Переклад на українську мови дослідження Investment Professional of the Future, яке провыв CFA Institute у 2019. Повний текст дослідження доступний тут https://futureprofessional.cfainstitute.org

1. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ПРОФЕСІОНАЛ
МАЙБУТНЬОГО
ТРАВЕНЬ 2019 РОКУ
РЕЗЮМЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
ЗМІНА РОЛЕЙ, НАВИЧОК І
КУЛЬТУРИ ОРГАНІЗАЦІЙ

2. Ми заглядаємо у наступні 5-10 років і під "інвестиційними професіоналами"
розуміємо тих, хто працює в інвестиційній галузі у ролях, які пов’язані із
прийняттям інвестиційних рішень та розумінням потреб клієнта.
Понад 4 000 осіб взяли участь в опитуванні для цього дослідження.
Кількісні дані описано в розділі «Про дослідження», а якісні дані надійшли
від понад 100 учасників галузевих круглих столів, що відбулися в Абу-Дабі,
Дубаї, Гонконгу, Лондоні, Мумбаї, Шанхай та з індивідуальних інтерв'ю.
Тренди та розмір галузі
• Загальна кількість фахівців з інвестицій оцінюється приблизно у
1,05 мільйона.
• Очікується, що протягом наступних 10 років показник сукупного
середньорічного темпу зростання (CAGR) кількості фахівців у світі
складе 1,5%. В Індії очікуються найвищі темпи зростання — 2,9% CAGR
проти 2,3% у Китаї, 1,0% у Великобританії та 0,9% у Сполучених Штатах.
•
• 75% учасників опитування пишаються тим, що асоціюються зі своєю галуззю
(70% членів CFA Інституту та 78% CFA кандидатів). Однак лише 40% членів
та 46% кандидатів прагнуть кар'єри власне в інвестиційній галузі.
•
• Два тренди, які найбільше впливають на зміну ролей інвестиційних
професіоналів — це (1) машинне навчання, методи штучного інтелекту
та альтернативні дані для формування інвестиційного портфелю та
(2) інвестиції в рішення та більша інтеграція з потребами клієнтів.
Про дослідження
Якщо не зазначено інше, дані у звіті є
результатами опитування, які були
проведені з 18 січня 2019 року по 1
березня 2019 року.
Опитування членів та кандидатів
CFA Інституту щодо вмінь, досвіду та
мотивації включає 3832 відповідей із
похибкою +/- 1,6%. Респонденти
виконують 23 різні функціональні ролі.
Загалом респонденти походять з
Америки (29%), Азіатсько-Тихоокеанського
регіону (33%), Європи, Близького Сходу
та Африки (38%); 72% — чоловіки, а 27%
— жінки, 1% не зазначили свою стать.
Відносно до клієнтської бази 46%
працюють з організаціями, 39% працюють
з фізичними особами, а 15% — з іншими.
Члени CFA Інституту складають 24% від
загальної кількості опитаних, а 96% —
зараз працюють в інвестиційній галузі.
CFA кандидати складають 76% від
загальної кількості опитаних, а 75%
зараз працюють в інвестиційній галузі.
Опитування лідерів галузі включає 133
відповіді з похибкою +/- 8%. Респонденти
походять з Америки (43%), Азіатсько-
Тихоокеанського регіону (21%), Європи,
Близького Сходу та Африки (36%).
Повний звіт можна знайти на
futureprofessional.cfainstitute.org
Оскільки інвестиційна галузь зазнає прискорених змін, майбутній інвестиційний
професіонал має адаптуватися та приймати нові виклики і можливості задля
кар’єрного успіху. Цей звіт розглядає яким чином ролі, навички та кар'єра в
інвестиційній галузі з точки зору співробітника, а також організаційний контекст
та культура з точки зору роботодавця формують атрибути майбутнього
інвестиційного професіонала.
Притік кандидатів у програму CFA залишається високим. Показник CAGR
склав 18% в останні три роки, зумовлений насамперед приростом в Азії.
В світі наразі більше ніж 300 000 осіб є кандидатами програми CFA.
Очікується, що рівень компенсацій в реальному вираженні залишиться
відносно стабільним протягом наступних 5–10 років.

3. ЗМІНА КУЛЬТУРИ ТА
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО
КОНТЕКСТУ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОФЕСІОНАЛ МАЙБУТНЬОГО
ЗМІНА РОЛЕЙ ЗМІНА НАВИЧОК
ТА КАР’ЄРИ
Навчання мотивує більше, ніж зарплата:
Фахівців з інвестицій найбільше мотивує
цікава робота (65%), навчання новому
(63%) та конкурентна зарплата та бонуси
(51%). Основні причини, що спонукають
змінити роботодавця є компенсація та
бонуси (61%), робота з поганою командою
чи керівником (58%) та не цікава
робота (51%).
Soft skills — те, що цікавить фахівців на
всіх етапах кар’єри:
Професіонали на ранніх етапах кар'єри
також надають перевагу навичкам
оптимізації портфельних ризиків та
інтерпретації даних. На пізніх етапах
кар'єри пріоритет надається питанням
сталого розвитку та альтернативним
інвестиціям.
Цінуються T-подібні навички:
Люди з T-подібними навичками є
експертами в певних питаннях чи
предметах. Вони можуть пристосовуватися
до змін обставин, і можуть працювати в
різних дисциплінах, що включає легкість
роботи з технологіями. Їм підходить як
традиційне навчання, так й навчання в
процесі роботи. Лідери інвестиційної
галузі відносять Т-подібні навички до
категорії найважливіших навичок
майбутнього (49% поставили їх на перше
місце), за ними йдуть лідерські навички
(21%), soft skills (16%) та технічні
навички (14%).
Багато важливих навичок важко знайти:
Найважливіші навички в кожній категорії
— це навички прийняття рішень,
креативності/інновацій, вміння
формулювати місію та бачення, а також
ситуаційної гнучкості/адаптації. Навички
креативності/інновацій, вміння працювати
у різних дисциплінах та навички приймати
рішення — найскладніше знайти.
Багато часу витрачається на навчання
на роботі:
CFA кандидати витрачають 38% свого
робочого часу на вивчення нових речей.
Більш досвідчені члени CFA Інституту
теж витрачають 25% свого часу на
нову роботу.
Існують каталізатори кар’єри:
До них відносяться наставники та спонсори,
карти розвитку кар'єри, різноманіття
(diversity) у команді та мережа контактів.
Адаптація є необхідною:
89% лідерів галузі погоджуються з
тим, що «ролі співробітників будуть
трансформуватися кілька разів
протягом їх кар'єри; адаптивність
та навчання протягом усього життя
будуть найважливішими навичками».
Зміни наближаються:
43% фахівців з інвестицій вважають,
що роль, яку вони мають сьогодні,
істотно зміниться через 5–10 років.
AI + HI стане нормою:
Значну вагу в інвестиційних компаніях
майбутнього матимуть інвестиційні,
технологічні та інноваційні ролі.
"AI + HI" означає взаємодію штучного
інтелекту (AI) та інтелекту людини (HI).
Для певних операцій комбінована
модель дає більше цінності, ніж
будь-який компонент окремо, оскільки
використовує переваги обох. Етична
поведінка, прозорість, спілкування,
емпатія, неявні знання та довіра —
це виключно людські елементи, які
технологія (поки) не може відтворити.
Домінування команд:
Через надання переваги командам
з управління портфелем активів і
одночасне зменшення довіри до
зіркових-керуючих портфелів,
посилюються зусилля з підвищення
різноманітності членів команд
(diversity), що також покращує
якість рішень.
Інтеграція роботи і життя стає метою:
Технології розмивають межі між
«роботою» та «життям», і професіонали
сьогодні прагнуть більшого, ніж просто
їх балансу, а саме — інтеграції роботи
та життя.
Зростання Азійсько-Тихоокеанського
регіону триває:
Азія виявить більший попит на
інвестиційних фахівців. У Китаї з'являться
багатонаціональні організації, які будуть
створювати іноземні фірми з управління
активами, а також великих міжнародних
керуючих активами, що будуть формувати
дочірні компанії. Крім того, Індія через
зростаючий попит на фінансові послуги,
стрімке економічне зростання та кількість
кваліфікованих інженерів, може стати
світовим інвестиційним центром.
Світ праці змінюється:
77% лідерів ринку інвестицій очікують,
що робота в галузі зміниться більше, ніж
це було за останні 10 років. Ми визначаємо
роботу в галузі як загальні риси робочого
місця, ролі та навички, методи роботи,
компенсації та стимули.
Фірми більше переймаються досвідом
співробітників:
Досвід, який можуть здобути співробітники,
стає більш поширеним аргументом організацій.
Крім того, збільшуються інвестиції у навчальні
програми у розрахунку на одного працівника.
Дизайн робочого місця сприяє
розвитку культури:
Хоча дизайн робочого місця фокусується
на функціональних елементах (наприклад,
дизайну приміщення, компонуванні та якості
будь-яких удосконалень на робочому місці),
але впливає на всі аспекти досвіду працівника.
Технологія змінить культуру:
Оскільки колективний інтелект групи матиме
більше значення, ніж індивідуальний інтелект,
інвестиційні компанії все більше надаватимуть
перевагу командам, які мають технологічні
ресурси. Організації намагатимуться
використовувати технології для збільшення
ролі людини як за вартістю та й за ефективністю.
Технології стануть причиною до заміни певних
ролей, а це створює проблеми для лідерів,
які мають управляти змінами у корпоративній
культурі.
Роль навчання збільшується:
60% опитаних лідерів галузі очікують, що фірми
збільшать бюджети на навчання та розвиток.
Організації визнають необхідність постійно
підвищувати кваліфікацію професіоналів, щоб
залишатися ефективними. Переваги від
забезпечення постійного навчання полягають
у більш якісній аналітичній роботі, глибшій
взаємодії з клієнтами, утриманні кращих людей
фірми та у сильнішому складі талантів. Люди,
яким вдається розвити глибоку експертизу,
залишаються довше, оскільки їх ключові
потреби в розвитку задовольняються.

4. Висновки
ПУТІВНИК ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ
ПРОФЕСІОНАЛІВ
НАВЧАЙТЕСЯ ТА АДАПТУЙТЕСЯ
Використовуйте маховик кар’єри. Ефективний маховик кар'єри зберігає свій
імпульс через низку якісних і вчасних заходів та адаптацій протягом кар’єрного
шляху. Кар'єрні сходинки сьогодні відрізняються більше, ніж у минулому,
і роботодавці все рідше є «законодавцями» бажаного шляху. Найважливішими
факторами успіху є націленість на навчання та зростання, побудова відносин
"дай та отримуй" з кожним роботодавцем і здорова інтеграція роботи та життя.
ІНВЕСТУЙТЕ В НАВИЧКИ НОВОЇ ЕРИ
Майте план розвитку навичок. На початку кар’єри працюйте над технічними
перевагами. Додайте soft skills в середині кар’єри. Наступними розвивайте
навички лідерства як здатність впливати на інших. Встановлюйте зв’язки та
розвивайте широке мислення (тобто Т-подібні навички). Думайте про навички
як про портфель активів, щоб перевести планування кар'єри на більш предметний
та перспективний рівень.
ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТЕХНОЛОГІЇ
Орієнтуйтесь в технологіях та використовуйте їх. Уміння працювати з
технологіями є необхідністю для всіх професіоналів. Успіх використання AI + HI
буде залежати від T-подібних команд, що мають спільний командний простір та
спільну мову. Особливо значні можливості у технологіях відкриваються для фахівців,
які будуть вбудовувати фінансовий контекст в технології, що розвиваються
та впроваджуються.
Висновки
ПУТІВНИК ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ
ПОКРАЩУЙТЕ ДОСВІД ПРАЦІВНИКІВ
Розвивайте сильну культуру. Позиція, що компанія може збільшувати прибуток
й одночасно покращувати економічні та соціальні умови в громадах, де вона
працює, — це нова суспільна норма, яка, найімовірніше, буде прогресувати наступні
5–10 років. Управління культурою компаній передбачає створення продуманої
стратегії та дій лідерів для встановлення культурних патернів, які є особливо
мотиваційними та стійкими.
ІНВЕСТУЙТЕ В РОЗВИТОК ЛІДЕРСТВА
Розвивайте комунікації. Робота майбутнього поважає усі аспекти життя працівників
та потребує сильнішого емоційного інтелекту, ніж будь-коли раніше. Це вимагатиме
від організацій відкритості та комунікативних здібностей, щоб зробити їх культуру
більш автентичною, інклюзивною та емпатичною.
ПІДТРИМУЙТЕ ЗМІНИ
Змінюйте свій світогляд. Є лише один шлях до прогресу — стати фірмою,
яка ефективно використовує технології та інновації, так само як й таланти та
сильну культуру. Можливості для інновацій на робочому місці є значними,
коли лідери розширюють свої орієнтири та стають більш Т-подібними в своєму
розумінні технологій.
© 2019 CFA Institute. All rights reserved.