SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Download to read offline
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1
Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты анализа состояния развития двух
инновационных сегментов в мобильной связи: геолокационных сервисов и дополненной
реальности. Данное исследование включает описание этапов зарождения и развития двух
инновационных рынков, которые в ближайшем будущем окажут сильное влияние на всю
информационную инфраструктуру и на образ жизни потребителей.
Мировой рынок геолокационных приложений и сервисов (LBS-сервисов)
Location-based service (LBS) – тип информационных и развлекательных услуг, основанных на
определении текущего местоположения мобильного телефона пользователя. Визуализационные
возможности современных смартфонов позволяют отображать на экране электронные карты
достаточно высокого качества, что позволяет использовать LBS для решения различных бизнес-
задач, навигации и развлечений.
Различают два вида LBS:
1. Сервисы, основанные на определении местоположения абонента с использованием
спутниковых систем навигации (GPS и ГЛОНАСС);
2. Сервисы, основанные на определении местоположения абонента по отношению к базовым
станциям оператора сотовой связи.
Первый способ позволяет определить местоположения абонента с большей точностью, однако
требуется, чтобы в мобильном терминале был установлен специальный модуль для связи со
спутниками. Первый подобный телефон со встроенной системой GPS-навигации начал
продаваться в Японии в 2001 году, а с 2007 года все телефоны с поддержкой 3G должны иметь
встроенный модуль GPS.
С 2002 года в России операторы сотовых сетей применяют LBS в коммерческих
целях.
Основными направлениями являются:
 определение собственного местоположения мобильного телефона;
 определение местоположения другого абонента.
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 2
В большинстве систем определения местоположения в России, предлагаемых
сотовыми операторами, обязательным условием является получение от «искомого»
абонента разрешения на «поиск». Такое разрешение иногда фиксируется в
отдельном договоре с оператором, но чаще используется разрешение в виде ответа
искомого оператора по SMS или USSD.
Рисунок 1. Категории LBS-приложений в магазинах приложений
Souurce: J'son & Partners Consulting
Параллельно с развитием технической оснащенности мобильных телефонов, а именно, с
появлением смартфонов со встроенным GPS-модулем и формированием нового сегмента рынка
мобильных приложений, менялась структура LBS-рынка. Появились новые участники рынка
помимо сотовых операторов: разработчики мобильных LBS-приложений, магазины мобильных
приложений.
С середины 2000-х годов LBS-технологии стали более массовыми. Основной приток
аудитории был обеспечен за счет мобильных LBS-приложений,
распространяющихся через магазины мобильных приложений. Мировая аудитория
пользователей мобильными LBS-приложениями в 2012 году, по оценкам J’son &
Partners Consulting, достигла 486 млн человек.
В исследовании J’son & Partners Consulting проведен подобный анализ развития LBS-сервисов в
следующих макрорегионах:
 Северная Америка
 Латинская Америка
 Европа
 Странах АТР
Сегодня в мире каждый пятый пользователь мобильного устройства пользуется
LBS-сервисами (19%) и еще 62% планируют это делать в будущем.
Образ жизни
Навигация
Новости и
Погода
Транспорт
Справочники и
Книги
Социальные
сети
Спорт и Фитнес
Путешествия
Утилиты
Другое
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 3
Типы Геолокационных сервисов
Самыми популярными LBS-сервисами остаются навигационные приложения (46%). При этом
быстрый рост демонстрируют сервисы социальных сетей, позволяющих отметиться в том или ином
месте, например, Foursquare или Facebook Places. Использование оциальных LBS-сервисов
выросло на 50% и теперь их охват составляет уже 13% пользователей.
В исследовании подробно рассмотрены различные типы геолокационных приложений:
 Навигация
 Гео-метки
 Семейные локаторы
 Авто трекеры
 Геокэшинг и Геотеггинг
 Чекин-сервисы
 Поисковые сервисы
 Информационные сервисы
 Игры
Бизнес-модели и монетизация
Эксперты J’son & Partners Consulting на сегодняшний день выделяют три основные модели
монетизации, применимые в мобильных LBS-приложениях:
1. Рекламная модель - является самой распространенной бизнес-моделью
2. Модель, основанная на получении дохода от платных мобильных LBS-приложений.
3. Также разновидностью модели монетизации является модель премиум-акаунтов.
Владельцы аккаунтов получают дополнительный функционал, например, доступ к контактной
информации других аккаунтов или сокрытие собственной персональной информации.
Для поддержания развития LBS-рынка существует еще ряд приложений. Среди
развивающихся стоит выделить сектор приложений для спорта и фитнеса,
продолжающий расти на протяжении долгого времени. Уже в 2012 году количество
скачанных программ данной категории должно превысить 100 миллионов.
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 4
Прогнозы развития мирового и российского рынков LBS-сервисов
Мировая аудитория пользователей мобильными LBS-приложениями в 2012 году
оценивается J’son & Partners Consulting в 486 млн человек.
Рисунок 2. Мировой рынок LBS, 2012 – 2016 гг.
Souurce: J'son & Partners Consulting
Объем рынка мобильных LBS-приложений и сервисов демонстрирует рост в течение последних 4-х
лет. Особенно быстрый рост наблюдается в сегменте доходов операторов от предоставления LBS-
услуг.
По оценкам J’son & Partners Consulting, объем мирового рынка мобильных LBS-приложений и
сервисов по итогам 2012 года составит $3,75 млрд, а к 2016 году достигнет $16,89 млрд.
По темпам прироста рынок мобильных LBS-приложений и сервисов считается
одним из динамично развивающихся; в период с 2012 по 2016 гг. среднегодовой
прирост составит более 70%.
Российский рынок LBS
Оценка российского рынка мобильных LBS-приложений и сервисов экспертами J`son & Partners
Consulting была произведена по модели, аналогичной оценке мирового рынка.
Структура доходов данного рынка состоит из трех категорий:
1) Мобильная LBS-реклама;
2) Доход от покупок мобильных LBS-приложений;
3) LBS-услуги операторов.
3,75
16,89
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
2012E 2016F
Доход LBS-приложений, млрд USD Реклама в LBS, млрд USD
Доходы операторов от LBS-сервисов, млрд USD Общий объем рынка LBS-сервисов, млрд USD
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 5
Рисунок 3. Российский рынок LBS, 2012 – 2016 гг.
Souurce: J'son & Partners Consulting
Объем рынка мобильных LBS-приложений и сервисов в России в 2012 году составил
$36,8 млн. По прогнозам J’son & Partners Consulting, к 2016 году доходы от LBS в
России составят $121,7 млн.
Эксперты J’son & Partners Consulting уверены, что рынок LBS мобильных
приложений и сервисов в России в период 2013-2014 гг. войдет в активную фазу
развития. Подобные сервисы и приложения будут восприниматься
рекламодателями как мощный инструмент увеличения продаж. Успешные
западные примеры будут стимулировать данный интерес.
Драйверы и барьеры рынка
Эксперты J'son & Partners Consulting отмечают положительные факторы для роста рынка
контентных приложений, такие как увеличение числа продаж смартфонов, снижение средней
цены гаджетов, улучшение показателей использования мобильного интернета, экспансия
смартфонов и широкое проникновение мобильных устройств, приход глобальных игроков на
локальный рынок, рост количества планшетных компьютеров.
Среди барьеров рынка специалисты выделяют следующие факторы: сложные условия для приема
сигнала, недостаточное проникновение смартфонов,
Сложности монетизации, не полный охват аудитории.
36,79
121,73
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
2012E 2016F
Доход LBS-приложений, млн USD Реклама в LBS, млн USD
Доходы операторов от LBS-сервисов, млн USD Общий объем рынка LBS-сервисов, млн USD
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 6
Обзор рынка приложений и сервисов дополненной реальности
Дополненная реальность (augmented reality, AR), — термин, относящийся ко всем проектам,
направленным на дополнение реальности любыми виртуальными элементами. Дополненная
реальность — составляющая часть смешанной реальности (mixed reality), в которую также входит
«дополненная виртуальность» (когда реальные объекты интегрируются в виртуальную среду).
Дополнительная реальность - это один из самых многообещающих мировых
трендов.
По мнению экспертов J’son & Partners Consulting, именно от успешных проектов в области
дополнительной реальности стоит ждать революционных изменений в потреблении цифровых
технологий. Технология дополненной реальности способна изменить доступ людей к информации,
и сделать его более прикладным и удобным. Например, создание инфраструктуры и сервисов для
решения повседневных задач.
Первой областью применения технологии дополнительной реальности стала
реклама. Сейчас 80% всех применений данной технологии используется в
целяхрекламы.
Описание технологии
Дополненная реальность – технология, позволяющая в режиме реального времени добавлять
виртуальные функции к реальным объектам, данная технология может работать как с
использованием маркеров (изображения или предметы, которые воспринимаются программой как
точки отсчета) так и без них, когда анализируется и цифруется видеопоток.
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 7
Выделяют 2 типа устройств дополненной реальности:
1. Смартфоны с камерой и специальным ПО
Важным отличием смартфонов как устройств дополнительной реальности является их широкое
распространение.
Рисунок 4. Пример смартфонов с камерой и специальным ПО
технические возможности
(наличие камеры,
дисплея)
понятный для
пользователя интерфейс
наличие программного
обеспечения
Плюсы
неудобство постоянного
использования
ресурсоёмкость
программного
обеспечения
большой расход батареи
мало прикладных
программ
Минусы
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 8
2. Очки дополненной реальности
Уже есть реализованные очки виртуальной реальности, но в рынок находится в ожидании
устройств нацеленных на массовый сегмент. К примеру, компания Google активно анонсирует
собственную разработку Google Glass, которая имеет все шансы стать основным массовым
устройством, использующим технологию дополненной реальности.
Рисунок 5. Пример очков дополненной реальности
Дополненные реальности уже реализуются при помощи использования вышеперечисленных
технологий.
Технология дополненной реальности способна изменить доступ людей к
информации, и сделать его более прикладным и удобным. Это произойдет с
появлением инфраструктуры и сервисов для решения повседневных задач.
Удобство регулярного
использования
Адаптация под задачи
дополненной реальности
и программного и
аппаратного комплекса
Возможность эволюции в
различные устройства.
Плюсы
Громоздкие
устройства
Отсутствие устройств
для массового рынка
Минусы
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 9
Мировой рынок мобильных приложений и сервисов дополненной реальности
Структура рынка, участники
Существуют три основных категории рынка: компании, производящие устройства;
производители мобильных телефонов и производители очков дополненной
реальности.
Первая категория – предприятия, использующие устройства, софт, и создающие контент на
основе данной технологии. Данная категория включает web-студии, которые делают проекты на
основе дополненной реальности, рекламные агентства, в которых есть отдел,
специализирующийся на новых технологиях, а также «бутиковые» агентства, которые занимаются
исключительно дополненной реальностью (к примеру, AR-Door). В России не так много таких
компаний (продакшн), и вообще нет игроков, которые производят устройства и SDK (комплект
средств разработки для создания приложений).
Вторая категория – компании, которые производят SDK. Это компании Total Immersion (Франция),
Metaio (Германия), Qualcomm, открывшая отдел по разработкам в сфере дополненной реальности
и Layar, которая занимается геолокацией.
К третьей категории относятся такие компании, как Вузикс, которая 12 лет занимается
производством очков, и компания Innovega, представившая линзы дополненной реальности в
2011 году.
Бизнес-модели, монетизация
Рынок дополненной реальности находится в зарождающейся стадии, но уже сейчас можно
выделить несколько моделей монетизации.
Рекламная модель
В качестве успешных примеров реализации данной бизнес-модели на российском рынке можно
привести три типа рекламных компаний.
1. Маркетинговые мероприятия
2. Классическая реклама с дополненной реальностью
3. Реклама внутри приложений дополненной реальности
Для реализации рекламной бизнес-модели на рынке дополненной реальности
используется классическая рекламная бизнес-модель, где основной
выгодоприобретатель - рекламодатель.
Разработчик Рекламное агенство Рекламодатель
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 10
Модель приложений
Поскольку большинство возможностей дополненной реальности реализуется из мобильных
приложений, к данному рынку подходят все бизнес-модели рынка мобильных приложений.
К основным статьям дохода относятся:
 реклама;
 продажа приложений;
 подписка на приложения;
 продажа внутри приложения.
Игровая модель
В случае игровой бизнес-модели, когда дополненная реальность является основой
компьютерной игры, то и схема заработка аналогична обычной игровой бизнес-
модели. Разработчик производит игру на определенную платформу PC/PS3/Xbox и
дальше издатель распространяет данную игру в удобной для него форме.
Но есть и ограничение, что для некоторых игр требуются физические маркеры для более
качественной работы, и это усложняет их цифровую дистрибуцию.
Разработчик
Магазин
приложений
Потребитель
Разработчик Издатель Потребитель
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 11
Прогнозы развития рынка мобильных приложений и сервисов дополненной
реальности 2013-2015 гг.
Системы дополненной реальности могут быть применены во всех отраслях
деятельности человека: от авиастроения до навигации.
Стоит выделить несколько отраслей, где дополненная реальность будет востребована:
 Образование: Создание проектов для детей, где наглядно можно будет демонстрировать
различные опыты, медиафайлы, схемы, позволит вовлечь детей в образовательный
процесс и сэкономить на физическом оборудовании.
 Сложное производство: В высокоточном производстве будут востребованы технологии
дополненной реальности. В качестве примера можно привести использование дополненной
реальности компанией Boeing.
 Реклама: В настоящий момент уже реализовано много рекламных проектов с
использованием дополненной реальности. В будущем такие возможности будут
применяться рекламными компаниями еще шире и речь идет не только о мобильной, но и
об Outdoor рекламе.
Рынок дополненной реальности неразрывно связан с научно–техническим
прогрессом и, по прогнозам J’son & Partners Consulting, к 2016 году вступит в фазу
активного роста, достигнув ежегодного оборота в $2,2 млрд.
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 12
Содержание полного (107 стр.) отчета по результатам исследования
«Рынок мобильных приложений дополненной реальности и LBS-
сервисов»
1. Введение
2. Источники и методология
3. Определения
4. Обзор рынка LBS приложений и сервисов
4.1.Мировой рынок LBS приложений и сервисов – общий обзор
4.1.1. Перспективы развития рынков Северной Америки и Европы
4.1.2. Перспективы развития рынка Азии
4.1.3. Перспективы развития рынка Латинской Америки
4.2.Виды LBS приложений и сервисов
4.2.1. Навигация (например: Google Maps)
4.2.2. Гео-метки
4.2.3. Геокэшинг (например: Locus Pro от Asamm Software)
4.2.4. Геотеггинг
4.2.5. Чекин-сервисы
4.2.6. Поисковые сервисы
4.2.7. Информационные сервисы
4.2.8. Игры
4.3.Бизнес-изнесии монетизация
4.3.1. Кейсы: монетизация LBS-приложений
4.4.Структура рынка и его особенности
4.5.Объем и динамика рынка, 2009-2012 гг.
4.5.1. Развитие LBS приложений и сервисов, 2009-2012 гг.
4.5.2. Развитие российского рынка LBS приложений и сервисов, 2009-2012 гг.
4.6.Прогнозы развития рынка LBS приложений и сервисов 2013-2015 гг.
4.6.1. Развитие LBS приложений и сервисов в мире, 2013-2015 гг.
4.6.2. Развитие российского рынка LBS приложений и сервисов, 2013-2015 гг.
4.7.Драйверы и барьеры рынка
5. Обзор рынка приложений и сервисов дополненной реальности
5.1.Технологии дополненной реальности и их имплементация в мобильных
платформах
5.2.Мировой рынок мобильных приложений и сервисов дополненной реальности
– общий обзор
5.3.Виды мобильных приложений и сервисов дополненной реальности
5.4.Бизнесобильных монетизация
5.5.Структура рынка, участники
5.6.Прогнозы развития рынка мобильных приложений и сервисов дополненной
реальности 2013-2015 гг.
6. Смежные рынки
6.1.Широкополосная беспроводная связь в России и в мире
6.2.Рынок смартфонов в России и в мире
6.3.Рынок планшетов в России и в мире
7. Заключение и рекомендации
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 13
Список рисунков
Рисунок 1. Общая схема работы LBS
Рисунок 2. Общая схема работы LBS
Рисунок 3. Общая схема работы LBS
Рисунок 4. Общая схема работы LBS
Рисунок 5. Иллюстрация к Опросу Mobile Marketing
Association
Рисунок 6. Аудитория LBS приложений в странах АТР,
млн. чел.
Рисунок 7. Доходность LBS приложений в странах АТР,
млн. долл
Рисунок 8. Доходность LBS приложений в странах АТР,
млн. долл
Рисунок 9. Аудитория LBS приложений в странах
Латинсокй Америке, млн. чел.
Рисунок 10. Доходность LBS приложений в странах АТР,
млн. долл
Рисунок 11. Доходность LBS приложений в странах АТР,
млн. долл
Рисунок 12. Google Maps на различных устройствах
Рисунок 13. Встроенное приложение Карты на
устройствах iOS
Рисунок 14. Встроенное приложение Карты на
устройствах Windows Phone
Рисунок 15. Приложение Яндекс.Карты на различных
устройствах
Рисунок 16. Life360 Family Locator на различных
устройствах
Рисунок 17. Family Tracker на различных устройствах
Рисунок 18. Family Locator на различных устройствах
Рисунок 19. Авто трекер Track Viewer на различных
устройствах
Рисунок 20. Locus Pro для Android-устройств
Рисунок 21. OpenCaching для Android и iOS
Рисунок 22. GeoCaching Buddy на различных
устройствах
Рисунок 23. Геокэшинг Плюс на устройствах Windows
Phone
Рисунок 24. Flickr на различных устройствах
Рисунок 25. Geotag Photos на различных устройствах
Рисунок 26. Пример мобильной версии и мобильного
приложения Foursquare
Рисунок 27. GetGlue для iOS и Android-устройств
Рисунок 28. GetGlue для различных устройств
Рисунок 29. Tunerfish для различных устройств
Рисунок 30. Yell на различных платформах
Рисунок 31. Лучшее в Москве для iPhone
Рисунок 32. Where для iPhone и Android
Рисунок 33. Weather HD на различных устройствах
Рисунок 34. Nike+ Running на различных устройствах
Рисунок 35. Купонатор.ру на различных устройствах
Рисунок 36. Little Empire на различных устройствах
Рисунок 37. Shadow Cities на iPhone
Рисунок 38. Средняя стоимость приложений на iPad
Рисунок 39. Средняя стоимость приложений на iPhone
Рисунок 40. Рекламная кампания Blue Moon
Рисунок 41. Карты MapQuest
Рисунок 42. Poynt
Рисунок 43. Tully’s Coffee
Рисунок 44. Foursquare
Рисунок 45. BMW
Рисунок 47. Объем рынка LBS мобильных приложений и
сервисов в мире, млрд USD, 2009А – 2012Е гг.
Рисунок 48. Доходы от LBS-сервисов в мире, млрд USD,
2009А – 2012Е гг.
Рисунок 49. Объем рынка LBS мобильных приложений и
сервисов в России, млн USD, 2009А – 2012Е гг.
Рисунок 50. Доходы от LBS-сервисов в России, млрд
USD, 2009А – 2012Е гг.
Рисунок 51. Прогнозы роста объема мирового рынка
LBS мобильных приложений и сервисов, 2013F – 2016F
Рисунок 52. Прогнозы роста объема рынка LBS
мобильных приложений и сервисов в России, 2013F –
2016F гг.
Рисунок 53. Парк смартфонов в мире, млн шт.
Рисунок 54. Средняя цена смартфона в мире, USD
Рисунок 55. Пример смартфонов с камерой и
специальным ПО
Рисунок 56. Пример очков дополненной реальности
Рисунок 57. Mysterious Raygun на различных
устроойствах
Рисунок 58. Cactus.AR для iPhone/iPad
Рисунок 59. AlterGeo на Windows Phone
Рисунок 60. Виртуальный макет от REDMADROBOT
Рисунок 61. Fingo на iPad
Рисунок 62. Google Goggles
Рисунок 63. Google Goggles
Рисунок 66. Суммарный трафик мобильной передачи
данных в мире, ЭБ, 2010-2016 гг.
Рисунок 67. Суммарная активная абонентская база
сотовой связи в России, млн абонентов, 1 кв. 2010 года-
2 кв. 2012 года
Рисунок 68. Суммарный трафик мобильной передачи
данных, млрд МБ, 1 кв. 2010 года – 2 кв. 2012 года
Рисунок 69. Частота использования мобильного
интернета со смартфона
Рисунок 70. Общий наличный парк смартфонов в мире,
млрд штук, 2010-2016 гг.
Рисунок 71. Общий наличный парк смартфонов в мирев
разбивке по операционным системам, млн штук, 2010-
2012 гг.
Рисунок 72. Суммарный объем продаж смартфонов в
млн шт., в России, 1 кв. 2010 года – 2 кв. 2012 года
Рисунок 73. Динамика средней розничной цены
смартфона в России, USD, 2008-2012 гг.
Рисунок 74. Структура рынка: смартфоны – телефоны,
%, натуральное выражение, Россия, 2009 – 2015 гг.
Рисунок 75. Общий наличный парк планшетных ПК в
мире, млн штук, 2010-2012 гг.
Рисунок 76. Общий наличный парк планшетных ПК в
мире в разбивке по операционным системам, %, 2010-
2012 гг.
Рисунок 77. Общий наличный парк планшетных ПК в
России, млн штук, 2010-2012 гг.
Список таблиц
Таблица 1. Виды LBS
Таблица 2. SWOT моделей монетизации
Таблица 3. Layar
Таблица 4. Metroshka
Таблица 5. Spyglass
Таблица 6. AR Tower Defense
Таблица 7. Toozla
Таблица 8. Wikitude
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 14
__________________________________________________________________________________
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять
фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала.
J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой
официальной информации.
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
Павел Ермолич
Коммерческий директор
Pavel@json.ru
www.json.ru

More Related Content

What's hot

Cpa ex mobile_cases_021215
Cpa ex mobile_cases_021215Cpa ex mobile_cases_021215
Cpa ex mobile_cases_021215CPAex
 
Mobile marketing Russia CIO magazin
Mobile marketing Russia CIO magazinMobile marketing Russia CIO magazin
Mobile marketing Russia CIO magazinVladimir Balashov
 
Опыт одного мессенджера. Комплексный подход в продвижению в mobile
Опыт одного мессенджера. Комплексный подход в продвижению в mobileОпыт одного мессенджера. Комплексный подход в продвижению в mobile
Опыт одного мессенджера. Комплексный подход в продвижению в mobileAdWatch Isobar
 
Мобильные тренды рунета апрель 2012
Мобильные тренды рунета апрель 2012 Мобильные тренды рунета апрель 2012
Мобильные тренды рунета апрель 2012 Матвей Алексеев
 
8.guralnikov sergey
8.guralnikov sergey8.guralnikov sergey
8.guralnikov sergeyDenis Legezo
 
Cpa ex iab_mobile_seminar_150415
Cpa ex iab_mobile_seminar_150415Cpa ex iab_mobile_seminar_150415
Cpa ex iab_mobile_seminar_150415CPAex
 
Рынок мобильных приложений: альтернативные методы монетизации
Рынок мобильных приложений: альтернативные методы монетизацииРынок мобильных приложений: альтернативные методы монетизации
Рынок мобильных приложений: альтернативные методы монетизацииElena Kotina
 
Анастасия Горбунова «Мобильная аудитория Рунета»
Анастасия Горбунова «Мобильная аудитория Рунета»Анастасия Горбунова «Мобильная аудитория Рунета»
Анастасия Горбунова «Мобильная аудитория Рунета»Openstat
 
Интернет-реклама сегодня и завтра. Бегун.
Интернет-реклама сегодня и завтра. Бегун.Интернет-реклама сегодня и завтра. Бегун.
Интернет-реклама сегодня и завтра. Бегун.Margarita Deminskaya
 
Интернет-реклама сегодня и завтра. Маргарита Деминская. 1 секция
Интернет-реклама сегодня и завтра. Маргарита Деминская. 1 секцияИнтернет-реклама сегодня и завтра. Маргарита Деминская. 1 секция
Интернет-реклама сегодня и завтра. Маргарита Деминская. 1 секцияBaikal_Internet_Forum
 
покупки с мобильных устройств (Google russia)
покупки с мобильных устройств (Google russia)покупки с мобильных устройств (Google russia)
покупки с мобильных устройств (Google russia)CPAex
 
Ценное приложение. Новый маркетинг
Ценное приложение. Новый маркетингЦенное приложение. Новый маркетинг
Ценное приложение. Новый маркетингEgor Lanko
 
Plus1 WapStart Sales Presentation Advertisers
Plus1 WapStart Sales Presentation AdvertisersPlus1 WapStart Sales Presentation Advertisers
Plus1 WapStart Sales Presentation AdvertisersAlexander Blinov
 
Справедливая доля digital в медиа-миксе. Основные работающие инструменты в di...
Справедливая доля digital в медиа-миксе. Основные работающие инструменты в di...Справедливая доля digital в медиа-миксе. Основные работающие инструменты в di...
Справедливая доля digital в медиа-миксе. Основные работающие инструменты в di...AdWatch Isobar
 
Mobile для брендов
Mobile для брендовMobile для брендов
Mobile для брендовAdWatch Isobar
 
Краткие результаты исследования рынка магазинов приложений/контента и прогноз...
Краткие результаты исследования рынка магазинов приложений/контента и прогноз...Краткие результаты исследования рынка магазинов приложений/контента и прогноз...
Краткие результаты исследования рынка магазинов приложений/контента и прогноз...J'son and Partners Consulting
 

What's hot (19)

Cpa ex mobile_cases_021215
Cpa ex mobile_cases_021215Cpa ex mobile_cases_021215
Cpa ex mobile_cases_021215
 
Mobile marketing Russia CIO magazin
Mobile marketing Russia CIO magazinMobile marketing Russia CIO magazin
Mobile marketing Russia CIO magazin
 
Опыт одного мессенджера. Комплексный подход в продвижению в mobile
Опыт одного мессенджера. Комплексный подход в продвижению в mobileОпыт одного мессенджера. Комплексный подход в продвижению в mobile
Опыт одного мессенджера. Комплексный подход в продвижению в mobile
 
2013 06-13 rcs-mw_ru
2013 06-13 rcs-mw_ru2013 06-13 rcs-mw_ru
2013 06-13 rcs-mw_ru
 
Мобильные тренды рунета апрель 2012
Мобильные тренды рунета апрель 2012 Мобильные тренды рунета апрель 2012
Мобильные тренды рунета апрель 2012
 
2015 04-16 smart-wi-fi_mw
2015 04-16 smart-wi-fi_mw2015 04-16 smart-wi-fi_mw
2015 04-16 smart-wi-fi_mw
 
8.guralnikov sergey
8.guralnikov sergey8.guralnikov sergey
8.guralnikov sergey
 
Cpa ex iab_mobile_seminar_150415
Cpa ex iab_mobile_seminar_150415Cpa ex iab_mobile_seminar_150415
Cpa ex iab_mobile_seminar_150415
 
Рынок мобильных приложений: альтернативные методы монетизации
Рынок мобильных приложений: альтернативные методы монетизацииРынок мобильных приложений: альтернативные методы монетизации
Рынок мобильных приложений: альтернативные методы монетизации
 
Анастасия Горбунова «Мобильная аудитория Рунета»
Анастасия Горбунова «Мобильная аудитория Рунета»Анастасия Горбунова «Мобильная аудитория Рунета»
Анастасия Горбунова «Мобильная аудитория Рунета»
 
Интернет-реклама сегодня и завтра. Бегун.
Интернет-реклама сегодня и завтра. Бегун.Интернет-реклама сегодня и завтра. Бегун.
Интернет-реклама сегодня и завтра. Бегун.
 
Интернет-реклама сегодня и завтра. Маргарита Деминская. 1 секция
Интернет-реклама сегодня и завтра. Маргарита Деминская. 1 секцияИнтернет-реклама сегодня и завтра. Маргарита Деминская. 1 секция
Интернет-реклама сегодня и завтра. Маргарита Деминская. 1 секция
 
покупки с мобильных устройств (Google russia)
покупки с мобильных устройств (Google russia)покупки с мобильных устройств (Google russia)
покупки с мобильных устройств (Google russia)
 
Ценное приложение. Новый маркетинг
Ценное приложение. Новый маркетингЦенное приложение. Новый маркетинг
Ценное приложение. Новый маркетинг
 
Plus1 WapStart Sales Presentation Advertisers
Plus1 WapStart Sales Presentation AdvertisersPlus1 WapStart Sales Presentation Advertisers
Plus1 WapStart Sales Presentation Advertisers
 
Справедливая доля digital в медиа-миксе. Основные работающие инструменты в di...
Справедливая доля digital в медиа-миксе. Основные работающие инструменты в di...Справедливая доля digital в медиа-миксе. Основные работающие инструменты в di...
Справедливая доля digital в медиа-миксе. Основные работающие инструменты в di...
 
2014 05-19 mobile-tv_mw_rus
2014 05-19 mobile-tv_mw_rus2014 05-19 mobile-tv_mw_rus
2014 05-19 mobile-tv_mw_rus
 
Mobile для брендов
Mobile для брендовMobile для брендов
Mobile для брендов
 
Краткие результаты исследования рынка магазинов приложений/контента и прогноз...
Краткие результаты исследования рынка магазинов приложений/контента и прогноз...Краткие результаты исследования рынка магазинов приложений/контента и прогноз...
Краткие результаты исследования рынка магазинов приложений/контента и прогноз...
 

Viewers also liked

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследов...
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследов...Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследов...
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследов...J'son and Partners Consulting
 
2014 06-27 рынок-тв-контента_казахстан
2014 06-27 рынок-тв-контента_казахстан2014 06-27 рынок-тв-контента_казахстан
2014 06-27 рынок-тв-контента_казахстанJ'son and Partners Consulting
 
2014 07-30 mobile-internet_on_smartphones+tablets_mw
2014 07-30 mobile-internet_on_smartphones+tablets_mw2014 07-30 mobile-internet_on_smartphones+tablets_mw
2014 07-30 mobile-internet_on_smartphones+tablets_mwJ'son and Partners Consulting
 

Viewers also liked (20)

20140423152859 66
20140423152859 6620140423152859 66
20140423152859 66
 
20140415150543 52
20140415150543 5220140415150543 52
20140415150543 52
 
2013 05-15 iptv-mw_ru
2013 05-15 iptv-mw_ru2013 05-15 iptv-mw_ru
2013 05-15 iptv-mw_ru
 
2014 09-17 oss bss-mw
2014 09-17 oss bss-mw2014 09-17 oss bss-mw
2014 09-17 oss bss-mw
 
2014 07-17 venture market-1h2014_mw
2014 07-17 venture market-1h2014_mw2014 07-17 venture market-1h2014_mw
2014 07-17 venture market-1h2014_mw
 
2013 09-04 mobile-backhaul_mw_en
2013 09-04 mobile-backhaul_mw_en2013 09-04 mobile-backhaul_mw_en
2013 09-04 mobile-backhaul_mw_en
 
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследов...
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследов...Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследов...
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследов...
 
2015 02-25 wearable-devices_mw
2015 02-25 wearable-devices_mw2015 02-25 wearable-devices_mw
2015 02-25 wearable-devices_mw
 
2014 10-13 digital content-books_mw
2014 10-13 digital content-books_mw2014 10-13 digital content-books_mw
2014 10-13 digital content-books_mw
 
2014 06-27 рынок-тв-контента_казахстан
2014 06-27 рынок-тв-контента_казахстан2014 06-27 рынок-тв-контента_казахстан
2014 06-27 рынок-тв-контента_казахстан
 
2014 07-30 mobile-internet_on_smartphones+tablets_mw
2014 07-30 mobile-internet_on_smartphones+tablets_mw2014 07-30 mobile-internet_on_smartphones+tablets_mw
2014 07-30 mobile-internet_on_smartphones+tablets_mw
 
2014 07-21 internet-trade-mw
2014 07-21 internet-trade-mw2014 07-21 internet-trade-mw
2014 07-21 internet-trade-mw
 
2014 05-23 smartphones-1_q2014_mw
2014 05-23 smartphones-1_q2014_mw2014 05-23 smartphones-1_q2014_mw
2014 05-23 smartphones-1_q2014_mw
 
2015 03-23 tablets-mw
2015 03-23 tablets-mw2015 03-23 tablets-mw
2015 03-23 tablets-mw
 
2014 12-03 online-shopping_atlas_mw
2014 12-03 online-shopping_atlas_mw2014 12-03 online-shopping_atlas_mw
2014 12-03 online-shopping_atlas_mw
 
2013 07-31 outsourcing-mw_en
2013 07-31 outsourcing-mw_en2013 07-31 outsourcing-mw_en
2013 07-31 outsourcing-mw_en
 
2011 06-08 mobile-сontent_mw
2011 06-08 mobile-сontent_mw2011 06-08 mobile-сontent_mw
2011 06-08 mobile-сontent_mw
 
2013 08-14 smart-device_mw_en
2013 08-14 smart-device_mw_en2013 08-14 smart-device_mw_en
2013 08-14 smart-device_mw_en
 
2014 06-02 terminals-mw
2014 06-02 terminals-mw2014 06-02 terminals-mw
2014 06-02 terminals-mw
 
2013 12-13 mobile-identity_mw_rus
2013 12-13 mobile-identity_mw_rus2013 12-13 mobile-identity_mw_rus
2013 12-13 mobile-identity_mw_rus
 

Similar to 2013 05-06 lbs-mw_ru

Исследование конкурентной ситуации на телекоммуникационном рынке в сегменте B2B
Исследование конкурентной ситуации на телекоммуникационном рынке в сегменте B2BИсследование конкурентной ситуации на телекоммуникационном рынке в сегменте B2B
Исследование конкурентной ситуации на телекоммуникационном рынке в сегменте B2BJ'son and Partners Consulting
 
Рынок мобильной рекламы в России 2017/2018
Рынок мобильной рекламы в России 2017/2018Рынок мобильной рекламы в России 2017/2018
Рынок мобильной рекламы в России 2017/2018Data Insight
 
Перспективы использования геосоциальных сервисах в маркетинговой деятельности
Перспективы использования геосоциальных сервисах в маркетинговой деятельностиПерспективы использования геосоциальных сервисах в маркетинговой деятельности
Перспективы использования геосоциальных сервисах в маркетинговой деятельностиAndrey Markin
 
SoLoMo: как превратить "местечковые" коммуникации в интегрированные
SoLoMo: как превратить "местечковые" коммуникации в интегрированныеSoLoMo: как превратить "местечковые" коммуникации в интегрированные
SoLoMo: как превратить "местечковые" коммуникации в интегрированныеWorld Brand Academy
 
SoLoMo: Как превратить «местечковые» кампании в интегрированные.
SoLoMo: Как превратить «местечковые» кампании в интегрированные.SoLoMo: Как превратить «местечковые» кампании в интегрированные.
SoLoMo: Как превратить «местечковые» кампании в интегрированные.Ilya Kopan
 
Особенности b2b продвижения в интернете на Российском рынке
Особенности b2b продвижения в интернете на Российском рынкеОсобенности b2b продвижения в интернете на Российском рынке
Особенности b2b продвижения в интернете на Российском рынкеATOR
 
Nordic Mobile Marketing @MdDay (#mddayua)
Nordic Mobile Marketing @MdDay (#mddayua)Nordic Mobile Marketing @MdDay (#mddayua)
Nordic Mobile Marketing @MdDay (#mddayua)Leonid Buran
 
Mobile ad by mega labs presentation 2012
Mobile ad by mega labs presentation 2012Mobile ad by mega labs presentation 2012
Mobile ad by mega labs presentation 2012Mironov0
 
Kazakhtelecom presentation 25 08 2010
Kazakhtelecom presentation 25 08 2010Kazakhtelecom presentation 25 08 2010
Kazakhtelecom presentation 25 08 2010Dina Kuba
 
iTown (презентация)
iTown (презентация)iTown (презентация)
iTown (презентация)itown
 

Similar to 2013 05-06 lbs-mw_ru (20)

2013 08-07 mobile-development_mw_ru
2013 08-07 mobile-development_mw_ru2013 08-07 mobile-development_mw_ru
2013 08-07 mobile-development_mw_ru
 
2015 02-11 mobile adv-mw
2015 02-11 mobile adv-mw2015 02-11 mobile adv-mw
2015 02-11 mobile adv-mw
 
Исследование конкурентной ситуации на телекоммуникационном рынке в сегменте B2B
Исследование конкурентной ситуации на телекоммуникационном рынке в сегменте B2BИсследование конкурентной ситуации на телекоммуникационном рынке в сегменте B2B
Исследование конкурентной ситуации на телекоммуникационном рынке в сегменте B2B
 
2013 06-18 e-commerce-mw_rus
2013 06-18 e-commerce-mw_rus2013 06-18 e-commerce-mw_rus
2013 06-18 e-commerce-mw_rus
 
Рынок мобильной рекламы в России 2017/2018
Рынок мобильной рекламы в России 2017/2018Рынок мобильной рекламы в России 2017/2018
Рынок мобильной рекламы в России 2017/2018
 
2014 06-09 дбо-mw
2014 06-09 дбо-mw2014 06-09 дбо-mw
2014 06-09 дбо-mw
 
Перспективы использования геосоциальных сервисах в маркетинговой деятельности
Перспективы использования геосоциальных сервисах в маркетинговой деятельностиПерспективы использования геосоциальных сервисах в маркетинговой деятельности
Перспективы использования геосоциальных сервисах в маркетинговой деятельности
 
SoLoMo: как превратить "местечковые" коммуникации в интегрированные
SoLoMo: как превратить "местечковые" коммуникации в интегрированныеSoLoMo: как превратить "местечковые" коммуникации в интегрированные
SoLoMo: как превратить "местечковые" коммуникации в интегрированные
 
SoLoMo: Как превратить «местечковые» кампании в интегрированные.
SoLoMo: Как превратить «местечковые» кампании в интегрированные.SoLoMo: Как превратить «местечковые» кампании в интегрированные.
SoLoMo: Как превратить «местечковые» кампании в интегрированные.
 
RST2014_Chelyabinsk_SocGeos
RST2014_Chelyabinsk_SocGeosRST2014_Chelyabinsk_SocGeos
RST2014_Chelyabinsk_SocGeos
 
Screen spicedigital
Screen spicedigitalScreen spicedigital
Screen spicedigital
 
2013 09-30 mvno-mw_rus
2013 09-30 mvno-mw_rus2013 09-30 mvno-mw_rus
2013 09-30 mvno-mw_rus
 
2013 04-24 mobile-apps_mw_ru
2013 04-24 mobile-apps_mw_ru2013 04-24 mobile-apps_mw_ru
2013 04-24 mobile-apps_mw_ru
 
Особенности b2b продвижения в интернете на Российском рынке
Особенности b2b продвижения в интернете на Российском рынкеОсобенности b2b продвижения в интернете на Российском рынке
Особенности b2b продвижения в интернете на Российском рынке
 
Nordic Mobile Marketing @MdDay (#mddayua)
Nordic Mobile Marketing @MdDay (#mddayua)Nordic Mobile Marketing @MdDay (#mddayua)
Nordic Mobile Marketing @MdDay (#mddayua)
 
Outdoor #07(13) 8 10
Outdoor #07(13) 8 10Outdoor #07(13) 8 10
Outdoor #07(13) 8 10
 
Mobile ad by mega labs presentation 2012
Mobile ad by mega labs presentation 2012Mobile ad by mega labs presentation 2012
Mobile ad by mega labs presentation 2012
 
лавренев инкубатор
лавренев инкубаторлавренев инкубатор
лавренев инкубатор
 
Kazakhtelecom presentation 25 08 2010
Kazakhtelecom presentation 25 08 2010Kazakhtelecom presentation 25 08 2010
Kazakhtelecom presentation 25 08 2010
 
iTown (презентация)
iTown (презентация)iTown (презентация)
iTown (презентация)
 

More from J'son and Partners Consulting

2014 12-10 online education-report_part 2_massive online courses
2014 12-10 online education-report_part 2_massive online courses2014 12-10 online education-report_part 2_massive online courses
2014 12-10 online education-report_part 2_massive online coursesJ'son and Partners Consulting
 
2014 12-10 online education-report_part 2_massive online courses
2014 12-10 online education-report_part 2_massive online courses2014 12-10 online education-report_part 2_massive online courses
2014 12-10 online education-report_part 2_massive online coursesJ'son and Partners Consulting
 
2014 11-12 pay-tv_неэфирные каналы_mw
2014 11-12 pay-tv_неэфирные каналы_mw2014 11-12 pay-tv_неэфирные каналы_mw
2014 11-12 pay-tv_неэфирные каналы_mwJ'son and Partners Consulting
 

More from J'son and Partners Consulting (20)

Bitrix json partners_pressconf_17062015_ppt
Bitrix json partners_pressconf_17062015_pptBitrix json partners_pressconf_17062015_ppt
Bitrix json partners_pressconf_17062015_ppt
 
2015 04-20 gadgets-vendors_mw
2015 04-20 gadgets-vendors_mw2015 04-20 gadgets-vendors_mw
2015 04-20 gadgets-vendors_mw
 
2015 04-09 banking-software_mw
2015 04-09 banking-software_mw2015 04-09 banking-software_mw
2015 04-09 banking-software_mw
 
2015 04-07 волс-mw
2015 04-07 волс-mw2015 04-07 волс-mw
2015 04-07 волс-mw
 
2015 03-26 fmc-mw
2015 03-26 fmc-mw2015 03-26 fmc-mw
2015 03-26 fmc-mw
 
2015 03-16 mobile-internet_mw
2015 03-16 mobile-internet_mw2015 03-16 mobile-internet_mw
2015 03-16 mobile-internet_mw
 
2015 03-10 atlas-ott_2014_mw
2015 03-10 atlas-ott_2014_mw2015 03-10 atlas-ott_2014_mw
2015 03-10 atlas-ott_2014_mw
 
2015 03-03 m-health_2014_report
2015 03-03 m-health_2014_report2015 03-03 m-health_2014_report
2015 03-03 m-health_2014_report
 
2015 02-19 pay-tv_kaz_mw
2015 02-19 pay-tv_kaz_mw2015 02-19 pay-tv_kaz_mw
2015 02-19 pay-tv_kaz_mw
 
2015 01-27 lte-coverage-mw
2015 01-27 lte-coverage-mw2015 01-27 lte-coverage-mw
2015 01-27 lte-coverage-mw
 
2015 01-20 mw-smartphones 2014_e
2015 01-20 mw-smartphones 2014_e2015 01-20 mw-smartphones 2014_e
2015 01-20 mw-smartphones 2014_e
 
2014 12-22 online-shopping_baby_segment_mw
2014 12-22 online-shopping_baby_segment_mw2014 12-22 online-shopping_baby_segment_mw
2014 12-22 online-shopping_baby_segment_mw
 
2014 12-10 online education-report_part 2_massive online courses
2014 12-10 online education-report_part 2_massive online courses2014 12-10 online education-report_part 2_massive online courses
2014 12-10 online education-report_part 2_massive online courses
 
2014 12-10 online education-report_part 2_massive online courses
2014 12-10 online education-report_part 2_massive online courses2014 12-10 online education-report_part 2_massive online courses
2014 12-10 online education-report_part 2_massive online courses
 
2014 11-26 russia-wi_fi_mw
2014 11-26 russia-wi_fi_mw2014 11-26 russia-wi_fi_mw
2014 11-26 russia-wi_fi_mw
 
2014 11-18 games-mw (2)
2014 11-18 games-mw (2)2014 11-18 games-mw (2)
2014 11-18 games-mw (2)
 
2014 11-12 pay-tv_неэфирные каналы_mw
2014 11-12 pay-tv_неэфирные каналы_mw2014 11-12 pay-tv_неэфирные каналы_mw
2014 11-12 pay-tv_неэфирные каналы_mw
 
2014 11-10 bel-wi_fi_mw
2014 11-10 bel-wi_fi_mw2014 11-10 bel-wi_fi_mw
2014 11-10 bel-wi_fi_mw
 
2014 10-20 digital-tv_mw
2014 10-20 digital-tv_mw2014 10-20 digital-tv_mw
2014 10-20 digital-tv_mw
 
2014 10-23 telecom services in kazakhstan-mw
2014 10-23 telecom services in kazakhstan-mw2014 10-23 telecom services in kazakhstan-mw
2014 10-23 telecom services in kazakhstan-mw
 

2013 05-06 lbs-mw_ru

  • 1. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1 Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты анализа состояния развития двух инновационных сегментов в мобильной связи: геолокационных сервисов и дополненной реальности. Данное исследование включает описание этапов зарождения и развития двух инновационных рынков, которые в ближайшем будущем окажут сильное влияние на всю информационную инфраструктуру и на образ жизни потребителей. Мировой рынок геолокационных приложений и сервисов (LBS-сервисов) Location-based service (LBS) – тип информационных и развлекательных услуг, основанных на определении текущего местоположения мобильного телефона пользователя. Визуализационные возможности современных смартфонов позволяют отображать на экране электронные карты достаточно высокого качества, что позволяет использовать LBS для решения различных бизнес- задач, навигации и развлечений. Различают два вида LBS: 1. Сервисы, основанные на определении местоположения абонента с использованием спутниковых систем навигации (GPS и ГЛОНАСС); 2. Сервисы, основанные на определении местоположения абонента по отношению к базовым станциям оператора сотовой связи. Первый способ позволяет определить местоположения абонента с большей точностью, однако требуется, чтобы в мобильном терминале был установлен специальный модуль для связи со спутниками. Первый подобный телефон со встроенной системой GPS-навигации начал продаваться в Японии в 2001 году, а с 2007 года все телефоны с поддержкой 3G должны иметь встроенный модуль GPS. С 2002 года в России операторы сотовых сетей применяют LBS в коммерческих целях. Основными направлениями являются:  определение собственного местоположения мобильного телефона;  определение местоположения другого абонента.
  • 2. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 2 В большинстве систем определения местоположения в России, предлагаемых сотовыми операторами, обязательным условием является получение от «искомого» абонента разрешения на «поиск». Такое разрешение иногда фиксируется в отдельном договоре с оператором, но чаще используется разрешение в виде ответа искомого оператора по SMS или USSD. Рисунок 1. Категории LBS-приложений в магазинах приложений Souurce: J'son & Partners Consulting Параллельно с развитием технической оснащенности мобильных телефонов, а именно, с появлением смартфонов со встроенным GPS-модулем и формированием нового сегмента рынка мобильных приложений, менялась структура LBS-рынка. Появились новые участники рынка помимо сотовых операторов: разработчики мобильных LBS-приложений, магазины мобильных приложений. С середины 2000-х годов LBS-технологии стали более массовыми. Основной приток аудитории был обеспечен за счет мобильных LBS-приложений, распространяющихся через магазины мобильных приложений. Мировая аудитория пользователей мобильными LBS-приложениями в 2012 году, по оценкам J’son & Partners Consulting, достигла 486 млн человек. В исследовании J’son & Partners Consulting проведен подобный анализ развития LBS-сервисов в следующих макрорегионах:  Северная Америка  Латинская Америка  Европа  Странах АТР Сегодня в мире каждый пятый пользователь мобильного устройства пользуется LBS-сервисами (19%) и еще 62% планируют это делать в будущем. Образ жизни Навигация Новости и Погода Транспорт Справочники и Книги Социальные сети Спорт и Фитнес Путешествия Утилиты Другое
  • 3. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 3 Типы Геолокационных сервисов Самыми популярными LBS-сервисами остаются навигационные приложения (46%). При этом быстрый рост демонстрируют сервисы социальных сетей, позволяющих отметиться в том или ином месте, например, Foursquare или Facebook Places. Использование оциальных LBS-сервисов выросло на 50% и теперь их охват составляет уже 13% пользователей. В исследовании подробно рассмотрены различные типы геолокационных приложений:  Навигация  Гео-метки  Семейные локаторы  Авто трекеры  Геокэшинг и Геотеггинг  Чекин-сервисы  Поисковые сервисы  Информационные сервисы  Игры Бизнес-модели и монетизация Эксперты J’son & Partners Consulting на сегодняшний день выделяют три основные модели монетизации, применимые в мобильных LBS-приложениях: 1. Рекламная модель - является самой распространенной бизнес-моделью 2. Модель, основанная на получении дохода от платных мобильных LBS-приложений. 3. Также разновидностью модели монетизации является модель премиум-акаунтов. Владельцы аккаунтов получают дополнительный функционал, например, доступ к контактной информации других аккаунтов или сокрытие собственной персональной информации. Для поддержания развития LBS-рынка существует еще ряд приложений. Среди развивающихся стоит выделить сектор приложений для спорта и фитнеса, продолжающий расти на протяжении долгого времени. Уже в 2012 году количество скачанных программ данной категории должно превысить 100 миллионов.
  • 4. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 4 Прогнозы развития мирового и российского рынков LBS-сервисов Мировая аудитория пользователей мобильными LBS-приложениями в 2012 году оценивается J’son & Partners Consulting в 486 млн человек. Рисунок 2. Мировой рынок LBS, 2012 – 2016 гг. Souurce: J'son & Partners Consulting Объем рынка мобильных LBS-приложений и сервисов демонстрирует рост в течение последних 4-х лет. Особенно быстрый рост наблюдается в сегменте доходов операторов от предоставления LBS- услуг. По оценкам J’son & Partners Consulting, объем мирового рынка мобильных LBS-приложений и сервисов по итогам 2012 года составит $3,75 млрд, а к 2016 году достигнет $16,89 млрд. По темпам прироста рынок мобильных LBS-приложений и сервисов считается одним из динамично развивающихся; в период с 2012 по 2016 гг. среднегодовой прирост составит более 70%. Российский рынок LBS Оценка российского рынка мобильных LBS-приложений и сервисов экспертами J`son & Partners Consulting была произведена по модели, аналогичной оценке мирового рынка. Структура доходов данного рынка состоит из трех категорий: 1) Мобильная LBS-реклама; 2) Доход от покупок мобильных LBS-приложений; 3) LBS-услуги операторов. 3,75 16,89 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 2012E 2016F Доход LBS-приложений, млрд USD Реклама в LBS, млрд USD Доходы операторов от LBS-сервисов, млрд USD Общий объем рынка LBS-сервисов, млрд USD
  • 5. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 5 Рисунок 3. Российский рынок LBS, 2012 – 2016 гг. Souurce: J'son & Partners Consulting Объем рынка мобильных LBS-приложений и сервисов в России в 2012 году составил $36,8 млн. По прогнозам J’son & Partners Consulting, к 2016 году доходы от LBS в России составят $121,7 млн. Эксперты J’son & Partners Consulting уверены, что рынок LBS мобильных приложений и сервисов в России в период 2013-2014 гг. войдет в активную фазу развития. Подобные сервисы и приложения будут восприниматься рекламодателями как мощный инструмент увеличения продаж. Успешные западные примеры будут стимулировать данный интерес. Драйверы и барьеры рынка Эксперты J'son & Partners Consulting отмечают положительные факторы для роста рынка контентных приложений, такие как увеличение числа продаж смартфонов, снижение средней цены гаджетов, улучшение показателей использования мобильного интернета, экспансия смартфонов и широкое проникновение мобильных устройств, приход глобальных игроков на локальный рынок, рост количества планшетных компьютеров. Среди барьеров рынка специалисты выделяют следующие факторы: сложные условия для приема сигнала, недостаточное проникновение смартфонов, Сложности монетизации, не полный охват аудитории. 36,79 121,73 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 2012E 2016F Доход LBS-приложений, млн USD Реклама в LBS, млн USD Доходы операторов от LBS-сервисов, млн USD Общий объем рынка LBS-сервисов, млн USD
  • 6. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 6 Обзор рынка приложений и сервисов дополненной реальности Дополненная реальность (augmented reality, AR), — термин, относящийся ко всем проектам, направленным на дополнение реальности любыми виртуальными элементами. Дополненная реальность — составляющая часть смешанной реальности (mixed reality), в которую также входит «дополненная виртуальность» (когда реальные объекты интегрируются в виртуальную среду). Дополнительная реальность - это один из самых многообещающих мировых трендов. По мнению экспертов J’son & Partners Consulting, именно от успешных проектов в области дополнительной реальности стоит ждать революционных изменений в потреблении цифровых технологий. Технология дополненной реальности способна изменить доступ людей к информации, и сделать его более прикладным и удобным. Например, создание инфраструктуры и сервисов для решения повседневных задач. Первой областью применения технологии дополнительной реальности стала реклама. Сейчас 80% всех применений данной технологии используется в целяхрекламы. Описание технологии Дополненная реальность – технология, позволяющая в режиме реального времени добавлять виртуальные функции к реальным объектам, данная технология может работать как с использованием маркеров (изображения или предметы, которые воспринимаются программой как точки отсчета) так и без них, когда анализируется и цифруется видеопоток.
  • 7. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 7 Выделяют 2 типа устройств дополненной реальности: 1. Смартфоны с камерой и специальным ПО Важным отличием смартфонов как устройств дополнительной реальности является их широкое распространение. Рисунок 4. Пример смартфонов с камерой и специальным ПО технические возможности (наличие камеры, дисплея) понятный для пользователя интерфейс наличие программного обеспечения Плюсы неудобство постоянного использования ресурсоёмкость программного обеспечения большой расход батареи мало прикладных программ Минусы
  • 8. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 8 2. Очки дополненной реальности Уже есть реализованные очки виртуальной реальности, но в рынок находится в ожидании устройств нацеленных на массовый сегмент. К примеру, компания Google активно анонсирует собственную разработку Google Glass, которая имеет все шансы стать основным массовым устройством, использующим технологию дополненной реальности. Рисунок 5. Пример очков дополненной реальности Дополненные реальности уже реализуются при помощи использования вышеперечисленных технологий. Технология дополненной реальности способна изменить доступ людей к информации, и сделать его более прикладным и удобным. Это произойдет с появлением инфраструктуры и сервисов для решения повседневных задач. Удобство регулярного использования Адаптация под задачи дополненной реальности и программного и аппаратного комплекса Возможность эволюции в различные устройства. Плюсы Громоздкие устройства Отсутствие устройств для массового рынка Минусы
  • 9. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 9 Мировой рынок мобильных приложений и сервисов дополненной реальности Структура рынка, участники Существуют три основных категории рынка: компании, производящие устройства; производители мобильных телефонов и производители очков дополненной реальности. Первая категория – предприятия, использующие устройства, софт, и создающие контент на основе данной технологии. Данная категория включает web-студии, которые делают проекты на основе дополненной реальности, рекламные агентства, в которых есть отдел, специализирующийся на новых технологиях, а также «бутиковые» агентства, которые занимаются исключительно дополненной реальностью (к примеру, AR-Door). В России не так много таких компаний (продакшн), и вообще нет игроков, которые производят устройства и SDK (комплект средств разработки для создания приложений). Вторая категория – компании, которые производят SDK. Это компании Total Immersion (Франция), Metaio (Германия), Qualcomm, открывшая отдел по разработкам в сфере дополненной реальности и Layar, которая занимается геолокацией. К третьей категории относятся такие компании, как Вузикс, которая 12 лет занимается производством очков, и компания Innovega, представившая линзы дополненной реальности в 2011 году. Бизнес-модели, монетизация Рынок дополненной реальности находится в зарождающейся стадии, но уже сейчас можно выделить несколько моделей монетизации. Рекламная модель В качестве успешных примеров реализации данной бизнес-модели на российском рынке можно привести три типа рекламных компаний. 1. Маркетинговые мероприятия 2. Классическая реклама с дополненной реальностью 3. Реклама внутри приложений дополненной реальности Для реализации рекламной бизнес-модели на рынке дополненной реальности используется классическая рекламная бизнес-модель, где основной выгодоприобретатель - рекламодатель. Разработчик Рекламное агенство Рекламодатель
  • 10. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 10 Модель приложений Поскольку большинство возможностей дополненной реальности реализуется из мобильных приложений, к данному рынку подходят все бизнес-модели рынка мобильных приложений. К основным статьям дохода относятся:  реклама;  продажа приложений;  подписка на приложения;  продажа внутри приложения. Игровая модель В случае игровой бизнес-модели, когда дополненная реальность является основой компьютерной игры, то и схема заработка аналогична обычной игровой бизнес- модели. Разработчик производит игру на определенную платформу PC/PS3/Xbox и дальше издатель распространяет данную игру в удобной для него форме. Но есть и ограничение, что для некоторых игр требуются физические маркеры для более качественной работы, и это усложняет их цифровую дистрибуцию. Разработчик Магазин приложений Потребитель Разработчик Издатель Потребитель
  • 11. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 11 Прогнозы развития рынка мобильных приложений и сервисов дополненной реальности 2013-2015 гг. Системы дополненной реальности могут быть применены во всех отраслях деятельности человека: от авиастроения до навигации. Стоит выделить несколько отраслей, где дополненная реальность будет востребована:  Образование: Создание проектов для детей, где наглядно можно будет демонстрировать различные опыты, медиафайлы, схемы, позволит вовлечь детей в образовательный процесс и сэкономить на физическом оборудовании.  Сложное производство: В высокоточном производстве будут востребованы технологии дополненной реальности. В качестве примера можно привести использование дополненной реальности компанией Boeing.  Реклама: В настоящий момент уже реализовано много рекламных проектов с использованием дополненной реальности. В будущем такие возможности будут применяться рекламными компаниями еще шире и речь идет не только о мобильной, но и об Outdoor рекламе. Рынок дополненной реальности неразрывно связан с научно–техническим прогрессом и, по прогнозам J’son & Partners Consulting, к 2016 году вступит в фазу активного роста, достигнув ежегодного оборота в $2,2 млрд.
  • 12. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 12 Содержание полного (107 стр.) отчета по результатам исследования «Рынок мобильных приложений дополненной реальности и LBS- сервисов» 1. Введение 2. Источники и методология 3. Определения 4. Обзор рынка LBS приложений и сервисов 4.1.Мировой рынок LBS приложений и сервисов – общий обзор 4.1.1. Перспективы развития рынков Северной Америки и Европы 4.1.2. Перспективы развития рынка Азии 4.1.3. Перспективы развития рынка Латинской Америки 4.2.Виды LBS приложений и сервисов 4.2.1. Навигация (например: Google Maps) 4.2.2. Гео-метки 4.2.3. Геокэшинг (например: Locus Pro от Asamm Software) 4.2.4. Геотеггинг 4.2.5. Чекин-сервисы 4.2.6. Поисковые сервисы 4.2.7. Информационные сервисы 4.2.8. Игры 4.3.Бизнес-изнесии монетизация 4.3.1. Кейсы: монетизация LBS-приложений 4.4.Структура рынка и его особенности 4.5.Объем и динамика рынка, 2009-2012 гг. 4.5.1. Развитие LBS приложений и сервисов, 2009-2012 гг. 4.5.2. Развитие российского рынка LBS приложений и сервисов, 2009-2012 гг. 4.6.Прогнозы развития рынка LBS приложений и сервисов 2013-2015 гг. 4.6.1. Развитие LBS приложений и сервисов в мире, 2013-2015 гг. 4.6.2. Развитие российского рынка LBS приложений и сервисов, 2013-2015 гг. 4.7.Драйверы и барьеры рынка 5. Обзор рынка приложений и сервисов дополненной реальности 5.1.Технологии дополненной реальности и их имплементация в мобильных платформах 5.2.Мировой рынок мобильных приложений и сервисов дополненной реальности – общий обзор 5.3.Виды мобильных приложений и сервисов дополненной реальности 5.4.Бизнесобильных монетизация 5.5.Структура рынка, участники 5.6.Прогнозы развития рынка мобильных приложений и сервисов дополненной реальности 2013-2015 гг. 6. Смежные рынки 6.1.Широкополосная беспроводная связь в России и в мире 6.2.Рынок смартфонов в России и в мире 6.3.Рынок планшетов в России и в мире 7. Заключение и рекомендации
  • 13. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 13 Список рисунков Рисунок 1. Общая схема работы LBS Рисунок 2. Общая схема работы LBS Рисунок 3. Общая схема работы LBS Рисунок 4. Общая схема работы LBS Рисунок 5. Иллюстрация к Опросу Mobile Marketing Association Рисунок 6. Аудитория LBS приложений в странах АТР, млн. чел. Рисунок 7. Доходность LBS приложений в странах АТР, млн. долл Рисунок 8. Доходность LBS приложений в странах АТР, млн. долл Рисунок 9. Аудитория LBS приложений в странах Латинсокй Америке, млн. чел. Рисунок 10. Доходность LBS приложений в странах АТР, млн. долл Рисунок 11. Доходность LBS приложений в странах АТР, млн. долл Рисунок 12. Google Maps на различных устройствах Рисунок 13. Встроенное приложение Карты на устройствах iOS Рисунок 14. Встроенное приложение Карты на устройствах Windows Phone Рисунок 15. Приложение Яндекс.Карты на различных устройствах Рисунок 16. Life360 Family Locator на различных устройствах Рисунок 17. Family Tracker на различных устройствах Рисунок 18. Family Locator на различных устройствах Рисунок 19. Авто трекер Track Viewer на различных устройствах Рисунок 20. Locus Pro для Android-устройств Рисунок 21. OpenCaching для Android и iOS Рисунок 22. GeoCaching Buddy на различных устройствах Рисунок 23. Геокэшинг Плюс на устройствах Windows Phone Рисунок 24. Flickr на различных устройствах Рисунок 25. Geotag Photos на различных устройствах Рисунок 26. Пример мобильной версии и мобильного приложения Foursquare Рисунок 27. GetGlue для iOS и Android-устройств Рисунок 28. GetGlue для различных устройств Рисунок 29. Tunerfish для различных устройств Рисунок 30. Yell на различных платформах Рисунок 31. Лучшее в Москве для iPhone Рисунок 32. Where для iPhone и Android Рисунок 33. Weather HD на различных устройствах Рисунок 34. Nike+ Running на различных устройствах Рисунок 35. Купонатор.ру на различных устройствах Рисунок 36. Little Empire на различных устройствах Рисунок 37. Shadow Cities на iPhone Рисунок 38. Средняя стоимость приложений на iPad Рисунок 39. Средняя стоимость приложений на iPhone Рисунок 40. Рекламная кампания Blue Moon Рисунок 41. Карты MapQuest Рисунок 42. Poynt Рисунок 43. Tully’s Coffee Рисунок 44. Foursquare Рисунок 45. BMW Рисунок 47. Объем рынка LBS мобильных приложений и сервисов в мире, млрд USD, 2009А – 2012Е гг. Рисунок 48. Доходы от LBS-сервисов в мире, млрд USD, 2009А – 2012Е гг. Рисунок 49. Объем рынка LBS мобильных приложений и сервисов в России, млн USD, 2009А – 2012Е гг. Рисунок 50. Доходы от LBS-сервисов в России, млрд USD, 2009А – 2012Е гг. Рисунок 51. Прогнозы роста объема мирового рынка LBS мобильных приложений и сервисов, 2013F – 2016F Рисунок 52. Прогнозы роста объема рынка LBS мобильных приложений и сервисов в России, 2013F – 2016F гг. Рисунок 53. Парк смартфонов в мире, млн шт. Рисунок 54. Средняя цена смартфона в мире, USD Рисунок 55. Пример смартфонов с камерой и специальным ПО Рисунок 56. Пример очков дополненной реальности Рисунок 57. Mysterious Raygun на различных устроойствах Рисунок 58. Cactus.AR для iPhone/iPad Рисунок 59. AlterGeo на Windows Phone Рисунок 60. Виртуальный макет от REDMADROBOT Рисунок 61. Fingo на iPad Рисунок 62. Google Goggles Рисунок 63. Google Goggles Рисунок 66. Суммарный трафик мобильной передачи данных в мире, ЭБ, 2010-2016 гг. Рисунок 67. Суммарная активная абонентская база сотовой связи в России, млн абонентов, 1 кв. 2010 года- 2 кв. 2012 года Рисунок 68. Суммарный трафик мобильной передачи данных, млрд МБ, 1 кв. 2010 года – 2 кв. 2012 года Рисунок 69. Частота использования мобильного интернета со смартфона Рисунок 70. Общий наличный парк смартфонов в мире, млрд штук, 2010-2016 гг. Рисунок 71. Общий наличный парк смартфонов в мирев разбивке по операционным системам, млн штук, 2010- 2012 гг. Рисунок 72. Суммарный объем продаж смартфонов в млн шт., в России, 1 кв. 2010 года – 2 кв. 2012 года Рисунок 73. Динамика средней розничной цены смартфона в России, USD, 2008-2012 гг. Рисунок 74. Структура рынка: смартфоны – телефоны, %, натуральное выражение, Россия, 2009 – 2015 гг. Рисунок 75. Общий наличный парк планшетных ПК в мире, млн штук, 2010-2012 гг. Рисунок 76. Общий наличный парк планшетных ПК в мире в разбивке по операционным системам, %, 2010- 2012 гг. Рисунок 77. Общий наличный парк планшетных ПК в России, млн штук, 2010-2012 гг. Список таблиц Таблица 1. Виды LBS Таблица 2. SWOT моделей монетизации Таблица 3. Layar Таблица 4. Metroshka Таблица 5. Spyglass Таблица 6. AR Tower Defense Таблица 7. Toozla Таблица 8. Wikitude
  • 14. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 14 __________________________________________________________________________________ Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации. ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ: Павел Ермолич Коммерческий директор Pavel@json.ru www.json.ru