1. Uue tootega turule sisenemine
Hej!
o
” Elluviimine”
Ajujaht koolitus
Tartu, Eesti, 22.02.2009
Rein Malm
RM Consulting AB & Partners 1 RM Consulting AB & Partners 2
rein.malm@rmcap.com rein.malm@rmcap.com
Missugused on teie ootused? RM Consulting AB & Partners
tegevusvaldkonnad
Peamine fookus kliendi tegevustele, et nad oleks
edukad uutel turgudel
• Äristrateegiad ja -arendus
• Ettevõtte müügi ja ostmise korraldamine
• Äriplaanid ja marketingiplaanid
• Partnerlus ja alliansid
• Elluviimine ja tegevjuhtimise toetus
• Põhjamaad ja Baltimaad
RM Consulting AB & Partners 3 RM Consulting AB & Partners 4
rein.malm@rmcap.com rein.malm@rmcap.com
”Uus”
Turg
“Uus” turg
RM Consulting AB & Partners 5 RM Consulting AB & Partners 6
rein.malm@rmcap.com rein.malm@rmcap.com
1
2. d Ärikliima
Ad ”Kulude vähendamine ja efektiivsus”
e
lu
Va
=
st • Majandukasv
tu
är
vä
sa “Uus” turg
Li • Kasvav teadlikkus Eesti ja Baltikumi
kompetentside, ressursside ja turgude kohta
Promotsioon (müügitoetus)
Hind • Aktiivne huvi Baltikumi võimaluste vastu
Koht (turustus) • Madalam risk (EL) / Ärikultuur / Valuutad
Toode vöi teenus
RM Consulting AB & Partners 7 RM Consulting AB & Partners 8
rein.malm@rmcap.com rein.malm@rmcap.com
Generic Investment needs
- In different phases Strateegia tuluni
(small)
Time
Idea & innovation
Technical - Visioon
Development Expansion
- Strateegia
- Eesmärgid
Investment - Taktika Otsustamise Arve
Production-
for growth & Market- - Tegevused kriteeriumid
Development
Loodetav klient Klient
Market Siht grupp
introduction Turundus
plaan Valdkonnad
Segment
(large)
RM Consulting AB & Partners 9 RM Consulting AB & Partners 10
rein.malm@rmcap.com Failure rein.malm@rmcap.com
Äritegevuse areng
• From ideas to opportunity
Äritegevuse
arenemine
Tegelik
äritegevuse
arenemine
Turundusplaan /(Ekspordiplaan)
!
2009 2010 2011 2012 20………...
RM Consulting AB & Partners 11 RM Consulting AB & Partners 12
rein.malm@rmcap.com rein.malm@rmcap.com
2
3. Mind paneb imestama, kui
eestlased ütlevad tihti – me oleme
väiksed, meil on väiksed
” Eestlaste barjäärid”
• From ideas to opportunity võimalused, me ei saa teha
• Keel
Kui sa ühele inimesele räägid
kogu aeg, et sa oled väike • Ärikultuur
inimene, sul ei ole võimalusi, sa ei
saa midagi teha, siis kuidas see
• Klientide / turu nõuded
inimene üles kasvab? • Väärtuse lisamine
• Turundus / müügitöö
• ”Kodutöö”
• Ekspertide kasutamine
Mentaalne piir on enda seatud ? • ”Nii väike”
RM Consulting AB & Partners 13 RM Consulting AB & Partners 14
rein.malm@rmcap.com rein.malm@rmcap.com
Some dangerous assumptions
• Customers will buy because our product/
service is good and technically superior
• Customers will run no risk in switching to us
from their current suppliers
• The product/service will sell itself
Vöimu tasakaal • We can develop the product on time and on
budget
• We will have no trouble attracting the right
staff
• We can protect our product from competition
• Source: Patrick Turner, Professor of Entrepreneurship INSEAD, “ Entrepreneurship 3” From
Jaotus kanalid ideas to opportunity From ideas to opportunity
RM Consulting AB & Partners 15 RM Consulting AB & Partners 16
rein.malm@rmcap.com rein.malm@rmcap.com
Kodutöö ja toodete/teenuste promoveerimine
– Juhatuse toetus – Promoveerimise
• Uue turgude strateegia, tugimaterjal
Väärtuse loomine sihtgrupid ja eesmärgid • Ettevötte
• Saada aru esitlusmaterjal ja
investeeringust, - uuendamine
Jaotamine Creating Value ”Inimesed, raha, aeg” • Müügipresentatsiooni
• Otsustada materjal “Sales Kit”
Distribution ekspordimeeskonna • Tooterühmade
Kommuni vastutuse üle reklaammaterjal
katsioon • Kaubamärk • Koduleht,
www.uuendusversioon
Kuulutuste Communikation
– Ettevötte valmisolek • Müügi-, marketingi- ja
tahvel keelealane koolitus
• Äri ja toodangu arendajad
Information • Messikülastused 2009,
• ISO 9001, 14001 etc.
2010……
• e-äri tegevus (e-business)
• Etc……ja nii edasi
RM Consulting AB & Partners 17 RM Consulting AB & Partners 18
rein.malm@rmcap.com rein.malm@rmcap.com
3
4. Go to Market Strategy/
Turule sisenemise strateegia
Hinnastrateegia ja -taktika
Go to Market (GtM)/ TuMi Profile/profiil
What are the customers paying for What are you delivering /
Turule sisenema/minema Profile
Distributor / Hulgimüüja - Käsitöö, töömeisterlikkus
- Materjal/aine kvaliteet
Reseller / Edasimüüja - Disain
- Pakendamine
F-2-F (direct) / Müügipersonal - Kaubamärk
- Distribution channels /Jaotuskanalid
Agent - Tootja maa
- Tunne
Internet
- Tarnevöime
Muu
RM Consulting AB & Partners 19 RM Consulting AB & Partners 20
rein.malm@rmcap.com rein.malm@rmcap.com
Elementaarne hinna mudel Hind ja kvaliteet
Material Palk Administratio + Kasum Turu hind
Price and quality structure./Hinna ja kvaliteedi suhe
Low/Madal Medium/Keskmine High/Kõrge Very high/Väga
kõrge
Price/Hind (5-) 10- 15- 20 20- 30 30- 50 50- up/üle
Transport
Quality/Kvaliteet Basic/Baas Medium/keskmine High/kõrge Very High/Väga
kõrge
Eesti turu hind
RM Consulting AB & Partners 21 RM Consulting AB & Partners 22
rein.malm@rmcap.com rein.malm@rmcap.com
Positioning Profile
Formal Leisure
Trendsetters
Quality
Craftsmanship High quality
Fabric
Designed
Price
High price
Basic Basic Trendsetter/
Design Leading
Design
RM Consulting AB & Partners 23 RM Consulting AB & Partners 24
rein.malm@rmcap.com rein.malm@rmcap.com
4
5. Technology level Decision criteria's (A)
Kliendi soov - äriklient Olulisus (%) Ettevöte Konkurentide
A Kvaliteet 30 4
Technology
level B Hind 25 3
C Tarne tingimused 20 4
(tähtajast kinnipidamine, stabiilsus, tellimuste
täitmisel, pakendamine, logistika teenus)
D Kommunikatsioon kliendiga 15 4
(läbirääkimised, kiire infovahetus, probleemide
Companies teadvustamine, ärikultuur)
E Toode 10 5
(sobivus kliendile, sertifikaadid, kuidas tehakse)
100 % 4,0
RM Consulting AB & Partners 25 RM Consulting AB & Partners 26
rein.malm@rmcap.com rein.malm@rmcap.com
Decision criteria's (B) Market Intelligence
Turuluure
Kliendi soov - äriklient Olulisus (%) Ettevöte Konkurentide
A Tarne tingimused 30 4 • Avalikud allikad (Open sources)
(tähtajast kinnipidamine, stabiilsus, tellimuste
täitmisel, pakendamine, logistika teenus) • Tegeliku olukorra uurimine kohapeal (Field research)
B Kvaliteet 25 4 – Konkurendid ja potensiaalsed konkurendid
– Kliendid ja varustajad
C Kommunikatsioon kliendiga 20 4
(läbirääkimised, kiire infovahetus, probleemide
– Olemasolevad turusegmendid ja -niššid
teadvustamine, ärikultuur) – Potensiaalsed uued turusegmendid ja niššid
D Hind 15 3 – Üldine- ja tootespetsiifiline tehniline areng
– Sotsiaalsed ja demograafilised trendid
E Toode 10 5
(sobivus kliendile, sertifikaadid, kuidas tehakse) – Regulatsioonid ja poliitika trendid
100 % 4,0 – Faktid ja “pehme” informatsioon (kogemused/kuulujutud jms)
RM Consulting AB & Partners 27 RM Consulting AB & Partners 28
rein.malm@rmcap.com rein.malm@rmcap.com
Toodete tugiteenused ja -garantiid
Millised on seaduslikud garantiid
Ettevõtte tugevused ja strateegiline positsioon • Maksetingimused Millised on tööstusstandardid/normid
– Kohalikud maksetingimused Kuidas lahendada toodete toetamine teenustega
SWOT –
–
Krediidirisk
Panga garantii
Kes tagab 1, 2 ja 3 taseme klienditeeninduse (IT)
– Ettemaksmine GENERAL CONDITIONS
• Aus SWOT-analüüs on vajalik. – Osaline ettemaksmine for the
SUPPLY OF MECHANICAL, ELECTRICAL AND
– Hiljem maksmine
– üks hea SWOT-analüüs näitab ettevõtte unikaalsust. – Ülekande riskid
ELECTRONIC PRODUCTS
– Valuuta riskid Brussels, August 2000
Federation of Estonian
• SWOT Tugevused Nõrkused Engineering Industry (EML)
– Strength
– Weakness • Transpordi- ja tarnetingimused
– Opportunity • Kohalikud tingimused
– Treat
õ • Mis on klientide ootused ja nõuded
Võimalused Ohud • Kas on võimalusi täiustamiseks
– Kuidas transportida, ladustada,
pakendada
– Kindlustus, tarnimiskoha vastutus
RM Consulting AB & Partners 29 RM Consulting AB & Partners 30
rein.malm@rmcap.com rein.malm@rmcap.com
5
6. Müügi protsessi juhtimine Müügiprognoos - huvitatud klient
Marketing / Selling Sales forecast/Hot lead
Hooldus
Cost • Müügiprojekt, kus Teil on täislahendus!
Otsus/Allkiri
• Hot lead/ Klient kes on väga huvitatud
– Klientil on vajadus
Tarnimine – Tal on eelarves selleks raha
Läbirääkimine
– Te teate kes otsustab
Valik – Te teate kes kirjutab lepingule alla
Otsimine Closing/ – Nemad on valmis kokkulepitud ajal allakirjutama
Huvitatud Leping – Teie võimalused on 50%
Selling/Müük – Te teate konkurente
Teadvustamine
Marketing/Turustus Time
RM Consulting AB & Partners 31 RM Consulting AB & Partners 32
rein.malm@rmcap.com rein.malm@rmcap.com
Production oriented
companies and management
x!
bo
Competitors A
he
B
ft
C
o
ut
“Market”
-Distributors
-Reseller
O
-End customers Management
- Marketing/sales
- Production
Production
RM Consulting AB & Partners 33 RM Consulting AB & Partners 34
rein.malm@rmcap.com rein.malm@rmcap.com
Seed / Start up Company
Marketing oriented
companies and management Technology
Marketing &
Product
Market
Expansion/
Competitors A Idéa developmen Introductio
t Developmen Turn Around
n
B t
C
“Market” Early VC
-Distributors Market info
-Reseller Management
-End customers Marketing VC - local
Production
Purchase - Production-management
VC – int’l
Buyout
Production
Bank
RM Consulting AB & Partners 35 RM Consulting AB & Partners 36
rein.malm@rmcap.com rein.malm@rmcap.com
6
7. Investors ”PROCESS …”
Terminology
Chos Negot Devel
Find Exit
e iate op
Private Equity companies ”Stock companies
P2P*
Ch Ne Seed/ Venture Growth Buy-
Find goti
ose at Start- Capital Capital outs
up
Develop
Time
Exit
*P2P=Public to Private
RM Consulting AB & Partners 37 RM Consulting AB & Partners 38
rein.malm@rmcap.com rein.malm@rmcap.com
What are investors looking for?
Due diligence – tegelased
läbivalgustamine – Growth • Plans
• The main factor to drive company – Business Plan
value – Budget
Ostja • stand still is no option – Milestones
– Openness • Openness for change, ready to adjust
meeskond
• Transparency, discussions about plans, if the plans no longer fit to the
the company possibilities and ”landscape”
challenges
– Organisation (incl. Management)
• Clear and fast reporting
– Strategies
Finants
Majandus Finants Juriidiline Muu – Influence – Resurses
• Board
• Order (creates trust!)
• Investments
– Outsider vs insider
• Äri konsultant • Raamatupidaja • Jurist • Keskkonna ekspert • Exit
• Industriaalane • Audiitor • Kindlustus ekspert
ekspert
• Pankur • Patent/ IP
• HR, personal
• Etc.
RM Consulting AB & Partners 39 RM Consulting AB & Partners 40
rein.malm@rmcap.com rein.malm@rmcap.com
Reasons for Failure Reasons for Success
• The new product was not ”working” • Networking/Partnership
- unusal
• Limited Market acceptance • Mentorship/Advicers/Experts
- unusal • ”Burnig” Team
• Underestimated need of capital *
- common Product innovation Business innovation
• ”Wrong” Management New technology New marketing
• - very common New product New sales
Product development New channels
*) Poor financial estimate, management or BP?
Product........ ”Package”
Source: Industrifonden,
Sweden
RM Consulting AB & Partners 41 RM Consulting AB & Partners 42
rein.malm@rmcap.com rein.malm@rmcap.com
7
8. Risks Kontaktvõrgustik
“Networking”
PRODUCT RISK • Ettevõte arendustsükkel
FINANCIAL COMMERSIAL
RISK RISK • Täiendavad juhatuse vajadused ja oskused
• Lai globaalne vaade
Market/Export SOCIAL • “Kontakt töö” /”Networking”
ENVIRONMENTAL TRANSAKTION
RISK RISK • Koostöö
POLITICAL
CURRENCY RISK
RISK
RM Consulting AB & Partners 43 RM Consulting AB & Partners 44
rein.malm@rmcap.com rein.malm@rmcap.com
Mentor, ettevõtja otsib teda taga!
• Kuidas leida head Mentorit?
– Kogenud
– “Vanem”
– Annab teadmisi edasi
– Valitud
– Karjääri tugi
– On aega/ motiveeritud
– Ei ole huvide vastuolusid
Edukas Mentorlus Mentii
Eelarvamusteta
Hea suhe
Respekt
Reflekteerima/
aktiivsus
RM Consulting AB & Partners 45 RM Consulting AB & Partners 46
rein.malm@rmcap.com rein.malm@rmcap.com
Validation Criteria
Management Market opportunities
Profitability
- Hard working professionals & investment
- Cost awareness Risk level need
- Humbleness
- Networking
- Entrepreneurship
- “Short” distances
- Limited “prestige”
- Gnosjö ingenious, smart
Competition
- Industrial thinking at the local government
RM Consulting AB & Partners 47 RM Consulting AB & Partners 48
rein.malm@rmcap.com rein.malm@rmcap.com
8
9. ”Ajujaht” Kokkuvöte
Homework:
minek turule
Turu CSF
- Market strategy
- Goals Networking • Kodutöö
- Brand
- Investment Mentor • Lisaväärtus / Pakkumine
- Management
- Team
• Resursid (Eesmärgid)
2009 . . . . . . . . . .
• Inimesed (tulihinged)
- Learn to know Market Pilot: • Raha
- Target-groups -Visit market Decide:
- Visits -Partners/resellers Strategy/Tactic for • Aeg
Market Entrance
- Value adds -Fairs
- Product development
• Kohalolek
- Competitors -Adjust
- Competitiveness -strategy - Partners • “Õpi enda turgu tundma”
- Products -goals - GtM strategy
- Channels -brand - Concept stores • Projekt
- e-business etc. - etc….. • Turu nöuandjad
-tactic
- Market support tactic -Risks
- Support material/money
• Kostöö
RM Consulting AB & Partners 49 RM Consulting AB & Partners 50
rein.malm@rmcap.com rein.malm@rmcap.com
My background
• Technical and Business Education • Started 1992 to investigate Baltic/
in Gothenburg, Sweden Estonia opportunities
• Student Union Chairman in • Started some projects 1995
Gothenburg (15 000 students). • 2002 own company, focus
Thanks and good luck with your • My first company when I was 25 Estonia/Baltic/Nordic
(3 years) – EAS expert and validation
Business in the future! • 4 years Marketing/Sales – EVKL partner
responsible for two production – Adviser TYEK
companies (metal and wood). – Lecturing
Rein Malm
• 30 years with IBM, – Consulting Services with over 80
– Marketing/Sales/Management Estonian/ Baltic companies and
– 3 years in USA several Nordic/European.
– 3 years responsible for – Earlier adviser to some ”maakond”
Development/Market/Sales of IBM – Connect Eesti and Sweden
ERP-SW, Sweden. member
– Worldwide CRM project – One of the founders of Estonian/
Ära räägi plaanidest, uurimistest ja nii edasi, räägime, kuidas äri teha! Swedish Chamber of Commerce
– 8 last years International Strategic
Alliances Partnerships. – Partner, ITS Eesti
RM Consulting AB & Partners 51 RM Consulting AB & Partners 52
rein.malm@rmcap.com rein.malm@rmcap.com
Kena päeva soovides,
hejdå!
RM Consulting AB & Partners 53
rein.malm@rmcap.com
9