SlideShare a Scribd company logo
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü
2018 Pazar Verileri
Nisan 2019
2
ÇALIŞMANIN PAYDAŞLARI
Alt sektör kategorileri için faydalanılan veri kaynakları ve işbirliği yapılan paydaşlar
ÇALIŞMANIN KAPSAMI
Çalışma dahilinde değerlendirilen alt sektörler ve bu alt sektörlerce üretilen ürün ve hizmet
türleri
TOPLAM SEKTÖR BÜYÜKLÜĞÜ
Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün toplam büyüklüğü
SEKTÖR ALT KATEGORİLERİNİN BÜYÜKLÜĞÜ
Bilgi Teknolojileri Donanım, Yazılım, Hizmet; İletişim Teknolojileri Donanım ve Elektronik
Haberleşme alt sektörlerinin büyüklükleri
DİĞER SEKTÖREL VERİLER
İhracat yapılan ülkeler ve ihracat tutarları, istihdam, alınan teşvik türleri ve toplam teşvik
tutarı, sektörde yaşanan problemler, yatırım alanları, sektörün etki alanları
1
2
3
4
5
İçindekiler
© 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş.
© 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 3
Çalışmanın paydaşları
Proje Danışmanı
Proje Veri Ortakları
© 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 4
Bilgi Teknolojileri
(BT)
• Bilgisayarlar (Desktop, Laptop, Tablet, e-okuyucu vb)
• Sunucular ve depolama birimleri
• Yazıcı, tarayıcı ve çevre birimleri
• Yerel ağ cihazlarıDonanım
• İşletim sistemleri ve veri
tabanları
• Sistem yönetim yazılımları
• Masaüstü uygulamaları
• Dış kaynak kullanım hizmetleri
• Danışmanlık hizmetleri
• Geliştirme, entegrasyon, kurulum ve işletim hizmetleri
• Destek, bakım ve eğitim hizmetleri
• Güvenlik yazılımları
• İş uygulamaları
• Mobil uygulama ve oyun
yazılımları
• Sabit ve mobil telefonlar
• Şebeke teknolojileri, telekom donanımı ve ilişkili hizmetler
• Sabit ve mobil iletişim hizmetleri
• Altyapı işletmeciliği hizmetleri
• Kablolu yayın hizmetleri
• Uydu haberleşme ve platform hizmetleri
Yazılım
Hizmet
Donanım
Elektronik
Haberleşme
Bilgi ve İletişim
Teknolojileri
Pazarı
İletişim
Teknolojileri (İT)
Çalışmanın kapsamı
TÜBİSAD’ın 2012 yılından bu yana yürüttüğü Pazar Verileri çalışması, son 6 yıldır Deloitte ile
birlikte standart bir kapsam ve metodoloji doğrultusunda sürdürülmektedir
© 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 5
Ölçümleme metodolojisi
Perakendeci / Bayi
Türkiye’de Yerleşik Son Kullanıcı
Yurtdışında Yerleşik
Distribütör / SI /
Perakendeci/Son Kullanıcı
Yurtdışında Yerleşik Tedarikçi/Yazılımcılar
Türkiye’de Yerleşik
Üretici / Yazılımcı / İthalatçı
Distribütör / Sistem Entegratörü
Sektör büyüklüğü ‘bottom-up’ bir ölçümleme metodu ile
hesaplanmakta ve kontrolleri yapılmaktadır.
Sektör şirketlerimizin yürütülen anket çalışması
aracılığıyla sağladığı verilere ek olarak, BTK, Context,
SASAD, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi kurumların
verilerinden de faydalanılmaktadır.
• Veriler toplanırken sektör büyüklüğü mükerrer
hesaplamaya engel olacak şekilde ayrıştırılmaktadır
• Firma büyüklükleri farklı kırılımlarıyla birlikte
toplanmaktadır:
• Son kullanıcı vs aracı satış
• İthalat vs ihracat
• Ürün ve hizmetlerin menşei
• Teknokent payı
= İthalat
= İhracat
© 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 6
Pazar verileri çalışması kapsamında toplanan tüm veriler sektör şirketlerimiz
tarafından sağlanmaktadır. Çalışmamız kapsamında yer alan şirket sayısı son altı
yıl boyunca beş kattan fazla artarak 2018 yılında 5.405’e ulaşmıştır
Çalışma kapsamında yer alan sektör oyuncuları
952
2.555
2.369
2.979
3.421
4.701
5.405
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
© 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 7
Toplam sektör büyüklüğü (milyar TL)
113,8
130,9
0,8
2017 2018 2019 Tahmini
%10-15
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazar Büyüklüğü
(milyar TL)
2019 büyüme
beklentisi
Ölçümlemeye yeni eklenen şirketlerin büyüklüğüYıllık değişimler, karşılaştırılabilir büyüme oranlarını ifade etmektedir
2018 yılı büyüme
beklentisi
Gerçekleşen
büyüme oranı
%15,0
%5-10
131,7
2018 yılında Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri pazarı %15 oranında büyüyerek
131,7 milyarlık büyüklüğe ulaşmıştır
© 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 8
Sektör büyüme bileşenleri
113,8
1,3 1,4 0,2 1,3 7,9
10,2
0,8
131,7
2017 BT Donanım BT Yazılım BT Hizmet IT Donanım Elektronik
Haberleşme
Kur Etkisi Yeni Şirketler 2018
$
TL Değişim
milyarTL
Kur etkisi ve elektronik haberleşme sektör büyümesine sırasıyla 10,2 ve 7,9
milyar TL katkıda bulunmuştur
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazar 2017-18 Büyüme Bilişimleri
(milyar TL)
© 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 9
Son 5 yılda sektörümüz yıllık ortalama %17 oranında büyümüş, iki katı büyüklüğe
yaklaşmıştır
2014-2018 sektör gelişimi (milyar TL)
69,2
81,5
94,3
113,8
130,9
0,8
2014 2015 2016 2017 2018
%18,0
%14,4
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazar Büyüklüğü
(milyar TL)
%18,2
Yıllık değişimler, karşılaştırılabilir büyüme oranlarını ifade etmektedir
131,7
Ölçümlemeye yeni eklenen şirketlerin büyüklüğü
%15,0
© 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 10
Toplam sektör büyüklüğü (milyar USD)
31,3
27,2
0,2
2017 2018
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazar Büyüklüğü
(milyar USD)
USDTRY = 3,64 USDTRY = 4,81
27,4
Ölçümlemeye yeni eklenen şirketlerin büyüklüğü
Karşılaştırılabilir
değişim oranı
-%13
Yıllık değişimler, karşılaştırılabilir büyüme oranlarını ifade etmektedir
© 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 11
ABD doları bazında değerlendirildiğinde, geçmiş yıllarda 30-33 milyar dolar
bandında seyreden sektör büyüklüğü, kur etkisiyle, 2018 yılında 27-30 milyar
bandına inmiştir
2014-2018 sektör gelişimi (milyar USD)
31,6 29,9 31,2 31,3
27,2
0,2
2014 2015 2016 2017 2018
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazar Büyüklüğü
(milyar USD)
27,4
USDTRY = 2,19 USDTRY = 2,73 USDTRY = 3,02 USDTRY = 3,64
Ölçümlemeye yeni eklenen şirketlerin büyüklüğü
USDTRY = 4,81
© 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 12
Bilgi ve İletişim Teknolojileri pazar kırılımı – milyar TL
47,1
55,6
64,7
75,6
86,9
22,1
25,9
29,6
38,2
44,7
69,2
81,5
94,3
113,8
131,7
2014 2015 2016 2017 2018
Bilgi Teknolojileri
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazar Büyüklüğü
(milyar TL)
İletişim Teknolojileri
%19
%17
2014-18
Yıllık Ortalama
Karşılaştırılabilir Büyüme
Not: Yuvarlama nedeniyle toplamlar arasında farklılıklar olabilmektedir.
© 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 13
Bilgi ve İletişim Teknolojileri pazar kırılımı – milyar USD
21,5 20,4 21,4 20,8
18,1
10,1
9,5
9,8 10,5
9,3
31,6
29,9
31,2 31,3
27,4
2014 2015 2016 2017 2018
Bilgi Teknolojileri
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazar Büyüklüğü
(milyar USD)
İletişim Teknolojileri
-%2,5
-%4,3
2014-18
Yıllık Ortalama
Karşılaştırılabilir Büyüme
USDTRY = 2,19 USDTRY = 2,73 USDTRY = 3,02 USDTRY = 3,64 USDTRY = 4,81
© 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 14
Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörü alt kategorileri
86,9
66%
44,7
34%
9,4
18,3
17,1
Hizmet
Yazılım
Donanım
2018
27,9
59,0
Donanım
Elektronik
Haberleşme
%15,4
%13,9
%20,0
%13,8
%9,1
Yıllık değişimler, karşılaştırılabilir büyüme oranlarını ifade etmektedir
Bilgi Teknolojileri
(milyar TL)
İletişim Teknolojileri
(milyar TL)
%15,2 %14,9
2017-18
Karşılaştırılabilir Büyüme Oranı
2017-18
Karşılaştırılabilir Büyüme Oranı
Not: Yuvarlama nedeniyle toplamlar arasında farklılıklar olabilmektedir.
© 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 15
Sektörün bileşenleri, 2014 yılından bu yana gelişmiş ülke dağılımlarına daha çok yakınsamış,
yazılım ve hizmet gibi katma değerli faaliyetlerin payı toplam içinde gelişmeye devam etmiştir
Alt kategori paylarının yıllara göre değişimi
48% 47% 44%
39% 38%
36% 37% 40%
39% 41%
16% 16% 16%
22% 21%
2014 2015 2016 2017 2018
• Bilgi Teknolojilerinin payı toplam içinde
fazla değişmese de, yazılım ve hizmet
gibi daha yüksek katma değerli
alanların payı artmaktadır.
• BT donanım satışları küresel trendlere
paralel olarak yavaşlamaya devam
ederken yerli oranın daha yüksek
olduğu hizmet ve yazılım sektörlerinde
artış devam etmektedir.
• Kurumların, ERP ve CRM gibi temel
sayısal dönüşümlerine ek olarak; son
yıllarda artan analitik ve dijital
dönüşüm yatırımları bu trendin ilerleyen
yıllarda da devam edeceğine işaret
etmektedir.
Donanım
Yazılım
Hizmet
Bilgi Teknolojileri Pazar Bileşenleri
© 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 16
Yerli katma değeri yüksek hizmet ve yazılım sektörünün toplam içindeki payları
incelendiğinde Türkiye gelişmekte olan ülkelere benzer bir profil göstermektedir
Alt kategori paylarının yıllara göre değişimi
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
BT-Yazılım BT-Hizmet BT-Donanım IT-Donanım IT-Hizmet
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazar Bileşenleri
Kaynak: TÜBİSAD, Gartner, Deloitte analizi
© 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 17
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
2017 2018 Değişim
Şirket Sayısı 4.624 5.334 %15,4
Çalışan Sayısı 45.274 51.574 %13,9
Toplam Ciro (TL milyar) 13,0* 16,0 %23,1
Toplam İhracat (TL milyar) 2,9 3,8 %31,0
Türkiye’de Teknokentler
Teknokent Sayısı 69 81* %17,4
Ciro / Şirket (TL milyon) 2,8 3,0 %6,7
Ciro / Çalışan (TL bin) 287 310 %8,0
İhracat / Teknokent (TL milyon) 42,0 46,9 %11,6
İhracat / Ciro %22,3 %23,7 140 bps
2018 yılında toplam sektör hacminin %12’si teknokentlerde yaratılmıştır
Kaynak: T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
*2017 yılı ciro verisi bakanlık tarafından güncellenmiştir. 81 Teknoloji Gelistirme Bölgesi'nden 61’i faaliyetine devam etmekte, 20’sinin ise altyapı çalışmalarının devam etmesi sebebiyle hali
hazırda faaliyete geçmemişlerdir. 2017
© 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 18
milyon TL
Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörü ihracatı
4.916
Milyon TL
Bilgi
Teknolojileri
Donanım
Bilgi
Teknolojileri
Yazılım
Bilgi
Teknolojileri
Hizmet
İletişim
Teknolojileri
Donanım
352
Milyon TL
3.719
Milyon TL
316
Milyon TL
529
Milyon TL
%2,1
%20,4
%3,4
%10,6*
-%14
%21
-%4
%6
İhracat
Alt Kategori içi
% Pay % Değişim
Toplam İhracat
2018
*Mobil telefon hariç oran.
Karşılaştırılabilir
Büyüme:14%
© 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 19
Sektörün ihracatı 2014 yılından bu yana büyüyerek 1,1 milyar ABD doları
seviyesine ulaşmıştır fakat bu sene küçülerek 1 milyar seviyesine gerilemiştir
Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörü ihracatı
654
809
1.022
1.171
1.023
2014 2015 2016 2017 2018
%12,1
%10,6
• Sektörün ihracat performansı TL
bazında büyümeye devam ederken
2018 yılında Lira’daki ortalama
%32’lik değer kaybı nedeniyle dolar
bazında ihracat azalmıştır.
• Avrupa Bölgesi, hedef pazarlarda
liderliğini koruyup payını artırmaya
devam ederken; yerli firmalar
Amerika gibi lider ve Asya gibi
büyüyen pazarlarda sınırlı performans
göstermiştir.
• İhracat performansını artırılması için
teknoloji firmalarının kurumsal
kapasitelerinin artırılmasına ek olarak
pazar çeşitliliği faaliyetlerinin de
desteklenmesi gerekmektedir.
Bilgi ve İletişim Teknolojileri İhracatı
(milyon USD)
-%13,5
%19,7
© 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 20
Alt kategoriler bazında gelişim - milyon USD
Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörü ihracatı
74
150 167 137 110
104
84 74 110
73
409
505
676
833
773
68
72
105
90
66
2014 2015 2016 2017 2018
BT-Donanım
BT-Yazılım
BT-Hizmet
IT-Donanım
654
809
1.022 1.023
-%0,6
%17,3
-%8,4
%10,4
2014-18 Ortalama Değişim
Oranı
Bilgi ve İletişim Teknolojileri İhracatı
(milyon USD)
Toplam %11,8
1.171
Not: Yuvarlama nedeniyle toplamlar arasında farklılıklar olabilmektedir.
© 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 21
%4
%5
%8
%4
Orta Doğu
ve Afrika
Asya Pasifik
AB dışı
Avrupa
Kuzey Amerika
69 firma yanıtına göre toplam ihracatın bölgeler arası kırılımı
İhracat yapılan bölgeler
%2
Güney Amerika
%77
Avrupa Birliği
Toplam ihracatın bölgeler arası kırılımı 2018
© 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 22
2018 Ürün ve hizmetlerin menşei
BT-Donanım
BT-Yazılım
BT-Hizmet
13%
22%
63%
81%
87%
78%
37%
19%
Yerli İthal
Anket katılımcısı firma verileri, N = 112
IT-Donanım
© 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 23
Bulut Bilişim
%8
Elde edilen ciro
içerisinde bulut
bilişim ürün ya da
hizmeti oranı1
1 Anket katılımcısı firma verileri, N = 112
2018 yılı içerisinde elde ettiğiniz ciro içerisinde herhangi bir Bulut Bilişim ürün ya da hizmeti bulunmakta
mıdır?
53%
47%
Hayır
Evet
© 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 24
İstihdam (bin kişi)
139
Bin Kişi
Bilgi Teknolojileri
İletişim Teknolojileri
106K
33K
%76
%24
%7,4
-%4,2
İstihdam
Sektör içi %
Pay % Değişim*
Toplam İstihdam
2018
Taşeron
çalışan
yüzdesi1
ARGE
çalışanı
yüzdesi1
Üniversite
mezunu
çalışan
yüzdesi1
Kadın
çalışan
yüzdesi1
1 Anket Katılımcısı Firma ve BTK verileri
Büyüme*: %4
*Büyüme oranları, karşılaştırılabilir oranları ifade etmektedir (anket çalışmasına ilk kez bu sene katılan firmalar hariç tutularak hesaplanmaktadır)
%32 %56 %21 %4
© 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 25
Değişim beklentisi
İstihdam
2%
2%
3%
23% 23%
21%
27%
5%
1%
3%
24%
28%
21%
19%
%10'dan fazla azalacak %5 - %10 arası
azalacak
%0 - %5 arası azalacak Değişmeyecek 0% - 5% arası artacak %5 - %10 arası artacak %10'un üzerinde
artacak
2018 anketi 2019 anketi
%7
Size göre bu yıl şirketinizdeki istihdam değişimi ne şekilde olacaktır?
2019 N = 112; 2018 N = 124
%9
%70 %67
2018 2019
artacak
azalacak
© 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 26
Yararlanılan teşvikler
%52
272
milyon TL
2018 yılında teşvik alan
Firmaların yüzdesi1
Alınan toplam
teşvik tutarı
1 Ankette ilgili bölüme cevap verip teşvik aldığını belirten 53 Firma
5746 Sayılı
Ar-Ge ve Tasarım
Faaliyetlerini
Destekleme
T.C. Ticaret
Bakanlığı Tarafından
Sağlanan
Destekler
KOSGEB Destek
Programları
4691 Sayılı Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri
TÜBİTAK-TEYDEB
Destek ve Hibe
Programları
%51
%42
%36
%15
%42
© 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 27
Çalışmamızı yürüttüğümüz dönem boyunca sektörün çözüm bekleyen sorunları pek
değişmemekle birlikte ek olarak 2018 yılında döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, bilişim
şirketlerimiz tarafından büyümeyi olumsuz etkileyen etkenlerin başında gösterilmiştir.
Sektörde yaşanan sorunlar
Kurdaki
dalgalanmalar
Ar-Ge
teşvikleri ile ilgili
uygulamalarda
karşılaşılan
sorunlar
Nitelikli iş gücü
açığı
Girişim sermayesi
eksikliği
Fiyat odaklı kamu
ihale politikaları
© 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 28
Sektörde yaşanan sorunlar
Sektör gelişimi için en önemli gördüğünüz 3 sorunu belirtir misiniz?
Baz: Ankette ilgili soruyu cevaplayan 112 firma. Kurdaki dalgalanmalar ve Teknokent / Kuluçka merkezleri eksikliği, 2018 yılında ankete eklendiği için 2016 ve 2017 değerleri yoktur.
7%
14%
17%
26%
18%
29%
31%
38%
47%
59%
8%
14%
16%
19%
12%
34%
30%
46%
39%
65%
4%
6%
8%
11%
13%
14%
26%
27%
27%
41%
56%
63%
Teknokent / Kuluçka merkezleri eksikliği
Diğer
Dış ticaret mevzuatı uygulamaları ile ilgili yaşanan sorunlar
Fikri mülkiyet hakları ile ilgili düzenlemenin yetersizliği
Üniversite-sanayi işbirliğinin yetersizliği
Dış kaynak kullanımı talebi eksikliği
Sektördeki yüksek ve karmaşık vergi yapısı
Girişim sermayesi eksikliği
Fiyat odaklı kamu ihale politikaları
Ar-Ge teşvikleri ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunlar
Nitelikli iş gücü açığı
Kurdaki dalgalanmalar
2018 2017 2016
© 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 29
Sektörün etki alanları
6%
30%
30%
28%
28%
39%
42%
42%
57%
4%
7%
12%
28%
30%
34%
49%
57%
64%
Diğer
Blockchain
Gelişen Teknolojiler (3D Yazıcılar, Sanal Gerçeklik vb.)
Endüstri 4.0
Eski Sistemlerin Modernizasyonu
Siber Güvenlik
Analitik / Büyük Veri
Yapay Zeka
Bulut Teknolojisi
2018 2017
Önümüzdeki bir yıl için, aşağıdaki teknolojik alanlar içerisinde hangilerinin sektörünüz üzerinde en fazla
etkiye sahip olacağını öngörüyorsunuz (En fazla üç şık işaretleyiniz)
N = 112, 2017 yılı anketinde ilgili soru 2 yıl için sorulmuştur. 2018 yılında anket şıklarının çeşitlendirilmesi dolayısıyla ilgili teknolojik alanlar için 2017 yılında ankette bulunduğu ilgili kategori değeri alınmıştır.
© 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 30
Sektörün etki alanları
2%
12%
21%
22%
31%
33%
46%
47%
75%
Diğer
Eski Sistemlerin Modernizasyonu
Blockchain
Gelişen Teknolojiler (3D Yazıcılar, Sanal Gerçeklik vb.)
Siber Güvenlik
Endüstri 4.0
Analitik / Büyük Veri
Bulut Teknolojisi
Yapay Zeka
Önümüzdeki beş yıl için, aşağıdaki teknolojik alanlar içerisinde hangilerinin sektörünüz üzerinde en fazla
etkiye sahip olacağını öngörüyorsunuz (En fazla üç şık işaretleyiniz)
N = 112
© 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 31
Yapay zeka
6%
23%
32%
45%
72%
Oyunlar
Diller Arası Çeviri/ Tercüme
Soru Cevaplama/Sohbet Robotları
Ses/Konuşma Tanımlama
Görüntü Tanımlama
Aşağıdaki yapay zeka uygulamalarından hangilerinin sektörünüz üzerinde en fazla etkiye sahip olacağını
öngörüyorsunuz (En fazla iki şık işaretleyiniz)
%35
Yapay zeka
uygulamaları
üzerine faaliyeti
olan işletmeler1
1 Anket katılımcısı firma verileri, N = 112
© 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 32
Bilgi Teknolojileri İletişim Teknolojileri
Donanım Yazılım Hizmet Donanım
Elektronik
Haberleşme
17,1 18,3 9,4 27,9 59,0
44,7 86,9
2018 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü
(milyar TL)
Sektör Büyüklüğü
131,7
Toplam
İhracat
4,9
Toplam
İstihdam
139k
milyar TL
2018 Bilgi ve İletişim Teknolojileri pazarı
Not: Yuvarlama nedeniyle toplamlar arasında farklılıklar olabilmektedir.
© 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 33
Bilgi Teknolojileri İletişim Teknolojileri
Donanım Yazılım Hizmet Donanım
Elektronik
Haberleşme
3,6 3,8 2,0 5,8 12,3
9,3 18,1
2018 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü
(milyar USD)
Sektör Büyüklüğü
27,4
Toplam
İhracat
1,0
Toplam
İstihdam
139k
milyar USD
2018 Bilgi ve İletişim Teknolojileri pazarı
Not: Yuvarlama nedeniyle toplamlar arasında farklılıklar olabilmektedir.
© 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 34
TEŞEKKÜRLER
Çalışmamıza değerli katkıları için
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,
SASAD, Context ve TÜBİSAD üyelerine ve sektör firmalarına
teşekkürlerimizi sunarız.
Bu rapor Deloitte Danışmanlık tarafından TÜBİSAD için hazırlanmıştır. Bu rapordaki bilgiler TÜBİSAD ve Deloitte Danışmanlık’ın
yazılı onayı alınmadan, kısmen ya da yorum şeklinde, çoğaltılamaz ve üçüncü kişilere verilemez.

More Related Content

What's hot

TÜBİSAD 2017 E-ticaret Raporu- Deloitte ETİD
TÜBİSAD 2017 E-ticaret Raporu- Deloitte ETİD TÜBİSAD 2017 E-ticaret Raporu- Deloitte ETİD
TÜBİSAD 2017 E-ticaret Raporu- Deloitte ETİD
Webrazzi
 
Tubisad Türkiye'de E-Ticaret - 2018 Pazar Büyüklüğü Raporu
Tubisad Türkiye'de E-Ticaret - 2018 Pazar Büyüklüğü Raporu Tubisad Türkiye'de E-Ticaret - 2018 Pazar Büyüklüğü Raporu
Tubisad Türkiye'de E-Ticaret - 2018 Pazar Büyüklüğü Raporu
ETİD
 
2023 Hedefleri Yolunda Bilgi ve İletişim Teknolojileri
2023 Hedefleri Yolunda Bilgi ve İletişim Teknolojileri2023 Hedefleri Yolunda Bilgi ve İletişim Teknolojileri
2023 Hedefleri Yolunda Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Dijital Politikalar Akademisi
 
Türkiye E-Ticaret 2017 Pazar Büyüklüğü Raporu
Türkiye E-Ticaret 2017 Pazar Büyüklüğü Raporu Türkiye E-Ticaret 2017 Pazar Büyüklüğü Raporu
Türkiye E-Ticaret 2017 Pazar Büyüklüğü Raporu
ETİD
 
CDO Organizasyon Şeması / CDO Organization Chart
CDO Organizasyon Şeması / CDO Organization ChartCDO Organizasyon Şeması / CDO Organization Chart
CDO Organizasyon Şeması / CDO Organization Chart
CDO Turkey
 
Webrazzi Turkiye Internet Ekosistemi Raporu - Kasim 2013
Webrazzi Turkiye Internet Ekosistemi Raporu - Kasim 2013Webrazzi Turkiye Internet Ekosistemi Raporu - Kasim 2013
Webrazzi Turkiye Internet Ekosistemi Raporu - Kasim 2013Can Bakir
 
Bilşim Teknolojileri ve Rekabet Analizi
Bilşim Teknolojileri ve Rekabet AnaliziBilşim Teknolojileri ve Rekabet Analizi
Bilşim Teknolojileri ve Rekabet Analizi
Yunus Emre
 
Türkiye İnternet Ekosistemi Analizi - Kasım 2013
Türkiye İnternet Ekosistemi Analizi - Kasım 2013Türkiye İnternet Ekosistemi Analizi - Kasım 2013
Türkiye İnternet Ekosistemi Analizi - Kasım 2013
Sertac Doganay, M.D.
 
BT Günlüğü Mart 2015
BT Günlüğü Mart 2015BT Günlüğü Mart 2015
BT Günlüğü Mart 2015
Eylül Medya
 
Türkiye'de FMCG Trendleri ve E-Ticaret
Türkiye'de FMCG Trendleri ve E-Ticaret Türkiye'de FMCG Trendleri ve E-Ticaret
Türkiye'de FMCG Trendleri ve E-Ticaret
ETİD
 
CDO (Chief Digital Officer) Görev Tanımı
CDO (Chief Digital Officer) Görev TanımıCDO (Chief Digital Officer) Görev Tanımı
CDO (Chief Digital Officer) Görev Tanımı
CDO Turkey
 

What's hot (11)

TÜBİSAD 2017 E-ticaret Raporu- Deloitte ETİD
TÜBİSAD 2017 E-ticaret Raporu- Deloitte ETİD TÜBİSAD 2017 E-ticaret Raporu- Deloitte ETİD
TÜBİSAD 2017 E-ticaret Raporu- Deloitte ETİD
 
Tubisad Türkiye'de E-Ticaret - 2018 Pazar Büyüklüğü Raporu
Tubisad Türkiye'de E-Ticaret - 2018 Pazar Büyüklüğü Raporu Tubisad Türkiye'de E-Ticaret - 2018 Pazar Büyüklüğü Raporu
Tubisad Türkiye'de E-Ticaret - 2018 Pazar Büyüklüğü Raporu
 
2023 Hedefleri Yolunda Bilgi ve İletişim Teknolojileri
2023 Hedefleri Yolunda Bilgi ve İletişim Teknolojileri2023 Hedefleri Yolunda Bilgi ve İletişim Teknolojileri
2023 Hedefleri Yolunda Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 
Türkiye E-Ticaret 2017 Pazar Büyüklüğü Raporu
Türkiye E-Ticaret 2017 Pazar Büyüklüğü Raporu Türkiye E-Ticaret 2017 Pazar Büyüklüğü Raporu
Türkiye E-Ticaret 2017 Pazar Büyüklüğü Raporu
 
CDO Organizasyon Şeması / CDO Organization Chart
CDO Organizasyon Şeması / CDO Organization ChartCDO Organizasyon Şeması / CDO Organization Chart
CDO Organizasyon Şeması / CDO Organization Chart
 
Webrazzi Turkiye Internet Ekosistemi Raporu - Kasim 2013
Webrazzi Turkiye Internet Ekosistemi Raporu - Kasim 2013Webrazzi Turkiye Internet Ekosistemi Raporu - Kasim 2013
Webrazzi Turkiye Internet Ekosistemi Raporu - Kasim 2013
 
Bilşim Teknolojileri ve Rekabet Analizi
Bilşim Teknolojileri ve Rekabet AnaliziBilşim Teknolojileri ve Rekabet Analizi
Bilşim Teknolojileri ve Rekabet Analizi
 
Türkiye İnternet Ekosistemi Analizi - Kasım 2013
Türkiye İnternet Ekosistemi Analizi - Kasım 2013Türkiye İnternet Ekosistemi Analizi - Kasım 2013
Türkiye İnternet Ekosistemi Analizi - Kasım 2013
 
BT Günlüğü Mart 2015
BT Günlüğü Mart 2015BT Günlüğü Mart 2015
BT Günlüğü Mart 2015
 
Türkiye'de FMCG Trendleri ve E-Ticaret
Türkiye'de FMCG Trendleri ve E-Ticaret Türkiye'de FMCG Trendleri ve E-Ticaret
Türkiye'de FMCG Trendleri ve E-Ticaret
 
CDO (Chief Digital Officer) Görev Tanımı
CDO (Chief Digital Officer) Görev TanımıCDO (Chief Digital Officer) Görev Tanımı
CDO (Chief Digital Officer) Görev Tanımı
 

Similar to Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2018 Raporu

BT Günlüğü Dergisi OCAK - ŞUBAT 2018
BT Günlüğü Dergisi OCAK - ŞUBAT 2018 BT Günlüğü Dergisi OCAK - ŞUBAT 2018
BT Günlüğü Dergisi OCAK - ŞUBAT 2018
Eylül Medya
 
BT Günlüğü Temmuz - Ağustos 2015
BT Günlüğü Temmuz - Ağustos 2015BT Günlüğü Temmuz - Ağustos 2015
BT Günlüğü Temmuz - Ağustos 2015
Eylül Medya
 
Impact of Trendyol on Turkey’s Economy in 2019
Impact of Trendyol on Turkey’s Economy in 2019Impact of Trendyol on Turkey’s Economy in 2019
Impact of Trendyol on Turkey’s Economy in 2019
PAL Policy Analytics Lab
 
Webrazzi Türkiye İnternet Ekosistemi Raporu v1.1
Webrazzi Türkiye İnternet Ekosistemi Raporu v1.1Webrazzi Türkiye İnternet Ekosistemi Raporu v1.1
Webrazzi Türkiye İnternet Ekosistemi Raporu v1.1
Webrazzi
 
Impact of Digitalization on SMEs’ Productivity in Turkey
Impact of Digitalization on SMEs’ Productivity in TurkeyImpact of Digitalization on SMEs’ Productivity in Turkey
Impact of Digitalization on SMEs’ Productivity in Turkey
PAL Policy Analytics Lab
 
Maxus Dijital Dünyaya Bakış - Haziran 2013
Maxus Dijital Dünyaya Bakış - Haziran 2013Maxus Dijital Dünyaya Bakış - Haziran 2013
Maxus Dijital Dünyaya Bakış - Haziran 2013Maxus Turkey
 
BT Günlüğü HAZİRAN 2015
BT Günlüğü HAZİRAN 2015BT Günlüğü HAZİRAN 2015
BT Günlüğü HAZİRAN 2015
Eylül Medya
 
Bilişim Sektör Girişimciliği
Bilişim Sektör GirişimciliğiBilişim Sektör Girişimciliği
Bilişim Sektör Girişimciliği
Atilla YARDIMCI
 
BT Günlüğü Şubat 2020 Sayısı (Ücretsiz İndirin)
 BT Günlüğü Şubat 2020 Sayısı (Ücretsiz İndirin) BT Günlüğü Şubat 2020 Sayısı (Ücretsiz İndirin)
BT Günlüğü Şubat 2020 Sayısı (Ücretsiz İndirin)
Eylül Medya
 
Digital Türkiye 2030: Economic Impact and Policy Framework
Digital Türkiye 2030: Economic Impact and Policy FrameworkDigital Türkiye 2030: Economic Impact and Policy Framework
Digital Türkiye 2030: Economic Impact and Policy Framework
PAL Policy Analytics Lab
 
Performer 2018 H1
Performer 2018 H1Performer 2018 H1
Performer 2018 H1
ReklamStore
 
Tech Inside - Türkiye'de Veri Merkezleri Ne Alemde
Tech Inside - Türkiye'de Veri Merkezleri Ne AlemdeTech Inside - Türkiye'de Veri Merkezleri Ne Alemde
Tech Inside - Türkiye'de Veri Merkezleri Ne Alemde
Radore Veri Merkezi Hizmetleri A.Ş.
 
Türkiye İnternet Ekonomisi Raporu
Türkiye İnternet Ekonomisi RaporuTürkiye İnternet Ekonomisi Raporu
Türkiye İnternet Ekonomisi Raporu
lasercontrolok1
 
Accenture Türkiye Dijitalleşme Endeksi 2017
Accenture Türkiye Dijitalleşme Endeksi 2017 Accenture Türkiye Dijitalleşme Endeksi 2017
Accenture Türkiye Dijitalleşme Endeksi 2017
Accenture Middle East
 
BT Günlüğü Şubat 2015
BT Günlüğü Şubat 2015BT Günlüğü Şubat 2015
BT Günlüğü Şubat 2015
Eylül Medya
 
BT Günlüğü Nisan 2015
BT Günlüğü Nisan 2015BT Günlüğü Nisan 2015
BT Günlüğü Nisan 2015
Eylül Medya
 
Kpmg sektorel bakis-2020-perakende
Kpmg sektorel bakis-2020-perakendeKpmg sektorel bakis-2020-perakende
Kpmg sektorel bakis-2020-perakende
Sebnem Ozdemir
 
Toplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesi
Toplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek ProjesiToplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesi
Toplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesi
PAL Policy Analytics Lab
 
Webrazzi Odeme Sistemleri Raporu - Aralik 2013
Webrazzi Odeme Sistemleri Raporu - Aralik 2013Webrazzi Odeme Sistemleri Raporu - Aralik 2013
Webrazzi Odeme Sistemleri Raporu - Aralik 2013Can Bakir
 
Webrazzi Ödeme Sistemleri Raporu
Webrazzi Ödeme Sistemleri RaporuWebrazzi Ödeme Sistemleri Raporu
Webrazzi Ödeme Sistemleri Raporu
Webrazzi
 

Similar to Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2018 Raporu (20)

BT Günlüğü Dergisi OCAK - ŞUBAT 2018
BT Günlüğü Dergisi OCAK - ŞUBAT 2018 BT Günlüğü Dergisi OCAK - ŞUBAT 2018
BT Günlüğü Dergisi OCAK - ŞUBAT 2018
 
BT Günlüğü Temmuz - Ağustos 2015
BT Günlüğü Temmuz - Ağustos 2015BT Günlüğü Temmuz - Ağustos 2015
BT Günlüğü Temmuz - Ağustos 2015
 
Impact of Trendyol on Turkey’s Economy in 2019
Impact of Trendyol on Turkey’s Economy in 2019Impact of Trendyol on Turkey’s Economy in 2019
Impact of Trendyol on Turkey’s Economy in 2019
 
Webrazzi Türkiye İnternet Ekosistemi Raporu v1.1
Webrazzi Türkiye İnternet Ekosistemi Raporu v1.1Webrazzi Türkiye İnternet Ekosistemi Raporu v1.1
Webrazzi Türkiye İnternet Ekosistemi Raporu v1.1
 
Impact of Digitalization on SMEs’ Productivity in Turkey
Impact of Digitalization on SMEs’ Productivity in TurkeyImpact of Digitalization on SMEs’ Productivity in Turkey
Impact of Digitalization on SMEs’ Productivity in Turkey
 
Maxus Dijital Dünyaya Bakış - Haziran 2013
Maxus Dijital Dünyaya Bakış - Haziran 2013Maxus Dijital Dünyaya Bakış - Haziran 2013
Maxus Dijital Dünyaya Bakış - Haziran 2013
 
BT Günlüğü HAZİRAN 2015
BT Günlüğü HAZİRAN 2015BT Günlüğü HAZİRAN 2015
BT Günlüğü HAZİRAN 2015
 
Bilişim Sektör Girişimciliği
Bilişim Sektör GirişimciliğiBilişim Sektör Girişimciliği
Bilişim Sektör Girişimciliği
 
BT Günlüğü Şubat 2020 Sayısı (Ücretsiz İndirin)
 BT Günlüğü Şubat 2020 Sayısı (Ücretsiz İndirin) BT Günlüğü Şubat 2020 Sayısı (Ücretsiz İndirin)
BT Günlüğü Şubat 2020 Sayısı (Ücretsiz İndirin)
 
Digital Türkiye 2030: Economic Impact and Policy Framework
Digital Türkiye 2030: Economic Impact and Policy FrameworkDigital Türkiye 2030: Economic Impact and Policy Framework
Digital Türkiye 2030: Economic Impact and Policy Framework
 
Performer 2018 H1
Performer 2018 H1Performer 2018 H1
Performer 2018 H1
 
Tech Inside - Türkiye'de Veri Merkezleri Ne Alemde
Tech Inside - Türkiye'de Veri Merkezleri Ne AlemdeTech Inside - Türkiye'de Veri Merkezleri Ne Alemde
Tech Inside - Türkiye'de Veri Merkezleri Ne Alemde
 
Türkiye İnternet Ekonomisi Raporu
Türkiye İnternet Ekonomisi RaporuTürkiye İnternet Ekonomisi Raporu
Türkiye İnternet Ekonomisi Raporu
 
Accenture Türkiye Dijitalleşme Endeksi 2017
Accenture Türkiye Dijitalleşme Endeksi 2017 Accenture Türkiye Dijitalleşme Endeksi 2017
Accenture Türkiye Dijitalleşme Endeksi 2017
 
BT Günlüğü Şubat 2015
BT Günlüğü Şubat 2015BT Günlüğü Şubat 2015
BT Günlüğü Şubat 2015
 
BT Günlüğü Nisan 2015
BT Günlüğü Nisan 2015BT Günlüğü Nisan 2015
BT Günlüğü Nisan 2015
 
Kpmg sektorel bakis-2020-perakende
Kpmg sektorel bakis-2020-perakendeKpmg sektorel bakis-2020-perakende
Kpmg sektorel bakis-2020-perakende
 
Toplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesi
Toplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek ProjesiToplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesi
Toplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesi
 
Webrazzi Odeme Sistemleri Raporu - Aralik 2013
Webrazzi Odeme Sistemleri Raporu - Aralik 2013Webrazzi Odeme Sistemleri Raporu - Aralik 2013
Webrazzi Odeme Sistemleri Raporu - Aralik 2013
 
Webrazzi Ödeme Sistemleri Raporu
Webrazzi Ödeme Sistemleri RaporuWebrazzi Ödeme Sistemleri Raporu
Webrazzi Ödeme Sistemleri Raporu
 

More from Ali Rıza Babaoğlan

Government Artificial Intelligence Readiness Index
Government Artificial Intelligence Readiness IndexGovernment Artificial Intelligence Readiness Index
Government Artificial Intelligence Readiness Index
Ali Rıza Babaoğlan
 
Year-Ahead Predictions 2019
 Year-Ahead Predictions 2019 Year-Ahead Predictions 2019
Year-Ahead Predictions 2019
Ali Rıza Babaoğlan
 
Otomotiv Sektöründe Gündem 2018
Otomotiv Sektöründe Gündem 2018Otomotiv Sektöründe Gündem 2018
Otomotiv Sektöründe Gündem 2018
Ali Rıza Babaoğlan
 
The 2018 Global CVC Report
The 2018 Global CVC ReportThe 2018 Global CVC Report
The 2018 Global CVC Report
Ali Rıza Babaoğlan
 
Dijital Vatandaş Memnuniyeti
Dijital Vatandaş MemnuniyetiDijital Vatandaş Memnuniyeti
Dijital Vatandaş Memnuniyeti
Ali Rıza Babaoğlan
 
Sosyal Medya'da Oyunu Kim Kazanır?
Sosyal Medya'da Oyunu Kim Kazanır?Sosyal Medya'da Oyunu Kim Kazanır?
Sosyal Medya'da Oyunu Kim Kazanır?
Ali Rıza Babaoğlan
 
How Social Media Effect The World Politics
How Social Media Effect The World PoliticsHow Social Media Effect The World Politics
How Social Media Effect The World Politics
Ali Rıza Babaoğlan
 
Gezi Parkı Sürecine Dijital Vatandaş’ın Etkisi
Gezi Parkı Sürecine Dijital Vatandaş’ın EtkisiGezi Parkı Sürecine Dijital Vatandaş’ın Etkisi
Gezi Parkı Sürecine Dijital Vatandaş’ın Etkisi
Ali Rıza Babaoğlan
 
Gezi Parkı Olayları Tüm Süreç Twitter Analizi
Gezi Parkı Olayları Tüm Süreç Twitter AnaliziGezi Parkı Olayları Tüm Süreç Twitter Analizi
Gezi Parkı Olayları Tüm Süreç Twitter Analizi
Ali Rıza Babaoğlan
 
Gezi Parkı Olayları Gelişim Süreci Twitter Analizi
Gezi Parkı Olayları Gelişim Süreci Twitter AnaliziGezi Parkı Olayları Gelişim Süreci Twitter Analizi
Gezi Parkı Olayları Gelişim Süreci Twitter Analizi
Ali Rıza Babaoğlan
 
Gezi Parkı Olayları Başlangıç Süreci Twitter Analizi
Gezi Parkı Olayları Başlangıç Süreci Twitter AnaliziGezi Parkı Olayları Başlangıç Süreci Twitter Analizi
Gezi Parkı Olayları Başlangıç Süreci Twitter Analizi
Ali Rıza Babaoğlan
 
LinkedIn #InDay Istanbul
LinkedIn #InDay IstanbulLinkedIn #InDay Istanbul
LinkedIn #InDay Istanbul
Ali Rıza Babaoğlan
 
Dijital Dönüşüm ve Dijital Vatandaş Memnuniyeti
Dijital Dönüşüm ve Dijital Vatandaş MemnuniyetiDijital Dönüşüm ve Dijital Vatandaş Memnuniyeti
Dijital Dönüşüm ve Dijital Vatandaş Memnuniyeti
Ali Rıza Babaoğlan
 
Linkedin'i Doğru ve Etkin Kullanmak
Linkedin'i Doğru ve Etkin KullanmakLinkedin'i Doğru ve Etkin Kullanmak
Linkedin'i Doğru ve Etkin Kullanmak
Ali Rıza Babaoğlan
 
Linkedin Türkiye Stratejileri Sunumu - Webrazzi Summit 2012
Linkedin Türkiye Stratejileri Sunumu - Webrazzi Summit 2012Linkedin Türkiye Stratejileri Sunumu - Webrazzi Summit 2012
Linkedin Türkiye Stratejileri Sunumu - Webrazzi Summit 2012
Ali Rıza Babaoğlan
 
Gamification & e-Education Systems
Gamification & e-Education SystemsGamification & e-Education Systems
Gamification & e-Education Systems
Ali Rıza Babaoğlan
 
Oyunsallaştırma ve Yeni Nesil Eğitim Sistemleri
Oyunsallaştırma ve Yeni Nesil Eğitim SistemleriOyunsallaştırma ve Yeni Nesil Eğitim Sistemleri
Oyunsallaştırma ve Yeni Nesil Eğitim SistemleriAli Rıza Babaoğlan
 
Kamu'da Dijital Dönüşüm ve Dijital Vatandaş Memnuniyeti
Kamu'da Dijital Dönüşüm ve Dijital Vatandaş MemnuniyetiKamu'da Dijital Dönüşüm ve Dijital Vatandaş Memnuniyeti
Kamu'da Dijital Dönüşüm ve Dijital Vatandaş Memnuniyeti
Ali Rıza Babaoğlan
 
Web Teknolojilerinin Dünü, Bugünü ve Yarını
Web Teknolojilerinin Dünü, Bugünü ve YarınıWeb Teknolojilerinin Dünü, Bugünü ve Yarını
Web Teknolojilerinin Dünü, Bugünü ve YarınıAli Rıza Babaoğlan
 

More from Ali Rıza Babaoğlan (20)

Government Artificial Intelligence Readiness Index
Government Artificial Intelligence Readiness IndexGovernment Artificial Intelligence Readiness Index
Government Artificial Intelligence Readiness Index
 
Year-Ahead Predictions 2019
 Year-Ahead Predictions 2019 Year-Ahead Predictions 2019
Year-Ahead Predictions 2019
 
Otomotiv Sektöründe Gündem 2018
Otomotiv Sektöründe Gündem 2018Otomotiv Sektöründe Gündem 2018
Otomotiv Sektöründe Gündem 2018
 
The 2018 Global CVC Report
The 2018 Global CVC ReportThe 2018 Global CVC Report
The 2018 Global CVC Report
 
Dijital Vatandaş Memnuniyeti
Dijital Vatandaş MemnuniyetiDijital Vatandaş Memnuniyeti
Dijital Vatandaş Memnuniyeti
 
Sosyal Medya'da Oyunu Kim Kazanır?
Sosyal Medya'da Oyunu Kim Kazanır?Sosyal Medya'da Oyunu Kim Kazanır?
Sosyal Medya'da Oyunu Kim Kazanır?
 
How Social Media Effect The World Politics
How Social Media Effect The World PoliticsHow Social Media Effect The World Politics
How Social Media Effect The World Politics
 
Gezi Parkı Sürecine Dijital Vatandaş’ın Etkisi
Gezi Parkı Sürecine Dijital Vatandaş’ın EtkisiGezi Parkı Sürecine Dijital Vatandaş’ın Etkisi
Gezi Parkı Sürecine Dijital Vatandaş’ın Etkisi
 
Gezi Parkı Olayları Tüm Süreç Twitter Analizi
Gezi Parkı Olayları Tüm Süreç Twitter AnaliziGezi Parkı Olayları Tüm Süreç Twitter Analizi
Gezi Parkı Olayları Tüm Süreç Twitter Analizi
 
Gezi Parkı Olayları Gelişim Süreci Twitter Analizi
Gezi Parkı Olayları Gelişim Süreci Twitter AnaliziGezi Parkı Olayları Gelişim Süreci Twitter Analizi
Gezi Parkı Olayları Gelişim Süreci Twitter Analizi
 
Gezi Parkı Olayları Başlangıç Süreci Twitter Analizi
Gezi Parkı Olayları Başlangıç Süreci Twitter AnaliziGezi Parkı Olayları Başlangıç Süreci Twitter Analizi
Gezi Parkı Olayları Başlangıç Süreci Twitter Analizi
 
LinkedIn #InDay Istanbul
LinkedIn #InDay IstanbulLinkedIn #InDay Istanbul
LinkedIn #InDay Istanbul
 
Dijital Dönüşüm ve Dijital Vatandaş Memnuniyeti
Dijital Dönüşüm ve Dijital Vatandaş MemnuniyetiDijital Dönüşüm ve Dijital Vatandaş Memnuniyeti
Dijital Dönüşüm ve Dijital Vatandaş Memnuniyeti
 
Linkedin'i Doğru ve Etkin Kullanmak
Linkedin'i Doğru ve Etkin KullanmakLinkedin'i Doğru ve Etkin Kullanmak
Linkedin'i Doğru ve Etkin Kullanmak
 
Linkedin Türkiye Stratejileri Sunumu - Webrazzi Summit 2012
Linkedin Türkiye Stratejileri Sunumu - Webrazzi Summit 2012Linkedin Türkiye Stratejileri Sunumu - Webrazzi Summit 2012
Linkedin Türkiye Stratejileri Sunumu - Webrazzi Summit 2012
 
Gamification & e-Education Systems
Gamification & e-Education SystemsGamification & e-Education Systems
Gamification & e-Education Systems
 
Oyunsallaştırma ve Yeni Nesil Eğitim Sistemleri
Oyunsallaştırma ve Yeni Nesil Eğitim SistemleriOyunsallaştırma ve Yeni Nesil Eğitim Sistemleri
Oyunsallaştırma ve Yeni Nesil Eğitim Sistemleri
 
Kamu'da Dijital Dönüşüm ve Dijital Vatandaş Memnuniyeti
Kamu'da Dijital Dönüşüm ve Dijital Vatandaş MemnuniyetiKamu'da Dijital Dönüşüm ve Dijital Vatandaş Memnuniyeti
Kamu'da Dijital Dönüşüm ve Dijital Vatandaş Memnuniyeti
 
Web Teknolojilerinin Dünü, Bugünü ve Yarını
Web Teknolojilerinin Dünü, Bugünü ve YarınıWeb Teknolojilerinin Dünü, Bugünü ve Yarını
Web Teknolojilerinin Dünü, Bugünü ve Yarını
 
IPv6 Neler Sunacak?
IPv6 Neler Sunacak?IPv6 Neler Sunacak?
IPv6 Neler Sunacak?
 

Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2018 Raporu

  • 1. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2018 Pazar Verileri Nisan 2019
  • 2. 2 ÇALIŞMANIN PAYDAŞLARI Alt sektör kategorileri için faydalanılan veri kaynakları ve işbirliği yapılan paydaşlar ÇALIŞMANIN KAPSAMI Çalışma dahilinde değerlendirilen alt sektörler ve bu alt sektörlerce üretilen ürün ve hizmet türleri TOPLAM SEKTÖR BÜYÜKLÜĞÜ Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün toplam büyüklüğü SEKTÖR ALT KATEGORİLERİNİN BÜYÜKLÜĞÜ Bilgi Teknolojileri Donanım, Yazılım, Hizmet; İletişim Teknolojileri Donanım ve Elektronik Haberleşme alt sektörlerinin büyüklükleri DİĞER SEKTÖREL VERİLER İhracat yapılan ülkeler ve ihracat tutarları, istihdam, alınan teşvik türleri ve toplam teşvik tutarı, sektörde yaşanan problemler, yatırım alanları, sektörün etki alanları 1 2 3 4 5 İçindekiler © 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş.
  • 3. © 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 3 Çalışmanın paydaşları Proje Danışmanı Proje Veri Ortakları
  • 4. © 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 4 Bilgi Teknolojileri (BT) • Bilgisayarlar (Desktop, Laptop, Tablet, e-okuyucu vb) • Sunucular ve depolama birimleri • Yazıcı, tarayıcı ve çevre birimleri • Yerel ağ cihazlarıDonanım • İşletim sistemleri ve veri tabanları • Sistem yönetim yazılımları • Masaüstü uygulamaları • Dış kaynak kullanım hizmetleri • Danışmanlık hizmetleri • Geliştirme, entegrasyon, kurulum ve işletim hizmetleri • Destek, bakım ve eğitim hizmetleri • Güvenlik yazılımları • İş uygulamaları • Mobil uygulama ve oyun yazılımları • Sabit ve mobil telefonlar • Şebeke teknolojileri, telekom donanımı ve ilişkili hizmetler • Sabit ve mobil iletişim hizmetleri • Altyapı işletmeciliği hizmetleri • Kablolu yayın hizmetleri • Uydu haberleşme ve platform hizmetleri Yazılım Hizmet Donanım Elektronik Haberleşme Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazarı İletişim Teknolojileri (İT) Çalışmanın kapsamı TÜBİSAD’ın 2012 yılından bu yana yürüttüğü Pazar Verileri çalışması, son 6 yıldır Deloitte ile birlikte standart bir kapsam ve metodoloji doğrultusunda sürdürülmektedir
  • 5. © 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 5 Ölçümleme metodolojisi Perakendeci / Bayi Türkiye’de Yerleşik Son Kullanıcı Yurtdışında Yerleşik Distribütör / SI / Perakendeci/Son Kullanıcı Yurtdışında Yerleşik Tedarikçi/Yazılımcılar Türkiye’de Yerleşik Üretici / Yazılımcı / İthalatçı Distribütör / Sistem Entegratörü Sektör büyüklüğü ‘bottom-up’ bir ölçümleme metodu ile hesaplanmakta ve kontrolleri yapılmaktadır. Sektör şirketlerimizin yürütülen anket çalışması aracılığıyla sağladığı verilere ek olarak, BTK, Context, SASAD, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi kurumların verilerinden de faydalanılmaktadır. • Veriler toplanırken sektör büyüklüğü mükerrer hesaplamaya engel olacak şekilde ayrıştırılmaktadır • Firma büyüklükleri farklı kırılımlarıyla birlikte toplanmaktadır: • Son kullanıcı vs aracı satış • İthalat vs ihracat • Ürün ve hizmetlerin menşei • Teknokent payı = İthalat = İhracat
  • 6. © 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 6 Pazar verileri çalışması kapsamında toplanan tüm veriler sektör şirketlerimiz tarafından sağlanmaktadır. Çalışmamız kapsamında yer alan şirket sayısı son altı yıl boyunca beş kattan fazla artarak 2018 yılında 5.405’e ulaşmıştır Çalışma kapsamında yer alan sektör oyuncuları 952 2.555 2.369 2.979 3.421 4.701 5.405 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  • 7. © 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 7 Toplam sektör büyüklüğü (milyar TL) 113,8 130,9 0,8 2017 2018 2019 Tahmini %10-15 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazar Büyüklüğü (milyar TL) 2019 büyüme beklentisi Ölçümlemeye yeni eklenen şirketlerin büyüklüğüYıllık değişimler, karşılaştırılabilir büyüme oranlarını ifade etmektedir 2018 yılı büyüme beklentisi Gerçekleşen büyüme oranı %15,0 %5-10 131,7 2018 yılında Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri pazarı %15 oranında büyüyerek 131,7 milyarlık büyüklüğe ulaşmıştır
  • 8. © 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 8 Sektör büyüme bileşenleri 113,8 1,3 1,4 0,2 1,3 7,9 10,2 0,8 131,7 2017 BT Donanım BT Yazılım BT Hizmet IT Donanım Elektronik Haberleşme Kur Etkisi Yeni Şirketler 2018 $ TL Değişim milyarTL Kur etkisi ve elektronik haberleşme sektör büyümesine sırasıyla 10,2 ve 7,9 milyar TL katkıda bulunmuştur Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazar 2017-18 Büyüme Bilişimleri (milyar TL)
  • 9. © 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 9 Son 5 yılda sektörümüz yıllık ortalama %17 oranında büyümüş, iki katı büyüklüğe yaklaşmıştır 2014-2018 sektör gelişimi (milyar TL) 69,2 81,5 94,3 113,8 130,9 0,8 2014 2015 2016 2017 2018 %18,0 %14,4 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazar Büyüklüğü (milyar TL) %18,2 Yıllık değişimler, karşılaştırılabilir büyüme oranlarını ifade etmektedir 131,7 Ölçümlemeye yeni eklenen şirketlerin büyüklüğü %15,0
  • 10. © 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 10 Toplam sektör büyüklüğü (milyar USD) 31,3 27,2 0,2 2017 2018 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazar Büyüklüğü (milyar USD) USDTRY = 3,64 USDTRY = 4,81 27,4 Ölçümlemeye yeni eklenen şirketlerin büyüklüğü Karşılaştırılabilir değişim oranı -%13 Yıllık değişimler, karşılaştırılabilir büyüme oranlarını ifade etmektedir
  • 11. © 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 11 ABD doları bazında değerlendirildiğinde, geçmiş yıllarda 30-33 milyar dolar bandında seyreden sektör büyüklüğü, kur etkisiyle, 2018 yılında 27-30 milyar bandına inmiştir 2014-2018 sektör gelişimi (milyar USD) 31,6 29,9 31,2 31,3 27,2 0,2 2014 2015 2016 2017 2018 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazar Büyüklüğü (milyar USD) 27,4 USDTRY = 2,19 USDTRY = 2,73 USDTRY = 3,02 USDTRY = 3,64 Ölçümlemeye yeni eklenen şirketlerin büyüklüğü USDTRY = 4,81
  • 12. © 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 12 Bilgi ve İletişim Teknolojileri pazar kırılımı – milyar TL 47,1 55,6 64,7 75,6 86,9 22,1 25,9 29,6 38,2 44,7 69,2 81,5 94,3 113,8 131,7 2014 2015 2016 2017 2018 Bilgi Teknolojileri Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazar Büyüklüğü (milyar TL) İletişim Teknolojileri %19 %17 2014-18 Yıllık Ortalama Karşılaştırılabilir Büyüme Not: Yuvarlama nedeniyle toplamlar arasında farklılıklar olabilmektedir.
  • 13. © 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 13 Bilgi ve İletişim Teknolojileri pazar kırılımı – milyar USD 21,5 20,4 21,4 20,8 18,1 10,1 9,5 9,8 10,5 9,3 31,6 29,9 31,2 31,3 27,4 2014 2015 2016 2017 2018 Bilgi Teknolojileri Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazar Büyüklüğü (milyar USD) İletişim Teknolojileri -%2,5 -%4,3 2014-18 Yıllık Ortalama Karşılaştırılabilir Büyüme USDTRY = 2,19 USDTRY = 2,73 USDTRY = 3,02 USDTRY = 3,64 USDTRY = 4,81
  • 14. © 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 14 Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörü alt kategorileri 86,9 66% 44,7 34% 9,4 18,3 17,1 Hizmet Yazılım Donanım 2018 27,9 59,0 Donanım Elektronik Haberleşme %15,4 %13,9 %20,0 %13,8 %9,1 Yıllık değişimler, karşılaştırılabilir büyüme oranlarını ifade etmektedir Bilgi Teknolojileri (milyar TL) İletişim Teknolojileri (milyar TL) %15,2 %14,9 2017-18 Karşılaştırılabilir Büyüme Oranı 2017-18 Karşılaştırılabilir Büyüme Oranı Not: Yuvarlama nedeniyle toplamlar arasında farklılıklar olabilmektedir.
  • 15. © 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 15 Sektörün bileşenleri, 2014 yılından bu yana gelişmiş ülke dağılımlarına daha çok yakınsamış, yazılım ve hizmet gibi katma değerli faaliyetlerin payı toplam içinde gelişmeye devam etmiştir Alt kategori paylarının yıllara göre değişimi 48% 47% 44% 39% 38% 36% 37% 40% 39% 41% 16% 16% 16% 22% 21% 2014 2015 2016 2017 2018 • Bilgi Teknolojilerinin payı toplam içinde fazla değişmese de, yazılım ve hizmet gibi daha yüksek katma değerli alanların payı artmaktadır. • BT donanım satışları küresel trendlere paralel olarak yavaşlamaya devam ederken yerli oranın daha yüksek olduğu hizmet ve yazılım sektörlerinde artış devam etmektedir. • Kurumların, ERP ve CRM gibi temel sayısal dönüşümlerine ek olarak; son yıllarda artan analitik ve dijital dönüşüm yatırımları bu trendin ilerleyen yıllarda da devam edeceğine işaret etmektedir. Donanım Yazılım Hizmet Bilgi Teknolojileri Pazar Bileşenleri
  • 16. © 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 16 Yerli katma değeri yüksek hizmet ve yazılım sektörünün toplam içindeki payları incelendiğinde Türkiye gelişmekte olan ülkelere benzer bir profil göstermektedir Alt kategori paylarının yıllara göre değişimi 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% BT-Yazılım BT-Hizmet BT-Donanım IT-Donanım IT-Hizmet Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazar Bileşenleri Kaynak: TÜBİSAD, Gartner, Deloitte analizi
  • 17. © 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 17 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2017 2018 Değişim Şirket Sayısı 4.624 5.334 %15,4 Çalışan Sayısı 45.274 51.574 %13,9 Toplam Ciro (TL milyar) 13,0* 16,0 %23,1 Toplam İhracat (TL milyar) 2,9 3,8 %31,0 Türkiye’de Teknokentler Teknokent Sayısı 69 81* %17,4 Ciro / Şirket (TL milyon) 2,8 3,0 %6,7 Ciro / Çalışan (TL bin) 287 310 %8,0 İhracat / Teknokent (TL milyon) 42,0 46,9 %11,6 İhracat / Ciro %22,3 %23,7 140 bps 2018 yılında toplam sektör hacminin %12’si teknokentlerde yaratılmıştır Kaynak: T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı *2017 yılı ciro verisi bakanlık tarafından güncellenmiştir. 81 Teknoloji Gelistirme Bölgesi'nden 61’i faaliyetine devam etmekte, 20’sinin ise altyapı çalışmalarının devam etmesi sebebiyle hali hazırda faaliyete geçmemişlerdir. 2017
  • 18. © 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 18 milyon TL Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörü ihracatı 4.916 Milyon TL Bilgi Teknolojileri Donanım Bilgi Teknolojileri Yazılım Bilgi Teknolojileri Hizmet İletişim Teknolojileri Donanım 352 Milyon TL 3.719 Milyon TL 316 Milyon TL 529 Milyon TL %2,1 %20,4 %3,4 %10,6* -%14 %21 -%4 %6 İhracat Alt Kategori içi % Pay % Değişim Toplam İhracat 2018 *Mobil telefon hariç oran. Karşılaştırılabilir Büyüme:14%
  • 19. © 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 19 Sektörün ihracatı 2014 yılından bu yana büyüyerek 1,1 milyar ABD doları seviyesine ulaşmıştır fakat bu sene küçülerek 1 milyar seviyesine gerilemiştir Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörü ihracatı 654 809 1.022 1.171 1.023 2014 2015 2016 2017 2018 %12,1 %10,6 • Sektörün ihracat performansı TL bazında büyümeye devam ederken 2018 yılında Lira’daki ortalama %32’lik değer kaybı nedeniyle dolar bazında ihracat azalmıştır. • Avrupa Bölgesi, hedef pazarlarda liderliğini koruyup payını artırmaya devam ederken; yerli firmalar Amerika gibi lider ve Asya gibi büyüyen pazarlarda sınırlı performans göstermiştir. • İhracat performansını artırılması için teknoloji firmalarının kurumsal kapasitelerinin artırılmasına ek olarak pazar çeşitliliği faaliyetlerinin de desteklenmesi gerekmektedir. Bilgi ve İletişim Teknolojileri İhracatı (milyon USD) -%13,5 %19,7
  • 20. © 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 20 Alt kategoriler bazında gelişim - milyon USD Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörü ihracatı 74 150 167 137 110 104 84 74 110 73 409 505 676 833 773 68 72 105 90 66 2014 2015 2016 2017 2018 BT-Donanım BT-Yazılım BT-Hizmet IT-Donanım 654 809 1.022 1.023 -%0,6 %17,3 -%8,4 %10,4 2014-18 Ortalama Değişim Oranı Bilgi ve İletişim Teknolojileri İhracatı (milyon USD) Toplam %11,8 1.171 Not: Yuvarlama nedeniyle toplamlar arasında farklılıklar olabilmektedir.
  • 21. © 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 21 %4 %5 %8 %4 Orta Doğu ve Afrika Asya Pasifik AB dışı Avrupa Kuzey Amerika 69 firma yanıtına göre toplam ihracatın bölgeler arası kırılımı İhracat yapılan bölgeler %2 Güney Amerika %77 Avrupa Birliği Toplam ihracatın bölgeler arası kırılımı 2018
  • 22. © 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 22 2018 Ürün ve hizmetlerin menşei BT-Donanım BT-Yazılım BT-Hizmet 13% 22% 63% 81% 87% 78% 37% 19% Yerli İthal Anket katılımcısı firma verileri, N = 112 IT-Donanım
  • 23. © 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 23 Bulut Bilişim %8 Elde edilen ciro içerisinde bulut bilişim ürün ya da hizmeti oranı1 1 Anket katılımcısı firma verileri, N = 112 2018 yılı içerisinde elde ettiğiniz ciro içerisinde herhangi bir Bulut Bilişim ürün ya da hizmeti bulunmakta mıdır? 53% 47% Hayır Evet
  • 24. © 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 24 İstihdam (bin kişi) 139 Bin Kişi Bilgi Teknolojileri İletişim Teknolojileri 106K 33K %76 %24 %7,4 -%4,2 İstihdam Sektör içi % Pay % Değişim* Toplam İstihdam 2018 Taşeron çalışan yüzdesi1 ARGE çalışanı yüzdesi1 Üniversite mezunu çalışan yüzdesi1 Kadın çalışan yüzdesi1 1 Anket Katılımcısı Firma ve BTK verileri Büyüme*: %4 *Büyüme oranları, karşılaştırılabilir oranları ifade etmektedir (anket çalışmasına ilk kez bu sene katılan firmalar hariç tutularak hesaplanmaktadır) %32 %56 %21 %4
  • 25. © 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 25 Değişim beklentisi İstihdam 2% 2% 3% 23% 23% 21% 27% 5% 1% 3% 24% 28% 21% 19% %10'dan fazla azalacak %5 - %10 arası azalacak %0 - %5 arası azalacak Değişmeyecek 0% - 5% arası artacak %5 - %10 arası artacak %10'un üzerinde artacak 2018 anketi 2019 anketi %7 Size göre bu yıl şirketinizdeki istihdam değişimi ne şekilde olacaktır? 2019 N = 112; 2018 N = 124 %9 %70 %67 2018 2019 artacak azalacak
  • 26. © 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 26 Yararlanılan teşvikler %52 272 milyon TL 2018 yılında teşvik alan Firmaların yüzdesi1 Alınan toplam teşvik tutarı 1 Ankette ilgili bölüme cevap verip teşvik aldığını belirten 53 Firma 5746 Sayılı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerini Destekleme T.C. Ticaret Bakanlığı Tarafından Sağlanan Destekler KOSGEB Destek Programları 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri TÜBİTAK-TEYDEB Destek ve Hibe Programları %51 %42 %36 %15 %42
  • 27. © 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 27 Çalışmamızı yürüttüğümüz dönem boyunca sektörün çözüm bekleyen sorunları pek değişmemekle birlikte ek olarak 2018 yılında döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, bilişim şirketlerimiz tarafından büyümeyi olumsuz etkileyen etkenlerin başında gösterilmiştir. Sektörde yaşanan sorunlar Kurdaki dalgalanmalar Ar-Ge teşvikleri ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunlar Nitelikli iş gücü açığı Girişim sermayesi eksikliği Fiyat odaklı kamu ihale politikaları
  • 28. © 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 28 Sektörde yaşanan sorunlar Sektör gelişimi için en önemli gördüğünüz 3 sorunu belirtir misiniz? Baz: Ankette ilgili soruyu cevaplayan 112 firma. Kurdaki dalgalanmalar ve Teknokent / Kuluçka merkezleri eksikliği, 2018 yılında ankete eklendiği için 2016 ve 2017 değerleri yoktur. 7% 14% 17% 26% 18% 29% 31% 38% 47% 59% 8% 14% 16% 19% 12% 34% 30% 46% 39% 65% 4% 6% 8% 11% 13% 14% 26% 27% 27% 41% 56% 63% Teknokent / Kuluçka merkezleri eksikliği Diğer Dış ticaret mevzuatı uygulamaları ile ilgili yaşanan sorunlar Fikri mülkiyet hakları ile ilgili düzenlemenin yetersizliği Üniversite-sanayi işbirliğinin yetersizliği Dış kaynak kullanımı talebi eksikliği Sektördeki yüksek ve karmaşık vergi yapısı Girişim sermayesi eksikliği Fiyat odaklı kamu ihale politikaları Ar-Ge teşvikleri ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunlar Nitelikli iş gücü açığı Kurdaki dalgalanmalar 2018 2017 2016
  • 29. © 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 29 Sektörün etki alanları 6% 30% 30% 28% 28% 39% 42% 42% 57% 4% 7% 12% 28% 30% 34% 49% 57% 64% Diğer Blockchain Gelişen Teknolojiler (3D Yazıcılar, Sanal Gerçeklik vb.) Endüstri 4.0 Eski Sistemlerin Modernizasyonu Siber Güvenlik Analitik / Büyük Veri Yapay Zeka Bulut Teknolojisi 2018 2017 Önümüzdeki bir yıl için, aşağıdaki teknolojik alanlar içerisinde hangilerinin sektörünüz üzerinde en fazla etkiye sahip olacağını öngörüyorsunuz (En fazla üç şık işaretleyiniz) N = 112, 2017 yılı anketinde ilgili soru 2 yıl için sorulmuştur. 2018 yılında anket şıklarının çeşitlendirilmesi dolayısıyla ilgili teknolojik alanlar için 2017 yılında ankette bulunduğu ilgili kategori değeri alınmıştır.
  • 30. © 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 30 Sektörün etki alanları 2% 12% 21% 22% 31% 33% 46% 47% 75% Diğer Eski Sistemlerin Modernizasyonu Blockchain Gelişen Teknolojiler (3D Yazıcılar, Sanal Gerçeklik vb.) Siber Güvenlik Endüstri 4.0 Analitik / Büyük Veri Bulut Teknolojisi Yapay Zeka Önümüzdeki beş yıl için, aşağıdaki teknolojik alanlar içerisinde hangilerinin sektörünüz üzerinde en fazla etkiye sahip olacağını öngörüyorsunuz (En fazla üç şık işaretleyiniz) N = 112
  • 31. © 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 31 Yapay zeka 6% 23% 32% 45% 72% Oyunlar Diller Arası Çeviri/ Tercüme Soru Cevaplama/Sohbet Robotları Ses/Konuşma Tanımlama Görüntü Tanımlama Aşağıdaki yapay zeka uygulamalarından hangilerinin sektörünüz üzerinde en fazla etkiye sahip olacağını öngörüyorsunuz (En fazla iki şık işaretleyiniz) %35 Yapay zeka uygulamaları üzerine faaliyeti olan işletmeler1 1 Anket katılımcısı firma verileri, N = 112
  • 32. © 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 32 Bilgi Teknolojileri İletişim Teknolojileri Donanım Yazılım Hizmet Donanım Elektronik Haberleşme 17,1 18,3 9,4 27,9 59,0 44,7 86,9 2018 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü (milyar TL) Sektör Büyüklüğü 131,7 Toplam İhracat 4,9 Toplam İstihdam 139k milyar TL 2018 Bilgi ve İletişim Teknolojileri pazarı Not: Yuvarlama nedeniyle toplamlar arasında farklılıklar olabilmektedir.
  • 33. © 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 33 Bilgi Teknolojileri İletişim Teknolojileri Donanım Yazılım Hizmet Donanım Elektronik Haberleşme 3,6 3,8 2,0 5,8 12,3 9,3 18,1 2018 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü (milyar USD) Sektör Büyüklüğü 27,4 Toplam İhracat 1,0 Toplam İstihdam 139k milyar USD 2018 Bilgi ve İletişim Teknolojileri pazarı Not: Yuvarlama nedeniyle toplamlar arasında farklılıklar olabilmektedir.
  • 34. © 2019 Deloitte Danışmanlık A.Ş. 34 TEŞEKKÜRLER Çalışmamıza değerli katkıları için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, SASAD, Context ve TÜBİSAD üyelerine ve sektör firmalarına teşekkürlerimizi sunarız. Bu rapor Deloitte Danışmanlık tarafından TÜBİSAD için hazırlanmıştır. Bu rapordaki bilgiler TÜBİSAD ve Deloitte Danışmanlık’ın yazılı onayı alınmadan, kısmen ya da yorum şeklinde, çoğaltılamaz ve üçüncü kişilere verilemez.