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設定手順_電子証明書連携ソフト
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設定手順_電子証明書連携ソフト
1.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved マネーフォワード 電子証明書連携ソフトの設定
2.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved 概要 • マネーフォワード クラウド会計・確定申告でご利 用になれる金融機関の中には、一部、オンライン バンキングのログイン時に「電子証明書」が必要 なものがございます。 • お使いの Windows PC ※に「マネーフォワード 電子証明書連携ソフト」をインストールすること で、電子証明書が必要な金融機関の取引明細を自 動取得することが可能になります。 ※対象金融機関のインターネットバンキングに、電 子証明書方式でログインされているPCでのみご利用 可能です。
3.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved ご利用環境 「マネーフォワード 電子証明書連携ソフト」は以下の環境でご利用いた だけます。 ■対応OS :Windows 11 、10 、 8.1 ■ブラウザ :Internet Explorer、または Google Chrome (Firefox ではご利用になれません※ ) ■端末 :金融機関から発行された電子証明書がインストールされて いるPC ※金融機関から電子証明書を発行された時にご利用されていたブラウザが Firefox であった場合、本ソフトはご利用になれません。 Internet Explorer、または Google Chrome をご利用のうえで 電子証明書を発行していただく必要がございます。 ※電子証明書の発行につきましてはご利用の金融機関までお問い合わせを お願いいたします。
4.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved まず最初に、電子証明書が必要な 金融機関のご登録を行います。 ・ご登録がすでにお済の場合は 『「マネーフォワード 電子証明書連携ソフト」を インストールします』にお進みください。 ・お済みでない場合は「金融機関の登録①~④」に 沿ってご登録を行ってください。
5.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved 金融機関の登録① 「データ連携」から「新規登録」をクリックしてください。 「新規登録」を クリックします
6.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved 金融機関の登録② 検索ボックスにご利用の金融機関名をご入力いただき、(電子証明書)と 記載のあるものをご選択ください。 ご利用の金融機関名を入力し、 (電子証明書)と記載のあるもの をご選択ください。 ※検索しても表示されない金融機関につきましては、現時点で自動取得に対応しておりません。 また、(電子証明書)と記載のない金融機関には「電子証明書連携ソフト」をご利用になれま せんのでご注意ください。
7.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved 金融機関の登録③ 金融機関へのログインに必要な情報をご入力いただき「連携登録」ボタン をクリックしてください。 連携される金融機関のログイン 情報を入力していただき、 「連携登録」をクリックします
8.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved 金融機関の登録④ 登録を行いますと、登録済み金融機関のページが表示されます。 再取得の欄に表示される「電子証明書連携ソフトから行ってください」を クリックしてください。 「電子証明書連携ソフトから行って ください」をクリックします
9.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved 「マネーフォワード 電子証明書連携ソフト」をインス トールします。
10.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved インストール 「データ連携」から「電子証明書連携ソフト」をクリックしてください。 「電子証明書連携ソフト」を クリックします
11.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved インストール “マネーフォワード電子証明書連携ソフト”の中の 「インストール」ボタンをクリックしてください。 「インストール」を クリックしてください
12.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved インストール② こちらの画面が表示されましたら「インストール」ボタンを再度クリック してください。 「インストール」を クリックしてください
13.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved インストールの完了後、 初期設定を行います。
14.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved 利用同意書 利用同意書をご確認いただき、同意される場合は「同意します」ボタンを クリックしてください。*「同意しません」をクリックされると「マネー フォワード 電子証明書連携ソフト」が終了します。 同意される場合は「同意します」 をクリックしてください
15.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved 初期設定① マネーフォワード電子証明書連携ソフトが起動しますので、「ログイン」 ボタンをクリックしてください。 「ログイン」を クリックしてください
16.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved 初期設定② 「初期ログイン設定」画面が表示されます。認証キーは、マネーフォワー ド クラウド会計の「マネーフォワード 電子証明書連携ソフト」ページ内 にて発行します。(次ページで説明)
17.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved 初期設定③ マネーフォワードクラウド会計の「マネーフォワード電子証明書連携ソフ ト」ページの「認証キーを発行」ボタンをクリックします。 「認証キーを発行」を クリックしてください
18.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved 初期設定④ 発行された認証キーをコピーします。 認証キーを コピーします
19.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved 初期設定⑤ 連携ソフトの「初期ログイン設定」で、先ほどコピーした認証キーを 貼り付け「OK」ボタンをクリックします。 この中に認証キーを 貼り付け、 「OK」をクリックします
20.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved 次に、電子証明書の確認を行います。
21.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved 電子証明書の確認① マネーフォワード クラウド 会計・確定申告に 追加された金融機関 選択に問題が無ければ 「続行」をクリックします 証明書の確認画面が表示されます。選択されている証明書を確認の上 「続行」ボタンをクリックしてください。 *電子証明書を必要とする金融機関の登録がお済みでない場合は、 マネーフォワード クラウド会計・確定申告でご登録を行ってください。 ご利用中のPCに入っている 電子証明書の選択
22.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved 電子証明書の確認② 証明書を使用するためのアクセス許可が要求されましたら、アクセスを 「許可」してください。*アクセス許可が要求されない場合もございます。 その際は「電子証明書の確認③」に進んでください。前の画面から進めない場合 は後ろに本ウィンドウが隠れている可能性がございます。 「OK」 「許可」をクリックします (Windows 7) (Windows 8.1) も し く は
23.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved 電子証明書の確認③ 証明書の確認が終了しますと「連携中の金融機関」に対応金融機関の 一覧が表示されます。「取得開始」ボタンをクリックされますと明細デー タの取得が開始します。 「取得開始」をクリックします
24.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved 電子証明書の確認④ 取得状況が「要追加入力」となった場合は、ワンタイムパスワードや合言 葉など、金融機関が求める情報の入力が必要です。リンク先をクリックし、 データ連携の登録済み一覧より、アラートマークをクリックして入力を 行ってください。 「こちらからご入力ください」を クリックします
25.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved 電子証明書の確認⑤ 明細データの取得が完了しますと、口座の明細データがマネーフォワード クラウド会計に反映されます。 口座の明細データが 反映されます
26.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved 二つ目以降の金融機関登録について (電子証明書が必要な金融機関を二つ以上登録される場合) ※ご登録の必要がない場合は、「日々の再取得について」(P31) のスライドまでお進みください。
27.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved 二つ目以降の金融機関登録① • 二つ目以降の金融機関登録も本スライドの「金融機関の登 録①~④」(P5~8)に沿ってご登録ください。 • 電子証明書連携ソフトのインストールと初期設定(P9~ 18)は二回目以降行っていただく必要はございません。 • 二つ目の金融機関登録が完了いたしましたら、電子証明書 連携ソフトを表示していただき、続くスライドからの操作 を行ってください。
28.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved 二つ目以降の金融機関登録② 「証明書を再選択」を クリックします 「連携中の金融機関」画面が表示されている場合は「証明書を再選択」ボ タンをクリックしてください。
29.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved 二つ目以降の金融機関登録③ 二つ目の金融機関が表示されていない場合は 「表示を更新」ボタンをクリックしてください。 二つ目の金融機関がこちらに表示されます。 「表示を更新」 ボタン
30.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved 二つ目以降の金融機関登録④ 選択に問題が無ければ 「続行」をクリックします ご利用中のPCに入っている 電子証明書の選択 選択されている証明書を確認の上「続行」ボタンをクリックしてください。 *証明書が選択できない場合は、お使いの PC から本金融機関サイトへ 電子証明書方式のログインが行えることをご確認ください。
31.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved 二つ目以降の金融機関登録⑤ 「連携中の金融機関」画面が表示されたら、追加された金融機関の 「取得開始」を行ってください。 「取得開始」をクリックします
32.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved 二つ目以降の金融機関登録⑥ 「取得完了」と表示されたことを ご確認いただき完了となります 自動取得は20秒~数分掛かります。 完了しますと「取得完了」と表示されます。
33.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved 日々の再取得について
34.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved 再取得の概要 • 電子証明書が必要な金融機関(名称に「(電子証明 書)」と入った金融機関)は、「マネーフォワード電 子証明書連携ソフト」を起動した状態での み再取得が行えます。 • 定期的な再取得の行い方を続くスライドで 紹介します。
35.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved マネーフォワードクラウド電子証明書連携を起動 スタートメニュー(または、デスクトップ)から「マネーフォワードクラ ウド電子証明書連携」のアイコンを起動してください。 起動してください 起動してください
36.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved ログイン ソフトが起動した後に「ログイン」ボタンをクリックします。 (ヒント:「次回から起動時にログインする」にチェックを入れますと、 このステップを次回から省略いただけます。) 「ログイン」を クリックしてください
37.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved 電子証明書の確認① 「続行」をクリックします 前回選択された電子証明書が表示されます。 「続行」ボタンをクリックしてください。
38.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved 電子証明書の確認② アクセス許可が要求されましたら、アクセスを「許可」して ください。*前の画面が表示されたままで本ウィンドウが表示されない 場合は、後ろに本ウィンドウが隠れている可能性がございます。 「OK」 「許可」をクリックします (Windows 7) (Windows 8.1) も し く は
39.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved 再取得について① ・即時取得を行う場合は「取得開始」ボタンをクリックしてください。 ・また、本画面を開いた状態にされますと、「取得開始」ボタンをクリッ クしなくても「次回の取得日時」の時刻に自動的にデータ取得が開始され ます。 (「次回の取得日時」は前回のデータ取得の翌日に設定されます。) 即時データ取得を行う場合は クリックしてください こちらの時刻に自動的に データ取得が開始します
40.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved 再取得について② 取得状況が「要追加入力」となった場合は、ワンタイムパスワードや合言 葉など、金融機関が求める情報の入力が必要です。リンク先をクリックし、 データ連携の登録済み一覧より、アラートマークをクリックして入力を 行ってください。 「こちらからご入力ください」を クリックします
41.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved 再取得について③ 「画面を隠す」をクリックされますと画面が隠れてタスクトレイに移動さ れます。この場合でも「次回の取得日時」の時刻に自動的にデータ取得が 開始します。*画面を再表示する場合はタスクトレイのアイコンをクリッ クしてください。 画面を隠します クリックすると 画面が再表示されます (タスクトレイ)
42.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved 複数PC、複数利用者IDでのご利用について
43.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved ①1つの口座の明細取得を2つの利用者ID・2つのPCで行う場合 マネーフォワードクラウド上で明細が重複してしまうため、2つのPCで明 細取得の操作を行うことは推奨しておりません。 例)マネフォ銀行 田町支店 口座番号:1111111 パソコン1 利用者ID:A パソコン2 利用者ID:B 重複 明細 口座番号:1111111 明細 ネットバンキング
44.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved ②2つの口座の明細取得を2つの利用者ID・2つのPCで行う場合 2つの口座の場合、明細は重複しないため問題なくご利用いただけます。 例)マネフォ銀行 田町支店 口座番号:1111111 クラウド銀行 恵比寿支店 口座番号:2222222 パソコン1 利用者ID:A パソコン2 利用者ID:B 明細 口座番号:1111111 明細 口座番号:2222222
45.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved プロキシの設定方法
46.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved プロキシを使用されている場合の設定方法 プロキシを使用されている場合は下記の手順で設定を行ってください。 ①電子証明書連携ソフトを開きます。 ログインしている場合はログオフしてから起動し直してください。 ②設定(S)ボタンをクリックし設定画面を開きます。
47.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved プロキシを使用されている場合の設定方法 ③ご希望の設定にチェックを入れてください。 ■「プロキシサーバーを使用しない」 ・プロキシサーバーを使用されない場合はこちらを選択します。 ■「システムのプロキシサーバー設定を利用する」 ・OSのプロキシ設定を引き継ぎます。 ■「使用するプロキシサーバーを手動で設定する」 ・独自のプロキシサーバー設定が必要な場合はこちらを選択してください。
48.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved プロキシを使用されている場合の設定方法 ④プロキシサーバーを手動で設定する ・アドレスとポート番号を入力します。 ・認証が必要な場合は「プロキシサーバーの認証用の情報を設定する」に チェックを入れ、ユーザー名とパスワードを入力します。 ・入力が完了しましたら「OK」をクリックし完了です。 ・電子証明書連携ソフトの「ログイン」ボタンをクリックし、 ご利用を開始してください。
49.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved プロキシを使用されている場合の設定方法 ★エラーが発生した場合★ ・アドレスやポート番号、認証情報などに誤りがあると下記のようなエラーが 表示されます。 ・その際は、改めて設定情報のご確認と入力をお願いいたします。
50.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved アカウントの登録解除
51.
© Money Forward
Inc. All Rights Reserved アカウントの登録解除 オーナー権限の委譲などにより、電子証明書連携ソフトと連携しているアカウン トを変更する場合には、連携の解除と初期設定が必要です。 ①電子証明書連携ソフトを開きます。 ログインしている場合はログオフしてから起動し直してください。 ②設定(S)ボタンをクリックし設定画面を開きます。 ③連携を解除ボタンをクリックし「OK」をクリックすると解除完了です。 ④改めて連携ソフトの初期設定を行ってください。
52.
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Inc. All Rights Reserved 高度な設定
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Inc. All Rights Reserved ネットワークの設定などで、一定時間経過すると接続が切れてしまう場合は、 keepalive間隔を設定することで接続が保たれます。 高度な設定
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