Presentació Banc

643 views
559 views

Published on

Network@CINC: Finançament privat, funcionament i oportunitats.
Març 2010

Published in: Economy & Finance, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
643
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • This study reports on the experience of 158 Business Angel investores in the UK. As a group, they made 1.080 investments totaling £134 million, and have exited 406 of those investments. Six hundred and seventy-four of these investments are still ongoing. Ninety-eight per cent of the investments were made in 1998 or more recently, and 70 per cent of the exits occurred between 2005 and 2008.
  • Presentació Banc

    1. 1. Presentació BANC - NETWORK@CINC 11 de març 2010
    2. 2. <ul><li>Els Business Angels </li></ul><ul><li>BANC </li></ul><ul><li>El Present i Passat </li></ul><ul><li>El Futur </li></ul>Sessió NETWORK@CINC Continguts
    3. 3. Temps Necessitats de capital Seed Start-up Creixement Expansió Friends, Family, Fools Business Angels Capital Risc Borsa Risc: ELEVAT Risc: BAIX Els Business Angels es caracteritzen per invertir entre 50 K€ i 400 K€ en projectes amb un alt risc però també amb altes perspectives de creixement i retorn Els Business Angels El finançament dels projectes Préstec pacticipatiu
    4. 4. <ul><li>Homes (93%) </li></ul><ul><li>53 anys </li></ul><ul><li>Universitaris. Més del 50% amb postgraus i màsters </li></ul><ul><li>Experiència Emprenedora </li></ul><ul><li>(2,5 empreses constituïdes) </li></ul><ul><li>Empresaris </li></ul><ul><li>Directius d’empreses </li></ul><ul><li>Emprenedors o estalviadors </li></ul>Normalment som (ex) – emprenedors , amb actius empresarials i experiència en els mercats on volem invertir Business Àngels Qui som?
    5. 5. <ul><li>Són inversors privats: </li></ul><ul><ul><li>Empresaris, directius d’empreses, emprenedors o estalviadors </li></ul></ul><ul><li>Que poden aportar: C ^4 </li></ul><ul><ul><li>Capital , coneixements i xarxa de contactes personals </li></ul></ul><ul><ul><li>Confiança </li></ul></ul><ul><li>Amb l’objectiu de : </li></ul><ul><ul><li>Obtenir una plusvàlua a mitjà termini </li></ul></ul><ul><ul><li>Seleccionar un projecte empresarial de gran èxit </li></ul></ul><ul><ul><li>Retrobar el potencial dels inicis </li></ul></ul><ul><ul><li>Gaudir de l’esperit dels nous emprenedors </li></ul></ul><ul><ul><li>Transferir els seus coneixements </li></ul></ul>Els Business Angels a Catalunya solen ser persones físiques, amb actius empresarials i experiència en els mercats on volen invertir. En la majoria dels casos, son o han estat emprenedors Els Business Angels Qui son els Business Angels
    6. 6. Tot i que el mercat espanyol te un llarg camí per recórrer en comparació a mercats més tradicionals com els anglosaxons, les operacions de Business Angels a Espanya son de les més altes , en promig 1 : Dades del 2008 2 : Inclou Escòcia amb 18 Xarxes 3 : Inclou 114,4M€ de co-inversió 1 libra ( £) = 1,1 euros (€) 1 dólar ($) = 0,7 euros (€) España 1 40 Xarxes 1.465 BA s 46 Deals 13M€ Invertits 280.000€ /deal Europa 297 Xarxes 16.487 BA s 1.111 Deals 184M€ Invertits 166.000€ /deal EEUU 245 Xarxes ~12.000 BA s N.A. N.A. $266.000 /deal Regne Unit 2 40 Xarxes 4.991 BA s 449 Deals 157M€ 3 Invertits 350.000€ /deal França 54 Xarxes 3.600 BA s 214 Deals 37M€ Invertits 173.000€ /deal 1 2 3 4 5 Els Business Angels Referències Europees Indicadors 2007
    7. 7. <ul><li>40 xarxes de BAs a Espanya </li></ul><ul><ul><li>6 en procés de creació </li></ul></ul><ul><ul><li>11 a Catalunya </li></ul></ul><ul><li>168 inversions per 38 M€ en 3 anys </li></ul><ul><ul><li>100 M€ de valoració de projectes </li></ul></ul><ul><li>434 llocs de treball generats en 3 anys </li></ul>Xarxes 2008 L’any 2002 es va crear la 1era a l’Estat: Business Angels Network Catalunya <ul><li>1.465 inversors identificats </li></ul><ul><ul><li>Increment del 300% en 3 anys </li></ul></ul><ul><li>427 M€ de capacitat acumulada </li></ul><ul><li>79 inversors en 46 operacions al 2008 </li></ul><ul><li>280.000€ de mitja per operació </li></ul><ul><ul><li>Incremento del 37% sobre históric </li></ul></ul>Business Angels APROXIMACIÓ Q UANTITATIVA Els Business Angels Els Business Angels a Espanya El mercat espanyol de la inversió privada va aixecar 13 M€ per a 46 operacions al llarg del 2008. En els darrers 3 anys (2006 -2008) , ha acumulat 168 operacions i 38 M€
    8. 8. Els Business Angels Els Business Angels al Regne Unit Perfil <ul><li>Homes (93%) </li></ul><ul><li>53 anys </li></ul><ul><li>Universitaris. Més del 50% amb postgraus i masters </li></ul><ul><li>Experiència en grans corporacions (13 anys) </li></ul><ul><li>Experiència Emprenedora </li></ul><ul><li>(2,5 empreses constituïdes) </li></ul><ul><li>5 anys invertint com angels </li></ul><ul><li>Inversions locals – a un radi de 50 Km (28%) </li></ul><ul><li>10% dels actius propis en projectes d’emprenedors </li></ul><ul><li>83% actuen mitjançant co-inversió </li></ul><ul><li>15% empreses llavor, 36% start-ups i pre-facturació </li></ul><ul><li>25% de les empreses invertides no havien rebut capital privat </li></ul>Preferències La inversió privada al regne unit ve caracteritzada per tenir caràcter local , ser realitzada per directius o ex directius amb experiència en grans companyies fent ús de mecanismes de co-inversió per repartir el risc
    9. 9. <ul><li>Els Business Angels </li></ul><ul><li>BANC </li></ul><ul><li>Present i Passat </li></ul><ul><li>El Futur </li></ul>Sessió NETWORK@CINC Continguts
    10. 10. Com: Creuant la oferta i la demanda i afrontant els processos d’inversió forma estructurada <ul><li>Què: </li></ul><ul><li>Proporcionar accés al capital intel·ligent per a les empreses llavor. </li></ul><ul><li>Bandes de capital [50; 500] K€ </li></ul>( 1.300 BP/any) <ul><li>A qui: </li></ul><ul><li>Emprenedors i projectes llavor “early stage” amb alt potencial de creixement. </li></ul><ul><li>Empresaris amb interessos en la diversificació. </li></ul>La missió de BANC és ajudar a les empreses llavor amb un alt potencial de creixement accedir al finançament Business Angel en l’àmbit de Catalunya . BANC Missió
    11. 11. La tasca de matching es duu a terme confrontant de forma estructurada oferta i demanda de capitals BANC Com funciona la xarxa? www.bancat.com Confrontació d’oferta i demanda Enviament d’un butlletí personal Organització de fòrums d’inversió PROCÉS D’INVERSIÓ…..” Deal ” Captació de nous projectes Identificació de Business Angels Avaluació de necessitats i validació del P.E. Determinació d’objectius i nivell de finançament
    12. 12. El procés de negociació entre les parts segueix una metodologia provinent de les millors pràctiques del capital risc i adaptada per GARRIGUES a les particularitats de la inversió privada en el segment llavor i pre-facturació 4 – 6 mesos BANC Procés d’inversió: Fases - Anàlisi del projecte - Valoració prèvia - Primera entrevista ESTUDI <ul><ul><li>- Acord de </li></ul></ul><ul><ul><li>Confidencialitat </li></ul></ul><ul><ul><li>- Carta d’Intencions </li></ul></ul><ul><ul><li>- Acord de mínims </li></ul></ul>NEGOCIACIÓ <ul><ul><li>- Pacte </li></ul></ul><ul><ul><li>d’accionistes </li></ul></ul><ul><ul><li>- Aportació de </li></ul></ul><ul><ul><li>capital </li></ul></ul>INVERSIÓ
    13. 13. BANC participa en programes europues d’inversors privats. Des de Abril 2007, ha celebrat 6 trobades en les que han participat 850 inversors i 95 emprenedors de 25 països i s’han tancat 13 deals amb un volum acumulat d’inversió de 15.5 M€. BANC El Programa EASY <ul><li>WP1: Coordinació programa </li></ul><ul><li>WP5: Reducció dels gaps de finançament entre les diferents fonts </li></ul><ul><li>WP2: Millors pràctiques de l'Industria </li></ul><ul><li>WP3: Establiment de models i esquemes d'inversió </li></ul><ul><li>WP4: Organització de Fòrums Internacionals </li></ul><ul><li>WP6: Models de negociació i Due dilligence </li></ul><ul><li>WP7: Polítiques Europees </li></ul><ul><li>WP8: Marketing </li></ul><ul><li>WP9: Avaluació de resultats </li></ul>3 4 5 6 7 8 9 2 1
    14. 14. BANC ha iniciat les gestions per arrencar 2 fons d’inversió: el primer, un instrument de co-inversió d’àmbit local i un segon amb vocació d’inversió transnacional en el marc del programa EASY. BANC Els Fons Inversors Emprenedors <ul><li>Iniciar un programa previ de Investment Readiness per accedir al Fons </li></ul><ul><li>Tenir les portes obertes a un procés d’intenacionalit¡zació complert, metòdic i pràctic </li></ul><ul><li>Accedir a una xarxa de contactes internacional amb altres empreses de sectors similars o diferents, professionals independents, gestors i proveïdors de capital </li></ul><ul><li>Anar acompanyats i sota el posicionament dels líders europeus en gestió de fons llavor </li></ul><ul><li>Accedir al millor dealflow nacional i internacional </li></ul><ul><li>Accedir al models d'inversió i sindicació europeus àmpliament provats </li></ul><ul><li>Involucrar-se amb d’altres inversors locals o internacionals </li></ul><ul><li>Diversificar millor el risc </li></ul><ul><li>Incrementar la seva capacitat d’inversió </li></ul><ul><li>Accedir a una estructura d’inversió sostinguda i eficaç. </li></ul><ul><li>Reducció del temps en processos operatius d’avaluació, validació i documentació. </li></ul><ul><li>Suport pro actiu del portafoli d’empreses. </li></ul><ul><li>Discussions i recolzament de grup per resolucions de problemes a </li></ul><ul><li>Una taxa de retorn estimada del 15-20% </li></ul>
    15. 15. BANC organitza escoles de Business Angels i col·labora amb entitats a nivell nacional i europees en la celebració de Fòrums i trobades sectorials BANC Continguts Ponents: 13 Alumnes: 15 Edició: 2ra Parc Tecnològic Girona Hores lectives: 19,5 Organitzadors: BANC ACCIO Ponents: 13 Alumnes: 15 Edició: 3ra Reus Hores lectives: 19,5 Organitzadors: BANC ACCIO
    16. 16. <ul><li>Els Business Angels </li></ul><ul><li>BANC </li></ul><ul><li>El Present i Passat </li></ul><ul><li>El Futur </li></ul>Sessió NETWORK@CINC Continguts
    17. 17. BANC va tanca r el 2.008 amb 510.000 € aixecats de 6 deals que van equival dre en promig a una aportació del 33% del capital d’un projecte d’ 1,54 M€ El Present 2.008
    18. 18. Prou bé els europeus però Spain is different Casos d’èxit Els Europeus
    19. 19. Impresionant!!! I a casa nostra ??? Encara més Els Espanyols
    20. 20. La majoria dels deals tancats, feien referència al sector de la tecnologia i les TIC. Tanmateix també es va tancar un projecte en serveis d’oci <ul><ul><li>Comentaris </li></ul></ul>Projecte <ul><li>Projecte de Club de SLOT a Mataró </li></ul><ul><li>Generarà 3 lloc de treball </li></ul>MAGIC MOTOR <ul><li>2na ronda de finançament d’un projecte de dissenys de pròtesis dentals iniciat a la xarxa </li></ul><ul><li>Generarà 2 llocs de treball </li></ul>D3 <ul><li>Sistema de seguretat per bombers en l’interior d’edificis en flames </li></ul><ul><li>Generarà 1 lloc de treball FT </li></ul>SSCP <ul><li>Accés a serveis de banda ampla en zones rurals. Proporcionat per Grup Carles </li></ul><ul><li>Generarà 2 llocs de treball </li></ul>WIFI@RT <ul><li>Projecte RFID </li></ul><ul><li>En curs d’afrontar 2na ronda per 3 M € </li></ul><ul><li>BANC el va portar a Milà en el marc del programa EASY </li></ul>PJM Tecnologia & TIC Serveis Resultats Obtinguts Processos Tancats
    21. 21. L’impacte de BANC ens els darrers anys es resumeix en el tancament de 14 operacions amb un valor acumulat d’inversió de 2, 2 M € Milers d’€ 1.6 M € 1.7 M € 2.2 M € 8 9 14 La Xarxa Impacte
    22. 22. A finals de 2008, les 14 inversions de BANC han generat una facturació de gairebé 6 M€ i han generat 47 llocs de treball directe 3.500 K € 5 . 8 00 K € La Xarxa Impacte
    23. 23. Des dels seus inicis, BANC ha gestionat gairebé 22 M€ que han resultat en inversions de 2,15 M€ en capital El Passat Balanç Històric
    24. 24. <ul><li>Activiat: industrial </li></ul><ul><li>Projecte: gestió de residus industrials líquids </li></ul>ECOTWIST <ul><ul><li>Comentaris </li></ul></ul>Projecte <ul><li>Activitat: enginyeria </li></ul><ul><li>Projecte: disseny d’equips d’automatització per als sectors esportiu, industrial, agrícola i de seguretat </li></ul>SAMCLA-esic <ul><li>Activitat: informàtica </li></ul><ul><li>Projecte: aplicació informàtica per a la gestió tècnica d’esports d’equip, principalment futbol </li></ul>WIMBOL GESTIÓ ESPORTIVA <ul><li>Activitat: visió artificial </li></ul><ul><li>Projecte: disseny i comercialització de sistemes de visió artificial aplicats a la indústria </li></ul>INSPECTA <ul><li>Activitat: TIC </li></ul><ul><li>Projecte: certificació o arxiu d’operacions realitzades per Internet </li></ul>3eros DE CONFIANZA El Passat Deals Tancats
    25. 25. <ul><li>Els Business Angels </li></ul><ul><li>La xarxa </li></ul><ul><li>El Present i Passat </li></ul><ul><li>El Futur </li></ul>Sessió NETWORK@CINC Continguts
    26. 26. CAMPANYA: INJECTEM CONFIANÇA EN L’ECONOMIA amb actuacions cada 15 dies, comptant amb la màxima representativitat local a nivell polític i empresarial 2.009 15/09 29/09 22/10 09/10 18/11 03/12 Activitats Previsions Setembre Octubre Novembre Desembre <ul><li>BANC 22@ </li></ul>Lloc <ul><li>Terrassa </li></ul><ul><li>Reus </li></ul><ul><li>Vilanova </li></ul><ul><li>Lleida </li></ul><ul><li>Sant Cugat </li></ul>Entitats <ul><li>Llançament </li></ul><ul><ul><li>BANC </li></ul></ul><ul><ul><li>CECOT </li></ul></ul><ul><ul><li>ICF </li></ul></ul><ul><li>Ajuntament </li></ul><ul><li>CECOT </li></ul><ul><li>Cambra </li></ul><ul><li>Caixa Terrassa </li></ul><ul><li>Cercle Joves Empresaris </li></ul><ul><li>Aj Reus </li></ul><ul><li>Cambra </li></ul><ul><li>Diputació </li></ul><ul><li>CP’AC </li></ul><ul><li>CEPTA </li></ul><ul><li>Ajuntament </li></ul><ul><li>Diputació </li></ul><ul><li>Ajuntament </li></ul><ul><li>Cambra </li></ul><ul><li>CP’AC </li></ul><ul><li>COELL </li></ul><ul><li>Ajuntament </li></ul>Format <ul><li>11:00 Roda de Premsa amb mitjans locals </li></ul><ul><li>12:00 Obertura amb Màxima Representativitat </li></ul><ul><li>Sessió “Com es parla amb els Angels” </li></ul><ul><li>14:00 Dinar amb Màximes autoritats i representants del territori </li></ul><ul><li>16:00 Sessió Workshop “Business Angels i Cercles d’Inversió ” </li></ul><ul><li>18:00 Clausura amb Màxima Representativitat </li></ul>
    27. 27. BUSINESS ANGELS NETWORK DE CATALUNYA [email_address] Tel: 902 930 518 Amb el suport de : GRÀCIES

    ×