Raport KRD
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Raport KRD

on

  • 2,201 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,201
Views on SlideShare
2,181
Embed Views
20

Actions

Likes
0
Downloads
9
Comments
0

2 Embeds 20

http://prnews.pl 19
http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Raport KRD Raport KRD Presentation Transcript

  • Kompleksowy Raport o Długach nr 5 28.08.2009 r.
  • Kompleksowy Raport o Długach Spis treści 1. Wstęp…………………………………….……… 4 12. Portfel należności polskich przedsiębiorstw.……….................... 74 2. Zaległe długi Polaków……………….…… 6 12.1 Indeks Należności 3. Dłużnicy w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorstw…………………………. 75 Długów………………………………….….….. 8 12.2 Sytuacja finansowa firmy…………… 77 4. Niespłacone długi wobec banków………………………………….……… 17 12.3 Prognoza sytuacji finansowej firmy………………………………………….. 83 5. Podatki………………………………………….. 37 12.4 Problem z wyegzekwowaniem 6. Zobowiązania wobec gmin……….…… 41 należności………………………………….. 88 7. Mandaty……………………………………..... 44 12.5 Prognoza występowania 8. Czynsze…………………………………………. 50 problemu z wyegzekwowaniem należności…….………………………….… 93 9. Prąd i gaz………………………………………. 55 12.6 Odsetek należności przetermino- 10. Telefony…………………………….………….. 60 wanych w portfelu należności przedsiębiorstwa……………………..… 98 11. Dłużnicy alimentacyjni……................ 69 12.7 Struktura przeterminowanych należności firm…………………………... 104 2
  • Kompleksowy Raport o Długach Spis treści 12.8 Zaległe należności barierą dla działalności firmy……………….………. 109 12.9 Skutki problemów z zaległymi należnościami…………………………….. 115 13. Znajomośd i skutecznośd Krajowego Rejestru Długów……….. 116 3 View slide
  • Kompleksowy Raport o Długach Mija rok od publikacji przez Krajowy Rejestr Długów pierwszej edycji Kompleksowego Raportu o Długach (KRoD). Przez ten czas nieuregulowane w terminie zobowiązania konsumentów i przedsiębiorców z całej Polski wzrosły o 20 mld zł (prawie 34%) i wynoszą obecnie 79,24 mld zł. W ciągu kwartału, jaki minął od poprzedniego wydania KRoD, przyrost zaległych długów wyniósł niemal 9 mld zł – najwięcej od początku publikacji opracowania. Piąta edycja Kompleksowego Raportu o Długach jak zawsze prezentuje informacje o poziomie zadłużenia Polaków. Powstała we współpracy i przy wykorzystaniu informacji gromadzonych przez Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz danych pochodzących z Krajowego Rejestru Długów. Kompleksowy Raport o Długach wraz z zawartymi w nim informacjami udostępniamy do dowolnego wykorzystania, prosząc jednak o każdorazowe podanie źródła jego pochodzenia, czyli Krajowego Rejestru Długów. W raporcie uwzględniono te rodzaje zobowiązao zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców, w których mamy największe zaległości: zobowiązania wobec banków, podatki, zobowiązania wobec gmin (podatki i opłaty lokalne oraz płatności z tytułu dostawy towarów i usług), czynsze oraz mandaty, a także dane dotyczące dłużników alimentacyjnych, które trafiają do KRD za pośrednictwem gmin. Na zakooczenie KRoD prezentujemy pogłębione wyniki 3. edycji „Portfela należności polskich przedsiębiorstw” – wspólnego projektu badawczego Krajowego Rejestru Długów i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, którego celem jest cokwartalna analiza problemu przeterminowanych należności polskich firm oraz opinii przedsiębiorców na temat obecnej i przyszłej sytuacji finansowej ich firm.  W lipcu 2009 r. odnotowano kolejny rekord liczby dłużników notowanych w KRD – blisko 837 tys., a więc o prawie ¼ więcej niż w I edycji KRoD sprzed roku. Jednocześnie drugi miesiąc z rzędu w bazie KRD konsumenci (52,6%) przeważają nad przedsiębiorcami (47,4%).  4 View slide
  • Kompleksowy Raport o Długach Aż 57% zaległych długów Polaków stanowią zagrożone należności banków, które wynoszą już 45,5 mld zł. Chod dynamika wzrostu tej kwoty nieco się zmniejszyła (16% vs 24% w poprzedniej edycji KRoD), przyrost nadal jest znaczący, bo o ponad 6,3 mld zł. Najbardziej niepokojące dane dotyczą firm, zarówno paostwowych (wzrost o 50% ), jak i prywatnych (20% więcej niż przed kwartałem ). Wolniej rośnie kwota zagrożonych kredytów mieszkaniowych osób prywatnych. Wśród zadłużonych konsumentów zwiększył się odsetek i tak dominujących mężczyzn, którzy stanowią aż 70% dłużników (w poprzednim KRoD – 67%). W przypadku obu płci najczęściej nie spłacają swoich zobowiązao osoby w wieku 26-35 lat (32% dłużników notowanych w KRD). Długi 93% dłużników-konsumentów nie przekraczają kwoty 10000 zł. Wciąż obserwowana jest tendencja do zaciągania, a następnie niespłacania przez najmłodszych dłużników coraz poważniejszych zobowiązao. 19-latek z Lubuskiego winien jest firmie pożyczkowej 4607 zł, a jego rówieśnik z Opolszczyzny – 3366 zł. Najwięcej dłużników-konsumentów mieszka w woj. śląskim, mazowieckim i dolnośląskim , a najliczniejsze grono niesolidnych firm ma swoje siedziby na Mazowszu, Śląsku i w Wielkopolsce . Jedyną kategorią zadłużenia, w której panuje pełne równouprawnienie płci, są zaległości z tytułu opłat czynszowych – na 50 mężczyzn przypada 50 kobiet. Z kolei z miażdżącą przewagą mężczyzn mamy do czynienia w przypadku mandatów za jazdę bez biletu (82%) i dłużników alimentacyjnych (aż 96%!). 5
  • Kompleksowy Raport o Długach Zaległe długi Polaków wynoszą: 79 238 182 091 zł 100 000 000 79 238 182 80 000 000 62 735 058 70 328 900 59 228 302 60 000 000 tys. zł 59 177 192 40 000 000 20 000 000 0 VIII 2008 XII 2008 II 2009 V 2009 VIII 2009 (KRoD nr 1) (KRoD nr 2) (KRoD nr 3) (KRoD nr 4) (KRoD nr 5) 6 Źródło: obliczenia KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Zaległe długi Polaków 262 917 562 zł; 0,3% 9 461 428 529 zł; 11,9% 21 944 713 000 zł; 27,7% 45 493 323 000 zł; 57,4% 2 075 800 000 zł; 2,6% zagrożone należności banków czynsze lokatorskie niezapłacone podatki i cła należności wymagalne jednostek samorządu terytorialnego mandaty 7 Źródło: statystyki KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Dłużnicy w Krajowym Rejestrze Długów (1) 900 000 836 955 800 000 734 741 700 000 686 399 678 301 600 000 396 717 500 000 365 604 386 442 381 672 449 661 400 000 300 000 200 000 174 271 249 881 285 079 299 956 312 697 440 238 83 000 100 000 14 000 37 000 59 179 119 550 12 516 29 600 131 791 23 821 54 721 0 1 484 7 400 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.10.2008 31.12.2008 28.02.2009 31.07.2009 przedsiębiorcy konsumenci 8 Źródło: statystyki KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Dłużnicy w Krajowym Rejestrze Długów (2) konsumenci, płed – cała Polska 30% kobiety mężczyźni 70% 9 Źródło: statystyki KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Dłużnicy w Krajowym Rejestrze Długów (3) konsumenci, wiek, odsetek w obrębie danej płci – cała Polska 40% 35% 33,62% 30% 29,22% 25% 22,72% 20% 21,27% kobiety 19,56% 18,92% mężczyźni 15% 16,21% 15,85% 10% 9,69% 4,05% 7,46% 1,42% 5% 0,01% 0,01% 0% do 18 lat 18-25 lat 26-35 lat 36-45 lat 46-55 lat 56-65 lat pow. 65 lat 10 Źródło: statystyki KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Dłużnicy w Krajowym Rejestrze Długów (4) procentowy rozkład liczby i płci dłużników-konsumentów – województwa 29% 5,26% 7,05% 71% 7,66% 28% 29% 72% 32% 7,14% 71% 68% 29% 32% 30% 1,97% 71% 3,47% 68% 70% kobiety 34% 11,75% mężczyźni 32% 7,53% 27% 66% 68% 10,37% 73% x,xx% udział proc. 6,18% województwa 2,54% w skali kraju 30% 2,29% 68% 32% 23% 4,64% 70% 77% 71% 29% 2,52% 14,53% 5,12% 26% 72% 28% 74% 11 Źródło: statystyki KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Dłużnicy w Krajowym Rejestrze Długów (5) procentowy rozkład dłużników-przedsiębiorców – województwa 3,38% 7,1% 6,24% 1,51% 5,08% 2,76% 17,01% 9,93% 8,94% x,xx% udział proc. 6,35% województwa 2,33% w skali kraju 13,74% 4,31% 1,94% 2,59% 6,81% 12 Źródło: statystyki KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Jakie długi trafiają do Krajowego Rejestru Długów? • Przeterminowane o co najmniej 60 dni • O wartości co najmniej: 200 zł (konsumenci) 500 zł (przedsiębiorcy), łącznie z odsetkami 13 Źródło: Ustawa z 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych
  • Kompleksowy Raport o Długach Z Krajowego Rejestru Długów korzystają: Koncerny energetyczne, Towarzystwa gazownicze, ubezpieczeniowe ciepłownicze Banki komercyjne Wywiadownie i spółdzielcze, gospodarcze, SKOK-i firmy windykacyjne Gminy Spółdzielnie mieszkaniowe, TBS, zakłady komunalne Operatorzy telefonii PKP, MPK, komórkowej inni przewoźnicy Leasing, i stacjonarnej faktoring, domy maklerskie 14
  • Kompleksowy Raport o Długach Najmłodsi dłużnicy-konsumenci poszczególne województwa województwo wiek kwota wierzyciel województwo wiek kwota wierzyciel w zł w zł dolnośląskie 18 633,97 telefonia komórkowa podkarpackie 18 596,00 komunikacja miejska kujawsko- podlaskie 19 1309,72 firma pożyczkowa 18 1389,31 telefonia komórkowa pomorskie pomorskie 19 1798,99 firma pożyczkowa lubelskie 15 380,00 komunikacja miejska śląskie 16 406,00 komunikacja miejska lubuskie 19 4607,00 firma pożyczkowa świętokrzyskie 19 1075,44 telefonia komórkowa łódzkie 19 264,00 telewizja satelitarna warmiosko- 18 1071,00 telewizja satelitarna małopolskie 17 325,00 komunikacja miejska mazurskie mazowieckie 19 1680,90 firma pożyczkowa wielkopolskie 15 786,00 komunikacja miejska opolskie 19 3366,00 firma pożyczkowa zachodniopom. 18 351,00 kolej 15 Źródło: statystyki KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Najstarsi dłużnicy-konsumenci poszczególne województwa województwo wiek kwota wierzyciel województwo wiek kwota wierzyciel w zł w zł dolnośląskie 98 1193,00 dostawca internetu podkarpackie 89 499,37 bank kujawsko- podlaskie 93 374,00 telewizja satelitarna 93 379,00 telewizja satelitarna pomorskie pomorskie 97 401,00 telewizja satelitarna lubelskie 93 1201,00 koncern energetyczny śląskie 95 1754,10 bank lubuskie 91 650,00 telewizja satelitarna świętokrzyskie 96 218,00 telewizja satelitarna łódzkie 95 1041,55 bank warmiosko- małopolskie 96 1022,52 telefonia komórkowa 99 1587,94 telefonia komórkowa mazurskie mazowieckie 97 390,00 telewizja satelitarna wielkopolskie 95 476,00 telewizja satelitarna zakład gospodarki zachodniopo- opolskie 96 573,00 96 301,00 telewizja satelitarna komunalnej morskie 16 Źródło: statystyki KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Niespłacane długi wobec banków (1) Kwota należności zagrożonych polskich banków wzrosła w II kw. 2009 r. niemal o 16,3%. Chod procentowo wzrost jest znacznie niższy niż w I kw. 2009 r., oznacza jednak zwiększenie się kwoty „złych” długów banków o prawie 6 mld zł – z 39,1 do 45,5 mld zł. W poprzednim kwartale rekordowy wzrost zaobserwowano w przypadku przedsiębiorstw i spółek prywatnych oraz spółdzielni. Tym razem, po dłuższym okresie stabilizacji, a nawet spadków, aż o 50% wzrosły zagrożone należności banków od przedsiębiorstw i spółek paostwowych. Osiągnęły one poziom ponad 2 mld zł  (ostatni raz notowany w 2005 r.), z czego 1,6 mld zł stanowią zagrożone kredyty i pożyczki (bez odsetek) . Odsetek zagrożonych należności firm paostwowych w ogólnej kwocie ich bankowych należności wynosi 12,38% i jest wyższy od wskaźnika dla przedsiębiorstw i spółek prywatnych oraz spółdzielni. Kwota zagrożonych kredytów mieszkaniowych osób prywatnych co prawda w II kw. 2009 r. wzrosła, ale znacznie wolniej niż w okresie styczeo-marzec 2009 r. (9,7%:21,1%). Wynosi obecnie 2,54 mld zł . Optymizmem napawa spadek (pierwszy od roku) o ponad 17% kwoty „źle rokujących” kredytów mieszkaniowych pod obserwacją, a więc z opóźnieniem 1-3 miesięcy . Stabilizacja, a nawet drobna poprawa w tej kwestii to zapewne po części zasługa uspokojenia sytuacji na rynku walutowym i spadku kursu franka szwajcarskiego. Z drugiej strony, w obliczu zapowiadanego na przełom roku znacznego wzrostu bezrobocia, w najbliższym czasie należy spodziewad się ponownego pogorszenia spłacalności tych kredytów. 17
  • Kompleksowy Raport o Długach Niespłacane długi wobec banków (2) Tymczasem zagrożone zadłużenie osób prywatnych z tytułu kart kredytowych przekroczyło 1 mld zł (1,05 mld zł) i jest wyższe o ponad 80% niż rok temu . Jeśli wziąd pod uwagę, że w sumie kredyty zaciągnięte za pomocą kart kredytowych sięgają 13,7 mld zł, oznacza to, że zagrożone należności z tego tytułu stanowią już 7,66%, a więc niemal tyle samo, co w przypadku tzw. pozostałych kredytów i pożyczek, tj. głównie gotówkowych, samochodowych i na zakupy ratalne (7,72%). Rosnąca kwota zaległego zadłużenia na kartach kredytowych niepokoi tym bardziej, jeśli wziąd pod uwagę rezultaty badania Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Instytutu Rynku Gospodarczego SGH, z których wynika, że niemal 30% Polaków posiadających karty kredytowe spłaca co miesiąc jedynie kwotę podstawową wymaganą przez bank. Może to oznaczad, że karta kredytowa stanowi dla nich sposób źródło regularnego kredytu na spłatę chociażby innych kredytów. To bardzo ryzykowne zachowanie. 18
  • Kompleksowy Raport o Długach Zagrożone należności banków wraz z odsetkami od gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych*, czerwiec 2009 r. wynoszą: 45 493 323 000 zł * m.in. partie polityczne, związki zawodowe, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje humanitarne, towarzystwa, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe Źródło: NBP, obliczenia KRD 19
  • Kompleksowy Raport o Długach Zagrożone kredyty i pożyczki według rodzajów kredytobiorców, w tys. zł, bez odsetek VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 20 000 000 19 844 731 18 000 000 16 000 000 16 441 252 14 000 000 13 275 532 12 000 000 11 795 339 11 682 309 10 000 000 10 512 257 10 136 009 10 009 550 8 000 000 8 616 996 8 239 404 2 698 551 2 467 335 2 228 576 2 184 775 6 000 000 2 023 935 1 648 921 1 323 504 1 189 944 1 128 450 1 063 634 4 000 000 688 775 661 439 643 798 635 401 536 997 2 000 000 0 osoby prywatne przedsiębiorcy rolnicy indywidualni przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa indywidualni i spółki paostwowe i spółki prywatne oraz spółdzielnie 20 Źródło: NBP
  • Kompleksowy Raport o Długach Jak osoby prywatne zadłużają się w bankach? zaciągnięte kredyty osób prywatnych według rodzajów, w tys. zł VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 250 000 000 200 000 000 212 513 558 210 126 390 192 999 571 150 000 000 153 617 856 137 446 409 100 000 000 104 558 765 100 638 701 96 527 846 90 067 284 82 911 038 13 700 163 12 883 565 12 546 383 11 404 951 10 898 631 10 770 163 10 653 322 10 633 865 10 407 962 10 071 277 1 594 325 1 222 182 1 107 135 1 166 689 1 088 739 50 000 000 0 w rachunku bieżącym na nieruchomości na zakup papierów karty kredytowe pozostałe kredyty wartościowych i pożyczki 21 Źródło: NBP, obliczenia KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Zagrożone należności banków od osób prywatnych (1) w tys. zł 18 000 000 16 000 000 15 556 907 13 914 643 14 000 000 12 101 394 12 000 000 10 845 577 10 347 214 9 823 506 10 000 000 8 928 426 9 223 140 9 281 024 8 541 445 8 679 478 8 560 182 8 865 595 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 VI 2006 IX 2006 XII 2006 III 2007 VI 2007 IX 2007 XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 22 Źródło: NBP, obliczenia KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Zagrożone należności banków od osób prywatnych (2) 8% 6,73% 7% 6,26% 5,73% 6% 5,47% 5,03% 5% 4,68% 4,39% 4,30% 4,54% 4,24% 4,09% 4,04% 3,83% 4% 3% 2% 1% 0% VI 2006 IX 2006 XII 2006 III 2007 VI 2007 IX 2007 XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 23 Źródło: NBP, obliczenia KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Zagrożone kredyty osób prywatnych według rodzajów, w tys. zł, bez odsetek skapitalizowanych VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 9 000 000 8 000 000 8 076 731 7 000 000 6 996 723 6 000 000 5 893 356 5 000 000 5 250 175 4 813 027 2 567 932 2 334 155 4 000 000 1 922 699 1 537 579 1 420 859 3 000 000 1 045 451 901 427 871 712 851 212 839 602 807 996 782 246 737 500 2 000 000 625 955 580 618 85 992 84 762 75 174 58 821 54 112 1 000 000 0 w rachunku bieżącym na nieruchomości na zakup papierów karty kredytowe pozostałe kredyty wartościowych i pożyczki 24 Źródło: NBP, obliczenia KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Zagrożone kredyty mieszkaniowe osób prywatnych w tys. zł, bez odsetek skapitalizowanych ogółem w walutach obcych 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 2 544 202 2 317 637 1 913 188 1 000 000 1 529 194 1 415 242 1 106 555 967 380 500 000 737 518 461 201 485 201 0 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 25 Źródło: NBP
  • Kompleksowy Raport o Długach Kredyty mieszkaniowe osób prywatnych z opóźnieniem w spłacie od 1 do 3 miesięcy w tys. zł, bez odsetek skapitalizowanych 4 500 000 4 131 087 4 000 000 3 466 176 3 413 355 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 304 681 2 016 417 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 26 Źródło: NBP
  • Kompleksowy Raport o Długach Zagrożone należności banków od przedsiębiorców indywidualnych (1) w tys. zł 4 500 000 4 145 918 4 080 613 4 000 000 3 732 615 3 733 451 3 583 181 3 587 374 3 442 805 3 414 254 3 500 000 3 265 839 3 287 967 3 331 597 3 061 366 3 000 000 2 865 174 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 VI 2006 IX 2006 XII 2006 III 2007 VI 2007 IX 2007 XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 27 Źródło: NBP, obliczenia KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Zagrożone należności banków od przedsiębiorców indywidualnych (2) 25% 21,97% 20,61% 20% 18,01% 15,95% 15% 14,54% 13,02% 12,14% 11,09% 10,23% 8,90% 9,59% 10% 8,34% 8,44% 5% 0% VI 2006 IX 2006 XII 2006 III 2007 VI 2007 IX 2007 XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 28 Źródło: NBP, obliczenia KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Zagrożone należności banków od rolników indywidualnych (1) w tys. zł 1 400 000 1 200 000 1 155 272 1 137 665 1 093 277 1 060 260 983 976 955 920 1 000 000 940 342 886 918 901 980 829 042 858 178 847 724 800 000 739 472 600 000 400 000 200 000 0 VI 2006 IX 2006 XII 2006 III 2007 VI 2007 IX 2007 XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 29 Źródło: NBP, obliczenia KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Zagrożone należności banków od rolników indywidualnych (2) 10% 9,00% 9% 8,40% 8% 7,39% 7% 6,78% 5,81% 6% 5,54% 5,41% 5,06% 4,92% 5% 4,60% 4,53% 4,42% 3,81% 4% 3% 2% 1% 0% VI 2006 IX 2006 XII 2006 III 2007 VI 2007 IX 2007 XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 30 Źródło: NBP, obliczenia KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Zagrożone należności banków od przedsiębiorstw i spółek paostwowych (1) w tys. zł 2 500 000 2 008 616 2 000 000 1 878 841 1 702 046 1 600 771 1 581 172 1 533 780 1 556 909 1 539 280 1 476 696 1 500 000 1 369 245 1 376 045 1 338 459 1 251 257 1 000 000 500 000 0 VI 2006 IX 2006 XII 2006 III 2007 VI 2007 IX 2007 XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 31 Źródło: NBP, obliczenia KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Zagrożone należności banków od przedsiębiorstw i spółek paostwowych (2) 14% 12,38% 12% 11,33% 11,21% 11,41% 10,86% 10,23% 10,75% 10% 9,00% 9,64% 9,22% 8,24% 8% 8,48% 8,15% 6% 4% 2% 0% VI 2006 IX 2006 XII 2006 III 2007 VI 2007 IX 2007 XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 32 Źródło: NBP, obliczenia KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Zagrożone należności banków od przedsiębiorstw i spółek prywatnych oraz spółdzielni (1) w tys. zł 25 000 000 23 401 544 19 540 493 20 000 000 17 893 116 16 682 040 14 894 08214 314 213 14 235 236 15 000 000 14 107 388 13 263 562 13 626 075 12 724 922 12 667 435 12 504 292 10 000 000 5 000 000 0 VI 2006 IX 2006 XII 2006 III 2007 VI 2007 IX 2007 XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 33 Źródło: NBP, obliczenia KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Zagrożone należności banków od przedsiębiorstw i spółek prywatnych oraz spółdzielni (2) 18% 16% 15,43% 14% 13,75% 12% 11,82% 10,74% 10,60% 10% 9,60% 8,45% 7,80% 8,69% 8% 7,22% 7,23% 6,25% 6,62% 6% 4% 2% 0% VI 2006 IX 2006 XII 2006 III 2007 VI 2007 IX 2007 XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 34 Źródło: NBP, obliczenia KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Zagrożone należności banków wraz z odsetkami od gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych*, czerwiec 2009 r. wynoszą w poszczególnych województwach: lp. województwo mln zł lp. województwo mln zł 1. śląskie 10 009 9. małopolskie 2 639 2. mazowieckie 6 051 10. lubelskie 1 428 3. wielkopolskie 4 072 11. warmiosko-mazurskie 1 410 4. dolnośląskie 3 548 12. lubuskie 1 183 5. pomorskie 3 139 13. podkarpackie 1 115 6. łódzkie 2 925 14. opolskie 924 7. kujawsko-pomorskie 2 866 15. świętokrzyskie 838 8. zachodniopomorskie 2 730 16. podlaskie 619 * m.in. partie polityczne, związki zawodowe, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje humanitarne, towarzystwa, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe Źródło: NBP, obliczenia KRD 35
  • Kompleksowy Raport o Długach Zagrożone należności banków wraz z odsetkami od gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych*, tys. zł 50 000 000 45 493 323 45 000 000 40 000 000 39 127 506 35 000 000 31 591 568 29 816 633 30 000 000 28 485 988 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 * m.in. partie polityczne, związki zawodowe, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje humanitarne, towarzystwa, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe 36 Źródło: NBP, obliczenia KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Podatki Po I półroczu 2009 r. zaległe zobowiązania Polaków, zarówno firm, jak i konsumentów, wobec fiskusa wyniosły 21,94 mld zł i były wyższe o 7,26% od kwoty zaległości odnotowanej na koniec 2008 r. 49,5% tej sumy (10,86 mld zł) stanowi niezapłacony podatek VAT . Najbardziej znacząco, bo o prawie 21%, wzrosły zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. W rankingu województw, których mieszkaocy są winni fiskusowi najwięcej, wciąż minimalnie prowadzi śląskie (4,03 mld zł) przez mazowieckim (4,01 mld zł). Na ostatniej pozycji tradycyjnie Podlasie – 232,66 mln zł . 37
  • Kompleksowy Raport o Długach Zaległe zobowiązania wobec fiskusa (1) w tys. zł, stan na 30.06.2009 r., cała Polska podatek od towarów i usług 10 861 613 podatek akcyzowy 5 028 612 podatek dochodowy od osób fizycznych 3 973 207 woj. ?? podatek dochodowy od osób prawnych 1 327 269 cła 651 150 podatki zniesione 46 810 grzywny, mandaty nałożone w postępowaniu 42 542 karnym skarbowym podatek od gier 13 178 opłata restrukturyzacyjna 334 Źródło: Ministerstwo Finansów RAZEM: 21 944 713 000 zł 38
  • Kompleksowy Raport o Długach Zaległe zobowiązania wobec fiskusa (2) w tys. zł, stan na 30.06.2009 r., w podziale na województwa podatek podatek grzywny, mandaty dochodowy dochodowy podatek od w postępowaniu od osób od osób towarów i podatek podatek podatki karnym opłata województwo prawnych fizycznych usług akcyzowy od gier zniesione cła skarbowym restrukturyzacyjna RAZEM DOLNOŚLĄSKIE 113 213 414 031 1 045 990 263 499 2 420 1 126 35 790 4 415 0 1 880 486 KUJAWSKO-POMORSKIE 26 033 170 109 461 482 134 395 0 1 700 2 863 610 0 797 192 LUBELSKIE 15 264 128 547 300 760 216 233 0 2 533 14 242 3 187 0 680 766 LUBUSKIE 21 403 147 766 290 238 107 643 0 2 519 44 179 1 882 0 615 630 ŁÓDZKIE 43 567 251 073 625 898 429 624 26 10 440 46 367 3 349 20 1 410 363 MAŁOPOLSKIE 88 202 295 319 592 378 442 730 0 232 29 233 5 164 274 1 453 532 MAZOWIECKIE 440 270 752 623 2 236 899 364 423 6 934 7 029 194 838 5 235 8 4 008 259 OPOLSKIE 35 561 94 290 228 971 137 942 953 74 668 625 0 499 083 PODKARPACKIE 9 623 68 731 176 773 74 377 0 727 6 039 1 777 0 338 047 PODLASKIE 7 377 49 176 132 290 40 580 0 107 2 496 607 33 232 666 POMORSKIE 54 141 257 020 677 195 337 713 54 11 454 64 460 976 0 1 403 014 ŚLĄSKIE 195 571 479 254 1 885 293 1 388 462 1 257 6 252 68 609 3 594 0 4 028 293 ŚWIĘTOKRZYSKIE 16 079 60 926 238 495 33 392 0 686 1 028 227 0 350 833 WARMIOSKO- 9 264 100 448 274 960 97 740 0 71 1 364 5 657 0 489 503 MAZURSKIE WIELKOPOLSKIE 171 606 522 163 1 214 766 825 912 1 534 1 735 120 026 2 618 0 2 860 360 ZACHODNIOPOMORSKIE 80 094 181 732 479 223 133 944 0 127 18 947 2 618 0 896 686 ogółem 1 327 269 3 973 207 10 861 613 5 028 612 13 178 46 810 651 150 42 542 334 21 944 713 39 Źródło: Ministerstwo Finansów
  • Kompleksowy Raport o Długach Dłużnicy podatkowi na kwotę powyżej 1 mln zł podmioty gospodarcze – cała Polska 31.12.2008 4 337 31.12.2007 4 078 31.12.2006 3 886 31.12.2005 3 604 31.12.2004 3 671 Źródło: Ministerstwo Finansów
  • Kompleksowy Raport o Długach Zobowiązania wobec gmin Po odnotowanym na koniec roku spadku, wzrosła kwota należności wymagalnych (a więc tych, które nie zostały uregulowane, chod termin płatności minął) gmin i pozostałych jednostek samorządu terytorialnego (JST). Według stanu na 30 czerwca 2009 r. wyniosła ona 9,46 mld zł wobec 8,55 mld zł na koniec 2008 r. (wzrost o 10,6%). Rozpatrując ten problem w podziale na województwa, na pierwsze miejsce powróciło woj. mazowieckie (1,63 mld zł), przed śląskim (1,45 mld zł) i dolnośląskim, w którym JST po raz pierwszy łącznie przekroczyły kwotę 1 mld zł wymagalnych należności (1,06 mld zł) . Także po raz pierwszy należności wymagalne pojedynczej gminy (Warszawy) przekroczyły kwotę 1 mld zł (1,07 mld zł). Największy kłopot z nieotrzymanymi na czas pieniędzmi tradycyjnie mają największe gminy, chod wśród dwudziestu z największą należną im kwotą zadebiutowało niewielkie zachodniopomorskie Gryfino, które wyprzedziło m.in. Białystok i Toruo. I to właśnie Gryfino w przeliczeniu na mieszkaoca (w mieście tym żyje niespełna 21,2 tys. osób) ma najpoważniejszy problem z należnościami wymagalnymi. Gdyby władze tego miasta poprosiły swoich mieszkaoców o zbiórkę środków na pokrycie nieuregulowanych na czas należności, każdy (bez względu na wiek) musiałby wpłacid do miejskiej kasy aż 4254,63 zł (dla porównania: warszawianin – 627,72 zł, zaś białostocczanin – niespełna 300 zł)!  41
  • Kompleksowy Raport o Długach Zobowiązania wobec gmin należności wymagalne jednostek samorządu terytorialnego (JST), stan na 30.06.2009 r. lp. województwo zł lp. województwo zł 1. mazowieckie 1 636 978 602 9. lubelskie 350 649 868 2. śląskie 1 449 688 818 10. kujawsko-pomorskie 348 124 829 3. dolnośląskie 1 061 190 575 11. lubuskie 312 182 442 4. zachodniopomorskie 726 830 137 12. warmiosko-mazurskie 305 577 991 5. łódzkie 665 930 852 13. opolskie 242 645 439 6. wielkopolskie 620 952 957 14. podkarpackie 217 038 200 7. pomorskie 592 444 809 15. świętokrzyskie 212 815 468 8. małopolskie 545 885 816 16. podlaskie 172 491 727 RAZEM: 9 461 428 529 zł Średnia wielkość należności wymagalnych JST: 3 177 108 zł 42 Źródło: sprawozdania budżetowe jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów, obliczenia KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Należności wymagalne JST stan na 30.06.2009 r. lp. JST ogółem ludnośd na lp. JST ogółem ludnośd na w zł mieszkaoca w zł mieszkaoca w zł w zł 1. Warszawa 1 071 288 782 1 706 624 627,72 11. Gdynia 116 983 050 250 242 467,48 2. Łódź 365 295 857 753 192 485,00 12. Wałbrzych 108 160 060 123 635 874,83 3. Wrocław 359 357 369 632 930 567,77 13. Katowice 100 044 521 312 201 320,45 4. Kraków 273 304 403 756 583 361,24 14. Sosnowiec 95 357 936 222 586 428,41 5. Szczecin 250 906 815 407 811 615,25 15. Częstochowa 94 733 821 242 300 390,98 6. Poznao 181 672 301 560 932 323,88 16. Gryfino 90 100 343 21 177 4254,63 7. Gdaosk 170 666 021 455 717 374,50 17. Białystok 87 271 261 294 143 296,70 8. Chorzów 128 455 151 113 678 1129,99 18. Gliwice 83 630 057 197 393 423,67 9. Lublin 119 323 641 351 806 339,17 19. Toruo 78 595 391 206 619 380,39 10. Bytom 117 888 773 184 765 638,05 20. Radom 74 738 266 224 857 332,38 43 Źródło: sprawozdania budżetowe jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów, obliczenia KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Mandaty Łączna kwota nieuregulowanych mandatów wystawionych przez policję i inne służby podległe MSWiA oraz za jazdę środkami komunikacji publicznej bez ważnego biletu wynosi w skali całej Polski 262,9 mln zł. Średni dług gapowicza notowanego w KRD niemal nie uległ zmianie i wynosi prawie 828 zł, jednak niezapłaconych mandatów za jazdę bez biletu przybyło od ostatniej edycji KRoD na kwotę 11,69 mln zł. Ich łączna wartośd wynosi teraz niemal 143 mln zł. Rekordowy dług pojedynczego gapowicza nadal należy do mieszkaoca Podlasia i wynosi niemal 30 tys. zł. Wśród gapowiczów nieco zmniejszył się odsetek mężczyzn, jednak ich przewaga jest nadal ogromna – wynosi bowiem 82%. 44
  • Kompleksowy Raport o Długach Zaległości z tytułu mandatów wystawionych przez policję i inne służby podległe MSWiA cała Polska 119 979 037 zł 45 Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, obliczenia KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Niezapłacone mandaty za jazdę bez biletu (1) komunikacja miejska, międzymiastowa autobusowa i kolejowa, konsumenci – cała Polska 142 938 525 zł 46 Źródło: dane KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Niezapłacone mandaty za jazdę bez biletu (2) komunikacja miejska, międzymiastowa autobusowa i kolejowa, konsumenci – cała Polska maksymalne 29 674,00 zł woj. podlaskie średnie 827,96 zł 47 Źródło: statystyki KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Gapowicze (1) komunikacja miejska, międzymiastowa autobusowa i kolejowa, konsumenci, płed – cała Polska 18% kobiety mężczyźni 82% 48 Źródło: statystyki KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Gapowicze (2) komunikacja miejska, międzymiastowa autobusowa i kolejowa, konsumenci, wiek, odsetek w obrębie danej płci – cała Polska 45% 40% 40,18% 37,52% 35% 30% 25% kobiety 21,98% 20% 19,68% mężczyźni 19,25% 18,02% 15% 16,06% 14,89% 10% 0,66% 5% 0,49% 5,51% 0,03% 0,01% 5,74% 0% do 18 lat 18-25 lat 26-35 lat 36-45 lat 46-55 lat 56-65 lat pow. 65 lat 49 Źródło: statystyki KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Czynsze Zadłużenie lokatorów mieszkao komunalnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego przekroczyło 2 mld zł i wynosi 2,08 mld zł. Kolejny raz spadła kwota średniego długu lokatorskiego osób notowanych w Krajowym Rejestrze Długów – w ciągu ostatniego kwartału o ponad 7%, do 9955,35 zł. Z opłatami czynszowymi zalega tyle samo kobiet, co mężczyzn. Dłużnicy w tej kategorii są starsi niż w przypadku innych rodzajów zadłużenia – ok. 60% stanowią osoby w wieku powyżej 45. roku życia. 50
  • Kompleksowy Raport o Długach Całkowite zadłużenie lokatorów mieszkao komunalnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego 2 075 800 000 zł 51 Źródło: obliczenia KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Zadłużenie lokatorów mieszkao komunalnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego konsumenci – cała Polska maksymalne 167 680,00 zł spółdzielnia mieszkaniowa, woj. warmiosko-mazurskie średnie 9 955,35 zł 52 Źródło: statystyki KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Zadłużeni lokatorzy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego (1) konsumenci, płed – cała Polska kobiety 50% 50% mężczyźni 53 Źródło: statystyki KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Zadłużeni lokatorzy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego (2) konsumenci, wiek, odsetek w obrębie danej płci – cała Polska 35% 33,22% 31,50% 30% 25% 25,10% 20% 22,71% 19,65% kobiety 17,09% 15% mężczyźni 14,89% 14,81% 10% 4,05% 3,53% 7,91% 5% 5,56% 0% 18-25 lat 26-35 lat 36-45 lat 46-55 lat 56-65 lat pow. 65 lat 54 Źródło: statystyki KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Prąd i gaz Średnie zadłużenie konsumentów, notowanych w Krajowym Rejestrze Długów za niezapłacone rachunki za gaz lub prąd, wzrosło przez ostatni kwartał o 39% – z 1102,90 zł do 1533,31 zł. Aż czterokrotnie wzrosło najwyższe zadłużenie konsumenta z tego tytułu. Rekordzista jest winien dostawcy energii 76,9 tys. zł . Także znacznie, bo o 1/4, wzrósł średni dług przedsiębiorców z tytułu niezapłaconych faktur za gaz i energię elektryczną – z 10,67 do 13,35 tys. zł. W tym przypadku rekord nie został „poprawiony” – nadal wynosi niemal 700 tys. zł i należy do przedsiębiorcy z województwa zachodniopomorskiego. 55
  • Kompleksowy Raport o Długach Zadłużenie z tytułu przeterminowanych faktur za dostawę energii elektrycznej i gazu konsumenci – cała Polska maksymalne 76 926,04 zł woj. kujawsko-pomorskie średnie 1 533,31 zł 56 Źródło: statystyki KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Dłużnicy z tytułu przeterminowanych faktur za dostawę energii elektrycznej i gazu (1) konsumenci, płed – cała Polska 45% kobiety 55% mężczyźni 57 Źródło: statystyki KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Dłużnicy z tytułu przeterminowanych faktur za dostawę energii elektrycznej i gazu (2) konsumenci, wiek, odsetek w obrębie danej płci – cała Polska 35% 32,42% 30% 25% 26,34% 24,75% 22,47% 20% 19,65% kobiety 18,83% 15% 16,02% mężczyźni 14,27% 10% 9,07% 3,52% 5% 4,02% 3,95% 0% 18-25 lat 26-35 lat 36-45 lat 46-55 lat 56-65 lat pow. 65 lat 58 Źródło: statystyki KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Zadłużenie z tytułu przeterminowanych faktur za dostawę energii elektrycznej i gazu przedsiębiorcy – cała Polska maksymalne 693 925,00 zł woj. zachodniopomorskie średnie 13 346,42 zł 59 Źródło: statystyki KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Telefony Wśród konsumentów-dłużników z tytułu opłat za telefon stacjonarny od początku KRoD dominowały kobiety, ale tym razem ich przewaga stopniała do 52%. Poza tym obserwowana jest duża stabilizacja. Średnie zadłużenie konsumentów-abonentów sieci telefonii stacjonarnej od poprzedniej edycji KRoD wzrosło zaledwie o 6 zł, do 1117,40 zł. Również niewielkiej zmianie uległo średnie zadłużenie firm korzystających z usług telefonii stacjonarnej – wzrosło zaledwie o 2,16%, do 2771,60 zł. Z kolei dług maksymalny zwiększył się ponad trzykrotnie – wynosi prawie 426 tys. zł – i przeniósł ze Śląska na Mazowsze. W przypadku telefonii komórkowej średnie zadłużenie zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców, niemal nie uległo zmianie. „Poprawiony” został za to najwyższy dług konsumenta-abonenta sieci komórkowej – mieszkaniec woj. zachodniopomorskiego zalega na prawie 21,8 tys. zł. O kilkanaście tysięcy złotych zmniejszył się z kolei rekordowy dług przedsiębiorstwa w tej kategorii. 60
  • Kompleksowy Raport o Długach Zadłużenie abonentów telefonii stacjonarnej konsumenci – cała Polska maksymalne 24 542,00 zł woj. śląskie średnie 1 117,40 zł 61 Źródło: statystyki KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Dłużnicy operatorów telefonii stacjonarnej (1) konsumenci, płed – cała Polska 47% 48% kobiety 52% 53% mężczyźni 62 Źródło: statystyki KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Dłużnicy operatorów telefonii stacjonarnej (2) konsumenci, wiek, odsetek w obrębie danej płci – cała Polska 35% 30% 29,47% 25% 22,72% 20% 21,90% 19,87% kobiety 18,52% 18,44% 15% mężczyźni 13,69% 10% 11,35% 10,95% 8,42% 8,08% 5% 5,48% 0% 18-25 lat 26-35 lat 36-45 lat 46-55 lat 56-65 lat pow. 65 lat 63 Źródło: statystyki KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Zadłużenie abonentów telefonii stacjonarnej przedsiębiorcy – cała Polska maksymalne 425 989,00 zł woj. mazowieckie średnie 2 771,60 zł 64 Źródło: statystyki KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Zadłużenie abonentów telefonii komórkowej konsumenci – cała Polska maksymalne 21 781,82 zł woj. zachodniopomorskie średnie 1 501,11 zł 65 Źródło: statystyki KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Dłużnicy operatorów telefonii komórkowej (1) konsumenci, płed – cała Polska 46% kobiety 54% mężczyźni 66 Źródło: statystyki KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Dłużnicy operatorów telefonii komórkowej (2) konsumenci, wiek, odsetek w obrębie danej płci – cała Polska 35% 30% 33,01% 25% 24,91% 20% 20,53% kobiety 18,29% 17,08% 15% mężczyźni 15,04% 14,36% 13,34% 10% 7,64% 2,32% 5% 6,43% 4,29% 0% 18-25 lat 26-35 lat 36-45 lat 46-55 lat 56-65 lat pow. 65 lat 67 Źródło: statystyki KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Zadłużenie abonentów telefonii komórkowej przedsiębiorcy – cała Polska maksymalne 116 226,00 zł woj. mazowieckie średnie 3 483,91 zł 68 Źródło: statystyki KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Dłużnicy alimentacyjni Zadłużenie dłużników alimentacyjnych, notowanych w Krajowym Rejestrze Długów, znacznie przekroczyło 1 mld zł, osiągając poziom 1,17 mld zł. W stosunku do poprzedniej edycji KRoD, oznacza to dwuipółkrotny wzrost! Obecnie w bazie KRD znajduje się prawie 48,8 tys. osób zalegających z płatnością alimentów – ich średni dług to prawie 24 tys. zł. Także w tej wyjątkowo niechlubnej kategorii zanotowaliśmy kolejny rekord – mieszkaniec woj. pomorskiego jest winny swoim 11 dzieciom 465 tys. zł! Wciąż w 96 przypadkach na 100 dłużnikiem alimentacyjnym jest mężczyzna. 69
  • Kompleksowy Raport o Długach Całkowite zadłużenie dłużników alimentacyjnych cała Polska 1 166 016 034 zł 70 Źródło: dane KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Zadłużenie dłużników alimentacyjnych cała Polska maksymalne 465 000,00 zł woj. pomorskie średnie 23 897,20 zł 71 Źródło: statystyki KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Dłużnicy alimentacyjni płed – cała Polska 4% kobiety mężczyźni 96% 72 Źródło: statystyki KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Dłużnicy alimentacyjni wiek, odsetek w obrębie danej płci – cała Polska 45% 42,09% 40% 39,96% 35% 30% 30,54% 27,88% 25% 24,83% kobiety 22,04% 20% mężczyźni 15% 10% 2,67% 1,96% 1,94% 0,72% 5% 5,22% 0,15% 0% 18-25 lat 26-35 lat 36-45 lat 46-55 lat 56-65 lat pow. 65 lat 73 Źródło: statystyki KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Portfel należności polskich przedsiębiorstw Na początku lipca 2009 r. Krajowy Rejestr Długów i Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce przeprowadziły wśród firm korzystających z usług KRD 3. edycję badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”. To cokwartalne przedsięwzięcie, którego celem jest poznanie zarówno stanu obecnego, jak i prognoz przedsiębiorców co do terminowego regulowania zobowiązao oraz sytuacji finansowej ich firm. Rezultaty „Portfela należności polskich przedsiębiorstw” poddano analizie w oparciu o podział Polski na 6 regionów: • centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), • południowy (woj. małopolskie, śląskie), • wschodni (woj. lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie), • północno-zachodni (woj. wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie), • południowo-zachodni (woj. dolnośląskie, opolskie), • północny (woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmiosko-mazurskie). 74
  • Kompleksowy Raport o Długach Indeks Należności Przedsiębiorstw Aby ułatwid porównywanie ze sobą rezultatów kolejnych edycji projektu „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”, zdecydowaliśmy się wprowadzid Indeks Należności Przedsiębiorstw (INP) – wskaźnik, którego poziom uzależniony jest od odpowiedzi udzielanych przez ankietowanych. INP został także obliczony dla dwóch wcześniejszych edycji badania. W lipcu 2009 r. INP spadł względem poprzedniego kwartału. Wartośd Indeksu wyniosła 81,5 punktu, co oznacza najniższe wskazanie od momentu rozpoczęcia badania w styczniu 2009 roku . W głównej mierze za spadek poziomu INP odpowiedzialne są pesymistyczne wskazania przedsiębiorstw dotyczące bieżącego odzyskiwania należności , a także prognoza odzyskiwania należności w kolejnym kwartale . Dodatkowo na pogorszenie wskazao Indeksu wpływa fakt, że coraz większa grupa przedsiębiorstw deklaruje, iż opóźnienia w otrzymywaniu należności wpływają na powstawanie zatorów płatniczych. Jest to o tyle niebezpieczne, że nawet przedsiębiorstwa, które znajdują nabywców na swoje produkty, mogą stracid płynnośd przez nierzetelne zachowania swoich dłużników. W przeciwnym kierunku na wartośd INP wpłynęło zmniejszenie odsetka nieuregulowanych należności w portfelach przedsiębiorstw , a także spadek przeciętnego okresu przeterminowania należności . 75
  • Kompleksowy Raport o Długach Indeks Należności Przedsiębiorstw 82,6 82,4 82,2 82,0 81,8 82,4 81,6 81,4 81,6 81,5 81,2 81,0 styczeo 2009 r. kwiecieo 2009 r. lipiec 2009 r. 76 Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
  • Kompleksowy Raport o Długach Sytuacja finansowa firmy (1) Chod sytuacja finansowa firm w odczuciu przedsiębiorców pogorszyła się względem wcześniejszego kwartału, dynamika tego pogorszenia zdecydowanie słabnie. Pogorszenie sytuacji przedsiębiorstw jest najprawdopodobniej powodowane spadkiem popytu krajowego. O ile jednak odsetek firm mających problemy z pogarszającą się bieżącą sytuacją finansową jest stabilny, to odnotowano wzrost odpowiedzi deklarujących poprawę: w poprzedniej edycji badania czynił to jedynie co dziesiąty, a na początku lipca już co siódmy respondent . Stosunkowo najmniejszy pesymizm widoczny jest wśród firm z regionu południowego i południowo-zachodniego . Najsilniej pogorszenie sytuacji odczuwają przedsiębiorstwa małe. Pomimo spadku pesymizmu w firmach ogółem, w firmach najmniejszych jest on najmniej odczuwalny. W przypadku średnich i dużych przedsiębiorstw skala zmniejszania się pesymizmu jest zdecydowanie większa, są one zatem w stanie najlepiej bronid się przed spowolnieniem gospodarczym . Okazuje się również, że pomimo zdolności do szybkiego adaptowania się do sytuacji w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, to duże firmy zapewniły sobie najlepsze warunki funkcjonowania przed kryzysem, co pozwala im spokojnie reagowad na szoki rynkowe. 77
  • Kompleksowy Raport o Długach Sytuacja finansowa firmy (2) W poprzednim kwartale najsilniej na pogorszenie sytuacji finansowej wskazywały firmy prowadzące działalnośd finansową. Przekładało się to na ograniczenie akcji kredytowej dla przedsiębiorstw. W obecnym badaniu branża ta charakteryzuje się (obok rolnej) zdecydowanie najmniejszym pesymizmem. Pogarsza się natomiast sytuacja firm z sektora telekomunikacyjnego (to najpewniej konsekwencja opóźnieo w płatnościach), a także przedsiębiorstw przemysłowych (na skutek spadku popytu inwestycyjnego i eksportowego) . Warto zauważyd, że jeszcze w poprzednim kwartale sytuacja finansowa firm telekomunikacyjnych była stosunkowo najlepsza w grupie przedsiębiorstw ogółem. 78
  • Kompleksowy Raport o Długach Sytuacja finansowa firmy (3) cała Polska 14,6% 36,8% pogorszyła się nie zmieniła się poprawiła się 48,7% 79 Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
  • Kompleksowy Raport o Długach Sytuacja finansowa firmy (4) poszczególne regiony 100% 10,9% 11,2% 12,4% 90% 20,5% 16,4% 16,0% 80% 70% 52,4% 42,5% 42,1% 52,9% 60% 44,1% 59,4% 50% 40% 30% 20% 41,1% 41,9% 36,6% 35,4% 34,7% 29,4% 10% 0% centralny południowy wschodni północno-zachodni południowo-zachodni północny poprawiła się nie zmieniła się pogorszyła się 80 Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
  • Kompleksowy Raport o Długach Sytuacja finansowa firmy (5) według wielkości zatrudnienia – cała Polska 100% 14,4% 14,6% 18,4% 90% 80% 70% 46,1% 60% 57,1% 50% 60,0% 40% 30% 20% 39,5% 28,3% 10% 21,6% 0% do 49 osób 50-249 osób ponad 249 osób poprawiła się nie zmieniła się pogorszyła się 81 Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
  • Kompleksowy Raport o Długach Sytuacja finansowa firmy (6) poszczególne branże – cała Polska 100% 17,5% 14,6% 17,4% 14,0% 12,9% 18,0% 14,0% 90% 80% 70% 42,9% 38,4% 60% 44,0% 53,6% 56,3% 49,9% 53,0% 50% 40% 30% 20% 42,4% 38,6% 43,7% 32,4% 36,1% 29,5% 30,7% 10% 0% rolnictwo, przemysł budownictwo handel hurtowy działalnośd telekomunikacja inne usługi leśnictwo, (wytwórczy, i detaliczny finansowa rybactwo przetwórczy i ubezpieczeniowa i górnictwo) poprawiła się nie zmieniła się pogorszyła się 82 Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
  • Kompleksowy Raport o Długach Prognoza sytuacji finansowej firmy (1) Wśród respondentów występuje przewaga optymistów co do przewidywanej sytuacji finansowej. Wprawdzie odsetek deklarujących poprawę w najbliższych trzech miesiącach zmniejszył się w stosunku do odpowiedzi udzielonych kwartał wcześniej, to jednak wciąż spodziewających się poprawy jest więcej (23,9%) niż oczekujących pogorszenia (18,7%) . Jedynym regionem, w którym występuje przewaga pesymistów nad optymistami, jest region wschodni, co wskazuje na to, że przedsiębiorstwa z obszarów słabo rozwiniętych obawiają się, iż nawet gdy dojdzie do ożywienia gospodarczego, to nie obejmie ono ich w pierwszej kolejności. Największy optymizm odnotowano w regionie południowym i południowo- zachodnim . Najsilniejszy optymizm widoczny jest w dużych przedsiębiorstwach, jest on jednak zdecydowanie mniejszy niż jeszcze trzy miesiące wcześniej. Oznacza to, że zrewidowały one swoje bardzo optymistyczne prognozy sprzed kwartału, jednak wciąż widzą dla siebie perspektywy rozwoju. Optymizm małych przedsiębiorstw jest najmniejszy, jednak w porównaniu z poprzednim kwartałem jego spadek jest nieznaczny . Poziom optymizmu dotyczącego przyszłej sytuacji finansowej jest najsilniejszy w grupie przedsiębiorstw finansowych, co świadczy o tym, że z dużym prawdopodobieostwem tam, skąd obecny kryzys przyszedł (sektor finansowy), tam również się zakooczy. Jedynie przedsiębiorstwa przemysłowe negatywnie oceniają swoją perspektywę finansową . 83
  • Kompleksowy Raport o Długach Prognoza sytuacji finansowej firmy (2) przewidywania przedsiębiorców – cała Polska 18,7% 23,9% pogorszy się nie zmieni się poprawi się 57,3% 84 Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
  • Kompleksowy Raport o Długach Prognoza sytuacji finansowej firmy (3) przewidywania przedsiębiorców, poszczególne regiony 100% 90% 25,4% 23,7% 22,3% 24,7% 25,5% 20,7% 80% 70% 60% 50% 51,9% 55,8% 58,2% 56,4% 63,5% 59,6% 40% 30% 20% 25,8% 10% 18,8% 18,1% 18,9% 14,9% 15,9% 0% centralny południowy wschodni północno-zachodni południowo-zachodni północny poprawi się nie zmieni się pogorszy się 85 Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
  • Kompleksowy Raport o Długach Prognoza sytuacji finansowej firmy (4) przewidywania przedsiębiorców, według wielkości zatrudnienia – cała Polska 100% 90% 24,5% 22,1% 20,8% 80% 70% 60% 50% 55,5% 62,3% 69,2% 40% 30% 20% 10% 20,0% 15,6% 10,0% 0% do 49 osób 50-249 osób ponad 249 osób poprawi się nie zmieni się pogorszy się 86 Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
  • Kompleksowy Raport o Długach Prognoza sytuacji finansowej firmy (5) przewidywania przedsiębiorców, poszczególne branże – cała Polska 100% 90% 18,6% 22,6% 26,4% 26,0% 33,4% 35,6% 33,3% 80% 70% 60% 50% 60,2% 55,2% 58,3% 57,5% 48,5% 40% 50,7% 55,1% 30% 20% 10% 15,9% 21,2% 16,1% 18,7% 18,2% 19,1% 9,3% 0% rolnictwo, przemysł budownictwo handel hurtowy działalnośd telekomunikacja inne usługi leśnictwo, (wytwórczy, i detaliczny finansowa rybactwo przetwórczy i ubezpieczeniowa i górnictwo) poprawi się nie zmieni się pogorszy się 87 Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
  • Kompleksowy Raport o Długach Problem z wyegzekwowaniem należności (1) Obserwujemy stałe zmniejszanie się grupy respondentów deklarujących, że problem niespłacanych należności u nich nie występuje. O ile jeszcze trzy miesiące temu co ósmy przedsiębiorca nie znał go z autopsji, o tyle w bieżącym badaniu twierdzi tak zaledwie co dziesiąty. Nieznacznym optymizmem napawa jednak fakt, że w obecnym, trudnym otoczeniu rynkowym jedynie co czwarta firma odczuwa konsekwentny wzrost problemu niespłaconych należności . Stosunkowo w najlepszej sytuacji są przedsiębiorstwa z regionu południowo-zachodniego. Niepokoi, że najbardziej uprzemysłowiony region centralny, w którym wytwarzana jest ponad 1/3 całej wartości dodanej w gospodarce, zanotował najsilniejsze pogorszenie w zakresie odzyskiwania należności i obecnie sytuacja jest tam najgorsza . Wzrost problemu z wyegzekwowaniem należności od klientów i kontrahentów jest równie silnie obecny we wszystkich grupach przedsiębiorstw, bez względu na wielkośd zatrudnienia. Najgorszym portfelem należności charakteryzują się firmy telekomunikacyjne oraz handlowe. W obu grupach odsetek firm, które z problemem opóźnieo w płatnościach się nie spotkały, wynosi zaledwie ok. 6%. Stosunkowo najlepsze portfele posiadają przedsiębiorstwa finansowe – aż 1/5 deklaruje, że nie ma takiego problemu. To optymistyczny sygnał, świadczący o mimo wszystko nie najgorszej sytuacji gospodarstw domowych i firm, zwykle w ostateczności zaprzestających regulowania zobowiązao wobec branży finansowej . 88
  • Kompleksowy Raport o Długach Problem z wyegzekwowaniem należności (2) cała Polska 10,0% 25,6% 15,5% narasta utrzymuje się na stałym poziomie zmniejsza się nie występuje 49,0% 89 Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
  • Kompleksowy Raport o Długach Problem z wyegzekwowaniem należności (3) poszczególne regiony 100% 7,8% 9,7% 9,3% 11,7% 10,7% 13,6% 90% 14,2% 14,6% 80% 19,6% 16,6% 14,6% 15,0% 70% 60% 50% 52,7% 51,6% 40,9% 44,1% 48,9% 51,3% 40% 30% 20% 27,1% 30,8% 25,2% 24,1% 22,5% 23,5% 10% 0% centralny południowy wschodni północno-zachodni południowo-zachodni północny nie występuje zmniejsza się utrzymuje się na stałym poziomie narasta 90 Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
  • Kompleksowy Raport o Długach Problem z wyegzekwowaniem należności (4) według wielkości zatrudnienia – cała Polska 100% 9,6% 12,5% 7,7% 90% 13,3% 15,3% 80% 16,7% 70% 60% 50% 49,2% 44,6% 61,4% 40% 30% 20% 25,9% 26,2% 10% 17,6% 0% do 49 osób 50-249 osób ponad 249 osób nie występuje zmniejsza się utrzymuje się na stałym poziomie narasta 91 Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
  • Kompleksowy Raport o Długach Problem z wyegzekwowaniem należności (5) poszczególne branże – cała Polska 100% 5,7% 9,5% 10,9% 6,4% 10,0% 12,1% 90% 20,7% 13,9% 14,3% 80% 16,8% 15,1% 15,5% 22,4% 8,8% 70% 60% 48,3% 52,1% 50% 49,3% 45,0% 47,9% 47,3% 48,9% 40% 30% 20% 27,9% 27,1% 32,1% 23,0% 23,2% 26,5% 10% 19,2% 0% rolnictwo, przemysł budownictwo handel hurtowy działalnośd telekomunikacja inne usługi leśnictwo, (wytwórczy, i detaliczny finansowa rybactwo przetwórczy i ubezpieczeniowa i górnictwo) nie występuje zmniejsza się utrzymuje się na stałym poziomie narasta 92 Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
  • Kompleksowy Raport o Długach Prognoza występowania problemu z wyegzekwowaniem należności (1) Przedsiębiorcy ponownie obniżyli, chod nieznacznie, prognozy dotyczące odzyskiwania należności w kolejnych miesiącach. Wzrósł odsetek deklarujących, że skala tego problemu będzie się zwiększad i obecnie prawie co trzeci badany wyraża tego typu opinię. Jedynie 6% uznaje, że problemy niespłaconych należności nie będą występowad. Systematycznie połowa badanych podtrzymuje opinię, że trudności będą występowad w takiej samej skali jak do tej pory . Najbardziej pesymistycznie do perspektyw odzyskiwania należności nastawione są przedsiębiorstwa z regionu północno-zachodniego, centralnego i wschodniego. Najlepsze oczekiwania mają firmy z regionu południowego i południowo-zachodniego , gdzie zdają się panowad najlepsze warunki gospodarowania – zarówno lepiej kształtuje się sytuacja finansowa przedsiębiorstw, lepsze są prognozowane wyniki finansowe, a także sytuacja w zakresie odzyskiwania należności. Prognozy odzyskiwania należności we wszystkich grupach przedsiębiorstw bez względu na wielkośd są na bardzo podobnym poziomie. W przypadku przedsiębiorstw małych i średnich opinie są jednak bardziej spolaryzowane . Najmniejszy pesymizm w zakresie problemów z odzyskiwaniem należności panuje w przedsiębiorstwach finansowych. Najsłabsze przewidywania dotyczące odzyskiwania należności mają firmy telekomunikacyjne . 93
  • Kompleksowy Raport o Długach Prognoza występowania problemu z wyegzekwowaniem należności (2) cała Polska 6,1% 11,8% wystąpi w większej skali niż 32,7% dotychczas wystąpi w takiej samej skali jak do tej pory wystąpi, ale w mniejszej skali niż dotychczas nie będzie występowad 49,4% 94 Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
  • Kompleksowy Raport o Długach Prognoza występowania problemu z wyegzekwowaniem należności (3) poszczególne regiony 100% 3,5% 5,7% 5,7% 6,8% 9,5% 6,8% 90% 10,1% 11,3% 12,6% 11,9% 10,7% 15,9% 80% 70% 47,9% 60% 49,1% 42,8% 51,5% 54,4% 50% 50,7% 40% 30% 20% 38,5% 38,5% 33,8% 30,3% 23,8% 28,1% 10% 0% centralny południowy wschodni północno-zachodni południowo-zachodni północny nie będzie występowad wystąpi, ale w mniejszej skali niż dotychczas wystąpi w takiej samej skali jak do tej pory wystąpi w większej skali niż dotychczas 95 Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
  • Kompleksowy Raport o Długach Prognoza występowania problemu z wyegzekwowaniem należności (4) według wielkości zatrudnienia – cała Polska 100% 3,6% 5,9% 7,6% 90% 12,2% 9,1% 14,8% 80% 70% 60% 49,4% 47,8% 56,5% 50% 40% 30% 20% 35,5% 32,5% 25,1% 10% 0% do 49 osób 50-249 osób ponad 249 osób nie będzie występowad wystąpi, ale w mniejszej skali niż dotychczas wystąpi w takiej samej skali jak do tej pory wystąpi w większej skali niż dotychczas 96 Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
  • Kompleksowy Raport o Długach Prognoza występowania problemu z wyegzekwowaniem należności (5) poszczególne branże – cała Polska 100% 4,6% 6,1% 5,4% 6,3% 9,1% 13,5% 12,5% 90% 9,4% 10,9% 11,8% 14,9% 80% 11,3% 70% 40,8% 57,9% 60% 52,8% 49,1% 44,8% 39,5% 49,2% 50% 40% 30% 46,6% 20% 37,5% 34,3% 34,6% 35,7% 31,7% 29,7% 10% 0% rolnictwo, przemysł budownictwo handel hurtowy działalnośd telekomunikacja inne usługi leśnictwo, (wytwórczy, i detaliczny finansowa rybactwo przetwórczy i ubezpieczeniowa i górnictwo) nie będzie występowad wystąpi, ale w mniejszej skali niż dotychczas wystąpi w takiej samej skali jak do tej pory wystąpi w większej skali niż dotychczas 97 Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
  • Kompleksowy Raport o Długach Odsetek należności przeterminowanych w portfelu należności przedsiębiorstwa (1) Chod odsetek firm mających problemy z odzyskiwaniem należności jest bardzo wysoki i wciąż rośnie, odnotowano spadek przeciętnego odsetka przeterminowanych należności w portfelu polskich przedsiębiorstw: z 28,5% w kwietniu do 27,6% w lipcu 2009 r. Może byd to spowodowane poprawą sytuacji przedsiębiorstw, jednak bardziej prawdopodobne jest, że wprowadziły one bardziej rygorystyczne standardy dotyczące spłaty należności i współpracy z kontrahentami. Zmniejszeniu uległ odsetek przedsiębiorstw posiadających w portfelu ponad 50% należności, które są przeterminowane . Przedsiębiorstwa z regionu południowo-zachodniego posiadają zdecydowanie najmniej przeterminowanych należności (22,5%), co jest kolejnym potwierdzeniem szczególnie dobrych warunków gospodarczych panujących w tym regionie. W przypadku regionu wschodniego sytuacja jest najgorsza (prawie 30%) . Problem przeterminowanych należności w największym stopniu dotyka przedsiębiorstw najmniejszych, gdzie stanowią one ponad 28% ogółu należności. W większych firmach, które częściej posiadają profesjonalną strukturę zarządzania należnościami, odsetek należności przeterminowanych jest mniejszy - w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 249 osób stanowią one jedynie 20,6% ogółu należności . 98
  • Kompleksowy Raport o Długach Odsetek należności przeterminowanych w portfelu należności przedsiębiorstwa (2) Średni odsetek przeterminowanych należności jest najwyższy w branżach, które najsilniej dotknęło spowolnienie gospodarcze – w przemyśle przetwórczym i budownictwie. Posiadają one w swoich portfelach ponad 30% należności, których termin zapłaty już zapadł. Wyjątkowo korzystna pozostaje sytuacja w przedsiębiorstwach prowadzących działalnośd finansową. W dalszym ciągu posiadają one w portfelach najmniejszy odsetek przeterminowanych należności i dodatkowo ich wielkośd spada – obecnie wynosi 11,5% . Potwierdza to, że ich klienci i kontrahenci zwykle dopiero w ostateczności decydują się na nieregulowanie wobec nich swych zobowiązao. 99
  • Kompleksowy Raport o Długach Odsetek należności przeterminowanych w portfelu należności przedsiębiorstwa (3) cała Polska 21,7% 21,2% 50% i więcej 30-49% 27,6% 20-29% 10-19% 21,4% 20,1% poniżej 10% x,xx% przeciętny odsetek 15,5% 100 Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
  • Kompleksowy Raport o Długach Odsetek należności przeterminowanych w portfelu należności przedsiębiorstwa (4) poszczególne regiony 35% 30% 25% 20% 15% 29,6% 28,5% 28,0% 27,8% 27,1% 22,5% 10% 5% 0% centralny południowy wschodni północno-zachodni południowo-zachodni północny 101 Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
  • Kompleksowy Raport o Długach Odsetek należności przeterminowanych w portfelu należności przedsiębiorstwa (5) według wielkości zatrudnienia – cała Polska 30% 25% 20% 15% 28,1% 26,9% 10% 20,6% 5% 0% do 49 osób 50-249 osób ponad 249 osób 102 Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
  • Kompleksowy Raport o Długach Odsetek należności przeterminowanych w portfelu należności przedsiębiorstwa (6) poszczególne branże – cała Polska 35% 30% 25% 20% 15% 31,1% 30,3% 27,0% 28,2% 22,0% 20,9% 10% 5% 11,5% 0% rolnictwo, przemysł budownictwo handel hurtowy działalnośd telekomunikacja inne usługi leśnictwo, (wytwórczy, i detaliczny finansowa rybactwo przetwórczy i ubezpieczeniowa i górnictwo) 103 Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
  • Kompleksowy Raport o Długach Struktura przeterminowanych należności firm (1) Średni okres przeterminowania należności w portfelu polskich przedsiębiorstw skrócił się względem poprzedniego badania o ok. 3 dni – wynosi obecnie 4 miesiące i 3 dni. To kolejny pozytywny sygnał płynący od polskich przedsiębiorstw, wskazujący, że mimo iż problem niespłaconych należności rozprzestrzenia się w gospodarce, skala jego dotkliwości słabnie. Zróżnicowanie regionalne okresu, o jaki przeterminowane są należności, nie jest znaczące, chod różnica między regionem południowym (3,8 miesiąca) a północno-zachodnim (4,6 miesiąca) wynosi aż 0,8 miesiąca, co często wiąże się z koniecznością zaciągnięcia zobowiązania na bieżącą działalnośd i oznacza wzrost kosztów nawet o kilka procent . Przeciętna wielkośd opóźnieo jest w znacznym stopniu skorelowana z wielkością przedsiębiorstwa. Firmy małe posiadają należności przeterminowane średnio o 4,3, średnie – 3,9, zaś duże – 3,2 miesiąca. Jakkolwiek sytuacja małych firm jest najmniej korzystna i ogranicza ich możliwości rozwojowe, to najbardziej pogorszyła się sytuacja w firmach dużych, gdzie przeciętne opóźnienie wydłużyło się w ciągu ostatniego kwartału o 0,7 miesiąca . Przedsiębiorstwa finansowe nadal posiadają najmniejszy odsetek należności przeterminowanych, jednak ich struktura jest bardzo niekorzystna – przeciętne opóźnienie w spłacie wynosi ponad 6 miesięcy. Najkrócej oczekują na przeterminowane należności przedsiębiorstwa przemysłowe (3,5 mies.) i telekomunikacyjne (3,6 mies.). Powiększają się natomiast problemy firm budowlanych, które na płatności oczekują już ok. 4,7 miesiąca . 104
  • Kompleksowy Raport o Długach Struktura przeterminowanych należności firm (2) cała Polska 13,1% 12,2% 4 miesiące, powyżej 12 miesięcy 6-12 miesięcy 3-6 miesięcy 56,9% 3 dni 17,8% do 3 miesięcy x miesięcy, x dni przeciętny okres przeterminowania 105 Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
  • Kompleksowy Raport o Długach Struktura przeterminowanych należności firm (3) poszczególne regiony 100% 90% 80% 57,2% 56,5% 56,1% 55,9% 54,4% 70% 59,3% 60% 50% 40% 14,4% 19,5% 17,1% 17,1% 19,0% 19,5% 30% 14,1% 10,8% 20% 12,9% 12,3% 11,1% 11,6% 10% 15,6% 15,3% 12,7% 11,3% 13,4% 12,8% 0% centralny południowy wschodni północno-zachodni południowo-zachodni północny do 3 miesięcy 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy powyżej 12 miesięcy 106 Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
  • Kompleksowy Raport o Długach Struktura przeterminowanych należności firm (4) według wielkości zatrudnienia – cała Polska 100% 90% 80% 70% 56,1% 58,5% 64,4% 60% 50% 40% 17,8% 18,1% 30% 16,2% 20% 12,3% 11,3% 10% 13,4% 13,8% 12,2% 0% 6,1% do 49 osób 50-249 osób ponad 249 osób do 3 miesięcy 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy powyżej 12 miesięcy 107 Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
  • Kompleksowy Raport o Długach Struktura przeterminowanych należności firm (5) poszczególne branże – cała Polska 100% 90% 80% 51,1% 48,5% 52,9% 70% 58,1% 62,2% 60,1% 62,2% 60% 50% 11,3% 40% 20,6% 18,7% 30% 19,2% 18,4% 18,9% 15,5% 16,3% 20% 14,9% 12,9% 9,6% 10,7% 11,1% 12,2% 10% 21,2% 15,5% 13,1% 10,8% 13,4% 10,5% 10,1% 0% rolnictwo, przemysł budownictwo handel hurtowy działalnośd telekomunikacja inne usługi leśnictwo, (wytwórczy, i detaliczny finansowa rybactwo przetwórczy i ubezpieczeniowa i górnictwo) do 3 miesięcy 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy powyżej 12 miesięcy 108 Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
  • Kompleksowy Raport o Długach Zaległe należności barierą dla działalności firmy (1) Dla aż 73,8% polskich przedsiębiorstw, posiadających w swoim portfelu niespłacone należności, są one barierą dla prowadzenia działalności gospodarczej. Względem poprzedniego kwartału oznacza to wzrost o 3 punkty procentowe . Najmniejsze problemy na skutek opóźnieo w płatnościach widoczne są w regionie południowo-zachodnim – dla zaledwie 62% przedsiębiorstw mających trudności z odzyskiwaniem należności stanowią one barierę w prowadzeniu działalności . W grupie przedsiębiorstw zatrudniających do 49 osób i posiadających problemy z odzyskiwaniem należności, aż 76,8% deklaruje, że stanowi to dla nich problem i jest barierą w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. W przypadku średnich firm jest to już jedynie 63,6%, a w firmach dużych - 59,4% . W przypadku tych ostatnich wzrost względem poprzedniego kwartału jest jednak bardzo znaczący (z poziomu 43%). Niespłacane należności w najsilniejszym stopniu dotykają przedsiębiorstwa budowlane i rolne (ponad 80% posiadających przeterminowane należności uznało je za barierę). W najmniejszym stopniu niespłacone należności stanowią barierę dla firm działających na rynku finansowym - zaledwie 50% badanych z tej branży, mających w portfelu nieuregulowane należności, wskazało, że jest to dla nich utrudnienie w prowadzeniu działalności . 109
  • Kompleksowy Raport o Długach Zaległe należności barierą dla działalności firmy (2) Wart odnotowania jest rosnący odsetek przedsiębiorstw deklarujących, że nieotrzymywane na czas należności skutkują już nie tylko powstawaniem zatorów płatniczych (a więc brakiem możliwości terminowego regulowania zobowiązao z powodu nieotrzymania na czas należności od klientów czy kontrahentów), ale i koniecznością ograniczania inwestycji. W ciągu kwartału odsetek firm, które swoje problemy z odzyskiwaniem należności postrzegają w kategorii bariery i zmuszone są ograniczad z tego powodu inwestycje, wzrósł z 49,6% do 54,6% . Najczęściej na skutek problemów z otrzymywaniem płatności inwestycje redukują przedsiębiorstwa z regionu północnego, a najrzadziej dzieje się tak w regionie południowo- zachodnim. Działania ograniczające inwestycje rzadziej podejmują też firmy duże, co najprawdopodobniej związane jest z większą skalą prowadzonych inwestycji, a także potencjalnie bardzo dużym kosztem, który związany by był z przerwaniem inwestycji. W obliczu opóźnieo w otrzymywaniu należności bardzo istotnie ograniczają inwestycje przedsiębiorstwa działające w branży telekomunikacyjnej – podejmowanie działao tego typu wskazuje ponad 80% firm z tej branży 110
  • Kompleksowy Raport o Długach Zaległe należności barierą dla działalności firmy (3) cała Polska 26,2% tak nie 73,8% 111 Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
  • Kompleksowy Raport o Długach Zaległe należności barierą dla działalności firmy (4) poszczególne regiony 100% 90% 80% 70% 62,0% 76,0% 73,8% 75,4% 74,9% 74,7% 60% 50% 40% 30% 20% 38,0% 24,0% 26,2% 24,6% 25,1% 25,3% 10% 0% centralny południowy wschodni północno-zachodni południowo-zachodni północny tak nie 112 Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
  • Kompleksowy Raport o Długach Zaległe należności barierą dla działalności firmy (5) według wielkości zatrudnienia – cała Polska 100% 90% 80% 70% 63,6% 59,4% 60% 76,8% 50% 40% 30% 20% 36,4% 40,6% 10% 23,2% 0% do 49 osób 50-249 osób ponad 249 osób tak nie 113 Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
  • Kompleksowy Raport o Długach Zaległe należności barierą dla działalności firmy (6) poszczególne branże – cała Polska 100% 90% 80% 50,2% 70% 74,1% 76,2% 76,8% 72,2% 60% 81,2% 82,4% 50% 40% 30% 49,8% 20% 25,9% 23,8% 23,2% 27,8% 10% 18,8% 17,6% 0% rolnictwo, przemysł budownictwo handel hurtowy działalnośd telekomunikacja inne usługi leśnictwo, (wytwórczy, i detaliczny finansowa rybactwo przetwórczy i ubezpieczeniowa i górnictwo) tak nie 114 Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
  • Kompleksowy Raport o Długach Skutki problemów z zaległymi należnościami Nie możemy regulowad terminowo naszych zobowiązao, co pogarsza 65,5% wizerunek firmy i skutkuje gorszymi warunkami finansowymi dostaw od 48,3% kontrahentów 43,5% 54,6% Musimy ograniczad inwestycje 40,3% 36,3% 16,2% Musimy ograniczad zatrudnienie i/lub redukowad fundusz wynagrodzeo 12,0% 10,8% 11,2% Mamy problem z wprowadzaniem nowych produktów na rynek 8,2% 7,4% Musimy podnosid ceny produkowanych przez nas wyrobów i/lub 8,4% 6,2% dostarczanych usług 5,6% 5,7% Inne 4,2% 3,8% 0% 20% 40% 60% 80% przedsiębiorstwa mające problemy z odzyskaniem należności i deklarujące, że takie należności są dla nich barierą w prowadzeniu działalności przedsiębiorstwa mające problemy z odzyskaniem należności przedsiębiorstwa ogółem 115 Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
  • Kompleksowy Raport o Długach Znajomośd rejestrów dłużników próba: ogół mieszkaoców Polski 50,4% 26,8% 13,4% 1,2% 0,6% Krajowy Rejestr Biuro Informacji Rejestr Dłużników InfoMonitor ERIF Długów Kredytowej Niewypłacalnych przy Krajowym Rejestrze Sądowym 116 Źródło: MillwardBrown SMG/KRC dla KRD, listopad 2008 r.
  • Kompleksowy Raport o Długach Znajomośd źródeł informacji gospodarczych próba: szefowie lub właściciele firm zatrudniających nie mniej niż 250 pracowników 95% 46% 44% 42% 41% 38% 28% 24% Krajowy LexisNexis Infocredit Euler Hermes Kompass InfoMonitor Creditreform Dun & Rejestr Długów Bradstreet 117 Źródło: PBS DGA dla „Gazety Prawnej”, czerwiec 2008 r.
  • Kompleksowy Raport o Długach Znajomośd źródeł informacji gospodarczych próba: szefowie lub właściciele firm zatrudniających od 50 do 249 pracowników 97% 36% 33% 32% 31% 27% 27% 21% Krajowy Euler Hermes Kompass Infocredit LexisNexis InfoMonitor Coface Creditreform Rejestr Długów 118 Źródło: PBS DGA dla „Gazety Prawnej”, wrzesień 2008 r.
  • Kompleksowy Raport o Długach Skutecznośd Krajowego Rejestru Długów 58% posiadających dług nie starszy niż rok oddaje pieniądze wierzycielom po otrzymaniu wezwania do zapłaty 27% posiadających dług nie starszy niż rok oddaje pieniądze wierzycielom po dopisaniu ich długów do bazy KRD ponad 3 953 000 000 zł odzyskanych długów przedsiębiorców 119 Źródło: statystyki KRD
  • Kompleksowy Raport o Długach Krajowy Rejestr Długów Najdłużej działające (od 4 sierpnia 2003 r.) biuro informacji gospodarczej w Polsce, posiadające największą własną bazę zadłużonych konsumentów i przedsiębiorców. 31 lipca 2009 r. znajdowało się w niej prawie 837 tys. dłużników, z czego 52,6% stanowili konsumenci, a 47,4% - przedsiębiorcy. Dzięki KRD przedsiębiorcy odzyskali już ponad 3,95 mld zł wierzytelności. Aż 58% dłużników zalegających z płatnościami nie dłużej niż rok zwraca dług po samym ostrzeżeniu o możliwości dopisania do KRD. Kolejne 27% czyni to, gdy już znajdzie się w rejestrze. Skutecznośd KRD i różnorodnośd zgromadzonych w nim danych wynika z faktu, że dostawcy informacji o dłużnikach są jednocześnie ich odbiorcami, co powoduje, że dłużnicy przestają byd anonimowi i tracą wiarygodnośd w kontaktach z innymi przedsiębiorcami. Wśród współpracujących z Krajowym Rejestrem Długów są m.in. banki komercyjne i spółdzielcze, SKOK-i, firmy leasingowe, zakłady energetyczne i gazownicze, operatorzy telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz telewizji kablowej i satelitarnej, dostawcy Internetu, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej i międzymiastowej, koleje, a także przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe ze wszystkich sektorów gospodarki. KRD jest najbardziej znaną instytucją gromadzącą dane o dłużnikach: markę Krajowego Rejestru Długów rozpoznaje 50,4% ogółu Polaków (MillwardBrown SMG/KRC dla KRD, listopad 2008 r.) oraz 97% szefów lub właścicieli średnich firm i 95% szefów lub właścicieli dużych firm (PBS DGA dla „Gazety Prawnej”, czerwiec i wrzesieo 2008 r.). Krajowy Rejestr Długów z siedzibą we Wrocławiu działa na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, pod bezpośrednim nadzorem Ministra Gospodarki. Kontakt dla prasy: Andrzej Kulik, pełnomocnik Zarządu ds. PR, rzecznik prasowy – tel. (71) 78 50 318, 661 948 058, 120 fax (71) 78 50 196, e-mail: a.kulik@krd.pl