Prezentacja z webinarium na temat wykorzystania CRM w pracy NGO. Prezentowane są Microsoft Dynamics oraz CiviCRM.

2. Fundacja TechSoup dąży do tego, żeby każda organizacja społeczna
na świecie miała zaplecze technologiczne i wiedzę, pozwalające na
pełne wykorzystanie jej potencjału.

7. Dołącz do nas
• Dla stowarzyszeń, fundacji,
OPP
• Organizacji kościelnych
• Muzeów i bibliotek
• Sprzęt i oprogramowanie,
w tym Microsoft Dynamics

8. Kontakt:

9. Monika Burdach,
Marek Śledziewski,
Microsoft
4 grudnia 2013

10. Platforma Microsoft Dynamics CRM

11. Microsoft Dynamics CRM na
świecie
Gartner Magic Quadrant – lipiec 2013
Forrester CRM Wave Report – lipiec 2012

12. Współpraca z organizacjami
pozarządowymi

13. Wsparcie procesów
administracyjnych

14. Współpraca z wolontariuszami
Wieloetapowa rekrutacja
wolontariuszy
Seryjne generowanie
dokumentów (np. umów,
wniosków o
ubezpieczenie)
Rozbudowana kartoteka
kompetencji
wolontariuszy
Kalendarz dostępności
wolontariuszy

15. Obsługa beneficjentów

16. Fundraising – współpraca z
darczyńcami
Planowanie i rozliczanie
działań fundraisingowych
Import wyciągów bankowych
z formatów MT940, Excel,
XML
Automatyczne przypisywanie
transakcji do beneficjentów i
sponsorów
Generowanie działań i
podziękowań w oparciu o
ustalone kryteria (np.
wysokość wpłaty) i ich
cykliczna realizacja zgodnie
ze zdefiniowanym
schematem

17. Zarządzanie finansami
Kalendarz konkursów
Prowadzenie projektów
dofinansowanych
Kontrola działań w
poszczególnych
projektach
Ułatwione raportowanie
z jednego miejsca

18. Przechowywanie danych
osobowych
Szczegółowe informacje i
szkolenia na stronie GIODO
http://www.giodo.gov.pl/
System Microsoft Dynamics
CRM wspiera prawidłowe
przechowywanie danych
osobowych:
• Raportowanie na temat
udzielonych zgód
• Śledzenie dostępu do
danych i zmian na danych
osobowych
• Przydzielanie uprawnień
dostępu do danych

19. Współpraca z firmą Microsoft
Cena komercyjna: 1185,17 EUR/ 1 użytkownik
Cena dla organizacji NON PROFIT: licencje są bezpłatne + opłata
administracyjna. Kontakt z Fundacją TechSoup.
Szkolenia i wdrożenie rozwiązania Microsoft Dynamics CRM:
Partnerzy Microsoft Dynamics np. firma SaaS Solutions www.saassolutions.pl
Osoba kontaktowa w Microsoft (zakres Microsoft Dynamics CRM):
Marek Śledziewski, a-masled@microsoft.com
Bezpłatne warsztaty Dynamics CRM dla organizacji pozarządowych w
siedzibie Microsoft w Warszawie – styczeń 2014 r.

21. CiviCRM?
michal@civicrm.org

22. Co to jest CiviCRM
...i do czego może się przydać organizacji?
Michał Mach
michal@civicrm.org

23. CiviCRM to...
Wolne i otwarte oprogramowanie stworzone
z myślą o organizacjach pozarządowych
oraz formalnych i nieformalnych
grupach prowadzących działalność społeczną.
CiviCRM
michal@civicrm.org

24. Wolne (free) nie znaczy darmowe
Oprogramowanie CiviCRM można
pobrać za darmo, bez żadnej opłaty licencyjnej,
ale istnieją koszty:
instalacja, wdrożenie, szkolenia,
utrzymanie, dostosowania, itd...
CiviCRM
michal@civicrm.org

25. Jak zacząć?
CiviCRM to aplikacja internetowa,
zintegrowana z systemem zarządzania
treścią (CMS) - potrzebny będzie serwer,
przeglądarka internetowa (Firefox, Chrome,
Internet Explorer, itd.) oraz
odrobinę doświadczenia
na początek, aby go zainstalować
i skonfigurować.
CiviCRM
michal@civicrm.org

26. Co „na dzień dobry”?
Baza danych kontaktowych
• Kontakty: osoby, instytucje, domostwa
• Kategoryzacja, grupowanie
• Wyszukiwanie
• Import i eksport danych z/do CSV
• Interakcje, powiązania
• Szerokie możliwości dostosowania
CiviCRM
michal@civicrm.org

27. CiviCRM
michal@civicrm.org

28. CiviCRM
michal@civicrm.org

29. Co „na dzień dobry”?
Można realizować:
•
Baza kontaktów medialnych
•
Baza beneficjentów/tek
•
Baza ekspertów/podwykonawców
•
Ogólna baza kontaktowa dla całej organizacji
CiviCRM
michal@civicrm.org

30. Fukcjonalność
•
•
•
•
•
•
Zapisy na wydarzenia, RSVP
Formularze online
Zarządzanie członkostwem
Wysyłki email: newslettery, kartki, biuletyny
Zarządzanie kampaniami
Raporty
CiviCRM
michal@civicrm.org

31. Funkcjonalność
Można realizować:
•
Baza wolontariuszy/szek
•
Zapisy online na konferencje, warsztaty, szkolenia
•
Baza członków/członkiń
•
Biuletyny online
CiviCRM
michal@civicrm.org

32. Funkcjonalność (2)
•
•
•
•
•
Darowizny online (transakcje kartą kredytową)
„Case management” - praca na przypadkach
Petycje, „phone banking”
Zarządzanie obietnicami darowizn
Wysyłki SMS
CiviCRM
michal@civicrm.org

33. CiviCRM
michal@civicrm.org

34. Scenariusze zaawansowane
•
•
•
Bazy podmiotów online
Generatory wniosków
Obsługa i raportowanie w projektach unijnych
CiviCRM
michal@civicrm.org

35. CiviCRM
michal@civicrm.org

36. Zintegrowana baza
Dostęp dla wszystkich w organizacji
(ale także poziomy dostępu),
śledzenie relacji z „kontaktami”
w długim okresie, analiza danych
(np. analiza interesariuszy,
analiza darczyńców),
pamięć organizacyjna.
CiviCRM
michal@civicrm.org

37. CiviCRM
michal@civicrm.org

38. Społeczność
•
•
•
•
•
•
Tworzony i rozwijany przy udziale użytkowników/czek
Tłumaczenia: język polski ~50%
https://www.transifex.com/projects/p/civicrm
Stały kontakt:
http://forum.civicrm.org/
http://forum.civicrm.org.pl/
CiviCRM
michal@civicrm.org

39. chrona danych osobowych (GIODO)
•
•
•
•
CiviCRM: Włączenie szczegółowego logowania
aktywności – i tyle.
Szyfrowane połączenie (SSL)
Umowa/aneks z „serwerownią”
Wprowadzenie procedur i odpowiedzialności
wewnątrz organizacji
CiviCRM
michal@civicrm.org

40. Wyzwania dla organizacji
•
•
•
Długoterminowa strategia i zarządzanie
Budowanie kompetencji wewnątrz organizacji
Koszty utrzymania i rozwoju
(świat nie stoi w miejscu!)
CiviCRM
michal@civicrm.org

41. Kto używa? M.in.
CiviCRM
michal@civicrm.org

42. Dziękuję!
Michał Mach
michal@civicrm.org
Ta prezentacja dostępna jest na licencji
Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne
- Na tych samych warunkach 2.5 Polska: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pl/
Jeżeli chcesz skorzystać z niej na innych warunkach, daj znać, na pewno coś się da zrobić. :-)
CiviCRM
michal@civicrm.org