In 2017, the value of kitchen furniture production in Italy grew for the third consecutive year, reaching over 2,360 million Euro. In terms of volume, production reached 890 thousand kitchen units, with a 4.2% increase compared to the previous year. Consumption (including built-in appliances sold through this channel) reached a total value of 1,621 million Euro at factory prices (+3.5%). During the last three years, there has been a polarization pattern: the growth of the medium-low segment has been matched by an increase in the upper-end and luxury segments, mainly at the expense of the middle range segment, which saw its value decreased. That is what emerges from XXXVI edition of CSIL Market Research "The Italian market for kitchen furniture". The report offers an in-deep analysis of the kitchen furniture sector, with data on market size and its segmentation, activity trend and forecasts, international trade, distribution and the competitive system. More information are available at https://www.worldfurnitureonline.com/research-market/the-italian-market-kitchen-furniture-0058458.html

1.
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SCENARIO MONDIALE
IL MERCATO ITALIANO DEI MOBILI PER CUCINA ITALIA
Maggio 2018
IT5
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TRADE SATISFACTION
DISTRIBUZIONE &
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2. Il mercato italiano dei mobili
per cucina
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I
INDICE
METODOLOGIA 1
EXECUTIVE SUMMARY 2
Tabella 0.1 Il mercato italiano dei mobili per cucina. Sintesi 2017 2
1. IL SETTORE DEL MOBILE PER CUCINA IN ITALIA: DATI DI BASE 3
Tabella 1.1 Mobili per cucina. Dati base, 2016-2017. Milioni di Euro e variazioni percentuali 3
1.1 Ripartizione dell’offerta e della domanda per fascia di prezzo 3
Tabella 1.2 Mobili per cucina. Produzione per fasce di prezzo, in valore e in volume, 2017. Milioni di Euro e incidenza % 4
Tabella 1.3 Mobili per cucina. Consumo per fasce di prezzo, in valore e in volume, 2017. Milioni di Euro e incidenza % 5
2. ANDAMENTO DELL’ATTIVITÀ 6
2.1 Struttura del settore 6
Figura 2.1 Imprese e addetti in Italia. Mobili per cucina e altri comparti, 2015. Unità e valori percentuali 6
2.2 Andamento della produzione 6
Figura 2.2 Mobili per cucina. Produzione, 2007-2017. Milioni di Euro e variazioni percentuali 7
Figura 2.3 Mobili per cucina. Produzione, 2007-2017. Milioni di Euro e Migliaia di ambienti 8
Figura 2.4 Andamento dei prezzi alla produzione dei mobili per cucina, 2007-2017. Variazioni percentuali 8
2.3 Andamento del consumo 9
Figura 2.5 Mobili per cucina. Consumo interno, 2007-2017. Milioni di Euro e variazioni percentuali 9
Figura 2.6 Mobili per cucina. Consumo interno 2007-2017. Milioni di Euro e Migliaia di ambienti 10
3. L’INTERSCAMBIO COMMERCIALE 11
3.1 Le esportazioni 11
Figura 3.1 Mobili per cucina. Andamento delle esportazioni e grado di apertura del mercato, 2007-2017. Milioni di Euro e rapporto
percentuale esportazioni/produzione 12
Figura 3.2 Mobili per cucina. Principali paesi di destinazione delle esportazioni, 2017. Quote e variazioni percentuali 13
Tabella 3.1 Mobili per cucina. Esportazioni per paese di destinazione e area geografica, 2012-2017 14
3.2 Le importazioni 15
Figura 3.3 Mobili per cucina. Andamento delle importazioni e grado di apertura del mercato, 2007-2017. Milioni di Euro e rapporto
percentuale importazioni/consumo 15
Figura 3.4 Mobili per cucina. Principali paesi di provenienza delle importazioni, 2017. Quote e variazioni percentuali 16
Tabella 3.2 Mobili per cucina. Importazioni per paese di origine e area geografica, 2012-2017 17
4. ANALISI FINANZIARIA 18
4.1 Indicatori di redditività 18
Tabella 4.1 Mobili per cucina. Indicatori di redditività del campione considerato, 2012-2016 19
Tabella 4.2 Mobili per cucina. Indicatori di redditività del campione considerato: EBITDA, 2012-2016 20
Tabella 4.3 Mobili per cucina. Indicatori di redditività del campione considerato: ROE e ROA, 2012-2016 21
4.2 Indicatori relativi alla struttura patrimoniale e finanziaria 22
Tabella 4.4 Mobili per cucina. Indicatori di struttura, 2012-2016. Valori medi 22
4.3 Indicatori di produttività 22
Tabella 4.5 Mobili per cucina. Indicatori di produttività, 2012-2016. Valori medi 23
Figura 4.1 Incidenza del costo del lavoro su fatturato, 2012-2016. % 23
Figura 4.2 Competitività di costo delle imprese. Valore aggiunto per costo del lavoro, 2012-2016. 23
Figura 4.3 Fatturato medio per addetto e numero di addetti in un campione di aziende italiane, 2017 24
Tabella 4.6 Mobili per cucina. Indicatori di produttività del campione di imprese, 2012-2016. Migliaia di Euro 25
Tabella 4.7 Mobili per cucina. Andamento dell’occupazione del campione di imprese, 2012-2016 . Numero di addetti 26
Tabella 4.8 Mobili per cucina. Costo del lavoro unitario del campione di imprese, 2012-2016. Migliaia di Euro 27
5. RIPARTIZIONE DELL’OFFERTA PER TIPOLOGIA DI MATERIALI E STILI 28
5.1 Tipologia di antina 29

3. Il mercato italiano dei mobili
per cucina
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II
Figura 5.1 Ante per mobili per cucina. Ripartizione della produzione per materiale, 2016-2017. Valori percentuali 29
Tabella 5.1 Ante per mobili per cucina. Ripartizione dell’offerta in un campione di imprese, 2017 Valori Percentuali 30
Figura 5.2 Ante per mobili per cucina. Ripartizione della produzione per colore , 2016-2017. Valori percentuali 31
Figura 5.3 Ante per mobili per cucina. Ripartizione della produzione per finitura, 2016-2017. Valori percentuali 31
Tabella 5.2 Ante per mobili per cucina. Ripartizione dell’offerta per colore e per finitura, in un campione di imprese. 2017. Valori
Percentuali 32
5.2 Tipologia di piano cucina 33
Figura 5.4 Top per mobili per cucina. Ripartizione della produzione per materiale, 2016-2017. Valori percentuali 33
Tabella 5.3 Top per mobili per cucina. Ripartizione dell’offerta in un campione di imprese, 2017. Valori Percentuali 34
5.3 Stili 35
Figura 5.5 Mobili per cucina. Ripartizione della produzione per stile, 2016-2017. Valori percentuali 35
Tabella 5.4 Mobili per cucina. Ripartizione della produzione per stile in un campione di imprese, 2017. Valori Percentuali 36
6. CANALI DISTRIBUTIVI 37
6.1 Consumi nelle regioni e nelle province 37
Tabella 6.1 Mobili per cucina. Consumi per macro-aree geografiche, 2017 37
Tabella 6.2 Mobili per cucina. Consumi 2017, numero di famiglie e tasso di nuzialità per regione e per provincia 38
6.2 Consumi per canali distributivi 41
Figura 6.1 Mobili per cucina. Consumi per canali distributivi, 2017. Quota percentuale 43
Tabella 6.3 Mobili per cucina. Consumi per canali distributivi, 2017. Milioni di Euro, valori percentuali e variazioni percentuali 43
Figura 6.2 Mobili per cucina. Consumi per canali distributivi, 2012-2017. Milioni di Euro 44
Tabella 6.4 Mobili per cucina. Ripartizione delle vendite in Italia per canale distributivo in un campione di imprese, 2017. Valori
percentuali 45
6.3 Fatturato per punto vendita 46
Tabella 6.5 Punti vendita in Italia e all’estero in un campione di imprese, 2017. Unità 47
Figura 6.3 Italia. Fatturato medio interno per punto vendita e numero di punti vendita in Italia in un campione di aziende, 2017 48
Figura 6.4 Italia. Fatturato medio estero per punto vendita e numero di punti vendita all’estero in un campione di aziende, 2017 48
6.4 Le principali catene distributive 49
7. MOBILI PER LA CUCINA ED ELETTRODOMESTICI DA INCASSO 52
7.1 Un quadro d’insieme 52
Figura 7.1 Italia. Incidenza degli elettrodomestici da incasso sul valore delle vendite di cucine, 2012-2017. Valori percentuali 53
Figura 7.2 Italia. Incidenza degli elettrodomestici da incasso sul valore delle vendite di cucine nel mercato interno, in un campione
di aziende, 2017 54
7.2 Vendite di elettrodomestici da incasso ogni 100 cucine vendute in Italia 55
7.2.1 Lavelli 55
Figura 7.3 Italia. Incidenza elettrodomestici: lavelli. Percentuale di lavelli inseriti ogni 100 cucine vendute, 2012-2017 55
7.2.2 Cottura 56
Figura 7.4 Italia. Incidenza elettrodomestici: piani cottura, forni e cappe. Percentuale di piani cottura, forni e cappe inseriti ogni
100 cucine vendute, 2012-2017 56
7.2.3 Freddo 57
Figura 7.5 Italia. Incidenza elettrodomestici: frigoriferi. Percentuale di frigoriferi inseriti ogni 100 cucine vendute, 2012-2017 57
7.2.4 Lavaggio 58
Figura 7.6 Italia. Incidenza elettrodomestici: lavastoviglie. Percentuale di lavastoviglie inserite ogni 100 cucine vendute, 2012-
2017 58
8. IL SISTEMA COMPETITIVO 59
8.1 Le prime 50 imprese per produzione 59
Figura 8.1 Italia. Mobili per cucina. Quote sulla produzione italiana per le prime cinque imprese, 2012-2017. Valori percentuali 59
Tabella 8.1 60
Italia. Mobili per cucina. Fatturato totale e quote di mercato per le prime dieci imprese, 2012-2017. Milioni di Euro e valori
percentuali 60
Tabella 8.2 Italia. Mobili per cucina. Produzione totale in un campione di 50 imprese. Milioni di euro e % 61
Tabella 8.3 Italia. Mobili per cucina. Numero di cucine vendute in un campione di imprese, 2012-2017 65

4. Il mercato italiano dei mobili
per cucina
May-18
R3325
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sono strettamente riservate. CSIL si riserva l'azione legale di tutela in caso di violazione.
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III
8.2 Vendite in Italia: totali e per area geografica 66
Tabella 8.4 Italia. Mobili per cucina. Totali vendite in Italia in un campione di 50 imprese. Milioni di euro e % 67
Tabella 8.5 Italia. Mobili per cucina. Vendite per area geografica in un campione di imprese. Milioni di euro e valori percentuali 69
8.3 Vendite per fascia di prezzo 70
Figura 8.1 Italia. Mobili per cucina. Vendite per fascia di prezzo, 2017. Milioni di euro 70
Figura 8.2 Italia. Mobili per cucina. Vendite per fascia di prezzo, 2017. Migliaia di ambienti 71
Figura 8.3 Italia. Mobili per cucina. Incidenza delle fasce di prezzo sul totale cucine vendute per volume e valore, 2017. Valori
percentuali 71
8.3.1 Vendite nella fascia del lusso 72
Tabella 8.6 Italia. Vendite di mobili per cucina nella fascia lusso in un campione di 30 imprese. Milioni di euro e valori percentuali74
8.3.2 Vendite nella fascia alta 76
Tabella 8.7 Italia. Vendite di mobili per cucina nella fascia alta in un campione di 40 imprese. Milioni di euro e valori percentuali 76
8.3.3 Vendite nella fascia medio-alta 78
Tabella 8.8 Italia. Vendite di mobili per cucina nella fascia medio-alta in un campione di 40 imprese. Milioni di euro e valori
percentuali 78
8.3.4 Vendite nella fascia media 80
Tabella 8.9 Italia. Vendite di mobili per cucina nella fascia media in un campione di 40 imprese. Milioni di euro e valori percentuali80
8.3.5 Vendite nella fascia medio-bassa 82
Tabella 8.10 Italia. Vendite di mobili per cucina nella fascia medio-bassa in un campione di 30 imprese. Milioni di euro e valori
percentuali 82
8.3.6 Vendite nella fascia bassa 84
Tabella 8.11 Italia. Vendite di mobili per cucina nella fascia bassa in un campione di 25 imprese. Milioni di euro e valori
percentuali 84
8.4 Vendite all’estero 86
Tabella 8.12 Italia. Mobili per cucina. Vendite all'estero in un campione di 50 imprese. Milioni di euro e % 87
APPENDICE I: LE DETERMINANTI DELLA DOMANDA 88
Tabella Appendice.1 Italia. Indicatori di domanda potenziale, 2012-2017 89
Tabella Appendice.2 Indicatori di domanda potenziale selezionati, previsioni 2018-2019 89
Figura Appendice.1 Edilizia residenziale. Investimenti in nuove abitazioni e in rinnovo. 2007-2018*. Variazioni percentuali medie
annue in termini reali 90
APPENDICE II: INDIRIZZI DELLE PRINCIPALI IMPRESE ITALIANE 91