1. It’s Media Time:
Среща на управителния съвет на Мтел с медии
27 март 2014
София

2. Управителният съвет на Мтел
Танасис
Кацирубас
Главен
изпълнителен
директор и главен
директор
„Маркетинг“
Милан
Залетел
Главен
директор
„Финанси“
Хорст
Пертъл
Главен
директор
„Технологии“
Адриан
Йежина
Главен
директор
„Мултимедия
и фиксирани
услуги“
Танасис Кацирубас поема поста
главен изпълнителен директор и
главен директор „Маркетинг“,
както и член на борда на
управителния съвет на Мтел, на 1
окмоври 2013.
Преди да заеме поста на СЕО във Vip
mobile през май 2010 година, той
изпълнява отговорностите на CEO в
Глобул (2002 година), вторият по
големина мобилен оператор в
България. Преди да поеме поста в
Глобул, той е работил в GERMANOS
AEBE и STET HELLAS, Гърция, мобилен
оператор, собственост на Telekom
Italia и Verizon Communications USA.
Милан Залетел е главен
директор „Финанси“ и член на
управителния съвет на Мтел.
Той заема настоящата си
позиция от 24 септември 2012
година.
Преди да се присъедини към
екипа на Мтел, в периода от
август 2006 до септември 2012
година, Милан Залетел е член
на Борда на диркеторите на
Si.mobil като главен финансов
директор на компанията.
Хорст Пертъл се
присъединява към екипа на
Мтел на 1 март 2011 година
като главен директор
„Технологии“ и член на
управителния съвет.
През февруари 2010 година
той е назначен за Главен
технически директор на
Si.mobil, където успешно
обновява цялата
телекомуникационна мрежа
и подобрява качеството на
2G и 3G радио мрежата.
Адриан Йежина се присъедини
към екипа на Мтел през
февруари 2014 година, заемайки
поста главен директор
Мултимедия и фиксирани услуги
и член на управителния съвет
на компанията.
Основновните му отговорности
са свързани със съдържанието и
фиксираната мрежа за достъп.
Адриан Йежина е част и от
Управителния съвет на Vipnet
от април 2012 година, където
отговаря за мултимедийните,
фиксирани и „облачни“ услуги.

3. Съдържание
 Управителният съвет на Мтел
 Българският телеком пазар
 Моментна снимка на Мтел
 Мтел с поглед в бъдещето: цели и стратегия
 Технологичен лидер: мобилен и фиксиран пазар

4. Българският телеком пазар

5. Данните за България са базирани на вътрешни измервания за четвъртото тримесечие на 2013
Mtel internal estimations
2012, Източник: Eurostat
106%
106%
107%
110%
115%
118%
119%
120%
123%
124%
124%
125%
130%
131%
131%
132%
138%
144%
145%
146%
148%
152%
156%
158%
160%
165%
169%
190%
Степен на проникване на мобилни услуги
Намаленият брой на предплатени SIM карти на пазара води до понижено ниво на проникване на мобилни услуги от 158,7% до 145%

6. Степен на проникване на мобилен броудбанд
2012, източник: Eurostat
2,7%
3,6%
4,3%
4,3%
5,0%
5,2%
5,4%
5,4%
6,1%
6,3%
6,7%
7,1%
7,2%
7,4%
7,7%
8,0%
8,6%
9,0%
9,2%
10,1%
11,1%
12,4%
14,3%
15,5%
17,1%
18,4%
22,3%

7. Степен на проникване на фиксиран броудбанд
2012, източник: Eurostat
16,6%
18,8%
19,0%
19,3%
22,5%
22,9%
22,9%
23,1%
23,8%
24,6%
24,7%
24,8%
25,3%
25,6%
25,7%
25,8%
27,2%
28,8%
30,6%
32,6%
32,6%
32,7%
33,4%
33,6%
34,2%
36,7%
39,8%
40,2%

8. 7%
12%
15%
20%
46%
Mtel
Bulsatcom
Blizoo
Vivacom
Others
Пазарни дялове
Mtel Globul Vivacom
Мобилни оператори:
Мтел
Глобул
Виваком
Фиксиран пазар
индивидуални клиенти
Мобилен пазар
Фиксирани оператори:
Над 250
39%
37%
24%

9. 1 436
1 400
1 328
1 202
2010 2011 2012 2013
Развитие на приходите и инвестиции спрямо БВП
-35.8
-2.5% -72.3
-5.2%
-126.3
-9.5%
[милиони евро]
Източник: Вътрешни измервания
Общи приходи на основните играчи: Мтел, Виваком, Глобул and Blizoo.
6.0% 6.0%
5.0% 5.0%
4.5%
3.9%
3.6%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
0
500
1 000
1 500
2 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Development of the electronic communications market
in Bulgaria
Volume, mln EUR %of GDP
Pазвитие на електронни съобщителни услуги в България спрямо БВП
БВП в милиони лева
2009 2010 2011 2012 2013
68 322 70 511 75 308 78 089 78 115

10. Обем, млн. eвро Обем, млн. eвро
Развитие на инвестиции спрямо приходи
и цена на минута
24%
22%
21%
19%
16% 16% 16% 16% 16% 15% 15% 15% 14% 14% 14% 13% 13% 13% 12%
12% 12% 11% 11% 10% 10% 10% 10% 10%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
EU Telecominvestments over revenue (2011)Развитие на телеком инвестиции спрямо приходи в ЕС (2011)
2 2
4
4.4 5
6 6 6
7 7
8 8 8 8
9 9 9 9.1
10
10 10 11
13
13 13
14
15 15
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Цена за минута за мобилна гласова комуникация
средно за ЕС: 9 евроцента (2011)
Източник: Digital agenda scoreboard 2013

11. Изводи
 Свръхрегулиран мобилен пазар;
 Ожесточена конкуренция;
 Намаляващи цени;
 Ниско потребление при индивидуалните клиенти и бизнес сегмента.

12. Моментна снимка на Мтел

13. Развитие на приходите и EBITDA 2009-2013Общиприходи
> През този период регулациите оказаха негативно
влияние върху развитието на EBITDA
> EBITDA намалява с 51.5% (-168.4 милиона) кумулативно
през последните 4 години
> Над 1/3 (34%) от понижението се дължи на
регулаторните ефекти върху взаимната свързаност и
роуминг услугите:
 -43.8 милиона (26% от общото кумулативно
намаление на EBITDA през 2009-2013) се дължи на
по-ниския марж от взаимна свързаност
 -13.7 милиона (8 от общото кумулативно
намаление на EBITDA през 2009-2013) се дължи на
по-ниския марж от роуминг
> През последните две години регулациите се отразяват
върху 40%-42% от понижението на EBITDA
> Изводи:
 Намаление на пазарните дялове
 Спад на приходите
 Стабилни нива на инвестиции
EBITDA
614.7 564.5 527.7
469.1
399.4
2009 2010 2011 2012 2013
-50.2
-8.2% -36.8
-6.5% -58.6
-11.1% -69.6
-14.8%
327.0 298.6 261.9
207.4 158.6
2009 2010 2011 2012 2013
-28.4
-8.7% -36.7
-12.3% -54.5
-20.8% -48.8
-23.5%
[млн. евро]
[млн. евро]

14. Сертификат за коректност на фактурите
 Мтел получи сертификат за коректност на билинговите
фактури
 Той е издаден от TÜV SÜD BABT под директивата на британския
телеком регулатор Ofcom.
 Сертификатът гарантира, че системите за тарифиране и
свързаните с тях функции в компанията са коректни и сигурни,
както и че отговарят на регулаторните изисквания.
 Сертификатът е издаден в съответствие с Metering and Billing
Direction на британския телеком регулатор Ofcom, чиито
технически изисквания са определяни като най-строгите в света.
 Новият сертификат беше издаден на 6 март и е със срок на
валидност 3 години.
 Съвместното сътрудничество на Мобилтел с TÜV SÜD BABT
започва още през 2006 година с издаването на първия сертификат
за коректност на фактурите.

15. Мтел с поглед в бъдещето

16. Цели
 Да запазим лидерската си позиция на пазара на
мобилни услуги
 Да подобрим пазарния си дял на фиксирания пазар
 Да стабилизираме - подобрим финансовото си
представяне

17. Продукти и услуги
с оптимални цена-
качество
Стратегия
.
Иновации „Умни“ продукти и
услуги
Клиентско
преживяване
 Тарифи Мтел
Трансфер
 Нови фиксирани
тарифи
 Превръща SIM в банкова
карта; безконтактни
плащания
 Пилотен проект с ПИБ
MasterCard & TSM
 2014 – търговски старт
 Пакети за дейта
потребители
 Да увеличим
пазарния дял на
смартфони
Инвестираме в хората и обществото
 Опростени
процеси
 Прозрачност
 Без усилие
 С лично
отношение
Инвестиции
 Поддържаме
инвестициите
на ниво, подобно
на предходните
години
 Допълнителна
функционалност на
спешен номер 112
 Автоматичен пренос на
данни в случай на пътен
инцидент през мобилната
мрежа
 NFC плащания

18. Технологичен лидер
Mобилен пазар

19. Технологичен лидер
Фиксиран пазар

20. Глобални тенденции
Number of Internet connected
video devices
Глобално развитие на пазара на електронни комуникации – 2011-2012
Източник: ITU World Telecommunication/ICT indicators database

21. Брой свързани чрез Интернет
видео устройства
Number of Internet connected
video devices
Глобална прогноза за броя свързани чрез Интернет видео устройства
Източник: HIS, октомври 2013 г.
Глобалнонаглаваотнаселението
Милиониединици
Милиони единици Глобално на глава от населението

22. Видео трафикът изпреварва Интернет трафика
Мобилен дейта трафик според приложение, 2010 – 2018
Източник: Ericsson (2013)
Месечниекзабита

23. Общо абонати на IPTV и фиксиран интернет
в България
VOD
Услугите „Pay per View” и
„Видео по поръчка“,
които навлязоха на
българския пазар, се
предлагат от кабелни и
IPTV оператори. Към
31.12.2012 броят на
уникалните абонати,
които са използвали
тези услуги поне
веднъж, са:
- За PPV: броят
нарасна 3,8 пъти
спрямо предходната
година, достигайки 2
100;
- За VOD: ръстът е
над 7 пъти,
достигайки 25 000
абонати
Брой на абонатите на сателитна телевизия, кабелна
телевизия и IPTV за периода 2008-2013Абонати
(хиляди)
Брой на абонати на сателитна телевизия
Брой на абонати на кабелна телевизия
Брой на абонати на IPTV
Източник: Данните са предоставени на КРС
* Проучване на BeMedia, януари – февруари 2014
1,335.4*
1,026.3*
96*
2013

24. Интернет и дейта услуги
• Изключително висок брой доставчици на
фиксиран интернет достъп и телевизия.
• Проникването на Pay TV в България е над 83%
• Средният приход от абонат е сравнително
нисък поради липсата на консолидация
• Поради тези причини и необходимостта от по-
високи инвестиции, клиентите нямат достъп
до услуги с добавена стойност, като например
„времево изместване“

25. Клиенти на фиксирани услуги на Мтел
31 225
123 395
63 359
152 010
77 847
155 019
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
IPTV Fixed residential internet subs2011 2012 2013Клиенти на IPTV Общо клиенти на фиксиран
интернет

26. Покритие на фиксираната мрежа на Мтел
 Фиксираната мрежа на Мтел
осигурява покритие на до 1/3 от
българските домакинства
 Мтел продължава да развива своята
мрежа в Сливен и Шумен.
 Следващи стъпки през 2014 г:
- Модернизация на мрежата в София
и Варна
- Оценяваме възможностите за
евентуални партньорства

27. Благодарим Ви!