Recommended
More Related Content
More from tacttact
Recently uploaded
Recently uploaded (11)
顧客管理CRM2（履歴）
- 2. 2 ホーム 履歴（内容履歴一覧） 内容履歴 対象日時 日付、時刻を表示します。 クリックすると、対象顧客の内容履歴画面に遷移します お客様氏名 お客様の名前を表示します 事業グループ 支店 お客様の担当店舗情報を表示します 種別 内容の種別を表示します 件名／内容 件名、内容を表示します 部門担当者 担当スタッフの名称を表示します ■内容履歴一覧 登録されている内容履歴の一覧を表示します。 初期表示画面は、対象日時の新しいものから、自事業グループのものが 表示されます。 ボタンで一覧表示に表示する情報を絞り込むことができます 旧システムから移行されたデータは、部門または担当者にIKOUSERという ダミーの担当者が設定されています
- 3. 3 ホーム 履歴（内容履歴検索条件） 内容履歴 お客様氏名 お客様氏名を入力します 姓名、姓だけ、または部分一致でも検索することができ ます 事業グループ 事業グループを選択します 担当支店 担当店舗を選択します 担当部門 担当部門を選択します 担当者 担当スタッフを選択します 対象日時 対象の日付の範囲を指定します 種別 内容履歴の種別を指定します ■内容履歴 登録されている内容履歴から検索条件を指定して、絞込み一覧を表示します。 任意の項目を指定して、検索ボタンを押すと、対象者を一覧に表示します。 複数の項目を指定した場合、指定された項目すべてに一致する情報が対象となり ます。
- 4. 4 ホーム 履歴（成約情報一覧） 内容履歴 対象日時 日付、時刻を表示します。 クリックすると、対象顧客の内容履歴画面に遷移します お客様氏名 お客様の名前を表示します 事業グループ 支店 お客様の担当店舗情報を表示します 種別 内容の種別を表示します 件名／内容 件名、内容を表示します 部門担当者 担当スタッフの名称を表示します ■成約情報一覧 登録されている成約情報の一覧を表示します。 初期表示画面は、対象日時の新しいものから、自事業グループのものが 表示されます。 ボタンで一覧表示に表示する情報を絞り込むことができます 旧システムから移行されたデータは、部門または担当者にIKOUSERという ダミーの担当者が設定されています
- 5. 5 ホーム 履歴（成約情報検索条件） 内容履歴 お客様氏名 お客様氏名を入力します 姓名、姓だけ、または部分一致でも検索することができ ます 事業グループ 事業グループを選択します 担当支店 担当店舗を選択します 担当部門 担当部門を選択します 担当者 担当スタッフを選択します 対象日時 対象の日付の範囲を指定します 種別 成約の種別を指定します ■成約情報検索 登録されている成約情報から検索条件を指定して、絞込み一覧を表示します。 任意の項目を指定して、検索ボタンを押すと、対象者を一覧に表示します。 複数の項目を指定した場合、指定された項目すべてに一致する情報が対象となり ます。
- 6. 6 ホーム 履歴（サーベイ一覧） 内容履歴 回答日 回答した日付を表示します 回答日をクリックすると、対象顧客のサーベイ画面に遷 移します 種別 施行した種別を表示します お客様 回答いただいたお客様名、お客様番号を表示します 事業グループ ／支店 担当の事業グループ／店舗名を表示します 担当者 担当者を表示します メール送信日 時 アンケート回答依頼のメールを発送した日時を表示しま す ■サーベイ回答者一覧 サーベイ（アンケート）回答情報の一覧を表示します。 初期表示画面は、対象日時の新しいものから、自事業グループのものが 表示されます。 ボタンで一覧表示に表示する情報を絞り込むことができます
- 7. 7 ホーム 履歴（サーベイ検索条件） 内容履歴 回答日 回答日の範囲を指定します 担当支店 担当店舗を選択します 事業グループ 事業グループを選択します 担当者 担当スタッフを選択します お客様番号 お客様番号を指定します ■サーベイ回答者検索 登録されているサーベイ回答情報の一覧から指定した条件に一致するものを を検索します。 任意の項目を指定して、検索ボタンを押すと、対象者を一覧に表示します。 複数の項目を指定した場合、指定された項目すべてに一致する情報が対象となり ます。