www.encint.com Содержание Потенциал Украины Текущая ситуация Конкурентоспособность ИТ-индустрии Украины Индекс сетевой готовности Индекс информационного общества Текущая ситуация в мире и Украины Мобильная связь и интернет Фиксированный ШПД Коммерческие ЦОДы Платное ТВ Онлайн-сервисы Основные тренды Перспективы и рекомендации

1. Текущая ситуация и перспективы
Основных сегментов рынка
телекоммуникаций Украины
Международная конференция
"Цифровые технологии телевещания
и телекоммуникаций"
www.encint.com

2. E&C: Текущая ситуация и перспективы основных сегментов телеком. рынка Украины
О НАС Основным направлением нашей деятельности является консалтинг в области
маркетинга, стратегического планирования для операторов телекоммуникационного
рынка.
ОЦЕНИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА «EXPERT & CONSULTING»
Пользуйтесь лучшими экспертизами и компетенциями. Эксперты «E&C» имеют
многолетний опыт работы в ведущих мировых и национальных компаниях. Именно
знание отрасли изнутри позволяют сделать наши продукты максимально
адаптированными под потребности каждого заказчика. Партнерский статус у ведущих
консалтинговых агентств позволяет использовать передовые мировые методики.
Экономите не только деньги, но и время. Тесное сотрудничество «E&C» с
профессионалами отрасли позволяет утверждать, что практически все наши продукты
отвечают требованиям: «сегодня на вчера», «разумное соотношение цены».
Спросите у коллег. Опыт успешного сотрудничества с ведущими игроками отрасли
позволяет надеется, что и ваша компания останется довольна работой с нами.
Ориентация на результат: Мы предлагаем решение, а не конкретный
исследовательский продукт/метод - именно ориентация на результат позволяет
подобрать оптимальную методику для достижения ваших целей.
www.encint.com

3. E&C: Текущая ситуация и перспективы основных сегментов телеком. рынка Украины
СОДЕРЖАНИЕ
1. Потенциал Украины
• Текущая ситуация
• Конкурентоспособность ИТ-индустрии Украины
• Индекс сетевой готовности
• Индекс информационного общества
2. Текущая ситуация в мире и Украины
• Мобильная связь и интернет
• Фиксированный ШПД
• Коммерческие ЦОДы
• Платное ТВ
• Онлайн-сервисы
• Основные тренды
3. Перспективы и рекомендации
Данная презентация основывается на данных отчетов «Обзор рынка коммерческих ЦОДов/фШПД/Платного ТВ/телекоммуникаций Украины»..
Использование данных настоящей презентации допускаются лишь при согласии авторов.
Данные, приведенные в презентации, носят оценочный характер. E&C оставляет за собой право пересматривать свои оценки.
Описания методики, определения, источники, а также полные данные приведены в отчетах указанных выше.
www.encint.com

4. E&C: Текущая ситуация и перспективы основных сегментов телеком. рынка Украины
ПОТЕНЦИАЛ
УКРАИНЫ:
Текущая ситуация
Синий – выше мирового ВВП (PPP)
$10,700 на душу населения
Оранжевый – ниже мирового ВВП
(PPP) $10,700 на душу населения
Источники: IMF, CIA, ГКС
• Территория: 603 628 км² (45-я из 273).
• Население: 45 560 272 чел. (30-е из 241).
• ИРЧП: 0,729 (76-й из 187).
• ВВП (PPP) на душу населения: $7233 (134-е, зато 39 по ВВП по ППС).
• Средняя заработная плата: 3 073 грн./месяц (49 из 52).
• Доход 100 самых богатых Украинцев составляет 54 млрд. долл., что на 6 млрд. меньше чем
доход 200 самых богатых граждан США.
• Средний возраст: 38 лет (162 из 189).
• Естественный прирост населения: -6,08% (223 из 224 стран).
www.encint.com

5. E&C: Текущая ситуация и перспективы основных сегментов телеком. рынка Украины
ПОТЕНЦИАЛ
УКРАИНЫ:
Конкурентоспособность
ИТ-индустрии Украины
• 51 место из 66 стран,
включенных в оценку
Конкурентоспособности ИТ-
индустрии. Интегральные
показатели снижаются,
конкурентная ситуация
ухудшается.
• Один из худших
показателей по уровню
бизнес-среды (63 место) и
поддержке развития ИТ
индустрии. Украина (62)
опережает только Иран,
Азербайджан и Венесуэлу.
• Удовлетворительный
уровень показателей:
Человеческий капитал (41)
и общая ИТ-
инфраструктура (44). Источники: ITBSA,
www.encint.com

6. E&C: Текущая ситуация и перспективы основных сегментов телеком. рынка Украины
ПОТЕНЦИАЛ
УКРАИНЫ:
Индекс сетевой готовности
Источник: МЭФ
• Украина – на 75 месте из 142 стран, оцениваемых Индексом сетевой готовности. Основной тренд –
снижение балла из-за политэкономической составляющей.
• Соцэкономическая и политическая составляющая (поддержка государства, бизнес-окружение) –
ниже среднего 3,4 и 3,3 балла соответственно.
• Наиболее высокий бал присвоен доступности, инфраструктуре и грамотности населения – 5,3 балла.
• Одновременно в Украине один из самых низких показателей ARPU не только в Европе, но и в
странах СНГ.
www.encint.com

7. E&C: Текущая ситуация и перспективы основных сегментов телеком. рынка Украины
ПОТЕНЦИАЛ Общий объем инвестиций в отрасль
электросвязи
УКРАИНЫ: Источники: ITU
Индекс информационного общества
Крупнейшие рынки связи по уровню
доходов
Источник: ИТУ
• Украина не только опустилась в общемировом рейтинге с 65 на 67
место из 155 и сейчас уступает место в своем регионе (СНГ) -
России, Беларуси, Казахстану и Молдове.
• Как и в предыдущих рейтингах высокий ранг присвоен
образованности населения в И, средние показатели по
проникновению технологий и выше среднего по паритету цен на
телеком. услуги к ВВП на душу населения.
www.encint.com

8. E&C: Текущая ситуация и перспективы основных сегментов телеком. рынка Украины
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ
И ШПД: Мир
Динамика количества абонентов на 100 чел. Динамика проникновения моб. ШПД на 100 чел.
Источники: ITU, Ericsson
• Кол-во абонентов достигло около 6 миллиардов,
уникальных абонентов около 4,1 млрд.
• Среднегодовой прирост абонбазы – около 13%,
среднее квартальный – около 3%.
• Доминирующий макрорегион - Азия, доля Индии
и Китая составляет около 35%. Наибольшее
проникновение - в Европе и Америке
• Технологически 75% абонентов используют
GSM стандарт.
• Около 10% используют смартфоны, их доля
постоянно растет.
www.encint.com

9. E&C: Текущая ситуация и перспективы основных сегментов телеком. рынка Украины
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ
И ИНТЕРНЕТ: Украина
Динамика абонентов мобильной связи
(млн.)
56,5 55,9
56,0
55,5
54,8
55,0 54,6
54,5
54,0 53,6
53,5
53,0
52,5
Источники: ГКС
52,0
1H2009 1H2010 1H2011 1H2012
• Общая абонбаза мобильной связи: 56 млн., годовой прирост - около 4%.
• Проникновение подключений мобильной связи: 124%.
• В Украине около 15 млн. абонентов беспроводного Интернет, годовой прирост – менее
1%.
• Нет единого стандарта 3G, 3G пользуется более 2 млн. абонентов. Их доля около 14%.
• Изменения на рынке VAS. Стагнирует рынок продажи контента для low cost телефонов с
использованием стандартного транспорта. Появляется большое количество
приложений для смартфонов. Изменяются бизнес-модели получения дохода для
разработчиков и посредников.
www.encint.com

10. E&C: Текущая ситуация и перспективы основных сегментов телеком. рынка Украины
МИРОВАЯ КАРТА Карта проникновения интернет (% от населения).
ШПД: Интернет пользователи в макрорегионах
Азия
6% 4% 1% Европа
10% Св. Америка
45%
12% Ю. Америка
22% Африка
Сред Восток
Источник: ИТУ, ЮСЦБ 2012
Океания/Австр
Источник: ИТУ, ЮСЦБ 2012
алия
Проникновения фШПД (% от 100 чел.) по • На начало 2012 года в мире насчитывается около
технологиям в странах ОЭСР
613 млн. абонентов фШПД, квартальный рост -
около 2,7%
• Больше 40% роста рынка фШПД сгенерировал
Китай. Общая доля азиатского региона - практически
45%.
• Технологически 60,4% рынка удерживает DSL,
Docsis (кабельный интернет) упал мене чем на 0,1%,
его доля составила 19,3%, доля спутника не
изменилась - 1,9% Наибольший прирост в 0,3%
показали волоконно-оптические технологии, их доля
- 17%.
• Средний прирост проникновения фШПД в развитых
составил чуть менее 1%.
www.encint.com

11. E&C: Текущая ситуация и перспективы основных сегментов телеком. рынка Украины
РЫНОК фШПД УКРАИНЫ
BB RGU Объем
Market (тыс.) Динамика (млн. грн.) Динамика ARPU Динамика
Total 6376 2,02% 1440,97 2,57% 75,33 0,54%
B2C 6038 2,17% 1106,2 2,55% 61,07 0,38%
B2B 338 -0,59% 334,77 0,47% 330,15 1,06%
Источники: E&C
• Высокая конкуренция и степень концентрации: топ-5 контролирует порядка 45% рынка, их доля
за последний год росла ежеквартально в среднем на 1%.
• Рынок услуг фШПД является одним из самым быстро растащим сегментом: только в период с 2
кв. 2011 по 2 кв. 2012 года рынок вырос на 18,5%; в ближайшей перспективе рынок все еще
будет расти, но меньшими темпами.
• Не смотря на незначительный рост, с 4 кв.2011 сохраняется один из самых низких показателей
ARPU не только в Европе, но и в странах СНГ 75,33 грн. (9,3 дол. США).
www.encint.com

12. E&C: Текущая ситуация и перспективы основных сегментов телеком. рынка Украины
МИРОВАЯ КАРТА
Источники: DCmap
ЦОДОВ
• Объем рынка аутсорсинга ЦОД в Северной Америке - $33 млрд, веб-хостинга и collocation - $23
млрд. Темпы роста услуг аутсорсинга ЦОД снижаются.
• В Европе объем рынка аутсорсинга ЦОД в 2011 г. - $38 млрд, а веб-хостинга и collocation - $8,6
млрд. Европейский рынок сильно фрагментирован, с 2005 г. ведущие поставщики услуг аутсорсинга
начали внедрение моделей недорогих удаленных центров управления. Россия (ист. IDC) - $216
млн.
• Азиатско-тихоокеанский рынок аутсорсинга ЦОД - $10 млрд в 2011 г., веб-хостинга и collocation -
$2,5 млрд, «облака» - всего 9,8% в Японии и 3% в остальных странах региона. Наиболее развит
веб-хостинг локального контента в Японии и Южной Корее. Сингапур и Гонконг специализируются
на международном хостинге. Источник Gartner, IDC
www.encint.com

13. E&C: Текущая ситуация и перспективы основных сегментов телеком. рынка Украины
РЫНОК Суммарная Суммарное кол- Суммарная Суммарный Средний
ЦОД УКРАИНЫ: проектная во заполнен- годовой доход, годовой доход
Суммарная мощность, задействован- ность ДЦ по тыс. грн. без на 1 юнит, грн.
площадь, м2 МВт ных юнитов рынку НДС без НДС
8991 13,97 35061 37,14% 104870 2991,44
Структура рынка: доли основных услуг
9% 5% 0%
18% 48% Collocation Источники: E&C
Dedicated area
Dedicated server
Virtual dedicated server
Virtual hosting
VAS
20%
• Рынок услуг ЦОД в последние годы в целом рос на 15-20% в год и в ближайшее время предпосылок
для его замедления нет.
• Несмотря на некоторую насыщенность рынка предложениями, на текущий момент рынок услуг ЦОД
достаточно сегментирован и имеет не слишком высокую конкурентоспособность.
• Одной из отличительных особенностей рынка услуг ЦОД Украины от аналогичных рынков стран
Запада является повсеместное несоответствие декларируемых классов/уровней/параметров
надежности.
• Украинский локальный ИКТ-рынок и, в т.ч., рынок ЦОДов обладает низкой инвестиционной
привлекательностью для иностранных инвесторов, в том числе из-за «закрытости игроков». Боязнь
публичности ведет к уменьшению интереса со стороны зарубежных инвесторов и потенциальных
партнеров.
www.encint.com

14. E&C: Текущая ситуация и перспективы основных сегментов телеком. рынка Украины
МИРОВАЯ КАРТА PayTV Карта проникновения ЦТВ (на 50% дом.хоз).
Абоненты PayTV в макрорегионах
1,60%
5,30%
Азия
16,70% Европа
Сев. Америка
Юж. Америка
22,70%
46,30%
Источник: IData 2011
Источник: ID 2012
Динамика кол-ва абонентов
(дом./хоз) платного ТВ
• В мире - около 690,1 млн абонентов платного ТВ, годовой
прирост - около 7,7%.
• В 2012 году количество абонентов IPTV составил около 66 млн
(рост около 5,6%).
• Больше 46% абонентов - в Азиатском регионе. Второй по
количеству абонентов макрорегион Европа (22,7% рынка)
• Технологически 36,7% рынка удерживает кабельная
технология, она же показывает самое большое падение
рыночной доли -3,3%.
• В ближайшей перспективе самой быстрорастущей
технологией будет IPTV с плавным смещением в сторону OTT
(в 2012 году оборот ОТТ в мире составит около 11 млрд. долл.)
www.encint.com

15. E&C: Текущая ситуация и перспективы основных сегментов телеком. рынка Украины
РЫНОК PAY-TV УКРАИНЫ: PTV RGU Динамика Объем Динамика
Market (тыс.) (год) (млн. грн.) (год) ARPU Динамика
КТВ/СТВ 6792 2,06% 2581,3 5,38% 35,51 5,45%
Источники: E&C
• Рынок платного ТВ обладает низким уровнем прироста менее 2% в год в абонентском
выражении. В ближайшем времени по мере роста доли пользователей эфирного цифрового ТВ,
динамика роста рынка будет ухудшаться. Больше всего это будет выражено в сегменте
кабельного ТВ, помимо прочего, испытывающего давление по включению в кабельные сети
каналов эфирного ЦТВ.
• Направления OTT/VOD/IPTV - более перспективны, т.к. позволяют охватить сегменты
пользователей бесплатного ТВ, которые пользуются фШПД, а также перераспределить
пользователей PayTV в свою пользу.
www.encint.com

16. E&C: Текущая ситуация и перспективы основных сегментов телеком. рынка Украины
РАЗВИТИЕ СЕРВИСОВ В УКРАИНЕ:
VoD и соцсети
Условно-бесплатные, AVOD
Кол-во пользователей
Facebook в Украине в
октябре 2012
2’139,180
Источники: Google, Yandex, Socialbakers
• Общее количество украинских аккаунтов в соцсетях - 30 млн. Из них: Вконтакте -
около 20 млн. Одноклассники - 6 млн. Facebook – 2 млн.
• VoD-сервисы, работающие по модели TVOD: megogo.net, oll.tv.
• Наиболее посещаемые VoD-сервисы, работающие по модели AVOD: youtube.com,
ex.ua, fs.ua
• По оценкам правообладателей, 95% потребления контента в Украине осуществляется
незаконным путем.
www.encint.com

17. E&C: Текущая ситуация и перспективы основных сегментов телеком. рынка Украины
МИРОВЫЕ
ТРЕНДЫ
• Конвергенция;
• Рост рынка мобильных гаджетов;
• Утяжеление контента и развитие ИКТ-инфраструктуры;
• Усиление социальной роли интернета;
• «Соревнование» в VAS;
• Укрупнение бизнеса и региональная экспансия;
• Риски инвестирования и миграция международного капитала;
• Драйверы ближайшего будущего (E-health/Distance learning и Интернет вещей/М2М/
Smart infrastructure).
www.encint.com

18. E&C: Текущая ситуация и перспективы основных сегментов телеком. рынка Украины
ТЕЛЕКОМ УКРАИНЫ:
аудитории, перспективы
Аудитория и абонбазы телекома, млн.
60
1. Усиление конкуренции.
2. Замедление темпов роста рынка.50
3. Дальнейшее укрупнения бизнеса.
40
4. Незначительный рост ARPU.
5. Конвергенция и EaS. 30
6. Изменение тех. платформ и
20
инфраструктуры.
7. Более взвешенный маркетинг и 10
инвестирование.
0
8. Рост значения политики по
удержанию абонентов.
9. Клиент-ориентированность и
сегментация.
10.Ухудшение бизнес-среды и
экономической ситуации.
Источники: E&C, Google, Yandex, Socialbakers
www.encint.com

19. E&C: Текущая ситуация и перспективы основных сегментов телеком. рынка Украины
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Благодаря увеличению роли мультисервисных услуг и доп.услуг, открывается хорошая
перспектива для совместной продажи контента (разные порталы), доп. услуг (охранные
системы, колокейшин/хостинг), оборудования.
2. Будущее - за взвешенным маркетингом, необходимо постоянно держать руку на пульсе
потребителя, залогом успешности будет продуманная инновационность. Компании, которые
не выделяют бюджеты на развитие новых сервисов, – отстанут в темпах роста по сравнению
с сервисами и могут остаться только транспортом с низким ARPU.
3. Развитие рынка в Украине будет происходить, в основном, за счет недорогих решений - при
запуске массовых сервисов необходимо ориентироваться на low-cost сегмент
4. Запуск новых решений необходимо ориентировать на узкие сегменты, операторы,
ориентирующиеся на потребности отдельных сегментов (в т.ч. территориальных, соц.дем),
будут наиболее успешными.
5. Большую роль необходимо уделять политике по удержанию абонентов.
Советы для удержания и максимального использования наработанной абон.базы :
– делать совместные продукты с самыми крупными игроками других рынков (банками,
страховыми компаниями, ведущими онлайн-магазинами, …).
– обращать внимание на самые динамичные аудитории, быть в тренде и находиться
максимально близко к самым быстро растущим рынкам, включать их торговые предложения
в свои, особенно по бизнес-моделе «revenue sharing».
– Максимально использовать свои и чужие каналы коммуникации с клиентами (счета, IVR, call-
центры и т.п.).
– включать в свой портфель чужие инновационные сервисы с минимальным инвестированием.
www.encint.com

20. E&C: Текущая ситуация и перспективы основных сегментов телеком. рынка Украины
Ожидаем обратной связи.
Expert & Consulting
+380 (50) 3324193
www.encint.com
www.encint.com