2. 2
Содержание
Содержание................................................................................................................2
Резюме.........................................................................................................................4
Проблема: мир устаревших систем кибербезопасности .................................4
Возможность завоевания раздробленного глобального рынка......................7
LevelNet: Решение для обеспечения кибербезопасности в режиме
реального времени ...................................................................................................7
Принцип работы........................................................................................................................... 8
Защита на основе LevelNet и Динамический белый список................................................ 8
Установленное антивирусное ПО: Принципы обмена данными о реакциях систем.................8
Создание базы данных репутаций объектов ......................................................................................8
Режимы работы приложения обеспечения безопасности устройств конечных
пользователей............................................................................................................................................9
Оценка нового публикатора при помощи динамического Белого списка ................................12
Наш прототип ..............................................................................................................................12
Краткий обзор бизнес-модели............................................................................ 13
Предложение токенов............................................................................................14
Краткий обзор..............................................................................................................................14
Основные условия сделки.........................................................................................................15
Модель окупаемости..................................................................................................................16
1-й этап: Доинвестиционный................................................................................................................16
Подробное описание токенов LVL ..................................................................................................16
Обмен токенов на подписки на услуги...........................................................................................16
2-й этап: Инвестиционный....................................................................................................................17
Подробная информация о токенах LVLS........................................................................................17
Обмен токенов LVL на LVLS..............................................................................................................18
Выпуск LVLS..........................................................................................................................................18
Процедура обмена..............................................................................................................................18
Оценка ...................................................................................................................................................19
Распределение токенов ........................................................................................................................19
Премиальные токены ........................................................................................................................ 20
Платформа Wings............................................................................................................................... 20
Пул опционов ...................................................................................................................................... 20
3. 3
Правовая структура................................................................................................. 21
Проект LevelNet ...........................................................................................................................21
Компания Level Capital................................................................................................................21
Компания LevelNet Inc................................................................................................................22
Фонд LevelNet..............................................................................................................................22
Инвестиционная структура ...................................................................................22
Стратегический план LevelNet..............................................................................23
Финансовая модель и оценка................................................................................24
Рост количества пользователей (нефинансовые показатели)..........................................24
Финансовые показатели...........................................................................................................25
Финансовый результат (1/2 .................................................................................................................. 25
Финансовый результат (2/2)................................................................................................................. 25
Наша команда ..........................................................................................................27
Management................................................................................................................................. 27
Tech...............................................................................................................................................28
Advisors.........................................................................................................................................30
Partners..........................................................................................................................................31
Дополнительная документация............................................................................32
Наши контакты .........................................................................................................32
4. 4
Резюме
LevelNet объединяет практически все существующие антивирусные технологии в одно простое,
интуитивное понятное приложение. Эта распределенная система позволяет ее участникам
обмениваться данными об угрозах из любой точки мира в режиме реального времени,
благодаря чему вся система становится умнее и быстрее, превосходя в этом любое другое
решение отдельных разработчиков систем информационной безопасности.
LevelNet значительно расширяет возможности любого пользовательского антивирусного
программного обеспечения. Если же пользователь не установил на своем устройстве никаких
приложений для защиты от вирусов и атак, LevelNet использует возможности распределенной
сетевой системы и действует как самостоятельное прикладное ПО.
Возможности современных систем обеспечения компьютерной безопасности весьма
ограничены. Когда один из ведущих разработчиков выявляет ту или иную угрозу, порой
требуется немало времени для того, чтобы информация о ней была донесена до всех
элементов системы. Новые вредоносные программы используют это временное окно для того,
чтобы заразить как можно большее количество устройств. LevelNet обеспечивает целостную,
глобальную и оперативную системы, которая позволяет нейтрализовать большинство
вредоносных программ быстрее, чем это было возможно до настоящего времени.
Проблема: мир устаревших систем
кибербезопасности
В 2017 год стоимость мирового рынка систем кибербезопасности превысила 400 миллиардов
долларов1
, при этом стоимость только одного сегмента пользовательских антивирусных
программ составила 25 миллиардов долларов. Все всем мире расширяется использование
интернета, и благодаря таким рынкам, как «Интернет вещей», растет количество
подключенных к сети пользователей. Рост сектора кибербезопасности можно
охарактеризовать как существенный и стабильный, при этом ССТР (совокупный среднегодовой
темп роста) составит, согласно текущим прогнозам, около 9,5% в период с 2016 по 2021 год. 2
Подобный высокодоходный рынок в сочетании с высокими темпами роста – идеальный объект
для инвесторов, готовых вложить свои средства в прибыльный продукт.
Основные возможности развития рынка пользовательского ПО для обеспечения
кибербезопасности связаны со слабым местом этой отрасли, поскольку разработчики
сосредоточены на устранении существующих угроз, а не на борьбе с вредоносным ПО, которое
1
http://www.csoonline.com/article/3083798/security/cybersecurity-spending-outlook-1-trillion-from-2017-to-
2021.html
2
https://globenewswire.com/news-release/2017/05/17/986975/0/en/At-9-5-CAGR-Global-Cyber-Security-
Market-to-reach-USD-181-77-Billion-in-2021-Zion-Market-Research.html
5. 5
может появиться в будущем. Киберпреступность быстро развивается и изменяется, и системы,
созданные для противостояния этой угрозе, также должны постоянно совершенствоваться.
Однако жесткая структура организаций, которые занимаются решением этой проблемы, не
позволяет им действовать достаточно гибко для того, чтобы предлагать одновременно гибкие
и эффективные решения.
Основной акцент – на будущих угрозах
Традиционные технологии защиты от вирусов предполагают установку пользователями
специального антивирусного ПО. Приложение занимается поиском и выявлением вредоносных
программ с использованием базы данных сигнатур, предоставленных для сравнения ее
разработчиком.
Файлы, содержащие исполняемый код, анализируются, и уровень их опасности оценивается с
применением метода эвристического анализа. Эвристические решения принимаются на
основании ранее разработанных алгоритмов, которые нередко обновляются далеко не
своевременно. В рамках эвристического метода не используются стандартные сигнатуры.
Более продвинутый метод защиты основан на эмуляции кода. В этом случае виртуальная
машина (ВМ) выступает в качестве симулятора ЦПУ и систем управления памятью; код
выполняется на ВМ с тем чтобы проверить, не приведет ли его выполнение к неожиданным или
нежелательным последствиям. Такой подход позволяет проверять и отслеживать последствия
выполнения вредоносного кода без угрозы для физического устройства. Кроме того,
технология анализа поведения системы позволяет оценить все последствия действия
вредоносного ПО, что значительно повышает эффективность антивируса.
Эти меры могут оказать вполне достаточными для предотвращения уже известных киберугроз,
однако они бессильны против нового вредоносного ПО. Как правило, защита от вирусов
требует быстрых и последовательных мер, независимо от возможностей конкретного ПО или
применяемой технологии, в противном случае многократно повышается риск возникновения
уязвимостей.
Высокие расходы для пользователей
Расходы одного пользователя ПО, как правило, составляют около 50 долларов США в год или
больше, и этой при относительно невысоком уровне выявления угроз. Ни один антивирусный
продукт не способен самостоятельно обеспечить «идеальную защиту». Разработчики
специализируются на конкретных видах угроз, при этом промышленные решения требуют
задействования все больших ресурсов системы, например, при эмуляции – и эти решения
являются слишком дорогостоящими и слишком затратными по времени для пользовательского
рынка. Средний уровень выявления угроз при помощи систем ведущих разработчиков
антивирусных продуктов в настоящее время не превышает 95% (при устранении угроз «задним
числом») и 80% (при предотвращении угроз):
6. 6
Другие статистически отчеты представляются еще менее обнадеживающими:
«Лучшие антивирусные программы перехватывают только 5% угроз в режиме онлайн»,
пишет Harvard Business Review3
«В секторе антивирусного ПО есть маленькая, но неприглядная тайна, которую не хотят
никому раскрывать. Вопреки заявлению маркетинговых служб, их продукты на самом
деле далеко не так эффективны в реальной жизни. Многие из них обеспечивают защиту
только на 80% или 90% (и то в лучшем случае) против угроз в реальных условиях и в
реальном времени, а их уровень защиты от вирусов-вымогателей и вовсе крайне
низок.»4
“Один из широко известных, крупнейших представителей отрасли обеспечивает защиту
не более чем на 80% от уже существующих угроз и не более на 70%, когда речь идет о
профилактике будущих угроз.»5
В то же время, обеспечение безопасности информационных систем обходится недешево –
стоимость годовой подписки на стандартные продукты Kaspersky Labs, NOD32 или Symantec
составляет около 50 долларов США. LevelNet планирует предлагать годовую подписку на
премиальные решения стоимостью всего в 0,99 доллара. В настоящее время корпоративные
пользователи тратят на обеспечение кибербезопасности до 25% своего бюджета, выделенного
на информационные технологии. Рынок крайне нуждается в решениях, способных повысить
эффективность и снизить стоимость подобных систем.
3
Harvard Business Review, ноябрь 2015.
4
https://blog.knowbe4.com/bid/355390/the-antivirus-industry-s-dirty-little-secret
5
http://www.bizztechnology.today/2016/04/how-well-does-your-antivirus-work.html
7. 7
Возможность завоевания
раздробленного глобального рынка
Рынок антивирусного ПО характеризуется как быстрым развитием, так и значительной
раздробленностью. Возникновение Интернета вещей (IoT) порождает новые проблемы,
которые ни один из современных разработчиков не способен решать эффективно и в полном
объеме.
Облачные антивирусные решения способны обеспечить защиту только в рамках собственной
системы разработчика, без учета технологий, разработанных другими компаниями. Кроме
того, существуют поставщики услуг обеспечения информационной безопасности, которые
выполняют проверку на вирусы с использованием ПО различных разработчиков. Результаты
подобных проверках уже не зависят от возможностей отдельных программных продуктов, и
этот подход обеспечивает более высокий уровень выявления угроз. Однако он обеспечивает
защиты в режиме реального времени и требует ручной загрузки файла с использованием
специальных API с соответствующей страницы в интернете.
Кроме того, облачные вычислительные платформы «гигантов отрасли» по-прежнему остаются
уделом будущего. Устройства конечных пользователей и Интернет вещей по-прежнему
уязвимы для кибератак. Наблюдается явная потребность в эффективном обеспечении
информационной безопасности в режиме реального времени с использованием всех данных,
которые могут предоставить различные программные приложения защиты от хакерских атак и
вирусов.
LevelNet: Решение для обеспечения
кибербезопасности в режиме реального
времени
LevelNet предлагает решения для профилактической защиты системы по выгодной цене,
составляющей от 0,99 до 9,99 долларов за годовую подписку для каждого устройства
конечного пользователя.
Сеть LevelNet Network и Приложение конечного пользователя – End-Point App
объединяют всех пользователей в единую сеть обеспечения кибербезопасности. Обмен
данными о новых угрозах, выявляемых на ваших устройствах, осуществляется в режиме
реального времени. Все возможности антивирусного ПО объединяются в единую
информационную Сеть.
Облачная система LevelNet Cloud хранит базу данных обо всех случаях нарушения
безопасности, которая обновляется в режиме реального времени и представляет собой
службу проверки репутации файлов и других объектов.
8. 8
Принцип работы
Система LevelNet – это меры обеспечения кибербезопасности в случае выявления
подозрительных файлов/вирусов/угроз любым из приложений антивирусной
защиты/информационной защиты, объединенных в сеть LevelNet. Подозрительные файлы,
вирусы и другие опасные объекты помещаются на карантин/удаляются независимо от того, на
каком именно пользовательском устройстве установлено антивирусное ПО.
Система представляет собой сеть, все пользователи которой обмениваются информацией о
случаях нарушения информационной безопасности (вирусах и других компьютерных угрозах),
выявленных на их устройствах в режиме реального времени. Этот процесс призван
предотвращать атаки на любое из устройств, подключенных к сети. Пользователи сети заранее
приходят к соглашению об обмене такого рода информацией.
Выявление угроз осуществляется при помощи отслеживания реакций систем безопасности,
установленных на пользовательских устройствах. Их ответы анализируются клиентскими
программами, установленными как на самом пользовательском устройстве, так и вне его, на
других узлах сети. После завершения анализа пользователей уведомляют о наличии угрозы.
Они получают уведомления об угрозе в форме готового пакета данных с использованием
различных сетевых протоколов.
Уведомление может быть направлено как с самого пользовательского устройства, на котором
установлена клиентская программа, так из других узлов сети, на которых развернуты
функциональные возможности программы, отвечающий за направление уведомлений. Затем
клиентская программа блокирует угрозу на устройствах всех оповещенных пользователей при
помощи специальных программных средств, например, оповещений об опасности и др., а
затем выполняет поиск с целью обнаружения источника угроз.
Защита на основе LevelNet и Динамический белый список
Установленное антивирусное ПО: Принципы обмена данными о реакциях
систем
Клиентское приложение анализирует реакции антивирусных программ, установленных на
пользовательских устройствах. Результаты анализа поведения антивирусного ПО
отправляются в сеть LevelNet для последующей обработки, а также для оценки уровня
конкретной угрозы или угроз. Обмен данными осуществляется как между отдельными
пользовательскими устройствами, так и между сетевыми серверами. Если по какой-либо
причине система LevelNet расценивает результаты реакции ПО как признак потенциальной или
реальной угрозы, все пользователи получают уведомление, с информацией о данном
программном пакете. Эта информация рассылается различным узлам сети LevelNet.
Создание базы данных репутаций объектов
Инновационная идея заключается в оценке различных атрибутов для определения Уровня
риска потенциально опасного ПО. Оценка риска осуществляется системой LevelNet в
автоматическом режиме на основании значений ряда параметров, перечисленных ниже в
порядке убывания их значимости:
реакции антивирусного ПО, установленного на устройствах конечных пользователей.
уровень доверия к публикатору
распространенность в сети
9. 9
количество случаев добавления этого ПО в список исключений конечными
пользователями
От пользовательских устройств и от внутренних серверов сети LevelNet может получено
множество ответов антивирусных ПО. Процесс отслеживания ранее неизвестных программ
осуществляется постоянно по всей сети LevelNet.Reputational Base Formation
Схема проверки данных, поступающих от узлов сети LevelNet
Доверие к публикатору зависит от трех факторов: его репутации, времени участия в LevelNet и
популярности используемого ими защитного ПО.
Уровень угрозы отображается динамически. При любых изменениях уровня угрозы
конкретного программного кода это значение мгновенно синхронизируется с данными других
пользовательских устройств в сети LevelNet, за счет чего обеспечивается оперативное
обновление базы данных угроз.
Режимы работы приложения обеспечения безопасности устройств
конечных пользователей
Клиентская программа на устройствах конечных пользователей работает в режиме блокировки
программных пакетов, которые не были опознан сетью LevelNet (это режим работы
приложения, в котором блокируется выполнение любого неопознанного ПО). Возможно
использование Белых списков, которые позволяют пользователям выбирать ПО из белых
списков доверенных публикаторов. Кроме того, пользователь может действовать, исходя из
10. 10
уровня угрозы и разрешить выполнение неизвестного ПО после получения соответствующего
предупреждения/уведомления
Наконец, пользовать может создать свой собственный список исключений, независимо от
общих правил LevelNet. Эта функция может оказаться полезной как для разработчиков ПО, так
и для обычных пользователей, которые установили редко используемую программу, которая
вызывает обоснованное «подозрение» со стороны антивирусных приложений.
Использование приложения обеспечения безопасности конечных пользователей
без установки антивирусного ПО
11. 11
Использование приложения обеспечения безопасности конечных пользователей
в случае, когда установленное антивирусное ПО выявило угрозу
Использование приложения обеспечения безопасности конечных пользователей
в случае, когда установленное антивирусное ПО не способно
12. 12
Оценка нового публикатора при помощи динамического Белого списка
Перед включением нового публикатора ПО в Белый список LevelNet публикатор должен
зарегистрироваться и пройти процедуру проверки.
Регистрация осуществляется с привязкой к аккаунту пользователя социальной сети или через
корпоративный почтовый ящик. Кроме того, необходимо указать дополнительные сведения:
адрес вебсайта компании
характер ПО
тип компании
страну и адрес
приблизительное количество посещений сайта в сутки
приблизительное количество скачиваний приложений в сутки.
После завершения регистрации публикатор получает доступ к персональной странице
настроек для перехода на следующий этап: для добавления в Белый список LevelNet
необходимо пройти проверку.
В отдельных случаях проверка публикатора требует подтверждения данных, предоставленных
им в ходе регистрации. Для большинства хорошо известных и популярных публикаторов эта
процедура носит упрощенный характер. В этом случае проверка осуществляется посредством
добавления ряда проверочных записей к DNS-именам серверов публикатора (CNAME или TXT).
Публикаторы, которые не входят в вышеперечисленные категории, должны дополнительно
подтвердить свою личность при помощи официального документа или банковской карты; затем
такие публикаторы должны заполнить специальную форму с описанием ПО.
После успешного прохождения обеих процедур (регистрации и проверки) публикатор получает
возможность выгрузки своего программного пакета, а также обновлений до новых версий по
мере их разработки. Все загружаемые после этого файлы проходят автоматическую
антивирусную проверку для выявления возможных вредоносных объектов.
Наш прототип
В настоящее время наш рабочий прототип доступен для ознакомления. Его легко установить на
устройства с такими операционными системами, как Mac, Windows и Linux. В ходе одного из
тестов (см. ниже) вредоносные файлы были мгновенно выявлены и нейтрализованы на всех
виртуальных машинах. Видеоролик с демонстрацией теста (с субтитрами) можно посмотреть
по адресу:
https://www.youtube.com/watch?v=fDLfvA9EqNU&t=2s
13. 13
Краткий обзор бизнес-модели6
Преимущества платформы с автоматическим обновлением перед отдельным самостоятельным
пакетом антивирусного ПО:
Пользователи могут объединять возможности, предоставляемые их программами
обеспечения информационной безопасности. Это существенно повышает уровень
выявления угроз и общую безопасность сети.
Корпоративные члены Сети пользуются дополнительными возможностями, такие как
частные API и SDK.
Согласно нашим прогнозам, в течение ближайших 5 лет количество устройств,
подключенных к сети LevelNet, превысит 100 миллионов.
Бизнес-модель LevelNet предполагает бесплатное распространение системы на период
до 2 лет. После того, как будет достигнут целевой показатель в один миллион
пользователей, LevelNet перейдет на модель условно-бесплатного ПО со следующей
разбивкой:
69% бесплатных пользователей;
25% пользователей, которые платят 0,99 доллара за ежемесячную подписку (за
дополнительные премиальные возможности);
5% пользователей вносят плату в размере 9,99 долларов в месяц;
1% пользователей платят 99,99 доллара в месяц в соответствии с корпоративным
тарифным планом.
Премиальные услуги LevelNet будут доступны корпоративным пользователям по цене,
которая будет в десять раз ниже цен на другие продукты, которые в настоящее время
доступны на рынке. Эти услуги включают в себя:
Приватные API для выгрузки отдельных файлов для незамедительной проверки
(что обеспечивает более высокий уровень выявления угроз).
Инструменты SDK для настройки системы крупными корпоративными клиентами
(таким пользователям будет обеспечен наивысший уровень выявления угроз).
6
LevelNet продолжает использовать дополнительные и альтернативные модели получения прибыли.
14. 14
Предложение токенов
Краткий обзор
Основная цель привлечения финансирования – это развитие и запуск LevelNet вместе с
сопутствующими продуктами:
Название токена и токен
символ
LevelNet;LVL
1-й этап До инвестиционный
Эмитент Компания Level Capital
Описание/права Владельцы токенов могут пользоваться услугами LevelNet,
экосистемой LevelNet и всеми продуктами системы, в
дополнение к получаемому праву использования объектов
интеллектуальной собственности. На втором этапе
реализации проекта появится возможность обменивать
токены на крипто-акции.
Количество выпущенных
токенов
1 500 000 000
Номинальная стоимость
одного токена
0,01 доллар сша
Условия Токены, которые не будут проданы в ПЕРИОД
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТОКЕНОВ, будут аннулированы.
Исключается выпуск дополнительных токенов.
Исключается какая-либо торговля или владение LevelNet с
использованием токенов. Все обмененные и выкупленные
токены будут аннулированы. Токены, использованные в
период подписки для доступа к премиальным
возможностям, версиям для бизнеса, API и прочим
услугам LevelNet будут аннулированы.
Потребности в
финансировании
Абсолютно необходимый минимум, который планируется
получить с помощью первичного размещения токенов –
1,5 млн. долларов США. Максимальный объем средств,
которые можно будет собрать – около 12 миллионов
долларов
15. 15
Название акции, на которую
обмениваются токены
LVLS
2-й этап Инвестиционный
Эмитент Фонд LevelNet
Описание/права Владельцы LVLS получают права акционеров и право
получения прибыли по акциям; владельцы акций вправе
выбрать управляющий комитет, назначать членов
Совета директоров, выбирать основные направления
инвестиций и расходов Фонда.
Для реализации этого плана мы привлекли команду
юридических и финансовых советников, а также
специалистов по инвестициям, которым поручена
разработка второго этапа нашей стратегии.
Порядок получения прибылей
на инвестированные средства
Участие в прибылях после того, как проект выйдет на
уровень рентабельности.
Количество выпущенных
токенов
Будет объявлено дополнительно
Номинальная цена токена Фиксированная после определения рыночной цены.
Условия Владельцы токенов LVL получать привилегированные
права. Все обмененные токены LVL будут
аннулированы.
Основные условия сделки
Level Level Capital занимается управлением сообществом LevelNet и является гарантом прав
его участников.
LeveL Capital выпускает токены «LVL», продажа которых осуществляется только в период
действия ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТОКЕНОВ.
Level Capital инвестирует средства, полученных в рамках ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТОКЕНОВ, в
развитие деятельности и инфраструктуры, необходимых для полного завершения Системы
безопасности конечного пользователя LevelNet и ее коммерческого запуска.
Токены LVL будут продаваться на бирже CrytpoShare.
В качестве управляющего проектом LevelNet компания Level Capital будет выкупать токены с
определенной периодичностью с расчетами в криптовалюте, котируемой на биржах
криптовалют.
Инвестиционная фаза проекта будет реализована в соответствии со стратегическим
планом («дорожной картой»).
LevelNet Capital учредит инвестиционный фонд с возможность привлечения дополнительных
средств, а также будет отстаивать права владельцев токенов. После создания и
16. 16
учреждения инвестиционного фонда – юридического лица, зарегистрированного
Британских Виргинских Островах – все владельцы токенов LVL смогут обменять их на LVLS.
Выпуск акций нового (или реорганизованного) Юридического лица будет основан на
технологии блокчейна.
Владение LVLS даст право на участие в прибылях фонда, начиная с 2021 года. В том случае,
если прибыль не будет распределяться, или ее не будет совсем, держателям LVLS будет
предоставлена возможность увеличить свою долю участия в фонде с возможной скидкой.
На втором этапе владение LVLS будет означать владение акциями в проекте LevelNet. LVLS
можно будет выкупить только в обмен на токены LVL.
Потребности в финансировании на этом этапе (релиза продукта) составят 1,5 – 12
миллионов долларов США.
LevelNet Capital будет вести реестр владельцев токенов.
Модель окупаемости
На 1-ом этапе будет определена стоимость компании до привлечения инвестиций. На каждом
этапе владельцы токенов получат определенные привилегии. Ниже представлена подробная
свода выгод и других преимуществ, предлагаемых на каждом из этапов.
1-й этап: Доинвестиционный
Подробное описание токенов LVL
Владельцам токенов LVL будет присвоен статус участников сети с предоставление доступа к
услугам и программным продуктам. На доинвестиционном этапе LevelNet предлагает своим
участникам следующие возможности:
Услуги API бизнес- и премиального уровня. Участники смогут обменивать токены на
подписку на услуги LevelNet в том случае при наличии у них необходимого количества
токенов. Владение необходимым количеством токенов позволит значительно
сэкономить на корпоративном тарифном плане.
Пожизненное право пользование приложением LevelNet и любыми услугами LevelNet
для обычных пользователей без необходимы дополнительной оплаты премиальных
услуг.
Право участвовать во 2-ом этапе.
Возможность получения финансовый инструмент LVLS после успешного завершения
процедуры регистрации/подтверждения личности (см. «Условия»).
Обмен токенов на подписки на услуги
Как описано в «Общем обзоре бизнес-модели», LevelNet предлагает не только бесплатное
приложение для защиты устройств конечных пользователей. На определенном уровне LevelNet
также предлагает платные подписки на использование API и SDK системы LevelNet для
корпоративных клиентов. Стоимость аналогичных пакетов подписок составляет около 50 тысяч
долларов в год. LevelNet предлагает владельцам токенов, приобретенных в период
Предложения токенов, план подписки, который может быть использован как самим
владельцем, так и продан третьим лицам.
17. 17
Подписка 7
Подписка дает возможность пользоваться услугами LevelNet в течение различных периодов в
времени и с различными функциональными возможностями, доступными для корпоративных
клиентов. Владелец токенов может сам пользоваться подпиской или уступить ее другим лицам.
Процедура обмена
На подписку можно обменять только токены LVL. Токены LVL, которые будут обменяны на
подписку, в дальнейшем будут аннулированы. В обмен на токены пользователь получает файл с
ключом для активации сервисов LevelNet. Кроме того, в этом файле содержатся сведения о
типе подписки.
Количество токенов
для обмена на
подписку
Тип подписки Срок действия подписки
4 000 Корпоративные частные API 1 год
2 500 Корпоративные частные API vAPI 1 год
3 000 Дополнительная статистическая
информация
1 год
25 000 SDK и сервисы по заказу клиента 1 год
10-1 000 Бизнес-версия приложения для
обеспечения безопасности
конечного устройства
1 год
* В настоящее время рассматривается возможность добавления новых типов подписок на LevelNet
Обмен токенов на подписки с файлами ключей будет осуществляться на сайте levelnet.co в
личных кабинетах пользователей. В личных кабинетах также будут доступны следующие
возможности:
Обмен токенов на подписки
Определение срока действия подписки и даты начала этого срока.
Статистические данные о действующих подписках.
2-й этап: Инвестиционный
Подробная информация о токенах LVLS
LVLS LVLS – это финансовый инструмент, который на 2-ом этапе предоставляет
следующие возможности:
Право участия в прибыли фонда;
Доступ к реестру акционеров фонда;
7
Условия подписки регулируются лицензионным соглашением
18. 18
Право назначать представителя в Совет директоров;
Право созывать внеочередные собрания акционеров.
Обмен токенов LVL на LVLS
Компания LevelNet Capital планирует учредить инвестиционный фонд или получить
лицензию на ведение инвестиционной деятельностью.
Все активы LevelNet будут находиться на балансе фонда.
LevelNet Inc. выпустит до 40% акций и на основании опционного соглашения передаст их
в управление фонда.
Сразу после регистрации начнется выпуск токенов LVLS (финансового инструмента,
который дает право на получение акции фонда).
Только владельцы токенов LVL получат право приобретать токены LVLS.
Только владельцы токенов LVL смогут обменивать их на токены LVLS. Участники смогут
владеть до 40% акций фонда.
Обмен токенов LVL на токены LVLS будет осуществляться через личный кабинет
инвестора на сайте orderbook.io
Все квалифицированные владельцы токенов LVL получать преимущественное право
покупки нераспределенных токенов LVLS. (в США только токены LVLS смогут
приобретать только «квалифицированные инвесторы»)
Все токены LVL, обменянные на токены LVLS, будут аннулированы.
Все условия обмена регулируются Условиями предложения токенов и не подлежат изменению.
Выпуск LVLS
Компания LevelNet Capital или будущий инвестиционный фонд займутся выпуском финансовых
инструментов LVLS, не предназначенных для публичных торгов, на основании технологии
блокчейна.
Инвестиционный фонд должен будет предоставить владельцам токенов LVL возможность
обменять свои токены на акции инвестиционного фонда в размере до 40% от общего
количества. Их общая стоимость будет равна сумме средств, привлеченных инвестиционным
фондом на 1-ом этапе.
Инвестиционный фонд обязан предоставить это право в обмен на выпущенные токены LVLS.
Это соответствует положениям пункта условий, касающегося процедуры обмена акций на
токены.
Процедура обмена
Количество токенов LVL Скидка от номинальной цены при обмене
50 000 – 100 000 10%
10 000 – 50 000 5%
1 000 – 10 000 2%
19. 19
Владельцы токенов LVL получат право обменять свои токены на токены LVLS, как описано в
разделе «Выпуск LVLS», в соответствии со следующими правилами:
Курс обмена токенов LVL на токены LVLS определяется рыночной стоимостью токена
LVL на момент обмена.
Рыночная стоимость токена равна средневзвешенной суточной биржевой стоимости на
дату обмена.
Обмен токенов на права участия в фонде рассчитывается по следующей формуле:
Доля в фонде (LVLS) = Количество токенов LVL * Курс обмена токена LVL на момент обмена /
номинальная стоимость LVLS – скидка при обмене. Это обмен будет осуществляться через
личный кабинет инвестора на сайте levelnet.co Все токены LVL, которые будут обменяны на
акции фонда LVLS, будут аннулированы.
Оценка
Для определения стоимости проекта и последующего предложения токенов LVLS компания
LevelNet разработала простую систему оценки, основанную на перечисленных ниже условиях:
Оценка проекта осуществляется по результатам 1-го этапа.
Все прочие полученные средства не учитываются при расчете стоимости проекта.
Рыночная стоимость проекта LevelNet рассчитывается по следующей формуле:
Рыночная стоимость = Средства, привлеченные на 1-ом этапе * 100% / 40%
фонда LevelNet.
Альтернативный вариант оценки = расчет на основании балансовой
стоимости активов всех аффилированных структур проекта LevelNet.
Оговорки при осуществлении оценки:
Процент владения на этапе ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТОКЕНОВ
представляет собой долю участия в инвестиционном фонде на втором этапе.
После того, как из Средств, собранных на 1-ом этапе, будет сформирован капитал в
размере от 5 до 12 миллионов долларов, Процент участия на этапе ПОСЛЕ
ЗАВЕРШЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТОКЕНОВ будет составлять до 40% акций
инвестиционного фонда. Если общая сумма Средств, собранных на 1-ом этапе,
окажется меньше 5 миллионов долларов, фонд передаст акционерам права участия в
пропорционально меньшем размере. В этом случае Процент участия на этапе ПОСЛЕ
ЗАВЕРШЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТОКЕНОВ будет рассчитан по следующей формуле:
Процент участия на этапе ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТОКЕНОВ =
Средства, собранные на 1-ом этапе * 40%/5 000
Распределение токенов
Выпущенные в обращение токены будут распределяться в соответствии с нижеизложенным
планом в период действия Предложения токенов:
20. 20
Инвесторы и участники 80%
Советники и руководители 5%
Пул опционов 5%
Платформа Wings 3%
Премиальные токены и аирдроп 2%+5%
* Нераспределенные токены будут аннулированы
Премиальные токены
Для повышения интереса к платформе LevelNet компания LevelNet разработала несколько
программ Премиальных токенов. Общее количество токенов, распределяемых в рамках
Премиальных программ, должно быть не больше 7%. Это позволит защитить экономические
интересы участников и инвесторов.
Платформа Wings
Платформа Wings – это краудфандинговая децентрализованная автономная организация (DAO)
на основе технологии блокчейна. Для платформы Wings выделение токенов будет
осуществляться с использованием алгоритма «умного контракта». Они будут распределяться
на следующих условиях:
Правила платформы Wings
Проц
ент
Условие Минимальное
значение
Значение Максимальное
значение
1,50% Если собрана
необходимая
сумма
<= 0% Средний
прогнозируе
мый объем
100%
2,00% => 100% 125%
2,50% => 125% 150%
3% => 150% XX
Пул опционов
Пул опционов будет зарезервирован для создания в будущем пакета опционов для
сотрудников проектов LevelNet
21. 21
Правовая структура
Проект LevelNet
Проект LevelNet – это объединение, которое включает в себя:
Управляющую компанию с местом нахождения в штате Калифорния;
Научно-исследовательские центры, расположенные на территории США, Европы,
России и Украины;
Материнскую компанию LevelNet Capital, зарегистрированную на Британских
Виргинских Островах;
Инвестиционный фонд, зарегистрированный на Британских Виргинских Островах.
Компания Level Capital
Компания Level Capital является владельцем исходного кода проекта LevelNet, в соответствии с
уставом компании. Компания зарегистрирована на Британских Виргинских Островах. В
соответствии с Соглашением и Условиями использования, компания Level Capital должна
учредить на Британских Виргинских Островах инвестиционный фонд или получить лицензию на
осуществление инвестиционной деятельности на Британских Виргинских Островах (либо, в
качестве альтернативы, на Основе Мэн). Тип и структура фонда будут выбраны в зависимости
от количества участников.
22. 22
Компания LevelNet Inc.
Компания LevelNet Inc. представляет собой управляющую компанию. LevelNet Inc.
зарегистрирована в штате Калифорния (регистрационный номер – C4046746) и является
дочерней компанией LevelNet Capital. Адрес ее места нахождения: 34 Пич Блоссом, Ирвайн,
Калифорния, США.
Фонд LevelNet
Фонд LevelNet будет представлять собой инвестиционный фонд и будущую частную компанию
с ограниченной ответственностью, зарегистрированную на Британских Виргинских Островах
или на острове Мэн. Компания получит лицензию на осуществление деятельности в качестве
инвестиционного фонда открытого типа для привлечения средств инвесторов и
финансирования коммерческих планов LevelNet. Она будет представлять собой центр
получения прибыли и будет владеть всеми финансовыми активами LevelNet. До 40% прав
собственности Фонда будут распределены между его участниками. Члены сообщества
LevelNet будут выступать в качестве владельцев и активных участников проекта LevelNet.
Инвестиционная структура
24. 24
Финансовая модель и оценка
Рост количества пользователей (нефинансовые
показатели)
Ожидается, что к 4 кварталу 2018 году значительно вырастет число пользователей проектов
LevelNet. Мы ожидаем, что их число достигнет 40 миллионов к 4 кв. 2019 г., 85 миллионов к 4
кв. 2020 г. и около 110 миллионов к 4 кв. 2021 г.:
Также ожидается экспоненциальный рост пользователей API и SDK (корпоративных клиентов) –
число первых составит 15 000, вторых – 100 000 к 2020 году
25. 25
Финансовые показатели
Финансовый результат (1/2
Мы планируем, что сумма доходов компании достигнет 220 миллионов долларов к 2022 году,
обеспечив 80 миллионов долларов свободных потоков наличности..
Финансовый результат (2/2)
Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации и износа (EBITDA) достигнет
120 миллионов долларов к 2022 году. Годовые капитальные расходы LevelNet на использование
систем виртуализации и технологии одноранговой сети в идеале не должны превышать 1
миллиона долларов:
Финансовая оценка
В отличие от многих интернет-компаний, проекты LevelNet способны принести ее акционерам
значительную прибыль в относительно короткие сроки. В этой связи LevelNet оценивает
26. 26
стоимость компании с использованием традиционной модели дисконтированных денежных
потоков (ДДП). Стоимость при этом составит от 583 до 1268 миллионов долларов:
Оценка стоимости Стоимость
предприятия
Чистая наличность
(долговые
обязательства)
Стоимость
собственного
капитала
ДДП 415–491 млн долл. 168 млн долл. 583–659 млн долл.
Сопоставимые
компании
770–1100 млн долл. 168 млн долл. 938–1268 млн долл.
Диапазон 415–1100 млн долл. 168 млн долл. 583–1268 млн долл.
Компания LevelNet в настоящее время намерена привлечь от 1,5 до (приблизительно) 12 млн
долларов для финансирования запуска сети LevelNet Network. Инвесторы и участники в рамках
этапа первоначального предложения токенов (этап 2) смогут получить до 40% доли участия в
LevelNet.
При достижении стоимости компании в 1 миллиардов долларов инвесторы получат прибыль в
размере 2062% в течение 4–5, что соответствует ССТР на уровне 84,9%.
27. 27
Наша команда
Команда основателей нашей компании работает уже несколько десятков лет над проектами по
разработке комплексного программного обеспечения кибербезопасности. В составе нашего
коллектива – лучшие специалисты в области программирования на языках низкого уровня,
криптологии и разработки компиляторов, системного программирования, архитектуры ПО,
анализа бинарного кода, принципов написания вредоносного ПО и анализа. Наши
программисты в прошлом работали на таких гигантов отрасли, как Kaspersky, FireEye, AMD, Intel
security, McAfee, Checkpoint и др.
Management
PavelShkliaev AlexBodiagin AntonAksenov
CEO/Founder CTO/Founder COO/co-founder
Security design & analysis
Security software architect
Multiple tech startups in the USA
and Russia
Networking & driver
development
Security software architect
Team& Tech lead more 10 years
Successful entrepreneur
MBA
International operations
AleksandrFedotov ArthurEolyan
CMO CLO
Internet Marketing Strategy
Experienced Internet Marketer
with a demonstrated history of
working in the marketing and
advertising industry.
Experience in securitisation, US
and UK corporate law. Specialises
in corporate finance and private
equity and regulatory matters.
28. 28
Tech
IvanKrivonos AlexeyKudryavtsev KonstantinKosenkov
Software Engineer Software Engineer Software Engineer
Linux System Developer
Security design
Osx system developer
Gypervisor Achitect
Windows low level developer
Malware researcher
Security software architect
High-load system architecture
Amazon Cloud
Full Stack
AndreyBaranovich AlexanderVolkov StanislavGoshko
Security Engineer Software Engineer Security Engineer
Binary hacker
Security researcher
Linux system developer
Windows Low level developer
Authoring 0day exploits
Malware researcher
Security researcher
Strong assembler developer
Binary hacker
BorisSolovyev AntonLeshchenko AndrewPatsora
Software Engineer Software Engineer Project Manager
29. 29
System developer
Malware research
Automatization
Linux system developer
Networking & drive dev
Embedded systems
Coordination of departments
Marketing audit
Problem solver
IvanNovikov StepanMitryashkin AntonRebrik
Data analyst Community manager Community manager
SEO
Google Analytics
Advertising and traffic
Users experience
Social networks
Placement
Customer support
XeniaKissinger
Community manager
Bounty managment
Problem solver
Bounty program development
30. 30
Advisors
DaveAnderson SergeiSergeenko MikhailSavchenko
Former CMO McAfee CEO Chronobank COO ICOpromo
CEO and Founder Syte Logix
Advisor VivoSecurity,Voltage
Security
Security and Risk Advisory
Services KPMG UK
Sergei Sergienko is a co-
founder of Edway Group Ltd. He
has won a number of awards in
business in Australia,
including "Hot 30 under 30" and
"Young gun in business". He has
represented Australia on G20
summits and understands how to
connect real and crypto world
economies.
Born with a ZX Spectrum in his
hand, Mike is a veteran
programmer with more than 20
years experience of software
development, security and
cryptography.
NickBilogorskiy TatianaAbgarian DanielFadeev
Sr. Director at Cyphort Corporate Counsel Entrepreneur and Data analyst
Ex. Chief Malware Expert @
Facebook
Threat Operations at Cyphort
Productive, versatile attorney with
more than 10 years of
international business experience.
Successful entrepreneur
International communications
and exhibition organizer
31. 31
Partners
MicroMoney Chronobank ICOpromo
Open Source Credit & Big
Data Bureau
Protocol for HR / recruitment /
finance industries
Blockchain Technology
parther
Hoqu Wings Diseus
Decentralized affiliate
platform
Blockchain Crowdfunding
parther
Enterprise Software
Development
Olshansky&Partners StartEngine LemonDigital
Internet Marketin Agency US Investment platform Creative agency
SHRM Appleby
Fiduciary and administration
services
Internation Law Firm
32. 32
Дополнительная документация
Со всеми документами можно ознакомиться по ссылке https://levelnet.co/
Наши контакты
contact@levelnet.co
www.levelnet.co
Телефон: (949) 936-2699
Адрес офиса в США: 100 Spectrum center drive, Suite 900, Irvine, CA 92618
Юридический адрес на ВБО: Jayla Place, Wickham's Cay I PO Box 3190 Road Town, Tortola, British
Virgin Islands G1110
