Исследование рынкавеб-разработок в России2010-2011© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета
СодержаниеВведение                                                3Обзор                                                  ...
Введение                                 CMS Magazine & Рейтинг Рунета представляют итоги очередного исследования         ...
ОбзорЧисло и                           На начало 2011 года на территории России работало около 2 300 веб-студий           ...
ОбзорЧисло и                           Очевидно, что лидерами по сочетанию этих факторов являются «три столицы»           ...
Портрет веб-студииВозраст компании                  Данная картина характеризует, в первую очередь, именно выборку        ...
Портрет веб-студииЧисленность                       С точки зрения организации рабочих мест, веб-разработка является типич...
Портрет веб-студииКоличество                        Несмотря на совершенствование технологических инструментов, веб-разраб...
Рынок в цифрахОбъѐм рынка веб-                  Общий объѐм рынка веб-разработки (разработка, поддержка и развитие веб-   ...
Рынок в цифрах                                  Среднее значение годового оборота студии за год выросло для каждого из    ...
Стоимость услуг«Средняя»                         Усреднѐнное значение, включающее в себя сильно различающиеся регионы, в  ...
Стоимость услуг«Средняя»                         Если же рассматривать данные по «средней цене корпоративного сайта», то  ...
Стоимость услугЦеновые                           В плане ценообразования очень интересно рассмотреть те прогнозы, которые ...
Стоимость услугЦеновыеожидания веб-студий                                  Рис. 12. Ценовые ожидания, РФ без Москвы.      ...
Стоимость услугПрогноз по                        Один из вопросов, задававшихся представителям веб-студий, касался ожидани...
Стоимость услугСтруктура дохода                  За прошедший год структура дохода веб-студий не претерпела изменений, в  ...
Каналы продвиженияМаркетинг веб-                    Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос технологий самопродвижения,...
Каналы продвиженияМаркетинг веб-                    В этом случае оправдывается другая банальность — «Лучше всего о мастер...
Каналы продвиженияПланы                             Теперь перейдѐм к маркетинговым планам. В процессе опроса респонденты ...
Каналы продвиженияПланы                             Для выборки «РФ без Мск и СПб» картина примерно аналогичная, но со сво...
Системы управления сайтомИспользование                     Одной из важных характеристик производственного процесса веб-ра...
Системы управления сайтомИспользование                     Однако при детальном рассмотрении данных мы увидим нюансы этого...
Системы управления сайтомИспользование                     Москва, судя по всему, сделала однозначный выбор в пользу комме...
Системы управления сайтомСтатистика                        Рассмотрим данные по распространѐнности конкретных CMS.использо...
Системы управления сайтом                                  Рис. 22. Популярности CMS среди веб-студий в разрезе регионов Р...
Уровни заработной платыДинамика зарплат                  Отдельным блоком рассмотрим вопрос зарплатной динамики на рынке в...
Уровни заработной платы                                  Рис. 24. Динамика изменения средней заработной платы, СПб.© 2011 ...
Уровни заработной платы                                  Рис. 25. Динамика изменения средней заработной платы, Центральный...
Уровни заработной платы                                  Рис. 26. Динамика изменения средней заработной платы, объединѐнна...
ИтогиКраткие выводы                    Основные выводы исследования:                                        На российском ...
КонтактыВсегда на связи                  Будем рады если наше исследование пригодиться Вам при подготовке                 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Исследование рынка веб-разработок в России 2010-2011

1,244 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,244
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Исследование рынка веб-разработок в России 2010-2011

  1. 1. Исследование рынкавеб-разработок в России2010-2011© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета
  2. 2. СодержаниеВведение 3Обзор 4 Число и география участников 4Портрет веб-студии 6 Возраст компании 6 Численность студии 7 Количество проектов в портфолио студии 8Рынок в цифрах 9 Объём рынка веб-разработок 9 Динамика оборотов веб-студий 9Стоимость услуг 11 «Средняя» стоимость услуг 11 Ценовые ожидания веб-студий 13 Прогноз по «интернетизации» отраслей рынка 15 Структура дохода веб-студий 16Каналы продвижения 17 Маркетинг веб-студий 17 Планы продвижения 19Системы управления сайтом 21 Использование CMS 21 Статистика использования конкретных CMS 24Уровни заработной платы 26 Динамика зарплат на рынке веб-разработки 26Итоги 30Контакты 31© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 2
  3. 3. Введение CMS Magazine & Рейтинг Рунета представляют итоги очередного исследования рынка веб-разработки. В этом исследовании обобщены данные опроса, проведѐнного в начале 2011 года среди руководителей 400 веб-студий, и данные, собранные в рамках проекта «Рейтинга Рунета». В исследовании подводятся итоги 2010 года, проводится сравнение с предыдущим, 2009-м годом, обозначаются основные тренды и тенденции развития рынка веб-разработки. С отчѐтом по предыдущему исследованию, посвящѐнному 2009-му году, можно ознакомиться здесь: http://www.ratingruneta.ru/research/web2009 Также, Вы можете самостоятельно проанализировать исходные данные исследования, воспользовавшись удобными интерактивными инструментами: http://www.ratingruneta.ru/research/webanalytics2010/.© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 3
  4. 4. ОбзорЧисло и На начало 2011 года на территории России работало около 2 300 веб-студий (под веб-студиями мы понимаем компании, у которых разработка веб-сайтовгеография является основным видом деятельности).участников На географическое распределение участников рынка влияют два основных фактора — общая экономическая развитость региона/населѐнного пункта и распространѐнность/популярность интернет-доступа. Чем выше названные показатели, тем более востребованы услуги веб-разработки и тем большее количество веб-студий может «прокормить» регион.© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 4
  5. 5. ОбзорЧисло и Очевидно, что лидерами по сочетанию этих факторов являются «три столицы» РФ: Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, и эта тенденция не имеет никакихгеография оснований для изменения в обозримом будущем. При этом, по количеству «живых» веб-студий Москва опережает СПб в три раза.участников Рис. 1. Распределение веб-студий по крупнейшим городам России. Рис. 2. Распределение веб-разработчиков по регионам России.© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 5
  6. 6. Портрет веб-студииВозраст компании Данная картина характеризует, в первую очередь, именно выборку респондентов, а не реальную «возрастную картину» на рынке — очевидно, что число только что образовавшихся студий (сроком жизни меньше года) существенно больше, но, по понятным организационным причинам, они не попадают в данные исследования. Рис. 3. Распределение российских веб-студий по возрасту.© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 6
  7. 7. Портрет веб-студииЧисленность С точки зрения организации рабочих мест, веб-разработка является типичным малым бизнесом — подавляющее большинство студий имеет численность от 4студии до 15 сотрудников. Рис. 4. Распределение студий России по количеству сотрудников.© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 7
  8. 8. Портрет веб-студииКоличество Несмотря на совершенствование технологических инструментов, веб-разработка остаѐтся кустарным производством — большая завязанность на «ручной» трудпроектов в ограничивает возможности компаний по «потоковому» производству сайтов. В итоге, у большинства компаний количество актуальных работ в портфолиопортфолио находится в диапазоне от 10 до 50.студии Рис. 5. Распределение веб-студий России по количеству активных проектов в портфолио.© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 8
  9. 9. Рынок в цифрахОбъѐм рынка веб- Общий объѐм рынка веб-разработки (разработка, поддержка и развитие веб- сайтов) в 2010 году оценивается в 9,75 млрд. руб. При этом аналогичныйразработок показатель для 2009-го года составлял 7,2 млрд. руб. Рост вполне закономерный, учитывая, что 2009-й год был действительно кризисным для отрасли — стремясь к максимальному сокращению расходов, многие заказчики приостанавливали активную работу над интернет-проектами. Рис. 6. Оценка объема российского рынка веб-разработки в 2009-м / 2010-м годах.Динамика Годовую динамику оборотов мы можем наблюдать на примере усреднѐнных данных по федеральным округам:оборотов веб-студий Рис. 7. Сравнение доходов российских веб-студий за 2009-й/2010-й года в разрезе федеральных округов.© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 9
  10. 10. Рынок в цифрах Среднее значение годового оборота студии за год выросло для каждого из округов. Это является ещѐ одним доказательством восстановления рынка веб- разработки. Собранные данные также позволяют нам сравнить «доходные» ожидания веб - студий с реальностью. Во время предыдущего опроса респонденты строили прогноз по обороту на будущий год, теперь мы можем сопоставить их с актуальными данными: Рис. 8. Сравнение прогнозов и реальных доходов российских веб-студий в 2010- м году в разрезе федеральных округов. Из гистограммы видно, что в целом прогноз был адекватным, кардинальное расхождение мы наблюдаем лишь по Южному округу (реальный средний оборот выше прогнозируемого на 46%), но это объясняется изменением состава участников исследования для данного региона.© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 10
  11. 11. Стоимость услуг«Средняя» Усреднѐнное значение, включающее в себя сильно различающиеся регионы, в целом мало даѐт для анализа. Однако по нему можно сделать вывод обстоимость услуг основной тенденции посткризисного ценообразования. Если мы сравним графики данных за 2009 и 2010 годы, то отчѐтливо увидим снижение стоимости разработки. В диапазоне «выше 100.000» количество предложений в 2010 году сократилось, в то время как «до 100.000» - увеличилось. Очевидно, что к этому привели две основные причины: Во-первых, после кризиса на рынке увеличилось количество компаний, ориентированных на работу по минимальным ценам. Эта категория всегда присутствовала на рынке, но возросшая за кризисный 2009-й год ценовая чувствительность клиентов существенно увеличила число демпингующих студий. Во-вторых, в 2010-м году многие участники рынка скорректировали свой прайс- лист, обозначив в качестве официальной позиции те ценовые предложения, которые в 2009-м году делались «не для протокола», в виде значительных скидок со стартовой цены. В 2010 году ценовые предложения скорректировались с учѐтом кризиса, в то время как в 2009-м ещѐ была надежда сохранить прежнее, докризисное ценообразование. Рис. 9. Динамика изменения цен на разработку корпоративных сайтов в разрезе федеральных округов России.© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 11
  12. 12. Стоимость услуг«Средняя» Если же рассматривать данные по «средней цене корпоративного сайта», то увидим, что сильнее всего ценообразование скорректировалось в Центральномстоимость услуг регионе. Это и не удивительно — существенно более высокие цены ЦР дают большую возможность манѐвра, в то время как в других регионах значительное снижение цен может привести к выходу за рамки рентабельности. Рис. 10. Динамика изменения соотношения количества ценовых предложений по разработке корпоративных сайтов в Москве.© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 12
  13. 13. Стоимость услугЦеновые В плане ценообразования очень интересно рассмотреть те прогнозы, которые делались представителями веб-студий (для большей корректности сравнения мыожидания веб- разделили данные по Москве и остальной стране). Вопрос был сформулирован так: «В ближайшее время цены на веб-разработку…» (варианты ответов).студий Картина получилась следующая: Рис. 11. Ценовые ожидания, Москва.© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 13
  14. 14. Стоимость услугЦеновыеожидания веб-студий Рис. 12. Ценовые ожидания, РФ без Москвы. Как видно из графиков, Москва несколько оптимистичнее смотрит в будущее – по итогам 2009-го года 68,6% опрошенных считали, что в ближайшем будущем рыночная ситуация будет улучшаться. Для всей остальной страны этот показатель составил 56,8%. При этом, количество пессимистов, считающих наоборот, в Москве было в полтора раза меньше — 9,2% против 14,3% для всей остальной РФ. Эта же тенденция сохранилась и в 2010-м году: в целом, и Москва и вся страна ожидают роста цен на веб-разработку, но при этом московские веб-разработчики рассчитывают на существенное увеличение, в то время как остальные более сдержаны в своих надеждах. Несомненно, эта «уверенность в завтрашнем дне» связана с двумя посткризисными тенденциями: с одной стороны, происходит общее оживление экономики, с другой – кризис показал большую перспективность интернета как инструмента продаж и продвижения, что дополнительно стимулирует развитие рынка.© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 14
  15. 15. Стоимость услугПрогноз по Один из вопросов, задававшихся представителям веб-студий, касался ожиданий развития различных отраслей. Ожидаемо неизменным стал прогноз по росту«интернетизации» числа проектов в потребительском секторе, а самые интересные результаты мы можем наблюдать в строительном и развлекательном сегментах. Прогнозы поотраслей рынка ним кардинально меняются в 2010-м году, по сравнению с предыдущим опросом. Подъѐм в сегменте СМИ и развлечений ожидают в 2010-м году на 8% меньше респондентов, в то время как по строительству наоборот — на 5,7% большее число опрошенных рассчитывает на новые интернет-проекты в этой сфере. Похоже, строительные компании начинают новый штурм интернет -пространства, а вот развлекательные проекты на некоторое время снизят своѐ воспроизводство (впрочем, абсолютное значение прогноза всѐ-равно достаточно велико, 35,3% опрошенных ожидают новых проектов в этой отрасли). Рис. 13. Динамика изменения ожидания роста спроса на услуги по веб- разработке по отраслям экономики.© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 15
  16. 16. Стоимость услугСтруктура дохода За прошедший год структура дохода веб-студий не претерпела изменений, в тройку лидеров по-прежнему входят разработка новых сайтов, поддержка ивеб-студий развитие существующих интернет-проектов и поисковое продвижение: Рис. 14. Изменение структуры доходов российских веб-студий.© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 16
  17. 17. Каналы продвиженияМаркетинг веб- Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос технологий самопродвижения, используемых веб-студиями.студий Начнѐм с фактической стороны вопроса — проанализируем источники, дающие веб-студиям реальных клиентов. Поскольку бизнес-реалии Москвы с Санкт- Петербурга и других городов РФ в ряде случаев сильно различаются, мы сформировали две выборки — в одну включили данные по Мск и СПб, а во вторую объединили все остальные города РФ. Рис. 15. Сравнение источников новых клиентов для веб-студий. Из гистограммы видно, что главным источником клиентов для подавляющего числа как столичных, так и региональных веб-студий, являются рекомендации клиентов. Банальный тезис «Лучшая реклама — довольный клиент» в очередной раз получает убедительное подтверждение. Ещѐ один любопытный момент — большой вес у «Ссылок с разработанных проектов».© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 17
  18. 18. Каналы продвиженияМаркетинг веб- В этом случае оправдывается другая банальность — «Лучше всего о мастере говорят его дела». То есть, студиям, не проставляющим своѐ «фирменноестудий клеймо» на созданных проектах, стоит об этом всерьѐз задуматься. Теперь обратим внимание на различающиеся моменты. «Столичные» веб-разработчики получают существенно больший, чем региональные коллеги эффект от: участия в тендерах; участия в рейтингах и присутствия на тематических порталах. В то же время, региональные студии получают больше клиентов от: публикаций в СМИ; контекстной и медийной рекламы; результатов естственной поисковой выдачи© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 18
  19. 19. Каналы продвиженияПланы Теперь перейдѐм к маркетинговым планам. В процессе опроса респонденты рассказывали о планировании своего будущего бюджета на продвижение.продвижения Результаты получились следующие: Рис. 16. Изменение структуры маркетингового бюджета российских веб - студий (Москва и Санкт-Петербург). За прошедший год студии Москвы и Спб существенно пересмотрели стратегию продвижения. В глаза бросается значительное увеличение бюджета на поисковое продвижение (как было указано выше, для обоих столиц поисковый трафик работал существенно хуже, чем в регионах), а также на участие в тематических мероприятиях. В то же время, по сравнению с 2009-м годом сокращаются бюджеты на традиционную рекламу и PR.© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 19
  20. 20. Каналы продвиженияПланы Для выборки «РФ без Мск и СПб» картина примерно аналогичная, но со своей спецификой.продвижения Рис. 17. Изменение структуры маркетингового бюджета российских веб - студий (без Москвы и СПб). Во-первых, тут мы видим существенно большую роль рекламы в печатных СМИ в общей структуре планируемых расходов. Во-вторых, видно несколько иное отношение к прямым продажам: их «вес» в общей статистике больше, однако тенденция обратная — в то время как «столичные» студии собираются наращивать прямые продажи, региональные студии планируют их сокращать. И, в-третьих — принципиально разнится отношение к участию в различных мероприятиях. Если для Мск и СПб этот показатель показывает существенный подъѐм по сравнению с 2009-м годом, то остальная страна демонстрирует выраженное уменьшение интереса к этому инструменту.© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 20
  21. 21. Системы управления сайтомИспользование Одной из важных характеристик производственного процесса веб-разработки является использование той или иной системы управления сайтами (CMS). Рынок CMS разнообразен, на нѐм присутствуют как бесплатные системы,CMS поддерживаемые сообществами программистов, так и коммерческие продукты, вся ответственность за развитие которых лежит на компаниях-разработчиках. Кроме того, часть веб-студий использует собственные разработки, т.н. «внутренние CMS».Системы управления сайтами, распространяемые по модели SaaS, пока не получили значимого распространения на рынке заказных веб- разработок. Общая картина по стране выглядит так: Рис. 18. Динамика использования различных типов систем управления сайтами (CMS). Как видим, за прошедший год произошла коррекция относительной доли «внутренних CMS», постепенно вытесняемых «коробками», как коммерческими, так и Open Source-продуктами.© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 21
  22. 22. Системы управления сайтомИспользование Однако при детальном рассмотрении данных мы увидим нюансы этого процесса. Если мы разделим статистику Москвы, СПб и всей остальной страны, то увидим, что в разных регионах отношение к используемым инструментам различно:CMS Рис. 19. Использование различных типов систем управления сайтами (CMS) в разрезе регионов России. Так, в Москве и СПб гораздо большее число разработчиков продолжает использовать в проектах собственные разработки, в то время как остальная страна выбирает в основном между сторонними «коробками» — как коммерческими, так и Open Source. Объяснение этого факта очевидно – для создания полноценной внутренней CMS требуется время и хорошие разнообразные заказы; понятно, что у Москвы и Питера по обоим этим показателям была значительная фора перед остальными регионами.© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 22
  23. 23. Системы управления сайтомИспользование Москва, судя по всему, сделала однозначный выбор в пользу коммерческих CMS — их доля превосходит и собственные разработки и Open Source-решения, доля которых съѐжилась здесь до смешных 18,3%.CMS В то же время, по проникновению коммерческих CMS, Питер существенно отстаѐт не только от Москвы, но и от всей остальной страны. Если же мы сопоставим данные по типу используемых CMS со сроком существования студии (выделим диапазоны «1-2 года», «3-5 лет» и «свыше 5 лет», то получим ясную картину основных CMS-тенденций: Рис. 20. Использование различных типов систем управления сайтами (CMS) в разрезе возраста студии. Любовь к собственным разработкам и недоверие к Open Source свойственно, в певую очередь, «студиям-динозаврам», уже давно присутствующим на рынке и «помнящим Джумлу маленькой». В то время как для новых компаний технология старта принципиально иная – студия изначально выбирает один из доступных коробочных продуктов и дальнейшую работу строит вокруг него. Очевидно, что по мере ротации компаний на рынке доля внутренних CMS будет сокращаться, а доля коробок — увеличиваться.© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 23
  24. 24. Системы управления сайтомСтатистика Рассмотрим данные по распространѐнности конкретных CMS.использованияконкретных CMS Рис. 21. Динамика изменения популярности CMS среди веб-студий.© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 24
  25. 25. Системы управления сайтом Рис. 22. Популярности CMS среди веб-студий в разрезе регионов России. Абсолютным лидером по использованию во всех регионах является CMS 1C- Битрикс. Наилучшие позиции система имеет в Москве, но и в других регионах она также доминирует. На втором месте в общем рейтинге находится Joomla! – еѐ популярность очень сильно меняется в зависимости от региона, но « в общем зачѐте» она держит стабильное второе место. Третье место в общем списке (и второе в рейтинге коммерческих CMS) по-прежнему удерживает NetCat, лишь немного отставший от Joomla! В целом можно констатировать, что за прошедший год на рынке CMS не произошло каких-либо существенных изменений.© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 25
  26. 26. Уровни заработной платыДинамика зарплат Отдельным блоком рассмотрим вопрос зарплатной динамики на рынке веб- разработки.на рынке веб- В нашем исследовании мы оперируем понятием «средней зарплаты» – очевидно,разработки что это понятие не может быть использовано в качестве примера реальной зарплаты (т.к. усреднение подразумевает разброс значений, иногда довольно значительный), но, тем не менее, динамика «средних» зарплат отлично демонстрирует основную тенденцию: стоимость специалистов на рынке веб- разработки снова начала расти. На графиках присутствуют единичные пр имеры снижения среднего дохода — это связано с особенностями выборки и является технологической погрешностью исследования. Рис. 23. Динамика изменения средней заработной платы, Москва.© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 26
  27. 27. Уровни заработной платы Рис. 24. Динамика изменения средней заработной платы, СПб.© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 27
  28. 28. Уровни заработной платы Рис. 25. Динамика изменения средней заработной платы, Центральный федеральный округ.© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 28
  29. 29. Уровни заработной платы Рис. 26. Динамика изменения средней заработной платы, объединѐнная статистика городов-миллионников (кроме Мск и СПб). Как видим, во всех случая х наблюдается устойчивый рост средней заработной платы. Это является самым убедительным доказательством того, что рынок веб- разработки снова набирает силу и наполняется живыми деньгами.© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 29
  30. 30. ИтогиКраткие выводы Основные выводы исследования: На российском рынке работают около 2 300 веб-студий; Объѐм рынка веб-разработки в 2010 году увеличился в денежном выражении на 35%; Средняя цена разработки условного корпоративного сайта в 2010 году несколько снизилась, но основное число участников рынка ожидает роста цен в самое ближайшее время; Обобщѐнный портрет веб-студии не изменился и в обозримом будущем вряд ли изменится — в среднем, это по-прежнему небольшая компания численностью от четырѐх до пятнадцати человек, имеющая в своѐм портфолио от десяти до пятидесяти проектов; Главнейшим источником заказов у веб-студий остаются рекомендации удовлетворѐнных клиентов, обходя в относительном рейтинге важности все остальные инструменты; На рынке систем управления сайтами никаких резких изменений за год не произошло, основная тенденция рынка — выдавливание систем собственной разработки «коробочными» CMS (как платными, так и бесплатными); Средние показатели заработных плат на рынке продемонстрировали отчѐтливую тенденцию к росту — рынок постепенно возвращается к вопросу кадровой конкуренции. Редакция благодарит за помощь в подготовке исследования: Microsoft, Proactivity Group, Центр Маркетингового Аудита.© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 30
  31. 31. КонтактыВсегда на связи Будем рады если наше исследование пригодиться Вам при подготовке тематических материалов. Мы готовы оперативно ответить на Ваши вопросы и дать подробные комментарии. Сергей Бесшабашнов Директор по развитию CMS Magazine & Рейтинг Рунета +7 (495) 517-7847 (моб.), (495) 639-7694 (офис) sb@cmsmagazine.ru Анатолий Денисов Главный редактор CMS Magazine & Рейтинг Рунета +7 (916) 608-8170 (моб.), (495) 639-7694 (офис) editor@cmsmagazine.ru© 2011 CMS Magazine & Рейтинг Рунета Страница 31

×