Indicateur Investissements Frenchweb - T1 2016

[INDICATEUR INVESTISSEMENT]
T1 - 2016

Indicateur investissement Frenchweb - T1 2016
Introduction
Ce document et les informations qui y ﬁgurent sont la propriété de Frenchweb. Les données
présentées peuvent être reprises, sous réserve de mentionner la source («Indicateur investissements
Frenchweb, premier trimestre 2016»).
Méthodologie : pour établir son Indicateur investissements, Frenchweb a recensé l’ensemble des
levées de fonds déclarées au premier trimestre 2016 par des entreprises françaises de la tech, les
fondes, les annonces relayées dans la presse économique, ou encore sur des sites institutionnels.
[Indicateur investissements Frenchweb - T1 2016]

Introduction
430 millions d’euros levés par des entreprises françaises
de la Tech au premier trimestre
Frenchweb a analysé l'ensemble des investissements réalisés en France au premier trimestre 2016,
en particulier dans des entreprises du numérique, à l’aide de son nouvel indicateur
d'investissements. Est-on réellement en présence d'un risque de bulle, comme le redoutent de
nombreux analystes?
Une chose est sûre, l'appétit des investisseurs commence à se tarir, sur ce premier trimestre. En
baisse de 13% par rapport à la même période en 2015, les opérations en capital-risque ont
légèrement reculé dans le monde au premier trimestre 2016, si l'on se base sur une étude CB
Insights. A noter que ces chiffres concernent le capital-risque dans le monde entier.
Or, l'étude Frenchweb s'est uniquement concentrée sur les investissements en France. Et les
résultats sont tout autre. Au premier trimestre 2016, les montants levés par des entreprises de la
Tech française ont augmenté de 40%, comparé à la même période en 2015, atteignant les 429,6
millions d'euros. On notera tout de même que le ticket moyen sur la période est de 3 millions
d'euros, contre 3,9 millions d'euros au premier trimestre 2015.

Introduction
BPI France, Partech Ventures et IdInvest: investisseurs les plus actifs
Si les investisseurs les plus actifs sur la période sont BPI France (15 opérations), Partech Ventures (5
opérations), et IdInvest (4 opérations), un ou plusieurs business angels ont également pris part à 46
levées de fonds (contre 40 opérations au premier trimestre 2015).
Si l'on considère le montant global des opérations au sein desquelles ces derniers ont participé,
il dépasse le million d'euros, en hausse de 136% comparé à la même période en 2015.
104 millions d'euros investis dans le secteur du divertissement
C'est le secteur du divertissement qui est jugé le plus attractif par les investisseurs, avec 104 millions
d'euros levés, et 10 opérations menées à terme. Autre secteur leader en matière d'investissement,
celui du marketing digital: 61 millions d'euros y ont été levés et 17 deals ont été réalisés. Enﬁn, le
secteur des MedTech arrive en troisième position, avec 27 millions d'euros levés, et 11 opérations.
Au-delà d'une analyse par secteurs d'activité, Frenchweb a voulu voir où sont localisées les
entreprises qui ont levé le plus de fonds sur la période.
Sans surprise, Paris et l'Ile-de-France concentrent 78% des montants levés sur la période. La région
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées arrive en seconde position, avec 26,6 millions d'euros levés.
En Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont 26 millions d'euros qui ont été levés par des entreprises du
numérique.

Introduction
Trois opérations qui dépassent les 20 millions d’euros
Ce début d'année a été marqué par trois opérations de grande ampleur. En tête des levées de
fonds réalisées par des entreprises de la Tech, on retrouve celle de Deezer, pour un montant de 100
millions d'euros, ﬁnalisée en janvier.
Deuxième sur le podium, Cedexis a quant à elle bouclé une opération d'un montant de 21 millions
d'euros (l'opération a également eu lieu en janvier). Enﬁn, Softeam a signé une levée de fonds de
20 millions d'euros, au mois de février.
Toutes les levées de fonds recensées pour établir l'Indicateur investissements Frenchweb ne
permettent pas d'atteindre les mêmes objectifs d'entreprise. Ainsi, parmi les 141 opérations
recensées sur la période, 66 levées de fonds interviennent en amorçage (soit 47% des opérations),
pour un montant total de 58 millions d'euros (14% des montants levés sur la période). 33 opérations
sont des levées de fonds en Série A, et 9 des opérations en Série B.

SOMMAIRE
I. A retenir
II. Analyse
Répartition des opérations par mois
Répartition des opérations par régions
Répartition des investissements par stades de financement
Les tickets moyens
Répartition par secteurs d’activité
FOCUS: les 10 principales opérations
III. Acteurs
Les investisseurs les plus actifs en France
Les investissements corporate
IV. Détail des levées de fonds (réservé aux membres du Club Frenchweb)
V. Lexique
Sommaire

I. A retenir
Les principales opérations Les principaux investisseurs
1.
2.
3.
1.
2.
3.
429,6 millions d’€
levés (en volume)
141 opérations
(en valeur)
100 millions d’€ - Série B
Les chiffres-clé
vs. 307,2 millions d’€ levés au T1 2015 vs. 78 opérations au T1 2015
21 millions d’€ - Série B
20 millions d’€ - Série non connue
en volume: analyse des montants levés
* *
**
en valeur: analyse du nombre d’opérations réalisées

Participation de Business Angels
Participation d’investisseurs corporate
1.
1.
2.
2.
3.
3.
Marketing (61 M€)
e-santé (27 M€)
Divertissement (10)
Les secteurs les + dynamiques
Par montants levés
(volume)
Par nombre de deals
46 opérations
vs. 40 opérations au
T1 2015
14 opérations
vs. 4 opérations au
T1 2015
Divertissement (104 M€)
Marketing (17)
I. A retenir
101 millions d’€
au total
vs. 42,8 millions d’€ au T1
2015
140 millions d’€
au total
vs. 121,5 millions d’€ au T1
2015
e-santé (11)

II. Répartition des opérations par mois
Un mois de janvier marqué par une opération de grande ampleur

78% des fonds levés en Ile de France
83 336M€
5 4,2M€
13 26M€
2 0,8M€
2 1,1M€
2 5,8M€
13 26,6M€
2 0,7M€
6 10,5M€
8 9,3M€
3 6,7M€
2 1,5M€
II. Répartition géographique des opérations
2
0,7M€
Nb d’opérations
Montant levés (en M€)

Les investissements par catégories
II. Répartition des investissements par stades

Un ticket moyen supérieur à 3 millions d’euros en Série A
II. Les tickets moyens

104 millions d’euros levés dans le secteur du divertissement
II. Répartition par secteurs
10

Les principales levées de fonds de la période
II. FOCUS: les 10 principales opérations

III. Acteurs
Janvier Ween 1,80 Hardware IoT Amorçage
Janvier MyJobCompany 1,50 Plateformes
communautaires
RH Série A
Janvier Actvt 1,00 Editeur de logiciel Divertissement Amorçage
Janvier Pickmecab 0,50 Plateformes
communautaires
Transport Série A
Janvier Wizaplace 0,50 Editeur de logiciel e-Commerce Amorçage
Janvier Clubble 0,30 Editeur de logiciel Autres Amorçage
Février Softeam 20,00 Agence Autres NC
Février digiSchool 14,00 Editeur de logiciel EdTech Série B
Février Iko System 2,50 Editeur de logiciel Marketing Série B
Février Sentryo 2,00 Services en ligne Sécurité Amorçage
Février InnovOrder 1,00 Editeur de logiciel FoodTech Amorçage
Février CitizenCam 0,60 Autres Sécurité NC
Février Yousign 0,50 Services en ligne Autres Amorçage
Mars ManoMano 13,00 e-Commerce Divertissement NC
Mars Synthesio 8,00 Editeur de logiciel Marketing NC
67,2 millions d’euros investis (vs. 64,9 millions investis au T1 2015)

III. Acteurs
Janvier Dayuse 15,00 Services en ligne Tourisme Série A
Janvier Botify 6,60 Editeur de logiciel Marketing Série A
Mars Frichti 12,00 e-Commerce FoodTech Série A
Mars Synthesio 8,00 Editeur de logiciel Marketing NC
41,6 millions d’euros investis (vs. 100 millions d’euros au T1 2015)

Indicateur investissements Frenchweb - T1 2016
III. Acteurs
Orange Deezer (100 millions d’€) / Kiss Kiss Bank Bank (5,5
millions d’€)
Série B / NC
Acces Industries Deezer (100 millions d€) Série B
Lagardère Active MonDocteur (12 millions d’€) NC
HP Scality (9,2 millions d’€) Série B
MAIF Traveler Car (5 millions d’€) Série A
Keolis OnePark (2,5 millions d’€) Amorçage
Industriels non connus Shippeo (2 millions d’€) Amorçage
Malakoff Médéric Ignilife (1,4 million d’€) Amorçage
Groupe Elior TouchandPlay (1,1 million d’€) Série A
Econocom Magic Makers (0,6 million d’€) Amorçage
Industriels non
connus
Beepings (0,3 million d’€) NC
Clarisse SA Homunity (montant non communiqué) NC
NRJ Group Share Fraîche (montant non communiqué) NC
Pechel Industries PrivateSportShop (montant non communiqué) NC
Les investissements corporate

Indicateur investissements Frenchweb - T1 2016
IV. Détail des levées de fonds
Mois Société
Montant
(M€)
Métier Secteur Stade
Janvier Deezer 100,00 Services en ligne Divertissement Série B
Janvier Cedexis 21,00 Editeur de logiciel Marketing Série B
Janvier Dayuse 15,00 Services en ligne Tourisme Série A
Janvier Btwinz Ventures 10,00 Editeur de logiciel FinTech Série A
Janvier Scality 9,20 Editeur de logiciel Autres Série B
Janvier Botify 6,60 Editeur de logiciel Marketing Série A
Janvier T&J Healthcare 5,30 Editeur de logiciel MedTech Série A
Janvier Woodbrass 5,20 e-Commerce Musique Série A
Janvier Weekendesk 5,00 e-Commerce Tourisme Série A
Janvier
NavyaTechnology
.com
4,10 Autres Transport Amorçage
RESERVE AUX MEMBRES DU CLUB FRENCHWEB
Pour toute information: elen@AdsVark.media

IV. Lexique
• Amorçage : l’investissement en amorçage correspond à la première levée de fonds réalisée par une entreprise
avec des partenaires externes à la société. D’un montant habituellement inférieur à 500.000 euros, ces tours de
table réunissent le plus souvent des business angels et des proches. Certains fonds d’investissement
investissent également à ce stage. L’objectif d’une levée de fonds en amorçage est de valider le marché à
grande échelle, et de créer de la traction.
• Série A : les levées de fonds en série A correspondent à la deuxième levée de fonds d’une entreprise. Les
montants levés en série A ne dépassent pas les 2 à 3 millions d’euros. C’est bien souvent à ce stade que les
premiers investisseurs en capital-risque rentrent au capital de l’entreprise. L’objectif d’une levée de fonds en
série A est de changer d’échelle, et de permettre à la société de trouver son modèle économique.
• Série B : la levée de fonds en série B fait suite à la série A, et concerne des montants allant de 3 à 10 millions
d’euros. Les levées de fonds en série B servent à soutenir la stratégie de développement de l’entreprise, y
compris à l’international.
• Série C : les levées de fonds en série C sont bien souvent des levées de fonds qui dépassent les 10 millions
d’euros. Les levées de fonds en série C ont souvent pour objectif d’asseoir les positions de l’entreprise sur son
marché, en s’internationalisant ou en rachetant des entreprises concurrentes.

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RICHARD MENNEVEUX
FONDATEUR & CEO
RICHARD@ADSVARK.MEDIA
CLAIRE SPOHR
CHARGÉE D’ETUDES
CLAIRE@ADSVARK.MEDIA

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