2. Kompleksowy Raport o Długach
Spis treści
1. Wstęp…………………………………….……… 4 12. Portfel należności polskich
przedsiębiorstw.……….................... 74
2. Zaległe długi Polaków……………….…… 6
12.1 Indeks Należności
3. Dłużnicy w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorstw…………………………. 75
Długów………………………………….….….. 8
12.2 Sytuacja finansowa firmy…………… 77
4. Niespłacone długi wobec
banków………………………………….……… 17 12.3 Prognoza sytuacji finansowej
firmy………………………………………….. 83
5. Podatki………………………………………….. 37
12.4 Problem z wyegzekwowaniem
6. Zobowiązania wobec gmin……….…… 41 należności………………………………….. 88
7. Mandaty……………………………………..... 44 12.5 Prognoza występowania
8. Czynsze…………………………………………. 50 problemu z wyegzekwowaniem
należności…….………………………….… 93
9. Prąd i gaz………………………………………. 55
12.6 Odsetek należności przetermino-
10. Telefony…………………………….………….. 60 wanych w portfelu należności
przedsiębiorstwa……………………..… 98
11. Dłużnicy alimentacyjni……................ 69
12.7 Struktura przeterminowanych
należności firm…………………………... 104
2
3. Kompleksowy Raport o Długach
Spis treści
12.8 Zaległe należności barierą dla
działalności firmy……………….………. 109
12.9 Skutki problemów z zaległymi
należnościami…………………………….. 115
13. Znajomośd i skutecznośd
Krajowego Rejestru Długów……….. 116
3
4. Kompleksowy Raport o Długach
Mija rok od publikacji przez Krajowy Rejestr Długów pierwszej edycji Kompleksowego Raportu o Długach
(KRoD). Przez ten czas nieuregulowane w terminie zobowiązania konsumentów i przedsiębiorców z całej
Polski wzrosły o 20 mld zł (prawie 34%) i wynoszą obecnie 79,24 mld zł. W ciągu kwartału, jaki minął od
poprzedniego wydania KRoD, przyrost zaległych długów wyniósł niemal 9 mld zł – najwięcej od początku
publikacji opracowania.
Piąta edycja Kompleksowego Raportu o Długach jak zawsze prezentuje informacje o poziomie zadłużenia
Polaków. Powstała we współpracy i przy wykorzystaniu informacji gromadzonych przez Narodowy Bank Polski,
Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz danych pochodzących
z Krajowego Rejestru Długów. Kompleksowy Raport o Długach wraz z zawartymi w nim informacjami
udostępniamy do dowolnego wykorzystania, prosząc jednak o każdorazowe podanie źródła jego
pochodzenia, czyli Krajowego Rejestru Długów.
W raporcie uwzględniono te rodzaje zobowiązao zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców,
w których mamy największe zaległości: zobowiązania wobec banków, podatki, zobowiązania wobec gmin
(podatki i opłaty lokalne oraz płatności z tytułu dostawy towarów i usług), czynsze oraz mandaty, a także
dane dotyczące dłużników alimentacyjnych, które trafiają do KRD za pośrednictwem gmin.
Na zakooczenie KRoD prezentujemy pogłębione wyniki 3. edycji „Portfela należności polskich
przedsiębiorstw” – wspólnego projektu badawczego Krajowego Rejestru Długów i Konferencji Przedsiębiorstw
Finansowych w Polsce, którego celem jest cokwartalna analiza problemu przeterminowanych należności
polskich firm oraz opinii przedsiębiorców na temat obecnej i przyszłej sytuacji finansowej ich firm.
W lipcu 2009 r. odnotowano kolejny rekord liczby dłużników notowanych w KRD – blisko 837 tys.,
a więc o prawie ¼ więcej niż w I edycji KRoD sprzed roku. Jednocześnie drugi miesiąc z rzędu w bazie KRD
konsumenci (52,6%) przeważają nad przedsiębiorcami (47,4%).
4
5. Kompleksowy Raport o Długach
Aż 57% zaległych długów Polaków stanowią zagrożone należności banków, które wynoszą już 45,5 mld
zł. Chod dynamika wzrostu tej kwoty nieco się zmniejszyła (16% vs 24% w poprzedniej edycji KRoD), przyrost
nadal jest znaczący, bo o ponad 6,3 mld zł. Najbardziej niepokojące dane dotyczą firm, zarówno paostwowych
(wzrost o 50% ), jak i prywatnych (20% więcej niż przed kwartałem ). Wolniej rośnie kwota zagrożonych
kredytów mieszkaniowych osób prywatnych.
Wśród zadłużonych konsumentów zwiększył się odsetek i tak dominujących mężczyzn, którzy stanowią
aż 70% dłużników (w poprzednim KRoD – 67%). W przypadku obu płci najczęściej nie spłacają swoich
zobowiązao osoby w wieku 26-35 lat (32% dłużników notowanych w KRD). Długi 93% dłużników-konsumentów
nie przekraczają kwoty 10000 zł. Wciąż obserwowana jest tendencja do zaciągania, a następnie niespłacania
przez najmłodszych dłużników coraz poważniejszych zobowiązao. 19-latek z Lubuskiego winien jest firmie
pożyczkowej 4607 zł, a jego rówieśnik z Opolszczyzny – 3366 zł.
Najwięcej dłużników-konsumentów mieszka w woj. śląskim, mazowieckim i dolnośląskim ,
a najliczniejsze grono niesolidnych firm ma swoje siedziby na Mazowszu, Śląsku i w Wielkopolsce .
Jedyną kategorią zadłużenia, w której panuje pełne równouprawnienie płci, są zaległości z tytułu opłat
czynszowych – na 50 mężczyzn przypada 50 kobiet. Z kolei z miażdżącą przewagą mężczyzn mamy do czynienia
w przypadku mandatów za jazdę bez biletu (82%) i dłużników alimentacyjnych (aż 96%!).
5
6. Kompleksowy Raport o Długach
Zaległe długi Polaków
wynoszą:
79 238 182 091 zł
100 000 000
79 238 182
80 000 000 62 735 058 70 328 900
59 228 302
60 000 000
tys. zł
59 177 192
40 000 000
20 000 000
0
VIII 2008 XII 2008 II 2009 V 2009 VIII 2009
(KRoD nr 1) (KRoD nr 2) (KRoD nr 3) (KRoD nr 4) (KRoD nr 5)
6
Źródło: obliczenia KRD
7. Kompleksowy Raport o Długach
Zaległe długi Polaków
262 917 562 zł;
0,3%
9 461 428 529 zł;
11,9%
21 944 713 000 zł;
27,7% 45 493 323 000 zł;
57,4%
2 075 800 000 zł;
2,6%
zagrożone należności banków
czynsze lokatorskie
niezapłacone podatki i cła
należności wymagalne jednostek samorządu terytorialnego
mandaty 7
Źródło: statystyki KRD
9. Kompleksowy Raport o Długach
Dłużnicy w Krajowym Rejestrze Długów (2)
konsumenci, płed – cała Polska
30%
kobiety
mężczyźni
70%
9
Źródło: statystyki KRD
10. Kompleksowy Raport o Długach
Dłużnicy w Krajowym Rejestrze Długów (3)
konsumenci, wiek, odsetek w obrębie danej płci – cała Polska
40%
35%
33,62%
30% 29,22%
25%
22,72%
20% 21,27% kobiety
19,56%
18,92%
mężczyźni
15%
16,21%
15,85%
10%
9,69%
4,05%
7,46%
1,42%
5%
0,01%
0,01%
0%
do 18 lat 18-25 lat 26-35 lat 36-45 lat 46-55 lat 56-65 lat pow. 65 lat
10
Źródło: statystyki KRD
11. Kompleksowy Raport o Długach
Dłużnicy w Krajowym Rejestrze Długów (4)
procentowy rozkład liczby i płci dłużników-konsumentów – województwa
29%
5,26%
7,05% 71% 7,66% 28%
29% 72%
32% 7,14% 71%
68% 29%
32%
30%
1,97%
71%
3,47% 68% 70% kobiety
34%
11,75% mężczyźni
32%
7,53% 27%
66%
68%
10,37% 73% x,xx% udział proc.
6,18% województwa
2,54% w skali kraju
30% 2,29% 68% 32% 23%
4,64%
70% 77%
71% 29% 2,52%
14,53% 5,12%
26%
72% 28%
74% 11
Źródło: statystyki KRD
12. Kompleksowy Raport o Długach
Dłużnicy w Krajowym Rejestrze Długów (5)
procentowy rozkład dłużników-przedsiębiorców – województwa
3,38%
7,1%
6,24%
1,51%
5,08%
2,76%
17,01%
9,93%
8,94% x,xx% udział proc.
6,35% województwa
2,33% w skali kraju
13,74% 4,31%
1,94%
2,59%
6,81%
12
Źródło: statystyki KRD
13. Kompleksowy Raport o Długach
Jakie długi trafiają do Krajowego Rejestru Długów?
• Przeterminowane
o co najmniej 60 dni
• O wartości co najmniej:
200 zł (konsumenci)
500 zł (przedsiębiorcy),
łącznie z odsetkami
13
Źródło: Ustawa z 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych
14. Kompleksowy Raport o Długach
Z Krajowego Rejestru Długów korzystają:
Koncerny
energetyczne, Towarzystwa
gazownicze, ubezpieczeniowe
ciepłownicze Banki
komercyjne
Wywiadownie i spółdzielcze,
gospodarcze, SKOK-i
firmy
windykacyjne
Gminy
Spółdzielnie
mieszkaniowe,
TBS, zakłady
komunalne
Operatorzy
telefonii
PKP, MPK, komórkowej
inni przewoźnicy Leasing, i stacjonarnej
faktoring,
domy maklerskie
14
15. Kompleksowy Raport o Długach
Najmłodsi dłużnicy-konsumenci
poszczególne województwa
województwo wiek kwota wierzyciel województwo wiek kwota wierzyciel
w zł w zł
dolnośląskie 18 633,97 telefonia komórkowa podkarpackie 18 596,00 komunikacja miejska
kujawsko- podlaskie 19 1309,72 firma pożyczkowa
18 1389,31 telefonia komórkowa
pomorskie
pomorskie 19 1798,99 firma pożyczkowa
lubelskie 15 380,00 komunikacja miejska
śląskie 16 406,00 komunikacja miejska
lubuskie 19 4607,00 firma pożyczkowa
świętokrzyskie 19 1075,44 telefonia komórkowa
łódzkie 19 264,00 telewizja satelitarna warmiosko-
18 1071,00 telewizja satelitarna
małopolskie 17 325,00 komunikacja miejska mazurskie
mazowieckie 19 1680,90 firma pożyczkowa wielkopolskie 15 786,00 komunikacja miejska
opolskie 19 3366,00 firma pożyczkowa zachodniopom. 18 351,00 kolej
15
Źródło: statystyki KRD
16. Kompleksowy Raport o Długach
Najstarsi dłużnicy-konsumenci
poszczególne województwa
województwo wiek kwota wierzyciel województwo wiek kwota wierzyciel
w zł w zł
dolnośląskie 98 1193,00 dostawca internetu podkarpackie 89 499,37 bank
kujawsko- podlaskie 93 374,00 telewizja satelitarna
93 379,00 telewizja satelitarna
pomorskie
pomorskie 97 401,00 telewizja satelitarna
lubelskie 93 1201,00 koncern energetyczny
śląskie 95 1754,10 bank
lubuskie 91 650,00 telewizja satelitarna
świętokrzyskie 96 218,00 telewizja satelitarna
łódzkie 95 1041,55 bank
warmiosko-
małopolskie 96 1022,52 telefonia komórkowa 99 1587,94 telefonia komórkowa
mazurskie
mazowieckie 97 390,00 telewizja satelitarna wielkopolskie 95 476,00 telewizja satelitarna
zakład gospodarki zachodniopo-
opolskie 96 573,00 96 301,00 telewizja satelitarna
komunalnej morskie
16
Źródło: statystyki KRD
17. Kompleksowy Raport o Długach
Niespłacane długi wobec banków (1)
Kwota należności zagrożonych polskich banków wzrosła w II kw. 2009 r. niemal o 16,3%.
Chod procentowo wzrost jest znacznie niższy niż w I kw. 2009 r., oznacza jednak zwiększenie się
kwoty „złych” długów banków o prawie 6 mld zł – z 39,1 do 45,5 mld zł.
W poprzednim kwartale rekordowy wzrost zaobserwowano w przypadku przedsiębiorstw
i spółek prywatnych oraz spółdzielni. Tym razem, po dłuższym okresie stabilizacji, a nawet
spadków, aż o 50% wzrosły zagrożone należności banków od przedsiębiorstw i spółek
paostwowych. Osiągnęły one poziom ponad 2 mld zł (ostatni raz notowany w 2005 r.), z czego
1,6 mld zł stanowią zagrożone kredyty i pożyczki (bez odsetek) . Odsetek zagrożonych
należności firm paostwowych w ogólnej kwocie ich bankowych należności wynosi 12,38% i jest
wyższy od wskaźnika dla przedsiębiorstw i spółek prywatnych oraz spółdzielni.
Kwota zagrożonych kredytów mieszkaniowych osób prywatnych co prawda w II kw. 2009 r.
wzrosła, ale znacznie wolniej niż w okresie styczeo-marzec 2009 r. (9,7%:21,1%). Wynosi
obecnie 2,54 mld zł . Optymizmem napawa spadek (pierwszy od roku) o ponad 17% kwoty
„źle rokujących” kredytów mieszkaniowych pod obserwacją, a więc z opóźnieniem 1-3 miesięcy
. Stabilizacja, a nawet drobna poprawa w tej kwestii to zapewne po części zasługa uspokojenia
sytuacji na rynku walutowym i spadku kursu franka szwajcarskiego. Z drugiej strony, w obliczu
zapowiadanego na przełom roku znacznego wzrostu bezrobocia, w najbliższym czasie należy
spodziewad się ponownego pogorszenia spłacalności tych kredytów.
17
18. Kompleksowy Raport o Długach
Niespłacane długi wobec banków (2)
Tymczasem zagrożone zadłużenie osób prywatnych z tytułu kart kredytowych przekroczyło
1 mld zł (1,05 mld zł) i jest wyższe o ponad 80% niż rok temu . Jeśli wziąd pod uwagę, że
w sumie kredyty zaciągnięte za pomocą kart kredytowych sięgają 13,7 mld zł, oznacza to, że
zagrożone należności z tego tytułu stanowią już 7,66%, a więc niemal tyle samo, co w przypadku
tzw. pozostałych kredytów i pożyczek, tj. głównie gotówkowych, samochodowych i na zakupy
ratalne (7,72%). Rosnąca kwota zaległego zadłużenia na kartach kredytowych niepokoi tym
bardziej, jeśli wziąd pod uwagę rezultaty badania Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych
i Instytutu Rynku Gospodarczego SGH, z których wynika, że niemal 30% Polaków posiadających
karty kredytowe spłaca co miesiąc jedynie kwotę podstawową wymaganą przez bank. Może to
oznaczad, że karta kredytowa stanowi dla nich sposób źródło regularnego kredytu na spłatę
chociażby innych kredytów. To bardzo ryzykowne zachowanie.
18
19. Kompleksowy Raport o Długach
Zagrożone należności banków wraz z odsetkami
od gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji niekomercyjnych działających
na rzecz gospodarstw domowych*, czerwiec 2009 r.
wynoszą:
45 493 323 000 zł
* m.in. partie polityczne, związki zawodowe, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje humanitarne, towarzystwa,
stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe
Źródło: NBP, obliczenia KRD 19
20. Kompleksowy Raport o Długach
Zagrożone kredyty i pożyczki
według rodzajów kredytobiorców, w tys. zł, bez odsetek
VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009
20 000 000
19 844 731
18 000 000
16 000 000
16 441 252
14 000 000
13 275 532
12 000 000
11 795 339
11 682 309
10 000 000
10 512 257
10 136 009
10 009 550
8 000 000
8 616 996
8 239 404
2 698 551
2 467 335
2 228 576
2 184 775
6 000 000
2 023 935
1 648 921
1 323 504
1 189 944
1 128 450
1 063 634
4 000 000
688 775
661 439
643 798
635 401
536 997
2 000 000
0
osoby prywatne przedsiębiorcy rolnicy indywidualni przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa
indywidualni i spółki paostwowe i spółki prywatne oraz
spółdzielnie
20
Źródło: NBP
21. Kompleksowy Raport o Długach
Jak osoby prywatne zadłużają się w bankach?
zaciągnięte kredyty osób prywatnych według rodzajów, w tys. zł
VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009
250 000 000
200 000 000
212 513 558
210 126 390
192 999 571
150 000 000
153 617 856
137 446 409
100 000 000
104 558 765
100 638 701
96 527 846
90 067 284
82 911 038
13 700 163
12 883 565
12 546 383
11 404 951
10 898 631
10 770 163
10 653 322
10 633 865
10 407 962
10 071 277
1 594 325
1 222 182
1 107 135
1 166 689
1 088 739
50 000 000
0
w rachunku bieżącym na nieruchomości na zakup papierów karty kredytowe pozostałe kredyty
wartościowych i pożyczki
21
Źródło: NBP, obliczenia KRD
22. Kompleksowy Raport o Długach
Zagrożone należności banków od osób prywatnych (1)
w tys. zł
18 000 000
16 000 000 15 556 907
13 914 643
14 000 000
12 101 394
12 000 000 10 845 577
10 347 214
9 823 506
10 000 000 8 928 426 9 223 140 9 281 024
8 541 445 8 679 478 8 560 182 8 865 595
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
VI 2006 IX 2006 XII 2006 III 2007 VI 2007 IX 2007 XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009
22
Źródło: NBP, obliczenia KRD
23. Kompleksowy Raport o Długach
Zagrożone należności banków od osób prywatnych (2)
8%
6,73%
7%
6,26%
5,73%
6% 5,47%
5,03%
5% 4,68%
4,39% 4,30% 4,54%
4,24% 4,09%
4,04%
3,83%
4%
3%
2%
1%
0%
VI 2006 IX 2006 XII 2006 III 2007 VI 2007 IX 2007 XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009
23
Źródło: NBP, obliczenia KRD
24. Kompleksowy Raport o Długach
Zagrożone kredyty osób prywatnych
według rodzajów, w tys. zł, bez odsetek skapitalizowanych
VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009
9 000 000
8 000 000
8 076 731
7 000 000
6 996 723
6 000 000
5 893 356
5 000 000
5 250 175
4 813 027
2 567 932
2 334 155
4 000 000
1 922 699
1 537 579
1 420 859
3 000 000
1 045 451
901 427
871 712
851 212
839 602
807 996
782 246
737 500
2 000 000
625 955
580 618
85 992
84 762
75 174
58 821
54 112
1 000 000
0
w rachunku bieżącym na nieruchomości na zakup papierów karty kredytowe pozostałe kredyty
wartościowych i pożyczki
24
Źródło: NBP, obliczenia KRD
25. Kompleksowy Raport o Długach
Zagrożone kredyty mieszkaniowe osób prywatnych
w tys. zł, bez odsetek skapitalizowanych
ogółem w walutach obcych
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
2 544 202
2 317 637
1 913 188
1 000 000
1 529 194
1 415 242
1 106 555
967 380
500 000 737 518
461 201
485 201
0
VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009
25
Źródło: NBP
26. Kompleksowy Raport o Długach
Kredyty mieszkaniowe osób prywatnych
z opóźnieniem w spłacie od 1 do 3 miesięcy
w tys. zł, bez odsetek skapitalizowanych
4 500 000
4 131 087
4 000 000
3 466 176 3 413 355
3 500 000
3 000 000
2 500 000 2 304 681
2 016 417
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009
26
Źródło: NBP
27. Kompleksowy Raport o Długach
Zagrożone należności banków od przedsiębiorców
indywidualnych (1)
w tys. zł
4 500 000
4 145 918
4 080 613
4 000 000 3 732 615 3 733 451
3 583 181 3 587 374
3 442 805 3 414 254
3 500 000 3 265 839 3 287 967 3 331 597
3 061 366
3 000 000 2 865 174
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
VI 2006 IX 2006 XII 2006 III 2007 VI 2007 IX 2007 XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009
27
Źródło: NBP, obliczenia KRD
28. Kompleksowy Raport o Długach
Zagrożone należności banków od przedsiębiorców
indywidualnych (2)
25%
21,97%
20,61%
20%
18,01%
15,95%
15% 14,54%
13,02%
12,14%
11,09%
10,23%
8,90% 9,59%
10% 8,34% 8,44%
5%
0%
VI 2006 IX 2006 XII 2006 III 2007 VI 2007 IX 2007 XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009
28
Źródło: NBP, obliczenia KRD
29. Kompleksowy Raport o Długach
Zagrożone należności banków od rolników indywidualnych (1)
w tys. zł
1 400 000
1 200 000 1 155 272 1 137 665
1 093 277
1 060 260
983 976 955 920
1 000 000 940 342 886 918 901 980
829 042 858 178 847 724
800 000 739 472
600 000
400 000
200 000
0
VI 2006 IX 2006 XII 2006 III 2007 VI 2007 IX 2007 XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009
29
Źródło: NBP, obliczenia KRD
30. Kompleksowy Raport o Długach
Zagrożone należności banków od rolników indywidualnych (2)
10%
9,00%
9%
8,40%
8%
7,39%
7% 6,78%
5,81%
6% 5,54% 5,41%
5,06% 4,92%
5% 4,60%
4,53%
4,42% 3,81%
4%
3%
2%
1%
0%
VI 2006 IX 2006 XII 2006 III 2007 VI 2007 IX 2007 XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009
30
Źródło: NBP, obliczenia KRD
31. Kompleksowy Raport o Długach
Zagrożone należności banków od przedsiębiorstw i spółek
paostwowych (1)
w tys. zł
2 500 000
2 008 616
2 000 000 1 878 841
1 702 046
1 600 771 1 581 172
1 533 780 1 556 909 1 539 280
1 476 696
1 500 000 1 369 245 1 376 045 1 338 459
1 251 257
1 000 000
500 000
0
VI 2006 IX 2006 XII 2006 III 2007 VI 2007 IX 2007 XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009
31
Źródło: NBP, obliczenia KRD
32. Kompleksowy Raport o Długach
Zagrożone należności banków od przedsiębiorstw i spółek
paostwowych (2)
14%
12,38%
12%
11,33% 11,21% 11,41%
10,86%
10,23% 10,75%
10%
9,00% 9,64%
9,22%
8,24%
8% 8,48% 8,15%
6%
4%
2%
0%
VI 2006 IX 2006 XII 2006 III 2007 VI 2007 IX 2007 XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009
32
Źródło: NBP, obliczenia KRD
33. Kompleksowy Raport o Długach
Zagrożone należności banków od przedsiębiorstw i spółek
prywatnych oraz spółdzielni (1)
w tys. zł
25 000 000 23 401 544
19 540 493
20 000 000
17 893 116
16 682 040
14 894 08214 314 213 14 235 236
15 000 000 14 107 388
13 263 562 13 626 075
12 724 922 12 667 435 12 504 292
10 000 000
5 000 000
0
VI 2006 IX 2006 XII 2006 III 2007 VI 2007 IX 2007 XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009
33
Źródło: NBP, obliczenia KRD
34. Kompleksowy Raport o Długach
Zagrożone należności banków od przedsiębiorstw i spółek
prywatnych oraz spółdzielni (2)
18%
16% 15,43%
14% 13,75%
12% 11,82%
10,74%
10,60%
10% 9,60%
8,45%
7,80% 8,69%
8% 7,22% 7,23%
6,25%
6,62%
6%
4%
2%
0%
VI 2006 IX 2006 XII 2006 III 2007 VI 2007 IX 2007 XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009
34
Źródło: NBP, obliczenia KRD
35. Kompleksowy Raport o Długach
Zagrożone należności banków wraz z odsetkami
od gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji niekomercyjnych działających
na rzecz gospodarstw domowych*, czerwiec 2009 r.
wynoszą w poszczególnych województwach:
lp. województwo mln zł lp. województwo mln zł
1. śląskie 10 009 9. małopolskie 2 639
2. mazowieckie 6 051 10. lubelskie 1 428
3. wielkopolskie 4 072 11. warmiosko-mazurskie 1 410
4. dolnośląskie 3 548 12. lubuskie 1 183
5. pomorskie 3 139 13. podkarpackie 1 115
6. łódzkie 2 925 14. opolskie 924
7. kujawsko-pomorskie 2 866 15. świętokrzyskie 838
8. zachodniopomorskie 2 730 16. podlaskie 619
* m.in. partie polityczne, związki zawodowe, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje humanitarne, towarzystwa,
stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe
Źródło: NBP, obliczenia KRD 35
36. Kompleksowy Raport o Długach
Zagrożone należności banków wraz z odsetkami
od gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji niekomercyjnych działających
na rzecz gospodarstw domowych*, tys. zł
50 000 000
45 493 323
45 000 000
40 000 000 39 127 506
35 000 000
31 591 568
29 816 633
30 000 000 28 485 988
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009
* m.in. partie polityczne, związki zawodowe, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje humanitarne, towarzystwa,
stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe 36
Źródło: NBP, obliczenia KRD
37. Kompleksowy Raport o Długach
Podatki
Po I półroczu 2009 r. zaległe zobowiązania Polaków, zarówno firm, jak i konsumentów,
wobec fiskusa wyniosły 21,94 mld zł i były wyższe o 7,26% od kwoty zaległości odnotowanej na
koniec 2008 r.
49,5% tej sumy (10,86 mld zł) stanowi niezapłacony podatek VAT . Najbardziej znacząco,
bo o prawie 21%, wzrosły zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
W rankingu województw, których mieszkaocy są winni fiskusowi najwięcej, wciąż
minimalnie prowadzi śląskie (4,03 mld zł) przez mazowieckim (4,01 mld zł). Na ostatniej pozycji
tradycyjnie Podlasie – 232,66 mln zł .
37
38. Kompleksowy Raport o Długach
Zaległe zobowiązania wobec fiskusa (1)
w tys. zł, stan na 30.06.2009 r., cała Polska
podatek od towarów i usług 10 861 613
podatek akcyzowy 5 028 612
podatek dochodowy od osób fizycznych 3 973 207
woj. ??
podatek dochodowy od osób prawnych 1 327 269
cła 651 150
podatki zniesione 46 810
grzywny, mandaty nałożone w postępowaniu
42 542
karnym skarbowym
podatek od gier 13 178
opłata restrukturyzacyjna 334
Źródło: Ministerstwo Finansów RAZEM: 21 944 713 000 zł 38
40. Kompleksowy Raport o Długach
Dłużnicy podatkowi na kwotę powyżej 1 mln zł
podmioty gospodarcze – cała Polska
31.12.2008 4 337
31.12.2007 4 078
31.12.2006 3 886
31.12.2005 3 604
31.12.2004 3 671
Źródło: Ministerstwo Finansów
41. Kompleksowy Raport o Długach
Zobowiązania wobec gmin
Po odnotowanym na koniec roku spadku, wzrosła kwota należności wymagalnych (a więc
tych, które nie zostały uregulowane, chod termin płatności minął) gmin i pozostałych jednostek
samorządu terytorialnego (JST). Według stanu na 30 czerwca 2009 r. wyniosła ona 9,46 mld zł
wobec 8,55 mld zł na koniec 2008 r. (wzrost o 10,6%).
Rozpatrując ten problem w podziale na województwa, na pierwsze miejsce powróciło woj.
mazowieckie (1,63 mld zł), przed śląskim (1,45 mld zł) i dolnośląskim, w którym JST po raz
pierwszy łącznie przekroczyły kwotę 1 mld zł wymagalnych należności (1,06 mld zł) .
Także po raz pierwszy należności wymagalne pojedynczej gminy (Warszawy) przekroczyły
kwotę 1 mld zł (1,07 mld zł). Największy kłopot z nieotrzymanymi na czas pieniędzmi tradycyjnie
mają największe gminy, chod wśród dwudziestu z największą należną im kwotą zadebiutowało
niewielkie zachodniopomorskie Gryfino, które wyprzedziło m.in. Białystok i Toruo.
I to właśnie Gryfino w przeliczeniu na mieszkaoca (w mieście tym żyje niespełna 21,2 tys.
osób) ma najpoważniejszy problem z należnościami wymagalnymi. Gdyby władze tego miasta
poprosiły swoich mieszkaoców o zbiórkę środków na pokrycie nieuregulowanych na czas
należności, każdy (bez względu na wiek) musiałby wpłacid do miejskiej kasy aż 4254,63 zł (dla
porównania: warszawianin – 627,72 zł, zaś białostocczanin – niespełna 300 zł)!
41
44. Kompleksowy Raport o Długach
Mandaty
Łączna kwota nieuregulowanych mandatów wystawionych przez policję i inne służby
podległe MSWiA oraz za jazdę środkami komunikacji publicznej bez ważnego biletu wynosi w skali
całej Polski 262,9 mln zł.
Średni dług gapowicza notowanego w KRD niemal nie uległ zmianie i wynosi prawie 828 zł,
jednak niezapłaconych mandatów za jazdę bez biletu przybyło od ostatniej edycji KRoD na kwotę
11,69 mln zł. Ich łączna wartośd wynosi teraz niemal 143 mln zł. Rekordowy dług pojedynczego
gapowicza nadal należy do mieszkaoca Podlasia i wynosi niemal 30 tys. zł.
Wśród gapowiczów nieco zmniejszył się odsetek mężczyzn, jednak ich przewaga jest nadal
ogromna – wynosi bowiem 82%.
44
45. Kompleksowy Raport o Długach
Zaległości z tytułu mandatów wystawionych przez policję
i inne służby podległe MSWiA
cała Polska
119 979 037 zł
45
Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, obliczenia KRD
46. Kompleksowy Raport o Długach
Niezapłacone mandaty za jazdę bez biletu (1)
komunikacja miejska, międzymiastowa autobusowa i kolejowa,
konsumenci – cała Polska
142 938 525 zł
46
Źródło: dane KRD
47. Kompleksowy Raport o Długach
Niezapłacone mandaty za jazdę bez biletu (2)
komunikacja miejska, międzymiastowa autobusowa i kolejowa,
konsumenci – cała Polska
maksymalne 29 674,00 zł
woj. podlaskie
średnie 827,96 zł
47
Źródło: statystyki KRD
48. Kompleksowy Raport o Długach
Gapowicze (1)
komunikacja miejska, międzymiastowa autobusowa i kolejowa,
konsumenci, płed – cała Polska
18%
kobiety
mężczyźni
82%
48
Źródło: statystyki KRD
49. Kompleksowy Raport o Długach
Gapowicze (2)
komunikacja miejska, międzymiastowa autobusowa i kolejowa,
konsumenci, wiek, odsetek w obrębie danej płci – cała Polska
45%
40%
40,18%
37,52%
35%
30%
25%
kobiety
21,98%
20% 19,68%
mężczyźni
19,25%
18,02%
15%
16,06%
14,89%
10%
0,66%
5%
0,49%
5,51%
0,03%
0,01%
5,74%
0%
do 18 lat 18-25 lat 26-35 lat 36-45 lat 46-55 lat 56-65 lat pow. 65 lat
49
Źródło: statystyki KRD
50. Kompleksowy Raport o Długach
Czynsze
Zadłużenie lokatorów mieszkao komunalnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz
Towarzystw Budownictwa Społecznego przekroczyło 2 mld zł i wynosi 2,08 mld zł.
Kolejny raz spadła kwota średniego długu lokatorskiego osób notowanych w Krajowym
Rejestrze Długów – w ciągu ostatniego kwartału o ponad 7%, do 9955,35 zł. Z opłatami
czynszowymi zalega tyle samo kobiet, co mężczyzn. Dłużnicy w tej kategorii są starsi niż w
przypadku innych rodzajów zadłużenia – ok. 60% stanowią osoby w wieku powyżej 45. roku
życia.
50
51. Kompleksowy Raport o Długach
Całkowite zadłużenie lokatorów
mieszkao komunalnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego
2 075 800 000 zł
51
Źródło: obliczenia KRD
52. Kompleksowy Raport o Długach
Zadłużenie lokatorów mieszkao komunalnych, wspólnot
i spółdzielni mieszkaniowych
oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego
konsumenci – cała Polska
maksymalne 167 680,00 zł
spółdzielnia mieszkaniowa, woj. warmiosko-mazurskie
średnie 9 955,35 zł
52
Źródło: statystyki KRD
53. Kompleksowy Raport o Długach
Zadłużeni lokatorzy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego (1)
konsumenci, płed – cała Polska
kobiety
50% 50%
mężczyźni
53
Źródło: statystyki KRD
54. Kompleksowy Raport o Długach
Zadłużeni lokatorzy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego (2)
konsumenci, wiek, odsetek w obrębie danej płci – cała Polska
35%
33,22%
31,50%
30%
25%
25,10%
20% 22,71%
19,65%
kobiety
17,09%
15% mężczyźni
14,89%
14,81%
10%
4,05%
3,53%
7,91%
5%
5,56%
0%
18-25 lat 26-35 lat 36-45 lat 46-55 lat 56-65 lat pow. 65 lat
54
Źródło: statystyki KRD
55. Kompleksowy Raport o Długach
Prąd i gaz
Średnie zadłużenie konsumentów, notowanych w Krajowym Rejestrze Długów za
niezapłacone rachunki za gaz lub prąd, wzrosło przez ostatni kwartał o 39% – z 1102,90 zł do
1533,31 zł. Aż czterokrotnie wzrosło najwyższe zadłużenie konsumenta z tego tytułu. Rekordzista
jest winien dostawcy energii 76,9 tys. zł .
Także znacznie, bo o 1/4, wzrósł średni dług przedsiębiorców z tytułu niezapłaconych
faktur za gaz i energię elektryczną – z 10,67 do 13,35 tys. zł. W tym przypadku rekord nie został
„poprawiony” – nadal wynosi niemal 700 tys. zł i należy do przedsiębiorcy z województwa
zachodniopomorskiego.
55
56. Kompleksowy Raport o Długach
Zadłużenie z tytułu przeterminowanych faktur za dostawę
energii elektrycznej i gazu
konsumenci – cała Polska
maksymalne 76 926,04 zł
woj. kujawsko-pomorskie
średnie 1 533,31 zł
56
Źródło: statystyki KRD
57. Kompleksowy Raport o Długach
Dłużnicy z tytułu przeterminowanych faktur za dostawę
energii elektrycznej i gazu (1)
konsumenci, płed – cała Polska
45% kobiety
55% mężczyźni
57
Źródło: statystyki KRD
58. Kompleksowy Raport o Długach
Dłużnicy z tytułu przeterminowanych faktur za dostawę
energii elektrycznej i gazu (2)
konsumenci, wiek, odsetek w obrębie danej płci – cała Polska
35%
32,42%
30%
25%
26,34%
24,75%
22,47%
20%
19,65%
kobiety
18,83%
15%
16,02%
mężczyźni
14,27%
10%
9,07%
3,52%
5%
4,02%
3,95%
0%
18-25 lat 26-35 lat 36-45 lat 46-55 lat 56-65 lat pow. 65 lat
58
Źródło: statystyki KRD
59. Kompleksowy Raport o Długach
Zadłużenie z tytułu przeterminowanych faktur za dostawę
energii elektrycznej i gazu
przedsiębiorcy – cała Polska
maksymalne 693 925,00 zł
woj. zachodniopomorskie
średnie 13 346,42 zł
59
Źródło: statystyki KRD
60. Kompleksowy Raport o Długach
Telefony
Wśród konsumentów-dłużników z tytułu opłat za telefon stacjonarny od początku KRoD
dominowały kobiety, ale tym razem ich przewaga stopniała do 52%. Poza tym obserwowana jest
duża stabilizacja. Średnie zadłużenie konsumentów-abonentów sieci telefonii stacjonarnej od
poprzedniej edycji KRoD wzrosło zaledwie o 6 zł, do 1117,40 zł.
Również niewielkiej zmianie uległo średnie zadłużenie firm korzystających z usług telefonii
stacjonarnej – wzrosło zaledwie o 2,16%, do 2771,60 zł. Z kolei dług maksymalny zwiększył się
ponad trzykrotnie – wynosi prawie 426 tys. zł – i przeniósł ze Śląska na Mazowsze.
W przypadku telefonii komórkowej średnie zadłużenie zarówno konsumentów, jak
i przedsiębiorców, niemal nie uległo zmianie. „Poprawiony” został za to najwyższy dług
konsumenta-abonenta sieci komórkowej – mieszkaniec woj. zachodniopomorskiego zalega na
prawie 21,8 tys. zł. O kilkanaście tysięcy złotych zmniejszył się z kolei rekordowy dług
przedsiębiorstwa w tej kategorii.
60
61. Kompleksowy Raport o Długach
Zadłużenie abonentów telefonii stacjonarnej
konsumenci – cała Polska
maksymalne 24 542,00 zł
woj. śląskie
średnie 1 117,40 zł
61
Źródło: statystyki KRD
62. Kompleksowy Raport o Długach
Dłużnicy operatorów telefonii stacjonarnej (1)
konsumenci, płed – cała Polska
47%
48% kobiety
52%
53% mężczyźni
62
Źródło: statystyki KRD
63. Kompleksowy Raport o Długach
Dłużnicy operatorów telefonii stacjonarnej (2)
konsumenci, wiek, odsetek w obrębie danej płci – cała Polska
35%
30% 29,47%
25%
22,72%
20% 21,90%
19,87%
kobiety
18,52%
18,44%
15% mężczyźni
13,69%
10%
11,35%
10,95%
8,42%
8,08%
5%
5,48%
0%
18-25 lat 26-35 lat 36-45 lat 46-55 lat 56-65 lat pow. 65 lat
63
Źródło: statystyki KRD
64. Kompleksowy Raport o Długach
Zadłużenie abonentów telefonii stacjonarnej
przedsiębiorcy – cała Polska
maksymalne 425 989,00 zł
woj. mazowieckie
średnie 2 771,60 zł
64
Źródło: statystyki KRD
65. Kompleksowy Raport o Długach
Zadłużenie abonentów telefonii komórkowej
konsumenci – cała Polska
maksymalne 21 781,82 zł
woj. zachodniopomorskie
średnie 1 501,11 zł
65
Źródło: statystyki KRD
66. Kompleksowy Raport o Długach
Dłużnicy operatorów telefonii komórkowej (1)
konsumenci, płed – cała Polska
46% kobiety
54% mężczyźni
66
Źródło: statystyki KRD
67. Kompleksowy Raport o Długach
Dłużnicy operatorów telefonii komórkowej (2)
konsumenci, wiek, odsetek w obrębie danej płci – cała Polska
35%
30% 33,01%
25%
24,91%
20%
20,53%
kobiety
18,29%
17,08%
15% mężczyźni
15,04%
14,36%
13,34%
10%
7,64%
2,32%
5%
6,43%
4,29%
0%
18-25 lat 26-35 lat 36-45 lat 46-55 lat 56-65 lat pow. 65 lat
67
Źródło: statystyki KRD
68. Kompleksowy Raport o Długach
Zadłużenie abonentów telefonii komórkowej
przedsiębiorcy – cała Polska
maksymalne 116 226,00 zł
woj. mazowieckie
średnie 3 483,91 zł
68
Źródło: statystyki KRD
69. Kompleksowy Raport o Długach
Dłużnicy alimentacyjni
Zadłużenie dłużników alimentacyjnych, notowanych w Krajowym Rejestrze Długów,
znacznie przekroczyło 1 mld zł, osiągając poziom 1,17 mld zł. W stosunku do poprzedniej edycji
KRoD, oznacza to dwuipółkrotny wzrost!
Obecnie w bazie KRD znajduje się prawie 48,8 tys. osób zalegających z płatnością alimentów
– ich średni dług to prawie 24 tys. zł. Także w tej wyjątkowo niechlubnej kategorii zanotowaliśmy
kolejny rekord – mieszkaniec woj. pomorskiego jest winny swoim 11 dzieciom 465 tys. zł!
Wciąż w 96 przypadkach na 100 dłużnikiem alimentacyjnym jest mężczyzna.
69
70. Kompleksowy Raport o Długach
Całkowite zadłużenie dłużników alimentacyjnych
cała Polska
1 166 016 034 zł
70
Źródło: dane KRD
71. Kompleksowy Raport o Długach
Zadłużenie dłużników alimentacyjnych
cała Polska
maksymalne 465 000,00 zł
woj. pomorskie
średnie 23 897,20 zł
71
Źródło: statystyki KRD
72. Kompleksowy Raport o Długach
Dłużnicy alimentacyjni
płed – cała Polska
4%
kobiety
mężczyźni
96%
72
Źródło: statystyki KRD
73. Kompleksowy Raport o Długach
Dłużnicy alimentacyjni
wiek, odsetek w obrębie danej płci – cała Polska
45%
42,09%
40%
39,96%
35%
30%
30,54%
27,88%
25%
24,83%
kobiety
22,04%
20%
mężczyźni
15%
10%
2,67%
1,96%
1,94%
0,72%
5%
5,22%
0,15%
0%
18-25 lat 26-35 lat 36-45 lat 46-55 lat 56-65 lat pow. 65 lat
73
Źródło: statystyki KRD