Обзор рынка. Российский рынок детских игрушек. Выполнен в информационных целях. Содержит общую информацию из открытых источников. Полезен для ознакомления с рынком, последними событиями, и для формирования первичных исследований

1. Российский рынок детских игрушек сентябрь 182011Маркетинговое исследование и анализ рынка Вторая публикацияПодготовлено: Irina.Khamzina.Выполнено в информационных целях. Запрещено использование в коммерческих целях: в виде продажи готового исследования, кабинетного исследования, выполненного для отдельного заказчика (-ов), а также продажи рефератов, курсовых, дипломных и т.п. работ.Вся информация была получена из открытых источников.Irina-Khamzina@yandex.ru deskresearchonline@gmail.com http://deskresearch.livejournal.com/ <br />Введение<br />До октября 2008 года российский рынок игрушек считался самым динамично развивающимся рынком России и наиболее привлекательным в Восточной Европе. При этом отечественные производители, по-прежнему, занимали лишь десятую его часть, в силу того, что индустрия не восстановилась после разрушения в течение первых постсоветских лет. Во всех сегментах индустрии детских товаров отечественные предприятия едва ли имели какие-либо конкурентные преимущества. <br />Однако в последние годы наиболее крупные и активные участники рынка объединяются и налаживают партнерские отношения с целью повышения конкурентоспособности отечественной индустрии. Инфраструктурные предприятия: НАИР и АИДТ проделали колоссальную работу по привлечению внимания правительственных организаций к проблемам индустрии: законодательной неопределенности, технологическому отставанию и отсутствию отраслевой науки и образования. Разработан и принят новый технический регламент, в качестве ориентира принята концепция производственных кластеров, началась работа по технологиям и инновациям.<br />Недавний кризис оказал негативное влияние на участников ДетПрома: объемы производства отечественных предприятий снизились. Розничная сеть №2 Банана-Мама обанкротилась, игрок №1 «Детский мир» генерировал чистый убыток.<br />Данное исследование было проведено кабинетным методом, который предполагает получение вторичной информации о рынке из открытых источников.<br />В качестве источников информации об изучаемом рынке были использованы следующие открытые источники:<br />информационно-аналитические порталы, посвященные изучаемому рынку<br />открытые статистические данные<br />аналитические обзоры, включая профессиональные издания (СМИ)<br />сайты поставщиков изучаемых услуг <br />Оглавление<br /> TOC quot;
1-4quot;
Введение PAGEREF _Toc304090625 1<br />Оглавление PAGEREF _Toc304090626 2<br />Определение и ассортимент продукции PAGEREF _Toc304090627 4<br />Классификация игрушек по воспитательному назначению PAGEREF _Toc304090628 4<br />Классификация игрушек по возрастному назначению PAGEREF _Toc304090629 5<br />Классификация игрушек по материалу изготовления PAGEREF _Toc304090630 5<br />Прочие классификации игрушек PAGEREF _Toc304090631 6<br />Нормативная база отрасли PAGEREF _Toc304090632 7<br />Обзор ситуации на мировом рынке игрушек PAGEREF _Toc304090633 8<br />Тройка лидеров мирового рынка игрушек PAGEREF _Toc304090634 9<br />Компания №1 - Mattel, Inc. PAGEREF _Toc304090635 9<br />Компания №2 - Hasbro, Inc. PAGEREF _Toc304090636 10<br />Компания №3 – Lego Group. PAGEREF _Toc304090637 10<br />Российский рынок лицензированных детских товаров PAGEREF _Toc304090638 11<br />Основные количественные характеристики рынка детских игрушек PAGEREF _Toc304090639 13<br />Производство и импорт на Рынке PAGEREF _Toc304090640 13<br />Объем Рынка PAGEREF _Toc304090641 14<br />Международные сравнения PAGEREF _Toc304090642 15<br />Структура Рынка PAGEREF _Toc304090643 16<br />Основные игроки рынка PAGEREF _Toc304090644 17<br />Кластеры PAGEREF _Toc304090645 17<br />Описание профилей крупнейших участников Рынка PAGEREF _Toc304090646 20<br />«Нордпласт» PAGEREF _Toc304090647 20<br />«Звезда» PAGEREF _Toc304090648 21<br />ГК Гранд Тойз PAGEREF _Toc304090649 22<br />«Степ Пазл» PAGEREF _Toc304090650 23<br />Каналы продаж на рынке детских игрушек PAGEREF _Toc304090651 26<br />Цепочка движения товара PAGEREF _Toc304090652 26<br />Влияние сезонности на Рынок PAGEREF _Toc304090653 28<br />Формы оптовой продажи. PAGEREF _Toc304090654 30<br />Формы розничной продажи. PAGEREF _Toc304090655 31<br />Компания Детский мир PAGEREF _Toc304090656 32<br />ЗАО Спецобслуживание: «Здоровый малыш», «Дети» PAGEREF _Toc304090657 34<br />Сеть «Кораблик» PAGEREF _Toc304090658 34<br />Сеть «Бегемот» PAGEREF _Toc304090659 35<br />Рынок детской интернет-розницы PAGEREF _Toc304090660 35<br />Анализ конечных потребителей рынка детских игрушек PAGEREF _Toc304090661 37<br />Описание потребителей на Рынке PAGEREF _Toc304090662 37<br />Потребители и их предпочтения PAGEREF _Toc304090663 38<br />Покупатели и их предпочтения PAGEREF _Toc304090664 41<br />Основные тенденции и перспективы Рынка PAGEREF _Toc304090665 44<br />Риски и барьеры при выходе на Рынок PAGEREF _Toc304090666 44<br />Приложение 1. Демографическая, социально-экономическая статистика PAGEREF _Toc304090667 45<br />Приложение 2. Демографическая статистика: международные сравнения PAGEREF _Toc304090668 50<br />Приложение 3. Текущее состояние и прогнозы социально-экономического развития PAGEREF _Toc304090669 54<br />Текущие показатели социально-экономического развития PAGEREF _Toc304090670 54<br />Внутренний валовой продукт (ВВП) PAGEREF _Toc304090671 54<br />Промышленное производство PAGEREF _Toc304090672 54<br />Потребительские ожидания PAGEREF _Toc304090673 56<br />Индексы потребительских цен PAGEREF _Toc304090674 56<br />Уровень занятости населения PAGEREF _Toc304090675 57<br />Уровень доходов населения PAGEREF _Toc304090676 57<br />Оптовая торговля PAGEREF _Toc304090677 59<br />Розничная торговля PAGEREF _Toc304090678 59<br />Прогноз по показателям социально-экономического развития PAGEREF _Toc304090679 60<br />Определение и ассортимент продукции<br />Рынок детских игрушек является частью индустрии детских товаров – сектора экономики, включающего производство, сбыт товаров сферы материнства и детства (в том числе и услуг как товара) и сопряженные секторы. <br />Детский товар — произведенное промышленным или ручным способом изделие или его часть, задуманное, или заведомо предназначенное для использования, или традиционно используемое детьми до 14 лет (включая уход за детьми), <br />относящиеся к одной из возрастных категорий:<br />- 9 месяцев —0: товары для беременных;<br />0 —3 года: товары для новорожденных и кормящих матерей;<br />3 —6 лет: товары для детей дошкольного возраста;<br />6 —14: товары для детей школьного возраста;<br />предназначенные для использования:<br />женщинами в период беременности и грудного вскармливания детей, <br />детьми до 14 лет включительно,<br />а также их родителями (воспитателями) для ухода, кормления, обучения, воспитания, развития, спорта и развлечения.<br />Ассортимент игрушек чрезвычайно многообразен и оснований для классификации может быть очень много. К самым распространенным классификациям относятся педагогическая, по возрасту ребенка, по материалу изготовления. <br />Классификация игрушек по воспитательному назначению<br />Классификация игрушек по воспитательному назначению обусловлена их влиянием на умственное, физическое и эстетическое развитие детей. По воспитательному назначению игрушки подразделяют на восемь групп:<br />Игрушки, способствующие развитию первоначальных движений и восприятия — самые первые в жизни ребенка. Они развивают у него осязание, координацию движений, дают ребенку первое представление о форме, размере, цвете. К ним относят погремушки, подвески, шарики, мячи, разборные пирамидки, матрешки и т.п.<br />К игрушкам, знакомящим детей с окружающей природной средой (образно-сюжетные игрушки), относят куклы, фигурки людей, животных и рыб, предметы домашнего обихода, транспортные игрушки и т. п.<br />К игрушкам, знакомящим детей с элементами науки и техники (политехнические игрушки), относят конструкторы, действующие модели машин, механизмов и приборов, химические и электромонтажные наборы и пр.<br />Игрушки, способствующие физическому развитию детей: обручи, скакалки, кегли, велосипеды, санки и др.<br />Игрушки, знакомящие детей с трудовыми процессами: лопатки, грабли и другой садово-огородный инвентарь, предметы для детского технического творчества (наборы столярного и слесарного инструментов, детали, полуфабрикаты), переводные картинки, детские швейные машинки и др.<br />К игрушкам, способствующим музыкальному и художественному развитию детей, относят детские музыкальные инструменты, театр кукол, альбомы для раскрашивания, пластилин, панорамы, елочные и карнавальные украшения.<br />Настольные игры развивают наблюдательность, логическое, мышление, смекалку, дисциплинированность, чувство коллективизма.<br />Игрушки-забавы — это смешные, танцующие и прыгающие фигурки животных, сказочные персонажи, у которых имеется элемент неожиданности, а также головоломки и фокусы.<br />Классификация игрушек по возрастному назначению<br />Классификация игрушек по возрастному назначению связана с тем, что дети разных возрастов имеют разный уровень развития, по-разному проявляют интерес к окружающим их предметам и явлениям, играют теми игрушками, которые им близки и понятны. В связи с этим все игрушки делят на три группы: для детей ясельного, дошкольного и школьного возрастов.<br />Игрушки для детей ясельного возраста (до 3 лет) подразделяют на несколько групп:<br />игрушки для первой группы раннего возраста (первый год жизни ребенка) — погремушки, подвески, резиновые и пластмассовые игрушки небольшого размера, соответствующие размеру руки ребенка; <br />для второй группы раннего возраста (второй год жизни ребенка) — матрешки, мячи, ходунки, прыгунки, куклы-голыши и др.; <br />для первой младшей группы (третий год жизни ребенка) — кольца, пирамиды, кубики с разрезными картинками, кони-качалки, трехколесные велосипеды, совки, лопатки, а также развивающие игры с использованием игрушек-трасформеров, крупной мозаики, книги-игрушки и т.д.<br />Игрушки для детей дошкольного возраста (от 3 до 6 лет) подбирают с учетом характера игр, в которых дети проявляют самостоятельность, выдумку и фантазию:<br />простейшие музыкальные игрушки, игрушки-забавы, кукольная мебель и посуда, песочные наборы, велосипеды, транспортные игрушки, мозаика и др.;<br />игрушки с более сложной отделкой и конструкцией, мячи, кегли, железные дороги, тематические наборы («Детский сад», «Больница», «Магазин», «Барби» и др.);<br />музыкальные и дидактические (обучающие) игрушки, карнавальные наборы, наборы цифр и букв, простейшие инструменты, настольные игры, азбука и др.<br />Игрушки для детей школьного возраста: конструкторы, сборно-разборные игрушки, наборы для выпиливания, городки, лыжи, санки, велосипеды и др.; шахматы, шашки, электронные (компьютерные) игры, настольный теннис, наборы по радиотехнике, физике, химии, наборы для выжигания, чеканки, инструменты.<br />Классификация игрушек по материалу изготовления<br />По материалу изготовления игрушки подразделяют на пластмассовые, металлические, деревянные, резиновые, из тканей (мягконабивные), картонажные и др. В особую группу выделяют елочные украшения и карнавальные принадлежности, которые изготавливают из стекла с напылением, пластмасс, мишуры из металлизированного лавсана, картона, бумаги и других материалов.<br />Пластмассовые игрушки имеют наибольший удельный вес, так как отличаются легкостью, изяществом, разнообразием форм и конструкций, яркими цветами, хорошо моются. Пластмассовые игрушки изготавливают из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, поликарбоната, пенополиуретана (поролона). К ним относятся куклы, фигурки животных, погремушки, кольца, кубики, посуда, машины, водоплавающие игрушки, мячи и др.<br />Металлические игрушки предназначены для детей всех возрастных групп, кроме первой группы раннего возраста. Для их изготовления применяют различные стали, сплавы цветных металлов. Детали игрушек изготавливают штампованием и литьем, а соединяют с помощью сварки или винтов. Металлические игрушки окрашивают кистью или аэрографом, на них наносят художественную печать (литографирование), декалькоманию, используют анодирование, никелирование и хромирование. В транспортных металлических игрушках применяют пружинные, инерционные и электрические двигатели. Ассортимент металлических игрушек подразделяют на следующие подгруппы: транспортные игрушки, сельскохозяйственные механизмы, космическая техника, электрические и оптические игрушки, инструменты, конструкторы и др.<br />Деревянные и керамические игрушки имеют в настоящее время ограниченный ассортимент (заменены пластмассовыми игрушками). Они отличаются по способу изготовления: токарные (городки, пирамиды), столярные и выпиленные (гарнитуры кукольной мебели), плетеные (лукошки и корзиночки). Деревянные игрушки изготавливают из древесины лиственных и хвойных пород, листовой фанеры, ивового прута, а отделывают красками или прозрачными лаками, резьбой, выжиганием, живописью и др. Керамические игрушки представлены глазурованной майоликой (свистки, копилки).<br />Резиновые игрушки, изготовленные из натурального каучука, имеют ограниченное применение. В настоящее время их ассортимент заменяют мягкие игрушки из ПВХ-пластизоля и ПВХ-пленок. Надувные игрушки изготавливают из газонепроницаемой ПВХ-пленки методом СВЧ-сварки с контурным электродом. В пленку предварительно закладывают специальный клапан, через который игрушку надувают воздухом. Резиновые игрушки из силиконовой резины, предназначены для детей ясельного возраста. Это фигурки людей, птиц, рыб, животных, надувные мячи и шары, которые раскрашивают специальными безопасными красками.<br />Мягконабивные игрушки изготавливают из искусственного и натурального меха, различных ворсованных тканей. Набивочным материалом служат синтетическая вата, поролон, пластмассовые шарики. Эти игрушки могут иметь заводной механизм и дополнительные украшения (ошейники, медали, ленты, пряжки). Мягконабивные игрушки выпускаются в широком ассортимента, легки, приятны на ощупь, но их трудно мыть и дезинфицировать.<br />Прочие классификации игрушек<br />Игрушки по степени готовности:<br />Готовые.<br />Сборно-разборные, состоящие из трансформирующихся частей и деталей.<br />Заготовки и полуфабрикаты для игрушек-самоделок.<br />Набор различных материалов для создания игрушек-самоделок.<br />Игрушки по величине:<br />Мелкие (размером от 3 до 10 см).<br />Средние (размером от 10 до 50 см).<br />Крупногабаритные (соразмерные росту детей в разные возрастные периоды).<br />По функциональным свойствам:<br />Простые, без подвижных деталей.<br />С подвижными деталями, механические (в том числе с заводными и инерционными механизмами).<br />Гидравлические.<br />Пневматические.<br />Магнитные.<br />Электрифицированные (в том числе электротехнические, электромеханические, радиофицированные, на электронной элементной основе).<br />Электронные (на компьютерной основе).<br />Наборы игрушек (или деталей) – совокупность деталей одной или нескольких игрушек, связанных между собой по назначению или функциональному признаку.<br />Игровые комплекты, объединенные единой темой (задачей).<br />Нормативная база отрасли<br />На сегодняшний день, остается нерешенной проблема ведомственной принадлежности, государственной политики и нормативно-правового регулирования индустрии детских товаров и детской игровой продукции. Важно отметить, что индустрии детских товаров имеет ярко выраженные межотраслевые особенности.<br />Игрушки подлежат обязательной сертификации согласно номенклатуре продукции, соответствие которой должно быть подтверждено сертификатом соответствия в России. Сертификация игрушек включает следующие этапы: лабораторные испытания, гигиеническая оценка и оформление санитарно-эпидемиологического заключения, оформление сертификата соответствия. Типовой образец игрушек предоставляется в испытательную лабораторию, где подвергается испытаниям с целью подтверждения соответствия установленным требованиям. В первую очередь проверятся безопасность материалов, из которых изготовлены игрушки. Данную процедуру осуществляет испытательная лаборатория и на основании данных исследований выдается санитарно-эпидемиологическое заключение.<br />Важным аспектом испытаний служит проверка игрушек на соответствие требованиям ГОСТ, но данные параметры проверяются уже при оформлении сертификата соответствия, так как сертификация игрушек включает сертификационные испытания самого материала, из которого сделана продукция, функциональность и безопасность изделия для ребенка. После проведения испытаний полученных ранее образцов выдается протокол сертификационных испытаний, который и служит основанием для выдачи аккредитованным центром сертификации сертификата соответствия. <br />В России действует шесть ГОСТов на игрушки:<br />ГОСТ Р 53906-2010. Игрушки. Общие требования безопасности и методы испытаний. Механические и физические свойства <br />ГОСТ ИСО 8124-3-2001. Игрушки. Общие требования безопасности и методы испытаний. Выделение вредных для здоровья ребенка элементов <br />ГОСТ 30782-2001. Игрушки. Общие требования безопасности и методы испытаний. Графическое условное обозначение возраста <br />ГОСТ Р 51557-99. Игрушки электрические. Требования безопасности <br />ГОСТ 25779-90. Игрушки. Общие требования безопасности и методы контроля<br />ГОСТ Р ИСО 8124-2-2008. Игрушки. Общие требования безопасности. Часть 2. Воспламеняемость <br />В санитарно-эпидемиологическом заключении и в сертификате соответствия указывается следующая информация о продукте: материал, из которого изготовлена игрушка, тип изделия и принадлежность к определенной возрастной группе, информация о заявителе и производителе продукции и их адреса. Сертификат соответствия оформляется на серийный выпуск, на контракт и на определенную партию продукции. Срок действия сертификата от одного до трех лет, срок действия санитарно-эпидемиологического заключения пять лет.<br />Последние несколько лет законодательное регулирование отрасли претерпевает существенные изменения. В числе нормативно-правовых актов в 2009-10 гг. следует отметить:<br />Поручение Президента Российской Федерации - ПР — 1467 от 09.06.2009. Принять меры по исключению недобросовестной конкуренции со стороны иностранных производителей детских игрушек на отечественном рынке, обеспечить соответствие реализуемых игрушек требованиям безопасности, рассмотреть вопрос о возможных формах государственной поддержки российских производителей детских игрушек. <br />Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Принят Государственной Думой 21 декабря 2010 года и одобрен Советом Федерации 24 декабря 2010 года.<br />Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2009 г. № 307 утвержден технический регламент «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (с изменениями от 4 февраля 2011 г.). Технический регламент вступает в силу с 1 января 2012 г.<br />Постановление Правительства РФ от 3 октября 2009 г. N 797 «Об органе по аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия продукции, предназначенной для детей и подростков».<br />До вступления нового технического регламента поставщики и производители товаров для детей и подростков ориентировались на нормы, разработанные в 1970 году, значительно устаревшие и потерявшие на сегодняшний день свою актуальность. Создание документа заменило санитарные нормы, непосредственно относящиеся гигиенических требований к подростковой и детской одежде, производству и реализации игрушек для детей, книжных и учебных изданий для профессионального образования. Технический регламент включает требования, которые предъявляются к продукции относительно ее биологической, механической, электрической и химической безопасности. Стоит упомянуть, что подтверждение соответствия продукции нормам и требованиям является процедурой обязательной, которая проводиться в виде принятия декларации о соответствии или же обязательной сертификации.<br />Продукция, которая прошла проверки, маркируется специфическим знаком соответствия техническому регламенту. Знак на продукции позволяет функционировать товару на российском рынке товаров для детей и подростков. Регламент в соответствии с этим, предусматривает соответствующие требования к маркировке:<br />На упаковке товара есть наличие страны производителя на русском языке;<br />Есть в наличии знак обращения на рынке;<br />Есть наличие адреса и фирменного знака компании производителя;<br />Существует информация о наименовании и назначении изделия.<br />Решением комиссии ТС от 7 апреля 2011 года был расширен Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов. С целью максимальной гармонизации Единого перечня с национальными перечнями продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия в государствах — членах Таможенного союза, изменена форма подтверждения соответствия изделий легкой промышленности для детей, игрушек и товаров для детей, посуды (детской). <br />Обзор ситуации на мировом рынке игрушек<br />По данным NPD Group, в 2010 году продажи на мировом рынке выросли на 4,7%, составив $83.3 млрд. Рынок, по-прежнему, остается высококонцентрированным – более 50% всех продаж приходится на пять стран: США ($22 млрд.), Япония, Китай, Великобритания и Франция. NPD Group отмечает высокие темпы роста в странах БРИК – 13%. На 2011 год компания прогнозирует позитивные тенденции, как в целом на мировом, так и на развивающихся рынках.<br />По информации Toy Industries of Europe, в Еврозоне продажи игрушек составили $15,5 млрд., что на 2% выше, чем в 2009. 73% продаж приходится на пять стран: Франция, Германия, Испания, Италия и Великобритания. Европейский рынок игрушек является вторым по величине после рынка США. В структуре рынка 20% пришлось на продажи игрушек для дошкольников, 11,9 – игры и паззлы, 11,1% - куклы и 10,9% - спортивные и outdoor игрушки.<br />Крупнейшие компании на мировом рынке: Mattel, Hasbro, Lego, NAMCO BANDAI, TOMY-Takara, JAKKS Pacific. Важно отметить, что Mattel и Hasbro имеют основные производственные мощности в Китае, где в последнее время наблюдается существенный рост заработных плат, и, как следствие, издержки на продукцию растут.<br />Не менее важным параметром конкуренции крупнейших игроков является получение лицензий. Весьма интересна стратегия крупнейшего мирового лицензиата – Disney Consumer Products (вкл.Pixar). Традиционно Дисней работал с лидером – компанией Mattel, однако в августе 2009 года Дисней приобрел компанию Marvel, основного поставщика лицензий Hasbro, компании №2 на рынке. Кроме того, Дисней определил JAKKS, в качестве лицензиата, в т.ч. на фильм «Пираты Карибского моря: На странных берегах» в 2012 году. Более того, в 2009 году Дисней выбрал Lego в качестве лицензиата в сегменте конструкторов. А Spin Master получил права на Трон: Наследство. На основе анализа этой стратегии, ряд экспертов полагают, что Дисней получил серьезное влияние на всех основных игроков мирового рынка игрушек.<br />Тройка лидеров мирового рынка игрушек<br />Компания №1 - Mattel, Inc.<br />Год основания: 1948<br />Расположение: США<br />Основные продукты и бренды: Куклы Barbie, игрушки для малышей Fisher-Price, игрушечные автомобили под марками Hot Wheels и Matchbox, игрушки и книжки под брендом American Girl и (по лицензии) детские товары под марками Sesame Street, Barney, Ferrari.<br />География деятельности<br />На международном рынке: действует в основных региональных группах: Европа, Латинская Америка, Азия и Тихоокеанский регион. В большинстве стран сотрудничает с ретейлерами напрямую, в тех странах, где нет представительства компании – через дистрибьютеров.<br />Финансовые показатели<br />Выручка компании в 2010 г. составила $5,6 млрд. 46% дохода составили международные продажи: $1,5 млрд. – в Европе, $867,6 млрд. – в Латинской Америке, Азия – $333,3 млрд., и $211,5 млрд. на прочих рынках.<br />Стратегия развития<br />Переход от бренд-менеджмента к франчайзинговому менеджменту: перепозицирование основных марок: Барби, Hot Wheels<br />Переход к экспериментальному маркетингу, вирусному маркетингу и ивент-маркетингу<br />Создания контента по брендам: производство видео, видеоигр, социальные сети, печатную продукцию и программы для телевидения. <br />Разработка новых франшиз – новый бренд для подростков Monster High<br />Развитие сферы развлечений, работ со студиями: Disney, Warner Bros. и WWE. <br />Компания №2 - Hasbro, Inc.<br />Год основания: 1923<br />Расположение: США<br />Основные бренды: Playskool, Play-Doh, G.I., Littlest Pet Shop, Трансформеры, Монополия. <br />География деятельности<br />На международном рынке: действует в основных региональных группах: Европа, Латинская Америка, Азия и Тихоокеанский регион, страны БРИК. В большинстве стран сотрудничает с ретейлерами напрямую, в тех странах, где нет представительства компании – через дистрибьютеров. Производственные мощности: США, Ирландия, Китай.Осенью 2009-го Hasbro открыла представительство в России, интерес к нашей стране компания объясняет тем, что после выхода на экраны фильма Трансформеры-2 продажи этой игрушки заметно возросли во всем мире, и Россия не исключение. В глобальной географической стратегии Hasbro, и в инвестициях в растущие рынки Россия находится на очень высокой позиции.<br />Финансовые показатели<br />Выручка в 2010 году составила 4 млрд. долларов, на международный сегмент приходится 29%<br />Стратегия развития<br />Вывод пластиковых игрушек в любые другие отрасли развлечений: фильмы, электронные игры. С одной стороны, Hasbro хочет развивать собственные бренды и переводить их из категории игрушек в категорию развлечений, с другой - Hasbro берет бренды, существующие в категории развлечений (герои комиксов Человек-паук, Железный человек, Звездные войны), и переводит их в категорию игрушек. <br />Компания №3 – Lego Group.<br />Год основания: 1932<br />Расположение: Дания <br />Основные продукты: конструкторы, видеоигры под маркой Lego <br />География деятельности<br />Продукция продается в 130 странах по всему миру. Компания имеет представительство в России. Основные производственные мощности компании расположены в Дании, Германии и Чехии. Компания не имеет производства в Китае.<br />Финансовые показатели<br />2010 год был весьма успешен для компании: выручка составила 16 млрд. датских крон против 11 млрд. в прошлом году. Доля группы на мировом рынке возросла, что вывело компанию на третье место. По данным годового отчета Lego Group, наибольший рост продаж был в США, Великобритании, России и странах Восточной Европы. Самые укспешные продукты в 2010: LEGO® City, LEGO® DUPLO® and LEGO® Star WarsTM.<br />Стратегия развития<br />Увеличение доли рынка в США, Восточной Европе и увеличение инвестиций на развитие в странах Китай, Мексика, Бразилия, Индия.<br />Поиск новых концепций и развитие продуктового ассортимента на базе существующей группы продуктов.<br />Развитие направления образовательных материалов для дошкольных и школьных организаций.<br />Развитие Интернет-бизнеса и видеоигр.<br />В заключение краткого обзора мирового рынка, несколько слов о рынке игрушек Китая.<br />По данным «Global and China Toy Industry Report» компании ResearchInChina, объем экспорта игрушек из Китая в 2010 г. достиг 10 млрд. долл., что на 29,4% больше, чем в 2009 (9%-е падение объемов). <br />В структуре экспорта доля традиционных игрушек (плюшевых, пластмассовых) продолжает сокращаться; доля интеллектуальных, электронных игрушек, напротив, растет. Объемы экспорта по основным категориям: «игрушки-животные»: 1,7 млрд. долл., рост на 22% к 2009г.; «интеллектуальные игры»: 690 млн., рост 33% к 2009г.; «наборы игрушек»: 645 млн., рост 29% к 2009г.<br />Основные производители игрушек: Guangdong Alpha Animation and Culture Co., Ltd., Xing Hui Auto Model Co., Ltd., Goldlok Toys Holdings Co., Ltd., Guangdong Huawei Toys Craft Co., Ltd., and Guangdong Qunxing Toys Joint-Stock Co., Ltd. <br />Российский рынок лицензированных детских товаров<br />По оценке Агентства «РИО», объемы российского рынка лицензированных детских товаров оценивается в 1,5–2 млрд. долларов в розничных ценах (при этом общемировой оборот лицензионной индустрии в 2009 году составил $187,5 млрд.). Оценки лицензионного агентства «Мармелад Медиа» примерно такие же — 2,175 млрд. долларов. По данным Международной лицензионно-промышленной ассоциации (LIMA), в Европе порядка 40% рынка детских товаров составляют лицензионные продукты, в США — более 60%, а в России — всего 15%, зато с каждым годом этот показатель увеличивается. <br />По оценке компании «Дисней», продажи лицензионных товаров в России составляют 1,5% продаж лицензионной продукции в мире. По тратам на лицензионные товары на душу населения лидирующие позиции занимают США и Канада ($270 в год, или 1,2% от дохода человека), Япония и Великобритания. Среднестатистический россиянин тратит на лицензионную продукцию $15 в год, или всего 0,2% от среднего дохода на душу населения. Однако ежегодный рост российского лицензионного рынка будет составлять 17%, и к 2020 году россиянин будет тратить на лицензионную продукцию в среднем 2000 рублей в год.<br />Успешный мультипликационный проект «Смешарики» был превращен в бренд, лицензирован и монетизирован. В прошлом году общий объем продаж составил 190 миллионов долларов. Стоимость бренда оценивается в 90 миллионов долларов.<br />Формированием лицензионного рынка в России занимается несколько лицензиаров: Walt Disney, «Смешарики» (ООО «Мармелад Медиа»), Студия «АНИМАККОРД» (бренд «Маша и медведь») и Студия «Мельница» (бренд «Лунтик»). Кроме того, на рынке присутствуют лицензионные агентства представляющие интересы западных лицензиаров: ELC, Plus Licens, Kidz Entertainment/EEMC A/S. Единственным полноценным лицензионным агентством российского происхождения является компания «РИО Лицензия».<br />В 2009 году «Союзмультфильм» заключил семилетний договор с компанией Fancy, по которому она получила эксклюзивное право на производство и продажу мягких игрушек с использованием образов из советских мультфильмов. Fancy — компания белорусского происхождения, имеющая производственные мощности на территории Украины, России и Белоруссии. По утверждению представителей компании, Fancy разработала десять образов из мультфильмов «Ну, погоди!», «Винни-Пух», «38 попугаев», «Каникулы в Простоквашино».<br />Российский лицензионный рынок развит неравномерно. Если одни виды товаров и услуг уже вовлечены в сферу легального лицензирования, то другие пока еще не охвачены. Так, сравнительно благополучно детские бренды продвигаются в таких товарных группах, как DVD, игрушки, сладости, книги, канцтовары и компьютерные игры, а вот рынок лицензионной одежды фактически отсутствует.<br />Россия является базой для экспансии компаний-лицензиаров на рынки стран СНГ. Правда, рынки эти невелики — по оценке Агентства «РИО», украинский рынок составляет 10–15% от российского. Доля контрафактных товаров в Украине еще больше, чем в России. Однако очень часто российские предприниматели, заключающие сделки с лицензиарами, хотят включить в свой контракт какое-то количество стран СНГ. И хотя предполагаемые продажи на этих территориях невелики, тем не менее, Украину и Казахстан в контракты вписывают в 90% случаев..<br />Положительные стороны для развития рынка лицензионных товаров, растущая покупательная способность населения, увеличение числа детей, высокий уровень расходов на них, а также интенсивное развитие розничной торговли, кинобизнеса и медиа. <br />По-прежнему острейшей проблемой остается контрафакт. По некоторым оценкам, на него приходится примерно 70% ввозимой в Россию брендированной продукции. Контарфакт по-прежнему съедает большую часть рынка у цивилизованных производителей. Тем не менее, для развития лицензионной индустрии фактор контрафакта уже не является фатальным, прежде всего, благодаря развитию розничных сетей и прочей «цивилизованной розницы».<br />Основные количественные характеристики рынка детских игрушек<br />По данным «Ассоциации индустрии детских товаров», объем рынка товаров для детей в 2010 году оценивается в 16,2 млрд. долларов. Интересно, что увеличение рождаемости на 1% увеличивает объем рынка в среднем на 25 млн. рублей. <br />Компания «Экспресс-Обзор» оценивает рынок детских товаров в 510,7 млрд. руб. (без учета сегмента детской мебели), прирост по сравнению с 2009 – 15%. В 2011 году прогнозируется рост на 9%, а в последующие годы до 2014 – порядка 14% ежегодно.<br />Диаграмма. Динамика рынка детских товаров в 2007-10гг., прогноз до 2014г.<br />Источник: «Экспресс-Обзор», 2011 <br />Производство и импорт на Рынке<br />По данным министерства промышленности и торговли РФ в индустрии детских товаров действует 214 предприятий, из которых порядка 70% составляют малые и средние предприятия. По данным Росстат по крупным и средним предприятиям, на 1 июня 2011 года в России действует 18 производителей игр и игрушек. <br />Напомним, что подведение и публикация предварительных итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства состоится в IV квартале 2011 года. Окончательных итогов – до 1 июля 2012 года.<br />По информации inFOLIO Research Group, в период кризиса отечественное производство игрушек снизилось на 17%. В 2010 году российские производители контролировали всего 12% рынка игрушек, европейские - 22%. Две трети всех продаж приходится на Китай.<br />Диаграмма. Структура рынка по странам-поставщикам, %<br />Источник: inFOLIO Research Group, 2010<br />Объем Рынка<br />«Ассоциация индустрии детских товаров» оценивает объем сегмента игрушек в 2,4 млрд. долл, а потенциальную емкость – в 6,5 млрд. долл. Насыщения рынка и начало стадии консолидации и экстенсивного развития можно ожидать к 2012-2013 гг <br />По оценкам компании «Экспресс-обзор», в 2010 году сегмент игрушек составил 17% рынка детских товаров (без учета мебели), что составляет примерно 87 млрд. рублей ($2,9 млрд.) .<br />По данным Росстата, оборот розничной продажи игрушек и игр в 2010 году составил 43,6 млрд. руб., что на 64% выше, чем в 2009. В период с января по март 2011 года показатель составил 11,5 млрд., что на 56% больше, чем аналогичный показатель прошлого года. <br />Существенная разница оценок игроков Рынка и ФСГС объясняется неопределенностью отраслевого законодательства и методологическими особенностями сбора данных по обороту розничной торговли.<br />По данным inFOLIO Research Group, кризис сказался на сегменте игрушек не так болезненно, как на других отраслях. Объем рынка в денежном выражении сократился на 2% (в основном за счет роста цен на зарубежную продукцию). Однако уже во втором полугодии 2009 года ситуация стала резко выправляться и рынок продемонстрировал 12% рост по сравнению с первым (во многом за счет импорта). В 2010 году объемы продаж выросли на 26%. <br />Компания прогнозирует, что в 2011 году положительная динамика на рынке всех детских товаров сохранится, а динамика роста продаж игрушек превысит 25%. Однако отмечается, что в ближайшие пять лет на региональных рынках сохранится доминирование небрендированной продукции, представленной в основном китайскими производителями.<br />Международные сравнения<br />Диаграмма. Россия и страны с объемом рынка игрушек более $1 млрд. и численностью детей до 15 лет – более 20 млн. чел., 2010 год<br />Диаграмма. Россия и страны с объемом рынка игрушек более $1 млрд. и численностью детей до 15 лет – менее 20 млн. чел., 2010 год<br />*примечание: в подписях данных указан объем рынка, $ млрд. <br />Источники:<br />Данные по объемам рынков: Ричард Готлиб (Richard Gottlieb), президент американской ассоциации экспертов на рынке игрушек имени Ричарда Готлиба (Richard Gottlieb's USA Toy Experts, LLC) по данным консалтинговой компании Gameplan Europe.<br />Демографическая статистика: OECD Factbook 2010, Organization for economic co-operation and development.<br />Данные по объему рынка игрушек РФ – «Экспресс-обзор» .<br />Структура Рынка<br />Главной особенностью товарной структуры рынка игрушек остается доминирующее положение категории «мягкая игрушка». По данным компании inFOLIO Research Group, на мягкие игрушки приходится 24% продаж; еще 22% занимает игрушечная техника, при этом обе товарные категории в течение последних пяти лет сократили свои доли рынка на 3%. <br />Особой категорией игрушек являются компьютерные и видеоигры, которые, по мнению ряда экспертов, можно рассматривать как отдельный рынок.<br />Диаграмма. Структура рынка детских игрушек, доля продаж по видам, %<br />Источник: inFOLIO Research Group, 2010<br />Основные игроки рынка<br />На сегодняшний день, можно говорить о том, что Рынок постепенно переходит от процесса формирования индустрии к процессу соревнования. Тем не менее, пока конкуренция происходит скорее между группами производителей: российские компании испытывают конкуренцию, как со стороны дешевых игрушек, китайского производства, так и со стороны известных западных брендов. Гиганты индустрии Habsro и Lego, на основе анализа собственных продаж в России, заявляют об увеличении инвестиций в развитие на российском рынке. <br />В отечественном ДетПроме реализуются пять наиболее значимых проектов:<br />Создание технопарка в г. Тольятти с участием зарубежных инвесторов;<br />Организация производства товаров для новорожденных;<br />Развитие мультимедиа бренда «Смешарики»;<br />Создание центра по производству компьютерных и цифровых программ «Новый диск»;<br />Создание компаний по выпуску издательской продукции.<br />«Национальная ассоциация игрушечников России» за последние несколько лет проделала колоссальную работу по формированию индустрии, в т.ч. привлечению внимания министерств и ведомств к проблемам ДетПрома. На третьем конгрессе индустрии детских товаров в качестве одного из ключевых направлений было определено: «разработка Стратегии развития индустрии детских товаров в Российской Федерации на период до 2020г. и плана мероприятий по ее реализации в формате Федеральной целевой программы». Кроме того, планируются мероприятия по защите внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции и выравнивание условий доступа на рынки для отечественных и зарубежных производителей.<br />Кластеры<br />В материалах доклада «Building relationships within the Russian Toys & Baby-Goods Industry», д.э.н., профессор ГУ-ВШЭ Шерешева М.Ю. отмечает, что общественные и правительственные организации ориентированы на реализацию кластерной концепции в отечественном ДетПроме. Особенно это выражено в секторе игрушек.<br />В соответствии с теорией Майкла Портера, кластер – это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и др.) и связанных с ними организаций (образовательные заведения, органы гос. управления, инфраструктурные компании), действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга.<br />Подробнее см. Шерешева М.Ю. «Проблемы создания инновационных кластеров в регионах России».<br />По данным Шерешевой М.Ю., в России насчитывается порядка 650 российских компаний-производителей игрушек, большая часть которых расположена в Московском регионе, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Ростовской и Кировской областях.<br />Отметим, что в связи с недостаточной официальной статистической информации по ДетПрому, представляется затруднительным четко и достоверно определить количество производителей игрушек. Осмелимся предположить, что Автор получил информацию от одной из отраслевых профессиональных организаций.<br />Развивающийся кластер игрушечников Московского региона по состоянию на 2009 год представлен на схеме.<br />Схема. Развивающийся кластер игрушечников в Московском регионе<br />Источник: Building relationships within the Russian Toys & Baby-Goods Industry <br />перевод: Ирина Хамзина<br />В 2010 году в Ульяновской области была принята стратегия социально-экономического развития до 2020 года, включающая в себя новое направление: развитие индустрии детских товаров на территории Ульяновской области. <br />По словам директора департамента развития реального сектора экономики Ульяновской области Александра Денисова, принятая стратегия будет реализована в несколько этапов: <br />на первом (2011–2013 годы) будет сформирована Ульяновская областная ассоциация производителей детских товаров; <br />на втором (2014–2016 годы) будут реализованы мероприятия, направленные на повышение экспортного потенциала производителей детских товаров на территории региона; <br />на третьем (2017–2020 годы) — ориентация развития индустрии детских товаров на реализацию модели инновационного социального развития. <br />Главная цель программы заключается в поддержке уже существующих предприятий — производителей детских товаров. Их в настоящее время на территории региона насчитывается более двух десятков. Общий объем рынка детских товаров в Ульяновской области составляет около 7 млрд. рублей в год. Планируется, что в ходе реализации только первого этапа Стратегии, объём выпуска детских товаров на территории Ульяновской области увеличится в 2 раза.<br />Концепция проекта промышленно-производственной экономической зоны ДетПром-Тольятти была создана в 2009 году. Предполагаемый объем инвестиций составляет не менее 30 млн. евро. Предполагаемая численность рабочих мест – не менее 1 000 чел. <br />Этапы создания технопарка<br />Выделение помещений для предприятий технопарка, создание управляющей компании<br />Организация научно-экспертного совета, центра дизайна и конструкторских разработок<br />Привлечение российских и зарубежных производителей на территорию технопарка<br />Организация логистического центра, наличие которого даст экономию при строительстве объектов парка, поставках сырья, оборудования и комплектующих, а также реализации готовой продукции. <br />Организация отраслевого научно-исследовательского и учебного центра <br />Таблица. Виды производств «ДетПром-Тольятти» (по состоянию на 15 нояб. 2009)<br />ГК «Дочки & Сыночки» (Москва)Коляски, манежи, крупногабаритные товары для новорожденных50 000 кв.м500 раб. местГК «Гранд-Тойз»Трехколесные велосипеды, самокаты, санки, товары для детского творчества30 000 кв.м330 раб. местГК «Алиса» (Москва, Калининград)Велозавод, развивающие игры15 000 кв.м300 раб. местГК «Русский стиль» (Москва)Товары для ДОУ, развивающие игры и дидактические пособия5 000 кв.м100 раб. местГК «Международный торговый поставщик» (Москва)Фабрика мягкой игрушки5 000 кв.м50 раб. местПроизводственная фирма «Альма» (Санкт-Петербург)Модульное оборудование для ДОУ, коррекционное и развивающее оборудование, детских площадок5 000 кв.м70 раб. местГК «Звезда» (Московская обл.)Транспортные модели, наборы для детского технического творчества, настольно-печатные игры2 000 кв.м50 раб. местВаша компания 112 000 кв.м1 400 раб. мест<br />Источник: АИДТ<br />Описание профилей крупнейших участников Рынка<br />Таблица. Примеры компаний по специализацию и размеру<br />СегментРазмерПластмассовые игрушкиМягкие игрушкиСборные модели и настольные игрыДеревянные игрушкиРазвивающие игрушкиКрупныеНордпластСтелларЗвездаСтеп-ПазлАлангерСредниеРославльская игрушкаОрионДжеминиСовтехпромСпайкРосТойсВитаОранжНовое поколениеИгрикоРНТОЙСГК Русский стильАвенюВитаВикрусУчтехпроект<br />«Нордпласт»<br />http://www.nordplast.ru/<br />О компании<br />Компания Нордпласт (Санкт-Петербург) начала свою деятельность с 1993 года, в качестве торгово-закупочной фирмы «Тролль», которая осуществляла оптовые поставки в Россию детских игрушек из Гонконга, Южного Китая, Германии, Испании и Италии. В 1998 году для уменьшения затрат за счет снижения транспортных и таможенных расходов, было открыто собственное производство детских игрушек из пластмассы на базе оборудования Elite (Гонконг). В декабре 2005 года компания переехала в собственное здание, площадью 16 тыс.кв.м., что позволило компании наращивать свои производственные мощности. <br />В 2005 году Нордпласт открыл производство детских игрушек торговой марки Euroline. Компания полностью выкупила торговую марку и технологические линии компании Euroline, со всеми патентными правами. В 2006 году была приобретена итальянская компания Italocremona. В 2007 году к списку продукции добавился ассортимент польской фирмы Plastsit, выпускавшей серию развивающих игрушек, и итальянской фирмы Ciro Giocattoli.<br />Компания Нордпласт обладает современным парком оборудования для производства высококачественной продукции. В состав парка входят термопластавтоматы и дополнительное оборудование ведущих производителей Европы и юго-восточной Азии, такие марки как: «Mannesmann Demag», «Sandretto», «NegriBossi», «DEGA», «Elite», «Topfine».<br />Ассортимент выпускаемой продукции<br />Нордпласт производит более 450 наименований детских игрушек (транспорт, песочные наборы, спортивные и зимние игрушки и т.п.), под торговыми марками «Нордпласт» и «Евролайн». Игрушки рассчитаны на детей в возрасте от 1 до 9 лет.<br />Стратегия развития<br />Компания не считает целесообразным производство в Китае. По словам, генерального директора Константина Белоусова, «в нашем сегменте рынка <…> очень сильно действует территориальный барьер. Пластиковая игрушка в большинстве своем недорогая, почти все позиции дешевле 1 тыс. рублей. При перевозке автотранспортом стоимость транспортировки оказывается соразмерна стоимости производства. Поэтому такие простые изделия, как грузовички, совочки, лопатки, должны производиться в стране существования».<br />Закупка мелких деталей происходит в Европе или Китае, поскольку в России нет подходящих поставщиков: «если пытаешься заказать какую-то ось или заклепку в России, начинается все, как в первый раз: закупают специально для тебя оборудование, начинают с нуля производить». До недавнего времени компания преимущественно ориентировалась на отечественное сырье, но в связи с тем, что полипропилен в России сейчас стоит дороже, чем в Европе, компания иногда размещает заказы в Чехии или во Франции. По словам Константина Белоусова, сейчас отечественное и импортное сырье используется в соотношении примерно 70 на 30.<br />В 2011 году начата работа с держателями лицензионных брендов: Нордпласт будет выпускать развивающие игрушки для детей под брендами «Смешарики» и «Фиксики». По планам компании, к осени 2011 года развивающие игрушки для детей quot;
Доминоquot;
и quot;
Пятнашкиquot;
будут введены в ассортимент и с сентября поступят в продажу.<br />География деятельности<br />Широкая дилерская сеть по России и СНГ. Кроме того, компания осуществляет поставки марок, приобретенных в 2005-07гг. на европейские рынки. При этом Константин Белоусов отмечает две основные сложности в работе с дальним зарубежьем: «там существует непонимание того, что в России вообще может что-то производиться»; и территориальный барьер: таможня, транспорт. Компания преимущественно работает в странах Восточной Европы.<br />«Звезда»<br />http://www.zvezda.org.ru<br />О компании<br />По оценкам экспертов «Звезда» контролирует порядка 70-75% российского рынка по сборным моделям; и входит в пятерку крупнейших игроков сегмента настольных игр (по собственной оценке компании).<br />Компания существует с 1990г. Первый набор игрушек был выпущен в 1991 году, причем в соответствии с международными стандартами. После этого компания обратилась к нескольким ведущим мировым производителям с предложениями о партнерстве. В результате началось сотрудничество с итальянской фирмой ITALERI. В 1993г. АО «Звезда» выиграла инвестиционный конкурс и приобрела Лобненскую фабрику пластмассовой игрушки, ставшей главной производственной базой предприятия. <br />С 2000 года началось создание и производство настольных игр. В 2008 году «Звезда» создала игру «Герои Мира», которая была издана на английском, немецком и французских языках и успешно вывела «Звезду» на международный рынок настольных игр.<br />Ассортимент выпускаемой продукции<br />Под торговой маркой «Звезда» ежегодно выпускается более 500 наименований продукции. <br />Основное направление: сборные модели. Тематика: военная техника (историческая / современная), авиация, корабли, военно-исторические миниатюры, военно-тактические игры, игровая система «Звездный десант».<br />Перспективное направление: настольные игры. На сегодняшний день «Звезда» выпускает более 80 настольных игр. Основную долю в продажах занимают лицензионные продукты, по лицензиям: ООО «Вимм-Билль-Данн», Продюсерский центр «Игра-ТВ», ЗАО «Централ Партнершип», Walt Disney Company Licensing, Twentieth Centure Fox Licensing&Merchandising, MTV Networks, Tilsit Editions, DREAMWORKS ANIMATION.<br />География деятельности<br />Сборные модели и настольные игры от «Звезды» продаются во всех регионах России и ближнего зарубежья. Сборные модели ООО «Звезда» представлены официальными дистрибьюторами более чем в 50 странах дальнего зарубежья: Австрия, Франция, Германия, Чехия, Италия, Япония, Корея, Польша, Испания, Швеция, Швейцария, США и др.<br />Финансовые показатели<br />По данным на 2009 год, годовой оборот компании составлял 300 млн. рублей<br />Стратегия развития<br />В производстве компания использует импортное сырье и некоторые импортные комплектующие. По словам, генерального директора компании Константина Кривенко, качество – главная тенденция Рынка: «мы делаем упор на качество, достоверность модели, удобство сборки, качество отливки, удобство инструкции, качество упаковки с интересным дизайном. В общем, от игровой механики до коробки – упор на качество. Некоторые элементы производства, которые не можем сделать здесь в России, мы заказываем в Германии. Это намного дороже, но мы это делаем ради повышения качества, чтобы у покупателя не возникало разочарования».<br />В отношении работы с лицензиями компания ориентирована на западных игроков; из отечественных: «Князь Владимир», «Спокойной ночи, малыши». Новых проектов с российскими правообладателями не планируется, во многом, из-за неконкурентоспособности последних, в сравнении с западными игроками. Из новых проектов: лицензионная серия моделей для сборки без клея «Тачки» по одноименному мультфильму Диснея (российская лицензия). А также сборная модель парусного корабля «Черная жемчужина», которую уже называют знаковым событием на мировом рынке сборных моделей.<br />В отношении определения конкурентов компания следует пониманию рынка, не как рынка товара, а как рынка потребностей: «мы конкурируем в «индустрии свободного времени» . Для расширения спроса компания занимается снижением возрастной адресации.<br />ГК Гранд Тойз<br />http://www.grand-toys.ru<br />О компании<br />В ГК Гранд Тойз входят одноименный дистрибутор, сеть гипермаркетов «Бегемот» и франчайзинговых супермаркетов «Бегемотик». Является разработчиком игрушек под СТМ (изготавливаются в Китае). В 2008 году Гранд Тойз получила эксклюзивные права на разработку развивающих и электрических игрушек под брендом Смешарики. <br />С 2009 года компания совместно с Министерством промышленности и Торговли РФ ведет проект по организации производства детских товаров на территории городского округа Тольятти. В 2010 году был открыт первый цех по производству санок. Однако производственные объемы значительно ниже планируемых, поскольку государственная поддержка пока ограничивается обещаниями: снижения налогов на прибыль и недвижимость, а также государственных гарантий по кредитам «Гранд Тойз» не получил.<br />Ассортимент выпускаемой продукции<br />Ассортимент насчитывает более 15 000 наименований игрушек. Собственные торговые марки: Затейники, Top Toys, Plush apple, Pro Line, Фабрика Деда Мороза. Имеет лицензии на производство под марками «Смешарики» и «Маша и медведи».<br />Финансовые показатели<br />Выручка группы компаний в 2009 году составила 3,5 млрд. руб.<br />Планы развития<br />План на пять лет довести объемы производства игрушек до 1 млрд. руб. в год, расширив ассортимент мягкими игрушками и пластиковыми горками. Поскольку пока государственной поддержки нет, то для развития производства было принято решение найти покупателей на 25% акций «Гранд тойз» .<br />По информации журнала «Компания», ГК «Гранд Тойз» купила лицензию на производство и продажу игрушек с олимпийскими символами, логотипом Олимпиады и образами талисманов. Олимпийские символы компания будет наносить на упаковку различных игрушек. Также она создаст серию пазлов, посвященных Играм, а олимпийские символы «Гранд Тойз» станет выпускать в виде мягких резиновых игрушек для самых маленьких. Начать реализацию игрушек компания планирует уже в 2011г., общие вложения в приобретение лицензии, создание дизайна и производство продукции ГК оценивает на уровне $5–10 млн. Стоимость лицензии производитель не может разглашать по условиям контракта с оргкомитетом. <br />«Степ Пазл»<br />http://www.steppuzzle.ru<br />О компании<br />Компания начала свою деятельность в 1994 году, в качестве небольшого предприятия-импортера, занимавшегося ввозом пазлов и настольных игр из стран Западной Европы и распространением их на территории России. С 1997 года начались разработки собственных методик производства пазлов, в том же году компания приобрела лицензию на использование образов советской мультипликации у «Союзмультфильма». В 2000 году компания «Степ Пазл» начала производить пазлы и детские развивающие игры под своей торговой маркой. В том же году «Степ пазл» расширила производство и начала инвестировать средства в оборудование. Приобрела лицензию Warner Brothers на изображение героев мультфильма «Том и Джерри», но, по словам владельца компании Сергея Степанова, «продажи показали, что на пазлы с нашими мультфильмами спрос больше. Через два года расторгли контракт».<br />В 2005г. «Степ пазл» приобрела лицензию у Disney, но пазлы с изображением диснеевских мультиков до сих пор составляют лишь 20% от общего объема продукции. В 2007 году было открыто производство полного цикла в Подольске (МО), объем инвестиций в строительство составил $2 млн.<br />Под торговой маркой «Степ Пазл» выпускается более 70% всех российских пазлов (собственная оценка компании). Годовой оборот составляет в среднем 15 миллионов единиц.<br />Ассортимент выпускаемой продукции<br />Первое направление: пазлы порядка 400 наименований. Уникальная коллекция: «Русские музеи» - с изображениями знаменитых картин из собрания Третьяковской галереи и Эрмитажа. Еще один уникальный продукт: книжки-пазлы для детей. Второе направление – настольные игры: дидактические, развивающие моторику и воображение. Продукция представлена в разных ценовых сегментах.<br />География деятельности<br />Продукция «Степ Пазл» представлена в магазинах практически всех торговых сетевых компаний России. «Ашан Россия» оценивает долю продаж «Степ Пазл» через сеть в 25%. Также компания осуществляет поставки своей продукции практически во все страны Ближнего Зарубежья, Израиль, Северную Америку, Чехию. <br />Стратегия развития<br />В производстве компания старается использовать российское сырье: картон, пластик. Однако нет возможности закупить на отечественном рынке всё необходимое, и некоторые заказы размещаются за рубежом.<br />Дальнейшее расширение производства: увеличение производственных площадей. Основная проблема – подключение к электрическим мощностям (плата составляет 30 млн. руб). Из-за увеличения себестоимости продукта компании придется уйти из низкого ценного сегмента. <br />В отношении ассортимента: подготовка викторин по всем основным предметам школьной программы, разработанных специалистами в соответствующих областях науки и сделаны с учетом особенностей детского восприятия.<br />В отношении экспорта – выход в Европу с подарочными сериями пазлов с изображением картин русских и западных художников, хранящихся только в российских музеях, т.е. недоступных западным производителям. <br />Таблица. Сводная характеристика крупнейших производителей (1)<br />Название компанииНордпластЗвездаГК Гранд Тойз Степ ПазлДата основания1993199019981994Географические рынки сбытаРоссия и СНГ, Восточная ЕвропаРоссия и СНГ, более 50 стран дальнего зарубежьяРоссия и СНГРоссия, СНГ, неск. стран дальнего зарубежьяПроизводствоЛенинградская обл.Московская обл.Размещает заказы в Китае. В настоящее время является координатором проекта Технопарк в ТольяттиМосковская обл.Торговые марки«Нордпласт» «Евролайн»ЗвездаЗатейники, Top Toys, Plush apple, Pro Line, Фабрика Деда Мороза.Степ Пазл<br />Таблица. Сводная характеристика крупнейших производителей (2)<br />Название компанииНазвание компании лицензиараНордпласт«Мармелад Медиа»Звезда«Вимм-Билль-Данн»Продюсерский центр «Игра-ТВ»ЗАО «Централ Партнершип»Walt Disney Company Twentieth Centure FoxMTV Networks Tilsit EditionsDreamworks animationГК Гранд Тойз «Мармелад Медиа»Анимаккорд. Лицензия на производство и продажу игрушек с олимпийскими символами, логотипом Олимпиады и образами талисмановСтеп Пазл«Союзмультфильм»Walt Disney Company Licensing<br />Каналы продаж на рынке детских игрушек<br />Цепочка движения товара<br />На схемах представлена цепочка движения товаров. <br />В процентах указана маржа участников процесса производства и продажи (по данным журнала «Секрет Фирмы»).<br />вариант, когда российская компания является производителем и владельцем бизнеса.<br />вариант для небрендированных игрушек, произведенных в Китае.<br />вариант, когда производителем продукции и владельцем бизнеса является иностранная компания, продукция п�