1. MULTI-CONTENT,
MULTI-PLATFORM,
MULTI-REGION
3 September, 2012
1

2. AGENDA
• Industrial Analysis
• Financial Highlights
– Organization Structure
– Q2/12 & H1/12 Consolidated Results
• NMG Update
2

3. Industrial Analysis
3

4. Estimated Total Advertising Expenditure
By Medium … YTD June 2012 VS 2011
Unit : Million Baht
2011 2012 32,980
TV +1.5%
32,493
+6.39%
7,465
NEWSPAPER +4.38%
7,152
56,465
3,018
RADIO +5.23%
53,075 2,868
285
Total Ad.expenditure INTERN +25.55%
ET
227
4

5. Financial Hi-lights
 Organization Structure
 Consolidated Results
5

6. Organization structure
NMG
99.99% 99.99% 99.99% 61.62% 78.46% 90.00% 84.50% 99.99%
KTM NNN KMM NBC NINE NU WPS NML
Publishing Supporting Unit
Revenue Breakdown by Business Segment
Supporting
8%
Edutainment
6%
Publishing
Broadcasting 58%
28%
H1/2012
6

7. Q2/2012 CONSOLIDATED RESULTS
Unit : Million Baht
Q2/2011 Q2/2012
+40 MB.
+6%
Non
advertising
Total Sales
32%
THB 688 Million
Advertising -----------------------------
68% 688
648 Total Income
+25 MB. THB 728 Million
+10%
+17 MB.
+29 MB. +47% NET PROFIT
+161% 267
242 THB 47 Million
-------------------------
GROWTH 161%
47 39 56
18
Net profit Operating Gross profit Total sales
profit
7

8. H1/2012 CONSOLIDATED RESULTS
Unit : Million Baht
+157 MB.
Total Sales
H1/2011 H1/2012
+12% THB 1,426 Million
Non -----------------------------
advertising
30%
Total Income
1,426
THB 1,505 Million
Advertising
70%
1,269
+43 MB. NET PROFIT
+9%
THB 85 Million
---------------------------
+24 MB.
+48 MB. +30% GROWTH 130%
+130% 538
495
Market Cap. Growth
103
98%
85 79
37 -----------------------------
2011 : THB 1,137 Million
Net profit Operating Gross profit Total sales 2012 : THB 2,257 Million
(30 August)
profit
8

9. CONSOLIDATED - KEY RATIOS
Gearing Ratios
Debt/EBITDA Debt/Equity
as of June 30,2012
Equity Interest
36% Bearing 1.37
13.26 13.34 12.84 1.28 1.25
Debt 11.73 1.21
10.66 1.12
40%
Non
Interest
Bearing
Debt
Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12
24%
Interest Coverage Ratios
EBITDA/Interest Expense
5.30
4.24 4.59 4.58
3.70
Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12
9

10. NMG - PUBLISHING
Revenue structure – H1/2012 Operating Performance
Others
Event 4% Unit : (MB)
7% 146.18
97.82
Advertising
63% 7.56
Circulation -4.81
26% Q2-2011 Q2-2012 H1-2011 H1-2012
Cost structure – H1/2012 Summary Assets & Liabilities
Others Asset Liabilities (MB)
Cost of event 4% Newsprint
5% &Supplies
32% 1,704 1,591
Salary &
Benefit
45% 2,656 2,638
Distribution
cost
14% Year 2011 As of June 30,2012
10

11. 11

12. Nation
Convergent Newsroom
12

13. Concept…
13

14. GO TO …Newsroom 3.0
0% Convergence : 66% Convergence :
no collaboration solid experience with
collaboration
100% Convergence :
33% Convergence : fully integrated
starting collaboration editorial collaboration
parallel platforms cross-media platforms integrated platforms
(newsroom 1.0) (newsroom 2.0) (newsroom 3.0)
Based on: Pit Gottschalk
14

15. NMG journalist
หู:ใส่ บลูทธ
ู มือ:ใช้ กล้ อง
ไอโฟนสำหรับ
สำหรับโฟนอิน
ส่ งภำพสด
คอ:ห้ อยกล้ อง
กระเปำสะพำย
๋ วิดีโอสำหรับส่ ง
สัมภำระ ภำพเข้ ำ FTP
ขอบคุณภาพจาก : หน้ า 1 ไทยรัฐ ฉบับวันจันทร์ 2 เมษายน
15

16. Nation …
Convergent Newsroom
16

17. Nation …
VDO CLIP
Convergent Newsroom
17

18. Bangkokbiznews.com
18

19. พบกันเต็มรูปแบบ
9 9 2555
19

20. 20

21. Go ahead
21

22. Convergent…
22

23. Market status…
…online
…online
???
23

24. THE NATION
24

25. Cooperation with Eleven Media, Myanmar
3rd Quarter
1. Launch of a Myanmar news page in The Nation
(every Wednesday)
2. Launch of English-language website
http://www.elevenmyanmar.com
(soft launch now and official launch mid Sept)
25

26. Cooperation with Eleven Media, Myanmar
3rd Quarter
3. Launch of twice monthly Learn English
“The Asean Way”
as 8-page insertion in Eleven Media
Thur edition in Yangon (first week Oct)
4. Start English-language learning classes in
Yangon from Nation University
(Oct)
26

27. 27

28. จำนวนนักศึกษำปริญญำตรี จำนวนนักศึกษำทุกชันปี
้
และปริญญำโทเข้ ำใหม่ ลำปำง กรุ งเทพ
808
625
199
63
373
282 562 609
397
2554 2555 2553 2554 2555
28

29. Nation Executive MBA
LEADING THE LEADERS
29

30. Nation Executive MBA
LEADING THE LEADERS
30

31. The CEO
Teachers
31

32. 3 September, 2012
32

33. AGENDA
• Financial Highlights
• Outlook & Strategy
33

34. Financial Hi-lights
34

35. NBC
Revenue
Unit : Million Baht +31 MB.
+9%
+22 MB.
+13%
359
328
172 194
Q2-11 Q2-12 H1-11 H1-12
Net Profit Financial Position
Unit : Million Baht Unit : Million Baht
-22 MB. Assets Liabilities Equity
-41%
-7 MB. 345
-26% 322
53 188
160
26 31
20 482 534
Q2-11 Q2-12 H1-11 H1-12 Year 2011 As of Jun 30,2012
35

36. TOTAL REVENUES
H1/2011 H1/2012
Unit : (MB.)
H1/2011 H1/2012
357.7
New Other New Other
327.5
media income media income
17% 0% 19% 0%
Radio
5% Radio Free TV
Free TV 4% 29%
Event 42%
5% Satellite Event Satellite
31% 6% 42%
+9%
149.2
139.5
102.2 101.2
68.8
55.7
-27% +47%
+24% 15.2 22.0 15.8 15.6
0.8 1.3
Total Sales Free TV Satellite TV New media Event Radio Other income
36

37. NBC 2H’12 Outlook
37

38. Nation Channel : Social TV แห่งแรกของไทย
มิตใหม่ของการชมโทรท ัศน์ในเมืองไทย
ิ
Social TV
38

39. 39

40. Up date
40

41. Up date
VDO CLIP
41

42. Education business
42

43. Education business
+
เปิ ดอบรมหลักสูตรระยะสัน
้
“Social Media for Marketing and Sale”
“โครงกำรสอนเสริมกวดวิชำสอบเข้ ำมหำวิทยำลัย”
43

44. Professional Course
44

45. Professional Course
คอยพบกับ
โครงกำรสำนฝั นสู่
Producer TV มืออำชีพ
45

46. EVENT-World film…
46

47. Opportunity Day
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเม้ นท์ จำกัด (มหำชน)
Nation International Edutainment PLC
3 กันยำยน 2012
47

48. AGENDA
Fully Integrate Edutainment Business
 Financial Highlights
 NINE Q2/12 Highlights
 Outlook H2/12
48

49. LEADER IN EDUTAINMENT BUSINESS
49

50. AGENDA
FINANCIAL HI-LIGHTS
50

51. NINE Q2’12 FINANCIAL HIGHLIGHTS
Revenue H1/2012 Revenue structure
Unit : Million Baht +36 MB.
+24%
+18 MB.
+25%
Net Income Financial Position
Unit : Million Baht Unit : Million Baht
+7 MB.
+7 MB. +58%
+233%
51

52. AGENDA
NINE Q2/12 HI-LIGHTS
52

53. NATION BOOKS
ยอดพิมพ์ 70,000 เล่ม ยอดพิมพ์ 20,000 เล่ม ยอดพิมพ์ 10,000 เล่ม
53

54. CHILDREN BOOKS
ยอดพิมพ์ 28,000 เล่ม ยอดพิมพ์ 15,000 เล่ม
ยอดพิมพ์ 20,000 เล่ม ยอดพิมพ์ 12,000 เล่ม
54

55. COMICS
ยอดพิมพ์ 100,000 เล่ม ยอดพิมพ์ 55,000 เล่ม ยอดพิมพ์ 40,000 เล่ม
ยอดพิมพ์ 45,000 เล่ม ยอดพิมพ์ 45,000 เล่ม ยอดพิมพ์ 28,000 เล่ม
55

56. INTERNATIONAL MEDIA
Britannica เป็ นสารานุกรมภาษาอังกฤษที่
เก่าแก่ที่สดตีพิมพ์มาตังแต่ปี ค.ศ. 1768 ต่อมา
ุ ้
เมื่อเดือน มีนาคม 2012 ได้ ประกาศยกเลิกการ
พิมพ์แบบเล่มมาสู่รูปแบบของฐานข้ อมูลออนไลน์
56

57. APPLICATION AND DIGITAL MEDIA
• เป็ นผู้ให้ บริการผลิตหนังสือดิจิตอลในเครือเนชัน
่
เช่น เนชันสุดสัปดาห์ เนชันจูเนียร์
่ ่
• เป็ นผู้ให้ บริการแอพพลิเคชันของกลุม NINE
่ ่
• แอพพลิเคชัน Origami สอนพับ Canimals
่
New Application for Comics
NED application for iOS
Pucca
4 Canimals Stories
57

58. SATELLITE TV
58

59. EVENTS
Family Book Expo
Coffee Prince Press Conference สบายใจ...แม้ มีหนี ้ - Book Talk
59

60. CHARACTER MANAGEMENT
Canimals Balloon
at Jamjuree Spuare Book Fair
Canimals Booth
in 12th Nation Channel
Canimals Media Visit
60

61. AGENDA
NINE 2H’12 OUTLOOK
61

62. PUBLISHING
62

63. PUBLISHING
หนังสือสองเล่มของ เชันบุ๊คส์ที่ สนพ. ไต้ หวันเสนอขอซื ้อลิขสิทธิ์
่
เป็ นเล่มแรกที่เนชันบุ๊คส์ขายลิขสิทธิ์ให้ ต่างชาติ
่
63

64. APPLICATION AND GAMES
New Website Product
Social Games for Kidzone Club
First Social Media Game
in Thailand
Educational games
Start with Cartoon Network
Game Portal
64

65. APPLICATION AND GAMES
Adapting “Canimals” concept into the most
interactive form of contents – Game.
65

66. SATELLITE TV
เปิ ดตัวเต็มรู ปแบบ เดือนตุลำคม
66

67. SATELLITE TV
รายการสด KidZone Club
รายการ กาลครังหนึ่งนิทานผ่านการ์ ตน
้ ู รายการ Kid Diary รายการ เล่นให้ เพลิน Learn & Play
67

68. SATELLITE TV
กลุ่มการ์ ตน EBS
ู
Astro Boy Pleasant Goat and Canimals กลุ่มการ์ ตน TIGA
ู
The Big Big Wolf
68

69. EVENTS
Book Fair in October
KidZone คิดซน ที่ เทสโก้ โลตัส Japan Festival Disney & Me School Road Show
69

70. CHARACTER MANAGEMENT
70

71. CHARACTER MANAGEMENT
กิจกรรมเปิ ดตัว Yoo-Hoo ในประเทศไทย
ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2012
(พร้ อมกับการออกอากาศทางช่องไทยพีบีเอส)
71

72. 72

73. 73