Recommended
More Related Content
More from tacttact
Recently uploaded
Recently uploaded (8)
顧客管理CRM 1（基本操作・お客様詳細）
- 2. 2 ホーム ホーム（通知店舗別） 通知 システムからの通知、警告メッセージを表示します。 ※店舗別に対象となるデータが表示されます。（他店の 警告や通知は見えません） 予定通知 スケジュールで担当者確認がチェックされた場合で、自 分が未確認（確認チェックをしていないもの）が表示さ れます。 未確認がある場合、表示をクリックすると、確認一覧画 面に遷移します。 サーベイ サーベイ（事後アンケート）発送対象者で、まだメール 送信をしていない件数を表示します。 未発送がある場合、表示をクリックすると、サーベイ送 付一覧画面に遷移します。 TELコア活動 コア活動のテレコール対象者で、まだ実施していない件 数を表示します。 未実施がある場合、表示をクリックすると、TELコールリ スト画面に遷移します。 メールコア活 動 コア活動のメール対象者で、まだ実施してない件数を表 示します。 未実施がある場合、表示をクリックすると、メールリス ト画面に遷移します。 警告 ①スケジュール予定で、対応（接客）担当者が未設定の スケジュールを表示します。 未設定がある場合、表示をクリックすると担当未設定一 覧画面に遷移します。 ②施行の仮予約で1週間経過した案件がある場合、表示し ます。 案件をクリックすると、仮予約画面に遷移します。 確認 コア活動で設定された確認情報が表示されます。 施行予備日で、期日経過分がある場合に表示されます。 ■通知（店舗別） あらかじめ設定された自店舗のコア活動に基づき、未実施のものや、期日が 経過したものなどを表示します。 必ず、表示内容を確認し、未実施で放置されているものが無いように、店舗全体 で担当者をしっかりと割り当てて実施しましょう。 ※設定されているコア活動や、警告、確認の内容／条件については、各店舗の 管理者に確認してください。
- 3. 3 ホーム ホーム（TODO店舗別・部門別） TODO やることリストで1週間以内のもの 未実施のものを表示 期限をすぎて未実施の場合表示するマークです お客様氏名 対象のお客様氏名を表示します 件名 TODOの件名を表示します 件名をクリックすると、TODO登録画面に遷移します。 実施した場合や、期日を変更する場合に操作します。 期日 やるべき日付として設定した日が表示されます 部門 TODOの担当者の部門が表示されます。 ログインユーザー（自分）と同じ部門に属している担当 者の情報も表示されます 担当者 TODOを実施するスタッフの名前を表示します。 ■TODO（店舗別・部門別） 自店舗で自分と同じ部門（役割）の人のTODOリストで1週間以内にやること、 期限を過ぎたものが表示されます。 必ず期限には実施し、実施できないものは期限を修正するなどしましょう。 また、他担当者のTODOが表示された場合は、フォローするなどチーム内での 連携を図りましょう。
- 4. 4 ホーム ホーム（タイムライン） タイムライン 接客、コア活動の実施状況をリアルタイムに表示 日時、氏名 登録日時、登録者を表示します 内容履歴ボタン 当該お客様の個人画面に遷移します 内容 件名、内容などを表示します もっと見る 内容を最後まで表示したい場合にクリックします ■タイムライン（事業グループごと） 顧客管理情報への各スタッフの接客やコア活動情報の実施状況をリアルタイムに 表示します。 他事業部に切り替えることもできます。 また、各BOXの内容履歴ボタンを押すと、当該お客様の個人登録画面に遷移し ます。
- 5. 5 ホーム ホーム（お知らせグループ別） お知らせ 設定されたお知らせ情報を表示 タイトル お知らせのタイトルを表示 内容 お知らせの内容を表示 ■お知らせ（グループ別） 全社または事業部、店舗などで共有するお知らせ情報を表示します。 会議やキャンペーン、気が付いたことなど、情報の共有に使用します。
- 6. 6 ホーム お客様一覧 お客様一覧 写真 登録されている写真を表示します 氏名 お客様番号 氏名、お客様番号を表示します ウエセレ ウエセレ店舗からの送客の場合にマークを表示します アズ アズ店舗での成約者の場合にマークを表示します 担当支店 お客様の担当支店を表示します メモ お客様情報のメモ欄に登録されている情報を表示しま す ■お客様一覧 初期表示は、ログインユーザーの所属店舗のお客様情報を新しい順に表示します。 ＋ボタンで新規のお客様登録画面へ ボタンで、検索内容を指定して、お客様を探します。 ※本画面一覧には、代表者のほか、家族として登録されている人も表示されます。 ■お客様の担当支店の考え方 お客様（家族含む）に対して、担当支店が一つつきます。 仮に、小野写真館、cocoaの両方をご利用いただいたことがある場合でも、 担当店舗は一つに設定します。（お客様との関係を考慮し、担当者が責任を もって決めてください） 各店舗の利用履歴や接客履歴は、当該お客様の内容履歴や見積／請求情報で 参照することができます。
- 7. 7 ホーム お客様一覧（検索） 検索項目 氏名 お客様氏名を入力します 姓名、姓だけ、または部分一致でも検索することがで きます 担当支店 担当支店を絞り込んで検索します 初期値は自分の支店です 生年月日／挙式予 定日 生年月日や挙式予定日を指定します 月だけ、年だけの指定も可能です 管理番号 旧システムの顧客番号を指定します 電話番号／FAX番 号 TELまたはFAX番号を指定します メールアドレス メールアドレスを指定します。完全一致で検索します 郵便番号 前方一致、または完全一致で検索します 入力形式は○○○ー○○○○です。 住所 住所を指定します。部分一致で検索します フォロー フォロー可／フォロー付加を条件にします 式場名 式場名を指定します お客様番号 お客様番号を指定します アンケート実施日 アンケート実施日を指定します 内容履歴 内容履歴の種別に申込みがあるお客様を対象にします ウエセレ相談 ウエセレからの送客者を対象にします 成約登録 成約登録のある方を対象にします アズ利用者 過去、アズの店舗をご利用いただいた方を対象にしま す ■検索 お客様の氏名や電話番号で、対象者を検索します。 任意の項目を指定して、検索ボタンを押すと、対象者を一覧に表示します。 複数の項目を指定した場合、指定された項目すべてに一致する人が対象となりま す。
- 8. 8 ホーム 新規お客様登録 お客様情報 ※主要項目のみ記載 クレーム なんらかのトラブルがあった場合にチェクします ウエセレ相談 ウエセレからの送客の場合チェックします アズ利用 アズの利用があった場合にチェックします アズの登録から自動で設定されます（過去の情報とし て手で設定する場合にチェックしてください） コア活動TEL中止 コア活動TELの対象から除く場合にチェックします コア活動DM中止 コア活動DMの対象から除く場合にチェックします フォロー設定 フォローを中止する場合にチェックします ■新規お客様登録 新規にお客様としてシステムに登録します。
- 9. 9 ホーム 個別お客様画面（概要1） 情報 タイムライン 内容履歴やアンケートなどお客様との接触履歴を一覧 で時系列に表示します。 家族 お客様の家族情報を管理します 会員 会員情報を閲覧します 小野写、cocoaの会員画面から情報を連携します 内容履歴 問合せ、接客、電話応対など、お客様とのやりとりを 記録します 成約登録 成約になった場合、情報を登録します TODO やるべきことを備忘録として登録します 期日前の警告や、未実施などを管理することができま す 見積 見積情報を閲覧します 各事業部ごとの見積機能から情報を連携します 請求 請求情報を閲覧します 各事業部ごとの請求機能から情報を連携します 発注 発注情報を閲覧します 発注機能から情報を連携します ファイル 画像、契約書、預かり書類などの電子データを保管し ます また、保管情報をダウンロードしたり閲覧することが できます アンケート アンケート情報を閲覧します 各種アンケート機能から情報を連携します 挙式予定 挙式予定日を管理します。ブライダルのアンケートか ら情報を連携します スケジュール 登録されたスケジュールを閲覧します スケジュール管理と連携します ■個別お客様画面 お客様(家族含む）の情報を管理します。 すべての店舗での活動情報が、一元管理されます。
- 10. 10 ホーム 個別お客様画面（概要2） 情報 コア活動 コア活動の実施歴、またはやらなければならないコア 活動を表示します 実施登録もここで行うことができます 施行 施行予定を表示、登録を行います スケジュール登録からも連携します サーベイ サーベイの回答情報を表示します サーベイシステムから情報は連携します 作業 作業内容を登録、管理します ■個別お客様画面 お客様(家族含む）の情報を管理します。 すべての店舗での活動情報が、一元管理されます。
- 11. 11 ホーム 個別お客様画面（タイムライン） タイムライン 日付、時刻 担当者 情報を登録した日付、時刻、スタッフを表示 内容 活動内容を表示します タイトル 登録した件名を表示します 内容 内容を表示します 情報の種別を表示します 次の10件を読み込む 以前の10件を追加表示します ■タイムライン 最新の情報から時系列にお客様との接客情報、活動情報を表示します。 接客前やTELなどで、これまでのお客様との経緯を確認し、情報を把握して 適切な接触をこころがけます
- 12. 12 ホーム 個別お客様画面（家族） 家族 写真 登録されているプロフィール画像を表示します クリックすると写真をブラウザ上に表示します 続柄 指定された続柄を表示します 氏名 氏名を表示します。クリックすると「お客様登録 画面」に遷移します 生年月日 生年月日を表示します ■家族 新郎新婦や両親と子供さんなどの家族情報を管理します。 新規顧客登録で、代表者が登録されます。その方の家族を登録する場合、 本画面から登録します。 ボタンで、家族情報を追加登録します。（お客様登録画面に遷移します） をクリックすると、顔写真を登録することができます プロフィール画像 PCからイメージをアップロードします クリックすると写真をブラウザ上に表示します 写真 写真をクリックすると、代表の写真として設定さ れます 画像を削除します 画像は、家族それぞれに複数登録することができます どれかの画像をクリックすると、お客様画像（メイン）に指定することができます
- 13. 13 ホーム 個別お客様画面（会員） 会員 代表者 コース 会員登録の代表者を表示します 会員コースを表示します 開始／終了 会員期限の日付を表示します 解約日 解約日を表示します 担当者／支店 担当スタッフ名、入会支店を表示します ■会員 現在入会中の会員、または過去入会していた会員情報を表示します 会員情報は、会員管理機能にて情報を作成します。（本画面では参照のみです）
- 14. 14 ホーム 個別お客様画面（内容履歴一覧） 内容履歴 対象日時 対応した日付、時刻を表示します クリックすると、情報変更画面に遷移します 種別 設定されている種別を表示します 支店／担当者 対応した店舗、スタッフを表示します 件名／内容 対応の内容を表示します ■内容履歴 お客様との対応内容を記録しておきます。 他のスタッフが参照したり、自分の接客内容を見直しするための重要な情報に なります。 できるだけ細かく、解りやすく記載するようにしましょう。 ボタンで新規に内容登録を行います
- 15. 15 ホーム 個別お客様画面（内容登録） 内容履歴 対象のお客様 家族に登録されている顧客から、対象のお客様を 選択します 対象日時 接客／接触の日付、時刻を入力します 種別 対応内容を選択します 件名 件名を入力します 内容 内容編集ボタンをクリックすると、内容登録画面 が表示されます。接客の内容を入力します 担当支店 接客した支店を選択します 担当部門 スタッフの担当部門を選択します 複数選択する場合は、コンロトールキーを押しな がらクリックして指定します 担当者 接客したスタッフを選択します ■内容登録 お客様との対応内容を記録しておきます。 他のスタッフが参照したり、自分の接客内容を見直しするための重要な情報に なります。 できるだけ細かく、解りやすく記載するようにしましょう。 ボタンで入力した情報を保存します
- 16. 16 ホーム 個別お客様画面（成約一覧） ■成約登録 お客様との商談の結果、販売が確定した場合に成約登録をおこないます。 成約した情報はタイムラインに表示されますので、活動情報としてリアルタイム に共有できるのと、情報は分析で使用されます 成約履歴 対象日時 成約した日付、時刻を表示します クリックすると、変更画面に遷移します 種別 設定されている種別を表示します 支店／担当者 成約した店舗、スタッフを表示します 件名／内容 成約の内容を表示します ボタンで新規に成約登録します ブライダル部門のみ運用
- 17. 17 ホーム 個別お客様画面（成約登録） 成約登録 対象のお客様 家族に登録されている顧客から、対象のお客様を 選択します 対象日時 成約の日付、時刻を入力します 種別 成約内容を選択します 件名 件名を入力します 内容 内容編集ボタンをクリックすると、内容登録画面 が表示されます。制約の内容を入力します 担当支店 成約した支店を選択します 担当部門 スタッフの担当部門を選択します 複数選択する場合は、コンロトールキーを押しな がらクリックして指定します 担当者 接客したスタッフを選択します ■成約登録 活動実績として、成約情報を収集するために登録します。 ボタンで入力した情報を保存します ブライダル部門のみ運用
- 18. 18 ホーム 個別お客様画面（TODO一覧） ■TODO 未来にやるべきこと、お客様との約束事項などを管理します。 ホーム画面で警告やお知らせがされるため、やり忘れを防ぐことができます。 また、他の担当者への依頼事項として登録することもできますので、伝言などに も、活用します。 （伝言の場合、担当者にお願いする人を指定します） TODO一覧 重要度 設定されている重要度を表示します 件名／内容 件名、内容を表示します 件名をクリックすると、変更画面に遷移します 事業グループ 対応する事業グループ名称を表示します 期日 やるべき日を表示します 完了 完了している場合、完了を表示します ボタンで新規に登録することができます
- 19. 19 ホーム 個別お客様画面（TODO登録） TODO登録 対象のお客様 家族に登録されている顧客から、対象のお客様を 選択します 期日 やるべき期日を設定します 件名 件名を入力します 内容 内容編集ボタンをクリックすると、内容登録画面 が表示されます。詳細内容を入力します 事業グループ 担当支店 成約した支店を選択します 担当部門 スタッフの担当部門を選択します 複数選択する場合は、コンロトールキーを押しな がらクリックして指定します 担当者 実施するスタッフを選択します 重要度 高・中・低から選択します 状態 完了した場合チェックします ■TODO登録 いつ、だれが、何をやるのか、指示を登録します ボタンで入力した情報を保存します ボタンで登録内容を削除します
- 20. 20 ホーム 個別お客様画面（見積一覧） ■見積一覧 お客様に提示した見積情報を一覧表示します。 ブライダル、AZ、小野写真館、cocoaなどすべての事業部、店舗で作成した 情報を一覧で参照することができます。 ※見積の作成は、見積作成機能で行います。 TODO一覧 作成日 ステータス 見積書の作成日を表示します 見積書のステータスを表示します 件名 見積書の件名を表示します 総合計（税込） 見積書の合計金額を表示します 担当者／支店 見積書の発行店舗、担当スタッフを表示します
- 21. 21 ホーム 個別お客様画面（請求一覧） ■請求一覧 対象のお客様への請求情報一覧を表示します ブライダル、AZ、小野写真館、cocoaなどすべての事業部、店舗での各売上情報 を一覧で参照することができます。 ※請求書の作成や入金登録業務は、請求書作成機能で行います。 TODO一覧 請求日 件名 請求日を表示します 件名を表示します 申込金／内金 申込金／内金の金額を表示します 売上／入金 売上金額／入金済みの金額を表示します 未入金／遅延許可 未入金の金額を表示します 遅延許可申請の有無を表示します 担当者／支店 請求処理の担当スタッフ名、請求書作成店舗を表 示します
- 22. 22 ホーム 個別お客様画面（ファイル） ■ファイル一覧 写真や打合せ時のドキュメントなどファイルをサーバーにアップして保存します お客様ごとに整理して保存することで、検索しやすく、必要なときに表示して 参照することができます。 資料保管庫として、全社で共有して活用します。 ファイル一覧 記入日 アップロードした日を表示します ファイル名 ファイル名を表示します ファイル名をクリックすると、 削除 アイコンをクリックすると、サーバーから削除し ます
- 23. 23 ホーム 個別お客様画面（アンケート） ■アンケート ブライダル部門、AZ部門で運用しているお客様アンケートの情報を 閲覧します。 ブライダル部門：iPadで運用しているアンケート情報を閲覧します。 AZ部門：ご案内シートのアンケート部分を閲覧します。 ※それぞれの情報を一覧で表示します。 ファイル一覧 記入日 アンケート実施日 クリックすると、アンケート内容を表示します 件名 アンケート種別 店舗／担当者 アンケート実施店舗 アンケート収集担当スタッフ名 ブライダル／AZ部門のみ運用
- 24. 24 ホーム 個別お客様画面（挙式予定一覧） ■挙式予定 挙式予定日、挙式会場などの情報を表示します。 ブライダルのアンケートに記入欄の挙式予定日、会場を入力していただいた場合 その情報が連携されます。 この画面で情報を変更することもできます。 ※挙式予定日は、販促活動でのキー項目になります。 できるだけ、接客の際に正確な情報を収集し、情報のメンテナンスを 確実におこないましょう ファイル一覧 挙式予定日 挙式予定日を表示します クリックすると登録画面に遷移します 時間 挙式時間を表示します 会場 挙式会場を表示します 備考 備考を表示します ブライダル部門のみ運用
- 25. 25 ホーム 個別お客様画面（挙式予定登録） 挙式予定登録 担当支店 成約した支店を選択します 挙式予定日 挙式予定日を入力します 挙式予定時間 挙式の予定時間を入力します 会場 会場名を入力します 事業グループ 担当者 情報登録の担当者を選択します 備考 備考情報を表示します 備考編集ボタンで、登録画面が表示されます ■挙式予定 お客様の挙式予定情報をアンケートから抽出して初期登録されます。 その後、接客の中で情報の変更があった場合にメンテナンスします。 ボタンで入力した情報を保存します ボタンで登録内容を削除します ブライダル部門のみ運用
- 26. 26 ホーム 個別お客様画面（スケジュール） 挙式予定登録 施行 開始／終了 開始日時、終了日時を表示します クリックすると情報の変更画面に遷移します 種別／件名 種別／件名を表示します 支店／担当者 店舗名、担当スタッフ名を表示します ■予定一覧（スケジュール） お客様の打合せや披露宴などの予定スケジュール情報を表示します。 本画面から個別に登録したり、情報を修正することもできます。 また、スケジュール機能から情報をメンテナンスすることもできます。 ※スケジュールでは、担当するスタッフや場所などを押さえ、スタッフの 重複アサインや場所のバッティングを防ぐ機能になっています。 接客などの際には、かならず早めに場所やスタッフを押さえるようにし、 本システムに登録します。 ボタンで新規に新しいスケジュールを追加します。 （ここでのスケジュール登録はブライダル部門のみです） その他の事業部は、新スケジュール登録画面を使用します ブライダル部門のみ運用
- 27. 27 予定登録 種別 予定種別を選択します お客様 対象のお客様を選択します 新規お客様 顧客管理に未登録のお客様の場合、氏名を入力し ます 開始日時 スケジュール開始日、時間を入力します 終了日時 スケジュール終了日、時間を入力します 通知 担当者の確認を無効にする場合チェックします 確認ありの場合、担当者のホーム画面にスケ ジュール確認の警告メッセージが表示されます 備考 備考を入力します 場所 選択された場所が表示されます 担当指定 担当者を指定しないスケジュールの場合、チェッ クします 担当変更不可 担当者を設定後、修正できないようにする場合に チェックします お客様からのご氏名でスタッフを割り当てる場合 などに使用します 担当支店 担当の店舗を選びます 担当者 担当スタッフを選択します 複数選択する場合、コントロールキーを押しなが らクリックしてください 場所 抑える場所を選択します ボタンで入力した情報を保存します ボタンで登録内容を削除します 本スケジュール登録では、場所または担当スタッフの予定重複チェックを おこないます。重複している場合メッセージが表示されます。 重複でOKの場合は、そのまま保存します 個別お客様画面（スケジュール登録） ブライダル部門のみ運用
- 28. 28 ホーム 個別お客様画面（コア活動） コア活動一覧 対象日 実施する対象の日付 日付をクリックすると情報変更画面に遷移します コア活動を削除する場合、操作します タイプ／種別 活動する媒体（TEL、DM） コア活動の種別を表示します 担当支店／担当者 活動を実施する担当店舗、スタッフを表示します 完了日 完了している場合はその日付、未完了の場合は完 了ボタンをクリックすると、本日の日付で完了日 を登録します ■コア活動 各店舗ごとに、あらかじめ決められたタイミングでコア活動情報が生成されます 自動生成されたコア活動の一覧を表示します。
- 30. 30 ホーム 個別お客様画面（施行情報一覧） ■施行情報 お客様の挙式、フォトウェディングなどの施行予定情報を登録します また、施行後のサーベイアンケートの発送情報をメンテナンスします ブライダル部門のみ運用 コア情報一覧 施行日／件名 施行日、件名を表示します 施行日をクリックすると、施行情報登録画面に遷 移します 種別 施行種別を表示します 担当支店／担当者 担当店舗、スタッフを表示します メール送信日時／回 答日 サーベイアンケートのメール送信日、回答された 日を表示します 施行完了後、WEBアンケートにご回答いただく、サーベイアンケートが 自動化されています。 施行完了後、メールアドレスの確認、または送信しない人のメンテナンスを 必ず行ってください。 ボタンで新規に施行情報を追加します。
- 32. 32 ホーム 個別お客様画面（施行情報登録） ブライダル部門のみ運用 ここでキャンセル登録をしても、作成した請求書はキャンセルにはなりません。 必ず、発行済みの請求書がある場合は、請求機能でキャンセル処理をおこなって ください。返金処理も、同様です。 施行情報登録 施行日 施行予定日を入力します 種別 施行種別を入力します 施行人数 施行人数を入力します 仮予約 仮予約の場合、チェックします 仮予約のまま放置（予定日を過ぎると）警告通知 がされます 施行予備日1/2 施行予備日を入力します 予備日の警告 予備日の消し忘れ警告を表示しない場合、チェッ クします 挙式予定時間 予定の時間を入力します 会場 会場情報を入力します 件名 件名を入力します 内容 内容を入力します 内容編集ボタンをクリックすると、登録画面が表 示されます 担当支店 担当の店舗を入力します 担当者 担当スタッフを入力します 施行キャンセル キャンセルの日を入力します 返金の有無 お客様への返金がある場合チェックします キャンセル理由 キャンセルの理由を入力します サーベイ情報 対象外 対象者から除きます 施行終了後約1週間後に対象者リストにあがります。 その前の登録のみ有効です メールアドレス 顧客情報に登録されているメールアドレスが表示 されます。メンテナンスをすると顧客情報にも連 携します。 パスワード お客様に送付するメールに記載されるアンケート 画面へのログインパスワードです 回答日 お客様がアンケートに回答いただいた日を表示し ます お客様アンケートは、施行日から、約1週間後にメール送信対象者として 自動抽出されます。 なんらかの理由で、アンケート取得対象者としない場合は、この画面で 対象外をチェックしてください ※メールアドレスが未入力の場合、対象とはなりません。
- 33. 33 ホーム 個別お客様画面（サーベイ） ブライダル部門のみ運用 ■サーベイ 施行後アンケートの結果を表示します 一覧 回答日 お客様の回答日が表示されます 回答日をクリックすると、アンケート結果画面を 表示します 担当支店 施行の担当店舗が表示されます 担当者 担当スタッフを表示します