1. Zaufaj doświadczeniu
PROFESCAPITAL specjalizuje PROFESCAPITAL jest jedną z najbardziej doświadczonych firm działających na
rynku kapitałowym w Polsce. Naszą kluczową kompetencją jest ocena wartości
się w świadczeniu kompleksowych przedsiębiorstw, która umożliwia nam świadczenie usług doradztwa transak-
usług doradztwa w transakcjach cyjnego we wszelkiego rodzaju operacjach kapitałowych. Świadczymy kom-
pleksowe usługi w zakresie pozyskiwania kapitału w transakcjach publicznych
kapitałowych przedsiębiorstwom (IPO i SPO) i prywatnych (private placement), wprowadzania spółek na rynek
niepublicznym i notowanym podstawowy GPW oraz NewConnect, a także doradztwo związane z fuzjami
na GPW. i przejęciami przedsiębiorstw. Od 2007 roku PROFESCAPITAL pełni rolę Auto-
ryzowanego Doradcy na NewConnect, a od 2009 roku jest Autoryzowanym
Doradcą na Catalyst. W 2011 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych
nadał PROFESCAPITAL tytuł Firmy Partnerskiej GPW dla MSP.
Twoje wyniki w naszych rękach
536 mln PLN
Emisja, sprzedaż oraz wprowadzenie akcji do obrotu publicznego, jest
procesem skomplikowanym i wielopłaszczyznowym, który wymaga udziału
wielu podmiotów. Filozofia działania PROFESCAPITAL polega na komplekso-
Od początku działalności w 2002 roku wej obsłudze całego procesu związanego z emisją i sprzedażą akcji oraz ich
PROFESCAPITAL zrealizował dla upublicznieniem. Oznacza to, że pełnimy wobec klienta rolę Generalnego
swoich Klientów transakcje na łączną Wykonawcy, powołując niezbędne do wykonania projektu konsorcjum. Jako
kwotę ok. 536 mln PLN, z czego specjaliści w zakresie corporate finance z bogatym doświadczeniem na rynku
w okresie styczeń-maj 2011 roku,
kapitałowym, pełnimy w projekcie również rolę Doradcy Transakcyjnego
łączna wartość przeprowadzonych
przez nas transakcji wyniosła oraz Doradcy Finansowego. Dzięki wieloletniej obecności na rynku i wy-
12,8 mln PLN. pracowanych relacjach z najważniejszymi instytucjami branżowymi, zapew-
niamy dobór optymalnych dla potrzeb realizowanego projektu partnerów,
którymi zarządzamy i nad którymi sprawujemy nadzór.
Inwestorzy
Rola PROFESCAPITAL Project Manager / Doradca Finansowy
w ofercie publicznej i procesie
wprowadzania spółki na rynek Kancelaria
regulowany GPW
Dom maklerski Media
Audytorska
Prospekt
emisyjny
Kancelaria
GPW KDPW KNF Prawna
Rola PROFESCAPITAL Dokument
Inwestorzy
w ofercie niepublicznej Informacyjny
Project Manager / Autoryzowany Doradca
Doradca Finansowy
i procesie wprowadzania
spółki na NewConnect
Kancelaria Kancelaria Investor
GPW KDPW KNF
Audytorska Prawna
Media
Osoby zainteresowane bieżącymi informacjami dotyczącymi realizowanych przez PROFESCAPITAL
projektów inwestycyjnych zachęcamy do subkskrybcji Newslettera na stronie www.profescapital.pl

2. Skuteczność
potwierdzona transakcjami
Wartość Private Placement: Wartość Private Placement: Wartość transakcji: Wartość transakcji: Wartość transakcji:
2,2 mln PLN 3 mln PLN 7,6 mln PLN 100 mln PLN 4,3 mln PLN
Doradca Transakcyjny Doradca Transakcyjny Doradca Transakcyjny Doradca Transakcyjny Doradca Transakcyjny
w niepublicznej emisji akcji w niepublicznej emisji akcji, w niepublicznej emisji akcji, w niepublicznej emisji obligacji w niepublicznej sprzedaży na rzecz
Autoryzowany Doradca na Autoryzowany Doradca na inwestora zagranicznego
NewConnect NewConnect
Maj 2011 Kwiecień 2011 Luty 2011 Grudzień 2010 Lipiec 2010
Wartość SPO: Wartość IPO: Wartość transakcji: Wartość Private Placement: Wartość transakcji:
9,9 mln PLN 50 mln PLN 1 mln PLN 9 mln PLN 24,8 mln PLN
Doradca Transakcyjny w emisji Organizator, Główny Zarządzający Doradca Transakcyjny Doradca Transakcyjnyw niepu- Doradca Transakcyjny
z prawem poboru na NewConnect, i
Doradca Finansowy w pierwszej w niepublicznej sprzedaży akcji blicznej sprzedaży pakietu mniej- w niepublicznej emisji obligacji
Doradca Finansowy ofercie publicznej akcji szościowego akcji, Autoryzowany
Doradca na NewConnect
Lipiec 2010 Czerwiec 2010 Czerwiec 2010 Marzec 2010 Grudzień 2009
Wartość SPO: Wartość Private Placement: Wartość SPO: Wartość Private Placement:
Wartość IPO:
14,2 mln PLN 4,1 mln PLN 5,7 mln PLN 10,3 mln PLN 4 mln PLN
Doradca Transakcyjny w emisji Doradca Transakcyjny w niepu- Organizator, Główny Zarządzający Doradca Transakcyjny
Organizator, Główny Zarządzający z prawem poboru na NewConnect, blicznej emisji akcji, Doradca i Doradca Finansowy w emisji w niepublicznej emisji akcji,
i Doradca Finansowy w pierwszej Doradca Finansowy Finansowy z prawem poboru Doradca Finansowy
ofercie publicznej akcji
Wrzesień 2009 Lipiec 2009 Lipiec 2009 Listopad 2008 Sierpień 2008
Wartość Private Placement: Wartość Private Placement: Wartość Private Placement: Wartość Private Placement: Wartość Private Placement:
3 mln PLN 25 mln PLN 5,2 mln PLN 10 mln PLN 6 mln PLN
Doradca Transakcyjny Doradca Transakcyjny Doradca Transakcyjny Doradca Transakcyjny Doradca Transakcyjny
w niepublicznej emisji akcji, w niepublicznej sprzedaży akcji w niepublicznej emisji akcji, w niepublicznej emisji akcji, w niepublicznej sprzedaży akcji,
Doradca Finansowy Doradca Finansowy, Autoryzowany Doradca Finansowy Doradca Finansowy
Doradca na NewConnect
Maj 2008 Marzec 2008 Styczeń 2008 Maj 2007 Kwiecień 2007
Przychody skonsolidowane 2009: Przychody skonsolidowane 2009: Przychody 2009: Wartość transakcji: Wartość IPO:
186 mln PLN 186 mln PLN 580 mln PLN 60 mln PLN 142 mln PLN
Doradca Transakcyjny Doradca Transakcyjny Doradca Transakcyjny Doradca Transakcyjny Organizator, Główny Zarządzający
Organizator przejęcia spółki Solger Organizator przejęcia spółki i Organizator przejęcia spółki i Organizator finansowania i
Doradca Finansowy w pierwszej
Polgrunt CELMAR ROMANIA wezwania na sprzedaż akcji ofercie publicznej akcji
Jutrzenka S.A.
Styczeń 2007 Grudzień 2006 Wrzesień 2005 2005 Grudzień 2004
PROFESCAPITAL Sp. z o.o. T: +48 71 782 11 60
ul. Ofiar Oświęcimskich 15 E: biuro@profescapital.pl
50-069 Wrocław www.profescapital.pl