1. TOIMIALAN SÄÄNTÖJEN
UUDISTAMINEN:
CASE TAPIOLA PRIVATE
28.3.2012
Tommi Elomaa
Yksikönjohtaja
Yksityistalousasiakkaat
Tapiola Private keskittyy olennaiseen.
3. Tarve muuttaa tuotteen ja palvelun
välistä suhdetta/painotusta
Palvelukokemus Palvelukokemus
Tuotteet Tuotteet
Ennen Jatkossa
Tapiola Private keskittyy olennaiseen.
4. Määritä ja
tutki
Tapiola Private keskittyy olennaiseen.
5. Tiedon lähteillä…
Tutkimukset Kilpailijat Media Keskustelu verkossa Haastattelut
Mahdollisuus saada tietoa Mahdollisuus ymmärtää tarpeita
Tapiola Private keskittyy olennaiseen.
7. Oivallus nro 2:
Segmentointiperusteet pitää muuttaa
Markkinapotentiaali
Hyviä, mutta meillä ei Yrittäjät
mitään saumaa Eläkeläiset
Metsänomistajat
Aika hyviä, mutta meillä
ei mitään saumaa
Paljon puhetta, mutta Ei kannata Ei ensivaiheessa kannata,
vähän tuottoja vaikka näitä paljon meillä
onkin. Ehkä myöhemmin
Tapiolan suhteelliset vahvuudet
8. Oivallus nro 3
Asiakaskokemus ei ollut kunnossa
Varainhoitajilla
menee paremmin
kuin asiakkailla
Hämätään Myydään
Ei kanneta mitään kapula- sitä, mistä
vastuuta kielellä eniten
onnistumisesta tulee
palkkioita
Asiakasta ei Hinnoittelu ei
Varallisuuden
aidosti ole
hoito läpinäkyvää
kuunnella.
Myydään sälää
Sijoitetaan Yhteyttä ei Asiakas- – niin
massan pidetä – osaaminen sijoituksia kuin
mukana ainakaan heikkoa palvelujakin
laskukausilla
8
2.4.2012 Tapiola Private keskittyy olennaiseen.
9. Tavoitteemme on muuttaa
Private Banking toimialaa
Tuomme täysin uuden
ajattelutavan hoitaa ns.
tavallisten varakkaiden
varallisuutta.
9
2.4.2012
10. Ideoi ja
testaa
Tapiola Private keskittyy olennaiseen.
11. Varainhoitajilla
Päätimme poistaa kaikki häiritsevät tekijät! menee
paremmin kuin
asiakkailla
Hämätään Myydään
Ei kanneta mitään kapulakie- sitä, mistä
vastuuta lellä eniten
onnistumisesta tulee
provikkaa
Asiakasta ei Hinnoittelu
Varallisuuden
aidosti ei ole
hoito läpinäkyvää
kuunnella.
Myydään
Sijoitetaan Asiakas- sälää – niin
Yhteyttä ei
massan osaaminen sijoituksia
pidetä –
mukana heikkoa kuin
ainakaan
palvelujakin
laskukausilla
11
2.4.2012 Tapiola Private keskittyy olennaiseen.
12. Käänsimme heikkoudet Kaikki turha
vahvuuksiksi. loisto on pois
asiakkailta
Raportointi
jonka Myyjän ja
Jos emme asiakkaat asiakkaan
onnistu, emme ymmärtävä etu on
saa palkkiota t sama
Ei
Me sparraamme Varallisuuden piilohinnoittelua.
asiakkaitamme hoito Selkeä kuukausi
ja he meitä hinta
Oma Panostamme
näkemyksemme Ei turhia
Yhteydenpito asiakas-
ohjaa lisäpalveluja.
- lupaukset, osaamiseen
sijoittamistamme jotka pitävät
12
2.4.2012 Tapiola Private keskittyy olennaiseen.
14. AITO
Kilpailuetunäkökulman perusteluja
Kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä.
Julkisuutta tälle uudelle konseptille varmasti tarvittaisiin,
että ihmiset tietäisivät sen olemassa
olosta ja osaisivat kysyä lisää.
Kyllä juuri tällaista kaivataan. Konkreettisia
lupauksia ja turhat pröystäilyt ja
rönsyt saakin jättää pois.
Kyllä, jos konsepti on tämä, niin erottuu.
Monipuolisuus kuitenkin ratkaisee,
eli tällä hetkellä Tapiolasta voi ostaa siis
osakkeita ja rahastoja ja…
Niin, monipuolisuus kuitenkin ratkaisee.
Kyllähän tällä erottuu, kun
vaan käytäntöön laitetaan.
Oikeansuuntainen linja: turhat rönsyt
pois ja selkeitä tekoja.
Näin selkeästi kukaan ei ole vielä listannut lupauksiaan.
Kuulostaa todella siltä, että lupaukset on En sanoisi, että erottuisi radikaalisti.
tehty saadun asiakaspalautteen pohjalta. Toisaalta, jos nämä lupaukset saadaan käytäntöön
Ei vaan sanoilla kääntelyä vaan konkreettisia asioita. oikein niin saattaa hyvinkin erottua.
Käytännön toteutus ratkaisee.
Vain Tapiola-ryhmän sisäiseen käyttöön
Aito konseptin testaus 30.10.2008 14
16. Asiakaskokemuksen
Tiukkaa
muotoilu konseptikuria
Kaiken
materiaalin
läpikäynti Palkka-
Palkkiomallie mallien
ja
n muutokset muutokset
koulutusta
Mallit Aito Hinnoittelumallien
asiakkaiden Varallisuuden ja prosessien
kuunteluun hoito muutokset
Lisää Koulutusta,
läpinäkyvyyttä Kaiken kivan
Prosessien koulutusta,
sijoittamisen torjunta
ja crm- koulutusta
päätöksen tekoon kehittäminen
16
2.4.2012 Tapiola Private keskittyy olennaiseen.
17. Lanseeraa
ja opi
Tapiola Private keskittyy olennaiseen.
19. Asiakastyytyväisyys nousi merkittävästi
12
10
8
2007
6 2008
2010
4
2
0
Asiakkaiden tarpeiden Yhteydenpidon toimivuus Raportoinnin laatu Tyytyväisyys hinnoitteluun Yleisarvosana
ymmärtäminen
Tapiola Private keskittyy olennaiseen.
20. Kotiläksyjen teko: tunne markkinat, asiakkaat ja kilpailijat
Tee segmentointi, valitse keitä haluat asiakkaiksi
Haasta nykyinen
Muotoile koko palvelu
Osallista asiakkaat
Tee järjestelmällinen muutos Testaa ja lanseeraa äkkiä!
Johda tekemistä
Viesti jatkuvasti
Tapiola Private keskittyy olennaiseen.
Editor's Notes
Private Banking Suomessa Ei löydy tarkkaa tilastoa siitä, paljonko asiakkaita kuuluu potentiaaliseen ryhmään. Meidän arviomme on, että n. 150.000 suomalaisella on sijoitettavaa varallisuutta yli 100.000 euroa. Markkinaosuuksilla mitattuna Nordea on suurin toimija, ja OP Private ja Sampo seuraavat perässä. Näiden kolmen suuren lisäksi markkinoilla on lukuisa määrä pieniä toimijoita – osa uusia ja osa jo pitkälläkin kokemuksella. Eri toimijat asettavat private bankingiin pääsyn rajan eri kohtaan. Me asetimme sen 100.000 euron sijoitettavaan varallisuuteen, koska koimme että erityisesti 100.000 – 500.000 sijoittavissa asiakkaissa on runsaasti alipalveltuja. Private bankingin yläpuolella on tarjolla erilaisia Wealth Management ja Family Office palveluita. Tällöin yleensä asiakkaalla pitää olla varallisuutta useampi miljoona.
Taustatutkimustemme mukaan seuraavat asiat nousivat esille asiakkaita ärsyttävinä: Varainhoitajilla ei ole mitään vastuuta sijoitusmenestyksestä – he saavat palkkionsa joka tapauksessa. Asiakkaat kokevat, että raportit ja myyjien puheet ovat tarkoituksella kapulakielisiä ja täynnä termejä joita asiakkaat eivät ymmärrä. Sijoitusneuvoihin ei luoteta, koska myyjällä on kuitenkin oma lehmä ojassa – hän myy sitä mistä saa eniten provisiota Varainhoitajien puitteet ovat loisteliaita – ja ne on maksettu asiakkaiden rahoilla. Jo 1940 luvulla ilmestyi kirja ”Where are the customers Yachts?” Hinnoittelu ei ole läpinäkyvää – asiakkaat eivät tiedä paljonko he maksavat Erityisesti yrittäjät ja varakkaat metsänomistajat kokevat, että varainhoitajat eivät yritäkään aidosti kuunnella heitä ja ymmärtää, miten he ovat varallisuutensa hankkineet ja sovittaa sijoittamista muuhun varallisuuteen. Kaikille asiakkaille tarjotaan kaikkia ”kuumia” tuotteita ja varainhoitajan kautta voisi tilata liput vaikka rokkikonserttiin. Miten se parantaa sijoitustuottoja? Yhteydenpito loppuu kun kurssit laskevat. Myyjät ilmestyvät taas kun ne nousevat. Loppujen lopuksi varainhoitotalojen menestys ei poikkea toisistaan – seurataan markkinoita, mutta otetaan kulut aktiivisen varainhoidon mukaan. Joku asiakkaista ihmettelikin, että miksei koskaan suositella talletuksia. Asiakkaita ei kuunnella aidosti kun palveluja kehitetään. Osa asiakkaista kaipasi myös vetaistukea sijoituspäätöstensä avuksi.
Päätimme yrittää kaikkien häiritsevien tekijöiden poistamista. Kaikkiin näihin asioihin oli löydettävissä ratkaisu, ja halusimme tehdä sellaista varainhoitoa kuin asiakkaat sen haluaisivat olevan. Aprillipäivä valikoitui julkaisupäiväksi sattumalta. Toisaalta totesimme sen sopivan loistavasti! Kun esittelimme tavoitteemme asiakastutkimuksissa, niin yksi asiakkaista oli huolissaan siitä, olemmeko suojanneet asiakaslupauksemme!