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국내 VC 투자데이터로 알아본 스타트업 투자동향 보고서 2014-2015

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<국내>
-intro
문화창업플래너2기가 국내 스타트업 투자현황을 한눈에 볼 수 있는 자료를 기획함. 12월 벤처스퀘어의 기획기사를 통해 1차 로우데이터가 공개됨.

-2차 업데이트
12월 31일자로 업데이트된 '한국벤처투자'의 정보를 릴리즈하고, 2014년의 데이터를 수집하였음.


*본 자료는 공개된 투자정보와 등록된 VC의 정보와 리스트만 포함하고 있습니다. 따라서, 본 자료가 100% 정보를 담고 있는것이 아닙니다.
하지만, 보다 전략적인 투자유치를 위해선, 각 VC의 투자성향, 투자조합의 주기, 투자 트렌드를 이해하는것이 필요합니다.

어렵고 파편화된 VC투자 정보를 본 자료를 통해 쉽게 이해하시길 바랍니다.

본 자료의 출처는
구글 스프레드시트로 공유합니다.
http://bit.ly/VC_invest_data

Published in: Business
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국내 VC 투자데이터로 알아본 스타트업 투자동향 보고서 2014-2015

  1. 1. 국내 VC 투자 데이터로 알아본 스타트업 투자 동향 From 변재극
  2. 2. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. Intro 1) 2015년 VC 펀드 결성현황 -펀드 연차에 따른 투자 추이 -인기 스타트업 분야 2) 2014~2015년 투자분야 추이 -투자횟수로 알아본 투자분야 -투자증가율로 알아본 투자분야 3) 2016년 스타트업 투자 전망 -2016년 인기가 스타트업 분야 예상 2 목차
  3. 3. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 3 요즘 부쩍 자주들리는 투자유치 소식 1조 1000억 4조 7000억 660억 420억 330억 Intro 시작에 앞서
  4. 4. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 4 전년대비 27% 증가 *중소기업청 발표자료 Intro 시작에 앞서 2015년 벤처투자 규모 1조 6000억원 2조 800억원
  5. 5. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 5 모태펀드 Intro 시작에 앞서 이 돈들의 출처는? 1조 6000억원 2조 800억원
  6. 6. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 6 *모태펀드 정책적 산업 육성, 일자리 창출, 중소 · 벤처기업 육성을 위한 투자재원 공급으로하는 펀드 2005년부터 2035년까지 운용 Intro 시작에 앞서 펀드에 투자하는 펀드
  7. 7. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 7 자회사 산하기관 운용 Intro 시작에 앞서 모태펀드
  8. 8. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 8 정부재원 8개 기관 중 중소기업진흥공단 계정의 출자비율이 50%가 넘음 국민체육진흥공단고용노동부보건복지부 특허청문화체육관광부영화진흥위원회 중소기업진흥공단 미래창조과학부 Intro 시작에 앞서
  9. 9. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 9 스타트업 투자 예산삭감 2015년 2016년1520억원 0 중진계정 신규예산 구 분 2015년 2016년 중진계정 1520억원 - 엔젤계정 500억원 - 문화계정 541억원 360억원 미래계정 500억원 250억원 영화계정 100억원 100억원 특허계정 170억원 - 보건계정 300억원 - 지방계정 - - 관광계정 130억원 100억원 스포츠계정 200억원 200억원 계 3961억원 1010억원 누계 2조 2302억원 2조 3312억원 •모태펀드 투자계정별 신규 예산 *중소기업청 Intro 시작에 앞서
  10. 10. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 10 신규 펀드 감소로 인한 스타트업 투자시장이 위축이 우려됨 2016년 Intro 시작에 앞서
  11. 11. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 11 VC투자 따라서, 투자받기가 더 어려워질것. 2016년 Intro 시작에 앞서
  12. 12. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 12 나와 맞는 VC를 찾아, 전략적인 투자유치가 필요하다. Intro 시작에 앞서
  13. 13. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 13 본 자료는 스타트업 투자 길잡이 Intro 시작에 앞서 문화창업플래너 2기 제작
  14. 14. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 14 Intro 문화창업플래너 소개 경기문화창조허브의 “스타트업을 돕도록 양성된 전문인력”
  15. 15. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 15 공개된 정보 취합 데이터, 보고서 제작 기획기사 배포기획 문화창업플래너2기 2015.09 제작과정 정보의 출처 2015.11 2015.12 2015.12
  16. 16. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 16 ‘구글 스프레드시트’로 데이터 공개 범용성 검색성 지속성 공개 데이터의 장점 타 자료와의 차별성
  17. 17. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 17 본 발표 자료는 데이터를 요약한 내용 자료의 특징 발표자료의 특징
  18. 18. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 18 중점적으로 보아야 할 요소 가이드라인 중점적 요소 펀드연차 투자분야 투자추이
  19. 19. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 19 운용중인 451개의 펀드 평균 운용기간 VC 펀드의 특징 평균 운용기간 7.3년 *중소기업창업투자회사전자공시(15.12.31)
  20. 20. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 20 *표본집단 2014년 3개 이상 스타트업에 투자한 펀드 69개 27 28 142014년 2~5년차 5년이상 5년 이내의 펀드에서 투자가 활발하게 이루어짐 VC 펀드의 투자 추이 펀드 연차에 따른 투자추이 *표본집단 2014년 3개 이상 스타트업에 투자한 펀드 122개 51 48 23 0~2년차 2~5년차 5년이상 0~2년차 2015년
  21. 21. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 21 VC가 펀드 결성일로부터 평균 투자시기 VC 펀드의 특징 펀드의 평균 투자 시기 -2014년 스타트업 3개 이상 투자한 VC 69개 = 평균연차 2.7년 -2015년 스타트업 3개 이상 투자한 VC 122개 = 평균연차 2.8년 *펀드 출자 공고문에 따르면 <투자기간> - 존속기간 5년 조합은 3년 - 존속기간 7,8년 조합은 4년 3년 결성 후 3년동안 활발하게 투자
  22. 22. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 22 펀드 평균 운용기간 7~8년 중 회수기간 2~3년투자기간 4~5년 VC 펀드의 특징 펀드 연차에 따른 투자추이 운용중인 451개펀드 중 5년이내 펀드 244개 *2015년 12월 31일 기준 6조 8000억원 결성규모
  23. 23. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 23 2014년에 투자받은 스타트업의 특징 2014년 투자 유치 스타트업들의 공통점 2014년에 투자받은 스타트업 현재 평균 업력 3.8년 평균적으로 투자받은시기 2.3년차 시점 *2016년 1월 29일 기준
  24. 24. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 24 2014년에 투자한 VC의 특징 투자받은 스타트업들의 공통점 VC투자성향 2014년에 VC 전체 투자 중 공동투자 54% 2014년에 스타트업 단독투자 액수 평균 9.9억원
  25. 25. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 25 O2O IoT Contents AD/Marketing BigData 2015년 인기 스타트업 분야 2015 인기 스타트업 분야 184개 투자정보 27 19 16 15 16 Edutech 15
  26. 26. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 26 2015년 인기분야 O2O O2O 27 *공동투자포함 스마일게이트인베스트먼트 (4) 동문파트너즈 (3) 캡스톤파트너스 (3) 본엔젤스벤처파트너스 (2) 케이큐브파트너스 (2)
  27. 27. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 27 2015년 인기분야 Contents 본엔젤스벤처파트너스 (5) 케이큐브파트너스 (3) 캡스톤파트너스 (3) Contents 19 *공동투자포함
  28. 28. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 28 2015년 인기분야 BigData/Analytics/Curation 동문파트너즈 (3) 소프트뱅크벤처스 (3) 본엔젤스벤처파트너스 (2) 케이큐브벤처스 (2) 포스코기술투자 (1) 아이디벤처스 (1) BigData 16 *공동투자포함
  29. 29. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 29 2015년 인기분야 AD/Marketing 동문파트너즈 (2) 포스코기술투자 (2) 한국투자파트너스 (1) 스마일게이트인베스트먼트 (1) 보광창업투자 (1) 컴퍼니케이파트너스 (1) 알바트로스인베스트먼트 (1) AD / Marketing 16 *공동투자포함
  30. 30. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 30 2015년 인기분야 IoT 동문파트너즈 (4) 본엔젤스벤처파트너스 (3) 케이큐브벤처스 (3) 보광창업투자 (1) DSC인베스트먼트 (1) IoT 15 *공동투자포함
  31. 31. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 31 2015년 인기분야 Edutech 동문파트너즈 (4) 소프트뱅크벤처스 (3) 쿨리지코너인베스트먼트 (3) LB인베스트먼트 (2) 미래에셋벤처투자 (2) Edutech 15 *공동투자포함
  32. 32. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 32 2015년 신규로 투자된 분야 MCN 동문파트너즈 (2) 캡스톤파트너스 (2) DSC인베스트먼트 (2) 케이큐브벤처스(1) MCN 9 *공동투자포함
  33. 33. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 33 2014~2015 투자 추이 주요 VC별 분야 선호도 본엔젤스벤처파트너스 Game SNSContents 케이큐브벤처스 Game ContentsE-Commerce 11 35 소프트뱅크벤처스 BigData ContentsEdutech 3 33 6 45
  34. 34. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 34 2014~2015 투자 추이 주요 VC별 분야 선호도 DSC인베스트먼트 MCN EdutechContents 동문파트너즈 O2O GameIoT 5 54 캡스톤파트너스 O2O ToolContents 4 43 2 22
  35. 35. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 35 2014~2015 인기 투자분야 2014 인기 스타트업 분야 GameSNS Contents Edutech O2O 17 16 11 8 14 E-Commerce 8 O2OIoT Contents AD/Marketing BigData 27 19 16 15 16 Edutech 15 2014 2015
  36. 36. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 36 O2O AD/Marketing Contents Edutech 41 35 27 22 BigData 24 Game 32 투자 횟수로 알아본 투자분야 TOP 2014 인기 스타트업 분야
  37. 37. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 37 투자 증가율로 살펴본 투자 분야 TOP 분야별 투자 증가율 TOP5 Recruit 400% Fintech 300% AD/Marketing 167% IoT 150% BigData 100%
  38. 38. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 38 2016년 투자는 어떻게 될까 주목할만한 스타트업 분야 이 분야들을 주목 해볼 만하다 167% Contents Edutech Recruit Fintech AD/Marketing IoT BigData O2O
  39. 39. 문화창업플래너는 경기문화창조허브를 중심으로 문화콘텐츠산업 창업 아이디어 발굴에서 비즈니스 컨설팅, 코칭, 파트너 연계에 이르는 창업과정 전 주기 밀착형 지원 전담 인력입니다. 39 Startup Fund Fit Outro 마지막으로 Fund TimeStartup
  40. 40. 원본 데이터 바로 가기 제작: 변재극

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