顧客管理CRM4（通知）
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ホーム 予定通知
通知確認
開始／終了 予定の開始、終了日を表示します
種別 予定の種別を表示します
件名 予定の件名を表示します
備考 予定の備考を表示します
確認 確認ボタンを押すと、確認が完了します
■通知確認
スケジュール登録時に担当者として割り当てられて、本人への通知が必要と
登録されている情報から自動で表示されます。
自分が割り当てられている予定を知ることができます。
確認後、確認ボタンを押すと、確認画面から削除されます。
■チェックリスト
自店舗内のチェックリストを表示します。
各スケジュールの担当スタッフの予定確認登録の有無が表示できます
チェックリスト
開始／終了 予定の開始、終了日を表示します
クリックするとスケジュール登録画面に遷移します
状況 確認状況（確認／未確認）を表示します
確認者 対象スタッフを表示します
種別／件名 予定の種別、件名を表示します
更新者 情報を更新登録した担当スタッフ名を表示します
更新日 情報を更新登録日付を表示します
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内容履歴
開始日 予定開始日を範囲で指定します
件名 対象予定の件名を指定します
種別 予定の種別を指定します
確認者 確認すべき人を指定します
確認済みも表示する 確認済みのデータも検索対象とします
■チェックリスト検索条件
チェックリストに表示する情報を絞り込むための条件を指定します。
任意の項目を指定して、検索ボタンを押すと、対象情報を一覧に表示します。
複数の項目を指定した場合、指定された項目すべてに一致する情報が対象となり
ます。
ホーム 予定通知（チェックリスト検索条件）
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ホーム TELコール（コア活動）
未フォロー TELコールコア活動未実施者
対象日 活動する日
お客様 対象のお客様氏名／お客様番号
クリックするとコア活動情報メンテナンス画面に遷移し
ます
種別 コア活動の種別
担当支店／担
当者
担当の店舗、担当スタッフ名を表示します
削除アイコン クリックするとコア活動を削除します■未フォロー
コア活動で自動抽出された活動対象者で未実施の一覧が表示されます。
TELコールを実施し、実施済みの登録を行います。
また、何らかの理由で実施しない場合、削除することができます
■履歴
過去、現在のコア活動情報を一覧表示します
履歴
対象日 活動する日
状況 確認状況（確認／未確認）を表示します
お客様 対象のお客様氏名／お客様番号
クリックするとコア活動情報メンテナンス画面に遷
移します
種別 コア活動の種別
完了日／完了者 実施した日、実施担当スタッフ名を表示します
担当支店／担当者 担当の店舗、担当スタッフ名を表示します
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内容履歴
対象日 実施予定日を範囲で指定します
担当支店 担当店舗を選択します
担当者 実施予定担当者を選択します
お客様番号 お客様番号を指定します
完了日 実施日を範囲で指定します
完了者 実施者を選択します
状況 完了済み／完了のどちらかを指定します
■TELコール検索条件
履歴リストに表示する情報を絞り込むための条件を指定します。
任意の項目を指定して、検索ボタンを押すと、対象情報を一覧に表示します。
複数の項目を指定した場合、指定された項目すべてに一致する情報が対象となり
ます。
ホーム TELコール（TELコール履歴検索条件）
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ホーム DM発送（コア活動）
チェックリスト DM発送コア活動未実施者
対象日 活動する日
状況 完了／未完了のどちらかをひょじします
お客様 対象のお客様氏名／お客様番号
クリックするとコア活動情報メンテナンス画面に遷
移します
種別 コア活動の種別
完了日／完了者 実施した日、実施担当スタッフ名を表示します
担当支店／担当者 担当の店舗、担当スタッフ名を表示します
■チェックリスト
発送対象者一覧を表示します。
CSV出力ボタンで、対象情報をCSVファイルに出力します
■未フォローリスト
チェックリストで確認した情報を元に、DMを発送するお客様情報をメンテナンス
します。
不要の場合、削除アイコンで消します。
（今後のコア活動すべて停止する場合は、お客様画面で停止します）
住所などの不備がある場合は、お客様名をクリックし、お客様画面で修正します
メンテナンスが完了したら、CSV出力ボタンでデータを出力します。
（自動で、完了情報が登録されます）
履歴
対象日 活動する日
お客様 対象のお客様氏名／お客様番号
クリックするとコア活動情報メンテナンス画面に遷
移します
種別 コア活動の種別
担当支店／担当者 担当の店舗、担当スタッフ名を表示します
削除アイコン クリックすると対象者から削除します
