Brochure che descrive le attività di Rothschild in Italia e le principali operazioni condotte dal Gruppo nel settore della consulenza finanziaria.

1. Rothschild in Italia

2. Rothschild in Italia
Relazioni durature con il cliente
sono assicurate dalla stabilità del
nostro team
Team di consulenti finanziari indipendenti
- Più di 20 anni di esperienza sul mercato italiano
- 40 banchieri full-time nell’ufficio di Milano
- Conoscenza approfondita della regolazione locale e del contesto di
mercato
- Esperienza consolidata in ambito locale
- Consulenza di senior adviser dall’alto profilo professionale
Ritenuto costantemente uno dei Gruppi migliori nell’ambito
della consulenza finanziaria
- Ogni anno nella top 5 dei M&A advisers italiani per oltre un decennio
- Advisers leader nella consulenza in ambito locale e alle istituzioni
pubbliche, sia nelle transazioni large che in quelle mid-cap
- Recenti operazioni di successo includono incarichi legati al governo,
alle istituzioni finanziarie, al settore oil and gas, alle utilities e al
private equity
- Il più importante fornitore di consulenza per l’ottenimento di
finanziamenti equità e nel condurre le IPOs
- Leader nella consulenza del debito e nella ristrutturazione

3. Transazioni italiane selezionate
Cinven (2013)
• Passaggio da 3,3 bilioni di euro della divisione
AeroEngine di Avio a General Electric
• Gestione del processo dual track sale/IPO e
della quotazione di AVIO in Borsa Italiana
(2011)
Euroports (2013)
• Ristrutturazione con successo di un debito da
90 milioni di euro
• Consulenza sul rifinanziamento in 12 mesi di
tre porti
Milano Assicurazioni (2013)
• Fusione tra Milano Assicurazioni, Fondiaria Sai,
Premafin e Unipol
• La più complicata transazione in Italia tra entità
regolarmente quotate in borsa e non quotate
per creare il più grande player non-life
insurance del Paese
Acea (2012, 2011)
• Passaggio da 103 milioni di euro di un portfolio
di impianti fotovoltaici a RTR Capital (2012)
• Scioglimento di una joint venture da 1,4 bilioni
di euro con GDF Suez Energia Italia (2011)
Eni (2012)
• Consulenza sul passaggio da 3,5 bilioni di euro
della quota del 30% di Snam a CDP
• Relazione a lungo termine con Eni, consulenza
su 12 assegnazioni dall’IPO di 25 bilioni (1995)
ERG (2012)
• Passaggio di una quota del 20% della raffineria
ISAB a Priolo (Sicilia)
• Molte assegnazione recenti con ERG, tra cui
una joint venture da 1,4 bilioni di euro con
Total
Hera (2012)
• Consulenza ad Herambiente sull’acquisizione di
Energonut da Veolia
• Supporto ad Hera per l’espansione al di fuori
del Nord Italia e consolidamento come leader
di mercato nel settore waste
Seat Pagine Gialle (2012)
• Ristrutturazione da 2,7 bilioni di euro della loro
struttura di capitale
• La più grande ristrutturazione del debito in
Italia, che conferma la leadership di Rothschild
Telecom Italia (2011)
• Consulenza al Board of Directors sul passaggio
di una quota del 27% di Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba al governo
cubano
• Influenza sulla conoscenza profonda del
mercato
Unilever (2011)
• Passaggio del brand Santa Rosa a Valsoia
• Servizio di consulenza a Unilever per più di un
decennio, che include i passaggi degli asset
italiani Bertolli (2008) e Friol (2006), e consigli
finanziari sulla struttura e la governance del
Gruppo (2006)