1. www.encint.com
Текущая ситуация и перспективы
рынка платного ТВ
и доставки контента в Украине
Текущая ситуация и перспективы
рынка платного ТВ
и доставки контента в Украине

2. www.encint.com
E&C: Текущая ситуация и перспективы рынка платного ТВ и доставки контента
Основным направлением нашей деятельности является консалтинг в области
маркетинга, стратегического планирования на рынке связи, нью медиа (new media),
электронного бизнеса, онлайн-сервисов.
ОЦЕНИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА «EXPERT & CONSULTING»
Пользуйтесь лучшими экспертизами и компетенциями. Эксперты «E&C» имеют
многолетний опыт работы в ведущих мировых и национальных компаниях. Именно
знание отрасли изнутри позволяют сделать наши продукты максимально
адаптированными под потребности каждого заказчика. Партнерский статус у ведущих
консалтинговых агентств позволяет использовать передовые мировые методики.
Экономите не только деньги, но и время. Тесный опыт сотрудничества «E&C» с
профессионалами отрасли позволяет констатировать, что практически все наши
продукты отвечают требованиям: «сегодня на вчера», «разумное соотношение цены».
Спросите у коллег. Успешная работа с ведущими игроками отрасли позволяет
утверждать, что и ваша компания останется довольна работой с нами.
Ориентация на результат: Мы предлагаем решение, а не конкретный
исследовательский продукт/метод - именно ориентация на результат позволяет
подобрать оптимальную методику для достижения ваших целей.
О НАС

3. www.encint.com
E&C: Текущая ситуация и перспективы рынка платного ТВ и доставки контента
Данная презентация основывается на данных отчетов «Обзор рынка фШПД//мШПД/Платного ТВ/телекоммуникаций Украины»..
Использование данных настоящей презентации допускаются лишь при согласии авторов.
Данные, приведенные в презентации, носят оценочный характер. E&C оставляет за собой право пересматривать свои оценки.
1. Мировой рынок и Украина
• Развитие мирового рынка
• Потенциал Украины
• Базовые тренды
2. Текущая ситуация в Украине
• Структура рынка по игрокам и технологиям
• Основные показатели рынка Украины
3. Портрет нового потребителя
• Основные целевые аудитории
• Результаты исследования интернет-видео аудитории
Ключевые выводы
Рынок платного ТВ и доставки контента

4. www.encint.com
E&C: Текущая ситуация и перспективы рынка платного ТВ и доставки контента
Мировой рынок и Украина: развитие мирового рынка
Источник Digital TV Research Ltd,
На начало 2013 году в мире
насчитывалось ~864 млн.
абонентов ПТВ. Прогнозируется,
что к концу года их будет 907
млн.(+5%)
(ABI Research)
К 2016 году доля
цифрового кабельного ТВ
(DCTV) - ~30,8%
(аналогового ~5,2%)
дом.хоз, платное
спутниковое ТВ (DTH) –
13,1% , платное IPTV –
10,5% (Digital TV Research Ltd)
К концу 2016 года объем рынка
достигнет 371 млрд. $ (Infonetics
Research)
Среднегодовой прирост
ближайших 3 лет - ~2,9%.(IDATE).
Наиболее стабильными станут
рынки Центральной
и Восточной Европы (снижение
темпа – ~0,2%) (analys mayson)
Домохозяйства с ТВ в мире в разрезе платформ (млн.)

5. www.encint.com
E&C: Текущая ситуация и перспективы рынка платного ТВ и доставки контента
Мировой рынок и Украина: потенциал нашей страны
Население: 45,553 млн., 16,984
млн. дом. хоз.(30 из 241),
Средняя заработная плата: 3073
грн./месяц (49 из 52).
Естественный прирост населения:
-6,08% (223 из 224 стран).
Индекс инвест. привлекательности
Украины в 1 кв. 2013 - 2,12 балла (из 5)
- наихудший за последние 4 года .
Прогнозный объем инвестиций в
Украину в 2013 - не более 20% ВВП,
приток прямых иностранных
инвестиций не превысит $5 млрд.
Основной инвестор Украины - Кипр и
Каймановы острова
Конкурентоспособность ИТ-
индустрии (51 из 66).
Сетевая готовность (75 из
142).
Информационное общество
(67-155).
Основной тренд - снижение
позиции из-за политэконом.
составляющей, «вытягивает» -
телеком. инфраструктура и
человеческий капитал
РЕГИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОПЕРАТОРОВ
ПЛАТНОГО ТВ (E&C ежемесячный telecom databank)

6. www.encint.com
E&C: Текущая ситуация и перспективы рынка платного ТВ и доставки контента
ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ:
•цифризация и утяжеления контента
•cord cutting и мультиплатформость
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС:
•cмена макроекономических регионов
•замедление темпов прироста телеком рынка.
•укрупнение бизнеса и усиление конкуренции
КОНВЕРГЕНЦИЯ:
•второй экран и миграция рекламы
•интерактивность (social tv) повышение роли соц.
сетей
•новые терминалы и «война» приложений,
Мировой рынок и Украина: базовые тренды

7. www.encint.com
E&C: Текущая ситуация и перспективы рынка платного ТВ и доставки контента
Текущая ситуация в Украине: структура рынка
21%(+1)
6%(-1)
3%(+1)
Д
Р
У
Г
И
Е
70%(-1)
E&C: рыночные доли
основных игроков 1Q 12/13
Насыщение сегмента
многоквартирной
застройки практически
остановило рост
сегмента КТВ (около
+1% в абон. и –4,7%
рыночной доли),
происходит лишь
перераспределение
форматов (аналог и
цифра).
Рост рынка ПТВ
произошел в основном за
счет усилий операторов
платного спутникового
доступа (+2%), а также
роста популярности IPTV
и ОТТ-сервисов (+3,5%).
Рост эфирного ЦТВ в основном за
счет каннибализации ЭАТВ,
малообеспеченных слоев
(дотирование оборудования)
E&C: Основные
технологии доступа
к телепрограммам
Источник: E&C ежеквартальный обзор рынка платного ТВ

8. www.encint.com
E&C: Текущая ситуация и перспективы рынка платного ТВ и доставки контента
Текущая ситуация в Украине: базовые показатели
I Q12
37%
38%
39%
III Q12
I Q13
31,75
I Q12
30,02
29,48
III Q12
I Q13
Источник: E&C ежеквартальный обзор рынка платного ТВ
Рост
проникновение
услуг платного ТВ
на уровне около
1% за полгода
Тренд снижения
ARPU изменился
лишь в 1 кв. 2013
E&C: Динамика показателя ARPU (B2C)E&C: Проникновения услуг ПТВ (B2C)
Факторы, повлиявшие на динамику:
• Технологии
• Изменение стоимости пакетов
• Конкуренция
• Бандлирование

9. www.encint.com
E&C: Текущая ситуация и перспективы рынка платного ТВ и доставки контента
Портрет нового потребителя: интернет-видео аудитория
База: 1012р
05.2013 Украина
o 37% респондентов – потенциальные
потребители услуги платного
просмотра/скачивания видео-материалов
(9% из которых являются текущими
пользователями). Текущие пользователи
тратят до 80грн. в месяц, в то время как
потенциальные (но не текущие)
пользователи готовы платить вдвое
меньше – не более 39 грн. в месяц.
o Основные причины готовности платить -
доступность и качество определенных
видео-материалов. В первую очередь,
платить готовы за полнометражные
фильмы (зарубежные и отечественные), а
также сериалы и художественные фильмы
(зарубежные и отечественные).

10. www.encint.com
E&C: Текущая ситуация и перспективы рынка платного ТВ и доставки контента
Портрет нового потребителя: целевые аудитории
В среднем, в одном домохозяйстве
для просмотра видео-контента
используется по 2 компьютера,
телевизора и смартфона. В целом,
в одном домохозяйстве для этой
цели используется 5-6 устройств. 126%
98%
54%
38%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
Mob TV mBB fBB
Источник: E&C ежеквартальный обзор рынка платного ТВ, фШД, мШПД
E&C_Охват населения (проникновение) основных видов связи 1/01/2013

11. www.encint.com
E&C: Текущая ситуация и перспективы рынка платного ТВ и доставки контента
АКЦЕНТЫ
1. Ухудшение бизнес-среды и экономической
ситуации, непрозрачность рынка.
2. Замедление темпов роста рынка, при
незначительном росте ARPU.
3. Усиление конкуренции, консолидация и
укрупнение бизнеса.
4. Конвергенция и изменение технологий.
5. Необходимость в более взвешенном
маркетинге и инвестировании.
6. Рост значения политики по удержанию
абонентов.
7. Клиент-ориентированность и сегментация.

12. www.encint.com
E&C: Текущая ситуация и перспективы рынка платного ТВ и доставки контента
Expert & Consulting
www.encint.com
Ожидаем обратной связи
/ExpertConsultingInt
/ENCInt
/expert-&-consulting-e&c-/