
其他分組方式 4分鐘
Day4 26分鐘
視覺分析(2)
創建集(Set) 7分鐘
使用集(Set) 4分鐘
Set Actions 7分鐘
地圖繪製
地圖繪製入門 3分鐘
在Tableau的地圖 5分鐘
Day5 25分鐘 視覺分析(3)
篩選方法 3分鐘
使用"篩選器"功能區 7分鐘
互動式篩選 4分鐘
在何處篩選 4分鐘
Additional Filtering Topics 7分鐘
Day6 28分鐘 視覺分析(4)
設置格式 7分鐘
設置格式窗格 7分鐘
數據詮釋 6分鐘
預測 6分鐘
分群 2分鐘
日期 時間
Day7 25分鐘 儀表板和故事
儀表板故事入門 5分鐘
建議儀表板 6分鐘
Dashboard Objects 4分鐘
儀錶板的格式設定 4分鐘
Dashboard InteractivityUsing Actions 6分鐘
Day8 23分鐘 計算
計算入門 3分鐘
計算語法 4分鐘
表計算簡介 4分鐘
修改表計算 5分鐘
聚合計算 4分鐘
日期計算 3分鐘
Day9 28分鐘 Tableau觀念
理解 Pill Types 6分鐘
MeasureNames 和 Measure Values 5分鐘
Aggregation, Granularity, andRatioCalculations 5分鐘
何時 Blend? 何時 Join? 6分鐘
Filtering for Top Across Panes 6分鐘
Day10 13分鐘 TableauPrep
TableauPrep Builder入門 5分鐘
The TableauPrep Builder 介面 8分鐘
Day11
白皮書
為資料選擇正確的圖表類型
Tableau工作簿效能檢查清單
設計高效工作簿
視覺化分析最佳做法：實用指南
Day12
單位內部數據應用與實作Day13
Day14
Tableau Desktop
Tableau Prep
評估學習進度表
每天利用
不到30分鐘的時
間
觀看線上影片與
白皮書

14. 3. E-Learning互動式學習
Tableau提供的互動式學習平台，投入資源請專家設計以確保
用戶學習效果。
非一次性課程，期間內可時時刻刻學習，可快轉、慢轉、暫
停、切換。
含括Desktop基礎/ 中階/ 進階及Prep 教學
提供觀念、Demo以及實例操作。
完課即有學程認證，可提供為用戶能力評估之指標。
E – Learning 體驗

15. 4. 學習趨勢: 討論群組建立
• 網路通訊的傳遞減少人與人的距離
也是極佳的學習支援共享方式。
• 建立起單位組織內用戶評估的討論群
建立起單位內的共享社群平台
案例
分享
學習
資源
問題

16. IT user 的評估指南

17. 1. IT評估Tableau的6大面向
無縫部署、整合和擴展
• 部署靈活性
• 嵌入式分析
• 快速佈署能力
• 縱向和橫向擴展
平台安全性
•身份驗證
•授權
•數據安全
•網絡安全
連接到數據
•數據混合方法
•Metadata管理
•數據連接器
•數據清理與管理
數據和分析的管控
• 自助式控管
• 共擔責任
• 受信任的數據
• 受信任的內容
任務關鍵穩定性
•高可用信HA
•任務關鍵型
•災難恢復
•合規
平台監視和管理
•性能和運行狀況
•用戶管理
•自動化
•審核
除了協助business user製作儀表板，IT user應關注更多於以下面向

18. 無縫部署、整合和擴展
• Tableau Server 的可擴展性 – 關於在整個企業範圍內擴展 Tableau Server 的入門概述
• Tableau Server 可擴展性 - 面向服務器管理員的技術部署指南
• Tableau Server 10.5 Scalability
安全性
• https://www.tableau.com/zh-cn/security
• Tableau Server 平台安全性
• Tableau Online 的雲安全性
• Tableau Online tips:A security checklist for publishingdata to the cloud
連接到數據白皮書
• Tableau元數據模型
數據和分析的管控
• 大規模管控型自助式分析
任務關鍵穩定性白皮書
• Tableau Server 2018.2 with Tableau Services Manager
• High AvailabilityforTableau Server 10 whitepaper.
• Tableau Server 災難復原
平台監視和管理白皮書
• https://www.tableau.com/zh-cn/about/blog/2016/11/introducing-logshark-analyze-your-tableau-server-log-files-tableau-62025
• https://www.tableau.com/zh-cn/about/blog/2015/10/introducing-tabmon-44911
IT 評估白皮書

19. 2. 定義分析一詞
• 因視覺化互動性而獲得提升的數據訪問、發現、探索以及訊息共享。
視覺化分析 (Visual Analytics)
• AI智慧、自動化或具有其他進階特徵的數據訪問、發現、探索和訊息共享，
用於突破傳統分析的限制。
進階分析 (Advanced Analytics)
• 與數據訪問、發現、探索和訊息共享相關的各個階段。
分析週期 (The Cycle of Analytics)
讓我們定義“分析”：商業智慧領域中最受歡迎的詞彙

20. 3. 如何正確選擇現代BI和分析平台
評估先決條件
獲取進行評估所需的Desktop/Server/Online
授權
與專業服務/應用合作夥伴接洽（如果需要）
確定角色並分配評估任務(IT/BI單位，內容
創建者，訊息使用單位)
確保能夠存取數據源
完成初始環境設置
完成初始用戶配置和安全設置
確認移動設備 (iOS、Android、其他)、手機
和平板電腦的可用性
評估指南如何正確選擇現代商業智慧和分析平台

21. 應考慮下方列出的非技術核心特性
從整合到可訪問性的
順暢體驗
• 用戶是否需要切換產
品、模組，或者以其
他方式中斷流程？
• 在用戶從數據獲取見
解的過程中，IT 起到
怎樣的作用？
靈活的部署選項
• 該平台是否會限制或
者決定您的架構或數
據策略？
• 能否根據需要直接進
行縱向或橫向擴展？
大規模快速採用
• 平台的安裝、配置和
管理方式是否明確？
• 是否能夠通過易於指
引的強大分析功能滿
足用戶（包括非技術
用戶）的需求？
有效提升用戶能
力
• 該平台有哪些培訓、
幫助和社區資源可供
使用？
• 在解決問題、與用戶
互動、幫助用戶提高
能力方面，該供應商
的名聲如何？
明確的價格和方
案
• 該售價模式是否透明、
靈活、可擴展？
• 許可選項是否提供了
與價格相符的功能和
價值？

22. Tableau Guided Evaluation

23. Tableau 指導評估 (Guided Evaluation) 為
提供給用戶評估Tableau的免費服務。
數據視覺化技術
• 協助您最佳呈現您的數據.
視覺化互動指引
•協助您建構最佳與數據互
動的方式
數據連接性
•協助您快速連接並探索您
複雜的數據

24. 概念性驗證(POC) VS 指導評估(GE)
概念性驗證
(Proof of Concept)
指導評估
(Guided Evaluation)
只專注於結果或儀表板 專注於整體過程
由供應商計劃和執行 客戶與供應商共同計劃
需要檢查清單 要求我們實現業務價值
• 大多數供應商利用用戶的一小部分數據
構建一些樣例。隨後以隆重的演講說明，
但該演講可能不會回答您在那一刻的確
切問題，只會向您展示使解決方案有效
所需的一些工具。
傳統概念性驗證(POC)
• 我需要花多長時間來發現這些觀點？
• 連接和視覺化數據庫中的數據對我來說有多容易？
• 最適合我的數據使用的圖表類型是什麼？
• 引導用戶透過這些視覺化效果使他們自己看到並
理解數據的最佳方法是什麼？
您會發現自己在詢問以下問題：

25. Tableau Guided Evaluation 管理表
GuidedEvaluation步驟
Guided Evaluation 時間軸
1 聯絡Tableau
2 第一次會議(產品Demo 與 需求訪談)
3 下載與安裝
4 第二次會議(評估 kick off)
5 內容創建(工作簿/ 儀錶板/ 見解)
6 第三次會議(Present/ Finding/建議)
0 1 2 3 4
Week事前準備
評估
總結
執行
里程碑

26. 關於Tableau
Tableau 是一款完善、易用的企業級視覺化商業智慧平台，幫助人們透過迅速敏捷型大規模自助式分析
查看並理解數據。無論您的數據存儲在本地還是雲端，在 Windows 還是 Linux 上，Tableau 都可以利用
您當前的技術投資，並在您的數據環境發生改變和增長時，與您一同擴展。讓您最為寶貴的兩項資產
充分發揮價值：數據物盡其用，員工人盡才。