7. Цели деловой разведки РФ – Усиление конкурентных позиций www.staf.ru Единственная легальная цель деловой разведки – усиление конкурентных позиций предприятия за счет получения полных и актуальных сведений о деятельности и планах конкурентов с использованием легальных и открытых источников. В России инструменты конкурентной разведки для усиления рыночных позиций предприятия используется достаточно ограничено. Иногда эти задачи решаются силами отдела маркетинга, который ориентируется скорее на benchmarking , целевые группы и т.п. инструменты исследования рынка, что ограничивает сферу применения полученных данных. Ряд известных российских компаний с целью выявления планов конкурентов выступает организаторами отраслевых выставок и конференций, в ходе которых получает первичную информацию для анализа перспектив рынка.
8. Цели деловой разведки РФ – Промышленный шпионаж www.staf.ru Цель промышленного шпионажа – нанести ущерб предприятию: перенять know-how и технологию производства, «перекупить» команду специалистов, саботировать работу предприятия, получить контракт конкурента и т.п. В ряде случае промышленным шпионажем называется любая деятельность в сфере деловой разведки, которая лежит за границами правового поля. В рамках настоящего доклада предлагается придерживаться более узкого определения промышленного шпионажа, чтобы ограничить блок оценки действующего законодательства РФ в сфере деловой разведки. Принято считать, что промышленный шпионаж – прерогатива международных отношений (широко освещались факты промышленного шпионажа предприятий КНР в сферах автомобилестроения и телекоммуникаций). Практика показывает, что в РФ специалисты по конкурентной разведке успешно и практически безнаказанно «заимствуют» know-how конкурентов. Особенно актуальна эта угроза для высокотехнологичных и инновационных западных компаний.
9. Цели деловой разведки РФ – Установление контроля над предприятием www.staf.ru В России до сих пор достаточно распространена практика рейдерских захватов, корни которой уходят в 80-е годы XX века, когда на фоне приватизации государственной собственности и первоначального накопления капитала права владения имуществом закреплялись полузаконными, а зачастую и силовыми методами. В ходе рейдерских захватов используются все средства для получения максимально полной информации о предприятии, его уязвимых местах, криминальном прошлом и компрометирующих фактах, связанных с владельцами бизнеса. Западные компании испытывают давление со стороны рейдеров в том случае, если в рамках рыночной экспансии ими было приобретено имущество, права на которое не были оформлены надлежащим образом или история владения которыми не вполне прозрачна. В сферу интересов рейдеров может попасть как весь бизнес предприятия, так и его наиболее ликвидные активы. Ряд примеров показывает, что еще в 2009 году были зафиксированы факты привлечения рейдерских структур для вывода конкурентов с рынка.
10. Происхождение деловой разведки РФ Силовые структуры www.staf.ru Как уже отмечалось ранее, значительная часть специалистов по деловой разведке в России – бывшие сотрудники силовых структур. Имея необходимые связи в органах безопасности, глубокое практическое понимание действующего законодательства, они могут получить наиболее полные сведения о предприятии не переходя границы правового поля. Слабой стороной деловой разведки, осуществляемой сотрудниками силовых структур, является ограниченное понимание бизнес-практики предприятия, чрезмерное внимание к сведениям, компрометирующим предприятие и его топ-менеджмент. За редким исключением, акцент в работе делается на информационной составляющей (главное – получить данные, а анализ и возможность их применения на практике не имеют большого значения).
11. Происхождение деловой разведки РФ Маркетологи и консультанты www.staf.ru Ориентируясь на западную практику, в сфере деловой разведки стали специализироваться некоторые маркетологи и консультанты. Ряд известных в России консалтинговых компаний был замечен в рейдерской деятельности, продаже информации о своих клиентах заинтересованным лицам. Сильной стороной маркетологов и консультантов в области деловой разведки является глубоко проработанный аналитический инструментарий и ориентация на понимание предмета бизнеса и взаимосвязей бизнес-структур предприятия. В тоже время, не обладая достаточными ресурсами для получения полных и актуальных сведений о предприятии, маркетологи и консультанты зачастую строят поверхностные предположения, плохо понимают границы правового поля. Рейдеры в большинстве случаев используют интегрированную структуру, включающую представителей силовых структур, консультантов и юристов.
12.
13.
14.
15. Особенности деловой разведки РФ РЕЗЮМЕ www.staf.ru В рамках первой темы были рассмотрены методы сбора и анализа информации, которые применяют конкуренты для получения сведений о европейских предприятиях, ведущих хозяйственную деятельность не территории РФ. Необходимо отметить, что в странах Европы и США методы и инструменты деловой разведки также являются предметом бурных профессиональных дискуссий: этические нормы, которых должны придерживаться специалисты по деловой разведке, окончательно не определены. Предпринимаются попытки организации профессиональных ассоциаций и союзов профессионалов конкурентной разведки, но в целом состояние рынка можно оценить как «динамически нестабильное». Появление новых источников, таких как социальные и файлообменные сети, ставит новые задачи по разработке регламентов и законов, определяющих правила и порядок использования данных, полученных из этих источников.
Под деловой разведкой (прямой перевод с английского - business intelligence) в мире понимается сбор и анализ сведений о партнерах и конкурентах. Родиной современной деловой разведки является Европа - именно здесь в XIX в. были изданы первые учебники, описывающие алгоритмы сбора и анализа информации. Цель деловой разведки состоит в том, чтобы выявить реальное положение дел в корпорациях, определить сильные и слабые стороны их бизнеса. Деловой разведкой занимаются банки, инвестиционные, аудиторские, исследовательские, консалтинговые компании, рейтинговые агентства. Одни делают это в интересах собственного бизнеса, другие - по заданию клиентов. Фактически, любое маркетинговое исследование содержит элементы деловой разведки.
По данным исследования SuperJob (www.superjob.ru) 14% компаний готовы нанять офицера запаса в службу безопасности или конкурентной разведки. Можно отдельно указать, что в практике деловой разведки РФ практически не используются открытые источники, что нетипично для западных экспертов. В РФ можно за относительно небольшие деньги купить самую закрытую информацию. В качестве иллюстрации можно использовать пример Газпрома (не оценивая фактуру дела, т.к. не исключена провокация со стороны самого предприятия), который едва не лишился сведений о финансовой отчетности своих нерезидентных компаний. Два молодых сотрудника согласились за 500 долларов США «перекинуть» эту информацию на компактный диск.
На Западе существует учебная дисциплина business intelligence, изучающая эти аспекты бизнеса. В западных странах культура конкурентной разведки настолько распространена и так задействована, что этот процесс подразумевается сам собой.
Обратите внимание аудитории, что know-how в большинстве случаев это не только технологии, но и инструменты управления, информационная система, система мотивации, бонусных выплат, правила работы с поставщиками и т.д. Фактически под know-how подразумеваются конкурентные преимущества предприятия, которые не очевидны для потребителя товаров и услуг.
В качестве примера можно привести известное дело западной сети закусочных Subway , которая была «вышвырнута» с рынка рейдерами, настаивающими на своих правах собственности на помещение на углу Невского проспекта и Большой Конюшенной. Можно сказать несколько слов о сближении рейдеров и государства.
Наиболее известный из рейдеров-консультантов - Консалтинговая группа «РОЭЛ Консалтинг»
По оценке лидеров отрасли, потери компаний от мошенничества (как со стороны сотрудников, так и от действий третьих лиц) в Западной Европе составляют 5-6%, в России 9-11%
Важно, чтобы аудитория поняла – что бы мы ни делали, конкуренты достаточно много о нас знают.
По оценке лидеров отрасли, потери компаний от мошенничества (как со стороны сотрудников, так и от действий третьих лиц) в Западной Европе составляют 5-6%, в России 9-11%
По оценке лидеров отрасли, потери компаний от мошенничества (как со стороны сотрудников, так и от действий третьих лиц) в Западной Европе составляют 5-6%, в России 9-11%
По оценке лидеров отрасли, потери компаний от мошенничества (как со стороны сотрудников, так и от действий третьих лиц) в Западной Европе составляют 5-6%, в России 9-11%
По оценке лидеров отрасли, потери компаний от мошенничества (как со стороны сотрудников, так и от действий третьих лиц) в Западной Европе составляют 5-6%, в России 9-11%
По оценке лидеров отрасли, потери компаний от мошенничества (как со стороны сотрудников, так и от действий третьих лиц) в Западной Европе составляют 5-6%, в России 9-11%
По оценке лидеров отрасли, потери компаний от мошенничества (как со стороны сотрудников, так и от действий третьих лиц) в Западной Европе составляют 5-6%, в России 9-11%