Czy Polacy chętniej korzystają z produktów związanych z obrotem bezgotówkowym (karty płatnicze, polecenia przelewu, bankowość internetowa) czy wolą raczej płatności gotówkowe?
Przedstawiamy kolejną odsłonę raportu „Polska bankowość w liczbach”. W jednym pliku PDF zebraliśmy 15 zestawień, które opublikowaliśmy w sierpniu i wrześniu na łamach PRNews.pl. W porównaniu do poprzedniej edycji pojawiło się kilka nowości – to konta walutowe, więcej informacji o klientach mobilnych i bankomaty.
Zwykle początek roku nie przynosi większych zmian w sytuacji na rynku nieruchomości. Nie inaczej jest i teraz. Sezonowe osłabienie popytu na mieszkania jest nieodłączną częścią cyklu koniunkturalnego.
Przedstawiamy kolejną odsłonę raportu „Polska bankowość w liczbach”. W jednym pliku PDF zebraliśmy 15 zestawień, które opublikowaliśmy w sierpniu i wrześniu na łamach PRNews.pl. W porównaniu do poprzedniej edycji pojawiło się kilka nowości – to konta walutowe, więcej informacji o klientach mobilnych i bankomaty.
Zwykle początek roku nie przynosi większych zmian w sytuacji na rynku nieruchomości. Nie inaczej jest i teraz. Sezonowe osłabienie popytu na mieszkania jest nieodłączną częścią cyklu koniunkturalnego.
Raport Metrohouse i Expandera Kwiecień 2016Metrohouse
Jak wynika z najnowszego raportu Metrohouse i Expandera, w marcu popyt na rynku nieruchomości w dużej mierze kształtowany był przez program MdM. Tegoroczna pula środków została wyczerpana już w połowie miesiąca. Może to mieć wpływ na kształtowanie się cen nowych mieszkań. Deweloperzy mogą przybliżyć je do poziomu limitów w poszczególnych miastach, bez obawy o konkurencyjność ofert z rynku wtórnego i pierwotnego. Na rynku kredytów hipotecznych wyraźnie widoczny jest spadek przeciętnej zdolności kredytowej. Od stycznia 2015 r. obniżyła się ona z ok. 450 000 zł do 368 000 zł.
Raport Szybko.pl Metrohouse i Expandera Styczeń 2016Metrohouse
Kredyty hipoteczne
Tylko 4 z 17 banków nie wprowadziło jeszcze podwyżek marż
Znacząco pogorszyła się dostępność kredytów hipotecznych
Ostatnie miesiące roku przyniosły znaczący wzrost zainteresowania kredytami hipotecznymi
Ceny ofertowe
Sprzedający zakończyli rok 2015 wyjątkowo wysoką, jak na ostatnie 12 miesięcy, podwyżką cen. W grudniu w 15 analizowanych miastach ceny ofertowe wzrosły o 1,1%.
Ceny mieszkań na zamknięcie roku 2015 zostały ukształtowane w przeważąjącej mierze w ciągu ostatnich 4 miesięcy roku.
Ceny transakcyjne
Najbardziej stabilne pod względem cenowym rynki nieruchomości wtórnych to Warszawa i Gdynia, gdzie w okresie ostatnich 12 miesięcy doszło do nieznacznych zmian w kosztach ponoszonych przez nabywców.
We Wrocławiu odnotowujemy największą zmienność cen. W ciągu 12 miesięcy ich poziom kształtował się pomiędzy 4 900 zł do 5 600 zł za metr kwadratowy.
O ponad 9 proc. taniej niż rok temu kupujemy mieszkania w Krakowie. Obecnie przeciętny koszt mkw. wynosi 5 639 zł. Średnia cena ofertowa jest znacznie wyższa – 6 540 zł.
Raport Szybko.pl Metrohouse i Expandera październik 2014Metrohouse
Raport w skrócie:
KREDYTY HIPOTECZNE
Oprocentowanie kredytów hipotecznych jest najniższe w historii. W aż siedmiu ofertach bankowych wynosi poniżej 4%.
Rośnie zdolność kredytowa Polaków.
Zmiany w limitach cen i kwotach dopłat w ramach programu „Mieszkanie dla młodych” najkorzystniejsze dla woj. lubelskiego i Warszawy.
CENY OFERTOWE
We wrześniu ceny ofertowe w 15 miastach wzrosły średnio o 0,2%. Niski odnotowany wzrost i spadki cen w pięciu z nich sprawiają, że trudno mówić o jednolitym kierunku zmian.
Dane z września wskazują, że rynek oczekuje zapowiadanego przez ekspertów ożywienia. Widoczne jest to przede wszystkim po stronie podażowej i przejawia się wprowadzeniem do sprzedaży większej liczby ofert, a w niektórych przypadkach również podniesieniem cen.
CENY TRANSAKCYJNE
W Warszawie kupujemy mieszkania średnio w cenie 7 390 zł. Jest to najwyższa wartość w ostatnich 12-stu miesiącach.
W Łodzi średnie ceny proponowane przez sprzedających są niemal takie same jak ostateczne ceny sprzedaży. We Wrocławiu i Trójmieście oczekiwania cenowe sprzedających są natomiast znacznie wyższe niż przeciętne możliwości nabywcze klientów realizujących transakcje.
Nabywcy z Wrocławia kupują największe mieszkania (57,3 mkw.) podczas gdy
w Łodzi średnia wynosi tylko 48,7 mkw.
Raport Szybko.pl Metrohouse i Expandera Listopad 2014Metrohouse
Raport w skrócie:
Kredyty Hipoteczne
Oprocentowanie kredytów hipotecznych jest najniższe w historii. Dla kredytów
z wysokim (25%) wkładem wynosi średnio 3,88% i najprawdopodobniej niższe już nie będzie.
Po raz kolejny wzrosła zdolność kredytowa. Trzyosobowa rodzina z dochodem
5 000 zł netto może otrzymać średnio aż na 450 000 zł kredytu.
Ceny Ofertowe
W ciągu ostatniego miesiąca w 15 miastach ceny spadły, średnio o 1,3%.
Właściciele mieszkań są zdeterminowani, żeby zamknąć transakcje przed końcem roku, w związku z tym są skłonni do negocjacji i obniżania cen ofertowych.
Ceny Transakcyjne
Październik nie przyniósł znaczących zmian przeciętnych cen nabywanych mieszkań. Jedynie w Łodzi i we Wrocławiu nabywcy kupowali nieco droższe lokale niż przed miesiącem.
Kolejne ograniczenia w dostępie do kredytów, które wejdą w życie na początku roku oraz ich rekordowo niskie oprocentowanie nie mobilizują w znaczący sposób do zakupu nieruchomości.
Już co trzecie mieszkanie nabywane jest bez udziału kredytu.
Łódź nie jest już miastem o najmniejszym średnim metrażu sprzedawanych mieszkań. Liderem w zakupach małych lokali po raz pierwszy stał się Kraków (47,5 mkw.)
Od czterech miesięcy kupujemy coraz droższe mieszkania w Łodzi. Obecnie za metr kwadratowy płacimy tam średnio 3 691 zł.
Raport Metrohouse i Expandera Kwiecień 2016Metrohouse
Jak wynika z najnowszego raportu Metrohouse i Expandera, w marcu popyt na rynku nieruchomości w dużej mierze kształtowany był przez program MdM. Tegoroczna pula środków została wyczerpana już w połowie miesiąca. Może to mieć wpływ na kształtowanie się cen nowych mieszkań. Deweloperzy mogą przybliżyć je do poziomu limitów w poszczególnych miastach, bez obawy o konkurencyjność ofert z rynku wtórnego i pierwotnego. Na rynku kredytów hipotecznych wyraźnie widoczny jest spadek przeciętnej zdolności kredytowej. Od stycznia 2015 r. obniżyła się ona z ok. 450 000 zł do 368 000 zł.
Raport Szybko.pl Metrohouse i Expandera Styczeń 2016Metrohouse
Kredyty hipoteczne
Tylko 4 z 17 banków nie wprowadziło jeszcze podwyżek marż
Znacząco pogorszyła się dostępność kredytów hipotecznych
Ostatnie miesiące roku przyniosły znaczący wzrost zainteresowania kredytami hipotecznymi
Ceny ofertowe
Sprzedający zakończyli rok 2015 wyjątkowo wysoką, jak na ostatnie 12 miesięcy, podwyżką cen. W grudniu w 15 analizowanych miastach ceny ofertowe wzrosły o 1,1%.
Ceny mieszkań na zamknięcie roku 2015 zostały ukształtowane w przeważąjącej mierze w ciągu ostatnich 4 miesięcy roku.
Ceny transakcyjne
Najbardziej stabilne pod względem cenowym rynki nieruchomości wtórnych to Warszawa i Gdynia, gdzie w okresie ostatnich 12 miesięcy doszło do nieznacznych zmian w kosztach ponoszonych przez nabywców.
We Wrocławiu odnotowujemy największą zmienność cen. W ciągu 12 miesięcy ich poziom kształtował się pomiędzy 4 900 zł do 5 600 zł za metr kwadratowy.
O ponad 9 proc. taniej niż rok temu kupujemy mieszkania w Krakowie. Obecnie przeciętny koszt mkw. wynosi 5 639 zł. Średnia cena ofertowa jest znacznie wyższa – 6 540 zł.
Raport Szybko.pl Metrohouse i Expandera październik 2014Metrohouse
Raport w skrócie:
KREDYTY HIPOTECZNE
Oprocentowanie kredytów hipotecznych jest najniższe w historii. W aż siedmiu ofertach bankowych wynosi poniżej 4%.
Rośnie zdolność kredytowa Polaków.
Zmiany w limitach cen i kwotach dopłat w ramach programu „Mieszkanie dla młodych” najkorzystniejsze dla woj. lubelskiego i Warszawy.
CENY OFERTOWE
We wrześniu ceny ofertowe w 15 miastach wzrosły średnio o 0,2%. Niski odnotowany wzrost i spadki cen w pięciu z nich sprawiają, że trudno mówić o jednolitym kierunku zmian.
Dane z września wskazują, że rynek oczekuje zapowiadanego przez ekspertów ożywienia. Widoczne jest to przede wszystkim po stronie podażowej i przejawia się wprowadzeniem do sprzedaży większej liczby ofert, a w niektórych przypadkach również podniesieniem cen.
CENY TRANSAKCYJNE
W Warszawie kupujemy mieszkania średnio w cenie 7 390 zł. Jest to najwyższa wartość w ostatnich 12-stu miesiącach.
W Łodzi średnie ceny proponowane przez sprzedających są niemal takie same jak ostateczne ceny sprzedaży. We Wrocławiu i Trójmieście oczekiwania cenowe sprzedających są natomiast znacznie wyższe niż przeciętne możliwości nabywcze klientów realizujących transakcje.
Nabywcy z Wrocławia kupują największe mieszkania (57,3 mkw.) podczas gdy
w Łodzi średnia wynosi tylko 48,7 mkw.
Raport Szybko.pl Metrohouse i Expandera Listopad 2014Metrohouse
Raport w skrócie:
Kredyty Hipoteczne
Oprocentowanie kredytów hipotecznych jest najniższe w historii. Dla kredytów
z wysokim (25%) wkładem wynosi średnio 3,88% i najprawdopodobniej niższe już nie będzie.
Po raz kolejny wzrosła zdolność kredytowa. Trzyosobowa rodzina z dochodem
5 000 zł netto może otrzymać średnio aż na 450 000 zł kredytu.
Ceny Ofertowe
W ciągu ostatniego miesiąca w 15 miastach ceny spadły, średnio o 1,3%.
Właściciele mieszkań są zdeterminowani, żeby zamknąć transakcje przed końcem roku, w związku z tym są skłonni do negocjacji i obniżania cen ofertowych.
Ceny Transakcyjne
Październik nie przyniósł znaczących zmian przeciętnych cen nabywanych mieszkań. Jedynie w Łodzi i we Wrocławiu nabywcy kupowali nieco droższe lokale niż przed miesiącem.
Kolejne ograniczenia w dostępie do kredytów, które wejdą w życie na początku roku oraz ich rekordowo niskie oprocentowanie nie mobilizują w znaczący sposób do zakupu nieruchomości.
Już co trzecie mieszkanie nabywane jest bez udziału kredytu.
Łódź nie jest już miastem o najmniejszym średnim metrażu sprzedawanych mieszkań. Liderem w zakupach małych lokali po raz pierwszy stał się Kraków (47,5 mkw.)
Od czterech miesięcy kupujemy coraz droższe mieszkania w Łodzi. Obecnie za metr kwadratowy płacimy tam średnio 3 691 zł.
Raporty PRNews.pl i Bankier.pl na trwałe wpisały się już w cykl publikacji o polskim sektorze bankowym. Z regularną częstotliwością publikujemy je od 2007 roku. W ramach cyklu ukazało się już ponad 100 analiz podsumowujących wybrane segmenty rynku. Publikacje stanowią uzupełnienie dla raportów udostępnianych cyklicznie przez Związek Banków Polskich, Narodowy Bank Polski i Komisję Nadzoru Finansowego. Instytucje te publikują dane na temat sektora zbiorczo, my staramy się dostarczać Czytelnikom dane opisujące wyniki działalności poszczególnych banków.
W roku 2015 poszerzyliśmy cykl publikacji o nowe zestawienia. To między innymi raporty o zatrudnieniu, liczbie placówek i aktywach. Łącznie co kwartał powstaje 8 analiz na temat polskiego sektora bankowego. Doświadczenia minionych lat pokazują, że zestawienia Bankier.pl i PRNews.pl stanowią źródło informacji nie tylko dla osób zawodowo zajmujących się bankowością, ale także dla wielu autorów prac naukowych. Niniejsza publikacja jest pierwszym zbiorczym materiałem agregującym komplet danych za rok 2015. Zapraszamy Państwa do lektury i dzielenia się z nami uwagami.
1. Monitor Bankowy Marcin Idzik Warszawa, październik 2011 TNS Pentor SA ul. Postępu 18B 02-676 Warszawa tel.(0-22) 565 10 00 dr Marcin Idzik Associate Director w TNS Pentor adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW [email_address] Związek Banków Polskich. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa tel.(0-22) 48 68 180 Copyright by Związek Banków Polskich & TNS Pentor SA, Warszawa 2011
2. Ogólna koniunktura w bankowości PENGAB Wskaźnik ogółem 33,5% -0,7 p. Wskaźnik oceny 26,2% -1,3 p. Wskaźnik prognozy 40,9% +0,1 p. Wartość wskaźników: wzrosła nie zmieniła się spadła PENGAB – wartości trendu cyklu Zmiana wartości w porównaniu z wynikami z września Ogółem Banki z przewagą kapitału Banki spółdzielcze Banki notowane na giełdzie krajowego zagranicznego tak nie Pengab Ogółem Oceny bieżące Prognozy WOKKB Ogółem Oceny bieżące Prognozy
3. Zmiany koniunktury na rynkach w październiku 2011 w porównaniu z wrześniem 2011 Oceny bieżące Prognozy Ogółem Indywi-dualni Firmy Ogółem Indywi-dualni Firmy Depozyty złotowe bieżące 0 p. 0 p. +1 p. + 1 p. + 2 p. (56) - 4 p. (43) złotowe terminowe - 2 p. - 2 p. - 3 p. + 6 p. + 5 p . (63) - 2 p. (39) walutowe bieżące - 2 p. 0 p. - 2 p. -2 p. 0 p. -1 p. walutowe terminowe - 2 p. - 1 p. - 5 p. + 2 p. - 1 p. + 2 p. Kredyty złotowe - 6 p. - 4 p. - 11 p. - 2 p 0 p. - 2 p walutowe - 10 p. - - - 3 p - - o wartości do miliona euro dla firm - - - 1 p. - - - 1 p. konsumenckie dla indywidualnych - - 9 p. - - + 2 p. - mieszkaniowe dla indywidualnych - + 4 p. - - - 12 p. - Inwestycje i oszczędności akcje - 2 p. - - + 11 p. - - obligacje - 5 p. - - - 8 p. - - jednostki TFI - 6 p. - - + 11 p. - - polisy życiowe - +4 p. - - + 1 p. - Inne konta osobiste - - 2 p. - - - 5 p. -
4. Zmiany koniunktury na rynkach w październiku 2011 w porównaniu z wrześniem 2011 Oceny bieżące Prognozy Ogółem Indywi-dualni Firmy Ogółem Indywi-dualni Firmy Depozyty złotowe bieżące 0 p. 0 p. +1 p. złotowe terminowe - 2 p. - 2 p. - 3 p. + 1 p. + 2 p. - 4 p. walutowe bieżące - 2 p. 0 p. - 2 p. + 6 p. + 5 p . - 2 p. walutowe terminowe - 2 p. - 1 p. - 5 p. + 2 p. - 1 p. + 2 p. Kredyty złotowe - 6 p. - 4 p. (58) - 11 p. (47) - 2 p 0 p. (70) - 2 p (60) walutowe - 10 p. - - - 3 p (12) - - o wartości do miliona euro dla firm - - - 1 p. - - - 1 p. (38) konsumenckie dla indywidualnych - - 9 p. (51) - - + 2 p. (70) - mieszkaniowe dla indywidualnych - + 4 p. (49) - - - 12 p. (54) - Inwestycje i oszczędności akcje - 2 p. - - + 11 p. - - obligacje - 5 p. - - - 8 p. - - jednostki TFI - 6 p. - - + 11 p. - - polisy życiowe - +4 p. - - + 1 p. - Inne konta osobiste - - 2 p. - - - 5 p. -
5. Zmiany koniunktury na rynkach w październiku 2011 w porównaniu z wrześniem 2011 Oceny bieżące Prognozy Ogółem Indywi-dualni Firmy Ogółem Indywi-dualni Firmy Depozyty złotowe bieżące 0 p. 0 p. +1 p. złotowe terminowe - 2 p. - 2 p. - 3 p. + 1 p. + 2 p. - 4 p. walutowe bieżące - 2 p. 0 p. - 2 p. + 6 p. + 5 p . - 2 p. walutowe terminowe - 2 p. - 1 p. - 5 p. + 2 p. - 1 p. + 2 p. Kredyty złotowe - 6 p. - 4 p. - 11 p. - 2 p 0 p. - 2 p walutowe - 10 p. - - - 3 p - - o wartości do miliona euro dla firm - - - 1 p. - - - 1 p. konsumenckie dla indywidualnych - - 9 p. - - + 2 p. - mieszkaniowe dla indywidualnych - + 4 p. - - - 12 p. - Inwestycje i oszczędności akcje - 2 p. - - + 11 p. - - obligacje - 5 p. - - - 8 p. - - jednostki TFI - 6 p. - - + 11 p. - - polisy życiowe - +4 p. - - + 1 p. - Inne konta osobiste - - 2 p. - - - 5 p. -
7. Czy Polacy chętniej korzystają z produktów związanych z obrotem bezgotówkowym (karty płatnicze, polecenia przelewu, bankowość internetowa) czy wolą raczej płatności gotówkowe? N=201 Źródło: Monitor Bankowy, ZBP, Pentor RI 10. 2011.
8.
9. Odsetek posiadaczy kart płatniczych Mieszkańcy Polski w wieku 15+ posiadający kartę bankową Korzystanie z kart bankowych w ramach posiadanego ROR Zakres korzystania z kart płatniczych Źródło: Audyt Bankowości Detalicznej, Pentor RI 2003 2011 III kw.
11. Powody niekorzystania z kart płatniczych Audyt Bankowości Detalicznej 2011 I-III kw. Monitor Bankowy 10.2011
12. Ocena rozwoju sieci terminali przez bankowców Ocena stanu obecnego: Czy w Pana(i) ocenie liczba terminali płatniczych jest w Polsce zbyt duża, odpowiednia czy za mała? Kierunek rozwoju: Czy w najbliższych latach liczba terminali POS w Polsce powinna, według Pana(i), ...? Źródło: Monitor Bankowy, ZBP, Pentor RI, 10.2010, 10. 2011. 2010 2011 2010 2010
13. Dynamika wzrostu sieci akceptacji oraz liczby kart i transakcji bezgotówkowych w latach 2003-2010 Źródło: Co zrobić, by kartą można było zapłacić wszędzie? Determinanty rozwoju rynku akceptacji kart w Polsce. Renata Pawlicka Konferencja „Rynek akceptacji kart w Polsce – 20 lat i co dalej?” Warszawa, 18 października 2011 r.
14. Liczba akceptantów, punktów handlowo-usługowych akceptujących karty płatnicze oraz urządzeń je akceptujących (terminali POS i imprinterów) w Polsce w latach 2003-2011 Źródło: Co zrobić, by kartą można było zapłacić wszędzie? Determinanty rozwoju rynku akceptacji kart w Polsce. Renata Pawlicka Konferencja „Rynek akceptacji kart w Polsce – 20 lat i co dalej?” Warszawa, 18 października 2011 r.
15. Liczba punktów akceptacji kart wg województw Wynik badania zleconego przez VISA „PUNKTY AKCEPTACJI KART I DOSTĘP DO GOTÓWKI W POLSCE, GRUDZIEŃ 2010 ” Źródło: Co zrobić, by kartą można było zapłacić wszędzie? Determinanty rozwoju rynku akceptacji kart w Polsce. Renata Pawlicka Konferencja „Rynek akceptacji kart w Polsce – 20 lat i co dalej?” Warszawa, 18 października 2011 r.