Investoru piesaiste

1. INVESTORU PIESAISTE
BANKAS CITADELE IZAUGSMEI
07.11.2014

2. No Parex restrukturizācijas līdz izcilai bankai
o 2008.gadā valdība nolemj pārņemt Parex banku
o 2009.gadā Privatizācijas aģentūra kļūst par Parex bankas akcionāru
o 2010.gadā tiek izveidota banka Citadele, ERAB kļūst par akcionāru
o 2012.gadā banka Citadele - vislabāk pārvaldītais valsts uzņēmums Baltijā
o 2013.gadā atsākts investoru piesaistes process, piesaistot
profesionālus starptautiskus konsultantus:
o 2013.gada 17.decembrī apstiprināta investoru piesaistes
stratēģija un sasniedzamie pamatmērķi
o 2014.gadā investoru piesaistes process vairākos posmos,
5.novembrī parakstīts akciju pirkuma līgums
2

3. Būtiskākie ieguvumi no darījuma
o Investori ar ilgtermiņa plāniem attīstīt banku Citadele
par vienu no nozares līderiem Latvijā un Baltijā
o Dažādoti finansējuma avoti Latvijas banku nozarei
o Pozitīvs signāls ārvalstu investīciju piesaistei
o Izpildītas starptautiskās saistības, izbeigti Eiropas
Komisijas noteiktie ierobežojumi un banka Citadele var
attīstīties straujāk
o Valsts atgūst bankas Citadele izveidē ieguldītos
līdzekļus
o Skaidrs valsts ieguldītā subordinētā aizdevuma
atgūšanas plāns līdz 2017.gadam
3

4. Investoru piesaistes process
Sagatavošana
janvāris – februāris
Potenciālajiem investoriem nosūtīts
mārketinga materiāls
Noslēgti konfidencialitātes līgumi
Investoriem nosūtīts informācijas memorands
I posms
februāris - aprīlis
Investoru
skaits
14
Saņemti nesaistošie piedāvājumi 8
II posms
aprīlis - jūnijs
Padziļinātā izpēte, saņemti pēc-izpētes piedāvājumi 5
III posms
jūnijs - jūlijs Apstiprinošā padziļinātā izpēte
3
Noslēguma posms
augusts - oktobris
~100
1
Noslēgusies apstiprinošā padziļinātā izpēte
Saņemts saistošais piedāvājums
Sarunas par darījuma nosacījumiem un akciju pirkuma
līgumu
4

5. Darījuma nosacījumi (1)
o Darījums atbilst starptautiskai tirgus praksei
o Akciju pārdošanas cena – 74 m EUR par 75% akcijām,
ievērojot, ka 2014.gada peļņa netiek izmaksāta
dividendēs saskaņā ar Eiropas Komisijas noteiktajiem
ierobežojumiem
o Pārdošanas cena var gan palielināties, gan samazināties
atkarībā no bankas darbības rādītājiem līdz 2014.gada
beigām, salīdzinot ar plānotajiem rādītājiem
o Cenai koriģējoties uz augšu, palielināsies pārdošanas cena un valsts
ieguvums no darījuma
o Ja plānotais pašu kapitāls izrādīsies mazāks nekā iepriekš noteikts,
samazināsies pārdošanas cena, un par šo starpību investori palielinās
bankas pamatkapitālu
5

6. Darījuma nosacījumi (2)
o Investori ir apliecinājuši ilgtermiņa attīstības plānus, lai
arī noteikta apņemšanās nepārdot bankas akcijas vismaz
2 gadu laikā
o Jaunie akcionāri palielinās bankas kapitālu par 10 m EUR
o ERAB paliek akcionārs
o Darījums noslēgsies 2015.gada I ceturksnī
o Banka Citadele atmaksās 18,4 m EUR no subordinētā
aizdevuma, ERAB pārfinansēs daļu subordinētā
aizdevuma 11,21 m EUR apmērā
o Atlikušo daļu 34,72 m EUR apmērā saskaņā ar esošo
līgumu banka Citadele atmaksās valstij līdz 2017.gada
beigām; valsts turpinās saņemt procentu maksājumus
6

7. Darījuma cena Eiropas tirgus kontekstā
o Akcijas tiek pārdotas par salīdzinoši augstāku cenu, nekā līdzīgos
darījumos, (kur valsts ir pārdevējs) pēdējo 2-3 gadu laikā
o Cenas attiecība pret bankas pašu kapitālu ir 0,62; citos - 0,47
7

8. Ieguldīto līdzekļu atgūšana (milj. euro)
8
oAtmaksāts likviditātes atbalsts – 203,66
oSamaksāti procenti par valsts atbalsta izmantošanu – 46,32
oInvestors samaksā par 75% banku akcijām - 74,00 (cena tiks precizēta
2015.gada I ceturksnī)
oCitadele banka 2015.gadā atmaksā subordinēto aizdevumu - 18,4
oERAB pārfinansē subordinēto aizdevumu - 11,21
o2015.-2017.g. banka Citadele valstij atmaksās subordinēto
aizdevumu - 34,72 + procentus par to

9. Turpmākie soļi
o Investori saņem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas,
Lietuvas un Šveices banku uzraugu piekrišanu būtiskas
līdzdalības iegūšanai bankā Citadele
o Apstiprināti 2014.gada bankas Citadele darbības
rezultāti
o 2015.gada I ceturksnī – darījuma noslēgums
o Līdz 2017.gadam banka Citadele atmaksā valsts sniegto
subordinēto aizdevumu
9

10. PALDIES!
Plašākai informācijai:
Guntis Kārkliņš
Privatizācijas aģentūras sabiedrisko attiecību vadītājs
Tālr. +371 67021354; Mob.tālr. +371 22019025
guntis.karklins@pa.gov.lv
Twitter: @PA_gov_lv
Q&A: pa.gov.lv/parex-bankas-restrukturizacija/citadele-banka
10