Banku piedāvātie pakalpojumi uzņēmējdarbības attīstībai Jānis Ķirsis, Citadele 2015.gada 1.oktobris, balvi

1. Banku piedāvātie pakalpojumi
uzņēmējdarbības attīstībai
Jānis Ķirsis,
Bankas Citadele Valmieras filiāles
Kreditēšanas nodaļas vadītājs

2. VAI BANKAS KREDITĒ UN
UZŅĒMUMI PIEPRASA
KREDĪTUS?

3. Saistību apmērs no
IKP:
 350% attīstītajās
valstīs
 ~ 200% attīstības
valstīs
Kreditēšanas apmērs pret IKP viens
no zemākajiem Eiropā
Kopējais valdības un privāto saistību apmērs zem 100%
no IKP
 Aktīvi aizņēmumi no bankām ir 50% Latvijas iedzīvotāju (20-65
gadi)
 Starp uzņēmumiem aktīvi aizņēmumi šobrīd ir tikai ~20% no
ekonomiski aktīvajiem tirgus dalībniekiem

4. Ideja
Uzņēmums
Agrīnā
izaugsme
Paplašināšanās
izaugsme
Stabila
izaugsme
Uzņēmējs, ģimene, draugi,
granti, sēklas kapitāla fondi
Privātie investori
(Biznesa eņģeļi)
Riska kapitāla fondi
Nenodrošinātie
aizdevumi
Komercbankas
Uzņēmuma
attīstības fāze
Finansējuma
atbilstība
Uzņēmuma attīstības fāzei
atbilstošs finansējums

5. Kreditēšanas apjomi pieaug
Pēdējo 3 gadu laikā jauni kredīti Latvijas uzņēmumiem 4,8 miljardi
eiro apmērā, no tiem 81% mazajiem un vidējiem uzņēmumiem
2015. gada 1. pusgadā jauni kredīti Latvijas uzņēmumiem
 602 miljoni eiro
 vairāk nekā 2600 uzņēmumiem
2015. gada 2. ceturksnī jauni kredīti Latvijas uzņēmumiem
 312 miljoni eiro
 +21% pret 2014. gada 2. ceturksni

6. *The Global competitiveness report 2014-2015, World Economic
forum
Komercbankas gatavas finansēt, bet
tikai veselīgus uzņēmumus
Kas kavē kreditēšanu no valsts puses?
 Tiesiskā vide
 Neefektīva strīdu risināšana – LV 116 vieta, kamēr LT 84, bet EE
39*
 Kreditoru tiesību aizsardzība
 Pieaugoša banku darbības regulācija

7. Kas kavē
kreditēšanu no
uzņēmumu puses?
 Ēnu ekonomika
 Nepietiekama
struktūrfondu
izmantošana
 Nepietiekami uzkrāts
pašu kapitāls
10%
6%
4%
42% 42%
27%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Latvija Lietuva Igaunija
Neuzrādītā peļņa 2013. gadā
Neuzrādītā peļņa, % no
IKP
Neuzrādītās peļņas
īpatsvars
Komercbankas gatavas finansēt,
bet tikai veselīgus uzņēmumus

8. KĀDI UZŅĒMUMI TIEK
KREDITĒTI?

9. Veselīgu uzņēmumu
priekšnosacījumi
Veselīgu uzņēmumu priekšnosacījumi finansējuma saņemšanai
bankā:
 Pašu kapitāls ~ 30%
 Spēja apkalpot esošās saistības no esošās naudas plūsmas
 Finanšu plāns, kas demonstrē spēju apkalpot plānotās saistības no plānotajiem
ienākumiem
 Spēja veikt vismaz procentu maksājumus no esošās naudas plūsmas investīciju veikšanas
periodā
 Kopējās saistības pret EBITDA nepārsniedz 4-5X
 Naudas plūsmas seguma koeficients ir vismaz 1,2 jeb pastāv vismaz 20% rezerve naudas
plūsmā
 Spēja norēķināties ar visiem kreditoriem (piegādātāji, nodokļi u. tml.)
 Caurspīdīga uzņēmuma finanšu plūsma (neatrodas ēnu ekonomikā)

10. 1. grupa: Nav problēmu saņemt kredītu
2. grupa: Kredītu saņemt ir grūtāk
3. grupa: Kredītu saņemt ir problemātiski
Kredītu pieejamība biznesam:
trīs uzņēmumu grupas kredītu saņemšanai

11.  Pārsvarā lieli un spēcīgi uzņēmumi
 Izsludinot finansēšanas konkursu, tiek saņemti vairāki banku
piedāvājumi
Risks: uzņēmējiem ir pārāk labvēlīgi piedāvājumi, kas
traucē apzināties patieso naudas vērtību!
1. grupa:
kredīts bez problēmām

12. 2. grupa:
kredītu saņemt ir grūtāk
 Pārsvarā lieli un spēcīgi uzņēmumi
 Kredītu saņemt ir grūtāk, jo ir samērā augsts saistību slogs, zems pašu
kapitāla apjoms vai rīcība krīzes laikā nav bijusi 100% korekta pret
kreditoriem
 Nepieciešams, ka vismaz pamatbanka uzņēmumam uzticas.
Uzticēšanos apgrūtina tiesiskā vide (nav negatīvu seku vilšanās
gadījumā) un privāto galvojumu jēdziena degradācija
 Bieži mazie un vidējie uzņēmumi vai uzņēmumi straujā attīstības
stadijā

13.  Kredītu saņemt ir problemātiski, jo tas nav atbilstošs finanšu
instruments tai attīstības fāzei, kurā uzņēmums atrodas
 Kredīta saņemšana (riska kapitāla vietā) radītu tikai papildu
mikroekonomiskus draudus un apdraudētu makroekonomisko stabilitāti
 Līdzīgi kā devalvācija – kādam tā var būt laba, bet tā nav «zāles
visiem»
3.grupa:
kredītu saņemt ir problemātiski

14. Kopsavilkums
Uzņēmumiem:
 Jāvelta uzmanību savai finanšu veselībai
 Jāstiprina kapitāls
 Jāveicina savas darbības caurspīdība
 Pastāvīgi jāveido rezerves grūtākiem laikiem
Bankām:
 Plašāk un saprotamāk jāskaidro kredītu saņemšanas kritēriji
 Jāattīsta sadarbība ar uzņēmumiem, kļūstot par to finanšu partneri

15. KĀDIEM MĒRĶIEM UZŅĒMĒJI
IZVĒLAS KREDĪTUS?

16. Uzņēmēju vajadzības
Iekārtu/transporta līdzekļu iegāde
 Kredīts vai līzings
 Vai iekārta ir nepieciešama un tai ir atbilstoša jauda, apkope?
 Vai iekārtas cena un kvalitāte ir atbilstoša?
Apgrozāmie līdzekļi
 Kredītlīnija vai faktorings
 Vai apjoms ir pamatots (apgrozāmo līdzekļu aprites ātruma
analīze, piegādātāju un pircēju līgumu analīze)?
Būvniecība vai rekonstrukcija
 Kredīts
 Izmaksu un platības analīze

17. Aizdevuma atmaksas grafiks
Aizņēmēja ražošanas specifika un sezonalitāte
Projekta realizācijas gaita
Iegādātā pamatlīdzekļa kalpošanas laiks
Pamatsummas atmaksas atlikšana projekta
realizācijas laikā
Regulāri procentu maksājumi par aizdevuma
izmantošanu - ne retāk kā reizi ceturksnī

18. Iesniedzamie dokumenti
Kredīta pieteikums
Juridiskie dokumenti:
 Uzņēmuma reģistrācijas apliecība
 Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas pase
 Uzņēmuma statūti un statūtu reģistrētie grozījumi
Finanšu dokumenti:
 Gada pārskati par iepriekšējiem 2 gadiem vai kopš dibināšanas brīža
 Operatīvie dati par attiecīgo tekošā gada 1., 2., 3. vai 4.Q
 Galveno bilances posteņu atšifrējums (PL, debitori, krājumi, kreditori, PZ lapa)
 Izziņa no nodokļu parādu neesamību vai izdruka no EDS
Biznesa plāns ar esošās un plānotās saimnieciskās darbības aprakstu
Plānotās naudas plūsmas aprēķins
Nodrošinājuma novērtējums (Bankas akceptēts vērtētājs)
Nodomu protokoli, līgumi (dokumenti, kas ir saistīti ar finansējamā projekta
realizāciju)
!!! Banka var pieprasīt iesniegt arī citus dokumentus, lai izvērtētu
finansējuma piešķiršanu

19. Paldies par uzmanību!
Jānis Ķirsis,
Bankas Citadele Valmieras filiāles
Kreditēšanas nodaļas vadītājs
Tālr. 64281906, 26458564
E-pasts: Janis.Kirsis@citadele.lv