2. Параметры исследования
1. Опрос финансово активного населения РФ – людей в возрасте от 18 до 55 лет, пользовавшихся за последние 1–2 года любыми из следующих
финансовых инструментов: любые вклады в банках, любые виды кредитов, любые виды банковских карт (кроме тех, кто пользуется зарплатными
картами и больше ничем другим), инвестиционные услуги (акции, облигации, паи в ПИФах, ОФБУ, срочные инструменты фондового рынка),
металлические счета в банках, интернет- и мобильный банк, накопительное страхование жизни, негосударственные пенсионные фонды (НПФ), при
этом проживающие:
В городах с населением от 500 тыс. и более (опрос по месту жительства). 1500 респондентов.
В одиннадцати городах-миллионниках (онлайн опрос). 3300 респондентов, 300 человек в каждом городе.
2. Опрос учащейся молодежи в возрасте 16-22 лет, проживающей в городах с населением от 500 тыс. жителей и более: старшеклассники (9-11-й класс
школы), студенты вузов, ссузов и проф.учебных заведений, курсанты.
3. Серия интервью с действующими и потенциальными инвесторами.
4. Креативные фокус-группы с инвесторами и финансово активным населением (Москва).
данные в % всего населения
село
посёлок городского типа
26
Доля целевой аудитории от населения РФ
6
город с населением менее 50 тыс.
14
город с населением от 50 до 100 тыс.
9
город с населением от 100 до 250 тыс.
9
6
10
от населения РФ
19
29%
город с населением от 250 до 500 тыс.
город с населением от 500 тыс. до 1
млн
город с населением 1 млн и более
Все население РФ
Все жители городов 500+
от населения РФ
10, 47%
Финансово активные горожане,
18-55, проживающие в городах 500+
2
4. Интервью и КФГ: параметры исследования
15 чел, в том числе - 5 мужчин и 10 женщин, средний
возраст – 41,2 г.
жители Москвы и крупных городов России
71 чел., в том числе - 56 мужчин и 15 женщин, средний возраст – 40,7 г.
жители Москвы и крупных городов России
«Опытные»
«Разочаровавшиеся»
или «неудачники»
«Неопытные»
финансово активные респонденты, не имеющие опыта
инвестирования в ценные бумаги или ПИФы
8 человек, в том числе - 4 мужчины и 4 женщины
средний возраст – 37,5 лет
«Активные инвесторы»
«Продвинутые инвесторы»
«Долгосрочные инвесторы»
«Терпеливые оптимисты»
опыт работы на финансовом рынке – от 19 лет до 1 года
9 экспертов, в том числе - 7 мужчин и 2 женщины
средний возраст – 48,6 лет
4
5. Истоки высокой «текучести» частных
инвесторов
завышенные ожидания неофитов, желающих получить быстрый и весомый
результат с минимальными рисками (мифы о чрезвычайно высокой доходности
игры на бирже)
неопытность инвесторов, отсутствие достаточных знаний, позволяющих им
ориентироваться в рынке и предпринимать какие-либо действия для минимизации
рисков. Низкий уровень подготовки чреват уходом с рынка и нежеланием
возвращаться туда в дальнейшем.
несоответствие
результата
исходным
ожиданиям
инвестора
не считают себя инвесторами и, найдя более выгодный вариант вложений
(недвижимость, земля и пр.) не видят смысла и дальше оставаться на рынке
опасения потерять вложения, связанные с экономическим кризисом или
нестабильной обстановкой в России
существующая система «поддержки» не способствует повышению квалификации
ощущение
бесперспективности
долгосрочных
вложений в
инструменты
фондового рынка
переросли возможности, предоставляемые российским рынком
видят его системные ограничения, связанные с низким уровнем развития и
несовершенной инфраструктурой
не в состоянии выбрать оптимальную для себя стратегию
нуждаются в помощи специалиста
не знают спектра возможностей
не находят на
российском
фондовом рынке
инструментов,
адекватных своим
целям
5
6. Причины пассивности на фондовом рынке
Чем меньше опыт участника фондового рынка, тем больше действует различных демотиваторов.
Потенциальные инвесторы
отсутствие необходимых знаний и min
навыков
страх потерять свои деньги
Неопытные инвесторы
отсутствие необходимых знаний и min
навыков
ошибки в выборе инструментов и
стратегии
необходимы
Условия, облегчающие «вход»
на фондовый рынок
необходимы
Возможности для повышения
надежности инвестиций
Опытные инвесторы
несоответствие доступных инструментов
решаемым задачам
тренд к сохранению и закреплению
изначальной поведенческой модели жизненная стратегия инвестора
фактически не развивается
необходимы
Условия, позволяющие
расширять свои возможности
Этим категориям нужны «надежный партнер» (помощник, консультант) и
«доставка» нужных знаний в понятной и доступной форме
+ Преодоление «профессионального одиночества». Особенно актуально для новичков, более других нуждающихся в поддержке и советах
других инвесторов, а также для тех, кто ограничен в альтернативном круге общения, – пенсионеры, домохозяйки.
6
7. Проблема доверия фондовому рынку
Три основных уровня в оценке фондового рынка
Макроэкономические и политические проблемы, связанные, в первую очередь, с доверием государству и оценкой перспектив
экономического развития страны.
Системные проблемы, связанные с уровнем развития услуг, предоставляемых брокерскими конторами, и условиями для участников
торгов на российской бирже. Фондовый рынок как «казино».
Риски убытков от вложений, связанные с оценкой перспективности инвестиций в фондовый рынок в принципе.
Основные демотиваторы
Надежды, возможности
Системные проблемы
НЕОПЫТНЫЕ
ИНВЕСТОРЫ
АКТИВНЫЕ
НЕ-ИНВЕСТОРЫ
Недоверие государству
НО! Предпочтение отечественному рынку
Макроэкономические проблемы
ОПЫТНЫЕ
ИНВЕСТОРЫ
Надеются на позитивные перемены
Игра на понижении рынка
Макроэкономические проблемы
Вложения в недвижимость и валюту
Риски убытков от вложений
Не верят в серьезные доходы на бирже
Недоверие государству
Гипотетически выбрали бы зарубежные рынки
Дистанцированность от
фондового рынка
Недоверие к перспективам инвестирования
7
8. Какая информация нужна для привлечения
и удержания инвесторов
Главная проблема - качество, специфика и формат «доставки» информации, отвечающие потребностям
разных групп действующих и потенциальных инвесторов
Информация
ТРЕБУЕМОЕ КАЧЕСТВО
СПЕЦИФИКА
КОММУНИКАЦИИ
Опытные
инвесторы
структурированная, адекватно
обработанная
«инсайдерская информация» и
«непубличная информация
политического характера»
встречи с профессионалами,
клубы по интересам, закрытые
интернет-сообщества
Неопытные
инвесторы
финансовая аналитическая адаптированная для
начинающих инвесторов
консультации, советы и
рекомендации специалистов,
ответы на конкретные вопросы
обучающий центр с интернетресурсом в режиме on-line
Активные
не-инвесторы
финансовая информация не
интересна и не востребована
«философии денег» (как заработать,
сохранить, приумножить и т.д.:
показательные истории
успеха
8
9. Перспективные направления работы
Дифференцированное информационное воздействие на каждую значимую аудиторию
Потенциальные инвесторы – неоднородная аудитория, дифференцированная с точки зрения опыта, образа жизни и психологии. Прямая
массовая реклама и «лобовое» информирование о возможностях трейдинга не принесут желаемого результата.
Необходимо
Возможные
инструменты
сначала - сформировать имидж инвестора и фондового рынка
по мере возрастания интереса – повышать объем целевой информации, предназначенной для массового
привлечения частного инвестора
от продакт-плейсмента в сериалах для молодежи и домохозяек до совместных коммуникативных
программ с пенсионными фондами («формирующие» рассылки и т.п.).
Социализация частного инвестора
Необходимо
Возможные
инструменты
Преодоление «профессионального одиночества».
Особенно актуально для новичков, более других нуждающихся в поддержке и советах других инвесторов,
а также для тех, кто ограничен в альтернативном круге общения, – пенсионеры, домохозяйки. Подобное
«живое» общение рассматривалось участниками исследования не только как возможность получить
злободневную информацию и обменяться мнениями, но и в качестве психологической разгрузки для
снижения нервного напряжения, связанного с биржевой игрой.
От разовых или регулярных мероприятий до постоянно действующего Клуба частных трейдеров.
9
11. Информированность о фондовом рынке и
акциях
Финансово активные жители крупных городов лучше всего
осведомлены о традиционных, «классических» инструментах
вложения денег и слабо знакомы с современными.
Люди не знают, что характеризует ситуацию на рынке ценных
бумаг - 28% считают, что цена нефти, 26% – курс доллара.
Индекс ММВБ назвали всего 6%, РТС – 3%.
Респонденты не осведомлены о том, где покупать акции: 26%
убеждены, что это можно сделать на предприятии-эмитенте, еще
16% – что на фондовой бирже. Адекватный ответ (брокерская,
инвестиционная, управляющая компании) – дают всего 12%
опрошенных.
О законах, защищающих инвестора большинство не
осведомлены: 73% считают, что законы не защищают вкладчиков,
только 10% думают иначе, и еще 17% затрудняются с ответом.
Известность финансовых инструментов
Знают
Что-то слышали
Слышат впервые
данные в % от всех опрошенных
открытие счёта/вклада в Сбербанке
97
открытие счёта/вклада в другом комм.
банке
30
92
покупка золота, драгоценностей
71
72
покупка акций
22
51
37
6
11
покупка облигаций
41
38
20
вклады в НПФ
40
40
20
открытие металлического счёта в банке
32
покупка полиса накоп. страхования жизни
30
покупка паёв (ПИФы, ОФБУ)
открытие счёта на рынке Форекс
покупка фьючерсов, опционов
25
37
26
33
36
18
11
42
38
34
22
47
67
11
12. Имидж фондового рынка: РФ и заграница
Ситуацию на рынке большинство затрудняются оценить, но среди
тех, кто взялся это сделать, чаще звучат мнения о том, что она
неблагоприятна (33%), нежели благоприятна (19%).
Оценка положения дел на рынке ценных бумаг за год
данные в % от всех опрошенных
благоприятным
Известность российских бирж высока - 48% знают ММВБ, еще 30%
- Московскую биржу, РТС - 25%.
При этом весьма высока известность многих зарубежных бирж:
32% упомянули Нью-Йоркскую, 26% - Лондонскую биржу.
Есть интерес к покупке зарубежных акций: 21% купили бы такие
акции при наличии финансовых возможностей, среди людей с
высокой склонностью в инвестированию – 73%.
На фоне негативной оценки ситуации на российском рынке, а также
с учётом того, что 59% считают в стране в целом ситуацию для
инвестирования неблагоприятной, интерес к инвестированию за
границей может стать со временем угрозой доя фондового рынка в
РФ.
19
неблагоприятным
48
затрудняюсь
ответить
33
Известность российских и иностранных бирж
данные в % от всех опрошенных
ММВБ
Нью-Йоркская биржа (NYSE)
Московская биржа
Лондонская биржа (LSE)
РТС
Токийская биржа
Санкт-Петербургская биржа
МФБ
Гонконгская биржа
NASDAQ
Франкфуртская биржа (Deutsche Boerse)
другое
никакие
затрудняюсь ответить
48
32
30
26
25
20
16
12
12
12
7
1
25
4
12
13. Потенциал рынка
Для оценки потенциала рынка частного инвестирования на основе
результатов вопроса нами был построен Индекс инвестиционных
намерений.
Группы по инвестиционным намерениям
данные в % от всех опрошенных
4 группы по степени готовности включиться в инвестиционную
деятельность:
14
высокий уровень
намерений
1 669 тыс. человек
13
средний уровень
намерений
5 256 тыс. человек
Люди, не имеющие инвестиционных намерений: те, кто на
протяжении всего опроса демонстрировал отсутствие интереса к
инвестированию.
Люди с низким уровнем намерений: те, кто проявил небольшой
интерес к вопросам инвестирования; эта и предыдущая группы вряд
ли в обозримом будущем включатся в работу на фондовом рынке.
Люди со средним уровнем намерений: те, кто в какой-то мере
интересуется сюжетами, связанными с инвестированием в ценные
бумаги, но пока еще далек от вхождения на рынок. Это
«послезавтрашний» день фондового рынка.
Люди с высоким уровнем намерений: те, кто в ходе опроса
проявил наибольший интерес к вопросам инвестирования.
«Завтрашний» день фондового рынка и при благоприятных
обстоятельствах именно эта группа финансово активных горожан
сможет стать инвесторами
33
41
низкий уровень
намерений
4 215 тыс. человек
не имеют намерений
1 763 тыс. человек
Из предпочитаемых финансовых инструментов среди людей с
высокими инвестиционными намерениями лидером остается вклад в
Сбербанке, однако на втором месте по предпочтениям оказываются
именно акции. В группе с высокими намерениями интерес к
инвестированию уже «созревший», постепенно претворяющийся в
конкретные планы покупки (среди них 14% планируют купить акции или
паи в течение года). Однако и здесь в лидерах предпочтений
оказываются акции, а паи от них отстают значительно.
13
14. Потенциальные инвесторы: профиль
Социально-демографические характеристики
данные в % по группам
все опрошенные
высокий уровень намерений
79
Пол
Образование
Личный доход
51
41
Материальное
положение семьи
Наличие
сбережений
Род занятий
14 12
33
11 10
города до 1 млн.
2 3
города 1 млн. и более
6
Санкт-Петербург
14
18
суточная аудитория
12
руководитель подр.
руководител высшего звена
предприниматели
затрудняюсь ответить
нет
есть
5 8 2 5
5
1 3
специалисты
9
30 29
26
23
студенты
21
не работают
21
8
43
41
32
рабочие
37
на автомобиль хватает
14
38
на бытовую технику хватает
21
на одежду хватает
высшее
среднее спец.
среднее общее и ниже
35 - 44 лет
Возраст
11
17
денег хватает на питание и менее
16
21 23 23 23
более 30000 руб.
26
20 19
9
25 - 34 лет
18 - 24 лет
женский
мужской
13 12
29
33 33
20001 - 30000 руб.
24 23
34
12001 - 20000 руб.
34
44
64
служащие, тех.исполнители
47
44
12000 руб. и менее
45
45 - 55 лет
47
57
Москва
64
55 53
web Тип населенного пункта
Наиболее ресурсные и продвинутые:
• Мужчины, половина в возрасте 25–34 лет, две трети - с высшим образованием (технич., юридич., гуманитарн.), наиболее обеспеченные,
предприниматели, руководители, специалисты, крупные города, но не миллионники, 79% ежедневно в сети
14
15. Потенциальные инвесторы: стиль жизни
данные в % по группам
все опрошенные
высокий уровень намерений
56
38
19
27
летать самолётами
18
36
24
22
ездить за границу
41
23
13
приобретать спортивные
товары и / или
туристическое
снаряжение
Активный отдых и путешествия
водить автомобиль
Автомобиль
19
24
22
24
14
заниматься в фитнеспользоваться услугами
пользоваться услугой получать дополнительное
центре, спортивном клубе косметических салонов доставки товаров на дом образование, повышать
квалификацию
Уход за собой
Практики экономии
времени
Дополнительное
образование
Наиболее сильно по сравнению со всеми прочими опрошенными вовлечены в современные практики. Так, среди них более половины водят
автомобиль, примерно по четверти летают на самолетах и путешествуют за рубеж, столько же – используют практики ухода за собой
(косметология, фитнесс), получают дополнительное образование. Каждый третий что-то покупает через интернет, пользуясь услугой доставки
товаров. Это активные и мобильные люди, ориентированные на современные стандарты жизни и старающиеся жить по ним, поэтому они в
гораздо большей мере готовы к выходу на фондовый рынок и пользованию «сложными» финансовыми инструментами.
15
16. Потенциальные инвесторы –
инвестиционная грамотность и стратегии
Из предпочитаемых финансовых инструментов среди людей с
высокими инвестиционными намерениями лидером остается
вклад в Сбербанке, однако на втором месте по предпочтениям
оказываются именно акции. В группе с высокими намерениями
интерес к инвестированию уже «созревший», постепенно
претворяющийся в конкретные планы покупки (среди них 14%
планируют купить акции или паи в течение года). Однако и здесь в
лидерах предпочтений оказываются акции, а паи от них отстают
значительно.
Что касается гипотетических инвестиционных стратегий, то среди
людей с высокими инвестиционными намерениями примерно
половина ориентированы на самостоятельное управление
вложениями, и столько же – на доверительное (среди людей со
средними – больше недоверчивых и «самостоятельных»). При этом
в группе с высокими инвестиционными намерениями почти
половина (43%) готовы заниматься перепродажей акций, чтобы
заработать на них.
Люди с высокими намерениями наиболее грамотны в
инвестиционном плане. Однако их тоже просвещать относительно
таких инструментов фондового рынка, как паи и фьючерсы с
опционами, относительно мест и технической стороны покупки
ценных бумаг, относительно биржевых индексов и способов оценки
ситуации на рынке.
Уровни компетентности
данные в % по группам
некомпетентные
высокий уровень
намерений
все опрошенные
5
малокомпетентные
компетентные
48
21
46
53
26
Самостоятельное или доверительное управления
данные в % по группам
высокий уровень
намерений
все опрошенные
самостоятельно управлять своими вложениями
передать управление своими вложениями специалистам
затрудняюсь ответить
46
44
45
35
8
21
Дивиденды или перепродажа
данные в % по группам
получать дивиденды
затрудняюсь ответить
высокий уровень
намерений
все опрошенные
перепродавать акции
51
45
43
27
7
28
16
17. Потенциальные инвесторы – склонность к
риску
Для более углубленного анализа инвестиционных стратегий
потенциальных инвесторов был построен Индикатор склонности к
риску; выяснилось, что респонденты с высокими инвестиционными
намерениями оказались более других склонными к риску: среди них
почти половина относится к категории «высокорисковых».
Среди высокорисковых людей с высокими инвестиционными
намерениями 57% ориентированы на вложение выгодное, но
рискованное (против 38% среди людей со средними
инвестиционными намерениями). Они чаще прочих готовы
рисковать большей долей от своего вложения.
Сумма, которой готовы рискнуть при вложении
данные в % по группам
4
38
затрудняюсь ответить
никакой суммой не готов(-а) рискнуть
от 50 001 до 100 000 рублей
от 30 001 до 50 000 рублей
от 20 001 до 30 000 рублей
от 10 001 до 20 000 рублей
1
2
2
12
18
27
Склонность к риску
данные в % от группы с высокими намерениями
13
9
малосклонные
среднесклонные
46
9
8
12
19
28
13
20
высокосклонные
41
19
Все опрошенные
12
18
17
13
Все высокосклонные к Высокосклонные к риску с
риску
высокими
инвестиционными
намерениями
17
18. Основные барьеры массового
инвестирования
«Субъективные» барьеры
Акции
Недостаток информации об инвестировании
ПИФы
39%
54%
25%
21%
Опасение возможных рисков при вложении
24%
23%
Оценка ситуации как неблагоприятной для вложений
10%
7%
Неудобность инструмента
12%
11%
Невыгодность инструмента
5%
4%
Негативный опыт (личный или окружающих)
3%
1%
(нехватка знаний, неуверенность в том, что смогут удачно вложиться, невозможность получить достоверную
информацию и др.)
Отсутствие интереса к инструменту
(не интересно или предпочтение других вариантов вложений)
«Объективные» барьеры
Информационные факторы: низкий уровень компетентности в вопросах инвестирования, невнимание к рекламе финансовых компаний.
Социальные факторы: низкий уровень социальных ресурсов – недостаточное образование, низкие доходы, старший возраст; отсутствие
долгосрочных финансовых целей.
Географический фактор: в Москве интерес к инвестированию ниже.
18
19. Возможные драйверы инвестирования в
акции
На первом месте находятся
финансовые мотивы (55%).
Второе место – у
«страховых» мотивов (45%).
Прочие группы мотивов
распространены уже куда
реже: когнитивные мотивы 12%, профессиональные –
7%, социальные – 6%, а
развлечения и игра на
бирже – всего 4%.
Структура мотивов вложений в
паи несколько отличается здесь страховые мотивы
(41%) по популярности
практически сопоставимы с
мотивами финансового
толка (39%), а когнитивные
(10%) и социальные (4%)
распространены примерно так
же, как и в случае с акциями.
Драйверы вложений в акции
данные в % от всех опрошенных
30
получить финансовую выгоду от вложений, приумножить деньги
21
сделать прибыль от вложений в акции основным источником дохода
17
накопить деньги на дорогостоящую покупку
15
получить доход в короткий срок
25
уберечь деньги от инфляции
24
обеспечить будущее своим детям, внукам
20
обеспечить себе будущее, создать свой личный "пенсионный фонд"
7
разобраться, как устроен фондовый рынок; понять, как он работает
8
приобрести новый жизненный опыт, открыть для себя что-то новое
сделать торговлю акциями на бирже своей основной работой, и стать
самому себе начальником, не зависеть в своей работе от других людей
торговать акциями на бирже, чтобы самому выбирать удобное время и
место для зарабатывания денег
4
3
активно участвовать в экономической жизни страны
3
2
4
1
Страховые - 45%
Когнитивные - 12%
Професиональные - 7%
0
ощутить чувство азарта, риска
развлечься с помощью игры на бирже, отдохнуть, расслабиться
Финансовые - 55%
5
расширить свой круг общения
вкладывать в акции - заниматься модным, престижным видом
деятельности
не "отставать" от своих друзей и знакомых, которые уже торгуют
акциями на бирже
Группы мотивов:
Социальные - 6%
Развлекательные - 4%
19
20. Типология по возможной мотивации
покупки акций
По результатам ответов респондентов на вопросы о барьерах и драйверах приобретения
акций была построена типология по мотивации к инвестиционной деятельности.
Немотивированные (30%) – те, кого не привлекают никакие возможные мотивы покупки
акций. Чаще жители столиц – Москвы и Петербурга.
Типы в зависимости от мотивации инвестирования
данные в % от всех опрошенных
Не желающие рисковать (16%) – те, кого выбирает максимально безопасные мотивы не
хочет рисковать при вложении. В этой группе больше женщин, людей от 35 до 44 лет, не
очень обеспеченных и москвичей.
Стремящиеся найти основной источник дохода (6%) – это группа, для которой
наиболее актуально сделать доход от инвестиций главным источником дохода. Это
молодежь и люди до 35 лет, чаще со средним образованием, половина из них живет в
городах-миллионниках, кроме столиц.
Стремящиеся получить выгоду (12%) – те, кто максимально ориентирован на
извлечение прибыли. Это чаще мужчины, от 25 до 34 лет, с высшим образованием (в
технических и экономических науках), сравнительно обеспеченные, причем имеющие
сбережения, проживающие в городах – миллионниках (кроме столиц).
Стремящиеся обеспечить детей и внуков (8%) – те, для кого наиболее приоритетен
именно этот мотив. Чуть чаще, чем в среднем по выборке, в этой группе встречаются люди
с низким уровнем образования и доходов.
10
не желающие
рисковать
немотивированные
16
18
стремящиеся найти
основной источник
дохода
30
8
12
6
стремящиеся
получить выгоду от
вложений в акции
стремящиеся
обеспечить детей и
внуков
Стремящиеся обеспечить себя (18%). Чаще это люди с высшим образованием, не очень
обеспеченные и проживающие в городах с населением от 500 тыс. человек до 1 млн.
Стремящиеся к накоплению на покупку (10%). Это в первую очередь молодежь и люди
до 35 лет, люди с высшим образованием, проживающие в городах – миллионниках (кроме
столиц).
20
21. Потребность в информации о рынке
(86%) утверждают, что сегодня не имеют достаточно
информации, для того чтобы успешно, прибыльно вложить
деньги в акции, только 10% опрошенных убеждены в обратном.
Лишь 15% участников исследования понятна информация в СМИ о
том, как покупать или продавать акции, о финансовой активности,
37% такая информация непонятна, а еще 41% она просто не
попадается.
50% интересуются различной информацией именно о фондовом
рынке и инвестировании, хотя каждый из отдельных аспектов этой
темы называли не более 18% опрошенных.
ВАЖНО: многих интересует информация о финансах более общего
порядка, поэтому востребована экономическая социализация.
Информацию же о фондовом рынке можно «упаковывать» в более
широкие темы, интересующие население.
Интересующая информация о фондовом рынке
данные в % от всех опрошенных
текущая стоимость акций различных
предприятий
рекомендации от аналитиков, какие акции и паи
покупать
16
основные принципы работы рынка ценных бумаг
16
18
финансовые условия покупки и продажи акций и
паёв
как выбрать акции или паи, чем
руководствоваться при этом
подробный алгоритм покупки и продажи акций и
паёв
изменение стоимости акций и паёв за последнее
время
способы анализа ситуации на фондовом рынке,
чтобы определить, какие акции покупать
отзывы друзей, знакомых о конкретных акциях и
паях
информация о компании, продающей свои акции
(к какой отрасли принадлежит, как давно на…
интервью людей, успешно торгующих на
фондовом рынке
рекомендации от частных инвесторов по
различным вопросам
15
15
14
12
11
11
11
9
7
история рынка ценных бумаг в России
7
информация о брокерских и управляющих
компаниях
внутренняя "инсайдерская" информация об
акциях компании
6
6
43
не хотела (-а) бы знать больше
затрудняюсь ответить
7
21
22. Рекламная активность
Чаще всего респонденты встречали рекламу банков (76%),
причем в основном Сбербанка (62%) и ВТБ (24%).
Реклама других финансовых организаций попадалась людям
существенно реже, при этом «второе место» по узнаваемости
рекламы разделили Форекс (15%) и НПФы (13%).
Реклама компаний, работающих на фондовом рынке, попадалась
всего 5–6% опрошенных.
Форекс вообще очень активен, особенно в интернете в регионах – с
его рекламой сталкивались в 52-72% )тогда как с рекламой банков 63-74%).
По данным онлайн опроса, из брокерских и управляющих компаний
лидерами по известности практически везде оказались брокерские
компании при банках – Сбербанке, Газпромбанке, Альфа-банке.
Таким образом, сегодня именно банки выступают ключевыми
финансовыми институтами для финансово активного населения,
тогда как «специализированные» компании (брокерские и
управляющие) большинству не известны и незаметны. Поскольку
большинство банков предлагают сейчас инструменты фондового
рынка, то именно они могли бы стать довольно эффективным
инструментом продвижения инвестирования в массы..
Реклама финансовых компаний
данные в % от всех опрошенных
76
банки
15
Форекс (Forex)
13
НПФ
брокерские компании
6
управляющие компании, ПИФы, ОФБУ
5
другие компании
5
17
никакая реклама не попадалась
затрудняюсь ответить
6
22
23. Образовательные курсы и
инвестиционные ярмарки
33% попадалась реклама образовательных курсов, которые
учат работать на фондовом рынке, 60% - не попадалась. Но, как
показал онлайн опрос, чаще всего это реклама курсов Форекса,
которую люди просто не отличают от рекламы курсов фондового
рынка.
Интерес к образовательных курсам
данные в % от всех опрошенных
2
11
22
При этом 22% хотели бы поучиться на курсах, а среди «созревших»
к инвестированию – целых 56%. Для этой группы образовательные
курсы могли бы стать каналом привлечения на рынок.
хотел(-а) бы
А вот инвестиционные ярмарки куда менее эффективный канал –
если слышали про них 33%, то посещали в среднем всего 6%.
Таким образом, это не самый эффективный способ продвижения
фондового рынка.
затрудняюсь ответить
не хотел(-а) бы
уже поучился(-лась)
65
Инвестиционные ярмарки
данные в % от всех опрошенных
11
лично посещал
6
слышал (-а)
33
не слышал (-а)
затрудняюсь
ответить
50
23
24. Каналы коммуникации
Для большинства финансово активных горожан основным источником
новостей остается телевидение, все прочие каналы уступают ему
значительно (хотя на втором месте – интернет).
Однако для людей, «созревших» к инвестиционной деятельности,
интернет практически сравнялся с телевидением. Они больше доверяют
информации, размещенной на новостных порталах и в интернете, а
также с форумов, блогов и со страниц социальных сетей.
Наиболее популярным у респондентов является Первый канал (69%),
второе место – у канала Россия 1 (57%), третье – у НТВ (52%).
Среди радиоканалов отсутствуют очевидные лидеры – т.е. не отмечен
ни один источник, число приверженцев которого превышает пятую часть
участников исследования.
Сходная ситуация с печатными СМИ: 39% опрошенных не читают ни
газет, ни журналов, ни их интернет-версий. Конкретные издания мало
популярны, относительный лидер - «Аргументы и факты» (21%), второе
место, но с заметным отрывом – у «Комсомольской правды» (12%).
В целом же наиболее перспективным каналом для достижения целевой
аудитории пока остается телевидение – оно не только охватывает
максимальную аудиторию, но и лидирует в перечне удобных для
респондентов источников информации об инвестировании. На втором
месте по перспективности – интернет, так как охватывает большинство
финансово активных горожан и значительно более популярен среди
людей, «созревших» для инвестирования.
Предпочитаемые каналы для получения информации
данные в % по группам
Все опрошенные
Высокий уровень инвест. намерений
86
телевидение
77
47
новостные сайты в интернете
радио
печатная пресса (газеты, журналы)
разговоры с родственниками, друзьями,
знакомыми, коллегами
форумы, блоги, сайты социальных сетей
65
27
26
24
24
22
23
19
26
24
25. Специализированные финансовые медиа
Среди людей с высокими инвестиционными намерениями всего
19% (против 7% по выборке в целом) читают деловую прессу
финансовой направленности типа «Ведомостей» (9%),
«Коммерсанта» (9%), «Денег» (7%), «Эксперта» (5%) и Fоrbes (4%).
Если и использовать такого типа издания для продвижения
фондового рынка, то их скорее стоит брать в комплексе, чем
выбирать какое-то отдельное издание.
все опрошенные
высокий уровень намерений
13
Россия 24
Телевидение
Радиостанции практически совсем не охватывают нужны сегмент.
данные в % по группам
4
РБК-ТВ
5
Эхо Москвы
1
Business FM
Коммерсант ФМ
Finam FM
1
Эксперт
7
2
0
0
4
9
2
Ведомости
Деньги ("Коммерсантъ-Деньги")
8
3
Коммерсантъ
Forbes
15
9
4
Евроньюс (Euronews)
Радио
Из них максимальный охват на целевую аудиторию имеет только
канал Россия24.
Аудитории специализированных медиа
Пресса
Специализирующиеся на финансовой и экономической тематике
медиа каналы имеют пока весьма небольшой охват целевой
аудитории.
1
9
4
1
1
7
5
25
26. Интернет
Две трети финансово активных горожан являются активными
интернет-пользователями (64%) – то есть заходят в сеть
практически ежедневно, а среди « созревших» к инвестированию –
79%.
Наиболее популярными видами деятельности в интернете для
участников исследования является поиск информации (64%),
общение в соцсетях и просмотр новостей (по 50%), а также
общение через почтовые серверы (45%).
Люди с высоким уровнем финансовой мотивации проявляют
перечисленные активности в большей мере на фоне всех
остальных, они также чаще прочих управляют своими счетами
через интернет (17% против 8% по выборке) – то есть, для них не в
новинку программные способы обращения со своими финансами,
поэтому им, возможно, будет легче прочих осваивать и
специальные программы для работы на фондовом рынке.
Наиболее популярные среди опрошенных сети – это
«Одноклассники» и «ВКонтакте» (по 45%). Существенно уступают
им «Мой мир» (16%) и Facebook (12%). Среди людей, «созревших»
к инвестированию каждый второй пользуется «Однокласcниками» и
«ВКонтакте», но также каждый пятый в этих группах использует
Facebook, каждый десятый – Twitter.
Интересующая информация о фондовом рынке
данные в % по группам
Одноклассники
45
ВКонтакте
45
16
Мой мир на Mail Ru
12
Facebook
6
Twitter
Мой круг
3
LiveJournal (Живой Журнал)
6
1
1
21
с выским уровнем
намерений
15
14
я не пользуюсь социальными сетями
затрудняюсь ответить
23
все опрошенные
1
2
другое
51
11
2
3
LiveInternet.ru
52
1
2
26
27. Мобильные платформы
Мобильные платформы пока набирают «обороты» среди
финансово активных горожан. Среди мобильных устройств,
привычных для выхода в интернет, наиболее популярными
оказались ноутбуки и нетбуки (33%), а также обычные
мобильные телефоны (22%).
Смартфоны, коммуникаторы и iPhone предпочитают 14%
опрошенных, а планшеты и iPad – только 7%.
При этом среди людей, наиболее заинтересованных в
инвестиционной деятельности, обычные телефоны и смартфоны
одинаково популярны – каждый четвертый использует данные
устройства для выхода в сеть.
С учетом скорости развития мобильного интернета, уже в
обозримом будущем различные мобильные приложения могли бы
стать эффективным каналом продвижения фондового рынка для
этой группы.
Интересующая информация о фондовом рынке
данные в % по группам
33
ноутбук или нетбук
42
22
обычный мобильный телефон
25
14
смартфон, коммуникатор, iPhone
27
7
планшет, iPad
другое
не приходилось пользовать интернетом
с помощью мобильного устройства
10
2
все опрошенные
с выским уровнем
намерений
2
28
23
27
28. Источники информации о рынке
48% не встречалась информация по теме финансов в
интернете и 47% об этом не помнит. Вспомнить
конкретные названия сайтов смогли только 5%: сайты,
связанные с рынком «Форекс», сайты банков (Сбербанк),
компаний («Финам» и «Альпари», РБК).
При этом 73% опрошенных не посещают сайты по теме
финансов, посещают их всего 7% , среди людей с высокими
инвестиционными намерениями - 22% (сайты финансовых
компаний - 12%, 6% – сайты на финансовые темы типа
Банки.ру, 7% – сайты финансовых изданий, 5% – форумы
на темы инвестиций).То есть, по сравнению с обычными
сайтами (теми же соцсетями) специализированные сайты
по охвату целевой аудитории пока явно проигрывают.
Более трети респондентов выражают желание получать
информацию из СМИ и интернета (37%). 16% интересуют
советы аналитиков из СМИ, 12% готовы воспринимать
рекомендации советников финансовых кампаний, 11% –
советы родственников и знакомых, а еще 11% – знакомых
аналитиков. У людей, имеющих высокий уровень
инвестиционной мотивации, запрос на любой источник
информации выше, чем в среднем по выборке. Но они
гораздо чаще готовы прислушиваться к рекомендациям
сотрудников финансовых компаний, а также пользоваться
обучающими курсами – как независимыми, так и при какихлибо компаниях.
Предпочитаемые источники информации о рынке
данные в % от всех опрошенных
информационные передачи о деньгах на ТВ, по
радио, статьи в газетах, в интернете
советы аналитиков, специалистов финансовой
сферы, выступающих в СМИ
37
16
12
рекомендации сотрудников финансовых компаний
советы родственников и знакомых, с которыми
обсуждаем финансовые вопросы
советы аналитиков, специалистов финансовой
сферы, с которыми я знаком(-а) лично
информация на сайтах отдельных финансовых
компаний
9
независимые обучающие курсы
8
11
11
7
обучающие курсы при финансовых компаниях
6
вебинары - семинары в интернете
информационно-обучающий центр при фондовой
бирже
5
персональные финансовые советники
5
рекомендации журналистов, представителей
средств массовой информации
4
реклама финансовых компаний
4
рекомендации популярных людей, звёзд
другое
затрудняюсь ответить
2
3
29
28
