EIC คาด มูลค่าส่งออกอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2022 ยังขยายตัว มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2022 คาดว่าจะขยายตัวที่ 4.1%YOY เติบโตชะลอลงจากปี 2021 จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่เริ่มชะลอลงและภาวะขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ที่ยังคงยืดเยื้อ • ในปี 2021 มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมขยายตัว 16.5%YOY โดยได้รับปัจจัยหนุนจากความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทที่เพิ่มสูงขึ้น อาทิ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (Work from home และการเรียนออนไลน์) ส่งผลให้การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทยเติบโตขึ้นมาก • สำหรับปี 2022 มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยคาดว่าจะสามารถขยายตัวที่ 4.1%YOY โดยปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั่วโลก ซึ่งส่งผลดีต่อการผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ แผงวงจรไฟฟ้า วงจรพิมพ์ และเซมิคอนดักเตอร์ อย่างไรก็ดี การเติบโตในปีนี้ มีแนวโน้มชะลอลงสอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ ภาวะขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ในตลาดโลกที่ยืดเยื้อยังส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าขั้นปลายหลายประเภท เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ เป็นต้น รวมทั้งมาตรการกีดกันการค้าของประเทศคู่ค้าที่จะส่งผลต่อการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทย เช่น การขยายมาตรการ Safeguard และการตัดสิทธิ GSP เครื่องซักผ้าของสหรัฐฯ ขณะที่ผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน และภาวะเงินเฟ้อยังส่งผลให้ราคาวัตถุดิบในการผลิตกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวสูงขึ้นอีกด้วย สินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังเติบโตดีคือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เข้าไปมีบทบาทในอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ มากขึ้น อาทิ ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ในโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต ขณะที่ Consumer electronics เริ่มชะลอตัวจากความต้องการคอมพิวเตอร์ที่ชะลอลง • อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง 9.3%YOY โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการที่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำคัญ อาทิ เซมิคอนดักเตอร์ และแผงวงจรพิมพ์เข้าไปมีบทบาทในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตในโรงงาน อุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมยานยนต์ • อุตสาหกรรม Consumer electronics มีแนวโน้มขยายตัวที่ 3.3%YOY โดยเป็นอัตราการเติบโตที่ชะลอลงจากปี 2021 ตามการชะลอตัวของการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากความต้องการซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของผู้บริโภคทั่วโลกและกำลังซื้อที่เริ่มชะลอลงภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน • อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า คาดว่าจะสามารถขยายตัวต่อเนื่องที่ 3.5%YOY โดยเป็นผลจากความต้องการในสินค้าประเภทเครื่องปรับอากาศและตู้เย็นในช่วงที่สภาพอากาศร้อนจัด อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องจับตามาตรการกีดกันทางการค้าจากอินโดนีเซียและสหรัฐฯ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มชะลอตัว ซึ่งอาจส่งผลให้แนวโน้มการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทยชะลอลงได้ในระยะต่อไป

1. Electronics and
Electrical Appliances
EIC มองอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสป 2022 ยังสามารถเติบโตได
แมตองเผชิญกับปญหาขาดแคลนเซมิคอนดักเตอรและเงินเฟอ
ที่เรงตัวสูงขึ้น
EIC Industry Insight

2. The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives make any representation or warranty, express or implied, as
to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or
such information by the recipient or other persons in whatever manner.
Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be correct.
This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in
the companies mentioned here in.
บทสรุปผูบริหาร หนา 03
สถานการณ
อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส
ในชวงที่ผานมา หนา 05
แนวโนม
ภาคอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสป 2022 หนา 28
ประเด็นที่ตองจับตาในระยะ
ตอไปของอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส หนา 31
Contents
EIC Industry Insight : Electronics and Electrical Appliances

3. 3
EIC Industry Insight : Electronics and Electrical Appliances
Executive
Summary
• ในป 2021 มูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสใน
ภาพรวมขยายตัว 16.5%YOY โดยไดรับปจจัยหนุนจากความตองการ
สินคาอิเล็กทรอนิกสบางประเภทที่เพิ่มสูงขึ้น อาทิ ชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร เพื่อตอบโจทยวิถีชีวิตรูปแบบใหม
(WFH, เรียนออนไลน) สงผลใหการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกส
ของไทยเติบโตขึ้นมาก
• สําหรับป 2022 มูลคาการสงออกอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของ
ไทยคาดวาจะสามารถขยายตัวที่ 4.1%YOY โดยปจจัยสนับสนุนมา
จากความตองการสินคาอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทั่ว
โลก ซึ่งสงผลดีตอการผลิตและสงออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
อาทิ แผงวงจรไฟฟา วงจรพิมพ และเซมิคอนดักเตอร อยางไรก็ดี
การเติบโตในปนี้ มีแนวโนมชะลอลงสอดคลองกับการฟนตัวของ
เศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ ภาวะขาดแคลนเซมิคอนดักเตอรใน
ตลาดโลกที่ยืดเยื้อยังสงผลกระทบตอการผลิตสินคาขั้นปลายหลาย
ประเภท เชน เครื่องใชไฟฟา รถยนต เปนตน รวมทั้งมาตรการกีดกัน
การคาของประเทศคูคาที่จะสงผลตอการสงออกเครื่องใชไฟฟาของ
ไทย เชน การขยายมาตรการ Safeguard และการตัดสิทธิ GSP
เครื่องซักผาของสหรัฐฯ ขณะที่ผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน
และภาวะเงินเฟอยังสงผลใหราคาวัตถุดิบในการผลิตกลุมสินคา
อิเล็กทรอนิกสปรับตัวสูงขึ้นอีกดวย
มูลคาการสงออกอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในป
2022 คาดวาจะขยายตัวที่ 4.1%YOY เติบโตชาลง
จากป 2021 จากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกที่เริ่ม
ชะลอลงและภาวะขาดแคลนเซมิคอนดักเตอรที่ยืดเยื้อ
• อุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส : มูลคาการสงออกในปนี้มีแนวโนมเติบโตตอเนื่อง
ที่ 9.3%YOY โดยไดรับปจจัยหนุนจากการที่ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสสําคัญ อาทิ เซมิคอน
ดักเตอร และแผงวงจรพิมพเขาไปมีบทบาทในอุตสาหกรรมตาง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมการผลิตในโรงงาน อุตสาหกรรมการแพทย อุตสาหกรรมยานยนต
• อุตสาหกรรม Consumer electronics : มูลคาการสงออกมีแนวโนมขยายตัวที่
3.3%YOY ชะลอตัวจากป 2021 ตามการชะลอตัวของการสงออกเครื่องคอมพิวเตอร
และสวนประกอบ ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลจากความตองการซื้อคอมพิวเตอรเครื่องใหมของ
ผูบริโภคทั่วโลกและกําลังซื้อที่เริ่มชะลอลงภายใตสถานการณเศรษฐกิจปจจุบัน
• อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา : มูลคาการสงออกคาดวาสามารถขยายตัวตอเนื่องที่
3.5%YOYโดยเปนผลจากความตองการในสินคาประเภทเครื่องปรับอากาศและตูเย็น
ในชวงที่สภาพอากาศรอนจัด อยางไรก็ตาม ยังคงตองจับตามาตรการกีดกันทางการคา
จากอินโดนีเซียและสหรัฐฯ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มชะลอตัว ซึ่งอาจสงผลให
แนวโนมการสงออกเครื่องใชไฟฟาของไทยชะลอลงไดในระยะตอไป
กลุมที่มีแนวโนมเติบโตดี คือ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่เขาไปมีบทบาท
ในภาคการผลิตในอุตสาหกรรมตาง ๆ มากขึ้น อาทิ การผลิตใน
โรงงาน อุตสาหกรรมรถยนต ขณะที่ Consumer electronics
เริ่มชะลอตัวจากความตองการคอมพิวเตอรที่ชะลอลง

4. 4
EIC Industry Insight : Electronics and Electrical Appliances
Executive
Summary
• ภาวะขาดแคลนเซมิคอนดักเตอรยังคงยืดเยื้อยาวนานกวาที่คาด ซึ่งจะสงผลกระทบตอ
การผลิตสินคาขั้นปลายในอุตสาหกรรมตาง ๆ อาทิ เครื่องใชไฟฟา สมารตโฟน รวมถึงยาน
ยนต นอกจากนี้ สงครามรัสเซีย-ยูเครน ยังซํ้าเติมใหสถานการณขาดแคลนวัตถุดิบใน
ตลาดโลกรุนแรงมากขึ้น อีกทั้ง ยังผลักดันใหราคาวัตถุดิบในการผลิตเซมิคอนดักเตอรปรับตัว
สูงขึ้น และอาจทําใหปญหาขาดแคลนเซมิคอนดักเตอรคลี่คลายไดชาลงกวาที่คาดการณไว
• สงครามรัสเซีย-ยูเครน สงผลใหราคาวัตถุดิบและตนทุนการผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส
โดยรวมปรับตัวสูงขึ้น ราคานํ้ามันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นสงผลใหตนทุนวัตถุดิบที่
เกี่ยวเนื่องปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปดวย ในทางกลับกันสินคาอิเล็กทรอนิกสบางประเภท อาทิ
หมอเก็บประจุไฟฟาและแบตเตอรี่ ไดอานิสงสดานบวกจากการที่ทั่วโลกพยายามหาแหลง
พลังงานใหม ๆ ทดแทนนํ้ามัน
• แนวโนมการยายฐานการผลิต (Supply chain relocation) ที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะใน
กลุมสินคาอิเล็กทรอนิกสขั้นสูง โดยมีจุดเริ่มตนมาตั้งแตสงครามการคาและสงคราม
เทคโนโลยีของสหรัฐฯ และจีน กอนจะเรงตัวขึ้นในชวงของการแพรระบาด COVID-19
เนื่องจากผูผลิตมองวาการพึ่งพาฐานการผลิตในเอเชียเปนหลักถือเปนความเสี่ยงตอการผลิต
สินคาในภาพรวม สงผลใหหลายประเทศมีนโยบายยายฐานการผลิตไปยังภูมิภาคอื่นของโลก
มากขึ้น
• มาตรการกีดกันทางการคาในสินคาเครื่องใชไฟฟาจากประเทศคูคา ยังคงตองจับตาผลของ
การออกมาตรการกีดกันทางการคาของอินโดนีเซียที่สงผลกระทบตอผูสงออกเครื่องปรับอากาศ
รวมไปถึงการขยายมาตรการ Safeguard และการตัดสิทธิ GSP ของสหรัฐฯ ที่จะสงผลกระทบ
ตอผูสงออกเครื่องซักผาของไทย
ประเด็นสําคัญที่ตองจับตาของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส คือ
ภาวะการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร รวมถึงปญหาการเพิ่มขึ้นของ
ราคาวัตถุดิบ การยายฐานการผลิต และมาตรการกีดกันทางการคา
• กระจายความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ ดวยการจัดหาวัตถุดิบ
หรือชิ้นสวนจากประเทศอื่นมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศที่ใกลกับ
ฐานการผลิตของตน รวมทั้งควรเก็บสต็อกวัตถุดิบใหนานขึ้น
เพื่อใหสามารถรับมือกับปญหาขาดแคลนชิ้นสวนในอนาคต
ไดดีขึ้นและปองกันปญหาการหยุดชะงักของภาคการผลิต
• พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของแรงงาน ซึ่งจะสงผลดีตอ
การผลิตในภาพรวมดวยการปรับทักษะ (Reskill) หรือเพิ่มทักษะ
(Upskill) ใหแรงงานในการผลิตสามารถปรับตัวสอดคลองไปกับ
เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เชน การทํางานรวมกับ
หุนยนต หรือ การผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่มีมูลคาสูง
• นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใชและสรางพันธมิตรทางธุรกิจ
ปจจุบันโลกกําลังเปลี่ยนผานไปสูรูปแบบ Digital transformation
มากขึ้น สงผลใหระบบอิเล็กทรอนิกสเขาไปมีบทบาทในภาคการ
ผลิตตาง ๆ มากขึ้น เชน อุตสาหกรรมยานยนต โดยเฉพาะใน
กลุมยานยนตไฟฟา ดังนั้น ผูประกอบการในอุตสาหกรรมจึงควร
พิจารณาสรางพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือ
นอกอุตสาหกรรม เพื่อรวมมือวิจัยและพัฒนาสินคาใหตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนไป และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันในตลาดโลก
Implication ตอผูประกอบการ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

5. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
ของไทยในชวงที่ผานมา
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทย พึ่งพาการสงออกมากกวา 70% โดยเฉพาะในกลุม
สินคาประเภทเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบฮารดดิสกไดรฟชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสชนิดตาง ๆ ที่มีสัดสวนการผลิตเพื่อสงออกสูงถึง 90% โดยในป 2021
มูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสโดยรวมขยายตัว 16.5%YOY โดยไดรับ
ปจจัยหนุนจากความตองการสินคาอิเล็กทรอนิกสบางประเภทที่เพิ่มสูงขึ้นมาก อาทิ
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ จากความกังวล
เกี่ยวกับสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 และวิถีชีวิตในรูปแบบใหม (New
normal) ไมวาจะเปนการ WFH หรือการเรียนออนไลน อีกทั้ง การที่โลกเริ่มปรับเปลี่ยน
ไปสูยุคดิจิทัลมากขึ้น (Digital transformation) อาทิ การนําหุนยนตไปใชในโรงงาน
หรือภาคบริการ หรือ อุตสาหกรรมยานยนต (ยานยนตไฟฟา หรือ ยานยนตอัตโนมัติ)
อยางไรก็ตาม ภาวะการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอรที่สงผลกระทบตอเนื่องมาตั้งแต
ปลายป 2020 จนถึงป 2022 สงผลกระทบตอการผลิตและประกอบสินคาอิเล็กทรอนิกส
ขั้นปลายที่ชะลอลง ประกอบกับในชวงไตรมาสแรกของปนี้ เกิดการล็อกดาวนในจีน
ซึ่งเปนคูคาหลักและผลพวงจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ทําใหราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น
ลวนสงผลใหอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสทั่วโลกขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง
EIC Industry Insight : Electronics and Electrical Appliances

6. 6
EIC Industry Insight : Electronics and Electrical Appliances
643
553
576
171
555
649
110 155
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในภาพรวม
มูลคาการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสของไทยในป 2021 ขยายตัว 16.5%YOY และมีแนวโนมเติบโตตอเนื่องที่
4.1%YOY ในป 2022 อยางไรก็ตาม ยังคงตองเฝาระวังผลกระทบจากภาวะขาดแคลนเซมิคอนดักเตอรที่ยืดเยื้อ
และเงินเฟอที่เรงตัวขึ้น ที่อาจสงผลใหความตองการซื้อสินคาชะลอลง
มูลคาการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสในภาพรวม
หน�วย : ลานดอลลารสหรัฐ
18%
29%
12%
2016
18%
23%
24%
2018
25%
12%
60,099
30%
18%
24%
18%
17%
60,621
17%
18%
23%
23%
18%
18%
18%
2019
54,930
23%
2022F
18%
17%
18%
19%
23%
23%
2020
23%
19%
19%
23%
22%
70,190
2021
18%
19%
2017
63,811
17%
60,224
73,050
+3.0%
+0.2%
+16.5% +4.1%
เครื่องใชไฟฟา
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส Consumer electronics ไฟฟากําลัง ฮารดดิสกไดรฟ
หมายเหตุ : การจําแนกสินคาอิเล็กทรอนิกสประเภทตาง ๆ
1)ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย แผงวงจรไฟฟา อุปกรณกึ่งตัวนํา (Semiconductor) วงจรพิมพ ทรานซิสเตอร ไดโอด เปนตน
2)Consumer electronics ประกอบดวยเครื่องคอมพิวเตอรและสวนประกอบคอมพิวเตอร เครื่องรับโทรศัพท เครื่องรับโทรทัศน เปนตน
3)ไฟฟากําลัง ประกอบดวย หมอแปลงไฟฟา แผงสวิตช แผงควบคุมกระแสไฟฟา เครื่องตัดตอและปองกันวงจรไฟฟา สายไฟฟา เปนตน
4)เครื่องใชไฟฟา ประกอบดวย เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ ตูเย็นใชในครัวเรือน เครื่องซักผาและเครื่องซักแหง เปนตน
5)ฮารดดิสกไดรฟ ประกอบดวยฮารดดิสกไดรฟ และสวนประกอบ
ที่มา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของกระทรวงพาณิชย
มูลคาการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสในภาพรวม
หน�วย : ลานดอลลารสหรัฐ
มูลคาการสงออกอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทยขยายตัว 16.5%YOY ในป 2021 และคาดวาจะสามารถ
ขยายตัวเปนบวกตอเนื่องที่ 4.1%YOY ในปนี้
อยางไรก็ตาม ยังคงตองเฝาระวังผลกระทบจากภาวะขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร ที่ยังคงสงผลกระทบไปยัง
สายการผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสทั่วโลก และภาวะเงินเฟอที่ทําใหเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจนทําใหผูคนเริ่มลดการซื้อ
สินคาอิเล็กทรอนิกสลง
5,500
6,000
4,500
0
5,000
6,500
7,000
7,500
Apr Sep
Mar Jun
7,146
Jan
5,516
5,957
Aug
Jul
Feb
5,131
6,029
May Nov
Oct Dec
2020 2021 2022
5M22
+6.0%YOY

7. 7
EIC Industry Insight : Electronics and Electrical Appliances อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในภาพรวม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทยยังมีแนวโนมเติบโตไดดี สะทอนจากขอมูลของ BOI ที่ระบุวาในป 2021 อุตสาหกรรมนี้
เปนอุตสาหกรรมที่ตางชาติเขามาลงทุนมากที่สุด อีกทั้ง ในไตรมาสแรกของป 2022 ยังเปนอุตสาหกรรมที่มียอดอนุมัติ
สงเสริมการลงทุนสูงที่สุดดวย
โครงการลงทุนจากตางชาติที่ไดรับอนุมัติใหการสงเสริมการลงทุนในป 2021
ที่มา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ยอดอนุมัติสงเสริมการลงทุนไตรมาส 1/2022
หน�วย : % (ลานบาท)
เมื่อพิจารณาโครงการตางชาติที่ไดรับอนุมัติใหสงเสริมการลงทุนในป 2021 พบวา อุตสาหกรรม
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมีเงินลงทุนสูงสุด โดยคิดเปน 29% ของเงินลงทุนจาก
ตางประเทศทั้งหมด โดยมีโครงการที่ไดรับอนุมัติใหการสงเสริมมูลคาสูง (เงินลงทุนตั้งแต 1,000
ลานบาทขึ้นไป) เชน กิจการผลิตอุปกรณสารกึ่งตัวนําและ/หรือชิ้นสวนสําหรับอุปกรณสารกึ่งตัวนํา
(3 โครงการ) มูลคา 8,709 ลานบาท ซึ่งเงินลงทุนรายใหญนั้นมาจาก สหรัฐอเมริกา โดยเกี่ยวกับ
กิจการผลิต Flexible printed circuit board และ Multilayer printed circuit board มูลคา 5,875
ลานบาท ตามนโยบายการสงเสริมของ BOI
ประเภทอุตสาหกรรม
เปาหมาย
จํานวนโครงการ เงินลงทุน (ลานบาท)
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 112 67,220 (คิดเปน 29%)
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 53 36,941 (คิดเปน 16%)
การแพทย 35 34,587 (คิดเปน 15%)
ยานยนตและชิ้นสวน 80 31,356 (คิดเปน 13%)
อุตสาหกรรมอื่น ๆ 171 62,199 (คิดเปน 27%)
รวมทั้งหมด 451 232,303 (คิดเปน 100%)
การจางงานคนไทยจากโครงการที่ไดรับอนุมัติลงทุน
หน�วย : % (ตําแหน�ง)
49.5%
23.6%
14.0%
4.5%
3.3%
1.8%
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
การเกษตรและแปรรูปอาหาร
การแพทย
ยานยนตและชิ้นสวน
การทองเที่ยว
เทคโนโลยีชีวภาพ
41.0%
27.1%
5.1%
8.4%
11.2%
4.2%
3.0%
เคมีภัณฑ พลาสติก และกระดาษ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรมเบา
โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณขนสง
เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
กิจการบริการและสาธารณูปโภค
แร เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐาน
100% = 41,510 100% = 22,540
• ในป 2022 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทยโดยรวมยังมีแนวโนมเติบโตไดดี สะทอนจากยอดอนุมัติสงเสริมการลงทุนของ
BOI ในไตรมาสแรกของปนี้ โดยพบวาอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส มีมูลคาอนุมัติเงินลงทุนสูงที่สุด
อยูที่ 20,560 ลานบาท จากยอดอนุมัติสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเปาหมายทั้งหมดที่มีมูลคา 41,510 ลานบาท
โดยขยายตัว 23%YOY เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของป 2021
• BOI คาดวาโครงการที่ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนในไตรมาสแรกของปนี้ จะสามารถทําใหมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้น
ราว 261,392 ลานบาทตอป ทั้งนี้อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส คาดวาจะสามารถเพิ่มมูลคาการสงออกได
ราว 172,300 ลานบาทตอป
• BOI ประเมินวาโครงการที่ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนจะสามารถสรางงานใหคนไทยประมาณ 22,540 ตําแหน�ง
โดยโครงการในหมวดเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส จะทําใหเกิดการจางงานสูงสุด โดยคาดวาจะทําใหเกิดการจางงาน
ราว 9,235 ตําแหน�ง

8. อุตสาหกรรมชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสของไทย
ในชวงที่ผานมา
ในป 2021 มูลคาการสงออกอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสซึ่งประกอบดวยสินคาหลักคือ
แผงวงจรไฟฟา เซมิคอนดักเตอร และวงจรพิมพ ขยายตัว 8.2%YOY จากการที่ทั่วโลกยังคงมี
ความตองการในสินคาอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เพราะระบบอิเล็กทรอนิกสเริ่มเขาไปมี
บทบาทในอุตสาหกรรมตาง ๆ มากขึ้น อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตในโรงงาน อุตสาหกรรม
การแพทย อุตสาหกรรมยานยนตที่มีการพัฒนาไปสูระบบยานยนตไฟฟาและยานยนตอัตโนมัติ
มากขึ้น ทั้งหมดนี้ลวนเปนอุปสงคสืบเนื่อง (Derived demand) มายังอุตสาหกรรมชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสทั่วโลก สงผลใหไทยซึ่งเปนผูประกอบสําคัญในสายการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดรับอานิสงสตามไปดวย
EIC Industry Insight : Electronics and Electrical Appliances

9. 9
EIC Industry Insight : Electronics and Electrical Appliances
ในชวง 5 เดือนแรกป 2022 มูลคาการสงออกแผงวงจรไฟฟาและอุปกรณกึ่งตัวนําขยายตัว 15.6%YOY
และ 1.5%YOY ตามลําดับ โดยการผลิตอุปกรณกึ่งตัวนําไดรับผลกระทบจากการล็อกดาวนในจีน ซึ่งสงผลกระทบ
ตอสายการผลิตทั่วโลกรวมถึงในไทยดวย
ที่มา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของกระทรวงพาณิชย
อุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
มูลคาการสงออกแผงวงจรไฟฟา Integrated Circuit (IC)
หน�วย : ลานดอลลารสหรัฐ
โครงสรางการสงออกแผงวงจรไฟฟาไปยังประเทศคูคา
หน�วย : %
500
900
600
700
800 761
723
Oct
Sep
Mar Apr
Jan Feb Nov
821
734
782
May Jun Jul Aug Dec
5M22 : +15.6%YOY
2020 2021 2022
มูลคาการสงออกแผงวงจรไฟฟา Integrated Circuit (IC)
หน�วย : ลานดอลลารสหรัฐ
250
100
200
150
163
Feb May
Jan
154
222
Mar
159
Apr
193
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021
2020 2022
5M22 : +1.5%YOY
• แผงวงจรไฟฟา (Integrated Circuit : IC)
และเซมิคอนดักเตอรเปนสินคาหลักในกลุม
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสของไทย โดยคิดเปน
สัดสวน 56% และ 13% ของมูลคาการสงออก
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสทั้งหมด ตามลําดับ
• ในชวง 5 เดือนแรกของป 2022 การสงออก
IC เติบโต 15.6%YOY โดยมีผูสงออกหลัก
ไดแก Maxim integrated products,
Microchip technology และ UTAC THAI
ตามลําดับ
• สําหรับการสงออกเซมิคอนดักเตอรนั้น
ขยายตัวเล็กนอยที่ 1.5%YOY ซึ่งเปน
ผลกระทบจากการล็อกดาวนในจีน ที่สงผล
ตอสายการผลิตเซมิคอนดักเตอรทั่วโลก
โดยคาดวาสถานการณจะเริ่มปรับตัวดีขึ้น
ในเดือนสิงหาคมหลังการคลายล็อกดาวน
ในจีน และภาคการผลิตของจีนสามารถ
กลับมาดําเนินการผลิตไดสมบูรณอีกครั้ง
9.8% 7.5%
6.4% 6.6% 7.6%
5.9% 7.1%
11.5% 11.6% 13.2%
25.3% 27.6% 23.3%
8.0%
8.5%
2020 5M22
ฮองกง
ฟลิปปนส
สิงคโปร
สหรัฐอเมริกา
จีน
อื่น ๆ
โครงสรางการสงออกเซมิคอนดักเตอรไปประเทศคูคา
หน�วย : %
4.6% 4.7%
2.5%
2.8%
0.3% 0.6%
18.6% 19.1% 22.3%
53.7% 51.6% 49.3%
6.0%
3.2%
6.1%
2020
3.5%
2021
5.3%
5.0%
5M22
สหรัฐอเมริกา
เวียดนาม
ไตหวัน
ฮองกง
ญี่ปุน
จีน
อื่น ๆ

10. 10
EIC Industry Insight : Electronics and Electrical Appliances
มูลคาการสงออกวงจรพิมพในชวง 5 เดือนแรกของปนี้หดตัว -7.9%YOY จากผลกระทบของการล็อกดาวนในจีน
ซึ่งเปนคูคาหลักของไทย อยางไรก็ดี คาดวาเปนผลกระทบในระยะสั้น ขณะที่ในระยะตอไปอุตสาหกรรมวงจรพิมพยังมี
แนวโนมเติบโตสอดคลองไปกับอุตสาหกรรมยานยนตแหงอนาคต
ที่มา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของกระทรวงพาณิชย, KCE Annual Report 2021, NTI Digest, IHS Markit และ Goldman Sachs
อุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
มูลคาการสงออกวงจรพิมพ Printed Circuit Board (PCB)
หน�วย : ลานดอลลารสหรัฐ
ยอดการผลิตรถยนตทั่วโลกและมูลคาการใชวงจรพิมพสําหรับอิเล็กทรอนิกสยานยนต
โครงสรางการสงออกวงจรพิมพไปยังประเทศคูคาหลักของไทย
หน�วย : %
100
50
200
150
Jan Mar
120
Feb Apr May Jun
133
Aug
Jul Sep Oct Nov Dec
128
119
137
2021
2020 2022
5M22 : -7.95%YOY
4.1% 4.2%
5.8%
12.8%
8.8% 9.1% 13.1%
19.8% 15.5% 13.7%
12.1% 14.0%
2020
9.7%
2021
11.3% 11.2%
5M22
สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุน
จีน
เยอรมนี
เวียดนาม
อื่น ๆ
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022F
ยอดผลิตรถยนต
(ลานคัน)
95.1 96.6 96.9 92.2 77.7 80.1 80.4
มูลคาการใช PCB
(ลานดอลลารสหรัฐ)
5,900 6,500 7,630 7,850 7,300 7,353 8,369
ในอนาคต อุตสาหกรรมยานยนตมีแนวโนมนําเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาประยุกตใชมากขึ้น อาทิ ระบบการขับเคลื่อน
อัตโนมัติ (Autonomous driving) รถยนตที่ขับเคลื่อน
ดวยพลังงานไฟฟา (EVs) เปนตน ดังนั้น มูลคาตลาด
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในอุตสาหกรรมยานยนตจะมีแนวโนม
เพิ่มสูงขึ้นตามเทรนดของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป สําหรับไทย
ซึ่งเปนผูผลิตวงจรพิมพสําหรับยานยนตและเปน
ศูนยกลางการผลิตยานยนตของอาเซียนอยูแลว จึงมี
โอกาสตอยอดและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสเพื่อเติบโตไปกับอุตสาหกรรมยานยนต
แหงโลกอนาคตตอไป
จํานวนยอดขายยานยนตไฟฟาโลก
หน�วย : ลานคัน
0
20
40
60
2030F
2025F
2020 2021 2022F
8.2
2024F
2023F
13.0
2035F
1.9 4.3 6.3 10.3
31.4
48.6
+126%
+47%
+16%
USA Japan India
EU
China Others

11. 11
EIC Industry Insight : Electronics and Electrical Appliances
ไทยยังคงมีจุดแข็งดานการเปนฐานการประกอบชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่มีโอกาสเติบโตไปพรอมกับความตองการสินคา
ในตลาดโลก โดย BOI ไดออกสิทธิประโยชนจูงใจโดยการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหผูลงทุนการผลิต หรือ ขยายกําลัง
การผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
ที่มา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
อุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
มูลคาการขอรับการสงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
หน�วย : พันลานบาท
64.92
50.26
23.06
75.04
50.22
75.42
31.26
2020
2017
2016
106.68
2021
2019
2018
กิจการที่ของเกี่ยวกับการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส*
*ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส หมายถึง กิจการผลิตอุปกรณสารกึ่งตัวนํารวมถึงผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นระหวางหรือตอเนื่องจากขั้นตอน
การผลิต เชน เวเฟอร, กิจการผลิต Flexible printed circuit หรือ Multi layer printed circuit board และ กิจการผลิต
PCBA หรือ ผลิตภัณฑที่ตอเนื่องจากการผลิต PCBA ในโครงการเดียวกัน
อุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสของไทยในภาพรวมยังมีแนวโนมเติบโตไดดี สะทอนจาก
มูลคาการขอรับสงเสริมการลงทุนสุทธิจาก BOI ในป 2021 ที่พบวามูลคากิจการที่เกี่ยวของ
กับการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสมีมูลคาการขอรับการสงเสริมการลงทุนสุทธิ
ที่ 31.26 พันลานบาท จากมูลคารวม 106.68 พันลานบาท โดยขยายตัวสูงถึง 163%YOY
การผลิตแผนเวเฟอร
ยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคลสูงสุด 10 ป
การผลิตเซมิคอนดักเตอร และ PCB
• หากลงทุนมากกวา 1,500 ลานบาท
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป
• หากลงทุนนอยกวา 1,500 ลานบาท
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป
กระบวนการประกอบ PCB (PCBA)
• หากลงทุนมากกวา 500 ลานบาท
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป
• หากลงทุนนอยกวา 500 ลานบาท
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3 ป
BOI ไดปรับปรุงมาตรการสงเสริมการลงทุน เพื่อสนับสนุนใหเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมตนนํ้าของอิเล็กทรอนิกส
• อุตสาหกรรมการผลิตเวเฟอรที่ใชเงินลงทุนสูง และใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง
โดยเพิ่มสิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสูงสุด 10 ป
• อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร และแผนวงจรพิมพ (PCB) เพื่อเรงดึงการลงทุนจากตางประเทศรายใหม
และสนับสนุนการขยายฐานการผลิตของรายเดิมในกลุมเซมิคอนดักเตอรและแผนวงจรพิมพ ที่ความตองการ
ของตลาดมีแนวโนมไปสูรุนที่มีความซับซอนมากขึ้น ซึ่งใชเทคโนโลยีการผลิตและเงินลงทุนสูงเนื่องจากเปน
สายการผลิตแบบอัตโนมัติ หากลงทุนคาเครื่องจักรอยางนอย 1,500 ลานบาทขึ้นไป ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคลสูงสุด 8 ป
• อุตสาหกรรมตอเนื่อง PCBA ไดรับสิทธิประโยชนสําหรับการลงทุนคาเครื่องจักรอยางนอย 500 ลานบาท

12. 12
EIC Industry Insight : Electronics and Electrical Appliances
มูลคาการสงออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสของไทยในป 2022 มีแนวโนมเติบโตตอเนื่องที่ 9.3%YOY โดยไดรับจากปจจัย
สนับสนุนจากความตองการในสินคาอิเล็กทรอนิกสทั่วโลกที่ยังเติบโตดี อยางไรก็ตาม ยังคงตองเฝาระวังภาวะขาดแคลน
เซมิคอนดักเตอรที่อาจสงผลกระทบตอการผลิตสินคา
ที่มา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของกระทรวงพาณิชยและ J.P. Morgan
อุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
มูลคาการสงออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส (รายปและรายเดือน)
หน�วย : ลานดอลลารสหรัฐ
แนวโนมป 2022
 สําหรับป 2022 มูลคาการสงออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสของไทยมีแนวโนมเติบโตตอเนื่อง
ที่ 9.3%YOY หลังจากขยายตัว 8.2%YOY ในป 2021 จากปจจัยสนับสนุนที่ทั่วโลกยังมีความ
ตองการในสินคาอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้น รวมถึงการที่ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเขาไปมีบทบาท
ในอุตสาหกรรมการผลิตตาง ๆ มากขึ้น เชน อุตสาหกรรมยานยนต (ยานยนตไฟฟาและยานยนต
อัตโนมัติ) อุตสาหกรรมการแพทย อุตสาหกรรมภาคบริการ อุตสาหกรรมขนสง เปนตน
ประเด็นที่ตองติดตาม
1. ปญหาขาดแคลนเซมิคอนดักเตอรทั่วโลก อันเปนผลสืบเนื่องมาตั้งแตสงครามการคา
ระหวางสหรัฐฯ กับจีน รวมทั้งการแพรระบาดของ COVID-19 ทั่วโลก ซึ่งทําใหผูคนสวนใหญ
ตอง WFH และสงผลใหความตองการสินคาอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นมาก ขณะที่เกิดปญหา
Supply chain disruption ทําใหสินคาไมสามารถผลิตไดสอดคลองกับความตองการของตลาด
2. แนวโนมการยายฐานการผลิตสินคาเทคโนโลยีทั่วโลก ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากสงคราม
การคา สงครามเทคโนโลยี และปญหาขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร
3. ผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนและเงินเฟอที่เรงตัวสูงขึ้นทั่วโลก สงผลใหราคา
วัตถุดิบสําคัญและตนทุนการผลิตของภาคการผลิตตาง ๆ เชน ทองแดง กาซนีออน แร
แพลลาเดียม ปรับตัวสูงขึ้นมาก
1,934
1,376
12,701
1,214
2019
7,156
1,482
8,491
2020
2,033
1,652
2016 2021 2022F
7,717
14,005
14,433
999
1,224
8,268
16,557
1,353
15,151
2017
7,589
8,444
1,225
1,310
1,413
2018
11,484
13,686
+2.3%
+8.2%
+9.3%
แผงวงจรไฟฟา อื่น ๆ
Semiconductor วงจรพิมพ
1,000
1,200
1,400
1,600
Jan
1,359
Feb Mar Oct
1,308
1,474
1,239
Aug
Apr
1,477
May Nov
Jun Jul Sep Dec
2022 2021 2020
5M22 : +12.8%YoY

13. อุตสาหกรรม Consumer
electronics ของไทย
ในชวงที่ผานมา
ในป 2021 มูลคาการสงออกสินคาในกลุม Consumer electronics ซึ่ง
ประกอบไปดวยสินคาหลักอยาง คอมพิวเตอรและสวนประกอบ เครื่องรับ
โทรทัศน เครื่องรับโทรศัพท เปนตน ขยายตัว 14.7%YOY ซึ่งเปนผลมาจาก
ความตองการในคอมพิวเตอรทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอยางมาก จากวิถีชีวิต
รูปแบบใหมซึ่งทําใหผูคนสวนใหญตองทํางานแบบ WFH รวมถึงมีการเรียน
การสอนออนไลนมากขึ้น อีกทั้ง กลุมสินคาเครื่องรับโทรทัศนก็ยังคงเติบโต
อยางตอเนื่อง โดยไดรับประโยชนจากความนิยมของ Streaming service
ที่เติบโตขึ้นอยางกาวกระโดดในชวงที่ผานมา อยางไรก็ตาม ในชวง 5 เดือน
แรกที่ผานมายอดขายคอมพิวเตอรทั่วโลกลดลง เนื่องจากการล็อกดาวน
ในจีน รวมถึงมีการซื้อคอมพิวเตอรเพื่อ WFH ไปแลวในชวงกอนหนานี้
ทําใหตลาดเริ่มเขาสูภาวะชะลอตัว
EIC Industry Insight : Electronics and Electrical Appliances

14. 14
EIC Industry Insight : Electronics and Electrical Appliances
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เริ่มกลับมาปกติและการ WFH ที่ลดลง กอปรกับคาครองชีพของผูบริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้น
สงผลใหความตองการและมูลคาการสงออกคอมพิวเตอรและอุปกรณ รวมทั้งสวนประกอบคอมพิวเตอรในชวง 5 เดือน
แรกป 2022 กลับมาหดตัว -7.7%YOY และ -6.1%YOY ตามลําดับ
ยอดจําหน�ายคอมพิวเตอรทั่วโลก (รายป)
หน�วย : %YoY (แกนซาย) , ลานเครื่อง (แกนขวา)
เครื่องคอมพิวเตอรและสวนประกอบ
0
0
100
-20
200
300
-10
400
10
20
30
1.0%
275
2019
5.2%
-6.3%
2020
11.1%
2021 2022F
-4.4%
2023F
262 276
307
287
ยอดจําหน�ายคอมพิวเตอรทั่วโลก (รายไตรมาส)
หน�วย : %YoY (แกนซาย) , ลานเครื่อง (แกนขวา)
40
100
60
0
-40 0
20
-20
80
20
40
10%
4Q21
74
-12%
-17%
2Q21
65
4Q23F
72
65
-3%
34%
1Q21
1%
3% 4%
3Q21
4%
1Q22
2Q22E
71
-7%
73
69
3Q22F
4Q22E
1Q23F
-5%
70
2Q23F
-2%
3Q23F
78
87
73
ที่มา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของ J.P. Morgan และกระทรวงพาณิชย
มูลคาการสงออกเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณของไทย
หน�วย : ลานดอลลารสหรัฐ
มูลคาการสงออกสวนประกอบคอมพิวเตอรของไทย
หน�วย : ลานดอลลารสหรัฐ
โครงสรางการสงออกเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณไปยังคูคา
หน�วย : %
โครงสรางการสงออกสวนประกอบคอมพิวเตอรไปยังคูคา
หน�วย : %
2.8%
5.1%
1.0%, 4.5% 2.0%, 3.9%
3
7.9%
9.4%
8.5%
11.4%
36.7% 35.5% 40.3%
9.7%
2020
8.2%
2021
10.0%
5M22
สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุน
จีน
เนเธอรแลนด
เยอรมนี
อื่น ๆ
29.7%
19.2%
26.6%
25.6%
44.7%
31.6%
2021
2020
5.6%
6.7%
4.1%
6.4%
8.5%
5.6%
6.6% 8.2%
4.5%
5M22
จีน
สหรัฐอเมริกา
มาเลเซีย
ฮองกง
ญี่ปุน
อื่น ๆ
300
150
100
250
200
350
May
211
Jun
Jan
227
Feb
247
Nov
Mar
227
Apr
233
Jul Aug Sep Oct Dec
2020 2021 2022
600
200
300
400
500
486
412
Jan
483
May
Feb Mar Dec
Apr
338
389
Nov
Jun Jul Oct
Aug Sep
2020 2021 2022
5M22 : -7.7%YOY
5M22 : -6.1%YOY

15. 15
EIC Industry Insight : Electronics and Electrical Appliances
แมวาโลกและไทยจะพึ่งพาการสงออกคอมพิวเตอรไปยังรัสเซียและยูเครนในสัดสวนที่ต่ํามาก แตยังคงไดรับผลกระทบ
ทางออมผานความตองการจากยุโรปที่ชะลอลง โดยในชวง 5 เดือนแรกปนี้ มูลคาการสงออกคอมพิวเตอรไปยังยุโรป
หดตัวถึง -12.8%YOY
ยอดจําหน�ายคอมพิวเตอรจําแนกตามภูมิภาค
หน�วย : % (ลานเครื่อง)
ที่มา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของ Gartner, J.P. Morgan และกระทรวงพาณิชย
มูลคาการสงออกเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบของไทยไปยังทวีปยุโรป
หน�วย : ลานดอลลารสหรัฐ
29%
19%
32%
9%
7%
APAC ex JP
North America
Latin America
Western Europe
EEMA
4%
Japan
2%
7%
others
Eurasia (including Russia)
หน�วย: ลานเครื่อง
62 64 69 63 62
62 69 71 70 65
49 54 60 53 51
89
89
107
101 97
2019
North America
2020 2021 2022F
APAC ex JP
2023F
Western Europe
Others
262
276
307
287 275
เครื่องคอมพิวเตอรและสวนประกอบ
ผลของสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทําใหหลายบริษัทระงับการสงสินคาคอมพิวเตอรไปยังรัสเซีย โดยคิดเปน 2% ของการสงมอบ
สินคาคอมพิวเตอรทั่วโลก รวมทั้งยังทําใหผูบริโภคในยุโรปลดการสั่งซื้อสินคาตาง ๆ มากขึ้น โดยคาดการณวาในป 2022 ยอดขาย
คอมพิวเตอรในภูมิภาคยุโรปจะหดตัวลงราว 13.2%YOY
39.5%
18.1%
10.2%
สหรัฐอเมริกา
ยุโรป
จีน
10.1%
ญี่ปุน
4.5%
มาเลเซีย
สิงคโปร
15.1%
อื่นๆ
คอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบของไทยพึ่งพาการสงออกไปรัสเซียและยูเครนในสัดสวนเพียง 0.03% เทานั้น ในขณะที่
พึ่งพาการสงออกไปยังตลาดยุโรปราว 18.1% ซึ่งจากการที่เศรษฐกิจและความตองการซื้อคอมพิวเตอรของผูบริโภคในยุโรปชะลอ
ตัวลงยอมสงผลตอการสงออกเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบของไทยดวย โดยพบวาในชวง 5 เดือนแรกของป
2022 มูลคาการสงออกเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบไปยุโรปหดตัวถึง 12.8%YOY
รัสเซียและ
ยูเครนคิดเปน
0.03%
100
0
50
150
200
Oct
May
92
Jul
82
Jan Feb
118
Mar
70
Apr
79
Jun Aug Sep Nov Dec
2022
2021
5M22 : -12.8%YOY
2.5%

16. 16
EIC Industry Insight : Electronics and Electrical Appliances
การสงออกเครื่องรับโทรศัพทและอุปกรณเติบโตขึ้นอยางกาวกระโดด โดยในชวง 5 เดือนแรกที่ผานมา ขยายตัวถึง
61.6%YOY ขณะที่การสงออกเครื่องรับโทรทัศนก็ขยายตัวสูงเชนกันที่ 24.5%YOY โดยเปนผลมาจากความนิยมของ
Streaming content ทั่วโลก
มูลคาการสงออกเครื่องรับโทรศัพทและอุปกรณ
หน�วย : ลานดอลลารสหรัฐ
ที่มา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของกระทรวงพาณิชย และ TradeMap
เครื่องรับโทรศัพทและเครื่องรับโทรทัศน
200
100
50
150
250
168
Feb
Jan
213
187
Mar
167
Apr Dec
207
Aug
May Jul
Jun Sep Oct Nov
2020 2021 2022
5M22 : +61.6%YOY
มูลคาการสงออกเครื่องรับโทรทัศน
หน�วย : ลานดอลลารสหรัฐ
50
100
200
150
Jan Feb Apr
118
124 141
Mar
88
130
May Jun Oct
Jul Aug Sep Nov Dec
2020 2022
2021
5M22 : +24.5%YOY
โครงสรางการสงออกเครื่องรับโทรศัพทไปยังประเทศคูคา
หน�วย : %
47.9% 28.2%
1.7%
0.5% 0.8%
2.0%
7.9%
13.7% 23.8%
75.0%
2021
2020
8.6%
7.0%
5M22
สหรัฐอเมริกา
เม็กซิโก
เนเธอรแลนด
สหราชอาณาจักร
ญี่ปุน
อื่น ๆ
โครงสรางการสงออกเครื่องรับโทรศัพทไปยังประเทศคูคา
หน�วย : %
5.8% 5.9%
0.2% 2.6% 5.9%
3.3% 6.4% 6.5%
15.3% 12.3%
50.5% 54.7% 46.1%
8.1%
2020
10.3%
2021 5M22
สหรัฐอเมริกา
อินเดีย
ญี่ปุน
เวียดนาม
เยอรมนี
อื่น ๆ
คูคาหลักและสถานการณการนําเขาเครื่องรับโทรศัพท
คูคาของไทย
นําเขาจากไทย
(%YOY)
[% เทียบกับประเทศ
ที่คูคานําเขาทั้งหมด]
นําเขาจากประเทศอื่น
(%YOY)
สหรัฐอเมริกา +433%YOY [8.4%]
จีน +8%YOY
เวียดนาม +38%YOY
เม็กซิโก -1%YOY
คูคาหลักและสถานการณการนําเขาเครื่องรับโทรทัศน
คูคาของไทย
นําเขาจากไทย
(%YOY)
[% เทียบกับประเทศ
ที่คูคานําเขาทั้งหมด]
นําเขาจากประเทศอื่น
(%YOY)
สหรัฐอเมริกา
+11%YOY
[2.3%]
เม็กซิโก +33%YOY
จีน +36%YOY
เวียดนาม +40%YOY

17. 17
EIC Industry Insight : Electronics and Electrical Appliances
สําหรับตลาด Consumer electronics ในประเทศ คาดวาจะเติบโต 2.5%YOY ในป 2022 โดยเปนผลมาจากการเติบโต
ของตลาดสมารตโฟนเปนหลัก ขณะที่ยอดขายคอมพิวเตอรคาดวาจะหดตัวจากภาวะตลาดที่เริ่มชะลอตัวตามภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอลง
มูลคายอดขายตลาด Consumer electronics ภายในประเทศ
หน�วย : ลานบาท
ที่มา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของ Euromonitor
อุตสาหกรรม Consumer electronics
มูลคายอดขายสมารตโฟนภายในประเทศ
หน�วย : ลานบาท
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
2021
21%
235,463
15%
17%
248,378
48%
2020
20%
15%
15%
16%
16%
2022F
18%
17%
227,245
48%
16%
2023F
232,561
46%
17%
46%
19%
17%
2019
241,396
22%
48%
-2.3% +3.6% +2.5% +2.9%
คอมพิวเตอร โทรทัศน โทรศัพทมือถือ อื่น ๆ
106,908 103,765 112,509 116,125 119,801
0
50,000
100,000
150,000
2023F
2019 2022F
2020 2021
+8.4% +3.2% +3.2%
22.0%
21.3%
16.1%
15.6%
อื่นๆ 12.0%
Vivo
5.3%
iPhone
7.7%
Xiaomi
• ยอดขายกลุมสินคาคอมพิวเตอรในป 2022 มีแนวโนมหดตัว ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลจากการที่ผูบริโภคมีการซื้อคอมพิวเตอรไวใช
งานที่บานไปแลวในชวงกอนหนานี้ ทําใหยอดขายในปจจุบันเริ่มชะลอลง ประกอบกับการที่ผูคนเริ่มกลับไปทํางานที่ออฟฟศ
ตามปกติมากขึ้นดวย นอกจากนี้ ปจจัยกดดันยอดขายยังเปนผลมาจากการที่ผูบริโภคมีการระมัดระวังการใชจายตาง ๆ มากขึ้น
ทามกลางภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโนมเติบโตชาลง สงผลใหผูบริโภคบางสวนอาจตัดสินใจชะลอการซื้อคอมพิวเตอรเครื่องใหม
ออกไปกอน
• ขณะที่ยอดขายกลุมสินคาโทรศัพทมือถือยังมีแนวโนมขยายตัวตอเนื่องจากความนิยมใชสมารตโฟน โดยเฉพาะในกลุมผูบริโภค
รุนใหม รวมทั้งการแขงขันพัฒนาผลิตภัณฑและฟงกชันของผูผลิตสมารตโฟนแบรนดตาง ๆ ในตลาดเพื่อตอบโจทยผูบริโภค
ขณะเดียวกันการเขามาของ 5G จะยิ่งสงผลใหการแขงขันในตลาดสมารตโฟนมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น เพื่อใหสามารถเชื่อมตอกับ
สัญญาณที่ทําใหเขาถึงขอมูลดิจิทัลไดรวดเร็วกวา อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจในประเทศที่มีแนวโนมเติบโตชะลอลง รวมทั้งกําลังซื้อ
ของผูบริโภคที่ลดลง อาจสงผลใหยอดขายโทรศัพทมือถือในระยะตอไปเติบโตนอยกวาที่คาดไว

18. 18
EIC Industry Insight : Electronics and Electrical Appliances
มูลคาการสงออก Consumer electronics ของไทยในป 2022 มีแนวโนมเติบโตตอเนื่องที่ 3.3%YOY ซึ่งเปนผลมาจาก
การขยายตัวของเครื่องรับโทรศัพทและเครื่องรับโทรทัศนเปนหลัก ในขณะที่ความตองการคอมพิวเตอรและสวนประกอบ
เริ่มลดลงเนื่องจากตลาดเริ่มชะลอตัว
ที่มา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของกระทรวงพาณิชยและ J.P. Morgan
อุตสาหกรรม Consumer electronics
มูลคาการสงออก Consumer electronics (รายปและรายเดือน)
หน�วย : ลานดอลลารสหรัฐ
แนวโนมป 2022
• ป 2022 มูลคาการสงออกสินคา Consumer electronics ของไทยคาดวา
จะยังเติบโตตอเนื่องที่ 3.3%YOY ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมาจากการฟนตัวของ
เศรษฐกิจประเทศคูคาเมื่อเทียบกับปกอนหนา และการขยายตัวของการ
สงออกเครื่องรับโทรศัพทและเครื่องรับโทรทัศนเปนหลัก ขณะที่ความตองการ
ของเครื่องคอมพิวเตอรมีแนวโนมลดลงทั่วโลกจากภาวะตลาดที่เริ่มชะลอตัว
รวมถึงการล็อกดาวนในจีน ขณะเดียวกัน ยังคงตองเฝาระวังภาวะขาดแคลน
เซมิคอนดักเตอร ซึ่งจะกระทบตอสายการผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสทั่วโลก
ประเด็นที่ตองติดตาม
1. ความตองการคอมพิวเตอรทั่วโลกที่เริ่มชะลอตัว ซึ่งเปนผลจาก
1) การล็อกดาวนในจีนซึ่งเปนผูซื้อคอมพิวเตอรรายใหญของโลก
2) ตลาดคอมพิวเตอรเริ่มชะลอตัวหลังจากที่ขยายตัวสูงในชวง COVID
ป 2020 และป 2021 จากการที่ผูคนตอง WFH และเรียนออนไลนทั่วโลก
และ 3) ภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนมชะลอลงและคาครองชีพที่สูงขึ้น
จากภาวะเงินเฟอ ทําใหผูบริโภคทั่วโลกมีแนวโนมชะลอการซื้อคอมพิวเตอร
ใหมออกไปกอน
2. ปญหาขาดแคลนเซมิคอนดักเตอรทั่วโลก อันเปนผลสืบเนื่องมาตั้งแต
สงครามการคาระหวางสหรัฐฯ กับจีน และการแพรระบาดของ COVID-19
จนทําใหทั่วโลกตอง WFH ซึ่งสงผลกระทบตอผูผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส
ขั้นปลายทั่วโลก
3,187
7,840
2,161
1,444
1,459
2017
1,489
2018
5,661
3,123
5,145
2,396
4,355
3,055
15,986
1,615
1,558
2019
1,591
1,130
5,547
1,894
2016 2021 2022F
1,144
3,540
2020
6,333
1,333
2,558
2,720
16,150
15,777
17,974
13,853 13,933
16,508
+0.6%
+14.7% +3.3%
เครื่องรับโทรทัศน
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
สวนประกอบคอมพิวเตอร
เครื่องรับโทรศัพทและอุปกรณ อื่น ๆ
800
1,600
1,200
Dec
Aug
1,295
Jan Sep
1,279
1,325
Feb
1,462
Mar
1,126
Apr May Jun Nov
Jul Oct
2022
2021
2020
5M22 : +5.9%YOY

19. อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา
ของไทยในชวงที่ผานมา
ในป 2021 มูลคาการสงออกอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาโดยรวมขยายตัวสูงถึง 20.8%YOY จากการ
ทยอยฟนตัวของเศรษฐกิจโลกสงผลใหความตองการเครื่องใชไฟฟาเพิ่มสูงขึ้น โดยสินคาที่เติบโตดี
ไดแก เครื่องปรับอากาศ เปนผลมาจากการทยอยฟนตัวของเศรษฐกิจคูคาหลักอยางสหรัฐฯ และ
ญี่ปุน ขณะที่ความตองการตูเย็นทั่วโลกเพิ่มขึ้นมาก สวนหนึ่งเปนผลจากการที่ผูคนสวนใหญ
ตองใชชีวิตอยูที่บานมากขึ้น อีกทั้ง ผลกระทบจาก COVID-19 สงผลใหหลายคนยังหันมาประกอบ
อาชีพอิสระ เชน การจําหน�ายอาหารหรือทําขนม ทําใหมีความตองการตูเย็นเพิ่มขึ้นมาก
EIC Industry Insight : Electronics and Electrical Appliances

20. 20
EIC Industry Insight : Electronics and Electrical Appliances
ในชวง 5 เดือนแรกของป 2022 การจําหนายเครื่องปรับอากาศภายในประเทศขยายตัว 5.3%YOY หลังจากหดตัว
-6.1% ในปที่ผานมา เปนผลมาจากเศรษฐกิจไทยที่เริ่มฟนตัวขึ้นอยางชา ๆ รวมไปถึงการออกสินคารุนใหม ๆ
เพื่อกระตุนยอดขายในประเทศ
การจําหน�ายเครื่องปรับอากาศภายในประเทศ
หน�วย : ลานเครื่อง
สัดสวนจํานวนครัวเรือนที่มีเครื่องปรับอากาศ
หน�วย : % ของจํานวนครัวเรือน
เครื่องปรับอากาศ
4.41
2016 2021
2017 2018 2020
2019
3.88
4.59
3.62
4.58 4.31
+0.3% -6.1%
0.0
0.5
1.0 0.79
Jun
0.56
0.35
Oct
Aug
Jan Feb Jul
Mar
0.50
Apr
0.51
May Sep Nov Dec
2022
2021
2020
5M22 : +5.3%YoY
ที่มา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของ EIU และ Euromonitor
28.8 30.2 31.7 33.1 34.6
2022F
2018 2019 2020 2021
50.0
41.6
29.1
18.7 16.2
52.1
43.4
30.3
19.5 16.9
กรุงเทพฯ ภาคเหนือ
ภาคกลาง ภาคใต
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
2021
2022F
สัดสวนแบรนดจําแนกตามยอดขาย
หน�วย : %
18.3%
14.5%
9.7%
25.7%
Haier
Mitsubishi
7.2%
Samsung
Daikin
8.4%
LG
7.9%
8.3%
Panasonic
Carrier
Other
• ในชวง 5 เดือนแรกที่ผานมานั้น การจําหน�ายเครื่องปรับอากาศภายในประเทศกลับมาขยายตัว 5.3%YOY
หลังจากหดตัวในป 2021 สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่เริ่มฟนตัวดีขึ้น รวมทั้งการออกผลิตภัณฑรุนใหม
ของแบรนดตาง ๆ ทั้งการดีไซนและการประหยัดพลังงานเพื่อเจาะกลุมผูบริโภครุนใหม ซึ่งคาดวาจะชวย
กระตุนยอดขายภายในประเทศของเครื่องปรับอากาศในปนี้ใหขยายตัวดีขึ้นได

21. 21
EIC Industry Insight : Electronics and Electrical Appliances
การสงออกเครื่องปรับอากาศในชวง 5 เดือนแรกที่ผานมายังสามารถเติบโตตอเนื่องจากปกอนหนา โดยขยายตัว
เล็กนอยที่ 1.1%YOY โดยไดรับปจจัยหนุนจากการสงออกไปสหรัฐฯ ที่เติบโตไดดี ขณะที่การสงออกไปออสเตรเลีย
และเวียดนาม หดตัวจากเศรษฐกิจที่ชะลอลงและภาคอสังหาริมทรัพยที่ซบเซา
มูลคาการสงออกเครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ
หน�วย : ลานดอลลารสหรัฐ
โครงสรางการสงออกเครื่องปรับอากาศไปยังประเทศคูคา
หน�วย : %
เครื่องปรับอากาศ
ที่มา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของกระทรวงพาณิชย และ TradeMap
โครงสรางการสงออกเครื่องปรับอากาศของโลก
หน�วย : % ของมูลคาการสงออกทั้งหมด
• ในป 2021 มูลคาการสงออกเครื่องปรับอากาศของไทยขยายตัว 23.5%YOY และยังคงสามารถขยายตัวเล็กนอย
ที่ 1.1%YOY ในชวง 5 เดือนแรกที่ผานมาโดยมาจากการฟนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูคาหลักโดยเฉพาะ
สหรัฐฯ ในขณะที่การสงออกไปยังตลาดออสเตรเลียและเวียดนามหดตัว ซึ่งเปนผลจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง
รวมทั้งภาคอสังหาริมทรัพยที่ยังอยูในภาวะซบเซาซึ่งสงผลกระทบตอความตองการเครื่องปรับอากาศในประเทศ
• สําหรับตลาดสหรัฐฯ และภูมิภาคยุโรปนั้น คาดวาจะสามารถสงออกไดมากขึ้นเนื่องจากเครื่องปรับอากาศที่ไทยผลิต
และสงออกสอดคลองกับมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมและสภาพภูมิอากาศที่รอนขึ้น
4,870 4,820
5,366 5,496 5,253
6,486
2020
2016 2018
2017 2019 2021
-4.4%
+23.5%
200
400
800
600
Jan
569
699
587
Feb
728
Aug
Mar Apr
600
May Dec
Jun Jul Sep Oct Nov
2022
2020
2021
5M22 : +1.1%YOY
54.1% 55.4% 52.9%
4.4%
5.3% 4.6% 5.3%
11.5% 10.6% 6.0%
10.8% 7.7%
11.5% 16.5% 22.5%
6.9% 5.2%
5M22
2020 2021
9.0%
สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุน
เวียดนาม
ออสเตรเลีย
ไตหวัน
อื่น ๆ
59.2%
23.7%
4.5%
มาเลเซีย
ไทย
จีน
เกาหลีใต
อิตาลี
อื่น ๆ

22. 22
EIC Industry Insight : Electronics and Electrical Appliances
ในป 2021 การจําหนายตูเย็นภายในประเทศหดตัว -2.9%YOY อยางไรก็ตาม ในชวง 5 เดือนแรกปนี้ ยอดขายตูเย็น
กลับมาเติบโต 8.1%YOY สอดคลองกับเศรษฐกิจที่เริ่มฟนตัวดีขึ้น และการออกสินคาใหมที่มีความหลากหลาย
เพื่อตอบโจทยผูบริโภคในตลาดที่มีความตองการเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
การจําหน�ายตูเย็นภายในประเทศ
หน�วย : ลานเครื่อง
สัดสวนจํานวนครัวเรือนที่มีตูเย็น
หน�วย : % ของจํานวนครัวเรือน
ตูเย็น
ที่มา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของ EIU และ Euromonitor
สัดสวนแบรนดจําแนกตามยอดขาย
หน�วย : %
• ในป 2021 การจําหน�ายตูเย็นในครัวเรือนของไทยหดตัวเล็กนอย ซึ่งเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศ
ที่ยังฟนตัวไดไมเต็มที่ อยางไรก็ตาม คาดวาในป 2022 ยอดจําหน�ายตูเย็นจะกลับมาขยายตัวเปนบวกไดอีกครั้ง
โดยไดรับปจจัยหนุนจากธุรกิจรานอาหาร และ Food delivery รวมถึงการแขงขันในการพัฒนาสินคาจากผูเลน
ในตลาด เพื่อตอบโจทยกลุมลูกคาเปาหมายที่มีความตองการเฉพาะเจาะจงมากขึ้น เชน ตลาดระดับบนที่จะให
ความสําคัญกับระบบกําจัดแบคทีเรีย เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน คงความสดใหมของอาหาร หรือตลาดระดับกลาง
ที่จะเนนใหความสําคัญกับความคุมคาและอายุการใชงานเปนหลัก
1.69
2021
2018
2016 2017 2019 2020
1.87 1.74
1.88 1.98 1.92
+5.3% -2.9%
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.18
Jul
Jan Feb Oct
0.16
0.19
Mar Dec
0.15
Apr May Jun Aug Sep Nov
0.17
2020
2022
2021
5M22 : +8.1%YOY
84.9 85.0 85.3 85.9 87.1 88.7 90.2
2022F
2019
2016 2021
2017 2018 2020
18.1%
17.7%
14.8%
13.4%
12.8%
Mitsubishi
Toshiba
5.7%
Samsung
Hitachi
Haier
6.5%
Panasonic
Sharp
11.0%
Other

23. 23
EIC Industry Insight : Electronics and Electrical Appliances
สําหรับในชวง 5 เดือนแรกที่ผานมา มูลคาการสงออกตูเย็นของไทยยังสามารถขยายตัวตอเนื่องที่ 5.8%YOY ซึ่งเปน
ผลมาจากการทยอยฟนตัวของประเทศคูคาตาง ๆ โดยไทยยังครองอันดับการเปนผูสงออกตูเย็นอันดับ 2 ของโลกในปนี้
ตูเย็น
ที่มา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของกระทรวงพาณิชย และ TradeMap
มูลคาการสงออกตูเย็นของไทย
หน�วย : ลานดอลลารสหรัฐ
2020
2016 2017 2021
2018 2019
1,794
1,543 1,619 1,548 1,632
2,011
+9.9%
+12.1%
50
100
150
250
200
Jan
173
Nov
169
Feb
200
Mar Aug
160
Apr
190
May Jun Jul Sep Oct Dec
2020
2021
2022
5M22 : +5.8%YOY
โครงสรางการสงออกตูเย็นไปยังประเทศคูคาหลักของไทย
หน�วย : %
3.5% 4.1% 5.1%
9.4% 7.3% 8.6%
10.8% 10.8%
16.7% 15.1% 13.7%
16.4% 20.7% 20.5%
2020
8.0%
2021 5M22
อื่น ๆ
สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุน
ออสเตรเลีย
เวียดนาม
อินเดีย
• ในป 2021 มูลคาการสงออกตูเย็นขยายตัว 12.1%YOY ซึ่งเปนผลมาจากการฟนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
คูคาหลักโดยเฉพาะสหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังเปนผลจากการที่ผูคนอยูอาศัยที่บานมากขึ้นในชวงการแพรระบาดของ
COVID-19 จึงมีความตองการตูเย็นมากขึ้น หรือหันไปประกอบอาชีพเสริมเกี่ยวกับการจําหน�ายอาหารใน food
delivery มากขึ้น ทําใหมีความตองการในตูเย็นเพิ่มขึ้นทั่วโลก
• ทั้งนี้ไทยเปนผูสงออกตูเย็นอันดับ 2 ของโลก รองจากจีน โดยมีสวนแบงตลาดอยูที่ 20.8% โดยคูคาหลักของไทย
คือ สหรัฐฯ ญี่ปุน และเวียดนาม
โครงสรางการสงออกตูเย็นของโลก
หน�วย : % ของมูลคาการสงออกทั้งหมด
38.8%
20.8%
9.7%
18.9%
6.4%
5.4%
เยอรมนี
อื่น ๆ
จีน
ไทย
ตุรกี
อิตาลี

24. 24
EIC Industry Insight : Electronics and Electrical Appliances
ในชวง 5 เดือนแรกของป 2022 การสงออกตูเย็นของไทยไปยังเวียดนามขยายตัวขึ้นมากถึง 57%YOY โดยไดรับปจจัย
สนับสนุนจากการที่เศรษฐกิจของเวียดนามเริ่มฟนตัว รวมถึงการขยายตัวของสังคมเมืองและกลุมชนชั้นกลาง
ตูเย็น
ที่มา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของ Euromonitor, กระทรวงพาณิชย และ TradeMap
คูคาหลักของไทยและการนําเขาตูเย็นที่ใชในครัวเรือน การจําหน�ายตูเย็นภายในประเทศเวียดนาม
หน�วย : พันเครื่อง
แมวายอดขายตูเย็นที่ใชในครัวเรือนของเวียดนามจะหดตัวในป 2021 อันเปนผลมาจากการล็อกดาวนและสถานการณ
การแพรระบาดของ COVID-19 แตพบวาในชวง 5 เดือนแรกปนี้ การสงออกตูเย็นไปเวียดนามสามารถกลับมาขยายตัว
สูงถึง 57%YOY จากการที่เศรษฐกิจของเวียดนามเริ่มฟนตัวรวมถึงสังคมเมืองและกลุมชนชั้นกลางมีการขยายตัวมากขึ้น
สัดสวนแบรนดจําแนกตามยอดขาย
หน�วย : %
คูคาของไทย
นําเขาจากไทย (%YOY)
[% เทียบกับประเทศที่
คูคานําเขาทั้งหมด]
นําเขาจากประเทศอื่น
(%YOY)
สหรัฐอเมริกา
+19%YOY
[3.2%]
จีน +36%YOY
ตุรกี +118%YOY
เม็กซิโก +98%YOY
ญี่ปุน
-9%YOY
[21.8%]
จีน +17%YOY
อินโดนีเซีย +24%YOY
เกาหลีใต -29%YOY
เวียดนาม
+57%YOY
[32.3%]
จีน +45%YOY
อินโดนีเซีย +109%YOY
เกาหลีใต -35%YOY
2,390
2,557 2,659 2,701 2,707 2,692 2,758
2016 2020
2017 2021
2018 2019 2022F
+0.2%
-0.6% +2.5%
23.8%
19.3%
17.2%
9.6%
9.6%
7.5%
9.1%
Sharp
Samsung
Aqua
Panasonic
Toshiba
LG
Hitachi 3.9%
Other

25. 25
EIC Industry Insight : Electronics and Electrical Appliances
ในชวง 5 เดือนแรกของป 2022 การจําหนายเครื่องซักผาภายในประเทศหดตัวถึง -10.8%YOY ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลจาก
ฐานสูงในปที่แลว ประกอบกับการขยายตัวของธุรกิจรานซักผาหยอดเหรียญที่กําลังไดรับความนิยมมากขึ้น สงผลให
ผูบริโภคมีแนวโนมซื้อเครื่องซักผาลดลง
เครื่องซักผา
ที่มา : การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของ EIU, Euromonitor และกรมธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
การจําหน�ายเครื่องซักผาภายในประเทศ
หน�วย : ลานเครื่อง
สัดสวนแบรนดจําแนกตามยอดขาย
หน�วย : %
จํานวนธุรกิจรานซักผาหยอดเหรียญ
หน�วย : ราย
• ในป 2021 การจําหน�ายเครื่องซักผาภายในประเทศขยายตัว 7.7%YOY โดยเปนผลมาจากฐานที่ตํ่าในปกอนหนา
และการไดรับความนิยมของธุรกิจรานซักผาที่ทําใหผูบริโภคมีความตองการซื้อเครื่องซักผาเพื่อใชสวนตัวลดลง
• ทั้งนี้ธุรกิจเครื่องซักผายอดเหรียญที่กําลังไดรับความนิยมนั้น ในป 2021 มีจํานวนธุรกิจนี้จัดตั้งใหม 165 ราย
เพิ่มขึ้น 34.1%YOY เมื่อเทียบกับป 2020 บงบอกวามีผูประกอบการที่ใหความสนใจเขามาในธุรกิจนี้เพิ่มมากขึ้น
ทุกป โดยในปจจุบันนั้น มีจํานวนธุรกิจเครื่องซักผาหยอดเหรียญรวม 635 ราย มูลคาทุนจดทะเบียนทั้งหมด
1,822 ลานบาท และรายไดรวมของธุรกิจคิดเปน 1,811 ลานบาท
2016 2019
2.06
2017 2018 2020 2021
1.88
2.10
1.85 1.71 1.84
-7.6% +7.7%
0.05
0.10
0.20
0.15
Jan Feb
0.16
Dec
0.17
0.16
Mar
0.13
Apr
0.14
May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
2020
2022
2021
5M22 : -10.8%YOY
33.1%
27.1%
25.6%
7.0%
7.2%
Samsung
LG
Electrolux
Bosch
Other
164
218
336
537
635
40 62
123
165
85
+40.3%
ดําเนินกิจการอยู
จัดตั้งใหม

26. 26
EIC Industry Insight : Electronics and Electrical Appliances
ในป 2021 การสงออกเครื่องซักผาขยายตัว 9.5%YOY อยางไรก็ตาม ในชวง 5 เดือนแรกของป 2022 ผลกระทบจาก
มาตรการกีดกันทางการคาของสหรัฐฯ กอปรกับการที่สหรัฐฯ หันไปนําเขาเครื่องซักผาจากเกาหลีใตและเม็กซิโกมากขึ้น
ทําใหการสงออกเครื่องซักผาของไทยหดตัว -8.8%YOY
เครื่องซักผา
ที่มา: การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของ EIU, Euromonitor และกรมธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
มูลคาการสงออกเครื่องซักผาและสวนประกอบของไทย
หน�วย: ลานดอลลารสหรัฐ
โครงสรางการสงออกเครื่องซักผาไปยังประเทศคูคา
หน�วย: %
โครงสรางการสงออกเครื่องซักผาของโลก
หน�วย: % ของมูลคาการสงออกทั้งหมด
• ในป 2021 มูลคาการสงออกเครื่องซักผาของไทยขยายตัว 9.5%YOY อยางไรก็ตาม ในชวง 5 เดือนแรกที่ผานมา
การสงออกเครื่องซักผาของไทยกลับมาหดตัว -8.8%YOY ซึ่งเปนผลจากมาตรการกีดกันทางการคาของสหรัฐฯ
รวมทั้งการที่สหรัฐฯ หันไปนําเขาเครื่องซักผาจากเกาหลีใตและเม็กซิโกเพิ่มขึ้น โดยสหรัฐฯไดเพิกถอนการใช
มาตรการกีดกันทางการคากับเกาหลีใตไปเมื่อ 2019 ขณะที่เม็กซิโกจะเปนการนําเขาชิ้นสวนของเครื่องซักผาเพื่อ
นําไปประกอบในประเทศตอไป
• ไทยเปนผูสงออกเครื่องซักผาอันดับ 3 ของโลก โดยมีสัดสวน 8.9% รองจากจีนและโปแลนด
2016 2017
1,343
2018 2019 2021
2020
1,286
1,148
1,600 1,489
1,226
-4.7% +9.5%
60
100
40
80
120
140
Oct
115
107
Feb Jun
Jan
126
Mar
97
Apr
100
May Jul Aug Sep Nov Dec
2020
2022
2021
5M22 : -8.8%YOY
8.7% 8.4%
9.0% 6.7%
8.7%
10.5% 10.4%
8.9%
11.9% 10.7%
11.5%
16.9% 22.7% 14.2%
2021
2020
7.7%
5M22
เวียดนาม
สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุน
เกาหลีใต
ออสเตรเลีย
อื่นๆ
37.1%
11.5%
8.9%
22.0%
7.0%
6.6%
6.8%
จีน
เยอรมนี
โปแลนด
ไทย
เกาหลีใต
ตุรกี
อื่นๆ