Document exploité lors du forum Cloud Partenaires du Cloud IBM durant l'atelier Cloud Infrastructure Provider

1. Étude IBM Global CIO Study 2011 France

2. L’IBM Global CIO Study 2011 s’inscrit dans une série d’études consacrées aux fonctions dirigeantes IBM Institute for Business Value Le nombre figurant en regard de la couverture de chaque étude correspond au nombre total d’interviews 20 04-05 20 08-09 CSO 20 06-07 20 10-11 CEO CIO CFO CHRO CMO 456 765 450 889 320 1130 2598 1230 404 393 1564 1917 707 3018 En préparation Plus de 13 000 dirigeants interviewés depuis 2004

3. 3 000 CIO interviewés dans le monde IBM Institute for Business Value Remarque : Les marchés émergents recouvrent l’Amérique latine, la région Asie-Pacifique (hors Japon), le Moyen-Orient et l’Afrique L’enquête a été menée auprès d’organisations très variées dans 71 pays et 33 branches d’activité réparties en 5 secteurs 4 Régions 5 Secteurs Toute taille d’organisation (En nombre d’employés) Amérique du Nord 16% Japon 6% Marchés émergents 43% >10 000 33% 1 000 à 10 000 39% < 1 000 28% Public 15% Communications 12% Industrie 25% Services financiers 22% Distribution 26% Europe 35%

4. Dans un monde de plus en plus équipé, interconnecté et intelligent, le rôle du CIO est encore plus important IBM Institute for Business Value 58 % 68 % Les métiers veulent davantage de technologies Le rôle transverse du CIO devient une évidence Source : CIO Study 2011, Questions D.C : « Dans quelle mesure votre entreprise a-t-elle intégré le business et la technologie pour innover ? »; D.E : « Quel score l’ensemble de la direction attribuerait à la technologie pour sa contribution à l’entreprise ? » (n=3018) Les CIO déclarent que leurs entreprises ont, dans une grande mesure, intégré Métier et Technologie pour innover. Les CEO tendent à considérer que la technologie est vitale pour le succès de l’entreprise.

5. Les mandats répondent aux objectifs et à la stratégie de l’entreprise ; 3/4 des CIO aident l’entreprise à se restructurer et à se transformer Mandat de Valorisation Rationaliser les opérations et augmenter l’efficience opérationnelle de l’entreprise Mandat d’Innovation Innover radicalement sur les produits, les marchés et les « business models » Mandat d’Expansion Optimiser les processus métier et augmenter la collaboration Mandat de Transformation Améliorer les relations internes et externes pour transformer la chaîne de valeur de l’entreprise IBM Institute for Business Value France 52% Monde 50% France 12% Monde 14% France 16% Monde 13% France 21% Monde 23%

6. Mandat de Valorisation Exemple – Revoir en permanence l’environnement existant pour optimiser et gagner en efficience opérationnelle 28 % 13 % 14 % 13 % 9 % 4% France Source : CIO Study 2011, Q16 : « Comment prévoyez-vous de maîtriser et/ou de réduire le coût de votre environnement existant dans les 3 à 5 ans ? » ; Valorisation Monde, n=2417 ; Valorisation France, n=15 ; les pourcentages représentent des moyennes ; les schémas peuvent ne pas totaliser 100 %, les priorités « Autres » n’étant pas incluses IBM Institute for Business Value « Éliminez les vieux environnements : leur support accapare de plus en plus les ressources qui seraient nécessaires au support des nouveaux clients avec les nouvelles technologies. » Un CIO du secteur du voyage et du transport, États-Unis Comment les CIO prévoient de maîtriser / réduire les coûts informatiques actuels (allocation de 100 points à 7 activités) Faire graduellement évoluer le matériel (5 à 10 ans) Recourir à des services de Cloud Computing Rationaliser le portefeuille applicatif Renouveler totalement l’env. informatique Faire appel à l’externalisation Moderniser / remplacer l’existant avec une architecture SOA Circonscrire / isoler le legacy 23 % 18 % 15 % 13 % 12 % 8 % 7 % Monde 15 % 1 2 3

7. Mandat d’Expansion Exemple – Faire ou Faire Faire Développer des partenariats ou tout faire en interne IBM Institute for Business Value Source : CIO Study 2011, Q7: « Votre entreprise compte-t-elle engager ces actions pour profiter de l’intégration à l’échelle mondiale ? » ; Expansion Monde, n≤1214 ; Expansion France, n≤59 « Nous recherchons les meilleurs partenaires et des alliances stratégiques, plutôt qu’une simple externalisation. » Un CIO de l’Administration, Royaume-Uni Tout faire en interne 65 % 18 % 17 % Développer largement les partenariats Les deux 81 % 8 % 10 % Monde France « Les connaissances à mettre en œuvre deviennent tellement étendues que l’entreprise ne peut pas continuer à tout faire en interne. » Un CIO du secteur des médias et des loisirs, Belgique

8. Les projets innovants pour l’entreprise : l’analyse de données reste prioritaire, le Cloud Computing est un levier de flexibilité IBM Institute for Business Value Principaux projets d’innovation des CIO Source : CIO Study 2011, Q12 : « Quels projets innovants comptez-vous développer pour renforcer la compétitivité dans les 3 à 5 ans ? » ; Monde, n=3018 ; France, n=129; Possibilité pour les CIO Interviewés de sélectionner tout ou partie des options Business Intelligence et analyse Virtualisation Gestion des processus métier Portails en libre-service Gestion des risques et conformité Cloud Computing Solutions de mobilité Collaboration et réseaux sociaux 83% 74% 68% 60% 60% 58% 57% 55% 78% 69% 63% 46% 58% 56% 74% 46% Échantillon monde France

9. Marché Cloud France [Markess]  2011 = 2,9 Md€ IT : 2009 /15  1.2% /an Source : Market Insights Cloud Phase 2 opportunity assessment, Sept 11, 2010 ….includes commercial only (no Home) 2009 /15  30.6% / an By 2012 , nearly 85% of net-new software firms coming to market will be built around SaaS service composition and delivery By 2014 , about 65% of new products from established ISVs will be delivered as SaaS services Source : Etude IDC – Juillet 2010 Editeurs, intégrateurs et SaaS

10. BPs are optimistic about Cloud computing revenues increasing over the next 3 years Source: Canalys “Candefero Channel Survey Results” 11/10 European study results show key increases in Cloud computing revenue over the next 3 years Trend: Cloud Percentage of respondents n=103, EMEA BPs What percentage of your revenue will come from cloud computing in 2010 and 2013?

12. It appears in three years time SB will shift their buying habits In a survey on SMB business, BPs responded on how they think small businesses prefer to buy their solutions today, and in three years’ time Source: Canalys, Candefero Survey “How Does the Channel Approach the Small Business Opportunity?” 02/11

13. BPs are blurring the lines between BP types, as they shift to services, increase capabilities, and respond to customer needs Source: IDC, Amazon Consulting, Forrester Research, IBM SWG Buyer Behavior 2010 The Business Partner ecosystem is evolving and many BPs no longer fit into one clear definition Trend: BP Ecosystem MSPs are expected to drive high revenue growth & strategic importance in 2011 – Amazon Consulting 2010 IBM SWG Buyer Behavior shows MSPs as a key BP type for projects involving middleware Customer Needs : customers want BPs that understand their business, and can offer expertise VARs adding Development Capabilities : VARs are adding software development to provide more value to customers MSPs : have grown faster than other new BP types, and are cited as driving revenue One-Size-Does-Not-Fit-All : BPs are likely to brand themselves as the BP type that most suits customer needs

14. The shift in the BP ecosystem includes traditional BP models, Cloud BP models, and emerging BP models Source: IPED Everything Channel “Can You See Through the Clouds?” 03/10, Gartner analyst inquiry 04/10, IDC analyst inquiry 04/10 Some BPs will transition to new models, some will become hybrids and some will remain traditional BPs Some will be completely new Net-New BPs Starts as an MSP or Cloud-based service provider – won’t understand traditional “channel-speak” Some will transition Evolutionary BP Starts as a reseller and “evolves” through the other types Distributor DMR VAR SP/SI Reseller Network Infrastructure VAR & Telco Agent Traditional Resellers x-form – ISVs & MSPs Influencer Consultant & Web Dev Traditional BPs Cloud BPs Business Services Provider Emerging BP Types Cloud-Based Service Provider Business Domain Specialist Business Process Consultant Influencer Recommends tech eg: SaaS vendor with referral fee Pure Influencer Never resells anything Strength: business Tech less important eg: SaaS consultant And more will emerge Business-Focused SaaS BPs Primary focus is customers’ business needs – new influencers with business focus

15. Opportunités économiques pour les partenaires existants ou émergents “ I want to help my clients to design, build, manage their private cloud” “ I want to extend and value to other providers’ clouds” “ I want to resell a portfolio of public cloud services” “ I want to build and operate a public cloud infrastructure (IaaS and PaaS)” “ I want to deliver my application / asset as a cloud service” “ I want to aggregate a portfolio of public cloud services for my clients ” Distributors Start-ups CSPs SW Resellers HW Resellers System Integrators ISVs Direct Response Centers Enterprises Hosters / MSPs Solution Providers

16. Example of a Regional Cluster of Cloud Partners Distributors Aggregators/ Marketplaces Volume Plays Value Plays IBM Branded Services White Label Services Systems Software Solutions IBM Cloud Technologies Regional IBM Cloud Data Center Services Technology Providers Infrastructure Providers Telco’s & CSP’s Cloud Builders Services Solution Providers Application Providers Large Enterprises Mid-Market Small Business Cloud Solutions Market Cloud Services Market