Citadeles darījuma closing

1. NOSLĒGUSIES INVESTORU PIESAISTE
BANKAS CITADELE IZAUGSMEI
Vladimirs Loginovs, CFA
Privatizācijas aģentūras valdes priekšsēdētājs
22.04.2015.

2. No Parex restrukturizācijas līdz izcilai bankai
o 2008.gadā valdība nolemj pārņemt Parex banku
o 2009.gadā Privatizācijas aģentūra kļūst par Parex bankas akcionāru
o 2010.gadā tiek izveidota banka Citadele, ERAB kļūst par akcionāru
o 2012.gadā banka Citadele - vislabāk pārvaldītais valsts uzņēmums Baltijā
o 2013.gadā atsākts investoru piesaistes process, piesaistot profesionālus
starptautiskus konsultantus:
o 2013.gada 17.decembrī apstiprināta investoru piesaistes stratēģija un
sasniedzamie pamatmērķi
o 2014.gadā investoru piesaistes process vairākos posmos
o 2014.gada 26.maijā noteikti kritēriji piedāvājumu vērtēšanai
o 2014.gada 5.novembrī parakstīts akciju pirkuma līgums
o 2015.gada 15.aprīlī saņemta banku uzraugu atļauja
o 2015.gada 20.aprīlī Citadele bankai jauni akcionāri
2

3. Būtiskākie ieguvumi no darījuma
o Investori ar ilgtermiņa plāniem attīstīt banku Citadele
par vienu no nozares līderiem Latvijā un Baltijā
o Dažādoti finansējuma avoti Latvijas banku nozarei
o Pozitīvs signāls ārvalstu investīciju piesaistei
o Izpildītas starptautiskās saistības, izbeigti Eiropas
Komisijas noteiktie ierobežojumi un banka Citadele var
attīstīties straujāk
o Valsts atgūs bankas Citadele izveidē ieguldītos līdzekļus,
skaidrs valsts ieguldītā subordinētā aizdevuma
atgūšanas plāns līdz 2017.gadam
3

4. Investoru piesaistes process 2014.gadā
Sagatavošana
janvāris – februāris
Potenciālajiem investoriem nosūtīts
mārketinga materiāls
Noslēgti konfidencialitātes līgumi
Investoriem nosūtīts informācijas memorands
I posms
februāris - aprīlis
Saņemti nesaistošie piedāvājumi 8
II posms
aprīlis - jūnijs
Padziļinātā izpēte, saņemti pēc-izpētes piedāvājumi 5
III posms
jūnijs - jūlijs
Apstiprinošā padziļinātā izpēte
3
Noslēguma posms
augusts -
novembris
~100
1
14
Investoru
skaits
Noslēgusies apstiprinošā padziļinātā izpēte
Saņemts saistošais piedāvājums
Sarunas par darījuma nosacījumiem un akciju pirkuma
līguma noslēgšana 2014.gada 5.novembrī
4

5. Citadele bankas akciju pārdošanas darījums (1)
o Darījums atbilst starptautiskai tirgus praksei
o 20.04.2015. Ripplewood un divpadsmit starptautisku
investoru grupa kļuva par Citadele bankas akcionāriem.
ERAB savā īpašumā saglabā 25% bankas akciju
o Akciju pirkuma līgums paredz, ka pārdošanas cena var gan
palielināties, gan samazināties atkarībā no Citadele bankas
darbības rādītājiem līdz 2014.gada beigām, salīdzinot ar
plānotajiem rādītājiem
o Ņemot vērā neatkarīgā revidenta ziņojumu un akciju
pirkuma līguma nosacījumus, akciju pārdošanas cena – 74,7
m EUR par 75% akcijām, ievērojot, ka 2014.gada peļņa netiek
izmaksāta dividendēs saskaņā ar Eiropas Komisijas noteiktajiem
ierobežojumiem
5

6. Citadele bankas akciju pārdošanas darījums (2)
o Investori ir apliecinājuši ilgtermiņa attīstības plānus
o Jaunie akcionāri un ERAB ir palielinājuši bankas kapitālu par
10 m EUR
o Banka Citadele atmaksājusi 18,4 m EUR no subordinētā
aizdevuma, ERAB pārfinansējusi daļu subordinētā aizdevuma
11,21 m EUR apmērā
o Atlikušo daļu 34,72 m EUR apmērā saskaņā ar esošo līgumu
banka Citadele atmaksās valstij līdz 2017.gada beigām; valsts
turpinās saņemt procentu maksājumus
o Veikti norēķini ar ERAB (76,97 m EUR)
o PA norēķini ar Valsts kasi (29,61 m EUR) un PA pamatkapitāla
palielināšana (20,66 m EUR)
6

7. Valsts atgūs vairāk, nekā ieguldīja (milj. euro)
7
o Citadele banka atmaksāja likviditātes atbalstu – 203,66
o Investors samaksāja par 75% bankas akcijām - 74,7
o Citadele banka atmaksāja subordinēto aizdevumu - 18,4
o ERAB pārfinansēja subordinēto aizdevumu - 11,21
o 2015.-2017.g. Citadele banka valstij atmaksās subordinēto aizdevumu - 34,72 +
procentus par to
o Uz 20.04.2015. samaksāti procenti par valsts atbalsta izmantošanu – 49,14

8. PALDIES!
Plašākai informācijai:
Guntis Kārkliņš
Privatizācijas aģentūras sabiedrisko attiecību vadītājs
Tālr. +371 67021354; Mob.tālr. +371 22019025
guntis.karklins@pa.gov.lv
Twitter: @PA_gov_lv
Q&A: pa.gov.lv/parex-bankas-restrukturizacija/citadele-banka
8