מצגת הדרכה

1. ‫מכללת‬
‫ליאן‬
–
‫הכשרת‬
CRM
‫הרשמות‬ ‫ניהול‬

2. ‫מטרה‬

‫קורס‬ ‫לכל‬ ‫המשתלמים‬ ‫את‬ ‫ולמספר‬ ‫לתעד‬ ‫שנוכל‬ ‫מנת‬ ‫על‬
,
‫קובצי‬ ‫עם‬ ‫נעבוד‬
Excel
,
‫הנרשם‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫נעדכן‬ ‫בהם‬
,
‫הלקוח‬ ‫את‬ ‫שרשם‬ ‫המכירות‬ ‫איש‬
(
‫הלקוח‬ ‫בהזמנת‬ ‫טיפל‬ ‫או‬
)
,
‫רלוונטיות‬ ‫והערות‬ ‫ההרשמה‬ ‫תאריך‬
.

‫ה‬ ‫גיליונות‬ ‫בעזרת‬
-
Excel
,
‫שם‬ ‫לפי‬ ‫הקורסים‬ ‫את‬ ‫נסווג‬
,
‫הקורס‬ ‫סימול‬
,
‫פתיחה‬ ‫תאריך‬
,
‫לימוד‬ ‫שעות‬ ‫מספר‬
,
‫ימי‬
‫הקורס‬ ‫לגבי‬ ‫לציין‬ ‫שחשוב‬ ‫נוסף‬ ‫מידע‬ ‫וכל‬ ‫לימוד‬
.

‫לסטטוסים‬ ‫הלומדים‬ ‫סיווג‬
" :
‫לקורס‬ ‫נרשם‬
"
,
"
‫נרשם‬ ‫לא‬ ‫ועוד‬ ‫בקורס‬ ‫מתעניין‬
"

‫קובצי‬
‫ה‬
-
Excel
‫וחודש‬ ‫סניף‬ ‫לפי‬ ‫יסווגו‬
.

3. ‫וסיווג‬ ‫מיקום‬

‫ב‬ ‫ממוקמים‬ ‫ההרשמה‬ ‫קבצי‬
-
Dropbox
‫תיקיית‬ ‫תחת‬
"
‫קורסים‬
"

‫סניפים‬ ‫לפי‬ ‫מחולקים‬ ‫הקבצים‬
:
‫ירושלים‬ ‫סניף‬
,
‫אשדוד‬ ‫סניף‬

‫קובץ‬ ‫תחת‬ ‫נכללים‬ ‫מקוונים‬ ‫קורסים‬
Excel
‫אחד‬
,
‫בתיקיית‬ ‫הממוקם‬
"
‫אונליין‬ ‫קורסים‬
"
>
"
‫אונליין‬ ‫גמול‬ ‫קורסי‬
"
‫הקורסים‬ ‫סיווג‬
‫ה‬ ‫לקובצי‬ ‫יסווגו‬ ‫הקורסים‬
-
Excel
‫חודשים‬ ‫לפי‬
.
‫תחת‬
‫קובץ‬ ‫כל‬
,
‫חודש‬ ‫לאותו‬ ‫שובצו‬ ‫אשר‬ ‫הקורסים‬ ‫יתועדו‬
.

4. ‫והרשמה‬ ‫תיעוד‬
‫עבורו‬ ‫רלוונטי‬ ‫להיות‬ ‫העשוי‬ ‫בקורס‬ ‫מתעניין‬ ‫או‬ ‫נרשם‬ ‫לקוח‬ ‫כאשר‬
,
‫שלו‬ ‫הלקוח‬ ‫בכרטיסיית‬ ‫לתיעוד‬ ‫מעבר‬
‫בפלנדו‬
,
‫שם‬ ‫את‬ ‫בקובץ‬ ‫נתעד‬
‫לקורס‬ ‫כנרשם‬ ‫או‬ ‫פוטנציאלי‬ ‫כנרשם‬ ‫הלקוח‬
(
‫הרשמה‬ ‫שביצע‬ ‫לאחר‬
.)
‫ההרשמה‬ ‫במסגרת‬ ‫הלקוח‬ ‫עם‬ ‫ההתקשרות‬ ‫ניסיונות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫נתעד‬
‫זה‬ ‫לקורס‬
,
‫ביטולים‬ ‫כולל‬
.
‫המטפל‬ ‫בשם‬ ‫התיעוד‬ ‫את‬ ‫נחתום‬ ‫תמיד‬
/
‫מוכר‬
.
‫הקורס‬ ‫פרטי‬
‫נרשמים‬
‫מלל‬
(
‫תיעוד‬
)
‫רלוונטי‬ ‫פוטנציאלים‬ ‫מתעניינים‬
‫ביטולים‬
‫מקרא‬
:
‫לקורס‬ ‫נרשם‬
‫פוטנציאלי‬ ‫מתעניין‬
‫ביטולים‬ ‫שונים‬ ‫קורסים‬
‫נציין‬ ‫הקורס‬ ‫בפרטי‬
:
•
‫הקורס‬ ‫שם‬
•
‫הקורס‬ ‫סימול‬
•
‫הקורס‬ ‫מתכונת‬
•
‫לימוד‬ ‫ימי‬
•
‫הקורס‬ ‫היקף‬
•
‫פתיחה‬ ‫תאריך‬

5. ‫תרגול‬

‫לקורס‬ ‫חדש‬ ‫גיליון‬ ‫פתח‬
.
‫הרלוונטיים‬ ‫הפרטים‬ ‫את‬ ‫ציין‬
.

‫בגיליון‬ ‫שפתחת‬ ‫לקורס‬ ‫נרשמה‬ ‫לוי‬ ‫נעמי‬ ‫בשם‬ ‫לקוחה‬
.
‫הקורס‬ ‫תחת‬ ‫שלה‬ ‫ההרשמה‬ ‫את‬ ‫עדכן‬
.

‫רחמים‬ ‫שמואל‬ ‫בשם‬ ‫לקוח‬
,
‫שוחח‬
‫איתך‬
‫הקורס‬ ‫לגבי‬
.
‫רלוונטי‬ ‫תיעוד‬ ‫בצע‬
.

‫לוי‬ ‫נעמי‬ ‫הלקוחה‬
,
‫לקורס‬ ‫הרשמתה‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫החליטה‬
(
‫הביטולים‬ ‫למדיניות‬ ‫בהתאם‬ ‫כמובן‬
)...
,
‫הרשימה‬ ‫את‬ ‫עדכן‬
‫בהתאם‬
.