Korea fashion business 2020 overview and digital transformation strategy

1. 패션기업의
디지털 트랜스포메이션 및
e 커머스 전략
Jaewoong Kim CEO@MVINO

2. 패션 비즈니스의 디지털 트랜스포메이션
코로나가 초래한 패션 비즈니스 영향
패션기업의 e-Commerce 전략
Contents

3. 패션 비즈니스의 디지털 트랜스포메이션
패션은 과연 사양 산업인가?
- 70~80년대 국가의 부를 담당하였으나 90년 대 이후 30년간 사양산업의 평가
- 2017년 중국의 사드 보복 조치로 인한 내수 위축
- 2014년 경기부진에 이후 지속적인 소비심리 위축 및 2020년 코로나 영향
세계 패션의류 시장 현황 및 전망 국내 내수 시장의 14% 점유
부진에도 불구하고 국내 전체 소매 판매 시장의 14%를 점유
온라인 패션의류 시장의 지속적인 성장
연평균 15.9% 의 높은 성장
온라인 기반 신진 브랜드의 지속적인 증가 및 확대
연평균 15.9% 의 높은 성장
온라인을 통한 해외 직접 판매액 증가
연평균 33.1% 의 높은 성장

4. 패션 비즈니스의 디지털 트랜스포메이션
사양사업, 사양소재가 있을 뿐 성장사업, 성장소재도 존재
1. 디자인 & 개발
4. 제조
3. 가공
5. 물류
2. 원재료 소싱
6. 유통, 마케팅
Fashion Business
Value Chain
7. 소비자 구매
8. 폐기 or 재활용
- 10년전 항균, 흡한속건 소재의 급성장, 현재는 코튼라이크 폴리에스터로 급성장
- 유니클로, 자라, H&M 등 글로벌 브랜드가 생긴 것도 최근 10년
- 패션 비즈니스의 가치 사슬에서, 디지털 기반의 혁신을 이루는 기업이 성장
- 해외의 한국생산업체 또한 한국의 기업, 세계를
기반으로 성장

5. 패션 비즈니스의 디지털 트랜스포메이션
실시간 시장 조사와 분석 플랫폼
- 이커머스 플랫폼에서 데이터를 확보, 이미지와 텍스트 인식을 통한 데이터 분석
- 루이비통, 폴로, 랄프로렌, 라코스테, 에탐, 산드로 등의 패션 브랜드가 활용 중
패션 브랜드의 시장조사와 벤치마킹을 지원하는 빅데이터 기반 솔루션 ‘렛뷰’

6. 패션 비즈니스의 디지털 트랜스포메이션
로봇을 활용한 봉제공제 자동화 ＂봉제로봇 소봇(Sewbot)”
- 디자이너의 신제품 디자인에서 각종 원단의 정확한 재단, 원단 품질 검사 및 생산효율성 및 품질 일관성 향상
- 의류산업의 주문생산과 맞춤형 제작이 가능해지며, 봉제산업의 융합형 혁신을 가져왔다는 평가
소프트웨어 사의 “Sewbot”

7. 패션 비즈니스의 디지털 트랜스포메이션
의류생산 플랫폼 태동
- 비대면. 온라인 의류생산대행을 표방하는 스타트업의 사업모델 안정화
- 사업의 동력을 단순 매칭 시스템이 아닌 적극적 생산대행에 포커스
- 국내에서는 컨트롤 클로더 ＂파이”, 위아더 ”공장찾기“, “오슬”, 어바옷 등의 플랫폼 존재
의류생산플랫폼 ‘파이(FAAI)’
• 거래 중개 액수 200억 원,
• 의류 브랜드 회원 800여 사,
• 개인 디자이너 회원 4,194명
• 공장 데이터 3,600여 개를 확보
크라우드 기반의 생산 플랫폼 '시타테루'
• 700여개 봉제, 패턴, 직물공장 및 18, 000 클라이언트 연계
• 문제는 산업이 아닌 일하는 방식을 스마트화 하는 것

8. 패션 비즈니스의 디지털 트랜스포메이션
PLM(Product Lifecycle Management) 솔루션을 활용
- 코로나 이후 기업들은 비즈니스 민첩성과 조직의 협업을 우선순위화 하고 일하는 방식의 변화를 위한 노력 지속
- 제품생산부터 판매까지의 엔드 투 엔드 단계를 디지털 기반 의사결정 체계 구축에 투자
“큐빅스 링크”

9. 패션 비즈니스의 디지털 트랜스포메이션
AI를 활용한 소비 트렌드 및 수요예측, 디자인 제시 및 고객 서비스
- 제품의 디자인, 색상, 원단의 특성 및 소비자의 구매이력, 판매실적을 분석하여 향후 어떤 제품이 유행할지를 판단
- AI가 분석한 데이터 결과를 참고로 추천한 제품을 구매하는 소비 패턴의 변화가 나타나고 있음
- 제품 판매량과 구매 패턴 분석을 통한 생산량과 소비량 예측을 통한 재고관리의 용이성 향상
- 유니클로, 비버리와 타미힐피거 등 온라인 채팅봇을 사용해 24시간 고객 대응
유니클로 IQ
AI를 활용한 큐레이션 서비스 “스티치픽스“

10. 패션 비즈니스의 디지털 트랜스포메이션
AR/VR 서비스
- AR의 기술은 온.오프라인 쇼핑에 있어서 가상피팅이라는 새로운 사용자 경험을 제공
- VR은 패션 소매시장에서 활용되면서, 소비자들은 장소와 상관없이 패션쇼를 감상하고, 세계 여러 도시의 매장을 가상으로 경험
- IT 기업이 패션산업으로 진출
Fxgear의 FXMirror 토미힐 피거의 VR 숍 월마트가 인수한 Zeekit의 가상피팅 서비스

11. 패션 비즈니스의 디지털 트랜스포메이션
미래의 패션산업
- ICT 기술은 패션산업 전반에 걸쳐 지속적인 변화를 초래
- 고객의 더 나은 경험을 위해, 더 빠른 생산, 더 효과적인 재고관리 더 광범위하게 온라인 및 매장의 구매경험을 제공
The Future of Fashion CB insight 2018 The Future of Fashion ?

12. 코로나가 초래한 패션 비즈니스 영향
국내 패션 산업 위축
- 섬유패션 71개 상장기업 매출 -9%, 영업이익 -25.6%
- 흑자전환 5개 기업, 적자 27개 기업, 37% 기업만 수익실현
출처:한국섬유신문

13. 코로나가 초래한 패션 비즈니스 영향
성장 기업의 특성
- 온라인과 모바일을 통한 언택트 영업 전개
- 코로나 19관련 용품인 마스크와 방호복 및 실내복 부문에서 수익 실현
출처:한국섬유신문
영원무역
수출 OEM 감소하였으나, 자회사의 스위스 소재 프리미엄 자전거 브랜
드 Scott 이 언택트 운동과 사회적 거리두기의 교통수단으로 각광받으면
서 수익증가
휴비스
위생재용 소재 판매 및 LFM(저융점 접장용 섬유, 산업용섬유) 판매가 실
적 개선에 기여
레몬
마스크판매량 급증으로 나노파이버필터 판매로 두자릿 수 성장견인
대한방직
미주에 유니폼 납품 및 아마존과 코튼빌 온라인 쇼핑몰에서 매출 상승
코웰패션
홈쇼핑 언더웨어의 강자이며, 주목받는 패션기업(골프웨어 페어라이어)
을 인수하여, 패션 카테고리를 확장
더네이쳐 홀딩스
내셔널지오그래픽 어패럴이 MZ세대의 브랜드로 자리매김하였으며,
키즈 제품의 매출상승
크리스에프앤씨
골프웨어 시장성장으로 피리게이츠, 마스터바니 에디션의 매출이 급신
장
브랜드엑스코퍼레이션
애슬레저 브랜드인 젝시믹스의 매출이 118% 신장

14. 코로나가 초래한 패션 비즈니스 영향
소비패턴의 변화
- 의약품, 음.식료를 제외한 의류, 화장품 소비 감소
- 온라인 커머스 부문에서의 20% 이상의 매출증가
출처 :통계정, 보건복지부

15. 코로나가 초래한 패션 비즈니스 영향
국내 소비자의 소비 트렌드 변화
- 의약품, 음.식료를 제외한 의류, 화장품 소비 감소
- 온라인 커머스 부문에서의 20% 이상의 매출증가
출처 :통계정, 보건복지부
언택트
대면접촉에 대한 두려움
비대면, 접촉하지 않는 소비
홈코노미
집에서 즐기는 여가
집에서 하는 운동
본원적 가치 중시
“건강, 안전 생명, 환경, 행복, 가족
“ 등의 본원적인 가치를 중시하는
현상
불안
감염의 불안, 경기침체 장기화, 마음
을 위안하는 소비(위생, 건강),
작은 만족감, 우울감을 덜어주는 상품
에고이즘
자기중심적인 “나”를 위한
소비 강화, 고관여도를 지닌
상품은 세심한 선택

16. 코로나가 초래한 패션 비즈니스 영향
2020년 패션 트렌드 “UNEXAMPLED”
X-out The Rule
Platform Hegemony
Long-life Fashion
Activewear Everyday
End of Runway
Money Game of Shopper
D2Z
E-Commerce Pivoting
Nearby Home
Untact Society 비대면 사회
백화점, 복합쇼핑몰의 하락, 성장을 한 곳은 비대면과 원격을 키워드로 하는 산업, 패션에서도 새로운 라이프스타일 변화 초래
슬기로운 집콕 생활
“집”이라는 공간의 중요성 확대, 가구와 인테리어에 대한 관심 및 소비증가, 앳홈 스타일-라운지 웨어의 성장
이커머스로의 소비의 축 이동
온라인은 전체 패션판매액의 30%로 성장하였으며, 패션기업들의 온라인 전용 브랜드를 론치 하면서 트렌드 대응
스포츠웨어의 일상화
“혼산”, “차박”이 트렌드 되면서, 아웃도어와 애슬웨어 브랜드가 재도약하였으며, 데일리 룩으로서 변화
기존 규칙의 아웃
집콕 생활과 근무 유연화는 남성정장 및 오피스웨어에 타격, 캐쥬얼 TPO가 부상함에 활용도 높은 에센셜, 시즌리스 아이템 주목
소비는 곧 투자
경기 불황으로 향후에도 재산적 가치를 유지해 줄 ＂리세일“ 아이템 구입이 증가, 리세일 마켓을 이끄는 리세일 플랫폼 부상
플랫폼 패권주의
패션에서 온라인의 채널의 영향력 확대, 주요 플랫폼들은 최대 실적 달성
서스테이너블 패션의 도약
친환경 소재, 자원의 재활용 등을 통한 지속가능성 움직임에 동창
런웨이의 종말
록다운으로 인한 패션위크의 파행, 유럽 중심의 런웨이 패션위크가 흔들림
Z세대 중심으로 재편되는 패션 마켓
비대면 소비의 가속화로 에이블리, 지그재그, 브랜디 등 온라인 패션 스타트업의 급격한 성장
출처 :삼성패션연구소

17. 패션 기업의 e-Commerce 전략
왜 D2C (Direct to Customer) 인가
- 일반 온라인 판매를 통해서는 브랜드 관리 및 차별화된 경험을 전달하는 것에 한계
- 온라인을 통하여 사용자 및 고객의 데이터를 수집하고 확보하는 것에 어려움
- D2C의 매출은 해마다 30% 이상씩 성장
- 중간 유통의 단계에 따른 FAST 패션의 한계와 높은 유통마진
D2C 판매개념과 전통 유통 판매 개념비교
패션 의류 업체들의 직접 판매(D2C) 비중과 영업이익율간 상관 관계 –삼성증권 보고서

18. 패션 기업의 e-Commerce 전략
온라인 패션 플랫폼의 급격한 성장
- 온라인 패션 플랫폼의 성장은 "기회”이자 “위험”
사이트 게재 정보를 참조하였으며, 마케팅 비용 등의 추가적인 비용은 고려하지 않음

19. 패션 기업의 e-Commerce 전략
리테일 기업의 D2C 사례 – 나이키
- 나이키는 온라인 직접판매 강화, 고객 구매 의사결정 과정을 파악하고 브랜드 통합관리를 위하여, D2C 채널 판매 비중을 확대
- 2020년 4분기 매출은 38% 감소하였으나, 온라인 판매는 75% 상승하여, 온라인 판매 비중이 30% 도달 (2019년 탈 아마존)
나이키 플러스 멤버쉽 가입자 전용상품
디지털화 추진 전담 조직 신설 후 고객데이터 기반 가치사슬 구축
나이키 퓨얼밴드
나이키의 스타트업 인수 사례
나이키 라이브 매장
나이키 런, 트레이닝 클럽 앱

20. 패션 기업의 e-Commerce 전략
FAST Fashion을 넘어서 – Choosy
- 일반 패션 브랜드가 기획에서 매장판매까지 6개월에서 1년이 걸린 것을 자라(Zara)는 6주 만에 만들면서, 패스트패션이라는 카테고리 생성
- 제작에서 판매까지 리드 타임 2주
아이디어
인스타그램에 있는 셀럽들의 패션 아이템을 들여다보는 취미에서 시작하여, 사
람들의 댓글들을 남기는 것을 보고 아이디어를 떠올림
1. 인스타그램 사진들 중에서 패션관련 사진 추출
2. 사진의 댓글 분석
3. 가장 많이 사고 싶어 하는 사진을 정리 및 5개의 아이템 선정
4. 매주 화요일과 금요일 선주문 이후에는 사라짐
5. 전세계의 제휴 공장을 통해 최대 2주 내에 배송
Choosy

21. 패션 기업의 e-Commerce 전략
고객의 Customer Journey 를 이해
- 고객의 전반적인 유입과 방문, 구매에 이르는 여정을 이해하는 것이 중요

22. 패션 기업의 e-Commerce 전략
고객에 대한 세분화 전략 수행
- 8개의 디멘전을 활용하여, 고객을 세분화하여 마케팅에 활용
Visit RFD
방문에 있어서의 Recency,
Frequency, Duration
측정
Purchase
Variety
구매제품의
카테고리와 제품의
다양성 Purchase RFM
구매의 Recency, Frequency
Monetary
Basket Stickiness
구매에 있어서 장바구니
활용 유형,
Lifestyle
고객의 카테고리
소비행동을 기반으로 한
분류
Visit Timing
하루 중 언제, 주 중
언제,그리고 일년 중
언제의 방문시간 패턴
Visit Channel
방문 디바이스 채널
방문 유입 채널
Visit Variety
사이트 내에서의 제품 탐색
행동패턴

23. 패션 기업의 e-Commerce 전략
단계별 목표에 따른 ROI 관점의 목표 수립 및 최적화
- CLV(Customer Lifetime Value) 관점에서 고객 단계별 마케팅 비용 최적화
- 고객확보 단계에서 다양한 세그먼트를 구성하고, 세그먼트별/마케팅채널별 성과를 투명하게 평가
- 신규고객의 충성고객화를 “CRM 전개” 및 “Benefit” 기반의 “고객 로열티 프로그램 개발”
- 휴먼 및 이탈고객에 대한 개선방안 및 재관여 유도
잠재고객 가망고객 방문고객 가입고객 신규고객 충성고객 휴면고객 이탈고객
고객유입 투자 고객유지 투자 재관여 투자
eCRM
DMP 기반 오디언스 타겟팅 리타겟팅
고객화 투자
Wake Up
Cross/ Up Sell
첫 구매유도
자사몰
방문
미가입
구매
회원가입
구매포기
1차구매 2차구매 3차구매
재구매 유도
가입유도
고객 로열티 프로그램 운영

24. 패션 기업의 e-Commerce 전략
단계별 분석에 따른 성과지표 관리 및 개선
- 지속적으로 측정하고 분석할 수 있는 의미 있는 핵심 성과지표 관리
고객여정 조정을 위한 핵심성과지표
전
환
율
규
모
성
과
재
무

25. " 변화는 인간의 정신에 막대한 심리적 영향을 미친다.
두려워하는 자는 상황이 악화될 까봐 걱정하므로 위협적으로 느낀다.
희망에 찬 자는 상황이 나아질 것을 기대하므로 용기를 낸다.
자신있는 사람에게 도전이란 더 나은 것을 만들기 위한 과정이기에,
분발의 계기가 된다. " -킹 휘트니 주니어-

26. EOD
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