Elaboration of role of engineering in sustainable development of transport machinery

1. 15 мая 2019
Digital October
Инжиниринг как фактор успеха экспорта технологичных решений

2. 2
Предприятия, входящие в ТМХ, производят локомотивы более 150 лет.
Сегодня локомотивы, в разные годы построенные на предприятиях холдинга,
работают в десятках стран мира. Только в течение последнего десятилетия
было построено более 5,5 тысяч секций.
ТМХ – крупнейший в СНГ производитель МВПС(1). В течение последних 10 лет
построено свыше 5,5 тысяч вагонов для ж/д России, Украины, Литвы, Казахстана,
Сербии.
В линейке ТМХ вся гамма вагонов современного пассажирского поезда.
Подвижной состав эксплуатируется в том числе и на сверхдлинных маршрутах
(например, Москва — Владивосток — 9 288 км), в самых разных климатических и
природных условиях. В течение последних 10 лет построено около 7 000 вагонов.
Вагоны метро производятся на предприятии ТМХ с 1934 года (с момента открытия
Мосметро). ТМХ обладает одной из сильнейших в мире конструкторских школ, по
созданию инновационных вагонов метро. В течение последних 10 лет выпущено ~3 000
вагонов. ТМХ В эксплуатации находится >7 000 вагонов произведенных ТМХ - работают в
19 городах 11 стран мира и ежедневно перевозят более 16 млн пассажиров.
Примечание: (1) МВПС – моторвагонный подвижной состав (электропоезда, дизель-поезда, рельсовые автобусы)
ТМХ – #1 на пространстве СНГ по объемам продаж подвижного состава для
железнодорожных и городских перевозок

3. Международная активность ТМХ
3
Январь 2019. Подписан
контракт на поставку 23
магистральных тепловозов
LDE-2500 для железных дорог
Республики Куба
Декабрь 2018. Подписан
контракт на капитальный
ремонт и модернизацию
8 вагонов Софийского
метрополитена (+опцион на
модернизацию 40 вагонов)
Сентябрь 2018. Подписан контракт на
поставку Российско-венгерским
консорциумом («ТМХ Венгрия»)
1 300 пассажирских вагонов для
Египетских железных дорог
(стоимость контракта >1 млрд евро)
Примечание: приведены сведения за последние 12 месяцев, более детальные
сведения на http://tmholding.ru/press_office/events/
Май 2018. Открытие железнодорожного
депо «Мечита» (Буэнос-Айрес,
Аргентина) после масштабной
модернизации компанией «ТМХ-
Аргентина»
Октябрь 2018. Приобретен завод «DCD
Rolling Stock» (Боксбург, ЮАР).
Основной функционал - сборка,
техническое обслуживание и
модернизация подвижного состава
различного назначения

4. ТМХ входит в топ-6 мировых производителей железнодорожной техники
4
0
7
14
21
28
CRRC Bombardier
Transportation
Alstom Siemens
Mobility
Hitachi Rail
Systems
TMH Stadler Rail Trinity Rail The
Greenbrier
Co.
GE
Transportation
Wabtec
Топ-10 мировых производителей по выручке от продажи
нового подвижного состава в 2017 году
[млрд €]
Новый подвижной состав
Прочая выручка
Источник: исследование независимого международного аналитического агентства, август 2018 года
73% Общая доля рынка
топ-10 мировых
производителей
55
млрд €
Топ-6

5. Актуальные мировые тенденции ж/д машиностроения: укрупнение производителей
и активные продажи на внешних рынках
5
87% 86%
78%
55%
9%
5% 4%0%
20%
40%
60%
80%
100%
Siemens Alstom Bombardier GE Transportation
Wabtec
CRRC ТМХ Синара
Доля экспорта в выручке,
[%]
Источник: данные годовых отчетов компаний за 2017 год
Примечание: доля экспорта в выручке Siemens Mobility приведена в целом по группе Siemens (данные о структуре выручки Siemens Mobility отсутствуют)
 Крупнейшие мировые производители ~70% продаж формируют
от экспортных поставок. Объемы внутренних продаж
недостаточны для финансирования необходимых инвестиций в
технологическое развитие
 Исключением из этого списка является китайская CRRC, однако
это объясняется ее специализацией на большом «закрытом»
китайском рынке
Фокус на внутреннем рынкеАктивные продажи на внешних рынках
Ø = 77%

6. Значительные инвестиции в НИОКР – общий случай для мирового машиностроения
6
3,1%
1,8%
3,8%
4,9%
3,3%
1,9%
0,9%
1,7%
3,9%
2,1%
Автомобильная
промышленность
Судостроение
Ж/Д
машиностроение
Авиакосмическая
промышленность
С/Х
машиностроение
Расходы на НИОКР в 2015 (1),
[% от выручки]
Мир Россия
 Ключевые мировые игроки отчисляют существенную порцию
выручки на инвестиции в НИОКР (~3,3%). Именно инвестиции в
инжиниринг (в том числе технологическое развитие за счет
господдержки) создает фундамент для успеха продуктов на
международных рынках
 Для выхода российских игроков на глобальные рынки требуется
наращивать объем инвестиций в НИОКР (сверх текущих ~2,1%)
Источники: Capital IQ, US Census Bureau – ASM 2015, годовые отчеты компаний, анализ рабочей группы
Примечание: (1) Среднее значение расходов на НИОКР топ 10-15 крупнейших по выручке мировых компаний в каждой отрасли и топ 1-2 компаний лидеров отраслей в РФ

7. Технологии и инновации – фундамент экспортно-импортных операций
7
Финансовый
инструмент
Услуга
Товар
Технологиииинновации
Поставщик
Обеспечение
возвратности и
платности
Технологии и
инновации
Заказчик
Трансграничные коммерческие сделки – способ передачи технологий и инноваций

8. Способы первичного обретения технологий и инноваций
8
Собственный НИОКР
Инициативное создание
интеллектуальной собственности
под потенциальную
потребность рынка
Совместное предприятие
Совместный взнос разработок и
компетенций в общую структуру
в ожидании синергии при
создании новых продуктов
Обратный инжиниринг
Применение разработок и
секретов производства
сторонних правообладателей
под собственной маркой
(включая обход патентов и
промышленный шпионаж)
R&D JV
Reverse
engineering
Слияния и поглощения
Покупка действующего бизнеса
с пакетом патентов / технологий
в ожидании роста стоимости за
счет их масштабирования
M&A
Срок
приобретения /
адаптации, t
.
Стоимость
приобретения, $
.Иллюстративно

9. Инжиниринг как элемент пирамиды машиностроительного бизнеса
9
Для выполнения унифицированных
операций целесообразно
вовлечение игроков с рынка
коммерческого инжиниринга
Интеллектуальная
собственность не
приобретается
(оплачивается вендорам
в цене компонентов)
Примечание: (1) НИОКТР – научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Доляинтеллектуальноготруда
Стратегия
и маркетинг
НИОКТР(1)
Производство готового
конечного продукта
Поставка сырья
и материалов
Поставка неключевых
компонентов
Производство ключевых
компонентов
Поставка ключевых
компонентов
minmax
Международная практика доказывает эффективность
привлечения профессиональных игроков рынка коммерческого
инжиниринга для решения задач в условиях
(1) дефицита ресурсов и
(2) необходимости концентрации на ядре бизнеса

10. Базовые условия эффективного функционирования коммерческого инжиниринга
10
1
2
3
4
Горизонт планирования вектора развития сектора
Долгосрочный прогнозируемый заказ обеспечивает оптимальную
стоимость услуг
Компетенции инженерных кадров
Специфика отрасли предъявляет дополнительные требования к
знаниям и опыту сотрудников
Оснащенность техникой и программными продуктами
Современное компьютерное оборудование и программная среда
обеспечивают требуемый уровень производительности инженерного труда
Кооперация и системный инжиниринг
Декомпозиция инженерной задачи требует от участников дополнительных
компетенций и усилий по интеграции итоговых результатов работ
Приоритетная организационная задача для отрасли:
создание эффективного сектора коммерческого инжиниринга в железнодорожном машиностроении

11. Инжиниринг определяет сегодня
какой продукт выйдет на рынок завтра
11

12. Буду рад
поделиться опытом
Владимир Горбенко
Директор по экономике и финансам
ООО «ТМХ Инжиниринг»
v.gorbenko@tmh-eng.ru