Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Life. Sreda VS. Максим Авдеев. "Open banking – как тренд, «банк как серви»с и «банк как платформа» - единственно возможное будущее банкинга"
Similar to Life. Sreda VS. Максим Авдеев. "Open banking – как тренд, «банк как серви»с и «банк как платформа» - единственно возможное будущее банкинга" (20)
More from Expolink
More from Expolink (20)
Life. Sreda VS. Максим Авдеев. "Open banking – как тренд, «банк как серви»с и «банк как платформа» - единственно возможное будущее банкинга"
- 1. Life.SREDA VC 13 инвестиций (США, Великобритания, Германия, СНГ) 7 успешных выходов I 8 инвестиций (Юго-восточная Азия) II Asia Новый венчурный фонд, нацеленный на инвестиции в блокчейн Акселератор финтех-проектов и коворкинг в Сингапуре Акселератор финтех-проектов и коворкинг в Казани 2012 - 2014 2015 - 2016 -Москва ЛондонСингапур Владислав Солодкий Игорь Песин Крис Скиннер Дэвид Брир Томас Лабенбахер Саймон Тэйлор Максим Авдеев Команда Life.SREDA состоит из самых ярких умов мира в финансовых технологиях
- 2. Финтех – наиболее активный и быстрорастущий сектор Инвестиции в различные технологичные секторы (1 кв. 2010 – 2 кв. 2016) Industry Funding, $M Deals 1 FinTech 53,5 3,422 2 Green / clean tech 19,2 2,023 3 Ad tech 10,1 1,630 4 Ed tech 6,510 1,135 5 Wearable tech 2,4 315 Мировой рынок финансовых технологий 7 700 8 100 8 900 7 000 6000 5000 4 000 3000 2 000 1 000 500 20162010 20142012 # of deals funding, $m 300 250 200 150 100 50 Почему финтех?
- 3. Понятные стратегии выхода для компаний в сфере финансовых технологий: Большое количество стратегических покупателей и успешных IPO Notable recent IPO Date Valuation Q4/15 $4,7B Q4/15 $7,5B Q4/15 $2B Q3/15 $40B Q3/15 $14B Q4/14 $9B Q2/14 $2B Q2/14 $857B Q2/14 $2B M&A IPO $890M Q3 2015 $680M Q2 2015 $1 200M Q2 2015 $9 300M Q3 2016 $181M Q3 2016 $1 100M Q2 2016 $825M Q2 2016 Почему финтех?
- 4. 4 11 50 Количество финтех-юникорнов растет Lending Real estateSecurity / Risk / Big data / Scoring InsuranceAccounting mPOS / online acquiring Wallets / Remittances Investment tools 2013 2014 2015 Больше чем x4 в год x4 Source: Life.SREDA Analytics Юникорны – компании с оценкой более $1 млрд. SoFi Bank of China Funding Circle Prosper Avant Credit Kabbage Lufax Qufenqi Biz2Credit Renrendai Jimubox LendingClub CommonBond OnDeck Wonga LifeLockXero FinancialForce.com Coupa Kofax Datameer Trusteer Adyen Stripe Paytm Klarna TransferWiseSquare Mozido Braintree Taulia Zuora Vanco PowaiZettle Revel Zillow Fangdd Housing CreditKarma Oscar The Climate Corporation ZhongAn Betterment iex Coinbase MotifInvesting Xueqiu MarkIt Wealthfront
- 5. и способны изменять банкинг и финансовую индустрию? . Финтех компании успешны “Банкинг необходим, банки - нет” Слишком много инновационных лабораторий, слишком мало инноваций Билл Гейтс Банки бюрократичны – быстрее, дешевле и легче создавать нечто новое с нуля. Интернет-гиганты (Apple, Google, Alibaba. Samsung. Facebook) и телекомы входят в финансовый сектор и работают совместно с финтех-компаниями, чтобы обойти банки Банки предоставляют только финансовые продукты в то время, как клиентам нужны полноценные решения их проблем, включающие множество различных областей. Новая экономика требует новой корпоративной культуры: банки это вертикальная иерархия, стартапы – небольшие самоорганизованные команды. Строгий контроль над банками не позволяет им экспериментировать с инновациями, они должны показывать результат сейчас, а не в будущем. Банки не успевают адаптироваться к изменениям требований клиентов и их поведения (mobile-first world).
- 6. Банки видят растущий потенциал в индустрии финансовых технологий и становятся самыми активными стратегическими партнерами и потенциальными покупателями для финтех стартапов Зачем инвестировать в финтех? ПОЧЕМУ БАНКИ ИНВЕСТИРУЮТ В ФИНТЕХ: Jay Reinemann The head of BBVA ventures “Invest in insightsБанки заинтересованы в финтехе На данный момент это выглядит как игра и пиар, а не реальный бизнес Опыт крупных банков как Goldman Sachs и BBVA демонстрирует большой потенциал для банков в финтехе 43% 20% 7% 10% Инкубаторы для финтех стартапов Партнерство с финтех компаниями Создание венчурных фондов для финансирования финтех компаний Создание собственных финтех дочек Поглощение финтех компаний 20% Банки & Финтех Приобретают базу клиентов (up-sell cross-sell) Передают финтехам R&D и работу над новыми продуктами Приобретают таланты и ускоряют внутренние изменения Приобретают знания и доступ к смежным индустриям Дифференцируют свой бренд
- 7. Рыночная динамика Инвестиции в финансовые технологии, По кварталам (млрд. долл) 2.6 2.95 2.7 4.05 4.1 6.1 7 3.1 6.7 8.3 2014 2015 2016 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Инвестиции в финтех По годам (млрд. долл) Кол-во сделок финансирования и M&A Note/source: Source: Capital IQ, FT Partners, Pitchbook, The Pulse of Fintech, Q1 2016, Global Analysis of Fintech Venture Funding, KPMG InternaIonal and CB Insights (data provided by CB Insights) May 25th, 2016. Other fintech investment ($B) VC Backed fintech investments ($B) 2.2 2.5 2.9 0.3 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1H 0.4 1.1 5.5 2.6 5.8 6.8 14.5 10.1 100 99 71 Jan’15 Feb’15 Mar’15 Apr’15 May’15 Jun’15 Jul’15 Aug’15 Sep’15 Oct’15 Nov’15 Dec’15 Jan’16 Feb’16 Mar’16 Apr’16 May’16 Jun’16 Financing Deals M&A Deals 82 117 76 121 74 128 93 139 95 109 83 162 111 150 80 114 69 108 59 151 106 128 89 122 82 114 69 103 55 134 93 109 102 Результат инвестиций в фнансовые технологии Почему финтех? Суммарное количество сделок в финансовые технологии, включая деятельность бизнес-ангелов, корпораций, фондов прямых инвестиций, взаимных и хедж-фондов, достигло 1288, из которых 41% проинвестировано в e-commerce стартапы. В том же периоде предыдущего года количество составило 1053 и 48% соответственно. В апреле прошло рекордное финансирование в $4.5 млрд. (Ant Financial) - $125 млн. в форме долгового финансирования. Корпорации все больше вовлечены в локальные сделки. Участие корпораций в Европейских сделках в финтехе выросло почти до четверти в 1 половине 2016 (H1’2016) по сравнению с 8% в последнем квартале 2015 (Q4’2015). Страховые технологии получили 3 из 10 наибольших сделок по финансированию в США в H1’2016. Кредитование получило 5 из 7 наибольших сделок по финансированию в Азии в H1’2016. Доля азиатских компаний в крупнейших инвестициях продолжает расти. Корпорации участвуют в меньшем кол-ве сделок в финтех в Азии в Q1’2016. Их участие в венчурных сделках упало до 31% - 5-квартального минимума. Мировой объем инвестиций в блокчейн превысил за $1 млрд более чем в 1000 стартапах и по ожиданиям, должен вырасти в 4 раза к 2019 году с ежегодным ростом в 250%
- 8. Доля Азиатиских компаний в списке крупнейших сделок стабильно растет, становится рынком #1 в мире; Компании сектора страховых технологий получили 3 из 10 наибольших сделок по финансированию в США; Компании сектора кредитных технологий получили 4 из 5 наибольших сделок по финансированию в Азии; Сектор Blockchain & bitcoin впервые представлен двумя компаниями среди крупнейших сделок; Ключевые факты за период H1 2016 Северная Америка $1.91B компаний 17 $718M компании 4 Европа $182M компании 2 Южная Америка Note/source: Source: Capital IQ, FT Partners, Pitchbook, The Pulse of Fintech, Q1 2016, Global Analysis of Fintech Venture Funding, KPMG International and CB Insights (data provided by CB Insights) May 25th, 2016. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ant Financial Lu.com JD Finance Oscar Health Insurance Ion Investment CommonBond Fenqile Clover Health Weidai Lendup EDM _Group XP Inves Kreditech Belerment Fractal Analytics $4.500M $1.216M $1.010M $400M $400M $275M $235M $160M $153M $150M $145.1M $130M $103M $100M $100M Series B Series B n/a Series C PE Late Series D Series C Series C Series B n/a PE C Series E n/a Payments [4] Lending [8] Insurance [3] Financial BPO [1] Wealth management / Capital Markets [4] Banking [3] Big Data [1] Financial management [2] Real Estate [1] Blockchain [3] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Affirm Anaplan Opendoor Bright Health Tradeshift Personal Capital Starling Digital Asset Holding Circle Duanrong Blockstream Nubank Licaifan Mobikwik Lendup $100M $90M $80M $80M $75M $75M $70M $60M $60M $59M $55M $52M $51M $50M $50M Series D Series E Series C Series A Series D Series D Venture Series A Series D Series B Series A Series C Series C Series C Series B Суммарный размер 30 наибольших сделок в финтех в H1 2016 составил $10+ млрд. $7.22B компаний 7 Азия Почему финтех?
- 9. финтех- стартапов не достигнут даже раунда В потому что не умеют маштабировать бизнес и показывать реальный результат ? 95%
- 10. 6-12 месяцев для выхода на рынок $200-400K 3 месяца Переговоры с банком +3 месяца Переговоры с ИТ-департаментом +6 месяцев Долгая и дорогая прямая интеграция с банковским бэк-ендом Бизнес-директор ИТ-директор Стартап Боли стартаперов
- 11. Сложность в создании финансовых услуг и продуктов с участием традиционных банков Переговоры с банками для получения лицензии и интеграции c системой банка Прямая интеграция в систему банка Для банков: - Не является показателем эффективности - Не безопасно, не надежно - Не быстро, не дешево, не легко - Нет возможности работать с множеством стартапов Использование BaaS платформ или открытого API 80%to business development В США и Великобритании 20%В США и UK 3-6 месяцев 80% 1+ год 80% ресурсов тратится на запуск 20% ресурсов тратится на запуск Россия, Восточная Европа, Ближний Восток, Азия США/Великобритания Россия, Восточная Европа, Ближний Восток, Азия Преграды для эволюции финтеха в России, Восточной Европе, Ближнем Востоке, Азии
- 12. Преграды для эволюции финтеха в России, Восточной Европе, Ближнем Востоке, Азии Сложности в географической экспансии из-за различий в регулировании и инфраструктуре В США и Европе сложности в экспансии стартапов зарубеж; сложности в интеграции с иностранными компаниями, создание новых регуляционных норм; сложности в реализации потенциала компаний из-за инфраструктурных ограничений Россия, Восточная Европа, Ближний Восток, Азия простое регулирование; легкая интеграция; ясная экспансия;
- 14. Банки Лицензированные и регулируемые бэкэнды принадлежащие банкам в каждой стране на основе 40+ универсальных APIs 500+ финтех-стартапы Middleware предоставляет им универсальные API Финтех стартапы не тратят время, деньги и рабочую силу на интеграцию в каждой стране Банкам не нужно тратить время и деньги на создание новых API и общение со стартапами по всему миру Bank-as-a-service Экосистема N e w Z e alan d In su rtech M id d lew are Слои BaaS-платформы
- 15. Банк Серверы ИТ-отдел для поддержки и управления серверами - комплайенс - процессинговый центр - выпуск карт - хранение денег human resources support marketing product customers Прибыль Amazon от Amazone Web Services! 67% 2015 Создание AWS для сторонних разработчиков 2006 Лицензия Новые небанковские финтех-игроки на рынке Конкурировать или получать дополнительную прибыль ? Bank-as-a-Service для банков = Amazon Web Services для e-commerce Можно списать в расходы все затраты на инфраструктуру или использовать их как вложения для новых источников прибыли
- 16. “Канибализм” Новые конкуренты Новые источники прибыли Снижение затрат (на разработку API, новые продукты и сервисы) Новые сервисы и продукты (от сторонних разработчиков) НОВЫЕ КЛИЕНТЫ Esperanto ¡Hola Привет 안녕 こんにちは Hello Salut Преимущества для банков
- 17. What you need to know #1 – Key players in an industry • Issuing Bank Services & Card Products; • Market Cap – €6.25B, 15—20% growth; • Providing classic banking services; • Processing volume of €208.1B; • One of the world's first banking platform; • Raised €26М at A round from SBI Group; • Full-fledged banking service for companies; • €10 million from Xavier Niel and others; • The first traditional bank to allow partner firms unrestricted access to its banking system; • One of the UK’s first BaaS platforms; • Platform acts as an orchestration piece, using APIs Key Message 1. Most of key players are recently launched; 2. The market is saturating consequently; 3. Companies are either entering the niche or pivoting into it;
- 18. What you need to know #2 – Key tendencies 1) Pivots on the market • Ffree’s was a prepaid card but has launched Uaccount on a Baas concept; • FX4BIZ was a TransferWise for business transactions but has pivoted to IBANFirst; 2) Notable Launches • Anthony Jenkins, ex CEO Barclays has launched its own company in a fieldr; • Penta Bank, a German BaaP offering products only from a third party providers; • Life.SREDA launched Baas.IS; 3) Notable developments • CBW Bank was a traditional bank, but after acquisition from Google’s team, offers banking services for fintechs, platforms; • Sutor Bank was a classic bank has opened its core banking APIs for fintech startups;
- 19. Использование BaaS-платформы позволит создать Финтех-банк с UX “как у Tesla” Tesla – это не электромобиль Это создание специальной экосистемы сервисов, которые создают новый user experience Нет дилеров (и промежуточного звена). Только шоурумы Всемирная сеть зарядных станций Производство двигателей и батарей Централизованная онлайн поддержка ПО и интерфейс для управления автомобилем с планшета Новые страховые программы для электромобилей основанные на Big Data
- 20. Front-end на базе необанка на базе открытых API для ритейла Front-end на базе необанка для МСБ Middleware 1 2 Необанки Online-acquiring e-wallets P2P-lending Online-lending Online-lendingforstudents P2B-lending SME-lending&factoring Crowndfunding&crowndinvesting Online-trading Online-remittances PFM&PFP Accounting Insurtech POS-managmentsystem& tabletbasedcash-registers mPOS-acquiring Продуктовая линейка финтех-банка
- 21. Следующий этап СОЗДАНИЕ ФИНТЕХ-БАНКА Philippe Gelis, ” Следующая волна финтеха придет в течение 2-5 лет и это будут финтех-банки Банковская платформа, построенная с нуля API-слой для подключения сторонних разработчиков Единый комплайенс/KYC для всех сервисов Банковская лицензия – только чтобы не зависеть от других банков и иметь возможность хранить средства клиентов Единая клиентская база/CRM и клиентская поддержка для всех сервисов 1 2 3 4 5 CEO KANTOX:
- 22. Get the full version of the “Money of the Future” fintech research at www.fintech-research.com