Xmba26

1. 5302010011 Suthida Archadech
5302010151 Onjira Rayathong
5302010193 Sarawut Jaturongkachok
INDUSTRIAL SCENARIO
CAR PARTS BUSINESS
XM 603 Industry analysis and competition

2. ความสาคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ ต่อ เศรษฐกิจประเทศไทย
สร้าง ห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจ ขนาดใหญ่
• สร้างการจ้างงาน
• สร้าง human-capital
สร้างมูลค่าการส่งออก
โรงงานผลิต
สถาบันทาง รถยนต์
สินค้าส่งออก อันดับสอง โรงงานผลิต
การศึกษา
ชิ้นส่ วนยาน
หน่วยงาน
ยนต์
ฝึ กอบรม
ผูจดจาหน่าย
้ั
ธุรกิจ
ธุรกิจรถยนต์ ตัวแทน
ประดับยนต์
จาหน่าย
กลุ่มธุรกิจ ศูนย์บริ การ
การขนส่ ง กลุ่มธุรกิจ ซ่อมบารุ ง
การเงิน
การธนาคาร

3. ทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้ นส่วน
 จากในปี พ.ศ. 2551 ประเทศไทยมีกาลังการผลิตทั้งที่ส่งออกและจาหน่ ายในประเทศอยู่ที่
990,000 คัน สูงเป็ นอันดับ ที่ 14 ของโลก และกาลังไต่อนดับขึ้ นมาเป็ นลาดับที่ 12 ของโลก
ั
โดยเฉพาะ 9 เดือนแรกของปี นี้ ที่มียอดผลิตและจัดจาหน่ ายรวม 1.21 ล้านคัน เป็ นการผลิต
เพื่อจาหน่ ายในประเทศ 550,000 คัน และส่งออก 660,000 คัน
 คิดเป็ นมูลค่าสาหรับรถยนต์ 300,000 ล้านบาทถ้ารวมกับชิ้ นส่วนก็จะเป็ น 440,000 ล้าน
บาท เป็ นตัวเลขที่สงมากเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน และเชื่อว่าอาจจะเพิ่มขึ้ น
ู
ไปถึง 1.7 ล้านคัน ภายในสิ้ นปี นี้ ได้ โดยแบ่งเป็ นยอดจาหน่ ายในประเทศ 7.5 แสนคัน และ
ส่งออก 9.5 แสนคัน เติบโตเพิ่มขึ้ นจากปี ที่แล้วถึง 70% ซึ่งเป็ นการทาลายสถิติยอดขายสุด
ของประเทศ
 คาดว่าในปี พ.ศ. 2554 ยอดผลิตและจาหน่ ายรถยนต์จะเพิ่มขึ้ นเป็ น 1.8 ล้านคัน เติบโตขึ้ น
อีก 7% ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบปั จจัยราคาน้ ามัน ปั จจัยภาวะทางการเมืองเศรษฐกิจในประเทศคู่คาที่
ั ้
ส่งออกรถยนต์ไปจาหน่ าย โดยเฉพาะในยุโรป

4. มูลค่าการส่งออกรถยนต์

5. วิเคราะห์ผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
นโยบายของรัฐที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
 การส่งเสริมการลงทุฯด้าน BOI
 การส่งเสริมการผลิตรถ ECO-CAR
 การเปิ ดตลาดการค้าเสรีระหว่างประเทศ (FTA)
เทคโนโลยี เพิ่มความสวยงาม ความสะดวกสบาย หรือ ความปลอดภัย ประหยัด
น้ ามัน ปรับกระบวนการทางานและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ เช่น รถยนต์
ประหยัดพลังงาน (E-co car) รถยนต์ระบบ Hybrid

6. Dynamic Diamond Model
การวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน
กลยุทธ์ : Cost Leadership
โครงสร้ าง : 2 บริษัทชินส่ วน
้
เหตุสด
ุ รถยนต์ ใหญ่ ของไทย SAS &SAB
วิสย
ั สภาพการแข่ งขันในประเทศ :
ผู้ขายน้ อยราย
อุปสงค์ ในประเทศ :
ปั จจัยการผลิตในประเทศ:
คนไทยมีทกษะแรงงาน, ค่าแรงถูก,
ั
มีมากจากบ.ประกอบรถยนต์
มีแหล่งเงินทุนใหญ่, เทคโนโลยีททน
ี่ ั เช่ น โตโยต้ า อีซูซุ นิสสัน เบนส์
ต่อความต้ องการของลูกค้ า ฟอร์ ด ฮอนด้ า มิซซูบชิ GM
ิ
อุตสาหกรรมสนับสนุนและ รัฐบาล :
เกี่ยวเนื่องในประเทศ : ครบวงจร เหล็ก, แม่ พิมพ์ ,
การขนส่ ง, พลาสติก, และตลาด รง.
สนับสนุน
ประกอบรถยนต์ เช่ น โตโยต้ า อีซูซุ นิสสัน เบนส์ เต็มที่
ฟอร์ ด ฮอนด้ า มิซซูบิชิ GM

7. การวิเคราะห์สภาวะการแข่งข ันภายในอุตสาหกรรม
PORTER’S 5 FORCES
High
ภ ัยคุกคามจากคูแข่งรายใหม่
่
(New Entrants)
High
การแข่งข ันระหว่างคูแข่ง
่
ผูจ ัดหาว ัตถุดบ
้ ิ ภายในอุตสาหกรรม ลูกค้า
Low (Suppliers) (Industry Competitors) (Buyers) High
ิ
ภ ัยคุกคามจากสนค้าทดแทน
(Substitutes)
High

8. Supply Chain
ความซับซ้อนของความต้องการของลูกค้าส่งผลให้มีการพัฒนาระบบการผลิตแบบโมดูล(Modular system)
ผูผลิต OEM โดยที่การผลิตประเภทโมดูลนี้ จะใช้ Supplier โดยเฉพาะอย่างยิ่ง First-tier suppliers ซึ่ง
้
หมายถึง Supplier ที่จาหน่ ายวัตถุดิบเฉพาะและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผูผลิตประเภท OEM ในการสร้างกล
้
ยุทธ์ที่จาเป็ นในการสนับสนุ นการผลิตรูปแบบโมดูลนี้

9. อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้ นส่วนในอนาคต
• ไทยก็ยงเป็ นประเทศที่มีความน่ าสนใจในการลงทุน ทั้งจากการสนับสนุ น
ั
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้ นส่วนของรัฐบาลไทย,เทคโนโลยีการผลิต, แรงงานที่มี
คุณภาพ และการเป็ นฐานการผลิตรถยนต์ที่สาคัญอีกแห่งหนึ่ งในภูมิภาคนี้
• จีนตั้งเปาไว้วา ภายใน 10 ปี ข้างหน้าจีนจะต้องกลายเป็ นฐานการผลิตรถยนต์
้ ่
ขนาดใหญ่เพื่อผลิตและจัดจาหน่ ายรถยนต์ไปทัวโลก ่
• ไทยก็ยงเป็ นประเทศที่มีความน่ าสนใจในการลงทุน ทั้งจากการสนับสนุ น
ั
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้ นส่วนของรัฐบาลไทย,เทคโนโลยีการผลิต, แรงงานที่มี
คุณภาพ และการเป็ นฐานการผลิตรถยนต์ที่สาคัญอีกแห่งหนึ่ งในภูมิภาคนี้
• เทคโนโลยีในการผลิตรถยนต์จะไปตามเทรนด์ของการอนุ รกษ์สิ่งแวดล้อมมาก
ั
ขึ้ น

10. Summary
1.Summit ควรปรับตัว พัฒนา R&D ให้มากขึ้ นเพราะการที่บริษัทจะมาจับมือร่วม
ทางานก็น่าจะทาให้ได้เปรียบคูแข่งทางด้านอื่น นอกจากแข่งขันด้านราคา และก็ยง
่ ั
เป็ นการปรับปรุงที่กอให้เกิด Sustainaibilty
่
2.ขยายฐานการผลิตออกไปที่ประเทศที่กาลังจะกลายเป็ นยักษ์ใหญ่อย่างจีนเพือ ่
ส่วนแบ่งการตลาดในอนาคตอีกด้วย
3.จับมือกับกลุ่มบริษัทเพื่อดึงเอา Knowhow เข้ามาพัฒนา R&D ของตน
4. จับมือกับคูคาปั จจุบนในการร่วมกันไปลงทุน ตอนไปลงทุนก็ไปเป็ นแบบ Cluster
่ ้ ั
5. ขอการส่งเสริมจากรัฐบาลไทยส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู ้ (Innovation Plan)