Novaya Pochta letter_20_04_2016

1. Александр, добрый день!
В продолжение нашего общения от 4 апреля ниже приведена модель прохождения
оплаты от покупателя (физическое/юридическое лицо резидент) до продавца
(юридическое лицо нерезидент) с использованием криптовалютного коридора (BTC).
Обращу Ваше внимание, что зачисление денежных средств в пользу торгового субъекта
происходит непосредственно на его расчётный счёт, номинированный в EUR/USD/GBP/etc.
Для взаимодействия с национальными торговыми субъектами необходимо создать
дополнительный сервис – платёжный процессор (аналогично используемому в нашем
механизме взаимодействия с международными клиентами). Данный сервис отсутствует на
территории стран СНГ, в то время как e-commerce направление показывает стабильный
рост даже в нынешних экономических условиях (знакомые Вам Грузия, Молдавия,
Белоруссия, Казахстан). Данный проект – платёжный процессор – станет как отдельной
прибыльной бизнес-единицей, так и отличным подспорьем в продвижении Ваших
экспедиционных сервисов.
Движение товара и денег предлагаю рассматривать отдельно. Перемещение товара
происходит по договору о транспортно-экспедиционных услугах – ваш стандартный
договор про предоставление услуг международной экспресс-доставки. Оплата товара –
операция приобретения BTC с их последующим зачислением на счёт продавца в рамках
взаимоотношений «продавец-покупатель». Дополнительные услуги, обеспечивающие
осуществление оплаты, предоставляются в рамках договорных отношений «покупатель –
консультант». Фактически покупатель на пороге будет получать свою посылку (на
основании договора экспедиции «продавец – «Новая Почта»/далее по тексту «НП») и
приобретать BTC (предположительно по агентскому договору или договору поручения
«покупатель – ФОП») при помощи агента для последующего перевода средств на счёт
продавца согласно условий предоставления услуг/товаров, закреплённых в
договоре/оферте «продавец-покупатель». Последняя операция будет операцией купли-
продажи на открытом рынке или в рамках договора с третьим лицом (поставщиком).
Контрагентом для ФОП по консультационным услугам по части работы с BTC может
выступать или резидент (в лице «НП»), который будет уполномочен продавцом
осуществлять контроль приобретения и зачисления BTC на свой счёт, или непосредственно
нерезидент в лице продавца. При прочих равных условиях, конечно, лучше иметь один
контракт «НП» – продавец», в рамках которого будет зафиксированы обязательства «НП»
по предоставлению дополнительных услуг. «НП», в свою очередь, имеет пул договоров со
своими агентами (ФОП), которые являются непосредственными исполнителями по
договору субподряда (консультируют покупателей, приобретают от их имени BTC,
оплачивают счета в BTC). Таким образом, клиент «НП» имеет один договор.
В нашей модели присутствуют пять основных этапов по части финансов:
1. формирование счёта продавцом,
2. принятие средств от покупателя,
3. «сброс» денег через банк или отделения «НП»/«Форпост»,
4. приобретение BTC,
5. оплата счёта c BTC-кошелька покупателя в пользу продавца.

2. формирование счёта продавцом:
Логическая цепочка начинается с момента формирования расходного документа, в
котором продавец фиксирует стоимость отправления. При работе с международными
почтовыми отправлениями их основная (не страховочная) стоимость указывается в
национальной валюте страны получателя (располагаю опытом работы только с ММПО,
потому допускаю, что в случае с ЦСС возможны отличия). В то же время механизм с
использованием BTC позволит Вам принимать оплату, номинированную в любой валюте
(при условии достаточной ликвидности торгующей пары с BTC), используя исходящую
финансовую цепочку «UAH-BTC-валюта».
Продавец может держать цену на свой товар в динамическом режиме и корректировать
её в зависимости от курсовых колебаний. Формирование счёта и фиксация цены
происходит непосредственно в момент заказа товара конечным покупателем. Например,
7/04 в 12:00 покупатель сделал заказ на UAH 2900 – продавец зафиксировал стоимость и
сформировал счёт. Возможно, по внутренней бухгалтерии формируется счёт и в валюте
отправителя, а, например, негативная валютная разница в будущем станет суммой
корректировки валовых расходов, но в нашей схеме на данном этапе валютный курс не
имеет никакого значения и не влияет на договорные отношения с вашими контрагентами;
принятие средств от покупателя:
Товар прибыл к получателю 14/04 в 14:00 – первая контрольная точка по части
обеспечения зачисления оплаты на расчётный счёт продавца. Курьер передаёт заказ,
оформляет необходимые транспортные документы (экспедиция) и принимает наличные,
подписывая с покупателем договор о приобретении BTC от имени клиента, последующем
их зачислении на счёт продавца в счёт погашения обязательств по выставленному в
сторону покупателя счёту (консультация/агентский договор);
«сброс» денег через банк или отделения «НП»/«Форпост»:
Курьер «НП» осуществляет передачу денежных средств по тому же алгоритму, который
уже используется для обработки национальных финансовых потоков, что является
фактором экономии и положительно отражается на общей себестоимости услуг. Важно
наличие возможности инкассации без присутствия ФОП. В противном случае –
самостоятельное внесение средств ФОП-ом на свой расчётный счёт в конце рабочего дня
(или, что маловероятно, по пути следования, жертвуя ресурсом времени в пользу
безопасности). ВАЖНО: согласно договору между физическим лицом (покупателем) и
ФОП-ом сумма внесения должна быть транзитной, но не относится к валовому доходу во
избежание дополнительной налоговой нагрузки (до 5%).
приобретение BTC:
Самый сложный, наиболее ответственный этап, требующий тонкой настройки обмена
данными, глубокой проработки условий сотрудничества четырёх сторон: «НП», биржа (или
любой другой поставщик крипто-ресурса), платёжный процессор, продавец. Критичным
фактором являются курсы фиатных валют и крипто-валюты, используемой в расчётах.
Как ранее упоминалось, открытый рынок ВТС в Украине пока отсутствует. Потому есть два
пути развития ситуации:

3. 1. построить торговую площадку самостоятельно:
плюсы:
 быстрый и контролируемый старт; с технической точки зрения сложности
отсутствуют; более того – на рынке есть готовые решения, которые уже
успешно используются некоторыми торговыми площадками; коробочное
решение лишь потребует доработки по части безопасности и
отказоустойчивости, что, как показывает практика, является
основополагающим фактором успеха в работе крипто-бирж;
 сохранение себестоимости услуги (постоянные затраты на поддержку
технической службы будут «размываться» по мере роста оборота),
 независимость от рисков, связанных с деятельностью третьих лиц
(партнёров, посредников),
 получение дополнительного дохода от деятельности биржи,
 накопление собственной экспертизы и её масштабирование на другие
проекты (например, платёжный процессор, система международных
денежных переводов и т.д.);
минусы:
 отсутствие специфической квалификации у команды службы поддержки и
разработки; данный фактор нивелируется приобретением 1-2 топ-
специалистов (возможно, за рубежом) и/или рассматривается привлечение
стороннего подрядчика для разработки: в Украине уже есть проекты,
использующие принципы децентрализованной блоковой цепи, которая
является основой для валюты ВТС;
2. ожидать появления отечественной биржи:
плюсы:
 допускается наличие достаточной квалификации;
минусы:
 отсутствие контроля над процессом создания и запуска проекта –
присутствует вероятность затягивания сроков реализации,
 увеличение себестоимости услуг,
 риски некорректных/противоправных/халатных действий,
 отсутствие дополнительного дохода от операционной деятельности
условно вспомогательного проекта,
 отсутствие возможности накопления и развития экспертизы в данном
направлении с целью реализации дочерних проектов.
Для комментария следующего шага в нашем маршруте движения оплаты от покупателя к
продавцу принимаем как рабочий наиболее простой для иллюстрации вариант –
использование зарубежной биржи, будучи её клиентом. В случае с украинской площадкой
курс BTC будет коррелировать и с парой «UAH-USD» (межбанк), и с «BTC-USD» (процессор
и/или биржа).

4. Как выше упоминалось, курсы валют (и фиатных, и крипто), их соотношение являются
критичным фактором. В частности, важен доступ к эффективному курсу «UAH-EUR» и
«UAH-USD», поскольку эти две валюты – основные торгующие пары на мировом рынке.
Потому наличие качественного партнёра на стороне банковской системы – must. Доступ к
межбанковскому курсу (или максимально приближённому к нему) сохраняет
эффективность предлагаемого механизма. На момент написания письма на примере банка
«Приват» даже его карточный курс EUR практически соответствовал межбанку. Итак:
Курьер «НП» получил на руки UAH 2900. При этом с покупателем подписывается договор
на представление его интересов в операции по
 покупке ВТС
 с использованием курьерского/операторского кошелька как транзитного
 для закрытия обязательств по сделке купли-продажи перед продавцом
 путём оплаты счёта в пользу продавца через платёжный процессор.
В традиционной схеме работы платёжного процессора предполагается, что покупатель
уже является владельцем BTC. Поэтому фиксированная в фиатной валюте сумма
переводится в ВТС в момент формирования счёта к оплате и фиксируется на определённое
время (эта величина варьирует по рынку). Т.е. покупатель по факту прохождения всех
стадий оформления заказа и указания способа оплаты ВТС видит перед собой адрес
кошелька, на который ему необходимо перевести ВТС. Курс «фиат-ВТС» процессор или
устанавливает сам, или ссылается на определённую биржу. Для удобства покупателей
процессор генерирует QR-код, который покупатель сканирует из своего кошелька,
например, при помощи мобильного устройства и совершает оплату. BTC уходят к
процессору после чего наступает черёд завершающей стадии – процессор конвертирует
BTC в фиат и переводит на счёт продавца EUR/USD/GBP/etc. Таким образом, продавец
вообще не касается крипто-актива, а живёт в привычном для него мире фиата.
Пример:
Покупатель хочет приобрести кеды за EUR 100 и хочет расплатиться BTC. Для этого
формируется заказ и товар резервируется => на стороне продавца формируется счёт на
EUR 100 => в процессе оформления заказа покупатель делает выбор в пользу способа
оплаты через ВТС => процессор по факту поступления заявки запрашивает или формирует
обменный курс (например, курс равен EUR 380/BTC) => процессор формирует счёт на
0,263157894 BTC =>покупатель оплачивает ВТС => процессор продаёт ВТС => процессор
зачисляет EUR 100 (- %) на счёт продавца по счёту, сформированному на начальной стадии.
В нашем случае ситуация отличается тем, что счёт должен трансформироваться в ВТС по
факту готовности оператора («НП»/ФОП) к сделке по (а) приобретению ВТС и (б) оплате
счёта. Эти два действия должны быть минимально разнесены во времени, чтобы избежать
курсовой разницы в связи с динамикой и в фиатной, и в крипто-валютной паре.
В конце рабочего дня курьер «НП» вносит средства на свой счёт (самостоятельно или
централизовано). Следующий шаг – выход из UAH в ВТС. По факту готовности оператор:
1. отмечает заказ к оплате и тем самым
2. фиксирует курсы для проведения дальнейших расчётов.

5. В договоре с продавцом мы устанавливаем источник курса, по которому будет
осуществляться фактический обмен UAH-EUR (при покупке BTC на бирже). Например,
нашим партнёром является «Приват» и карточный курс на момент совершения сделки
равен 29 UAH/EUR. Таким образом, мы – «НП» – фиксируем обязательство перед
продавцом в размере EUR 34,48.
Важным моментом является выбор эффективного процессора, который предлагает
обменный курс «в рынке». В идеале площадка для определения курсов должна быть
единой и для процессора, и для нас. Например, мы зафиксировали с продавцом, что
платёжным процессором будет выступать компания «Х», которая базируется в своих
расчётах на курсе биржи «Y» или формирует курс на базе собственного алгоритма расчёта
(например, ВВВ-курс от «Bitpay», лидера индустрии).
На момент принятия заказа в работу по его оплате обменный курс покупки в паре EUR-BTC
составлял EUR 370/BTC. Таким образом, мы, как подрядчик, переводим наше
обязательство из EUR 34,48 в ВТС 0,093189189. Данная сумма отправляется продавцу, от
которого она поступает к процессору. Он формирует фиатный счёт исходя из своего курса
под нашу сумму в ВТС. Курс процессора может отличаться не в пользу продавца.
Например, при его курсе EUR 369,5/BTC сумма к оплате составит EUR 34,43 – разница
составит EUR 0.05 или 0.15%. Плюс до 1% за услуги процессора и 0.1-0.2% за операцию
покупки (но этот показатель может быть сведён к нулю, поскольку рынок ценит
провайдеров ликвидности и со стороны покупки, и со стороны продажи). В случае более
эффективного курса закупки ВТС положительная разница уходит к продавцу.
На операции по приобретению и зачислению средств на фиатный счёт потребуется
максимум до двух суток. Уверен, данный показатель является предметом общения с
подрядчиком в лице процессора и биржи с целью оптимизации и сокращения, но в любом
случае – этот срок будет кардинально отличаться в лучшую сторону (уменьшение срока
перевода) от других предложений по рынку. Например, известен факт того, что один из
отечественных операторов международной транспортной логистики переводит средства
два раза в неделю по мере накопления средств, а не по факту их получения. При том
общий норматив на перемещение финансового ресурса может составлять до 5-7 дней. В
нашем случае – ежедневное перечисление по факту получения со сроком до 2 дней.
Себестоимость полного цикла перевода UAH из Украины в Европу на EUR-счёт включает
такие составляющие как:
1. украинский банк:
 обслуживание счёта = Х1 % (скорее fixed fee),
 инкассация = Х2 %,
2. покупка BTC:
 комиссия биржи = 0.2 % (возможен % за внесение средств),
 комиссия банка при обмене UAH-EUR Х3 %,
3. процессинг ВТС = 1 %.
Общая часть по работе с ВТС составит порядка 1.2%, НО данная сумма будет
корректирована в сторону уменьшения в зависимости от набранных оборотов. Банковская
часть тарифа – предмет дополнительной проработки и переговоров с Вашими
существующими или новыми потенциальными партнёрами.

6. Построение и запуск выше описанного механизма предоставляет «НП» возможности:
1. увеличить своё конкурентное преимущество – стать эксклюзивным провайдером
услуги трансграничных платежей для e-commerce рынка, ориентированного на
Украину. Пока на Украину. Данный механизм применим и в ряде других стран,
включая Грузию и Молдавию, которые находятся в приоритете по части экспансии
Вашей компании на ближайший год;
2. предоставить своим клиентам к использованию финансовый инструмент, который:
 повышает доходность клиентского бизнеса
за счёт оптимизации/уменьшения расходной части на этапе перевода
средств от покупателя на его расчётный счёт,
 повышает эффективность капитала клиента
за счёт оптимизации/уменьшения срока его оборачиваемости;
3. увеличить (как минимум сохранить) свою доходность цикла перевода клиентских
средств за рубеж;
4. увеличить свою независимость от контрагентов и контроль над клиентскими
финансовыми потоками;
5. усилить свой статус инновационной компании;
6. получить информационный повод мирового масштаба, при должном
использовании которого увеличить свою капитализацию в долгосрочном периоде.
Кроме того, при самостоятельной разработке участка по работе с ВТС «НП»:
7. получает дополнительный доход от предоставления услуг сторонним физическим
и юридическим лицам (например, работа «UAH-BTC» биржи),
8. обретает и концентрирует экспертизу для дальнейшей самостоятельной
реализации проектов с использованием blockchain-технологии (и BTC в частности)
не только на национальном, но и международном уровне.
Последний пункт – наиболее важный и ёмкий по своему потенциалу. Обоснование:
ёмкость потенциала blockchain-технологии сложно оценить даже на сегодняшний день
после нескольких лет активных теоретических исследований и реализации тысяч
практических кейсов в таких направлениях как
 финансы: расчётные операции, денежные переводы, кредитование –
наиболее революционное направление, которое вскоре изменит
нынешний социальный устрой в корне; Вашему вниманию моё видение
модели предоставления финансовых услуг (часть 1) – http://goo.gl/0ynVk0,
 социальная и политическая сфера, право: голосование, идентификация
личности, регистрационные функции (включая государственную
регистрацию и нотариат), договорные отношения и права собственности,
 страхование,
 наука и медицина,
 рынок предсказаний, торговые площадки и т.д.
Стратегия построения и развития blockchain-направления – предмет отдельного
обсуждения с глубокой проработкой всех коммерческих, маркетинговых и технических
задач в контексте основной деятельности и целей Вашей команды. При этом предлагается
следующий пул проектов к реализации совместной R&D компанией:

7. 1. сервис по приёму и переводу оплаты в пользу отправителя/продавца
(якорный клиент – e-commerce):
 трансграничные переводы в пользу нерезидента,
 национальные переводы в пользу резидента.
В контексте приёма оплаты внутри страны и национальных денежных переводов
отмечу появление некоторой тенденции к предоставлению автономности
небанковским финансовым учреждениям (http://goo.gl/lCpeDC).
Инфраструктура по обеспечению сервиса для зарубежных клиентов присутствует
на стороне получателя: биржи, BTC-процессоры. В Украине подобная
инфраструктура отсутствует – свободная ниша как для указанного сервиса (с более
эффективной стоимостью и временем зачисления средств), так и для его support-
составляющих, каждая из которых представляет собой самодостаточный бизнес
(см. ниже);
2. биткоин-процессор – сервис по приёму оплаты от конечного потребителя в ВТС:
предварительный расчёт/перевод суммы чека в ВТС по заранее установленному
курсу, с последующим приёмом средств на транзитный счёт процессора
и обменом в фиатную валюту с её зачислением на счёт продавца.
Удельный вес биткоин-процессинга в общей себестоимости сервиса,
представленного выше – минимум 40-50% (в зависимости от предполагаемой
ценовой политики самой услуги); это является первым обоснованием для развития
самостоятельного механизма с целью повышения рентабельности услуги в целом.
Кроме того, данное мерчант-решение станет альтернативой решению №1 в
случае, если покупатель уже располагает ВТС и хочет расплатиться именно этой
«валютой», а продавец не желает / не умеет / не имеет возможности работать с
ВТС. Отсутствие же локализированных продуктов мировых лидеров в данной
отрасли на территории стран СНГ создаёт отличный плацдарм для старта и
развития сервиса (с ранней фиксацией клиента на упомянутой территории и
последующим выходом на мировую арену);
3. биржа – основа инфраструктуры сервиса, представленного проектом №1, на
стороне покупателя. Биржа представляет собой аналог традиционной банковской
системы, которая паразитирует на обороте денежного ресурса (не говоря уже про
его генерирование в преступных размерах): вход в и выход из ВТС будет
сопровождаться операцией купли-продажи, комиссия по которой станет
ощутимой статьёй дохода организатора торговой площадки. Поставщиками
ликвидности станут как сторонние покупатели и продавцы, так и участники первых
двух проектов.
Обращу Ваше внимание, что в виду специфики используемого инструмента (ВТС) –
в частности, возможности обезличивания средств и полной автоматизации отчислений при
проведении тех или иных операций с полным нивелированием влияния человеческого
фактора – доступно создание автономных центров прибыли в любой юрисдикции
на Ваш выбор (конечно, при выполнении прочих обязательных условий).

8. Владимир, моя жизненная позиция – прозрачность и открытость. В выше изложенном
присутствует информация, которую коллеги, будучи на моём месте, возможно, и не
открыли бы даже под NDA. Это не характеристика меня, как классного парня – это
декларирование моих принципов жизни и сотрудничества/партнёрства, взаимодействия с
другими участниками социума. Социума, который стремлюсь сделать лучше.
Одним из основных принципов децентрализации (евангелистом которой являюсь наряду с
blockchain), и есть открытость, доступность информации – доступность ресурса. Во-вторых,
динамика изменений в мире растёт экспоненциально, потому времени на размышления,
анализ, NDA, выбор остаётся очень мало. Я выбрал «НП» и сделал первый шаг навстречу –
предоставляю всю информацию в открытом формате, чтобы у Вас была возможность
провести анализ, пройти через размышления и сделать свой выбор в кратчайшие сроки.
Выше описанные продукты/сервисы – из сферы банковского сектора, чья монополия
нарушена раз и навсегда. Банки предпринимают отчаянные попытки уцепиться за
технологию (которая уже вытесняет институт банка из реальности) – создают
консорциумы, пытаются применить blockchain в рамках закостенелых, отстроенных веками
консервативных систем. Это как запрягать Ваш новый бордовый Lamborghini в старую
надёжную удалую тройку скакунов – эффект тот же. Сейчас создаётся уникальная
возможность по входу на рынок банковских услуг на базе инфраструктуры, отстроенной
при помощи blockchain. Да и без неё у Вас уже есть успехи в финансовом посредничестве,
поскольку Вами эта возможность отмечена, а ниша начала заполняться – «Forpost». Услуга
с классной рыночной ценой и удобством, благодаря наличию огромной розничной сети.
Хоть парадигма предоставления услуг и меняется в пользу виртуализации обслуживания,
наличие точек физического контакта сервис-системы с клиентом – важный атрибут для
успеха компании. Из отечественных системных компаний виртуализацией успешней
остальных занимается «Приват», который всё чаще закрывает кассы на «обед», меняет
соотношение количества персонала и автоматов в пользу последних. Плюс (пока вяло)
функционирует сеть почтоматов. Клиента склоняют к самообслуживанию через интернет-
канал («Приват24»), в котором его финансовая составляющая – лишь одна из полок
магазина. Там уже есть билеты на поезд и автобус, на баскетбол, есть возможность
заказать такси. Они уже торгуют ВТС и даже сделали попытку завуалировать депозитные
программы под crowdfunding-платформу. Данная структура диверсифицирует свой доход и
риски, максимально используя сеть своих отделений для дистрибуции разнообразных
услуг/товаров.
Это пример не только диверсификации доходности, но и работы над её эффективностью –
банк перестаёт быть банком в классическом виде с целью её повышения. Под
эффективностью понимается методичная работа с клиентом на предмет продвижения
дополнительных товаров и услуг в рамках единого потока клиентов. Команда «НП» уже
успешно продаёт сервис, который включает в себя логистические услуги, денежные
переводы и сервис по принятию оплаты внутри страны (работа с резидентами). У Вас уже
есть инфраструктура, которая может выполнять дополнительные функции за
дополнительную оплату (а) от тех же клиентов, которые приходят за своей посылкой и
(б) от новых клиентов новых услуг (которые станут статьёй кросс-продаж для основного
дохода логистического направления): расширение услуг по приёму/передаче оплаты до
работы с нерезидентами, операции по купле-продаже ВТС (работа с наличностью).

9. Конечно, в первую очередь – это предложение создать дополнительные потоки прибыли.
Но я абсолютно уверен, что компании масштаба и динамики развития «Новой Почты»
интересно не только обрести дополнительный плюс, но и внести свою лепту в развитие, в
усовершенствование окружающего пространства – региона / страны / мира. Хоть через
улыбающегося менеджера или водителя, хоть через ставку по переводу ниже рыночной
или предложение более выгодной ставки от своего кредитного союза (в ближайшем
будущем), через активное внедрение blockchain в свой бизнес – все методы хороши,
а последний лучше… поскольку потенциал технологии и решений, базирующихся на ней,
для абсолютно разнообразных сфер применения (и социальных, и бизнес) сложно
переоценить.
Например, тунисский почтовый оператор «Почта Туниса» создаёт альтернативную
платёжную систему при помощи коллег из компании «Monetas» (Швейцария) –
http://goo.gl/fI0ZWq. Кроме создания дополнительного центра прибыли, создаётся
экосистема, более демократичная система (относительно банка) для продвижения
полного аналога банковских услуг значительно большему количеству людей. Пока это
будут карточные продукты и возможность совершения оплаты за почтовые услуги, завтра –
р2р-кредитование и депозитные программы, но уже вне зоны влияния банковского
сектора, который просто не успеет прогнуться под изменчивый мир. Возможно, и
«Укрпочта» успеет подхватить тенденцию первой после назначения нового топ-менеджера
в лице Игоря Смилянского, бывшего члена команды «KPMG» – компании, которая очень
активно принимает участие в изучении, развитии и популяризации blockchain.
Blockchain – значительно более широкий шаг в развитии человечества, чем интернет.
Насколько глубоко, активно и в каких направлениях внедрять данную технологию –
вопрос миссии, амбиций, стратегии. Вопросы государственного регулирования, правовой
базы, отсутствия достаточной осведомлённости масс (и соответственно доверия, спроса) –
вопросы и сомнения в «помощь» инертным/реактивным или
риски для анализа с последующим определением решений проактивным.
Одни катят мир, другие бегут рядом и кричат «Боже, куда катится мир?!», а третьи бегут
быстрее всех и думают «Задавят!». Мой выбор в пользу «Новой Почты» состоялся именно
по причине того, что вы бежите быстрее всех (и кричать не собираетесь), а значит шансы
на понимание с вашей стороны – наибольшие. Значит, раньше сможем стартовать –
значит, больше успеем!
Александр, готов ответить на Ваши вопросы и внести уточнения в случае наличия таковых.
С уважением,
Андрей Заиченко.
Киев, 20 апреля 2016 г.
mob: +380 67 218 81 89
mail: gnosteek@protonmail.ch
www.linkedin.com/in/gnosteek