Prezentacja Omnikanałowowego Systemu Wnioskowego

1. Rachunki
Lokaty
Kredyty
Inwestycje
Karty kredytowe
Ubezpieczenia
Usługi
Kredyty hipoteczne
Omnikanałowy System Wnioskowy
Serwisy partnerów
Sieci afiliacyjne
Portal informacyjny
Bankowość internetowa
Bankowość mobilna
Jak to działa Kanały Case studies
Supermarket
finansowy
1
2 3 4
5 6
8
Intranet
Oddział Call center
Mobile branch
7
ATM

2. 1
Kompleksowy system wspierający pozyskiwanie klientów
oraz zarządzanie kanałami akwizycji, dedykowany
instytucjom finansowym
OPIS PRODUKTU
Spójne opisy produktów zarządzane w jednym miejscu i automatycznie
aktualizowane.
Wysokowydajne i sprawdzone narzędzie do zarządzania treścią pozwala na
wygodną aktualizację opisów produktów, materiałów graficznych, informacji o
oprocentowaniu i prowizjach, wymaganych prawem załączników i innych
materiałów.
WIELOKANAŁOWE
FORMULARZE
Moduł zarządzania formularzami
pozwala na szybkie ich tworzenie
dla dowolnego kanału. Proces
rozpoczęty w internecie lub kanale
mobilnym, może być z powodzeniem
dokończony np. w oddziale, bez
utraty danych.
ZARZĄDZANIE PROCESAMI
Wszystkie procesy i zadania
związane z pozyskaniem klienta:
np. uruchomienie rachunku,
scoring kredytowy czy procesy
onboardingowe zarządzane są
w prosty sposób w jednym
miejscu.
ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA ANALITYCZNE
Dzięki pełnej integracji możliwa jest szczegółowa analiza wyników
sprzedażowych z wszystkich kanałów:
- własny kanał internetowy (portal informacyjny, serwisy
sprzedażowe itp.)
- sieci afiliacyjne, działania reklamowe
- oddziały, call center, bankomaty i urządzenia samoobsługowe
- systemy wewnętrzne (core banking, systemy CRM itp.)
- bankowość internetowa i mobilna
Cockpit Tasklist
SUPERMARKET
FINANSOWY
Omnikanałowy System Wnioskowy

3. ONBOARDING
Cały proces, towarzyszący np. otwarciu rachunku
bankowego, rozłożony na kilka lub kilkanaście miesięcy,
jest zarządzany w narzędziu Tasklist, aplikacji webowej
umożliwiającej na powiązanie ról w organizacji z
konkretnymi zadaniami w procesie oraz monitorowanie
tych działań. Punktem startowym dla procesu jest
złożenie wniosku przez klienta.
JAK TO DZIAŁA
FORMULARZE ONLINE
Formularze zarządzane są w module nazwanym Form
Builder, aplikacji webowej, pozwalającej na tworzenie i
modyfikację formularzy powiązanych z istniejącymi
procesami produktowymi (np. otwarciem rachunku,
zakupem ubezpieczenia itp.). Moduł udostępnia szereg
predefiniowanych kontrolek, walidacji, komunikatów
błędów oraz możliwości tworzenia powiązań między
polami.
ZARZĄDZANIE PROCESAMI
Projektowanie procesu odbywa się w module
Modeler, aplikacji typu standalone. Zarządzanie nimi
przebiega natomiast w module Cockpit, aplikacji
webowej, pozwalającej m.in na monitorowanie
przebiegu każdej instancji procesu oraz
podejmowanie zdefiniowanych akcji, takich jak np.
zawieszenie instancji. W Cockpicie dostępne są także
narzędzia analityczne, umożliwiające agregację
informacji statystycznych, dotyczących realizowanych
procesów i zadań.
CockpitModelerForm Builder
Tasklist2
Omnikanałowy System Wnioskowy
Kompleksowy system wspierający pozyskiwanie klientów
oraz zarządzanie kanałami akwizycji, dedykowany
instytucjom finansowym

4. Supermarket finansowy, rozumiany jako gotowy moduł funkcjonalny, zawierający w sobie opis
sprzedażowy produktu wraz z formularzem wniosku, może być osadzony w dowolnym kanale
wewnętrznym lub zewnętrznym. Wszystkie wnioski, niezależnie od miejsca ich wywołania, zachowują
spójność, zarówno pod względem wyglądu, funkcjonalności oraz zakresu gromadzonych danych.
Produkty mogą być udostępniane w różnych kanałach, w zależności od kontekstu lub ich specyfiki:
- na stronach internetowych lub mobilnych
- w ramach serwisu transakcyjnego w internecie lub kanale mobilnym
- w oddziale oraz Mobilnym oddziale (Mobile branch)
- w call center
- w bankomatach i innych urządzeniach samoobsługowych
- w sieciach afiliacyjnych
- w serwisach partnerów zewnętrznych
KANAŁY
3
Omnikanałowy System Wnioskowy
Kompleksowy system wspierający pozyskiwanie klientów
oraz zarządzanie kanałami akwizycji, dedykowany
instytucjom finansowym

5. CASE STUDIES
mBank (PL, CZ, SK)
międzynarodowa, wielojęzyczna platforma zarządzania wnioskami sprzedażowymi dla nowych klientów
oraz wnioskami obecnych klientów, składanymi za pośrednictwem systemu transakcyjnego banku
BGŻ BNP Paribas (BGŻ)
platforma zarządzania wnioskami sprzedażowymi dla nowych klientów oraz wnioskami obecnych klientów, składanymi za
pośrednictwem systemu transakcyjnego banku
dawny MultiBank (obecnie mBank)
platforma zarządzania wnioskami sprzedażowymi dla nowych klientów oraz wnioskami obecnych klientów,
składanymi za pośrednictwem systemu transakcyjnego banku
Credit Agricole
wewnętrzna platforma do zarządzania procesowaniem
kredytów hipotecznych
UNIQA
- platforma sprzedażowa dla ubezpieczeń sprzedawanych w modelu
direct wraz kontem klienta (odnowienia)
- sprzedaż ubezpieczeń przez stronę trzecią (Raiffeisen Bank, sprzedaż z
poziomu systemu transakcyjnego
BRE UBEZPIECZENIA (AXA)
- platforma sprzedażowa dla ubezpieczeń sprzedawanych w modelu direct
- sprzedaż ubezpieczeń przez stronę trzecią (mBank oraz MultiBank, sprzedaż z poziomu systemu
transakcyjnego)
4
Omnikanałowy System Wnioskowy
Kompleksowy system wspierający pozyskiwanie klientów
oraz zarządzanie kanałami akwizycji, dedykowany
instytucjom finansowym

6. Moduł Supermarketu finansowego może stanowić integralną część portalu informacyjnego banku
lub firmy ubezpieczeniowej, może także tworzyć oddzielną, niezależną platformę zakupową.
SUPERMARKET
FINANSOWY NA STRONIE
WŁASNEJ
5
Omnikanałowy System Wnioskowy
Kompleksowy system wspierający pozyskiwanie klientów
oraz zarządzanie kanałami akwizycji, dedykowany
instytucjom finansowym

7. W ramach bankowości internetowej lub mobilnej możliwe jest zaimplementowanie uproszczonych wniosków
dotyczących komplementarnych produktów i usług. Powiązanie ich z działaniami o charakterze
sprzedażowym (cross-sell, up-sell), pozwala na zwiększenie dochodowości na kliencie.
SUPERMARKET
FINANSOWY
ZINTEGROWANY
Z SYSTEMEM BANKOWYM
6
Omnikanałowy System Wnioskowy
Kompleksowy system wspierający pozyskiwanie klientów
oraz zarządzanie kanałami akwizycji, dedykowany
instytucjom finansowym

8. Pracownicy oddziałów fizycznych oraz call center powinni dysponować identycznymi narzędziami, z których
klient może skorzystać samodzielnie w innym kanale. To pozwala na spójne doświadczenie klienta, niezależnie
od wybranego punktu kontaktu.
Innowacyjne rozwiązanie Oddziału mobilnego (Mobile branch), ułatwia pracownikom sprzedaż bardziej
skomplikowanych produktów takich jak kredyty, inwestycje lub ubezpieczenia na życie w oddziale lub innym
dogodnym dla klienta miejscu. Mobile branch jest bezpośrednio zintegrowany z Supermarketem Finansowym,
co oznacza, że wspiera zarządzanie pełnym procesem uruchamiania produktu oraz onboardingu.
SUPERMARKET FINANSOWY
ZINTEGROWANY Z SYSTEMAMI
WEWNĘTRZNYMI
7
Omnikanałowy System Wnioskowy
Kompleksowy system wspierający pozyskiwanie klientów
oraz zarządzanie kanałami akwizycji, dedykowany
instytucjom finansowym

9. Produkty udostępnione do sprzedaży partnerom zewnętrznym (pojedynczym serwisom lub ich sieciom),
zachowują jednorodne opisy oraz identyczne procesy sprzedażowe. Integracja z systemem zarządzania i
monitorowania zewnętrznych sieci sprzedażowych (afiliacyjnych) pozwala na gromadzenie i analizę danych
statystycznych dotyczących działań naszych partnerów.
SUPERMARKET FINANSOWY
ZINTEGROWANY Z
ZEWNĘTRZNYMI SERWISAMI
ORAZ SIECIAMI AFILIACYJNYMI
8
Omnikanałowy System Wnioskowy
Kompleksowy system wspierający pozyskiwanie klientów
oraz zarządzanie kanałami akwizycji, dedykowany
instytucjom finansowym

10. Intercon Systems łączy w sobie usługi charakterystyczne dla nowoczesnych dostawców rozwiązań i
oprogramowania (software house) z szerokimi kompetencjami biznesowymi w zakresie doradztwa
organizacyjnego i procesowego.
Spółka dostarcza swoje usługi łącząc tradycyjne modele współpracy oferując dodatkowe wsparcie w
obszarze doradztwa pozwalające na całościowe przejęcie odpowiedzialności za projekt (zarówno od strony
technologicznej i doradcy biznesowego).
Zachęcamy do zapoznania się
z Omnikanałowym Systemem Wnioskowym
podczas demonstracji live.
demo@interconsystems.eu
9
Omnikanałowy System Wnioskowy