1.
Sentiment Survey 2017

2.
2
Survey Online
Total Responden : 4134
Total Responden Analysis (Cleansing Data) : 3521
Periode Survey : 15 Maret – 5 April 2017
Pertanyaan : Profil, Kepemilikan Properti,
Brand Preferences
Analysis Method
Descriptive Statistics Analysis
Inferential Statistics Analysis
Frequency (percentage) & Cross-tabulation
Conjoint Analysis

3.
4
43.4%56.6%

4.
5
22 – 28 : 34.02%
29 – 35 : 31.78%
36 – 45 : 25.13%
45+ : 9.07%
Usia
< 5 Juta : 35.09%
5 – 10 juta: 34.96%
10 – 15 juta: 13.89%
15 – 20 juta: 7.12%
20 – 30 juta: 4.31%
30 juta + : 4.63%
Penghasilan

5.
6

6.
7
41.21%
11.16%
45.41%
2.22%
Belum Menikah Sudah Menikah, Belum Memiliki Anak Sudah Menikah, Sudah Memiliki Anak Janda / Duda

7.
8
38.54%
15.00%
10.93% 10.71%
6.93%
4.80% 4.17%
1.16% 0.45%
Karyawan /
AdministraFf
Supervisor /
EksekuFf / Manager
Mahasiswa / Pelajar Wiraswasta Ibu Rumah Tangga Professional (Guru,
Dosen, Dokter,
Perawat)
Tenaga Penjual /
Sales
CEO / Manajemen
Senior
Pensiunan
Pekerjaan

8.
9
Properti buyer profile linear dengan usia
Semakin dewasa semakin bergeser ke motif pembelian properti yang lebih advance

9.
10
Begitu juga dengan penghasilan

10.
11
Properti masih belum menjadi prioritas

11.
12
Pengeluaran Terbesar

12.
14
Hampir 60% responden belum pernah membeli properti
59.39%
40.61%
Belum pernah Pernah

13.
15
Usia dan penghasilan linear dengan kepemilikan properti

14.
16
Walaupun, masih ada 43% mereka yang sudah di usia 45
tahun + masih belum memiliki properti

15.
17
Begitu juga dengan penghasilan, walaupun ditemukan
anomali pada kelompok “penyewa”
Ada kemungkinan Rp 10 juta adalah tipping point untuk pembeli rumah untuk membeli
rumah.

16.
18
DP masih jadi kendala utama responden dalam membeli properti
52.13%
23.72%
18.15%
6.00%
Belum mampu membayar DP Belum ketemu rumah yang sesuai
keinginan
Masih ada cicilan kendaraan/cicilan
lain
Rumah bukan prioritas saya

17.
19
Walaupun DP tidak selalu berhubungan dengan
penghasilan

18.
20
Tangerang masih menjadi tujuan utama pembeli properti Jakarta,
sementara bekasi masih tertinggal di urutan buncit

19.
21
Jakarta masih menjadi magnet pembelian properti,
sementara Bekasi menjadi destinasi pembelian properti yang
paling kurang diminati di kawasan Jabodetabek

20.
22
KPR masih menjadi pilihan utama pembeli properti
64.8%
20.2%
15.0%
Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Cash bertahap Cash Keras (Tunai Langsung)

21.
23
Pembeli properti paling tertarik dengan tenor KPR 15 tahun
16.1%
30.8%
41.0%
10.6%
1.5%
5 Tahun 10 Tahun 15 Tahun 20 Tahun 25 Tahun

22.
24
Hampir setengah pembeli rumah pertama butuh waktu 1-3 tahun
untuk menabung uang untuk DP pembelian properti
17.84%
46.72%
18.03% 17.41% 16.16%
49.00%
17.70% 17.14%
< 1 Tahun 1 - 3 Tahun 3 - 5 Tahun > 5 Tahun
Overall First Time Home Buyer

23.
25
Market KPR masih didominasi pasar bawah
44.2%
31.3%
10.2% 7.2% 7.0%
Kurang dari Rp
3,000,000
Rp 3,000,000 - Rp
5,000,000
Rp 5,000,001 - Rp
7,000,000
Rp 7,000,001 - Rp
10,000,000
Lebih dari Rp
10,000,000

24.
26
Nama besar dan reputasi developer menjadi penentu setelah faktor-faktor
paling dasar dalam menentukan pembelian properti

25.
27
Volume transaksi menurun dari Q4 2016 ke Q1 2017,
walaupun harga properti yang ditransaksikan naik.

26.
28
Namun jika dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun
lalu, semua metric menunjukkan kenaikan signifikan

27.
29
Properti dengan harga 2.5 milyar ke atas menjadi driver
kenaikan jumlah transaksi, walaupun tidak bisa menutupi
penurunan yang didominasi oleh price group di bawahnya.

28.
30
Pencarian apartemen mulau menggeser ruko di urutan ke
tiga, walaupun satu-satunya pencarian yang besarannya
meningkat hanya pada kategori rumah
Q4 2016 Q1 2017

29.
31
Median price apartemen menunjukkan peningkatan pada trend
pencarian, sementara rumah menunjukkan penurunan
Q4 2016 Q1 2017

30.
32
Peningkatan median price pada pencarian apartemen didorong
oleh apartemen premium seharga 2 milyar ke atas.
Q4 2016 Q1 2017

31.
Thank You