2. _________________________________________________
Проект: Строительство рыбоводного комплекса по выращиванию нельмы в Новосибирской области
2
СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ..................................................................................................................................................................2
1. КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА ................................................................................................................................3
СУТЬ ПРОЕКТА..................................................................................................................................................................3
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА .........................................................................................................................................3
ПРЕИМУЩЕСТВА ДАННОГО ПРОЕКТА ............................................................................................................................3
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА ............................................................................................................................................4
2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН ................................................................................................................................5
ВИДЫ ПРОДУКЦИИ ...........................................................................................................................................................5
ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЁМ ПРОДАЖ....................................................................................................................................5
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.......................................................................................................................................5
ОБЩИЕ ИЗДЕРЖКИ ПО ПРОЕКТУ.....................................................................................................................................6
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА...............................................................................................................................6
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН.................................................................................................................................7
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОГО ПРОЕКТА .............................................................................................7
НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ....................................................................................................................................7
СТРОИТЕЛЬСТВО..............................................................................................................................................................7
ГРАФИК ИНВЕСТИЦИЙ.....................................................................................................................................................8
МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ И ЛЬГОТЫ............................................................................................................................9
4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА...............................................................................................................................10
АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА......................................................................................................................10
5. РИСКИ И ГАРАНТИИ ...............................................................................................................................................11
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРИБЫЛИ-УБЫТКИ, ЕВРО ...........................................................................................................12
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДИСКОНТИРОВАННОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ, ЕВРО .......................................................................13
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ, ЕВРО...................................................................................................14
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ДОКУМЕНТЫ ................................................................................................................................15
3. _________________________________________________
Проект: Строительство рыбоводного комплекса по выращиванию нельмы в Новосибирской области
3
1. КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Суть проекта:
Строительство рыбзавода по промышленному выращиванию нельмы в
Новосибирске или Новосибирской области для её дальнейшей реализации и
переработки. Также проектом предусмотрена организация завода по произ-
водству корма для нужд данного рыбзавода, а также для реализации на от-
крытом рынке.
Финансирование проекта:
Показатели Условия
Источник финансирования Заемные средства, под 5% в год
Сумма займа 24 984 107,0 евро
Предоставление суммы займа
ежемесячно, в течение 11 месяцев, начиная с даты
начала проекта по графику
Срок погашения 32 месяца
Погашение суммы займа
по графику, из прибыли предприятия. Начало гаше-
ния - с 12-го месяца проекта.
Источник гашения займа
выручка от основной деятельности: продажа готовой
продукции (на первом этапе – корм, в дальнейшем -
продажа нельмы и корма для рыб)
Обеспечение возврата займа
залог имущества планируемого комплекса, долевое
участие инвестора в проекте.
ИТОГО: 24 984 107,0 евро
Направления деятельности и задачи проекта:
производство и продажа ценного мяса нельмы;
производство и продажа экструдированного корма для рыб;
освоение новых производственных технологий;
получение прибыли;
наращивание оборотных средств для дальнейшего развития бизнеса;
популяризация нельмы, как очень ценного деликатеса в европейской части
России и Европе, с перспективой на первом этапе – поставка охлажденной нельмы,
а в дальнейшем – открытие дочерних предприятий.
содействие развитию агропромышленного комплекса Новосибирской области
в частности, и Сибирского региона в целом.
Преимущества данного проекта:
большая емкость целевых рынков сбыта: рыба – ценный и очень полезный
продукт питания, потребление которого растет каждый год;
нельма («северный» подвид белорыбицы) – исчезающий (занесен в «Крас-
ную книгу»), малоизвестный вид сиговых, обладающий очень вкусным ценным мя-
сом;
в природе, вследствие хозяйственной деятельности человека нельма встре-
чается крайне редко, кроме того, есть природную речную рыбу уже не безопасно;
в Новосибирске на уровне федеральных программ уже несколько лет Ново-
сибирский рыбозавод содержит маточное стадо нельмы, успешно инкубирует маль-
ков, подращивает и отпускает молодь в Обь для восполнения потерянных запасов.
Поэтому строительство нельмовника именно в Новосибирской области очень вы-
годно для покупки икры нельмы, малька, а также опыта (и ценных кадров) на эта-
4. _________________________________________________
Проект: Строительство рыбоводного комплекса по выращиванию нельмы в Новосибирской области
4
пе развития, т.е. доступность сырьевых и кадровых ресурсов требуемого качества
обеспечена;
предлагаемое производство рыбы в УЗВ (установка замкнутого водоснабже-
ния) позволит полностью автоматизировать процесс выращивания рыбы, снизить
потребление воды, другие издержки и гибель рыбы, добиться наиболее эффектив-
ных параметров роста нельмы, а также полностью исключить влияние неблагопри-
ятных природных факторов, в т.ч. различных болезней, перепадов температур
окружающей среды и т.п.;
инициатор проекта имеет 3-х летний практический опыт разведения рыб
карповых пород пастбищным способом в открытом пруду (площадь зеркала пруда
50 Га);
инициатор проекта имеет предварительные договоренности на уровне адми-
нистрации Новосибирского района по поддержке данного бизнеса: предоставление
земельного участка, содействие по коммуникациям, льготы по налогам и т.п.;
инициатор проекта имеет договоренности на уровне руководителей в Верх-
необском территориальном Управлении Федерального агентства по рыболовству,
что позволит, используя большой профессиональный опыт работающих там кадров,
получить самую эффективную технологию выращивания нельмы в условиях УЗВ;
благодаря строительству собственного завода по производству экструдиро-
ванного корма для рыб появляется возможность сократить расходы до минимума,
так как завод будет предоставлять ферме корм по себестоимости. Также завод бу-
дет осуществлять продажу корма, что позволит покрывать часть издержек в период
роста рыбы, и сократит срок окупаемости проекта;
инициатор проекта имеет предварительные договоренности на поставку сы-
рья для производства корма, а также договоренности по сбыту готовой продукции
ч/з сеть супермаркетов, подробнее см. Приложение;
нельма – «сибирская красавица» - будет являться абсолютно новым брен-
дом, не известным ранее европейскому рынку, следовательно, в случае успешной
реализации данного проекта мы имеем все шансы «снять сливки»;
в рамках программы государственной поддержки развития товарного рыбо-
ловства Новосибирской области, часть подрощенного стада мальков предприятие
будет отпускать в Объ для восстановления популяции нельмы. На сегодняшний
день эффективность таких мероприятий по восстановлению ихтиофауны не вызы-
вает сомнений.
В проекте будут использоваться технологии аквапоники – это процесс сов-
местного выращивания рыб и растений, с использованием замкнутого цикла воды.
Эффективность проекта
Показатель Значение
Ставка дисконтирования, % 16,77
Период окупаемости (РВ), мес. 43
Дисконтированный период окупаемости (DPB), мес. 55
Средняя норма рентабельности (ARR), % 41,86
Чистый приведенный доход (NPV), евро 26 150 500
Индекс прибыльности (PI) 2,09
Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 38,47
Модифицированная внутренняя норма рентабельности
(MIRR), %
23,99
Длительность (D), мес. 5,26
5. _________________________________________________
Проект: Строительство рыбоводного комплекса по выращиванию нельмы в Новосибирской области
5
2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
В результате реализации проекта будет создан рыбоводческий ком-
плекс, мощностью 300 тонн рыбы в год с выходом готового продукта:
Объем производства – 300 тонн рыбы в год; в проект закладывается
плавный рост – 39 месяцев или 3,25 года до достижения проектной мощно-
сти. Объем реализации с учетом потерь – 270 тонн в год
Также проектом предусмотрено строительство завода по производству
корма для рыб в таком масштабе, чтобы он полностью покрывал потребно-
сти нельмовника в корме для рыбы (корм будет передаваться нельмовнику
по себестоимости), а также 4 800 тонн шло на продажу (400 т в месяц).
Виды продукции
Нельма, кг – 20,0 евро. Начало продаж – апрель 2015г.
Корм для рыбы – 3,75 евро. Начало продаж – октябрь 2014г.
Планируемый объём продаж, с учетом потерь, кг
Продукт окт.14 ноя.14 дек.14 янв.15 фев.15 мар.15 апр.15
Корм для рыб 55 000 115 000 170 000 230 000 285 000 340 000 400 000
Нельма 18 000
Продукт май.15 июн.15 июл.15 авг.15 сен.15 окт.15 ноя.15
Корм для рыб 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000
Нельма 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000
Продукт дек.15 2016 год 2017 год 2018-2025, в год
Корм для рыб 400 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000
Нельма 18 000 218 400 247 200 270 000
Себестоимость продукции
Суммарные прямые издержки на производство 1 кг продукции (нельмы)
Наименование Кол-во Ед. изм.
Евро
ед.
Всего, евро
Себестоимость экструдиро-
ванного корма
2 Кг. 1,75 3,5
Икра нельмы 1 Затраты на 1 кг. 1,25 1,25
ВСЕГО: 4,75
Суммарные прямые издержки на производство 1 кг продукции (корм для рыб на
продажу)
Наименование Кол-во Ед. изм. Евро ед. Всего, евро
Себестоимость сырья 1 Кг. 1,75 1,75
ВСЕГО: 1,75
6. _________________________________________________
Проект: Строительство рыбоводного комплекса по выращиванию нельмы в Новосибирской области
6
Общие издержки по проекту
Название
Сум-
ма (евро)
Платежи
Управление
Коммунальные платежи (офис) 250,0 Ежемесячно, весь период пр-ва
Связь 500,0 Ежемесячно, весь период пр-ва
Горюче-смазочные материалы 1 250,0 Ежемесячно, весь период пр-ва
Прочие административные расходы 2 500,0 Ежемесячно, весь период пр-ва
Производство
Электроэнергия 7 500,0 Ежемесячно, весь период пр-ва
Ремонт и техническое обслуживание
оборудования
2 500,0 Ежемесячно, весь период пр-ва
Кислород 2 500,0 Ежемесячно, весь период пр-ва
Расходные материалы 2 500,0 Ежемесячно, весь период пр-ва
Прочие расходы на производство 2 500,0 Ежемесячно, весь период пр-ва
Маркетинг
Расходы на рекламу 2 500,0 Ежемесячно, весь период пр-ва
Кадровое обеспечение проекта
Должность
Ко
л-
во
Зарпла-
та (евро)
Платежи
Управление
Генеральный директор 1 2 000,0 Ежемесячно, весь проект
Исполнительный директор 1 1 900,0 Ежемесячно, весь проект
Технический директор 1 1 500,0 Ежемесячно, весь проект
Главный бухгалтер 1 1 250,0 Ежемесячно, весь проект
Бухгалтер 2 750,0 Ежемесячно, с 11 месяца до конца проекта
Лаборант 2 500,0 Ежемесячно, с 11 месяца до конца проекта
Инженер-технолог 1 1 000,0 Ежемесячно, с 11 месяца до конца проекта
Офис-менеджер 1 625,0 Ежемесячно, с 11 месяца до конца проекта
Водитель 5 625,0 Ежемесячно, с 11 месяца до конца проекта
Начальник цеха кормов 1 1 250,0 Ежемесячно, с 11 месяца до конца проекта
Мастер цеха кормов 2 1 000,0 Ежемесячно, с 11 месяца до конца проекта
Производство
Рыбовод 12 750,0 Ежемесячно, с 11 месяца до конца проекта
Уборщик 4 500,0 Ежемесячно, с 11 месяца до конца проекта
Разнорабочий 4 500,0 Ежемесячно, с 11 месяца до конца проекта
Слесарь-водопроводчик 1 750,0 Ежемесячно, с 11 месяца до конца проекта
Сварщик 1 750,0 Ежемесячно, с 11 месяца до конца проекта
Электрик 1 750,0 Ежемесячно, с 11 месяца до конца проекта
Рабочий (завод по произ-
водству кормов)
12 750,0
Ежемесячно, с 11 месяца до конца проекта
Маркетинг
Менеджер отдела снабже-
ния
2 1 000,0
Ежемесячно, с 11 месяца до конца проекта
Менеджер отдела сбыта 2 1 000,0 Ежемесячно, с 11 месяца до конца проекта
– 1 чел., с 17 месяца до конца проекта – 1
чел.
Ежемесячный фонд оплаты труда составит 45 400 евро при численно-
сти персонала 57 человек.
7. _________________________________________________
Проект: Строительство рыбоводного комплекса по выращиванию нельмы в Новосибирской области
7
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Календарный план реализации данного проекта
№
эта
па
Наименование этапа
Начало
этапа
Окончание
этапа
Стоимость
этапа, евро
1 Подготовка проекта рыбоводного ком-
плекса
01.12.2013 30.05.2014 250 000,0
2 Выбор и покупка земельного участка
(5Га), геологические изыскания
01.01.2014 30.06.2014 1 250 000,0
3 Покупка, монтаж и пусконаладка обо-
рудования, доставка, обучение работ-
ников
01.03.2014 28.08.2014 11 250 000,0
4 Строительство рыбоводного комплек-
са: бурение скважины, строительство
самого здания завода площадью 10
000 кв. м., а также строительство за-
вода по изготовлению корма площадью
5 000 кв.м.
01.03.2014 28.08.2014 10 125 000,0
5 Строительство объектов социальной
инфраструктуры
01.06.2014 29.09.2014 1 250 000,00
ВСЕГО: 24 125 000,0
Необходимое оборудование
А) Комплекс УЗВ для выращивания рыбы;
Б) Оборудование «шоковой заморозки», первичной обработки рыбы;
льдогенераторы;
В) Собственный автопарк;
Г) Оборудование для бесперебойной работы предприятия. Газовые и
дизельные генераторы предназначены для решения проблем с перебоями
подачи электроэнергии, нехватки мощности в сети или полного отсутствия
электричества.
Д) Теплица – для реализации перспектив технологии безотходного
производства выращивания в этой же системе овощей.
Е) Оборудование для производства кормов для рыбы.
Описание Ед.
Цена на покупку и
сопутствующие затра-
ты
Приобретение оборудования для рыбзавода Евро 5 000 000,0
Доставка, монтаж, пусконаладка оборудования, обу-
чение.
Евро 2 500 000,0
Оборудование для завода по производству кормов Евро 2 500 000, 0
Покупка транспорта для перевозки рыбы, грузов, пер-
сонала
Евро 1 250 000,0
ВСЕГО: Евро 11 250 000,0
Строительство
1. Здание рыбзавода, включает в себя следующие цеха и по-
мещения:
А) Инкубационный цех;
8. _________________________________________________
Проект: Строительство рыбоводного комплекса по выращиванию нельмы в Новосибирской области
8
Б) Мальковый цех;
В) Цех подращенной рыбы;
Г) Цех товарной рыбы;
Д) Цех для содержания маточного стада;
Е) Цех реализации;
Ж) В будущем, после выхода производства на полную мощность (ори-
ентировочно, с 2016 г.), при заводе будет работать цех переработки рыбы;
З) Прочее.
2. Завод по производству экструдированного корма.
Здание завода будет включать необходимые подсобные помещения
для складирования сырья, кормов, а также хранения готовой продукции.
Описание Ед. Сопутствующие затраты
Строительство рыбзавода, площадь
около 10 000 кв.м.
Евро 5 000 000,0
Строительство завода по производ-
ству кормов, площадью 5 000 кв.м.
Евро 1 875 000
Покупка (или строительство) офиса
компании, площадью около 500 кв.м.
Евро 750 000,0
Инженерные коммуникации Евро 2 500 000, 0
ВСЕГО: Евро 10 125 000,0
Строительство объектов социальной инфраструктуры, затрат на
социальную сферу:
- Дома для проживания иногородних специалистов;
- Благоустройства;
- Организация проезда до места работы;
- Обустройства пункта питания (столовая) при рыбоводческом комплек-
се;
- Обустройство медицинского пункта при рыбоводческом комплексе;
- Прочие затраты.
Описание Ед. Сопутствующие затраты
Строительство объектов социальной инфра-
структуры, затрат на социальную сферу
Евро 1 250 000,0
ВСЕГО: Евро 1 250 000,0
График инвестиций (евро)
Этап дек.13 янв.14 фев.14
Подготовка проекта рыбоводного комплекса 250 000
Выбор и покупка земельного участка (5Га), геологи-
ческие изыскания
1 250 000
Покупка, монтаж и пусконаладка оборудования, до-
ставка, обучение работников
Строительство рыбоводного комплекса
Строительство объектов социальной инфраструктуры
ИТОГО 250 000 1 250 000
Этап мар.14 апр.14 май.14
Подготовка проекта рыбоводного комплекса
Выбор и покупка земельного участка (5Га), геологи-
9. _________________________________________________
Проект: Строительство рыбоводного комплекса по выращиванию нельмы в Новосибирской области
9
ческие изыскания
Покупка, монтаж и пусконаладка оборудования, до-
ставка, обучение работников
11 250 000
Строительство рыбоводного комплекса 9 375 000
Строительство объектов социальной инфраструктуры
ИТОГО 20 625 000
Этап июн.14 июл.14 авг.14
Подготовка проекта рыбоводного комплекса
Выбор и покупка земельного участка (5Га), геологи-
ческие изыскания
Покупка, монтаж и пусконаладка оборудования, до-
ставка, обучение работников
Строительство рыбоводного комплекса 750 000
Строительство объектов социальной инфраструктуры 1 250 000
ИТОГО 1 250 000 750 000
Итого, требуемая сумма инвестиций составит (с учетом налогов):
24 125 000,0 евро.
Механизмы поддержки и льготы
1. Инициатор проекта имеет предварительные договоренности на
уровне администрации Новосибирского района по поддержке данного биз-
неса: предоставление земельного участка, содействие по коммуникациям и
т.п. (см. Приложение).
2. Инициатор проекта имеет договоренности на уровне руководителей в
Верхнеобском территориальном Управлении Федерального агентства по ры-
боловству, что позволит, используя большой профессиональный опыт рабо-
тающих там кадров, получить самую эффективную технологию выращива-
ния нельмы в условиях УЗВ;
3. Инициатор проекта имеет предварительные договоренности на по-
ставку сырья для производства корма (см. Приложение):
- Рыбная мука будет частично вырабатываться самим заводом – сырье
для нее будет представлять рыбная мелочь из Оби. Оставшаяся доля будет
поставлять из южных районов РФ по партнерским договорам. В дальнейшем
возможно открытие филиала по переработке рыбной мелочи на месте, что
позволит экономить на транспортных расходах.
- По поставке сырья для добавок животного происхождения (мясо-
костная мука, кровяная мука и проч.) существуют договоренности с ООО
"Венгеровский мясокомбинат" (НСО).
- По поставкам сырья для добавок растительного происхождения су-
ществуют договоренности с элеваторами Черепановского района Новоси-
бирской области (ООО «Оникс»).
4. Существуют предварительные договоренности по сбыту нельмы –
торговая сеть супермаркетов «Быстроном» (13 супермаркетов) (см. Прило-
жение).
10. _________________________________________________
Проект: Строительство рыбоводного комплекса по выращиванию нельмы в Новосибирской области
10
4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА
Анализ чувствительности проекта
При изменении любого из исследуемых параметров в сторону уменьше-
ния или в сторону увеличения на 25% проект сохраняет свою привлека-
тельность и способность обслужить кредит в установленные данным бизнес-
планом сроки.
Анализ чувствительности показал следующее:
в наибольшей степени (резче кривая зависимости) проект чувствителен
в отношении цены сбыта (25%);
в меньшей степени проект чувствителен к размеру заработной платы
персонала, общим издержкам, прямым издержкам, уровню инфляции (каж-
дый из них может быть увеличен на более чем на 50% при неизменности
остальных факторов, и чистый приведенный доход в конце проекта будет
положителен).
График чувствительности, евро
На основании проведенного выше анализа чувствительности проект
оценивается как привлекательный.
11. _________________________________________________
Проект: Строительство рыбоводного комплекса по выращиванию нельмы в Новосибирской области
11
5. РИСКИ И ГАРАНТИИ
Оценка рисков производится по пятибалльной шкале (5 - высокая сте-
пень риска; 4 -значительная; 3 - умеренная: 2 - низкая; 1 - крайне низкая).
В разряд существенных можно выделить лишь несколько рисков, в ос-
новном связанных с внешнеэкономическими факторами:
1. Стадия подготовки производства - дополнительные капитальные
вложения на подводку электроэнергии, тепла, воды - 3.
2. Строительная стадия - увеличение сроков строительства - 3.
3. Стадия функционирования – падение спроса с ростом цен, сниже-
ние платежеспособности потребителей - 3.
4. Стадия функционирования – новизна технологии - увеличение за-
трат на освоение, снижение объемов производства - 3.
5. Стадия функционирования – рост цен на сырье, на энергоносители -
3.
Около 97% объема предполагаемых инвестиций будут направлены на
создание материальных активов - оборудования, зданий, сооружений и т.д.
Поэтому предусмотрены следующие мероприятия, ведущие к снижению рис-
ков:
1. Распределение рисков путем увеличения числа подрядчиков.
2. Повышение надежности технологического оборудования путем
применения импортных комплектующих и полной автоматизации (снижение
аварийности технологии, технические риски).
3. Страхование имущества и рыбы в страховой компании (снижение
риска утраты имущества и товара в результате стихийного бедствия, аварии
или пожара).
4. Создание страхового фонда.
5. Наличие не менее 3-х альтернативных источников электроэнер-
гии и воды, которые в случае ЧП будут меняться автоматически.
6. Снижение себестоимости за счет собственного производства
кормов и снижения потребления энергии за счет энергоэффективных техно-
логий и аквапоники. Также у предприятия будет собственный автопарк, что
позволит не зависеть от услуг транспортных компаний.