Salesforce Trailblazer Community Group Meeting Seoul, South Korea Administrators Group Group Intro Email Integration Lightning Conversion

1. 2019. 7. 19
1
Admin Group July Meeting
Seoul, South Korea Admin Group

3. Agenda
▪ Intro
▪ Welcome | Administrators Group Intro
▪ Discuss
▪ Gmail & Outlook Integration with Salesforce
▪ Lightning Conversion
▪ Networking
▪ Eat, Talk, Drink

4. Intro
▪ Leader Introductions
▪ New co-Leader on board!
▪ Group History
▪ Warp-up Kick-off Meeting
▪ Next Plan
▪ When, What, Where

5. Leader, Organizer
Daeunextier
Jihun Jung
Member Introductions
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Co-Leader
Cheonjo
Jaewon Lee

6. Group History
6
▪ 6. 12 Kick-off Meeting
▪ Attendees : 53
▪ Check-Ins : 39
▪ Speaker : 3
▪ About Community Group
▪ *Short intro of Einstein Analytic
▪ Sharing Knowledge with quip

7. Next Plan
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▪ Where
▪ 서울스퀘어 4A 중구 한강대로 416
▪ When
▪ 8. 28 or 8.30
▪ Talk
▪ TBD

8. Next > Gmail & Outlook Integration with Salesforce
8
Salesforce Consultant
Daeunextier
Wonsuk Jung
Email_Integrati
on

9. Next schedule / Gmail & Outlook Integration with Salesforce
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Do more with every email
Why Redundancy Is a Problem

10. 10
Do more with every email
사용자들은 이메일에서 하는 업무를 Salesforce에서도 하고있습니다. 고객 정보를 추적하거나 미팅을 스케줄링하는
업무를 양 시스템에서 모두 하고있습니다.
사용 전 사용 후
 낭비 시간의 발생
데이터를 입력하거나 변경하는데 두가지 시스템을 사용하는데
서 발생하는 시간 소요Greater chances for data entry errors.
 데이터 입력 오류의 발생
두개의 시스템을 사용하면서 데이터 입력의 오류가 발생할
가능성이 높아지며, 데이터를 입력하는 것 자체의 공백이 생길
수 있음
 Salesforce 컨텐츠 조회
영업기회에 대하여 동료들에게 Visibility를 지원함
Salesforce Adoption에 크게 기여할 수 있음
 Salesforce 기능의 활용
레코드 생성, 리드, 영업기회, 기업 정보 등의 검색이 가능함
Task 및 Event등록을 통한 Activities 관리 기능을 제공함
 고객 및 Event의 동기화
Salesforce와 메일간의 고객 정보를 동기화함
Salesforce 등록된 Event와 이메일 캘린더의 활동을 동기화함

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Do more with every email
Salesforce Email Integration 기능을 활용하여 업무 Redundancy를 해결합니다.
Connect CRM and Email Schedule Meetings Faster Stay on Top of Every Deal
Email Integration
• Stop manually switching
between apps. Access relevant
CRM data, update your pipeline,
and log emails, all without
leaving your inbox.
• Eliminate the hassle of
coordinating customer
meetings. Use Insert Availability
to share your calendar and find
a meeting time without going
back and forth.
• Never miss another important
email with follow-up
recommendations for customer
emails that need an immediate
reply.

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What is Gmail and Outlook Integration
Bring the power of CRM to email and eliminate data entry > Gmail Integration
Integration with Gmail and Office 365
Connect to common productivity solutions easily
Automatic Email and Calendar Sync
Capture every email / meeting created in Gmail or O365
Einstein-ready Activity Data
Create complete dataset for better recommendations

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What is Gmail and Outlook Integration
F.A.Q.
1. Question: Gmail Integration과 Lightning Sync를 사용하기 위해서 Lightning Experience가 필수 인가요?
그렇지 않습니다. 두가지 기능은 Lightning Experience뿐만 아니라 Classic에서도 사용이 가능합니다.
2. Question: Gmail Integration과 Lightning Sync를 사용하기 위해서 Salesforce의 어떤 라이선스를 필요로
합니까?
Gmail Integration의 경우 Sales Cloud, Service Cloud, Force.com 라이선스를 필요로 합니다. Lightning Sync의 경우 Sales Cloud
license로 사용이 가능합니다.
*Edition에는 제한이 없습니다. (Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, and Developer Editions.)
3. Question: Gmail Integration과 Lightning Sync를 사용하기 위해서 시스템적으로 어떤 요구사항이 있습니까?
Gmail Integration과 Lightning Sync를 사용하기 위해서는 Google G Suite를 사용해야 합니다.
*일반 무료버전의 Gmail은 지원하지 않습니다.

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Step1. Salesforce Google 확장 프로그램 설치
Gmail과 Salesforce Integration을 위해 Chrome 확장 프로그램 설치
Descriptions
• https://chrome.google.com/webstore/detail/salesf
orce/jjghhkepijgakdammjldcbnjehfkfmha?hl=ko
으로 접속하여 Chrome App 설치
설치 완료 후 Chrome 전체 종료 후 실행
1

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Step2. 확장 프로그램 설명
발신 Email을 조회하여 Contact, Account, Opportunity, Case 정보를 제공
Descriptions
• 설치 완료 시 Gmail에서 해당 App을 사용 가능11
2
2
• 발신자의 Email을 조회하여 해당 ORG의
Contact정보를 기반으로 연관된
Account, Opportunity, Case의 정보를 보여줌
2
• 해당 Email을 Salesforce ORG의 특정
Record와
연동을 원할 시 ‘Log Email’ 버튼 클릭
3
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Step3. Email Sync
Email 수신 시 Gmail  Salesforce Record Email Sync
Descriptions
• ‘Log Email’ 버튼 클릭 시 Contact 정보와
Other 정보가 표기됨
• People(Contact) : 복수 선택 가능
• Other : 단일 선택
1
• Other에 원하는 Record가 없을 시 검색 기능
활용
2
2
1
• 선택 완료 시 ‘Save’ 버튼 클릭
• 저장 완료 시 해당 Email의 답장 / 수신
내역은 설정한 Record에 자동으로 Sync
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Step3. Email Sync
Email 발송 시 Gmail  Salesforce Record Email Sync
Descriptions
• Email을 신규 발송 시 Salesforce에서 작성한
Email Template 사용 및 Log Email on Send
가능
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Step4. Google  Salesforce Calendar Sync
Google에서 Salesforce Calendar로 Sync 가능하지만 Salesforce에서 Google Calendar로 Sync 시 별도 License 필요
Descriptions
• Google Calendar에서 일정 등록 후
‘캘린더에서 수정하기 버튼 클릭’
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Step4. Google  Salesforce Calendar Sync
Google에서 Salesforce Calendar로 Sync 가능하지만 Salesforce에서 Google Calendar로 Sync 시 별도 License 필요
Descriptions
• Google Calendar 세부사항 에서 ‘Log Event’
클릭
1
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2
• Search 기능을 통해 People(Contact) 정보와
연관된 Record를 선택 후 저장
2

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Step4. Google  Salesforce Calendar Sync
Google에서 Salesforce Calendar로 Sync 가능하지만 Salesforce에서 Google Calendar로 Sync 시 별도 License 필요
Descriptions
• Google Calendar Sync 완료 시
Salesforce Calendar에서 확인 가능
1
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• Google에서 Salesforce Calendar로 Sync
가능하지만 Salesforce에서 Google Calendar로
Sync 시 별도 License 필요

21. Q&A

22. Next > Lightning Conversion
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Jihun Jung
Salesforce Application Architect at Daeunextier
18x Salesforce Certified
5 years Salesforce Experience

23. Lightning Conversion
▪ Roll out Strategy
▪ Lightning Readiness
▪ Visualforce Page
▪ Lightning App
▪ Lightning Home Page
▪ Lightning App Page
▪ Path
▪ Lightning Report & Dashboard

24. Roll out Strategy
▪ Switch to Lightning Experience!!
▪ Educate Yourself And Company on Lightning Experience
▪ Craft and Execute Your Rollout Strategy
▪ Go Live with Lightning Experience

25. Lightning Readiness
▪ Check your Lightning Experience readiness

26. Visualfoce Page
▪ Lightning Experience Header and Navigation Menu Can’t Be Suppressed
▪ Salesforce Classic Header and Sidebar Are Always Suppressed
▪ <apex:relatedList> aren’t supported in Lightning Experience
▪ Avoid <apex:iframe>
▪ No, Really, Don’t Set window.location Directly
▪ sforce.one Isn’t Salesforce Mobile-Only
▪ Changes With Action Overrides

27. Lightning App
▪ Check show in Lightning Experience for Classic App
▪ New Lightning Experience App

28. Lightning App builder

29. Lightning Homepage
▪ Lightning Components
▪ Component Visibility
▪ Show more Dashboard

30. Path
▪ Optimize Business Processes Using Path

31. Lightning Report & Dashboard
▪ Almost same Classic report
▪ Show more Component
▪ Formatted Report Export
▪ It looks a bit better

32. Q&A

33. Stay in Touch!
https://trailblazercommunitygroups.com/seoul-south-korea-administrators-group/
jihun.jung@trailblazercgl.com
https://success.salesforce.com/0F93A00000023lz

34. Network
▪ Where
▪ 오븐에 빠진닭 서울역점
▪ When
▪ Now
▪ Talk
▪ Anything

35. Salesforce Certification $70 Discount Code : SFLATAM719CERTDAYS200