Rakennuskoneiden markkinaennuste ja katsaus 2012-13.

1. 5.12.2012 1
Nykyaikainen konekalusto on yhä tärkeämpi osa rakentamista
Vuokrauksen markkina kehittyy vuonna 2013 rakentamista
paremmin
5.12.2012
Pekka Pajakkala, Markku Riihimäki & Erkki Lehtinen,VTT

2. 5.12.2012 2
Talous & rakentaminen

3. 5.12.2012 3
Talouskasvu (seuraavat 3..5 v) Euroopassa
mitä vaaleampi väri sitä heikompi kasvu

4. 5.12.2012 4
Taloustutkimuslaitosten BKT-ennusteet vuodelle 2012
kasvu-%
5,0
Etla
4,0 VM
3,0 PT
2,0 PTT
Sampo
1,0
Nordea
0,0
OP
-1,0
Aktia
Ennustettava vuosi
-2,0 Tapiola
-3,0 SP
2011 2012
Ennusteajankohta

5. 5.12.2012 5
Taloustutkimuslaitosten BKT-ennusteet vuodelle 2013
kasvu-%
5,0 Etla
VM
4,0
PT
3,0
PTT
2,0
Sampo
1,0 Nordea
0,0 OP
-1,0 Aktia
Ennustettava vuosi
Tapiola
-2,0
SP
-3,0
2011 2012 2013
Ennusteajankohta

6. 5.12.2012 6
Luottamusindikaattorit Suomi
Saldoluku
11/2012
40
20
0
-20
-40
Rakentamisen luottamusindindikaattori
-60 Kuluttajien luottamusindikaattori
Teollisuuden luottamusindikaattori
-80
2001 2004 2007 2010
Lähde:Elinkeinoelämän keskusliitto EK VTT Expert Services Oy
Marraskuu 2012 Kuluttajien luottamus elpyi vain vähän= +1
Rakentajien luottamus ennallaan= -20
Teollisuuden luottamus tummentui= -14
Palvelujen luottamus heikkeni= -5

7. 5.12.2012 7
Uusien asuntolainojen korot sekä EUROBOR 12 kk
Uusien asuntolainojen korot sekä EURIBOR 12 kk
%
6
5
4
3 Uudet asuntolainat
2
marginaali
1
EURIBOR 12
0
Source:SuomenFinland
Lähde: Bank of Pankki

8. 5.12.2012 8
Talonrakentamisen työttömät,
12 kk muutos %,
Työttömyys, talonrakennustyö (1000 tt)
viim. lokakuu
25
20 Rakennusliiton jäsenten
15 työttömyysprosentti
marraskuussa 13,2.
10
vastaten n. 8000 tnt.
5
0
-5
-10
-15
1/10
3/10
5/10
7/10
9/10
11/10
1/11
3/11
5/11
7/11
9/11
11/11
1/12
3/12
5/12
7/12
9/12
Muutos-% edell.vuoden vast. kuukaudesta 11/12
Lähde:Työministeriö VTT Expert Services Oy 12/2012

9. 5.12.2012 9
Uudistalonrakentaminen
rakennusluvat ja aloitukset
Tuorein tieto syyskuu 2012
Tammi-syyskuu 2012: rakennusluvat - 17 %
Tilastokeskus aloitukset - 10..-12 %

10. 5.12.2012 10
Asuinrakennusten rakennusluvat, aloitukset ja valmistuneet,
tuorein tieto syyskuu 2012
aloituksia
edelleen
lähes 30000 kpl
Tammi-syyskuu 2012: rakennusluvat -12 %
aloitukset - 8%

11. 5.12.2012 11
BKT:n ja rakentamisen kasvu Suomessa, %
8,0
6,4 6,4
6,0 5,3
4,1 4,4
4,0 3,4 3,3
2,9 2,7
2,3
2,0
0,3 0,0 0,7
0,2
0,0
-2,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013*
-2..-4
-4,0 -2..-4
-6,0
BKT
-8,0
Rakentaminen
-8,5
-10,0
-10,5
-12,0
VTT 12/2012 * ennuste
L

12. 5.12.2012 12
Suomen talous- ja rakentamisennuste
Määrän muutos 2012 2013
Kiintein hinnoin €
BKT 0% + ½..1
- uudistalonrakentaminen - 8..- 10 % - 8..- 10 %
- korjausrakentaminen + 2..+ 4 % + 2..+ 3 %
- infrarakentaminen - 3.. - 4 % 0…- 2 %
Rakentaminen yhteensä - 2..- 4 % - 2..- 4 %

13. 5.12.2012 13
Talonrakentamisen arvo rakennustyypeittäin vuonna 2011
yhteensä 23 mrd.€
Asiakkaat
Uudistalonrakentaminen 12,5 mrd.€ Korjausrakentaminen 10,5 mrd.€
7
Korjaukseen rahaa lähes 4 mrd.€/a
6
5 Korjaukseen
4 rahaa lähes
2 mrd.€/a
3
2
1
0
Omakotitalot Rivi- ja Liike- ja Julkiset Teollisuus- ja Muut
kerrostalot toimisto- rakennukset varasto- rakennukset
rakennukset rakennukset
Lähde: Tilastokeskus ja VTT

14. 5.12.2012 14
Talous ja rakentaminen
Ensi vuonna talous paranee vain hieman
Rakentaminen vähenee ja alkaa vetää BKT:tä alaspäin
Monet merkit viittaavat uudistalonrakentamisen reippaaseen
vähenemiseen, n. 10 %
Korjausrakentamisen suuri osuus (n. puolet) koko
talonrakentamisesta ja määrän kasvu 2..4 % jarruttaa alamäkeä
On sekä pessimistisiä että optimistisia viestejä rakentamisesta 2013
EK:n suhdannebarometrin mukaan alan käyttämätön
kapasiteetti on kasvanut vauhdilla kesän jälkeen
Loppuvuoden asuntoaloitukset saattavat yllättää myönteisesti,
koska monia kiristyksiä tulossa asuntomarkkinoille
tietää rakennusalalle töitä ensi vuodelle
Epävarmuus on jatkuvasti suuri; rakentamisessa laskusuunta, ei
romahdusta

15. 5.12.2012 15
Rakennuskoneiden käyttö

16. 5.12.2012 16
Konekustannusten osuus
talonrakentamisen
kustannuksista 4-5 % %
Konekustannusten osuus
infrarakentamisen
kustannuksista 30 %

17. 5.12.2012 17
Rakennuskoneiden ja -kaluston käyttö
talonrakentamisessa
Kiintein 2011 hinnoin
Milj. €
1 000 Talonrak. käyttö yht.
900
800
700
Korjausrakentaminen
600
500
400 Asuinrakennukset
300
200
Ei-asuinrakennukset
100
0
2001 2004 2006 2009 2011
Lähde: VTT 12/2012

18. 5.12.2012 18
Rakennuskoneiden ja -kaluston vuokraus
Mill. € Kiintein 2011 hinnoin
700
600
500 Vuokraus yhteensä
Muut toimialat
400
300
Korjausrakentaminen
200
Uudistalonrakentaminen
100
0
2001 2006 2011
Lähde: VTT 12/2012

19. 5.12.2012 19

20. 5.12.2012 20
Rakennuskoneiden vuokraus
Arvo Kiinteähintaisen volyymin muutos
2011 2009 2010 2011 2012 2013
milj. € % % % % %
Uudisrakentaminen 217 -19 % 4% 18 % -2 % -7 %
Korjausrakentaminen 124 3% 5% 7% 5% 3%
Infra 58 3% 1% -2 % 1% 2%
Teollisuus 80 -17 % 8% 4% 1% 2%
Palvelut 39 -4 % 4% 5% 1% 3%
Kuluttajat 27 0% 5% 4% 3% 3%
Julkiset 21 3% 2% 2% 3% 3%
Yhteensä 566 -10 % 4% 9% 1% -1 %
Vuokraus- ja maahantuontitilastot
Arvo Käypähintaisen arvon muutos
2011 2009 2010 2011 2012 2013
milj. € % % % % %
Konevuokraus 450 4 % 4 % 18 %
Vuokraus käyttäjineen 280 -15 % 0 % 11 %
Yhteensä 730 -5 % 2 % 15 %
Maahantuonti 1300 -30 % 5 % 20 %

21. 5.12.2012 21
Vuokrauksen liikevaihto asiakasryhmittäin 2011, yht. 570 milj. €
Julkiset
4%
Kuluttajat
5%
Palvelut
Rakennusalan 7%
ulkopuolisten
asiakasryhmien
rakennuskoneiden Talonrakentaminen
käyttö sisältää 38%
Teollisuus
sekä rakentamista, 14%
että muuta
koneiden käyttöä
Infra
10%
Korjausrakentaminen
22%
Lähde: VTT 12/2012

22. 5.12.2012 22

23. 5.12.2012 23

24. 5.12.2012 24
Rakennuskoneiden vuokraus,
Rakennuskoneiden vuokraus, koneryhmittäin
Arvo
Arvo Muutos
Muutos
2011
2011 2009
2009 2010
2010 2011
2011 2012 2013
milj. €
milj. € %
% %
% %
% % %
kurottajat
Ajoneuvonosturit ja kurottajat 75
76 -15 %
-15 % -1 %
0% 8%
9% 4%
2 -3 %
1
Henkilönostimet
Henkilönostimet 91
92 -12 %
-12 % -2 %
-2 % 8%
9% 5%
2 -2 %
1
Torninosturit 22
23 -20 %
-21 % 7%
8% 17 %
19 % 0% -8 %
-7
Telineet ja suojauskalusto
Telineet ja suojauskalusto 119
120 -5 %
-5 % 3%
3% 6%
7% 4%
3% 3%
2%
Muut
Muut 249
255 -8 %
-8 % 9%
9% 10 %
10 % -1 %
2% -1 %
6%
Yhteensä
Yhteensä 556
566 -10 %
-10 % 4%
4% 9%
9% 3%
1% 3%
-1 %

25. 5.12.2012 25
Rakennuskoneiden vuokrauksen
penetraatio koneryhmittäin
Talonrakentamisessa 2012
%
Ajoneuvonosturit ja kurottajat 65–70
Henkilönostimet 75–80
Torninosturit 65–70
Telineet ja suojauskalusto 60–65
Muut 20–25
Yhteensä 40

26. 5.12.2012 26

27. 5.12.2012 27
VTT luo teknologiasta
liiketoimintaa