Аналитический отчет об AR/VR-рынке в России за 2015г., проведенный AVRA Ассоциацией дополненной и виртуальной реальности при сотрудничестве с центром IT-технологий Фонда Сколково

1. Аналитический отчет
о рынке дополненной и виртуальной реальности в России
2015г.

2. Об исследовании:
Сроки проведения исследования: апрель – май 2015г.
Цель исследования:
анализ рынка дополненной и виртуальной реальности России:
структуры рынка, основных игроков, тенденций и ключевых фактов, влияющих на его развитие.
Методология исследования :
• анкетирование участников рынка - более 60 компаний,
• исследование за столом: поиск и анализ данных из открытых источников:
анонсы, интервью и пресс-релизы игроков рынка;
• исследования по теме AR & VR
В ходе анализа рынка удалось охватить более 70% участников
Не все компании открыли данные по средней выручке и числу сделок, в этой связи полученные
данные по объему рынка представляются авторам не достаточными для приведения
количественных оценок и оценки объема AR/VR-рынка в России

3. Виртуальная реальность (virtual reality, VR) —
искусственный цифровой мир, который можно
увидеть с помощью специальных очков. Это система,
позволяющая погрузить в виртуальное пространство
без взаимодействия с реальным миром. Пространство
виртуальной реальности правдоподобно,
объёмно и реагирует на движения пользователя
Дополненная реальность
(augmented reality, AR)
система, дополняющая
окружающее пространство
виртуальным содержанием

4. В России за последние несколько лет сформировалась масса компаний, занимающихся AR/VR
технологиями. В ходе исследования мы выявили более 60 компаний, активно действующих на
рынке. В основном это компании, занимающиеся дополненной реальностью:

5. Компании, занимающиеся дополненной реальностью (продолжение):

6. Компаний, занимающихся виртуальной реальностью на российском рынке существенно меньше.
Большая часть этих компаний России занимается и дополненной, и виртуальной реальностью.

7. Со смежными технологиями неразрывно связано развитие AR / VR:
интерфейсы управления / системы 3D визуализации и создания 3D контента /
имитация тактильных ощущений / анализ медиа контента / системы голосового управления, компьютерного зрения
и др.

8. За 2014 год произошел резкий всплеск образования компаний,
занимающихся интерактивными технологиями (40% компаний)
Рост обусловлен 3 факторами:
- на рынке рекламы и маркетинга
действует wow-эффект
- вложение Facebook в Oculus
в размере 2 млрд.$ подогревает
интерес к технологии
- игровой сегмент начинает расти
вместе с появлением VR-шлемов
для потребителей

9. Географическое расположение компаний:
70% компаний, занимающихся AR / VR технологиями и смежными с ними, расположены в Москве.
Однако они реализуют проекты на территории всей страны и выходят на рынок стран СНГ (Казахстан).

10. Сегменты рынка, где популярно применение AR / VR технологии
за рубежом в России

11. Сегменты рынка в России наиболее восприимчивые
к применению AR / VR технологии

12. Проекты в AR / VR сфере
Количество проектов с применением AR / VR технологии постоянно
растет, особенно всплеск можно было наблюдать в 2014 году. Все
больший интерес проявляет бизнес, особенно в устоявшихся сферах
рекламы и выставок.
Стоимость проектов
( в млн. руб.)

13. Проекты в AR / VR сфере
Срок исполнения проекта: 2 - 4 месяца (в среднем)
Фактически у компании реализуют проекты от1 недели
до года и более. Все зависит от сложности заказа,
дизайна, графики, применяемых и разрабатываемых
технологий и гаджетов
20% компаний на российском рынке, имеют
собственные технологические разработки:
Количество сотрудников
компаний
(с учетом привлеченных фрилансеров)
1-5 чел. 6 - 10 чел. 11-20 чел. 20 и более чел.

14. Партнерские отношения:
В условиях разрозненности рынка и высокой конкуренции за заказы, сотрудничающих компаний на рынке практически нет.
В основном партнерства возможны при разработке комплементарных решений.
В ходе исследования удалось выявить 3 альянса: PlayDisplay - 3divi // Vrlf - 26dotss - GiveAR // Виртуальные технологии - Ertech
оказывает существенную поддержку
в развитии AR / VR технологий:
Более 20 компаний являются резидентами:
Фундаментальные системы анализа, EligoVision, 3divi,
Панорикс, Авиареал, Fibrum, Голди С, Arview, Заботливый
город, ViEye, 3D-TEK LLC, SpeakToIt, СмартМузей, 3DBIN,
Vizerra, БОУ Лабораториз, Инновационные технологии,
WayRay, Фиттинг Реалити Рус, Fittany, Пилигрим XXI, Oriense
Научные учреждения компании не очень
активно вовлекают для проведения совместных
исследований и реализации проектов.
Причиной этому является отсутствие государственного
заказа на развитие и продвижение AR / VR технологий, а
также применяемые устарелые стандарты обучения.
Научные организации, развивающие AR / VR технологию
• Московский Государственный Университет
• Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет
• Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики
• Уфимский государственный авиационный технический университет,
• Уфимский государственный нефтяной технический университет,
• Башкирский Государственный Медицинский Университет,
• Московский государственный университет геодезии и картографии
• Центральный научно-исследовательский институт “Курс”
• Саратовский государственный технический университет
им.Ю.А.Гагарина

15. Основные проблемы AR/VR-рынка России

16. Перспективы развития рынка AR / VR
- Российская экономика приходит в себя после шока с падением курса рубля и
соответствующего снижения объёмов заказов и стоимости решений.
- С одной стороны, многие заказчики всерьез начали смотреть на технологические решения
внутри страны, что связано в первую очередь с импортозамещением, сокращением
издержек бизнеса и поиска новых источников дохода. В этой связи перед многими
предпринимателями в сферах AR&VR открылись новые позитивные перспективы, если они
смогут решить одну из упомянутых проблем.
- С другой стороны российские компании стали более конкурентоспособны в разрезе цена-
качество по сравнению с коллегами из Европы, Индии и США, что открывает новые
возможности для роста на зарубежных рынках.
- В целом можно отметить, что у многих заказчиков в России из таких секторов как
автомобильная промышленность, космическая промышленность, ВПК, финансовый сектор и
телевидение в дорожных картах появляются запросы на технологии AR&VR.
- Это позволяет считать, что в 2016, 2017 гг. начнутся первые пилотные проекты в b2b секторе,
где технологии AR&VR начнут испытываться на предмет экономического эффекта.

17. Команда проекта