Chiến lược đầu tư dài hạn là bộ danh mục đầu tư gồm 20 cổ phiếu tốt nhất để có thể đầu tư dài hạn. Dữ liệu được phân tích chuyên sâu bởi đội ngũ chuyên gia đầu tư theo hệ thống CANSLOM

1. fiinz.net
CHIẾN LƯỢC ĐẦU
TƯ DÀI HẠN
LONG-TERM INVESTMENT
CƠ HỘI CHO NHỮNG CỔ
PHIẾU MỚI GIA NHẬP
DANH MỤC LONG-TERM
#PAYC #KEYS #VEEV #PYPL #CDNS
Bài viết mang quan điểm cá nhân, không phải là lời khuyên
đầu tư, bạn nên cân nhắc trước khi xem.
CỔ PHIẾU MỸ
21/08/2021
Blog chia sẻ kiến thức đầu
tư tài chính cá nhân

2. fiinz.net
Fiinz.net - Start Investing With Little Money Blog chia sẻ kinh nghiêm & kiến thức đầu tư tài chính cá nhân
Chiến lược đầ u tư Long-Term mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở đây là một sự kết
hợp giữa hai nhà đầ u tư vı̃ đại Warren Buffett và William J. O'Neil.
Buffett sử dụng chiến lược đầ u tư mua và giữ (buy and hold) rất lâu, có thể
là hàng thập kỹ. Trong khi William O'Neil phát triển hệ thống CANSLIM đòi
hỏi nhà đầ u tư phải giao dịch liên tục trong vài tuầ n, đến vài tháng.
Long-Term Investment (LTI) là sẽ lập ra danh sách một số cổ phiếu tốt
nhất để mua và theo dõi nó, dựa trên các yếu tố cơ bản bao gô
̀ m sự ổn
định thu nhập (earning), tăng trưởng vững chắc (growth) và hiệu suất giá
(price).
Cách tiếp cận này giải quyết một vấn đê
̀ được nhiê
̀ u nhà đầ u tư gặp phải:
Họ yêu thích các cổ phiếu tăng trưởng, nhưng không có thơ
̀ i gian để giao
dịch hàng ngày hoặc hàng tuầ n.
Bộ tài liệu được biên tập lại tư
̀ trang web Investor Business Daily rất nổi
tiếng của William O'Neil sáng lập. Nó sẽ được cập nhật hàng tuầ n, các
điểm mua hoặc bán hợp lý trong danh sách Long-Term để nhà đầ u tư thuận
tiện theo dõi.
Nếu bạn có nhiê
̀ u thơ
̀ i gian để nghiên cứu, hãy tìm hiểu bộ sách Làm Giàu
Tư
̀ Chứng Khoán và Hướng Dẫn Thực Hành CANSLIM để có gốc nhìn rộng và
toàn diện hơn cho quyết định của mình.
Mua sách
Giới thiệu
Trong quá trình đầ u tư cổ phiếu, bạn sẽ nhận
thấy những cổ phiếu tăng trưởng sẽ trong
giống chú thỏ trong truyện ngụ ngôn Rùa và
Thỏ. Những cổ phiếu tăng trưởng sẽ có đợt
bùng nổ, với mức tăng giá 20%, 50%, thậm
chỉ 100% chỉ trong vài tháng.
Ngược lại, những nhà đầ u tư theo chiến lược
Long-Term có thể phải nắm giữ cổ phiếu vài
năm. Nhưng nếu có đủ thơ
̀ i gian, thì những cổ
phiếu Long-Term này sẽ cho thấy hiệu suất
tốt hơn rất nhiê
̀ u.
LONG-TERM INVESTMENT 21/08/2021

3. Fiinz.net - Start Investing With Little Money Blog chia sẻ kinh nghiêm & kiến thức đầu tư tài chính cá nhân
fiinz.net
Buy
Buy
Thị trường chung giảm điểm và cơ hội
cho những cổ phiếu mới gia nhập
Đang gần điểm mua
Nhiê
̀ u cổ phiếu điê
̀ u chỉnh trong tuầ n vư
̀ a rô
̀ i khi thị trươ
̀ ng chung điê
̀ u chỉnh.
Các cổ phiếu trong danh mục LTI cũng điê
̀ u chỉnh tư
̀ 5% đến 7%. S&P500 cũng
giảm 0.6% khi kết thúc tuầ n, trong khi Nasdaq cũng mất đi 0.7% và trở vê
̀ vùng
MA10-week.
Mặc dù giảm nhưng danh mục Long-term đã giữ được mức tăng 28% kể tư
̀ tháng
4/2021. Tuầ n tiếp theo được kỳ vọng là sự phục hô
̀ i của những cổ phiếu trong
danh mục Long-term với những điểm sáng của PAYC, KEYS, PYPL, CDNS.
PAYCOM SOFTWARE INC (PAYC)
Paycom Software (PAYC) là một cổ phiếu trong danh sách theo dõi của LTI tư
̀
vài tuầ n trước, khi báo cáo doanh thu quý II tăng mạnh mẽ hơn. PAYC cũng tăng
hơn 16% trong 2 tuầ n trước, với khối lượng cao nhất trong 10 tháng. Chỉ số RS
trên IBD cũng ở mức 99 cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ của cổ phiếu này.
Mua khi giá vượt đỉnh cao nhất ở
mức 473.4$
Nếu có phiên backtest thì bạn có
thể cân nhắc mua thêm ở 444.26$
hoặc tại MA10-week
Đươ
̀ ng RS cao nhất và hướng lên ở
điểm số là 99.
LONG-TERM INVESTMENT
KEYSIGHT TECHNOLOGIES (KEYS)
Có một sự hối tiếc khi bạn đã bỏ mất cơ hội mua KEYS vào 21/06 khi nó vượt
nê
̀ n giá phẳng với khối lượng tăng hơn 100%. Hôm nay KEYS cho bạn cơ hội
đô
̀ ng hành với điểm mua bổ sung 3-week-tigh.
3 tuầ n thắc chặt với khối lượng cạn
kiệt, cho cơ hội mua với giá
169.45$
KEYS đã thoát khỏi nê
̀ n giá phẳng
trước đó ở vùng giá 155$ và 149$.
Cổ phiếu này được bổ sung vào
danh mục LTI hôm 21/08
21/08/2021

4. Fiinz.net - Start Investing With Little Money Blog chia sẻ kinh nghiêm & kiến thức đầu tư tài chính cá nhân
fiinz.net
Buy
Buy
Buy
Đang gần điểm mua
VEEV đã có nhiê
̀ u tuầ n liên tiếp tăng trưởng hơn 27% kể tư
̀ khi thoát khỏi đáy
vào 17/5. Hiện tại cổ phiếu này đang ở phiên phân phối, đó là cơ hội để theo dõi
và mua vào cho những nhà đầ u tư chưa theo kịp. Hai tuầ n trước VEEV ở phiên
pullback vê
̀ điểm pivot trước đó.
Phiên kéo ngược vê
̀ điểm pivot, tạo
cơ hội mua vào ở vùng giá 327.78$
Bạn có thể cân nhắc mua sớm ở
MA10-week, giá 321.9$
Cẩn trọng với vùng đáy 309$
LONG-TERM INVESTMENT
3 tuầ n thắc chặt tại vùng giảm giá
là cơ hội để mua vào.
Cân nhắc mua ở MA10-week giá là
287.63$ khi cổ phiếu này khẳng
định sự phục hô
̀ i.
Bạn có thể mua sớm ở vùng giá hỗ
trợ trước đó là 279.$
VEEVA SYSTEMS INC CL A (VEEV)
PAYPAL HOLDINGS INC (PYPL)
Paypal Holdings Inc (PYPL) đã có những tuầ n tăng giá trước đó, sau đó chứng
kiến phiên giảm giá 11% tư
̀ đỉnh cao nhất. Tuy nhiên, là một cổ phiếu trong danh
mục Long-term thì đây lại là cơ hội cho nhà đầ u tư.
Mẫu hình double bottom cho điểm
mua đẹp trong 2 tuầ n trước.
Tại điểm breakout khối lượng
không tăng đáng kể.
Chơ
̀ đợi một cú pullback vê
̀ vùng
giá 145.5$ thì bạn có thể mua
theo.
Cadence Design Systems (CDNS) đã được mua tuầ n 2 tuầ n trước khi nó vượt
trendline ngang trong mẫu hình hai đáy (double bottom). Tuy nhiên giá vẫn chưa
vượt quá 5% điểm mua trong 3 tuầ n, thì vẫn còn cơ hội cho pullback sắp tới.
CADENCE DESIGN SYSTEMS (CDNS)
21/08/2021

5. fiinz.net
Fiinz.net - Start Investing With Little Money Blog chia sẻ kinh nghiêm & kiến thức đầu tư tài chính cá nhân
Long-Term Investment Portfolio
(*) Dữ liệu cập nhật ngày 21/08/2021 từ nguồn tham khảo của investors.com
LONG-TERM INVESTMENT 21/08/2021

6. Chiến lược đầu tư
Phân tích cơ bản
Chiến lược đầ u tư của Long-Term Investment sử dụng cả phân tích cơ bản và
phân tích kỹ thuật. Chủ yếu chúng ta sẽ sử dụng các dữ liệu được phân tích trên
trang web investors.com. Nếu bạn chưa biết trang web này, hãy đọc thêm trong
bộ sách CANSLIM. Trang web cung cấp các dữ liệu phân tích độc quyê
̀ n được
hàng triệu nhà đầ u tư tin tưởng sử dụng.
Annual EPS estimates: dự báo tăng trưởng EPS hàng năm, không đòi hỏi phải cao,
nhưng phải ổn định và đạt được mục tiêu.
ROE hàng năm cũng phải ở mức cao, nợ thấp và tỷ suất lợi nhuận cũng phải cao.
EPS rating, SMR và Composite là các chỉ số độc quyê
̀ n của investors.com cũng
phải xếp hạng cao.
Các cổ phiếu dài hạn, thươ
̀ ng có mức độ tăng trưởng thu nhập ổn định (EPS Growth
Rate) và chúng ta cũng chọn cổ phiếu có tăng trưởng EPS trong 3 năm ở mức tư
̀
30%/năm. Những cổ phiếu có tăng EPS hàng năm trên 50% có thể bạn rất thích, nhưng
nó không ổn định thì cũng không được lựa chọn. Chúng ta đưa vào một chiến lược đầ u
tư khác có tên là Growth Stock Trading.
Một số tiêu chí khác cũng được xem xét nhưng ít có ảnh hưởng đến lựa chọn của LTI
như:
Bên cạnh đó, các cổ phiếu dài hạn cũng được bảo trợ bởi các quỹ đầ u tư lớn. Bạn có
thể tìm hiểu các cổ phiếu dược bao nhiêu quỹ đang đầ u tư trên trang web
investors.com. Việc có sự tham gia của "tay to" sẽ góp phầ n giữ giữa vư
̀ ng đà tăng
trưởng cho cổ phiếu đó.
Hướng dẫn:
Bạn có thể dụng công cụ MarketSmith trên
investors.com để tìm kiếm các cổ phiếu
thỏa mãn các tiêu chí. Xem thêm hướng
dẫn vê
̀ MarketSmith tại đây.
Nếu bạn không có thơ
̀ i gian, bạn cũng có
thể sử dụng ebook này được cập nhật hàng
tuầ n với danh mục đầ u tư mà tôi đã chọn
sẵn. Bạn hoàn toàn tin tưởng, vì danh mục
này cũng tương đô
̀ ng 99% với
investors.com, sau khi được tùy biến các
cổ phiếu trên eToro.
fiinz.net
Fiinz.net - Start Investing With Little Money Blog chia sẻ kinh nghiêm & kiến thức đầu tư tài chính cá nhân
LONG-TERM INVESTMENT 21/08/2021

7. Chiến lược đầu tư
Phân tích kỹ thuật
Theo investors.com chia sẻ thì việc đầ u tư cổ phiếu dài hạn như một chú rùa trong
truyện ngụ ngôn, nên việc xem biểu đô
̀ hàng ngày có thể làm bạn buô
̀ n chán, vì nó
rất ít biến động mạnh như các cổ phiếu tăng trưởng.
Thông thươ
̀ ng chúng ta sẽ xem biểu đô
̀ vào cuối tuầ n, để tránh làm ảnh hướng đến
công việc hàng ngày. Các chỉ báo kỹ thuật được khuyên dùng mà MA21, MA50 và
MA200 ngày, hoặc MA10 và MA40 cho biểu đô
̀ tuầ n.
Bạn có thể dùng bất kỳ công cụ cung cấp biểu đô
̀ nào mà bạn biết, đê
̀ u có thể tìm
được các chỉ số trên. Ngoài ra, biểu đô
̀ khối lượng (volume) với đươ
̀ ng trung MA-
Volume cũng nên đặt giá trị là 50 tuầ n. Điê
̀ u này giúp bạn dễ dàng quan sát điểm
đột phá khối lượng.
Hướng dẫn:
Mỗi tuầ n, trang web investors.com đê
̀ u có nhận định vê
̀ cổ phiếu trong nhóm đầ u
tư dài hạn này. Bạn cũng có thể đăng ký nhận phiên bản tiếng Việt do fiinz.net biên
tập lại cho dễ hiểu hơn. Tại đây bạn sẽ biết các cổ phiếu đang ở điểm mua thích
hợp để bạn gia tăng tỉ trọng đầ u tư của mình.
fiinz.net
Fiinz.net - Start Investing With Little Money Blog chia sẻ kinh nghiêm & kiến thức đầu tư tài chính cá nhân
LONG-TERM INVESTMENT 21/08/2021

8. Chiến lược đầu tư
Khi nào thì nên mua?
Mua theo danh mục LTI mà investors.com cung cấp. Nhưng nếu qua nê
̀ n tảng
eToro thì cũng một số mã bị giới hạn.
Cố gắng mua đủ vị thế ngay tư
̀ đầ u. Ví dụ bạn dự định đầ u tư 1000$, thì hãy
mua luôn 200$/stock. Khi nào mua đủ 200$/stock thì được hiểu là đủ vị thế.
Sau đó, bạn quan sát cổ phiếu hàng tuầ n, để tìm cách bổ sung vị thế của mình,
bằ ng các điểm mua kỹ thuật.
Mục tiêu của đầ u tư dài hạn là bạn kỳ vọng vào kết quả đầ u tư trong đơn vị tính là
năm. Nên việc mua cổ phiếu nên được hành động như sau:
Một lầ n nữa, việc đầ u tư theo LTI được hiểu giống như việc bạn gửi tiết kiệm. Một
tháng trôi qua, nếu bạn có thể tích lũy được thêm thì hãy tìm điểm mua hợp lý để
mua tiếp.
Đây là kết quả đầ u tư tại thơ
̀ i điểm 1/4/2021, khi chúng tôi tiếp cận phương pháp
này và được chụp lại ngày 15/8/2021, tức là sau 4 tháng đầ u tư. Sau khi kiểm
chứng rất nhiê
̀ u lầ n, việc mua ngay lập tức khi bạn nhìn thấy danh mục LTI và sau
đó bổ sung dầ n các vị thế bằ ng phân tích kỹ là giải pháp tối ưu nhất cho nhà đầ u
tư dài hạn.
fiinz.net
Fiinz.net - Start Investing With Little Money Blog chia sẻ kinh nghiêm & kiến thức đầu tư tài chính cá nhân
LONG-TERM INVESTMENT 21/08/2021

9. Chiến lược đầu tư
Các điểm mua bổ sung
1. Pullbacks to the 10-week line
Danh mục của LTI là các cổ phiếu có
sự tăng trưởng ổn định. Nhưng nó sẽ
luôn có điểm pullback, đó là lúc các
nhà đầ u tư thuộc trươ
̀ ng phái khác chốt
lơ
̀ i; hoặc thị trươ
̀ ng sẽ rũ bỏ những nhà
đầ u tư yếu ớt.
Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của "câ mập",
thì giá sẽ nhanh quay trở lại đà tăng
trưởng. Đó là lý do, tại sao chúng ta có
thể bổ sung khi giá pullback vê
̀ đươ
̀ ng
MA10 tuầ n.
Chiến thuật của bạn sẽ là đặt một
"buy" tại mức giá của đươ
̀ ng MA10
tuầ n.
2. Three-weeks-tight
Sự thắc chặt trong 3 tuầ n, lúc đó giá
sẽ di chuyển một cách chậm chạm với
các điểm cao nhất và thấp nhất trong
tuầ n gầ n như là ngang nhau.
Đó là thơ
̀ i điểm cho thấy nhà đầ u tư
đang "đánh nhau" dữ dội để quyết định
bên nào sẽ chiến thắng. Nếu có sự
đô
̀ ng thuận của những "tay chơi, giá sẽ
nhanh chóng quay lại đà tăng.
Chiến thuật của bạn là đặt lệnh "buy"
tại điểm cao nhất của nê
̀ n giá Three-
week-tight, an toàn hơn đặt cao hơn
khoảng 1$, để tránh tình huống phe
mua bị yếu thế.
Điểm mua lý tưởng mà theo investors.com là điểm
mua khi giá vượt khỏi nê
̀ n giá tốt với khối lượng tăng
hơn 100%. Khái niệm này được gọi là điểm mua pivot.
Bạn có thể đọc thêm bộ sách vê
̀ CANSLIM và trươ
̀ ng
phái đầ u tư của William O'Neil để có thể biết thêm
vê
̀ điểm mua này.
Mục tiêu là mua một lầ n, và sau đó bổ sung khi
chúng ta đang chiến thắng. Phân tích sau đây, chia
sẻ cho bạn cách để mua bổ sung. Tuy nhiên, bạn
vẫn có thể dùng để mua lầ n đầ u giúp tăng khả năng
chiến thắng lên cao hơn.
Hướng dẫn:
Bạn có thể theo dõi bài viết này, được tông hợp hàng tuầ n vê
̀ các điểm mua lý
tưởng. Dữ liệu và thông tin được tổng hợp tư
̀ investors.com. Bạn có thể gia tăng
khối lượng hoặc mua mới.
fiinz.net
Fiinz.net - Start Investing With Little Money Blog chia sẻ kinh nghiêm & kiến thức đầu tư tài chính cá nhân
LONG-TERM INVESTMENT 21/08/2021

10. Chiến lược đầu tư
Khi nào thì nên bán?
Bất kỳ trươ
̀ ng phái đầ u tư nào thì việc mua cũng dễ hơn rất nhiê
̀ u so với việc bán.
Thông thươ
̀ ng với nhà đâu dài hạn sẽ bán theo kiểu phòng thủ. Tức là bán một
nữa vị thế khi đang ở đà giảm giá, chứ không bán khi đang ở đỉnh.
Theo investors.com thì tín hiệu bán
dựa trên phân tích cơ bản nhiê
̀ u hơn là
phân tích kỹ thuật. Tức là xem xét các
yếu tố của sự tăng trưởng công ty bị
thay đổi, ví dụ như dự báo tăng trưởng
không còn tốt nữa, EPS tăng trưởng
qua các quý hoặc năm cũng không
còn mạnh mẽ... Đó là lúc quyết định
chúng ta sẽ dư
̀ ng cuộc chơi.
Tuy nhiên, với William O'Neil lại cho
chúng ta lơ
̀ i khuyên khác, đó nhìn phân
tích kỹ thuật của hành động giá và khối
lượng để có thể bảo vệ tốt hơn khoảng
lợi nhuận của bạn.
Giá đóng cửa dưới đươ
̀ ng MA50
ngày hoặc MA10 tuầ n với khối
lượng tăng mạnh.
Giảm 10% so với đỉnh cao nhất.
Hai tín hiệu kỹ thuật được áp dụng để
bán:
1.
2.
Khi bán, bạn hãy thoát tư
̀ ng phầ n. Nếu
đầ u tư trên eToro, bạn có thể đóng
một phầ n vị thế hoặc các ví thế có lợi
nhuận cao sẽ đóng trước để bảo vệ lợi
nhuận.
Xét ở góc nhìn vê
̀ tài chính, bất kỳ
khoảng lỗ tư
̀ 7% đến 8% cũng được
xem xét chặn đứng lại, tránh bị lỗ quá
sâu trở thành áp lực lớn để phục hô
̀ i.
fiinz.net
Fiinz.net - Start Investing With Little Money Blog chia sẻ kinh nghiêm & kiến thức đầu tư tài chính cá nhân
LONG-TERM INVESTMENT 21/08/2021

11. S I G N M E U P
H T T P S : / / B I T . L Y / 3 K 1 2 7 M 9
Đầu tư cùng danh mục LTI của
Fiinz.net
Danh mục Long-Term Investment của Fiinz.net là gì?
Danh mục LTI chia sẻ trong bài viết này được biên tập lại tư
̀ danh mục Long-
Term của Investors.com. Với mục đích dành cho các bạn ở Việt Nam, có mong
muốn đầ u tư dài hạn trên nê
̀ n tảng eToro. Nên nếu bạn có nhiê
̀ u thơ
̀ i gian hơn thì
có thể tìm sách để đọc và mua tài khoản có phí của Investors.com.
Một số mã cổ phiếu được thay đổi, vì trên eToro bị giới hạn, nên biên tập viên có
điê
̀ u chỉnh một số mã mới nhưng vẫn đảm bảo các tiêu chí cơ bản cho các bạn
đầ u tư.
Kiếm tiê
̀ n tư
̀ danh mục LTI?
Bạn hãy đặt mục tiêu lợi nhuận của mình là dài hạn. Đư
̀ ng vội mua ngay lập tức
trong thơ
̀ i điểm covid khó khăn, mã hãy đặt mục tiêu muc đủ 5% tổng vốn đầ u tư
cho mỗi vị thế. Theo dõi danh mục LTI hàng tuầ n để cập nhật chiến lược mua,
cho đến khi bạn mua đủ vị thế.
Đăng ký theo dõi bài viết này?
Bạn có thể đăng ký bằ ng cách điê
̀ n vào form để nhận email cập nhật bài viết này
vào chủ nhật hàng tuầ n. Sau đó, bạn chỉ việc xem các trang đầ u của bài viết để
có thể cập nhật các tín hiệu mua hoặc bán được cảnh báo sớm cho bạn.
Ngoài ra, nếu có điê
̀ u kiện bạn có thể mua tài khoản IBD Digital khoảng
35$/tháng để sử dụng nhiê
̀ u tính năng khác của trang web investors.com.
NHẬN BẢN TIN
Đ Ă N G K Ý
Lưu ý: Thông tin có trong tài liệu này không được và không nên được hiểu là một lời đề nghị, mời chào, hoặc khuyến nghị mua hoặc bán chứng khoán.
Thông tin đã được thu thập từ các nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy; tuy nhiên không có đảm bảo nào được thực hiện hoặc ngụ ý về tính chính
xác, kịp thời hoặc đầy đủ của nó. Tác giả có thể sở hữu cổ phiếu mà họ thảo luận. Thông tin và nội dung có thể thay đổi mà không cần báo trước.
/fiinz.net https://fiinz.net
fiinz.net
Fiinz.net - Start Investing With Little Money Blog chia sẻ kinh nghiêm & kiến thức đầu tư tài chính cá nhân
LONG-TERM INVESTMENT 21/08/2021

12. Hãy quên đi ni ềm ki êu hãnh và cái tôi của bạn, Thị trường chứng
khoán(TTCK) không bi ết và không cần bi ết bạn đang nghĩ gì .
Bất kể bạn nghĩ rằng bạn khôn ngoan đến mức nào. Thị trường l uôn
khôn ngoan hơn bạn.
Một chỉ số I Q và trì nh độ học vấn cao không đảm bảo rằng bạn sẽ
thành công trên TTCK.
Cái tôi của bạn có thể khi ến bạn phải trả gi á rất đắt. Đừng chống l ại
Thị Trường và đừng bao gi ờ chứng mi nh bạn đúng còn Thị trường
sai .
William O'Neil