Анализ запросов российских пользователей на туры в различные страны в январе ...
Итоги 2011 года: выездной, въездной и внутренний туризм
1. Итоги 2011 года:
выездной, въездной и внутренний туризм
Подготовлено Аналитической службой АТОР Декабрь 2011 г.
2. Выездной туризм:
изменение спроса, ТОР 22 стран
по данным Росстата в период % изменение по данным Росстата в Среднее изменение по показателям туроператоров в
Страна
январь – сентябрь 2011 период январь – сентябрь 2011 2011 году
Турция 2 471 039 +14,1% +27%
Китай 1 098 939 +8,9% +5%
Египет 905 623 -39,5% -40%
Финляндия 681 449 +32,4% +15%
Греция 568 226 +58,0% +50%
Испания 563 811 +58,8% +50%
Германия 527 876 +51,2% +30%
Таиланд 514 844 +95,0% +40%
Италия 465 268 +28,6% +15%
Болгария 323 366 +28,4% +20%
Кипр 272 492 +40,5% +20%
Чехия 267 722 +35,2% +25%
ОАЭ 244 051 +32,4% +35%
Украина 225 700 +32,8% +30%
Франция 201 706 +16,3% +15%
Израиль 162 334 +31,4% +25%
Черногория 154 300 +16,1% +10%
Австрия 144 122 +41,8% +20%
Тунис 128 038 -17,9 -25%
Великобритания 118 603 +30,1% +15%
Швейцария 112 130 +18,6% +15%
Хорватия 103 970 +7,6% +30%
По всем странам 11 366 224 +16,2% +20%
Подготовлено аналитической службой АТОР
3. Турция
140%
Комментарии:
120%
+27%
Направлению удалось удержать потребителя
100%
+14% по следующим причинам:
1.Нестабильная ситуация в Египте
80%
2.Авиакомпании позволяли корректировать
60% авиаперевозки
40% 3.Отели хорошо подтверждали номера даже в
пик сезона.
20%
4. Цены снижались до 15-20%.
0%
2010 2011, Росстат 2011, операторы
Подготовлено аналитической службой АТОР
4. Египет
120% Комментарии:
100% 40% спад потока в Египет объясняется
-40% следующими факторами:
80% •Нестабильной политический ситуацией в
Египте, отрицательным освещением страны в
-39,5% российских СМИ.
60%
•Трѐхмесячной паузой, связанной с запретом
40% полѐтов в Египет в период с февраля по март
2011 года.
20%
0%
2010 2011, Росстат 2011, операторы
Подготовлено аналитической службой АТОР
5. Греция
180%
Комментарии:
160%
1.Наиболее конкурентное направление среди
140%
российских операторов за последние годы.
120%
+50% 2. 50% рост туристического потока отметили
100% почти все операторы, участвовавшие в опросе
по этому направлению
80%
3. Существенный демпинг на направлении, как
60%
следствие отрицательная рентабельность
40% направления у большинства операторов.
20% +58% 4. Активная реклама направления ведущими
туроператорами.
0%
2010 2011, Росстат 2011, операторы
Подготовлено аналитической службой АТОР
6. Испания
180%
Комментарии:
160%
1. По данным посольства Испании, рост
140% количества российских туристов составил
120% в 2011 году 52%.
2. Возможность получать мультивизы в
+50% десяти городах России, помимо Москвы и
100%
Петербурга, еще в
80% Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-
на-
60% Дону, Краснодаре, Казани, Самаре, Нижне
40% м Новгороде и Красноярске.
3. В летнем сезоне ценовых войн избежать
20% +58,8% не удалось. Испания слегка «подгорала»
даже в пиковые даты в августе-
0% сентябре, поскольку наблюдался избыток
2010 2011, Росстат 2011, операторы как регулярных, так и чартерных рейсов, в
том числе из регионов.
Подготовлено аналитической службой АТОР
7. Таиланд
250%
Комментарии:
Значительный прирост количества туристов
200% благодаря:
1. Избытку предложений по перевозке в течение
150% практически всего сезона.
2. Значительно возросла региональная
перевозка.
+40% 3. Нестабильная ситуация в Египте.
100% 4. Ценовой демпинг, высокая конкуренция
тайского направления.
50% Падение спроса в ноябре было вызвано
наводнением.
+95%
1. Спрос на отдых в Таиланд восстановился, нот
0% на рынке по прежнему ощущается избыток
2010 2011, Росстат 2011, операторы перевозки. Особенно на низкие даты.
Подготовлено аналитической службой АТОР
8. Италия
140%
Комментарии:
120%
1.Увеличение объѐмов перевозок на основных
направлениях от 15 до 20%.
100%
2.Сочетание большого количества программ на
+15% направлении, привлекает значительное
80%
количество туристов. Италия показывает
стабильный рост потока более 30% в течение
60% последних двух лет.
3.Повышенный спрос у туроператоров на
40% Новогодние праздники.
20%
+28,6%
0%
2010 2011, Росстат 2011, операторы
Подготовлено аналитической службой АТОР
9. ОАЭ
160%
Комментарии:
140%
Прирост количества туристов благодаря:
120%
1. Значительно возросла региональная
100% перевозка, выход на российский рынок
новых авиаперевозчиков по направлению
80% 2. Нестабильная ситуация в Египте, часть
+35% туристов благодаря схожести климата едет
60% отдыхать в ОАЭ.
3. Развитие новых курортов в ОАЭ –
40% Фуджейра, Абу-Даби, Рас-Альхайма.
20% +32,4%
0%
2010 2011, Росстат 2011, операторы
Подготовлено аналитической службой АТОР
10. Болгария
140%
Комментарии:
120%
• Об этой стране сейчас многие ТО говорят
как о низкорентабельной.
100%
• Сказался и рост цен на авиаперевозку.
Увеличение выездного потока в эту страну
80% практически никто не ожидает, так как
даже лето было сыграно в убыток, из-за
60% +20% ценового демпинга. Новогодние продажи
начались очень поздно.
40% • Наблюдается сокращение объѐмов по
зимней Болгарии на уровне 10-15%.
20% +28,4%
0%
2010 2011, Росстат 2011, операторы
Подготовлено аналитической службой АТОР
11. Кипр
160% Комментарии:
140%
• По данным Статистического Офиса
120% Республики Кипр по итогам 11 месяцев
2011 года эту страну посетили 328 тысяч
100% российских граждан, что практически
наполовину (49% прироста) больше чем в
80% аналогичном периоде прошлого года.
+20%
60%
40%
20% +40,5%
0%
2010 2011, Росстат 2011, операторы
Подготовлено аналитической службой АТОР
12. Черногория
120% Комментарии:
115% • Стабильный рост в течение последних лет
• Сбалансированный спрос, который равен
110% был предложениям на рынке.
+10% • Отсутствие ценовых войн и демпинга.
105%
100%
95% +16,1%
90%
2010 2011,Росстат 2011, Операторы
Подготовлено аналитической службой АТОР
13. Хорватия
140%
Комментарии:
120%
+30% • По данным Центрального Статистического
Бюро Хорватии по итогам 10 месяцев 2011
100% года страну посетили почти 180 тысяч
российских граждан, что на 10,5% больше
чем по итогам аналогичного периода в
80% 2010 году. Количество ночѐвок россиян
возросло соответственно на 8,8%.
60% +7,6% • Средняя продолжительность пребывания
россиян в Хорватии составила в этот
период 8,3 ночи, что является
40% максимальным показателем среди всех
стран.
20% • Сбалансированность перевозки на
направлении в течение всего летнего
сезона.
0%
2010 2011,Росстат 2011, Операторы
Подготовлено аналитической службой АТОР
14. Израиль
140%
Комментарии
120%
+25% • По данным Центрального Бюро
100% Статистики Израиля по итогам 10 месяцев
2011 года страну посетили почти 300
тысяч российских граждан ( без учѐта
80% туристов круизеров). Это на 16% больше
прошлогоднего показателя.
60% • Количество туристов круизеров из-за
нестабильной ситуации в Египте
40% сократилось почти наполовину и составило
по итогам этого периода 110 тыс. туристов
20% +31,4%
0%
2010 2011,Росстат 2011, Операторы
Подготовлено аналитической службой АТОР
16. Въездной туризм:
тенденции 2011 года, прогноз на 2012 год
(по оценкам туроператоров)
• По сравнению с 2010 годом – произошла тенденция к сокращению числа туристов в группах с 35-
45 до 25-30 человек.
• Заметно выросло кол-во групп из Китая и Японии
• Средняя стоимость недельного тура в Москву для иностранных туристов составила 1300 евро.
• По сравнению с 2010 годом стоимость не изменилась из-за того, что многие операторы взяли на
себя удорожание внутреннего оперейтинга (гостиницы, транспорт, включенное питание и пр.).
Это помогло удержать поток на уровне 2010 года.
• Кроме того, в связи с неспокойной ситуацией в арабских
• странах, в Европе произошло перенаправление туристов в пользу России. Если бы наши
операторы смогли предложить цену в 1000 евро за неделю (примерно так стоит неделя в Арабских
странах), то поток мог бы быть на 15-20% больше.
• В 2012 году туроператоры врядли смогут брать на себя инфляцию гостиниц, транспорта и прочего
наземного обслуживания и потому ожидается увеличение стоимости туров на 15-25%. Возможно,
это приведет к спаду потока.
Подготовлено аналитической службой АТОР
17. Внутренний туризм:
изменение спроса, оценка туроператоров
Сочи 17%
Анапа 15%
Геленджик 15%
Туапсе 0%
Кавказские Минеральные воды 5%
Абхазия 10%
Золотое кольцо 5%
Карелия -3%
Калининградская область 15%
Санкт-Петербург 20%
Подмосковье 5%
Москва 10%
Алтайский край, Белокуриха 25%
Владивосток, Камчатка, Бурятия 10%
Крым 15%
Беларусь 15%
Узбекистан, Армения 18%
Среднее изменение по всем регионам 12%
Подготовлено аналитической службой АТОР
18. Внутренний туризм:
прогноз на 2012 год
• Значительного роста по Сочи ожидают только в 2013 году, когда закончатся основные
этапы олимпийской Количество реально работающих агентств сократилось на 12%.
• Анапа, Геленджик: ожидается рост туристов в 2012 году.
• Туапсе: продажи уже несколько лет держатся на одном уровне. Отельная база
развивается медленнее чем в Анапе и Геленджике.
• Калининградская область: упрощение визового режима на границе Калининграда и
Польши позволит в 2012 году увеличить поток туристов на 10-15%. Возможен запуск
комбинированных программ с посещением Польши.
• Санкт-Петербург-Москва: ожидается увеличение на уровне 20-30%. Компании
рассчитывают на эффективность городской программы развития туризма.
• Владивосток, Камчатка, Бурятия: при введении госдотаций на перевозку на Дальний
Восток возможно увеличение туристов на уровне 20%.
Подготовлено аналитической службой АТОР
19. Источники информации, на основе
которых был создан анализ.
1. Анкетирование туроператоров
2. Глубинные интервью крупных турагентств.
3. Статистические данные: Росстат, Ростуризм, Институты статистики разных
стран.
4. Исследования: ВЦИОМ, БАНКО, Ромир.
5. Публикации на интернет ресурсах: Турмаркет.инфо,ТурДом, Турпром,
В отпуск.ру, Туринфо, РИА Новости, Интерфакс и других СМИ.
Подготовлено аналитической службой АТОР
20. Получить более подробные сведения о выездном туристическом потоке россиян в 2010 и 2011 году в различные
страны и найти другие исследования о туризме Вы сможете посетив раздел АНАЛИТИКА сайта
www.atorus.ru
Оформить подписку на web-канал новостей в разделе АНАЛИТИКА можно с помощью инструмента RSS на
сайте www.atorus.ru