1. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Версии, Дебютные Идеи, Выводы
(материалы для дискуссии)
Ноябрь 2006 ЗАО «Скай Линк»
2. Миграция основных стандартов сотовой связи
МТС, Мегафон, Би-Лайн
1G 2G 2.5G 3G 3.5G 3.75G
HSDPA/
UMTS/ HSDPA
GSM GPRS EDGE HSUPA
TDMA W-CDMA
Предполагается
параллельное WiMAX
Wi-Fi развитие
CDMA CDMA 2000
AMPS CDMA 2000 1X 1X EV-DO Rev A - С
(IS 95)
D-AMPS
NMT
3. Современный этап развития сетей связи нового поколения
На сентябрь 2006 года
162 оператора в 72 странах эксплуатируют сети CDMA2000 и обслуживают 275 млн. абонентов
- 135 операторов запустили сети UMTS в коммерческую эксплуатацию
и обслуживают 75 миллионов клиентов по всему миру.
- 51оператор в 33 странах предоставляют услуги HSDPA .
- 54 оператора готовы к предоставлению услуг HSDPA .
Велика вероятность, что большинство UMTS операторов развернут HSDPA по двум главным
причинам:
1. Незначительное увеличение эксплуатационной стоимости при переходе от UMTS к HSDPA;
2. HSDPA предоставляет возможность более эффективного использования частотного спектра для
передачи данных, что обеспечивает намного более низкую стоимость мегабайта переданных данных.
Экономическая целесообразность для GSM-операторов строительства сетей HSDPA, минуя UMTS
CDMA2000
1x
81% CDMA2000
74%
UMTS CDMA2000
11% UMTS CDMA2000 1x
1x EV-DO 18% EV-DO
8% 8%
2005 2006
4. Внедрение 3G: CDMA2000 или UMTS/HSDPA
% разности
стоимости
Затраты на 26% меньше
CDMA Development Group
July 2006
Выход на положительную
динамику уже на первом году
0 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год
- в 2,1 ГГц: капитальные затраты на CDMA2000 на 26% меньше, чем инвестиции в
развертывание UMTS/HSDPA/HSUPA.
- в 900 МГц капитальные затраты на CDMA2000 на 12% меньше чем инвестиции в
развертывание GSM/UMTS и на 18-23% меньше по сравнению с развертыванием
GSM/GPRS/EDGE.
CDMA Development Group /July 2006/
5. Внедрение 3G: CDMA2000 или UMTS/HSDPA
Максимальная средняя скорость
Минимальная средняя скорость
HSDPA
- CDMA2000 обеспечивает высокую эффективность вложений в при внедрении VoIP (EV-
DO Rev A) на вновь построенных сетях – до 33% по сравнению с UMTS/HSDPA/HSUPA.
- CDMA2000 обеспечивает лучшую спектральную емкость при EV-DO:
- 22-45 Эрланг для GSM;
- 48-136 Эрланг для UMTS;
- 105-154 Эрланг для 1х EV-DO Rev A.
CDMA Development Group /July 2006/
Результат: 50% экономии ресурса сети на передаче трафика.
6. Мировой рынок. Развитие сетей TDMA, CDMA и OFDM
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Развитие сетей 3GPP GSM/EDGE
Enhanced
EDGE EDGE
DL: 474 Кбит/с DL: 1.3Мбит/с
Broadband Mobile Convergence Network
UL: 474 Кбит/с UL: 653 Кбит/с
Развитие сетей 3GPP UMTS
Конвергенция сетей связи
HSDPA HSDPA/HSUPA HSPA Evolution
IP Multimedia Subsystem
DL: 14.4 Мбит/с DL: 14.4 Мбит/с DL: 28 Мбит/с
UL: 384 Кбит/с UL: 5.76 Мбит/с UL: 11.5 Мбит/с
в 5 МГц в 5 МГц в 5 МГц
Дальнейшее развитие сетей 3GPP
OFDM
DL: 100 Мбит/с
UL: 50 Мбит/с
в 20 Мгц
Развитие сетей CDMA2000
EVDO Rev 0 EVDO Rev A EVDO Rev В EVDO Rev С
DL: 2.4 Мбит/с DL: 3.1 Мбит/с DL: 14.7 Мбит/с DL: 100 Мбит/с
UL: 153 Кбит/с UL: 1.8 Мбит/с UL: 4.9 Мбит/с UL: 50 Мбит/с
в 1.25 МГц в 1.25 МГц в 5 МГц в 20 МГц
Развитие сетей WiMAX
Phase 1 Phase 2
Фиксированный DL: 23 Мбит/с DL: 46 Мбит/с
WiMAX UL: 4 Мбит/с UL: 4 Мбит/с
10 МГц 3:1 TDD 10 МГц 3:1 TDD
7. Перспектива – конвергенция сетей связи
Технологии,
Стандарт использующие Комментарии
стандарт
Первый стандарт сотовой связи.
Огромное распространение и коммерческий успех GSM сетей,
использующих данный стандарт.
TDMA GSM, GPRS, EDGE, TIA/EIA- Новые улучшения стандарта были направлены на GSM/EDGE.
136 TDMA Настоящее время.
Основной стандарт практически для всех сетей 3G.
CDMA2000 1xRTT, Хорошо отработанный, эффективный стандарт, который будет
CDMA CDMA2000 Evolved, Data доминировать в широком спектре беспроводных сетей по крайней
Optimized (EV-DO), WCDMA, мере до конца этого десятилетия
HSDPA/HSUPA, IEEE 802.11b На основе решения MMD (Multimedia Domain), взаимозаменяемого с
IMS.
WiMAX, Flarion Fast Low- Эффективный стандарт для
Latency Access with систем радиосвязи, обеспечивающий большую пропускную
Seamless Handoff OFDM способность и пиковые скорости передачи данных при большем
(Flash OFDM), 3GPP LTE, уплотнении спектра.
OFDM IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, Обеспечивает гибкое использование частотного спектра.
3GPP2 Evolution, Third
Generation Partnership
Project 2 (3GPP2) Enhanced ОСНОВА ДЛЯ БУДУЩЕЙ КОНВЕРГЕНЦИИ СЕТЕЙ СВЯЗИ
Broadcast Multicast Services
(EBCMCS), Digital Video На базе сервисной платформы «IMS» (IP Multimedia Subsystem),
Broadcasting-H (DVB-H),
Forward Link Only (FLO)
8. Особенности перспективных технологий
HSDPA Технология высокоскоростной загрузки данных, которая уже сегодня позволяет увеличить скорость
передачи данных до 3,6 Мбит/с, в несколько раз увеличить емкость системы, а также сократить время
(High Speed Downlink
отклика, что особенно важно для работы интерактивных услуг 3-го поколения
Packet Access)
WiMAX - Активное развитие стандарта в России (фиксированный вариант).
- Афилированные компании «большой тройки» активно ведут работу по строительству и запуску
(Worldwide
сетей, а также приобретению региональных лицензиатов.
Interoperability for
- Можно ожидать бурного развития после утверждения стандарта 802.16е (мобильный WiMAX). Intel
Microwave Access) объявил о начале производства чипсета для мобильных устройств.
Проблемы
нет утвержденной стандартизации мобильности
нет сертифицированного оборудования
большие ожидания зоны покрытия до 50 км (реально 4-6 км)
отсутствие портативных устройств со встроенными интерфейсами
проблемы частотных диапазонов в России (2,5-2,7 ГГц занят для ТВ MMDS в крупных городах; 3,4-3,6
ГГц по ЭМС с космическими системами; 5,725-5,850 ГГц используется РРЛ; 11 ГГц – возможен
перенос РРЛ в этот диапазон; есть ряд вариантов использования диапазона 5,6-6,4 ГГц и 5,15-5.35
ГГц)
FLASH - OFDM и Реализация сетей радиодоступа на технологии Flash-OFDM – модификация технологии на основе
алгоритма ортогонального частотного мультиплексирования OFDM, которая позволяет оптимально
MIMO использовать диапазон частот на сетях CDMA и W-CDMA.
(Fast Low-Latency Digita Oy в 2006 г. приступила к развертыванию сети на Flash-OFDM в Финляндии.
Access with Seamless Возможна реализация технологии на сети Sprint Nextel (США) разработчиком Qualcomm/Flarion
Handoff - Orthogonal реализация высокоскоростных сетей на технологии MIMO, которая позволяет развивать скорости 240
Frequency Division Mбит/с, т.е. в 4 раза выше Wi-Fi. Предложена разработчиком Airgo Networks
Multiple
Multiple Input Multiple
Output)
9. Факторы влияния на рынок мобильной связи
•Обеспечение высокой скорости
Технологии •Достаточность диапазона
•Представление решений вендорами
•Баланс интересов участниками рынка
Регуляция •Недискриминационные условия
доступа/получения частот и лицензии
•Стабильность нормативно-правового поля
•Спрос на услуги
Рынок •Качество оказания услуг
•Стоимость услуг
•Осуществление разных бизнес-моделей
Конкуренция
•Многообразие стандартов и тарифов
10. Предпосылки перехода к 3G
• Насыщение абонентской базы
• Снижение доходов
• Основной путь повышения ARPU –
предоставление дополнительных сервисов на
основе высокоскоростной мобильной передачи
данных
• Наличие «недорогого» оборудования, включая
абонентское
11. Сдерживающие факторы: УСЛУГИ
В мире интерес пользователей к сетям и услугам 3G падает
Общее число абонентов,
30%
имеющих телефоны 3G
Число абонентов,
25% 26% использующих возможности
3G
20% 21% Общее число абонентов,
20% имеющих терминалы (в том
числе смартфоны и PDA) с
поддержкой Wi-Fi
15% Число абонентов,
использующих возможности
Wi-Fi
10% 11%
Общее число абонентов,
9% 9% имеющих терминалы с
поддержкой mobile TV
5%
Число абонентов,
использующих возможности
0% mobile TV
Если в 2005 году о желании в качестве следующего телефона приобрести аппарат 3G заявили 7% респондентов,
то в 2006 году подобное желание выразили только 4% опрошенных.
по данным Global Technology Insight (GTI), TNS Technology, октябрь 2006 года
12. Сдерживающие факторы: СТОИМОСТЬ
23% Высокая цена является
23% 23% решающим фактором
отказа абонентов от
перехода к 3G
23%
Высокая цена является
решающим фактором
22%
22% отказа абонентов от
использования Wi-Fi
22% Высокая цена является
решающим фактором
отказа от загрузки
21%
контента
21%
Высокая цена является
решающим фактором
21%
отказа от web-серфинга
через мобильный телефон
20%
Стоимость - основной сдерживающий фактор при
пользовании услугами сетей 3G.
по данным Global Technology Insight (GTI), TNS Technology, октябрь 2006 года
13. Сдерживающие факторы: ЛИЦЕНЗИИ
• 23 октября 2006 г. принято решение о выделении
полосы радиочастот 1935-1980 МГц, 2010-2025 МГц
и 2125-2170 МГц под связь третьего поколения
•Условия конкурса на получение (ТРЕХ ?) лицензий
3G могут быть объявлены до 7 декабря 2006 г.
•Конкурс на получение лицензий начнется не раньше
марта 2007 г., а результаты могут быть объявлены к
маю 2007 г.
14. Сдерживающие факторы: Операторы
Операторы «большой тройки» не в состоянии быстро развернуть полномасштабные сети третьего
поколения. По оценке экспертов ОАО «МТС», развертывание сетей UMTS/HSDPA только в городах-
миллионниках потребуется 2-3 года, то есть не ранее 2009 – 2010 г.
Основные причины:
-ограниченность свободных фин.средств у акционеров (приватизация «Связьинвеста» и прочие расходы в 2007–2008
г.)
-высокий риск невозврата вложений для потенциальных инвесторов
-снижение общей инвестиционной привлекательности телекоммуникационного рынка
-неготовность массового рынка к услугам сетей 3G
После получения лицензий GSM-операторы построят фрагменты сетей 3G в крупных городах,
продолжая реализовывать альтернативные проекты (Wi-Fi, WiMAX, конвергенция)
• Проект по развертыванию Wi-Fi Москве, планировалась организация более 300 точек
доступа в 2006 году. В настоящее время более 60 «хот-стопов»
• В середине 2006 года «МТС» в Белоруссии протестировало услуг связи на базе
UMTS/HSDPA (входящие и исходящие видеозвонки, мобильное ТВ, просмотр онлайн-
трансляции веб-камеры).
• В МТС идет процесс определения направления развития сети 3G
• В мае 2005 года Мегафон объявил о старте программы "Мобильный Интернет" на базе
технологии Wi-Fi. На сегодняшний день открыто 13 хот-спотов.
• В июне 2005 г. в Таджикистане Мегафон ввел в коммерческую эксплуатацию сеть UMTS.
• В октябре 2006 г. представители Мегафона заявили о готовности к предоставлению
услуг 3,5G по технологии HSDPA на территории Москвы и Санкт-Петербурга
• развитие сети Wi-Fi
• строительство сетей WiMAX в крупных городах-миллионниках в 2007 г.
• Разработка стратегии, подготовка к проектированию сети 3G
• Наличие всех условий для продвижения услуг связи третьего поколения
• Желание обоих акционеров развивать сеть IMT-MC и вернуть вложенные
инвестиции
• Оправданное и скрытое противодействие представителей GSM-операторов
(«МТС» и «Мегафон»)
• Заинтересованность этих операторов в использовании сети «Скай Линк» в своих
коммерческих целях, под собственными брэндами
Editor's Notes
Бурный рост абонентской базы и популяризация GSM во всем мире в конце прошлого века подтолкнула западных операторов к переходу к третьему поколению связи, в частности миграции от GSM к UMTS . Казавшийся в то время оправданным переход привел к тому, что западные операторы приобрели лицензии на оказание услуг 3 G на сумму более 100 миллиардов долларов. Практически сразу после получения этих лицензий эйфория о выгодности вложения 3 G улетучилась. Дороговизна как самих лицензий так и оборудования на фоне отсутствия интереса абонентов к новым услугам не позволяла быстро перейти к 3 G . Некоторые операторы отказались вообще от планов строительства сетей 3 G . Помимо это в тот момент практически отсутствовали недорогие 3 G телефоны. Таким образом основными причинами задержки введения 3 G на западе являлись - отсутствие опыта строительства 3 G сетей - «сырость» технологий - высока стоимость лицензий - высокая стоимость оборудования - отсутствие новых услуг, интересных массовому рынку отсутствие доступных телефонов. *** Слайды 2-3 - возможен скачкообразный переход операторов GSM / EDGE к HSDPA , минуя UMTS / W - CDMA , поскольку затраты на модернизацию сетей будут примерно одинаковыми. - процедура сертификации оборудования (как операторского, так и абонентских терминалов) потребует некоторого времени, соответственно сроки начала строительства сетей могут сместиться на полгода-год. - также в общемировом масштабе наблюдается тенденция «отбивания» средств в GSM сетях и только после возврата всех инвестиций и получения некоторой прибыли производится модернизация сетей либо строительство новых.
Не смотря на все недостатки операторы вынуждены были строить сети. За истекший период ситуация существенно образом изменилась. Технологии прошли все стадии «обкатки» на практически реализованных сетях. Стоимость оборудования понизилась. Все ведущие вендоры предлагают 3 G телефоны для различных ценовых сегментов. А самое главное, что за это время появились новые технологии, которые существенно превосходят UMTS . Данные обстоятельства являются предпосылками для отказа перехода российских GSM -операторов к UMTS , так как они имеют возможность разворачивать сети поколения 3,5 – HSDPA .
Слайд 4 - Более низкая стоимость владения сетями CDMA и более быстрый выход на положительную динамику приводит к тому, что многие GSM операторы в качестве одного из вариантов дальнейшего развития своих сетей рассматривают возможность перехода от GSM к CDMA в том же частотном диапазоне
Слайд 5 -Более эффективная интеграция сетей CDMA и сетевых технологий ( VoIP etc.) позволяет в конечном счете получать большую прибыль, поскольку сокращаются затраты на «приземление трафика»
Слайд 10 - «насыщение абонентской базы» - при условии, что стоимость модернизации и сокращение затрат за счет увеличения емкости сети технологическим путем в конечном счете будет меньшей или равной стоимости дальнейшего расширения уже существующей сети. - «снижение доходов» - от прямого предоставления голосовых услуг и передачи данных. В случае перехода к 3 G необходим глубокий анализ потребностей рынка в услугах, которые могут предоставляться сетями 3 G , появление на рынке абонентских терминалов по цене, незначительно отличающейся от цены аппаратов 2/2.5 G , грамотная рекламная акция и «взращивание» абонентов (т.е. выработка у абонентов желания и потребности в использовании услуг). - «основной путь повышения…» - то же что и выше. - «наличие…» - и снова то, что выше. Плюс наличие недорогого операторского оборудования, поскольку вкладывать деньги, значительно превышающие затраты на поддержание существующей сети на достойном уровне, никто платить не будет.
Слайды 11-12 - наблюдается общемировая тенденция к уменьшению интереса к 3 G . Высокая стоимость и невостребованность большинства возможностей новой технологии тормозят массовое использование 3 G - в качестве примеров неверной оценки потребностей рынка можно привести NTT DoCoMo (Япония), которая первые полтора-два года не приносила ожидаемого дохода и не вызывала бурного интереса рынка, MTS i - mode , от которой отказались спустя несколько месяцев после запуска услуги, поскольку рынок практически никак не отреагировал на предложение подобных услуг.
Анализ показывает, что основные игроки сотового рынка, кроме «Мегафона», не хотят на данном этапе вкладываться в строительство сетей следующего поколения на данном этапе. Данное обстоятельство обусловлено Ограниченностью финансовых средств Опыт западных операторов показывает, что возврат инвестиций в 3 G весьма затруднителен Отсутствие реально разработанных услуг интересных массовому потребителю на новых сетях Не смотря на то что все операторы большой тройки вынуждены участвовать в конкурсе на получение лицензий, у них нет точной определенности в дальнейшем развитии. Это подтверждает и тот факт, что МТС, Би-Лайн, Мегафон подали заявки на получение частот для развертывания сетей WiMAX . К настоящему моменту Вымпелком уже получил эти частоты - Положительное решение было принято по заявке на частотный диапазон 3,4-3,45 ГГц и 3,5 - 3,55 ГГц на территории отдельных городов РФ. "Вымпелком" подавал заявку на получение частот 2,3-2,4 ГГц и 2,4-2,5 ГГц в 92 городах России и получил их в 34 городах. оворит вице-президент "ВымпелКома" по развитию бизнеса Сергей Авдеев. - В целом, "ВымпелКом" в странах СНГ строит сети, которые позволят использовать широкий набор радиоинтерфейсов - GSM, UMTS, Wi-Fi, WiMAX и т.п., при единой коммутационной сети". Первый вице-президент «Мегафона» Алексей Ничипоренко заметил, что его компания окончательно определится с развитием технологии WiMAX после того, как будет решен вопрос с лицензиями на строительство сетей 3G. «Если окажется, что стоимость расчистки радичастотного спектра для 3G будет очень высокой, мы будем рассматривать WiMAX как альтернативный путь» по словам г-на Меламеда, не строить такую сеть компания не может . Если мы будем осваивать технологии связи нового поколения, это повлияет на CAPEX. Но не делать сеть 3G мы не можем», - пояснил г-н Меламед Если МТС будет развивать 3G, затраты будут выше прогнозируемого CAPEX на несколько сотен миллионов долларов «Западный опыт показывает, что инвесторы не очень хорошо относятся к расходам на 3G, поскольку они не привели к существенному повышению среднего дохода на одного абонента (ARPU). Однако в отличие от иностранных операторов, которые вложили миллиарды долларов в лицензии и строительство сетей третьего поколения, не зная, какое влияние это окажет на ARPU в итоге, российские компании не питают иллюзий
